N2TECH CO.,LTD — M&A Activity 2018

Oct 29, 2018

증권발행실적보고서(합병등) 1.0 골든브릿지제4호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

(합병, 영업양수, 자산양수, 주식의 포괄적 교환·이전, 분할)
&cr
금융감독원장 귀하	2018년 10월 29일
	&cr
회 사 명 :&cr	골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr	박재형
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서대문구 충정로 50, 5층(충정로 3가, 골든브릿지빌딩)
	(전 화) 02-3779-3129
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 장 용 순
	(전 화) 02-3779-3129
&cr

Ⅰ. 일정

구분		일정
이사회결의일		2018-06-08
합병계약일		2018-06-08
합병상장 예비심사청구서 제출일		2018-06-14
주요사항보고서(합병) 제출일		2018-06-08
상장 심사 승인일		2018-08-09
이사회결의(합병결의 임시주총 개최관련)		2018-08-10
주주명부폐쇄 및 권리주주확정일 공고		2018-08-13
주주총회(합병승인)를 위한 권리주주확정일		2018-08-28
주주명부폐쇄기간	시작일	2018-08-29
종료일	2018-09-05
주주총회 소집통지 공고		2018-09-06
합병반대주주 사전통지기간	시작일	2018-09-06
종료일	2018-09-20
합병승인을 위한 주주총회일		2018-09-21
주식매수청구 행사기간	시작일	2018-09-21
종료일	2018-10-11
채권자이의제출기간	시작일	2018-09-24
종료일	2018-10-25
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2018-10-24
합병기일		2018-10-26
합병종료보고 이사회결의일		2018-10-26
합병종료보고 공고일		2018-10-26
합병등기(신청)일		2018-10-29
합병신주 교부일		2018-11-07
합병신주상장(예정)일		2018-11-08

주) 상기 일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의하여 변경될 수 있습니다. &cr

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

회사명	주주명		합병 전		합병 후
주식수	지분율	주식수	지분율	CB 전환 후
주식수	지분율
(주)마이크로텍	최대주주등	송성태	311,840	74.47%	8,527,421	44.88%	8,527,421	42.21%
이상윤	60,566	14.46%	1,656,208	8.72%	1,656,208	8.20%
백지현	4,281	1.02%	117,066	0.62%	117,066	0.58%
소계	376,687	89.95%	10,300,694	54.21%	10,300,694	50.99%
기타		42,063	10.04%	1,150,234	6.05%	1,150,234	5.69%
소계		418,750	100.00%	11,450,928	60.27%	11,450,928	56.69%
골든브릿지제4호기업인수목적㈜	㈜디앤제이그룹		740,000	9.80%	740,000	3.89%	740,000	3.66%
골든컴퍼스투자자문㈜		300,000	3.97%	300,000	1.58%	800,000	3.96%
퍼스트인베스트먼트어드바이저스㈜		200,000	2.65%	200,000	1.05%	200,000	0.99%
(주)골든브릿지투자증권		60,000	0.80%	60,000	0.32%	760,000	3.76%
발기인 합계		1,300,000	17.22%	1,300,000	6.84%	2,500,000	12.38%
공모주주		6,250,000	82.78%	6,250,000	32.89%	6,250,000	30.94%
소계		7,550,000	100.00%	7,550,000	39.73%	8,750,000	43.31%
합계			-	-	19,000,928	100%	20,200,928	100%

&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

&cr1. 주식매수가격 및 가격결정방법&cr&cr가. 골든브릿지제4호기업인수목적㈜의 주식매수청구시 주식매수 예정가격&cr

협의를 위한 회사의 제시가격	2,076원
산출근거	투자자 보호를 위하여 골든브릿지제4호기업인수목적(주)의 예치금 분배 시 예정가격으로 산정함
협의가 성립되지 아니할 경우	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제3항에 따라 당해 회사또는 매수를 청구하는 주주가 회사가 제시한 가격에 협의가 이루어지지 아니하는 경우 대통령령에 의한 방법에 따라 산정된 금액(2,048원)으로 재협의하며, 회사와 매수를 청구한 주주가 2,048원에 대하여서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr나. ㈜마이크로텍 주식매수청구시의 주식매수예정가격

협의를 위한 회사의 제시가격	54,691원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액
협의가 성립되지 아니할 경우	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

&cr

2. 청구내용&cr&cr

가. 합병법인 [골든브릿지제4호기업인수목적㈜]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	211	2018.09.21~ 2018.10.11	2,109,733	-
개인 외 (기관투자자 등)	11	2018.09.21~ 2018.10.11	808,998	-
합계			2,918,731	-

&cr

나. 피합병법인 [㈜마이크로텍]

청구자	청구자수	청구일	주식수	비고
개인	2	2018.09.21~ 2018.10.11	7,921	-
개인 외 (기관투자자 등)	-	2018.09.21~ 2018.10.11	-	-
합계			7,921	-

&cr 3. 매수일자&cr&cr

회사명	지급시기
골든브릿지제4호기업인수목적㈜	2018년 10월 24일
㈜마이크로텍	2018년 10월 24일

&cr 4. 매수 소요자금 원천&cr&cr자체 보유자금&cr&cr 5. 매수주식의 처리방침&cr&cr주식매수청구로 인해 취득한 보통주 자기주식은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 제4항과 동법 시행령 제176조의7 제4항의 규정에 따라 당해 주식을 매수한 날로부터 5년 이내 처분할 예정입니다.&cr&cr 6. 그 밖의 사항&cr&cr해당사항 없습니다

&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

본 합병에 있어 당사는 상법 제232조, 제527조의5 규정을 준수하여 하기 일정과 같이 채권자 보호절차를 전행하였으며, 제출기간 중 합병에 대한 이의를 제출한 채권자는 없습니다.&cr

구 분	일 자	비 고
합병승인 주주총회	2018.09.21	-
채권자 이의제출 공고	2018.09.22	골든브릿지제4호기업인수목적㈜ : 매일경제신문&cr(주)마이크로텍 : 회사 홈페이지
채권자 이의제출 기간	2018.09.24 ~ 2018.10.25	-

Ⅴ. 관련 소송의 현황

&cr합병기일 현재 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

1. 합병 시 발행되는 신주 및 합병비율&cr

구 분	적 요
합병으로 인한 발행주식의 수	기명식 보통주식	11,450,928주
1주당 액면가액	100원
합병비율	(주)마이크로텍 보통주 1주당 27.3455000주의 비율로 하여 골든브릿지제4호기업인수목적㈜의 보통주식을 교부합니다.

&cr 2. 신주배정시 발생하는 단주처리방법&cr&cr신주를 배정함에따라 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정합니다. &cr&cr 3. 교부금 지급&cr&cr합병회사인 골든브릿지제4호기업인수목적㈜는 피합병회사인 (주)마이크로텍을 흡수합병함에 있어 합병회사인 골든브릿지제4호기업인수목적㈜가 피합병회사인 (주)마이크로텍의 주주에게 합병비율에 따른 합병신주의 교부 및 단주매각대금 외에는 별도의 합병 교부금을 지급하지 않습니다.

&cr

Ⅶ. [합병등] 전·후의 요약재무정보

&cr하기의 요약 재무상태표는 2017년 12월 31일을 기준일로 하여 골든브릿지제4호기업인수목적(주)의 재무상태표 및 (주)마이크로텍의 재무상태표를 각각 단순 합산하고, 경제적 실질에 따라 (주)마이크로텍의 코스닥 시장 상장을 위해 골든브릿지제4호기업인수목적(주)의 순자산을 인수하는 회계처리를 한 추정 재무제표이며, 합병으로 인한 자금의 유입 등을 고려하였으나 실제 합병기일 기준으로 작성 될 합병 재무상태표와는 차이가 있을 수 있습니다.

합병 전 재무상태표와 합병 이후 추정 재무상태표(요약)
(단위 : 백만원)

구 분	합병 전(최근 사업연도말)		합병 후(추정)
골든브릿지제4호 기업인수목적(주)	(주)마이크로텍
감사인(감사의견)	재정회계법인 (적정)	회계법인 정연 (적정)	-
자산총계 유동자산 비유동자산	15,052 15,052 -	23,400 11,586 11,814	38,452 26,638 11,814
부채총계 유동부채 비유동부채	1,137 - 1,137	15,907 12,589 3,318	17,044 12,589 4,455
자본총계 자본금 자본잉여금 기타포괄손익누계액 이익잉여금	13,915 755 12,969 - 191	7,493 2,074 566 91 4,742	21,408 1,900 13,535 91 5,882