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Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2025

나무기술/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.01.15)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	주식회사 에스케이팩	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	-
종류주식(주)	282,607
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	1,000,000
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	-
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	6,499,961,000
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)	-
종류주식(원)	23,000
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제11조(신주인수권)2항
9. 납입일		2025-01-15
10. 신주의 배당기산일		2025-01-01
11. 신주권교부예정일		-
12. 현물출자 관련사항
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부		해당사항없음
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
13. 이사회결의일(결정일)		2025-01-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부		불참
14. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
15. 제출을 면제받은 경우 그 사유		발행회사는 비상장법인으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제11조 1항에 의거 증권의 모집 또는 매출에 해당하지 않음
16. 공정거래위원회 신고대상 여부		아니오
17. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 신주발행 목적은 운영자금 및 투자자금 확보임 - 상기1. 발행하는 신주의 종류는 RCPS(상환전환우선주)임. - 상기11. 신주권교부예정일은 발행회사가 주권을 발행하지 않아 별도 기재하지 않음. - 상기13. 이사회결의일은 종속회사의 이사회결의일입니다. - 하기 [종속회사에 관한 사항]의 종속회사 자산총액은 2023년말 별도기준이며, 지배회사의 연결자산총액은 2023년말 기준임. - 상기 사항은 진행절차 및 관계법령, 거래상대방과의 합의 등에 의거 변동될 수 있으며, 본 거래와 관련된 구체적인 사항의 결정에 대한 권한은 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제11조(신주인수권) ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다 7호:발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 일반법인, 기타 국내외 투자자 개ㅣ 및 조합에게 신주를 발행하는 경우 8호:발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 법위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등 경영상 목적을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우	신규 사업 진출 및 기존사업 안정화, 고도화를 위한 자금 확보

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수(주)	비고
교보증권	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	43,478	-
이수병	나무기술 (최대주주)	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	13,043	-
프렌드 혁신성장 1호 펀드	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	43,478	-
솔트룩스벤처스(본계정)	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	21,739	-
'솔트룩스-인라이트 K-컬처신기술투자펀드'	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	43,478	-
인탑스 인라이트 지역뉴딜 스마트워터시티펀드	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	43,478	-
노보섹 케어테크 벤처투자조합	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	21,739	-
키움뉴히어로7호핀테크혁신펀드'	-	투자자의 의향 등 종합적으로 고려하여 이사회에서 최종 선정함.	-	52,174	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	주식회사 에스케이팩	영문	SK PACK CO., LTD
- 대표자	이익희
- 주요사업	기계자동화
- 주요종속회사 여부	미해당
종속회사의 자산총액(원)	15,295,390,852
지배회사의 연결 자산총액(원)	101,457,162,084
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	15.08