Nancal Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Dec 14, 2021

中信证券股份有限公司

关于能科科技股份有限公司

非公开发行限售股上市流通的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为能科科技 股份有限公司（以下简称“能科科技”或“公司”）2020 年非公开发行 A 股股票（以 下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等有关规定，对能科科技本次非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]3602 号），公司于 2021 年 6 月向 14 名认购对象非 公开发行 27,416,038 股人民币普通股（A 股），约占目前公司总股本的 16.46%。

本次发行的新增股份已于 2021 年 6 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完毕股份登记手续，锁定期为自办理完毕股份登记手续之日起 6 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司非公开发行 A 股股票完成后，公司股本总额为 166,568,333 股，其中有 限售条件流通股 36,814,257 股，无限售条件流通股 129,754,076 股。

非公开发行限售股形成至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公 司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行所涉及的 14 名认购对象承诺所认购的股票自办理完毕股份

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登记手续之日起 6 个月内不转让。

截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行了各自所作出的股份锁定承

诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 27,416,038 股。

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 20 日。

本次限售股上市流通明细清单：

序 号	股东名称	持有限售股 （股）	持有限售股 占公司总股 本的比例	本次上市 流通数量 （股）	剩余限 售股数 量（股）
1	产业投资基金有限责任公司	7,539,410	4.53%	7,539,410	0
2	安惊川	5,825,908	3.50%	5,825,908	0
3	林汉	3,084,304	1.85%	3,084,304	0
4	华泰证券股份有限公司	1,884,852	1.13%	1,884,852	0
5	深圳市康曼德资本管理有限公司 －康曼德定增3 号私募证券投资 基金	1,770,047	1.06%	1,770,047	0
6	深圳市康曼德资本管理有限公司 －康曼德107 号主动管理型私募 证券投资基金	1,088,759	0.65%	1,088,759	0
7	琅润资本管理有限公司－琅润资 本主基金有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
8	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	856,751	0.51%	856,751	0
9	深圳市康曼德资本管理有限公司 －康曼德003 号主动管理型私募 证券投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
10	深圳市康曼德资本管理有限公司 －康曼德105号投资基金	856,751	0.51%	856,751	0
11	泰康人寿保险有限责任公司－投 连－进取－019L－TL002沪	856,751	0.51%	856,751	0

2

12	泰康养颐乐泰企业年金集合计划 －中国建设银行股份有限公司	856,751	0.51%	856,751	0
13	国网福建省电力有限公司企业年 金计划－中国建设银行股份有限 公司	856,751	0.51%	856,751	0
14	国信证券股份有限公司	225,501	0.14%	225,501	0
合计		27,416,038	16.46%	27,416,038	0

• 注：“持有限售股占公司总股本比例”的合计数与单项加总差异系四舍五入尾差所致

六、股本变动结构表

单位：股	单位：股	本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件 的流通股份	1、国有法人	9,649,763	-5,204,660	4,445,103
	2、境外法人（含QFII、RQFII）	1,713,502	-1,713,502	0
	3、境内自然人	11,386,772	-8,910,212	2,476,560
	4、其他	11,587,664	-11,587,664	0
	有限售条件的流通股份合计	34,337,701	-27,416,038	6,921,663
无限售条件 的流通股份	A股	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
	无限售条件的流通股份合计	132,230,632	+27,416,038	159,646,670
股份总额		166,568,333	0	166,568,333

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《上市公司证券

• 发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。

• 2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限

• 售承诺。

• 3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对能科科技本次非公开发行限售股份解禁上市流通无异议。

（以下无正文）

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