Nancal Technology Co.,Ltd — Earnings Release 2021

May 10, 2021

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2021-023

能科科技股份有限公司

关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度业绩说明会于 2021 年 5 月 10 日下午 13：00-14：00 通过“上证 e 互动”之“上证 e 访谈”以网络文字互 动方式召开。关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 29 日在《上 海证券报》及上海证券交易所网站上披露了《能科科技股份有限公司关于召开业绩 说明会并征集相关问题的公告》（公告编号：2021-020）。现将有关事项公告如下：

一、会议召开情况

2021 年 5 月 10 日，公司董事长祖军先生、董事兼总裁赵岚女士、董事兼副总 裁、财务负责人马巧红女士、副总裁兼董事会秘书张冬先生出席了本次业绩说明会。 公司就 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

问题一：请问贵司定增迟迟未实施的原因?定增大概会在什么时候落地？贵司自 2016 年 10 月上市以来快 5 周年了，按 Q1 数据每股资本公积达 5.443，每股未分利 润高达 3.544，而总股本只有 1.3915 亿。为了增加流动性，今年是否考虑高送转扩 大股本增加流动性？谢谢！

答：公司于 2020 年 12 月 29 日收到中国证监会出具的《关于核准能科科技股份 有限公司非公开发行股票的批复》，有效期为本批复自核准发行之日起 12 个月内，

详情参见公司发布的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》 （公告编号：2020-109）。目前公司正积极、全面推进发行准备工作，以便择机启动 发行。

公司将遵循重视对投资者的合理回报兼顾公司经营情况和可持续发展的原则， 审慎制定适合公司发展实际的利润分配方案，具体利润分配方案敬请投资者持续关 注公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

问题二： 2020 年公司营收和归母净利润均有较好的增长，主要增长原因是什 么？

答：报告期内，公司营业收入约 9.52 亿元，同比增长 24.30%，主要原因是聚 焦行业客户的数字化建设需求进一步显现，公司大力发展智能制造业务，在人员储 备，研发投入，市场拓展，内部管理等多方面进行了加强，整体业务获得了较快的 增长。

2020 年归属于上市公司股东的净利润约 1.2 亿，同比增长 33.35%，主要原因是 智能制造业务快速发展，使得营业收入实现了大幅度增长，同时公司不断提升智能 制造业务系统整体解决方案的能力，使得产品附加值和销售毛利率维持在较高水平。

问题三：2020 年公司经营活动产生的现金流量净额大幅增加是什么原因？

答：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额约 7,852 万元，同比增长 108.34%，主要原因是应收款项催收力度加大，确保资金按时收回，加强对供应商 管理，灵活采取现金、票据多种支付方式，最大限度提升资金周转效率。

问题四：公司 2020 营收增长得益于智能制造业务快速发展，公司智能制造的产 品主要是什么，应用于哪些领域？

答：从产品和服务形态来看，公司的智能制造业务可划分为软件系统与服务、 数字孪生产线建设与服务、数字孪生测试台建设与服务三类。软件系统与服务主要 应用领域为国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通和装备制造；数字孪生 产线建设与服务主要应用领域为国防军工、汽车及轨道交通；数字孪生测试台建设 与服务主要应用领域为国防军工、汽车及轨道交通。

问题五：2020 年取得了不错的业绩，那么公司未来如何去实现企业数字化目 标？

答：从产品公司软件产品服务模式由传统的定制解决方案为主的商业模式向产 品化、平台化和云服务化转变，由单点业务子系统的独立建设需求向企业层面的业 务集成和应用集成的转变，为企业实现研发制造一体化协同管理，最终实现企业“四 化”的数字化目标，即产品模型化、运营可视化、业财一体化、经验 App 化；产 品模型化是建设产品数字孪生和运维数字孪生的基础，基于三维模型，进行虚拟仿 真与物理实验的比对，最终形成数字孪生；通过运营数字孪生和生产数字孪生的建 设，能够更好的实现全生命周期的管理，能够建立更全面的成本模型，从而推动运 营可视化，深化业财一体化；基于工业行业经验和知识的积累，可将其转化为工业 App，通过经验 App 化，可以实现建设和销售工业 App 的可能，对开拓后服务市 场、进行业务转型提供帮助。

问题六：2020 年国防军工行业的收入和毛利率是多少？占公司营收比例多少？ 答：报告期内，公司国防军工行业营业收入约 3.86 亿元，占营业总收入 40.55%， 同比增长 85.52%，毛利率为 48.94%。

问题七：1、能科股份虽然在数字挛生这一方向发展较好，并成为核心匙材，但 营收规模较小，是否在疫情影响下，国内的数字孪生发展遇阻。2、公司在航天军工 这一块发展较好，但航天军工毕竟领域较窄，必然存在天花板与饱和度，是否存在 未来几年在航天军工领域发展疲软的可能性。3、公司的数字孪生或生产力中台有用 于智能汽车领域吗？仿真测试这一块有何进展？4、投资者希望能科成为推动国内智 能制造发展的头部企业，公司值得投资者信任吗？

答：数字化产品与服务提供是一个较为新兴的赛道，能科股份自 2015 年开始切 入此赛道，相关收入体量与占比逐年提升，从 18 年营收占比 53%增长到 2020 年 82%。 虽然去年国内疫情，但对我司此业务板块的发展并没有实质影响。随着数字化建设 客户需求的逐步释放，我们坚定看好公司未来在这个赛道的长期稳健发展趋势。

“十四五”期间，整体国防军工行业数字化建设需求在政策指引、客户转型需 求等的影响下，我们判断依旧会保持较好的增长趋势。与此同时，能科股份智能制 造板块在国防军工行业细分的航空、航天、船舶、兵器、军电等方面都有涉及，每 个细分行业数字化发展阶段也不尽相同，能科股份可以为客户提供从工具软件购置 到研制协同平台再到云原生中台与 SASS 的全生命周期数字化转型产品与服务，也

在一定程度上保证了公司业绩的稳健成长。

问题八：公司的智能制造深度绑定西门子，如果受到西方制裁不能使用囯外工 业软件，公司有何应急预案，有无与国内高校或企业共同开发自主可控的工业软件 并应用于智能制造与数字孪生中？

答：公司拟定公开增发的“基于云原生的生产力中台”项目，可集成制造业常 用工具软件与应用系统，包括 CAD、CAM、CAE、PLM、ERP、MES、CRM、SCM 等，通过与每个工具、应用系统建立单独的单向或双向集成接口，将这些工具与应 用系统产生的数据进行有效的抽取、转换与加载，为生产力中台微服务提供原始数 据。西门子工业软件是我司生产力中台中可建立集成接口的选项之一，具体需要根 据客户实际业务需求，我司提供整体咨询与解决方案。

问题九：结合国家十四五规划及公司目前的发展增速，展望未来，有机构分析 在接下去的 3-5 年能科 200 亿市值也不贵。请问赵总您是否认同？您觉得能科合理 估值在多少左右？

答：公司估值高低与否是一个系统性问题，需依据宏观经济、资本市场、行业 发展、公司业绩以及可比公司的选择等多重因素综合判断；未来公司将持续深耕主 业，扎实稳健经营，积极与资本市场进行沟通，致力于提升公司业绩和市场价值传 播，为股东创造更多的投资回报。

特此公告。

能科科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日