NanFang Ventilator Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

May 10, 2017

证券代码： 300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2017-029

南方风机股份有限公司

关于控股子公司为公司发行债券提供反担保的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2017 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司为公司 发行公司债券提供反担保的议案》，同意控股子公司南方增材科技有限公司（以 下简称“南方增材”）为公司本次非公开发行公司债券向广东省融资再担保有限 公司（以下简称“广东再担保”）提供连带责任保证反担保。现将具体事项公告 如下：

一、反担保情况概述

为拓宽公司融资渠道，满足公司资金需求，优化公司融资结构，公司拟非公 开发行公司债券，发行规模不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），期限为不超过 3 年（含 3 年）（以下简称“本次债券”）。为降低发债成本和发行难度，公司拟选 聘广东再担保为本次债券的按期还本付息提供全额、无条件、不可撤销的连带责 任保证担保。据此，公司质押不低于人民币 3 亿元的应收账款为广东省融资再担 保有限公司提供反担保，公司控股子公司南方增材、控股股东杨子善先生及其配 偶为本次债券向广东再担保提供连带责任保证反担保。

二、被担保人的基本情况

名称：广东省融资再担保有限公司

成立日期：2009 年 02 月 17 日

住所：广州市越秀区东风中路 481 号粤财大厦 12 楼

法定代表人：刘祖前

注册资本：人民币 601,000.00 万元

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经营范围：开展再担保业务；办理债券发行担保业务；为企业及个人提供贷 款担保、信用证担保等融资性担保，兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保 业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。

被担保人最近一年的主要财务指标：

截止 2016 年 12 月 31 日，广东再担保总资产 800,181.36 万元，净资产 692,080.32 万元，净利润 27,003.99 万元。（以上数据已经审计）

截止 2017 年 3 月 31 日，广东再担保总资产 810,024.28 万元，净资产 703,990.33 万元，净利润 3,509.76 万元。（以上数据未经审计）

广东省融资再担保有限公司与本公司无关联关系。

三、反担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证；

保证担保的范围：《担保协议书》项下南风股份应当承担的全部债务，及本 期发行公司债的本金、利息、罚息、违约金和实现债券的费用；

保证期限：《担保协议书》项下债务履行期限届满之日起两年，以该协议签 署时间为准。

四、董事会意见

董事会认为：公司控股子公司南方增材为公司非公开发行不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券事项，向广东再担保提供连带责任保证反担保，以保 证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进公司的持续稳定发展，提高 其经营效率和盈利能力。本次反担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

本次反担保事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次反担保事 项有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，控股子公司为公司提供反

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担保风险可控。公司董事会对本次反担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，不会损害公司及股东的利益。我们 同意控股子公司南方增材为公司本次债券向广东再担保提供反担保。

六、累计对外担保情况

截止本公告日，公司对外担保金额为 88,000 万元（含本次反担保及公司为 控股子公司南方增材申请银行授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产 的 28.34%；对外担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司最近一期经审计净资产 的 6.88%，其中，公司与子公司之间的担保实际余额为 21,351.43 万元，占公司 最近一期经审计净资产的 6.88%。

截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。

七、备查文件

• 1、第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项的独立意见；

特此公告。

南方风机股份有限公司

董事会 二〇一七年五月十日

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