Nancal Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Sep 29, 2016

能科节能技术股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

主承销商：东方花旗证券有限公司

能科节能技术股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行 A 股股票不超 过 2,839 万股（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监 许可 [2016]2091 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（简称“网下发行”）与网 上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（简称“网上 发行”）相结合的方式进行。本次发行股份不超过 2,839 万股，其中回拨前网下 发行数量为 1,703.4 万股，占本次发行数量的 60% ；回拨前网上初始发行数量为 1,135.6 万股，占本次发行数量的 40% 。发行人和主承销商将通过网下初步询价 确定发行价格，网下不再进行累计投标。

为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和 本次发行的主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1 、网上路演网址：上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）；

中国证券网（ http://roadshow.cnstock.com ）；

2 、网上路演时间： 2016 年 10 月 10 日（星期一） 9:00 － 12:00 ；

3 、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和本次发行主承销商相关人 员。

《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2016 年 9 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。 本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）查询。

发行人：能科节能技术股份有限公司 主承销商：东方花旗证券有限公司 2016 年 9 月 30 日

本页无正文，为《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 之盖章页

发行人：能科节能技术股份有限公司

年 月 日

本页无正文，为《能科节能技术股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》 之盖章页

主承销商：东方花旗证券有限公司

年 月 日