NanFang Ventilator Co., Ltd. — Annual Report 2014

Apr 23, 2015

南方风机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-020

南方风机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 254,609,464 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	南风股份	股票代码		300004
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	邱少媚		王娜
电话	0757-81006199		0757-81006199
传真	0757-81006190		0757-81006190
电子信箱	investors@ntfan.com		investors@ntfan.com
办公地址	佛山市南海区狮山大道		佛山市南海区狮山大道

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	818,362,883.52	407,474,263.84	100.84%	347,316,586.81
营业成本（元）	495,940,268.28	252,093,924.15	96.73%	217,620,260.04
营业利润（元）	120,012,169.09	50,884,413.93	135.85%	46,831,928.51

1

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利润总额（元）	124,681,862.75	54,123,663.98	130.36%	47,731,559.94
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	108,729,378.65	46,356,314.60	134.55%	40,653,503.66
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常	104,865,889.04	43,602,952.06	140.50%	39,888,816.94
性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	184,925,713.83	55,695,790.78	232.03%	44,653,044.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.73	0.30	143.33%	0.24
基本每股收益（元/股）	0.50	0.25	100.00%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.25	100.00%	0.22
加权平均净资产收益率	6.04%	5.39%	0.65%	4.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	5.82%	5.07%	0.75%	4.77%
益率
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	254,609,464.00	188,000,000.00	35.43%	188,000,000.00
资产总额（元）	3,774,004,843.23	1,189,206,060.32	217.35%	1,088,377,880.08
负债总额（元）	756,047,243.57	293,094,428.13	157.95%	238,780,448.36
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	2,996,440,793.89	873,563,338.09	243.01%
				846,007,023.49
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	11.77	4.65	153.12%	4.50
（元/股）
资产负债率	20.03%	24.65%	-4.62%	21.94%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					转股
一、有限售条件股份	50,967,584	27.11%	66,609,464			-221,062	66,388,402	117,355,986	46.09%
2、国有法人持股			3,165,669				3,165,669	3,165,669	1.24%
3、其他内资持股	50,967,584	27.11%	63,443,795			-221,062	63,222,733	114,190,317
其中：境内法人持股			10,570,934				10,570,934	10,570,934
境内自然人持股	50,967,584	27.11%	52,872,861			-221,062	52,651,799	103,619,383
二、无限售条件股份	137,032,416	72.89%				221,062	221,062	137,253,478	53.91%
1、人民币普通股	137,032,416	72.89%				221,062	221,062	137,253,478	53.91%
三、股份总数	188,000,000	100.00%	66,609,464			0	66,609,464	254,609,464	100.00%

2

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（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	4,524	4,524	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,997	5,997
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
杨子善	境内自然人	13.16%	33,496,296		25,122,222	质押		27,624,222
杨子江	境内自然人	12.61%	32,096,296		24,072,222	质押		9,500,000
仇云龙	境内自然人	10.97%	27,928,639		27,928,639	质押		16,000,000
杨泽文	境内自然人	10.24%	26,066,666
中国银行－嘉实 主题精选混合型 证券投资基金	其他	3.40%	8,647,738		0
陈卫平	境内自然人	2.24%	5,712,469		5,712,469
张治中	境内自然人	1.76%	4,479,200		0
孙振平	境内自然人	1.61%	4,103,681		4,103,681
姜志军	境内自然人	1.18%	3,014,208		3,014,208
全国社保基金四 零一组合	其他	0.94%	2,400,009		0
		1、截止本报告期末，杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，分别持有公司26,066,666
		股、33,496,296股、32,096,296股，占公司总股本的比例分别为10.24%、13.16%、12.61%。
		杨氏三父子合计持有本公司36.00%的股份，为公司控股股东暨实际控制人；
上述股东关联关系或一致行动的说
		2、截至本报告期末，仇云龙与孙振平为姻亲关系（即孙振平为仇云龙之妹婿），
明
		分别持有公司27,928,639股、4,103,681股，占公司总股本的比例分别为10.97%、1.61%。
		除此之外，其他前10名股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行
		动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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3

南方风机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2014 年，国内经济在深化改革、经济结构调整中依然错综复杂，经济下行压力持续加大，经济进入新常态。面对复杂 多变的经营环境以及严峻的挑战，公司紧紧围绕转型升级发展战略，积极采取各种应对措施，对外积极调整产业布局，对产 业链进行衍生和拓展，整合产业链资源，夯实产业链的应用市场，发挥产业协同效应；对内加大产品结构调整，加大重点领 域的研发力度，继续深入开展第三代（EPR、AP1000、CAP1400、华龙一号）核电技术、地铁和隧道通风领域高效低噪技 术和产品的研制，强化技术创新，增强公司在核电、地铁和隧道等领域的综合竞争力，全面提升公司经营效率和经营质量。

报告期内，公司实现营业收入 81,836.29 万元，同比上升 100.84%；利润总额 12,468.19 万元，同比上升 130.36%；净利 润 10,872.94 万元，同比上升 134.55%。上述指标同比增长的主要原因是公司合并中兴能源装备有限公司 7-12 月报表。

其中，母公司实现营业收入 35,905.17 万元，同比下降 11.89%；实现净利润 368.70 万元，同比下降 92.16%，母公司上 述指标同比下降的主要原因是公司核电、隧道订单同比减少以及已签订合同的批次订单执行有所减缓；新增子公司（南风投 资）筹办期间的费用投入增加；为加强公司技术实力，提供公司核心竞争力，公司研发投入有所增加，以及因重大资产重组 产生的审计咨询费，导致公司相关管理费用增幅较大。

报告期内公司主要经营情况如下：

一、拓展营销渠道，创新销售模式

报告期内，公司继续深入拓展营销渠道，扩大项目销售和管理团队，稳步推进公司的营销策略；坚持以用户为导向的营 销理念，主动开展售后与运营联络交流会，积极落实客户的各项反馈，在为客户提供高性能、高品质的设计和产品的同时， 为客户提供运营维护以及系统优化等增值服务。持续加强对核心产品的研发投入，推动产品升级换代，巩固公司的市场竞争 力，保证企业盈利能力。

二、整合上下游产业链，发挥产业协同效应

利用资本市场的融资平台，立足于公司现有产业链，通过整合产业链资源，加快外延式扩展的进程是公司战略发展目标 之一。报告期内，公司以非公开发行股本与支付现金相结合的方式完成了中兴装备 100%股权的收购事项。自 2014 年 7 月 起，中兴装备成为公司的全资子公司，并纳入公司的合并报表范围，对公司 2014 年度的经营业绩产生了积极影响。

本次收购有助于公司发挥协同效应，加快产业链整合的步伐，进一步深挖核电领域的市场，实现交叉销售，有助于与拓 展公司现有产品在石油化工等其他领域的应用，实现公司向高端装备制造业的进一步跨越，为公司“重型金属构件电熔精密 成型技术”项目的原材料研发和配方提供坚实的技术保障，加快项目的产业进程。

报告期内，中兴装备实现营业收入 72,890.58 万元，同比上升 28.46%；净利润 13,427.73 万元，同比上升 45.67%。2013 年、2014 年，中兴装备已连续两年较好的完成了收购时的业绩承诺，达到收购预期。

三、加强技术创新，巩固领先优势

报告期内，公司加大技术投入，积极创新，尤其是第三代核电技术为代表的核岛通风与空气处理系统集成的优化设计和 制造技术。在重点技术研发方面，继续深化与国内著名科研院所的紧密合作，对第三代核电技术相关的设备功能进行深入研 究，加快部分关键设备国产化进程，保证公司在第三代核电技术的先进性，增强公司的核心竞争力；报告期内，公司研制的 第三代核电厂用新型核级空气处理机组、AP 系列核电厂空气处理设备及风阀设备通过了科学技术成果鉴定，经鉴定，专家 一致认为上述科技成果达到国际先进水平，具有很好的应用前景。上述通过技术鉴定的科技成果有利于丰富公司产品种类， 优化产品结构，为公司未来的发展提供新的利润增长点；有利于发挥公司技术创新优势，提高公司核心竞争力。公司被科技 部火炬高新技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，公司入选国家火炬计划重点高新技术企业有助于充 分利用人才、技术及外部优势，进一步提高公司的自主创新能力，提升公司的行业地位。

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南方风机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

2015 年 3 月，公司通过了高新技术企业的再次认定，高新技术企业证书编号：GR201444000338。根据相关规定，公司 企业所得税优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，在此期间公司将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。

“ ” “ ” 全资子公司中兴装备的 能源工程特种制管生产线项目 、 真空自耗电渣重熔项目 已部分投入使用。上述项目的实施有 助于中兴装备充分发挥公司独特优势，延伸现有产业链，进一步优化中兴装备产品结构，提高其市场竞争力。

公司还积极参与新材料、新工艺及新技术产业，公司控股子公司南方增材科技有限公司（以下简称“南方增材”）的“重 型金属构件电熔精密成型技术” 作为一种国际首创、全新的、短流程的重型金属构件精密成型制造新技术，项目的实施将进 一步增强公司的整体技术实力和市场竞争能力，提升和扩大公司在机械制造领域的技术地位和综合竞争力。本项目下的电熔 精密成型成套工程专用设备是目前全球最大型电熔精密成型（重型金属“3D 打印”）成套工程专用设备，具备生产最大直径 为 6 米，重量达 300 吨的重型金属构件的能力。

2015 年 2 月，南方增材与上海核工程研究设计院签订了《核电主蒸汽管道贯穿件模拟件增材制造技术支持与服务合同》 （以下简称“技术合同”）。南方增材通过与上海核工程研究设计院的技术合作，将加快该技术在核电领域的运用步伐，开启 重型金属 3D 打印技术产业化之门，对促使公司及控股子公司在高端重型金属构件成型制造领域的发展具有重要的战略意义。 目前，南方增材正按照技术合同的要求，进行试生产的准备工作以及相关文件的审核确认工作。

四、发挥人才资本，助力转型发展

公司始终坚持“人才是企业发展的第一要素”的理念，将人才当作公司发展的源动力，为此，公司积极推进人才战略，大 力引进中高端人才，同时，持续强化人才培育体系，在公司内部建立完善的“自我学习机制”，鼓励员工学习、思考和创新， 营造团结、协调、和谐的企业文化氛围，提升员工的认同感、增强员工业务能力，构建智力资本管理体系，打造企业的竞争 的“软”实力。

2014 年 7 月，经公司股东大会审议通过，公司成立了第三届董事会、监事会，并聘任了经营管理层成员，人员在符合 有关法律法规、公司章程等要求的基础上，有效实现了资源互补，为公司带来了诸多包括信息、经验、知识、技术等方面的 专业化支持，进一步推动了公司专业化、规范化治理，为公司持续稳定的发展提供了人才保障。

此外，报告期内，公司大力引入中高端人才，强化人才培育体系。公司的人力资源部门在报告期内开展了一系列的管理 能力培训、专业技能培训、技术等级培训、在岗操作培训等培训活动，有效提高了员工的综合素质，为员工成长成才奠定了 基础、创造了条件，另一方面公司充分调动员工积极性，进一步完善绩效考核体系及薪酬制度，通过奖优罚劣，进一步激发 员工的工作积极性和创造力，同时为员工的晋升提供有利的保证，积极推动公司人才培养平台的搭建，为公司持续稳定的发 展提供了人才保障。

五、加强企业内部管理，提升公司治理水平

报告期内，公司持续强化内部管理，推进内部流程的优化和改进，利用信息化手段推进精细化管理，确保绩效考核的有 效实施，提高生产效率及管理水平；在内部控制方面，公司按照最新的监管要求，修订了公司《章程》、《股东大会议事规则》、 《募集资金管理办法》等相关规则和制度，充分发挥内审部、监事会以及外部机构的监督作用，重点加强内控体系、法律风 险防范体系、采购合同管理体系建设，营建全员风险控制的意识和氛围，重点确保公司生产经营活动的有序、规范运行。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

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（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 营业收入本期较上年同期增加 100.84%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

2. 营业成本本期较上年同期增加 176.94%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

3. 利润总额本期较上年同期增加 130.36%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

4. 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 232.03%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

5. 基本每股收益本期较上年同期增加 100.49%,主要原因是本期收购中兴装备，合并范围利润增加所致。

6. 总股本期末余额较年初增加 35.43%，主要原因是本期发行股份并募集配套资金收购中兴装备所致。

7. 资产总额期末余额较年初增加 217.35%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

8. 负债总额期末余额较年初增加 157.95%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

9. 归属于上市公司股东的所有者权益期末余额较年初增加 243.01%，主要原因是本期收购中兴装备，合并范围增加所致。

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

√ 是 □ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业
核电行业	257,806,883.10	117,602,989.77
隧道行业	12,982,445.34	3,258,032.38
地铁行业	28,418,171.00	8,138,971.69
工业与民用行业	109,622,145.78	26,442,471.92
煤化工行业	52,238,075.49	22,983,373.71
石化行业	256,098,173.39	86,823,654.11
新兴化工行业	92,901,157.69	44,868,362.45
分产品
核电类产品	257,806,883.10	117,602,989.77
隧道类产品	12,982,445.34	3,258,032.38
地铁类产品	28,418,171.00	8,138,971.69

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工业与民用类产品	109,622,145.78	26,442,471.92
煤化工类产品	52,238,075.49	22,983,373.71
石化类产品	256,098,173.39	86,823,654.11
新兴化工类产品	92,901,157.69	44,868,362.45
分地区
国 内	797,872,561.89	308,631,638.28
国 外	12,194,489.90	1,486,217.75

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分行业
核电行业	257,806,883.10	137,607,421.72	46.62%	-7.33%	-12.65%	3.25%
隧道行业	12,982,445.34	9,607,176.25	26.00%	-39.56%	-38.26%	-1.56%
地铁行业	28,418,171.00	20,022,571.78	29.54%	71.34%	81.28%	-3.87%
工业与民用行业	109,622,145.78	82,148,655.51	25.06%	20.88%	21.62%	-0.46%
煤化工行业	52,238,075.49	28,501,943.26	45.44%	100.00%	100.00%
石化行业	256,098,173.39	165,584,106.11	35.34%	100.00%	100.00%
新兴化工行业	92,901,157.69	46,694,075.59	49.74%	100.00%	100.00%
分产品
核电类产品	257,806,883.10	137,607,421.72	46.62%	-7.33%	-12.65%	3.25%
隧道类产品	12,982,445.34	9,607,176.25	26.00%	-39.56%	-38.26%	-1.56%
地铁类产品	28,418,171.00	20,022,571.78	29.54%	71.34%	81.28%	-3.87%
工业与民用类产
	109,622,145.78	82,148,655.51	25.06%	20.88%	21.62%	-0.46%
品
煤化工类产品	52,238,075.49	28,501,943.26	45.44%	100.00%	100.00%
石化类产品	256,098,173.39	165,584,106.11	35.34%	100.00%	100.00%
新兴化工类产品	92,901,157.69	46,694,075.59	49.74%	100.00%	100.00%
分地区
国 内	797,872,561.89	479,633,402.50	39.89%	95.81%	90.26%	1.76%

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国 外 12,194,489.90 10,532,547.72 13.63% 100.00% 100.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年，财政部修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则 第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企 业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，公司于 2014 年 7 月 1 日起执行。2014 年 6 月 20 日，中国财政部对《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》进行了修订，公司自 2014 年度财务 报告开始按照该修订后准则要求对金融工具进行列报。

会计政策变更的内容和 原因	审批程序	受影响的报 表项目名称	2013年12月31日/2013年度	2013年12月31日/2013年度	2013年1月1日	2013年1月1日
			合并财务报表 项目的影响金 额	母公司财务报 表项目的影响 金额	合并财务报表 项目的影响金 额	母公司财务报 表项目的影响 金额
根据《企业会计准则第 30号——财务报表列报 （2014年修订）》，将“其 他非流动负债”的政府 补助分类至“递延收益” 列报；将“外币报表折算 差额”分类至“其他综合 收益”列报。	2014年10月23日公司 第三届董事会第三次 会议审议通过《关于公 司会计政策变更的议 案》	递延收益	15,566,399.74	15,566,399.74	15,735,424.25	15,735,424.25
		其他非流动 负债	-15,566,399.74	-15,566,399.74	-15,735,424.25	-15,735,424.25

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，本期新纳入合并范围的子公司有中兴能源装备有限公司、广东南风投资有限公司。其中，中 兴能源装备股份有限公司为公司报告期内完成收购的全资子公司，其自 2014 年 7 月 1 日起纳入公司合并报表范围；广东南 风投资有限公司为公司新设立的全资子公司，自 2014 年 1 月起纳入公司合并报表范围。

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南方风机股份有限公司 2014 年年度报告摘要

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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