NanFang Ventilator Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Apr 24, 2018

安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司

募集资金2017 年度使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为南方风机股份有限公 司（以下简称“南风股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据募集资金使用等有关规定，对南风股份 2017 年度募集资金使用情 况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954 号”文核准，2009 年 9 月 25 日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格 为每股人民币 22.89 元，募集资金总额为人民币 54,936 万元，扣除发行费用人民 币 2,365.08 万元，实际募集资金净额为人民币 52,570.92 万元，业经广东正中珠 江会计师事务所出具广会所验字[2009]第 08001090210 号《验资报告》审验。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

			货币单位：人民币元	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
募集资金净额	累计利息收 入扣除手续 费净额	以前年度 已使用金额	本年使用金额		期末余额
			直接投入承 诺投资项目	本期补充流 动资金金额
525,709,200.00	21,142,020.31	520,981,868.75	6,363,729.40	15,031,569.57	4,474,052.59

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金 307,636,398.15 元，累计补充流动资金 148,486,680.93 元，累计购买发展用地 86,254,088.64 元，累计已使用 542,377,167.72 元，加上扣除手续费后累计利息收 入净额 21,142,020.31 元，剩余募集资金余额 4,474,052.59 元，与募集资金专户中 的期末资金 4,474,052.59 元核对一致。

二、募集资金管理情况

• （一）募集资金管理制度的建立

1

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公 司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募 集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定了《南方风机股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2009 年 11 月 27 日经公司第一届董事 会第十五次会议审议通过；并经 2014 年 3 月 7 日第二届董事会第十九次会议审 议通过，对该《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求并结合公司生 产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制 度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

公司分别在中国银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分 行大沥支行、中国建设银行股份有限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司广 州五羊支行开设募集资金专项账户，分别用于核电暖通空调（HVAC）系统核级 /非核级设备国产化技术改造项目、大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项 目、高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目、全性能检测 中心和研发中心技术改造项目募集资金的存储和使用。

公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）共同分别 与上述开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行募集资金在银行专户的存储 金额为 4,474,052.59 元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	存款方式	存款余额	备注
中国银行股份有限公司佛山南海罗村支行	活期存款	3,590,978.85	协议存款
招商银行股份有限公司佛山分行大沥支行	活期存款	263,053.21	协议存款
中国建设银行股份有限公司佛山市分行	活期存款	620,020.53	协议存款
交通银行股份有限公司广州五羊支行	活期存款	-	已销户
合 计		4,474,052.59

2

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币元

								货币单位：人民币元	货币单位：人民币元	货币单位：人民币元
募集资金总额			525,709,200.00		本年度投入募集资金总额			21,395,298.97
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			542,377,167.72
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已 变更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额（注1）	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)（注2）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
核电暖通空调 （HVAC）系统核级/ 非核级设备国产化技 术改造项目	否	140,200,000.00	149,450,000.00	2,818,046.19	150,762,775.21	100.88	2016年12 月31日	33,996,169.17	否	否
高效节能低噪型地铁 和民用通风与空气处 理设备技术改造项目	否	86,370,000.00	91,920,000.00	3,115,551.43	89,456,026.66	97.32	2016年12 月31日	28,022,555.91	是	否
大型动/静叶可调机翼 型隧道风机技术改造 项目	否	32,800,000.00	34,650,000.00	430,131.78	36,272,934.94	104.68	2016年12 月31日	1,024,095.00	否	否

3

全性能检测中心和研 发中心技术改造项目	否	28,130,000.00	29,980,000.00	-	31,144,661.34	103.88	2016年12 月31日	-		否
承诺投资项目小计		287,500,000.00	306,000,000.00	6,363,729.40	307,636,398.15	-	-	63,042,820.08	-	-
节余资金永久补充流 动资金	否	-	-	15,031,569.57	15,031,569.57	-	-	-	-	否
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用 状态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
超募资金投向
补充流动资金	否	133,455,111.36	133,455,111.36	-	133,455,111.36	100.00%	-	-	-	否
发展用地	否	86,254,088.64	86,254,088.64	-	86,254,088.64	100.00%	-	-	-	否
超募资金投向小计		219,709,200.00	219,709,200.00	-	219,709,200.00	-	-	-	-	-
合 计		507,209,200.00	525,709,200.00	21,395,298.97	542,377,167.72	-	-	63,042,820.08	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）			1、受日本福岛事故影响，国内核电站建设暂缓，公司核电领域订单减少，从而导致募投项目“核电暖通空调 （HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目”产能未能完全释放，本期销售收入低于预期，未能达到预 期效益。 2、受行业需求放缓、竞争加剧等因素影响，公司隧道领域订单增速下降，执行放缓，毛利率有所下降，从 而导致募投项目“大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目”本期未能达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明			无
超募资金的金额、用途及使用进展情况			1、2009年11月27日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的 议案》，同意公司将超募资金中的4,500 万元用于补充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案

4

	发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，该资金已全部用于补充供货合同流动资金。 2、2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金 在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》，2010年8月16日，公司召开的2010年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司使用包括超 募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号 为“佛南（挂）2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 截止2010 年12 月31 日，公司已支付土地出让金及相关税费共计112,754,088.64 元，其中使用募集资金 26,500,000.00元，使用超募资金86,254,088.64元。 3、2011年10月21日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保 荐机已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资 金。 4、2013年1月14日，公司召开的第二节董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将剩余的4345.51万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事 及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案；2014年9月18日，公司召开的2014年第三次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用上述超募资金永久补充流动资金。截止目 前，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。至此，公司首次公开发行股票的超募资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 施地点的议案》，2010年8月16日，公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资 金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。 公司承诺将其中的100亩土地用于募集资金投资项目建设，其余313.3841亩土地则全部作为公司发展用地。 上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房 地产业务或其他高风险的投资。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

	发表意见，同意本议案。截止2010年12月31日，该资金已全部用于补充供货合同流动资金。 2、2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用包括超募资金 在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》，2010年8月16日，公司召开的2010年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司使用包括超 募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号 为“佛南（挂）2010-064”的国有土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 截止2010 年12 月31 日，公司已支付土地出让金及相关税费共计112,754,088.64 元，其中使用募集资金 26,500,000.00元，使用超募资金86,254,088.64元。 3、2011年10月21日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司将超募资金中的4,500万元用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保 荐机已对议案发表意见，同意本议案。截止2011年12月31日，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资 金。 4、2013年1月14日，公司召开的第二节董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将剩余的4345.51万元超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事 及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案；2014年9月18日，公司召开的2014年第三次临时股东大会审议 通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用上述超募资金永久补充流动资金。截止目 前，该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。至此，公司首次公开发行股票的超募资金全部使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010年7月29日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实 施地点的议案》，2010年8月16日，公司召开的2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资 金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目实施地点由清远市阳山县变更为佛山市南海区。 公司承诺将其中的100亩土地用于募集资金投资项目建设，其余313.3841亩土地则全部作为公司发展用地。 上述公司发展用地须用于与公司主营业务相关的核电等新能源和新兴产业建设项目，不得用于经营投资性房 地产业务或其他高风险的投资。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无

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募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2016年12月31日，上述募投项目已基本建设完毕，达到预定可使用状态。扣除尚未支付的工程尾 款和质保金共计1,076.64万元后（上述尾款和质保金的支付不影响募投项目的投入使用），上述四个募投项目 存在节余资金共计1,502.96万元（含利息），募集资金节余的主要原因为募集资金利息收入。2017年4月20 日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司首发募投项目结项并将节余资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将上述项目结项，并将节余资金1,502.96万元（具体以转账日金额为准）永久补充 流动资金，用于公司日常生产经营，并在补充完成后对相关募集资金专户进行销户处理。截止本报告期末， 上述节余资金已全部补充流动资金，并已注销开设于交通银行股份有限公司广州五羊支行的募集资金专户， 剩余募集资金专户将在支付完工程尾款和质保金后进行销户处理。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
注1：截止2016 年12 月31 日，上述募投项目已达到预定可使用状态，并予以结项。本年度投入的金额为支付上述项目的工程尾款和质保金。 注2：该募集资金项目实际投入金额超过承诺金额是该项目所产生的存款利息投入该项目所致。

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四、超募资金使用情况

1、2009 年 11 月 27 日，公司召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了 《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元用于补 充供货合同流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。 截止 2010 年 12 月 31 日，该超募资金已全部用于补充供货合同流动资金。

2、2010 年 7 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买国有土地使用权的议案》。同 意公司使用包括超募资金在内的资金参与竞买佛山市南海区土地交易中心挂牌 的位于佛山市南海区狮山镇小塘城区地段，编号为“佛南（挂）2010-064”的国有 土地使用权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止 2010 年 12 月 31 日，公司已支付土地出让金及相关税费共计 112,754,088.64 元， 已使用募集资金 26,500,000.00 元，已使用超募资金 86,254,088.64 元。

3、2011 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于 使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的 4,500 万元 用于补充公司日常经营所需流动资金。公司独立董事及保荐机已对议案发表意 见，同意本议案。截止 2011 年 12 月 31 日，该资金已全部用于补充公司日常经 营流动资金。

4、2013 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关 于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余的 4,345.51 万元超 募资金永久补充公司日常经营所需流动资金。本次超募资金永久补充流动资金 后，公司首次公开发行股票的超募资金全部使用完毕。截止 2013 年 12 月 31 日， 该资金已全部用于补充公司日常经营流动资金。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司对公司2017年度募集资金存放与使 用情况进行了专项审核，并出具了《关于南方风机股份有限公司募集资金2017 年度存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，南风股份董事会编制的《关于 募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所的相关规 定，如实反映了南风股份2017年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方

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式，对南风股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核 查。主要核查内容包括：查阅了南风股份募集资金存放银行对账单、募集资金 使用原始凭证、中介机构相关报告、南风股份募集资金使用情况的相关公告和 支持文件等资料，并与南风股份中高层管理人员等相关人员就募集资金使用情 况进行了沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，南风股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协 议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可 供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。南风股份2017年度募 集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律 法规的情形。保荐机构对南风股份2017年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司募集 资金2017年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

王安定 穆波伟 安信证券股份有限公司 2018 年 4 月 24 日

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