N2TECH CO.,LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 10, 2022

엔투텍/전환청구권행사/(2022.01.10)전환청구권행사(제12,13,14회차)

전환청구권 행사

1. 전환청구권 행사주식수 누계 (주) (기 신고된 주식수량 제외)	6,476,159
-발행주식총수(주)	82,925,375
-발행주식총수 대비(%)	7.8
2. 공정거래위원회 신고대상 여부	미해당
3. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 '발행주식총수'는 금번 '전환청구권 행사주식수 누계'수량이 포함되지 않았습니다. - 제13회차 사모 전환사채의 전환가액은 2021년 7월 9일 전환가격을 하회하는 전환사채 발행으로 인해 2,285원에서 2,238원으로 조정되었으며, 2021년 10월 27일 전환가격을 하회하는 전환사채 발행으로 인해 2,238원에서 1,702원으로 조정되었습니다. 또한, 2021년 12월 22일 전환가격을 하회하는 유상증자의 납입으로 인해 1,702원에서 1,470원으로 조정되었습니다. - 제14회차 사모 전환사채의 전환가액은 2021년 10월 27일 전환가격을 하회하는 전환사채 발행으로 인해 1,743원에서 1,702원으로 조정되었습니다. 또한, 2021년 12월 22일 전환가격을 하회하는 유상증자의 납입으로 인해 1,702원에서 1,470원으로 조정되었습니다.
※관련공시	2020-06-29 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-07-15 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-08-20 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-10-20 전환사채권발행결정(제12회차) 2020-10-20 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2021-02-22 전환가액의조정 2021-03-22 전환가액의조정 2020-11-06 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-11-13 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-12-04 전환사채권발행결정(제13회차) 2020-12-04 증권 발행결과(자율공시)(제13회차 CB) 2021-02-04 전환가액의조정(제13회차) 2021-03-04 전환가액의조정 2021-04-05 전환가액의조정 2020-11-13 전환사채권발행결정(제14회차) 2020-12-11 증권 발행결과(자율공시)(제14회 무기명식 사모 전환사채) 2021-01-11 전환가액의조정(제14회차) 2021-02-15 전환가액의조정(제14회차) 2021-03-11 전환가액의조정 2021-04-12 전환가액의조정(제14회차) 2021-07-12 전환가액의조정(제14회차) 2021-08-11 전환가액의조정(제14회차) 2021-09-13 전환가액의조정(제14회차) 2021-10-12 전환가액의조정(제14회차) 2021-12-28 전환청구권행사(제12회차)

일별 전환청구내역

청구일자	사채의 명칭		청구금액	전환가액	발행한 주식수	상장일 또는 예정일
회차	종류
2022-01-06	12	무기명식 무보증 사모 전환사채	50,000,000원	1,470	34,013	2022-01-21
2022-01-06	13	무기명식 무보증 사모 전환사채	340,000,000원	1,470	231,289	2022-01-21
2022-01-07	12	무기명식 무보증 사모 전환사채	10,000,000원	1,470	6,802	2022-01-21
2022-01-07	13	무기명식 무보증 사모 전환사채	150,000,000원	1,470	102,040	2022-01-21
2022-01-10	12	무기명식 무보증 사모 전환사채	690,000,000원	1,470	469,373	2022-01-21
2022-01-10	13	무기명식 무보증 사모 전환사채	3,280,000,000원	1,470	2,231,282	2022-01-21
2022-01-10	14	무기명식 무보증 사모 전환사채	5,000,000,000원	1,470	3,401,360	2022-01-21

전환사채 잔액

회차	발행당시 사채의 권면(전자등록)총액(통화단위)		신고일 현재 미전환사채 잔액 (통화단위)		전환가액(원)	전환가능 주식수
12	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,150,000,000	KRW : South-Korean Won	1,470	2,142,857
13	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,230,000,000	KRW : South-Korean Won	1,470	836,734
14	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	-	KRW : South-Korean Won	1,470	-