N2TECH CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 25, 2018

분기보고서 3.5 골든브릿지제4호기업인수목적 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 04 기)

2018년 01월 01일2018년 09월 30일

사업연도	부터
까지

금융위원회
한국거래소 귀중	2018년 10월 25일

주권상장법인해당사항 없음

제출대상법인 유형 :
면제사유발생 :

회 사 명 :	골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	박재형
본 점 소 재 지 :	서울시 서대문구 충정로 50(골든브릿지빌딩 5층)
	(전 화)02-3779-3129
	(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 장용순
	(전 화) 02-3779-3129

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인서.jpg 대표이사등의 확인서

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭&cr&cr당사의 명칭은 '골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사'입니다. 영문으로는 'Goldenbridge No.4 Special Purpose Acquisition Co., Ltd.'(약호 Goldenbridge SPAC Ⅳ)이라 표기합니다.&cr&cr나. 설립일자 및 존속기간&cr- 설립일자 : 2015년 9월 4일&cr- 존속기간 : 최초 모집의 주금납입일로부터 36개월까지&cr&cr다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr&cr- 본 사 주 소 : 서울특별시 서대문구 충정로 50 (골든브릿지빌딩)&cr- 전 화 번 호 : (02) 3779-3129&cr- 홈페이지 주소 : 없음&cr&cr라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률&cr&cr- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항제14호&cr- 금융투자업규정 제1-4조의2(집합투자업 적용배제 요건)&cr&cr마. 중소기업의 해당여부&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr바. 대한민국에 대리인이 있을 경우&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr(1) 주요사업의 내용&cr&cr당사는 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.

사 업 목 적	비 고
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	정관 제2조(목적)

&cr(2) 향후 추진하려는 신규사업&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr자. 신용평가에 관한 사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr&cr차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항&cr&cr해당사항이 없습니다.&cr

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

상장기업2015년 11월 18일부부

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr&cr- 본점소재지 : 서울시 서대문구 충정로 50 (골든브릿지빌딩)&cr- 설립일(2015년 9월 4일) 이후 본점소재지가 변경된 사실이 없습니다.&cr&cr나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)&cr

이사 선임일	내 용
2015.9.4	발기인 총회에서 대표이사 박재형, 기타비상무이사 장용순, 사외이사 손창완, 감사 김칠구 선임
2017.3.24	사외이사 손창완 사임
2017.3.24	사외이사 김원태 선임

다. 최대주주의 변동&cr&cr당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 최대주주의 변동 사실이 없습니다.&cr&cr라. 상호의 변경&cr&cr당사는 설립일 이후 반기보고서 제출일 현재까지 상호 변경 내역이 없습니다.&cr&cr마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr&cr당사는 설립일로부터 반기보고서 제출일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.&cr&cr바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용&cr&cr당사는 2016년 6월 10일 이사회를 통하여 (주)드림티엔터테인먼트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출한 바 있습니다. 그러나 한국거래소의 합병상장예비심사 과정에서 (주)드림티엔터테인먼트의 내부사정으로 인해 2016년 7월 22일 (주)드림티엔터테인먼트와의 협의 후 기 합병에 관한 이사회결의를 취소하고, 합병상장예비심사를 철회하였습니다. &cr이후 당사는, 2018년 6월 8일 이사회를 통하여 (주)마이크로텍과의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하여 예비상장심사 승인을 득하였고, 2018년 9월 6일자로 증권신고서의 효력이 발생하였으며, 2018년 9월 21일 합병승인을 위한 임시주주총회가 개최 및 가결되어 합병이 진행중에 있습니다. &cr&cr사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항제14호에 의거하여 다른 법인과의 합병을 유일한 사업목적으로 하여 2015년 9월 4일 설립된 회사이며,업종의 변화 또는 주된 사업의 변화 사실이 존재하지 않습니다.&cr&cr아. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr&cr당사는 설립일부터 반기보고서 제출일 현재까지 기업분할, 영업양수도 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생이 없습니다.&cr&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2015년 09월 04일유상증자(제3자배정)보통주1,300,0001001,0002015년 11월 12일유상증자(일반공모)보통주6,250,0001002,000

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립자본금 |
| 코스닥상장공모 |

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl 2_미상환전환사채발행현황 미상환 전환사채 발행현황 2018년 09월 30일(단위 : 원, 주)

(기준일 :	)

2015.09.102020.09.101,200,000,000기명식&cr보통주2015년 10월 10일부터&cr2020년 09월 09일까지1001,0001,200,000,0001,200,000-1,200,000,000-1001,0001,200,000,0001,200,000-

| 종류＼구분 | 발행일 | 만기일 | 권면총액 | 전환대상&cr주식의 종류 | 전환청구가능기간 | 전환조건 | | 미상환사채 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전환비율&cr(%) | 전환가액 | 권면총액 | 전환가능주식수 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제1회&cr무보증사모&cr전환사채 |
| 합 계 | - | - | - |

*전환사채 상세내역

구분	제1회 무보증 사모전환사채
발 행 일 자	2015년 9월 10일
만 기 일 자	2020년 9월 10일
권 면 총 액	1,200,000,000원
만기보장수익율	0%
전환사채 배정방법	사모 (*2)
전환청구기간	2015년 10월 10일부터 2020년 9월 9일까지
전환비율 및 가액	100%, 1,000원
전환대상주식의 종류	기명식 보통주식
전환사채별 주요 보유자	(주)골든브릿지투자증권(700백만원, 58.33%),&cr골든컴퍼스투자자문(주)(500백만원, 41.67%)
전환주식수	1,200,000주.
전환사채 전환 및 &cr의결권 행사 제한 사항	(*3)
보호예수기간	코스닥시장 상장규정에 따라 당해 주권의 상장일부터 합병기일 후 6개월 (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 (주)골든브릿지투자증권이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병기일 이후 1년)까지 매각 제한
비 고	1) 인수인 : (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)&cr2) 전환가격 조정에 관한 사항 &cr가. 사채권자의 전환청구 전에 발행회사가 시가(상장법인의 경우에는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에서 정하는 기준주가를 말하고, 비상장법인으로서 주식공모를 한 경우에는 그 공모가 가액으로 하되 공모를 하지 않았을 경우에는 당해 조정사유 발생일 직전의 위 사채의 전환가격을 시가로 한다. 이하 같다)를 하회하는 전환가격, 행사가격 혹은 발행가액으로 전환사채 혹은 신주인수권부사채를 발행하거나 유상증자 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입을 함으로써 발행회사가 신주를 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고, 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. &cr - 아 래 - &cr조정후 전환가격 = 조정전 전환가격 × {기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수)&cr&cr 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다. &cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구가 이루어져 전액 주식으로 인수되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수를 산출할 수 있는 가액 또는 그 주식수 이상을 가질 수 있도록 하는 가액으로 전환가격을 조정한다. 본호에 따른 전환가격의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. &cr다. 조정된 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 한다. &cr라. 본항에 의한 조정 후 전환가격의 원단위 미만은 절사한다.

*1) 상기 전환사채 인수자인 (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)는 주주등간계약서(하기 참조)를 통해서 당사 및 합병대상기업의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 아니할 것을 확약하였습니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 (주)골든브릿지투자증권이 소유한 공모전 발행 주식등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않습니다.)

<주주등간계약서>&cr&cr5.1. 본 계약의 당사자들은 본 계약에 따라 취득한 주식 및 인수한 전환사채(이하 "공모전 발행 주식 등")를 각 발행된 때로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병 신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지는 양도하거나 처분하지 않기로 한다.

&cr*2) 본 전환사채는 사모발행으로서 전매제한조치(청약권유대상자가 50명 미만일 경우 모집의 개념에 해당되지 않으나, 발행 후 1년 이내에 50인 이상의 자에게 양도될 수 있는 경우는 전매가능성이 있는것으로 보아 모집에 해당되므로, 사모발행의 경우에는 전매제한조치를 필요로 함)와 권면분할금지(권면의 매수를 50매 미만으로 하고 발행 후 1년간 권면분할을 금지한다는 특약을 증권의 권면에 기재하면 전매가능성이 없는 것으로 인정)를 준수하였습니다. &cr&cr① 전매제한조치 및 권면분할금지 준수 : "본 사채권은 무기명식에 한하며, 발행후 1년간 분할 및 병합이 불가능하고, 1년 이내에 50인 이상의 자에게 전매될 수 없다."

증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조(증권의 모집으로 보는 전매기준)

① 영 제11조제3항에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 전매기준에 해당하는 경우"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. &cr2. 지분증권이 아닌 경우(법 제4조제3항에 따른 기업어음증권은 제외한다)에는 50매 이상으로 발행되거나 발행 후 50매 이상으로 권면분할되어 거래될 수 있는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 매수가 아닌 거래단위를 기준으로 적용한다.&cr3. 전환권, 신주인수권 등 증권에 부여된 권리의 목적이 되는 증권이 제1호 또는 제2호에 해당되는 경우 &cr② 제1항에도 불구하고 증권을 발행함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제1항에 따른 전매기준에 해당되지 않는 것으로 본다. &cr2. 제1항제2호 중 50매 미만으로 발행되는 경우에는 증권의 권면에 발행 후 1년 이내 분할금지특약을 기재하는 경우. 다만, 등록(「공사채 등록법」및「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」에 따른 등록을 말한다.)발행의 경우에는 거래단위를 50단위 미만으로 발행하되 발행 후 1년이내에는 최초 증권 발행시의 거래단위 이상으로 분할되지 않도록 조치를 취하는 경우를 말한다. &cr3. 제1항제3호에 해당되는 경우에는 권리행사금지기간을 발행 후 1년 이상으로 정하는 경우

&cr*3) 전환사채 인수자인 (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)는 주주등간 계약을 통해 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다. 또한 전환사채 인수자는 전환사채를 전환하여 취득하게 되는 주식에 대하여 합병대상법인과의 합병과 관련하여 채권자가 이의를 제기하거나 상법 제522조의3에 따른 주식매수청구권을 행사 할 수 없도록 하였습니다.

<주주등간계약서>&cr&cr5.2. 본 계약의 당사자들은 인수한 전환사채와 관련하여 회사가 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 이외에는 회사의 전환사채 발행일로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다.&cr&cr5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원(이하, "예탁결제원")에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

한편, 주주등간계약서 상 계약 당사자들의 보유 주식 및 전환사채에 대한 의결권 제한 및 주식매수청구권 제한이 당사의 최초 주권 모집 이전에 취득한 주식 및 전환사채로 한정되어 있으므로 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 발기주주들간 의결권 및 주식매수청구권 행사 가능 여부에 대한 오해의 소지가 있다고 판단되어 주주등간계약에 대한 합의서를 추가로 체결하였습니다.

<주주간 합의서>&cr1. 회사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해서 본 합의서의 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 회사가 발행한 전환사채를 인수하여 주식으로 전환한 경우 해당 주식에 대하여도 합병승인안건에 대한 의결권을 행사할 수 없음. 다만, 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있음.

&cr

2. 합병승인 안건에 반대하는 경우, 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식과 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 일체의 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사할 수 없음.

&cr상기 주주간 합의서는 발기주주들간에 상호 합의된 사항으로써, 결과적으로 주주등간계약서 및 주주간 합의서에 따라 발기주주들의 의결권은 공모 전 취득한 주식에 대해서는 제한이 되지만 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식은 제외)에 대해서는 행사를 할 수 있으며, 발기주주들의 주식매수청구권은 공모 전 취득한 주식뿐만 아니라 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식포함)에 대해서도 행사할 수 없습니다. &cr&cr동사는 동 합의서의 체결로 발기주주들의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 사항을 더욱 명확히 하여, 향후 발기주주들 사이에 발생할 수도 있는 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 논란 가능성을 제거하였습니다.&cr&cr*4) 상기 전환사채 (전환가능주식수 1,200,000주)는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일 후 6개월 동안(단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 주식회사 골든브릿지투자증권이 소유한 주식 및 전환사채는 당해 주권의 상장일부터 합병대상법인과의 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지) 한국예탁결제원에 보호예수됩니다. 한편, 동 전환사채는 발행 후 1개월이 경과하는 날로부터 전환행사가 가능하나, 전환사채 보유자간 미전환 확약을 통해 코스닥시장 상장일까지 전환권을 행사하지 않을 것을 확약하였습니다.

[전환권 미전환 확약서]"甲" : 골든브릿지제4호기업인수목적(주) &cr"본인" : (주)골든브릿지투자증권, 골든컴퍼스투자자문(주)&cr1. "甲"의 상장예비심사청구서 제출일 전일 현재 본인이 소유하고 있는 "甲"의 전환사채에 부여된 전환권을 "甲"의 코스닥시장 상장일까지 행사하지 아니할 것임. &cr2. 상기 제1호외에 기타사항에 대해서는 "본인", "甲"간에 체결된 "확약서 제출 등에 관한 약정"에서 정하는 바에 따를 것이며, 만약 본인의 사정으로 인해 전환권을 행사하고자 할 경우 그 사실을 "甲"이 한국거래소에 통보하여도 이의를 제기하지 아니할 것임.

&cr*5) 당사는 공모자금의 100%를 한국증권금융에 예치하기 위하여 한국증권금융과 공모자금 예치계약을 체결하였으며, 향후 당사 정관 제59조(예치자금등의 반환 등)에 따라 예치자금 등을 투자자에게 반환하는 경우, 공모전 주주는 주주등간계약서에 의거하여 그 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외됩니다. 단, 공모전 주주가 최초 주권공모 이후 주식을 취득한 경우에는 지급 대상에 해당합니다.

<주주등간계약서>&cr&cr5.4 본 계약의 당사자들은 회사가 합병대상법인과 합병하기 이전에 해산되는 경우 회사의 잔여재산의 분배와 관련하여 예치자금등에 대해서는 공모전 발행 주식등을 보유하고 있음을 이유로 하여 회사에 대하여 잔여재산분배청구 또는 발기인 전환사채의 상환청구 등 여하한 청구권을 행사하지 못한다.

&cr

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황&cr&cr해당사항 없습니다.

&cr

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황&cr&cr해당사항 없습니다.

&cr

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl

4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주우선주100,000,000-100,000,000-7,550,000-7,550,000---------------------7,550,000-7,550,000-----7,550,000-7,550,000-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

&cr나. 자기주식의 취득 및 처분 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr다. 종류주식 발행 현황&cr&cr당사는 보통주 외의 주식을 발행한 사실이 없습니다.&cr&cr

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl

5. 의결권 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

보통주7,550,000-우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주7,550,000-우선주--

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

* 모집 전에 취득한 주주는 타 법인과의 합병과 관련한 주주총회에서의 의결권과 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 포기하였으며, 이는 '기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수'에 포함되지 않습니다.&cr

* 당사의 발기인 간에 체결한 주주등간계약서에 의거하여 당사의 공모전 주주등은 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대해 보유한 회사의 주식(사채권의 전환으로 인하여 당사자들이 취득한 주식을 포함)과 관련하여 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나 이를 한국예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면 투표 주식수를 포함한다)에서 당사자들이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하였습니다.

<주주등간계약서>&cr&cr5.2. 본 계약의 당사자들은 인수한 전환사채와 관련하여 회사가 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 이외에는 회사의 전환사채 발행일로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다.&cr&cr5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원(이하, "예탁결제원")에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

&cr한편, 주주등간계약서 상 계약 당사자들의 보유 주식 및 전환사채에 대한 의결권 제한 및 주식매수청구권 제한이 당사의 최초 주권 모집 이전에 취득한 주식 및 전환사채로 한정되어 있으므로 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 발기주주들간 의결권 및 주식매수청구권 행사 가능 여부에 대한 오해의 소지가 있다고 판단되어 주주등간계약에 대한 합의서를 추가로 체결하였습니다. &cr

<주주간 합의서>&cr1. 회사와 합병대상법인과의 합병승인안건에 대해서 본 합의서의 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 회사가 발행한 전환사채를 인수하여 주식으로 전환한 경우 해당 주식에 대하여도 합병승인안건에 대한 의결권을 행사할 수 없음. 다만, 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있음.

&cr

2. 합병승인 안건에 반대하는 경우, 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식과 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 일체의 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사할 수 없음.

&cr상기 주주간 합의서는 발기주주들간에 상호 합의된 사항으로써, 결과적으로 주주등간계약서 및 주주간 합의서에 따라 발기주주들의 의결권은 공모 전 취득한 주식에 대해서는 제한이 되지만 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식은 제외)에 대해서는 행사를 할 수 있으며, 발기주주들의 주식매수청구권은 공모 전 취득한 주식뿐만 아니라 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식포함)에 대해서도 행사할 수 없습니다. &cr&cr동사는 동 합의서의 체결로 발기주주들의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 사항을 더욱 명확히 하여, 향후 발기주주들 사이에 발생할 수도 있는 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 논란 가능성을 제거하였습니다.

&cr&cr

6. 배당에 관한 사항 등

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

100100100---3113257--------------------------------------------

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제4기	제3기	제2기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)

주) 제4기는 3분기까지의 사항입니다.

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 합병에 관한 사항 &cr&cr당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")에 따라 회사의주권을 한국거래소 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.

&cr가. 합병의 개요&cr&cr(1) 합병 형태

&cr당사는 자본시장법시행령 제6조 4항 14호에 따라 합병을 유일한 목적으로 회사가 설립되어 있어 내용상 소규모합병 또는 간이합병을 할 수 없습니다. 또한, 상법 제524조에 따라 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없습니다. 합병 후 존속하는 회사는 증권신고서 제출일 현재 주권비상장법인인 골든브릿지제4호기업인수목적(주)이며, 흡수합병하는 합병대상법인은 해산하게 됩니다.&cr&cr또한, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액을 말한다)이「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조제4항제14호가목에 따른 예치기관등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.

&cr한편, 당사는 당사 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에 따라 합병대상 법인을 한정하고 있습니다.

정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)&cr① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각 호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도 말 현재 재무상태표 상 자산총액이 예치자금 100분의 80 이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.&cr④ 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다.

1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식 등"이라 한다.)을 취득한 자 (이하 "공모전 주주 등"이라 한다.)

2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사

가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제 14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행 중인 자, 그 배우자 및 직계존비속

나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비속

다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속

라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속

3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사

4. 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

⑤ 본 조 제4항 제2호의 소유주식수를 산정함에 있어 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 증권의 권리행사 등으로 발행될 수 있는 주식수를 포함하며, 공모전 주주 등의 주식수 산정시에는 당해 주주 등의 계열회사가 소유하는 주식수를 포함한다.

&cr

(2) 합병일정

&cr당사는 2015년 9월 4일 설립되었으며, 기업공개를 통하여 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다. 현재 (주)마이크로텍과 진행중인 합병일정은 다음과 같습니다.&cr

구분		합병회사	피합병회사
이사회결의일		2018년 06월 08일	2018년 06월 08일
합병계약일		2018년 06월 08일	2018년 06월 08일
주주명부폐쇄 공고일		2018년 08월 13일	2018년 08월 13일
권리주주확정 기준일		2018년 08월 28일	2018년 08월 28일
주주명부폐쇄기간	시작일	2018년 08월 29일	2018년 08월 29일
종료일	2018년 09월 05일	2018년 09월 05일
주주총회 소집통지 공고		2018년 09월 06일	2018년 09월 06일
합병반대주주 &cr사전통지기간	시작일	2018년 09월 06일	2018년 09월 06일
종료일	2018년 09월 20일	2018년 09월 20일
합병승인을 위한 주주총회일		2018년 09월 21일	2018년 09월 21일
주식매수청구 행사기간	시작일	2018년 09월 21일	2018년 09월 21일
종료일	2018년 10월 11일	2018년 10월 11일
채권자이의 제출기간,&cr구주권 제출기간	시작일	2018년 09월 24일	2018년 09월 24일
종료일	2018년 10월 25일	2018년 10월 25일
주식매수청구 매수대금 지급예정일		2018년 10월 24일	2018년 10월 24일
매매거래정지예정기간	시작일	-	-
종료일	-	-
합병기일		2018년 10월 26일	2018년 10월 26일
합병종료보고 공고일(이사회결의)		2018년 10월 26일	-
합병등기(예정)일		2018년 10월 29일	-
합병신주 교부일		2018년 11월 07일	-
합병신주상장(예정)일		2018년 11월 08일	-

주)	상기일정은 관계법령의 개정 및 관계기관과의 협의 및 승인과정에 의해서 변경될 수 있습니다.

&cr일반적으로 당사가 다른 법인과 합병하는 경우, 합병절차는 상법 및 자본시장법상 주식회사의 합병절차에 따라 다음과 같이 진행됩니다.

합병계약체결, 이사회결의 → 공시 및 주요사항보고서 제출 → 합병상장(예비)심사

→ 증권신고서 제출 및 효력발생 → 주총결의 및 합병등기

당사가 다른 법인과 합병계약을 체결하는 이사회결의를 한 경우 사유발생 당일에 동 내용을 거래소에 신고하여야 하며, 사유 발생일 다음날까지 합병계약서, 외부평가기관의 평가의견서, 이사회의사록 등이 첨부된 합병내용에 관한 주요사항보고서를 금융위원회에 제출하여야 합니다.

비상장법인과 합병하고자 하는 경우, 합병 이사회결의가 있는 경우 지체없이 합병대상 비상장법인의 상장적격성 심사를 위한 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여야 하며, 동 청구내용을 토대로 거래소는 합병 대상 비상장법인의 상장 적격성에 대한 심사를 실시하게 됩니다.

비상장법인의 상장적격성을 인정받은 경우 자본시장법 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'에 따라 증권신고서를 금융위원회에 제출하여야 하며, 금융위원회에서 동 신고서에 대한 수리가 이루어지고 신고서의 효력이 발생하면 의결권을 행사할 주주를 확정하고 동 주주들을 대상으로 주주총회 소집을 통지하는 등의 주주총회 절차를 진행하게 됩니다.&cr&cr상기 절차에 따라 당사는 2018년 6월 8일 (주)마이크로텍과의 합병계약서 체결을 위한 이사회결의를 하였고 2018년 8월 9일 한국거래소로부터 합병예비상장승인을 득하였으며 2018년 9월 21일 합병승인을 위한 임시주주총회가 개최 및 가결되어 합병과정이 진행중입니다.

&cr(3) 합병가액의 산정 및 합병 대가

&cr

합병기일 현재 합병대상회사의 주주명부에 기재되어 있는 주주에 대하여 합병대상회사의 1주당 법규에서 정한 합병가액 및 합병비율 산정에 따라 당사의 보통주를 교부하게 됩니다.&cr&cr당사와 주권상장법인과 혹은 주권비상장법인과의 합병가액 산정은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의5,「증권의발행및공시등에관한규정」 제5-13조 및 「동규정시행세칙」 제4조부터 제8조에 따라 산정할 예정이며 산정 산식은 아래와 같습니다.&cr&cr(가) 주권상장법인과의 합병

&cr주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 항의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의 범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 ①항 및 ②항의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.&cr&cr① 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 &cr 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 &cr 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.&cr② 최근 1주일간 평균종가&cr③ 최근일의 종가&cr&cr(나) 주권비상장법인과의 합병

&cr1) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추지 않은 경우&cr&cr주권상장법인은 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가를 산술평균한 가액을 기준으로 100분의 30의범위에서 할인 또는 할증한 가액으로 합니다. 이 경우 ①항 및 ②항의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정합니다.&cr&cr① 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 &cr 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 &cr 경우에는 그 기간의 평균종가로 합니다.&cr② 최근 1주일간 평균종가 &cr③ 최근일의 종가&cr&cr다만, 상기 가격이 자산가치에 미달하는 경우에는 자산가치로 할 수 있습니다.&cr&cr주권비상장법인은 자산가치와 수익가치를 가중산술평균한 가액으로 하며, 상대가치를 비교하여 공시합니다. 자산가치와 수익가치의 산정방식은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조」및 「동규정 시행세칙 제4조부터 제8조」의 규정을 준수할 예정입니다.&cr&cr2) 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖춘 경우&cr&cr1)의 합병가액 산정에 관한 규정에도 불구하고, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 아래 요건을 갖춘 경우에는 주권비상장법인의 합병가액 산정시 당사와 협의하여 정하는 가액으로 할 수 있습니다.

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항	비 고
영 제176조의5제3항 각 호 외의 부분에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 요건"이란 다음 각 호에서 정하는 요건을 말한다. &cr 1.기업인수목적회사가 법 제165조의5제2항에 따라 매수하는 주식을 공모가격 이상으로 매수할 것 &cr2.영 제6조제4항제14호다목에 따른 투자매매업자가 소유하는 증권(기업인수목적회사가 발행한 영 제139조 제1호 각 목의 증권으로 의결권 없는 주식에 관계된 증권을 포함한다)을 합병기일 이후 1년간 계속 소유할 것 &cr 3.주권비상장법인과 합병하는 경우 영 제176조의5제3항제2호나목에 따라 협의하여 정한 가격을 영 제176조의5제2항에 따라 산출한 합병가액 및 상대가치와 비교하여 공시할 것	[ 요건 정리 ] &cr&cr 1.주식매수청구가격을 공모가 이상으로 정함 &cr&cr2.기업인수목적회사의 스폰서 보유주식 등을 합병기일 후 1년간 보호예수 &cr&cr3.기업인수목적회사와 협의하여 정하는 가액을 유사 업종 영위하는 법인의 합병가액과 비교 공시

&cr당사는 당사와 합병을 계획하고 있는 주권비상장법인의 합병가액 산정시, 시장의 눈높이에 맞는 보다 적정한 합병가액의 산출을 통한 합병주총에서의 승인 가능성을 높이기 위해 금융위원회가 정한 특정 요건을 갖추어 합병가액의 산출시에 있어서의 자율성을 확보할 계획입니다.&cr&cr또한 합병신주 배정시 발생하는 단주는 우선 당사가 취득하고 합병신주가 추가 상장되어 거래되는 초일의 종가를 기준으로 해당 주주에게 현금으로 지급될 예정입니다.&cr&cr나. 합병대상회사에 관한 사항&cr&cr(1) 합병대상회사의 업종

&cr당사는 공모 이후 기업인수회사 본연의 목적인 성공적 합병을 정해진 기간 내에 달성하기 위하여 우량 중소 비상장기업을 광범위하게 타겟팅할 예정에 있습니다. 당사는향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않으나, 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있습니다.

정관 제62조(합병을 위한 중점 산업군)

이 회사는 상장 이후 다음 각 호의 1에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진하며, 동 산업군에 부품 및 장비를 제조/판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다.

1. 바이오제약(자원), 의료기기

2. IT(소프트웨어/서비스)

3. 신재생에너지

4. 탄소저감에너지

5. 게임 / 모바일 산업

6. 전자 / 통신 관련 산업

7. 신소재 / 나노융합

8. 고부가 식품산업

9. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

&cr당사와 합병과정이 진행중인 회사는 1992년 4월 11일에 설립된 (주)마이크로텍으로, 반도체, FPD(Flat Panel Display, LCD/OLED) 공정 장비 부품인 진공 Chamber와 해당 Chamber에 사용되는 특수 진공 밸브 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 동사는 반도체 및 디스플레이 정밀가공 부품 제조사업을 근간으로 영위하는 회사로서, 사업의 다각화 및 매출의 다변화를 위하여 지속적인 투자 및 연구개발을 진행해 왔습니다. 이를 토대로 정밀가공부품 사업 분야를 꾸준히 확장하고 있으며 중국으로의 사업 확대를 통해, 해당 시장에서의 점유율 확대를 꾀하고 있습니다. &cr&cr이에, 당사는 (주)마이크로텍을 흡수합병하여 (주)마이크로텍의 시장성장성에 따른 사업확장, 신기술 양산 및 우수 인력 유치를 위한 재무적 개선에 도움을 주고, 이를 바탕으로 향후 합병대상기업의 경쟁력 강화 및 경영의 효율적 제고를 실현하여 주주가치의 극대화를 실현하고자 합니다.&cr

구 분		합병법인	피합병법인
법인명		골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사	주식회사 마이크로텍
합병 후 존속여부		존속	소멸
대표이사		박재형	송성태
주 소	본 사	서울특별시 서대문구 충정로 50,&cr5층(충정로3가, 골든브릿지빌딩)	경기도 안성시 원곡면 원당로 157
연락처	02-3779-3129	031-651-6004
설립연월일		2015년 9월 4일	1999년 12월 23일
납입자본금 (주1)		755,000,000원	2,093,750,000원
자산총액 (주2)		15,099,976,960원	24,198,158,150원
결산기		12월 31일	12월 31일
종업원수 (주3)		6명	67명
발행주식의 종류 및 수 (주1)		보통주 7,550,000주 (액면 100원)	보통주 418,750주 (액면 5,000원)

(출처: 합병회사 제시자료)&cr(주1) 분석기준일 현재 법인등기부등본 상 기준 입니다.&cr(주2) 합병법인의 자산총액은 2018년 3월 31일 현재의 한국채택국제회계기준에 의한 분기보고서 상 금액이며, 피합병법인의 자산총액은 2018년 3월 31일 현재의 한국채택국제회계기준에 의한 감사받은 별도재무상태표 상의 금액 입니다.&cr(주3) 종업원수는 2018년 3월 31일 기준 입니다.

다. 합병기간 내에 합병을 완료하지 못하는 경우 예상 효과 &cr&cr(1) 회사에 미치는 영향

&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 및 금융투자업규정 제1-4조의2제5항, 회사의 정관 제58조 해산사유에 따라 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우 해산절차를 진행하게 됩니다.

정관 제58조(회사의 해산)&cr자본시장법 시행령 제6조 제4항 제14호 마목 및 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호에 따라 이 회사는 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 회사를 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 한다.

1. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 이 회사가 발행한 주권이 유가증권시장 혹은 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우

2. 최초 주권모집에 따른 주금납입일로부터 36개월 이내에 합병대상법인과의 합병등기를 완료하지 못한 경우

3. 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 이 회사 주권이 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 상장폐지된 경우

&cr(2) 투자자에게 미치는 영향

&cr당사가 관련 법규 및 정관에 정한 합병기한 내 합병을 완료하지 못하여 해산을 하게 될 경우 투자자에 대한 투자자금 반환 등은 회사의 정관 제59조의 정함에 따라 예치자금 등을 반환하고 상법상 절차에 따라 잔여재산 분배가 이루어질 예정입니다.

정관 제59조 (예치자금 등의 반환 등)

① 제58조에 따라 예치자금 등을 투자자에게 지급하는 경우, 다음 각호의 기준에 따라야 한다.

1. 공모전 주주 등은 주식(주권의 최초 모집 이전에 발행된 전환사채에 기하여 전환된 주식을 포함한다) 등 취득분에 대하여 예치자금 등의 지급대상에서 제외된다. 다만 공모 전 주주가 최초 주권 공모 이후에 주식을 취득한 경우, 당해 취득분에 대해서는 그러하지 아니하다.

2. 예치자금 등은 주식(제1호 본문에 따라 공모전 주주가 취득하고 있는 주식 등은 제외함)의 보유비율에 비례하여 배분되어야 한다.

&cr

② 제1항에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련규정에 따라 배분하되, 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음 각 호의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.

1. 공모주식에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액(세후금액을 기준으로 한다. 이하 같다.)이 공모주식의 발행가액에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(제1항에 따라 지급된 금액을 포함함)이 당해 공모주식의 발행가액에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 배분한다.

2. 제1항 및 본 항 제1호에 따른 잔여재산분배 이후에 남는 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 공모전 발행주식 등에 대하여 공모전 발행주식 등의 발행가액(전환사채에 대하여는 전환가액을 발행가액으로 하며, 이하 본 조에서 같다.)에 달할 때까지 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 같다.)에 비례하여 배분한다. 다만, 공모주식 에 대하여 제1항에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가액을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 호에 따라 공모전 발행주식 등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식 등의 수에 비례하여 배분한다.

3. 제1호 및 제2호에 따른 잔여재산분배 이후에도 남는 기타 잔여재산이 있는 경우에는 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식 등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 배분된다.

&cr

③ 합병대상법인과의 합병에 반대하는 주주(이 회사의 발기인 및 공모전 주주는 제외)가 주식매수청구권을 행사할 경우, 이 회사는 자본시장법 제165조의5 및 기타 관련법령에서 정하는 방법 및 절차에 따라 투자금을 반환하여야 한다.

&cr다만, 공모전 주주(발기주주)의 경우 상법상 절차에 따른 잔여재산 분배가 이루어질 경우, 전환사채 인수금액에 따라 발기인별 원금 회수율이 차이가 존재하므로 공모전 주주(발기주주)간의 '주주간계약서'에 의거하여 아래와 같이 잔여재산을 배분하도록 하였습니다. &cr

주주 등 간 계약서

5.5 회사가 최초모집 이후에 관련 법령, 본 계약 또는 회사의 정관에 따라 해산하는 경우 본 계약의 당사자들이 행사할 수 있는 잔여재산분배청구권은 다음의 순서 및 방법에 따라 결정되며, 구체적인 금액은 청산인이 본 계약의 당사자들에게 통지하도록 한다.&cr&cr

(가) 예치자금등은 공모전 발행 주식등을 제외한 나머지 주식(이하 "공모주식")을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 잔여재산분배로서 지급되며, 예치자금등의 분배결과 공모주식에 대하여 발행가격을 초과하여 잔여재산분배액의 지급(세후금액을 기준으로 하며, 이하 제5.5조에서 같다)이 이루어지는 경우에도 공모전발행 주식등에 대하여는 예치자금등과 관련한 어떠한 청구권도 인정되지 아니한다.&cr&cr

(나) 위 (가)에 의한 지급 후에 남은 회사의 재산은 상법 제3편 제4장 제12절(청산)의 관련 규정에 따라 배분하되(회사에 대한 채권은 주주에 대한 잔여재산분배에 우선하여 변제를 하되, 발기인전환사채의 상환권은 제5.5조의 목적상으로는 공모전 발행 주식에 대한 잔여재산분배권한과 동일한 순위로 이하에서 정하는 바에 따라 권리의 행사가 제한된다), 주주에 대하여 분배할 잔여재산이 존재하는 경우에는 다음의 순서에 의하여 잔여재산을 분배한다.&cr&cr

(1) 공모주식에 대하여 위 (가)에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격에 미달하는 경우, 주주에 대하여 분배할 잔여재산은 공모주식에 대하여 잔여재산분배로서 지급되는 금액(위 (가)에 따라 지급된 금액을 포함)이 당해 공모주식의 발행가격에 달할 때까지 우선적으로 공모주식을 대상으로 하여 주식수에 비례하여 분배한다.&cr&cr

(2) 위 (가) 및 위 (나)(1)에 따라 공모주식에 대하여 발행가격에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 공모전 발행 주식등에 대하여 주식의 발행가격(전환사채의 전환으로 인하여 발행된 주식과 전환되지 아니한 전환사채에 대하여는 전환사채의 전환가격을 발행가격으로 본다. 이하 본조에서 같다)에 달할 때까지 주식 등의 수(전환사채에 대하여는 전환시 발행될 주식수를 기준으로 한다. 이하 본조에서 같다)에 비례하여 분배한다. 다만, 공모주식에 대하여 위 (가)에 따라 지급된 금액이 공모주식의 발행가격을 초과하는 경우에는 위 잔여재산은 본 (2)에 따라 공모전 발행 주식등에 대하여도 동일한 초과비율에 달할 때까지 주식 등의 수에 비례하여 분배한다.&cr&cr

(3) 본조의 규정에 따라 회사의 모든 발행주식등에 대하여 발행가격에 달하는 금액 또는 위 (나)(2)의 초과비율에 달할 때까지 잔여재산이 분배된 후에도 회사에 남는 잔여재산이 있는 경우, 해당 잔여재산은 회사의 모든 발행주식등에 대하여 그 발행가격의 비율에 따라 분배된다

&cr라. 합병대상회사의 선정기준 및 합병대상회사에서 제외되는 회사&cr&cr

(1) 합병대상회사 선정기준

&cr당사는 합병대상기업 선정에 대해 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한), 제62조(합병을 위한 중점 산업군), 코스닥시장 상장규정 제19조의4에서 규정하고 있는 기준 등을 만족하는 회사를 합병대상회사로 선정할 계획입니다. 또한 투자자들의 이익이 극대화 될 수 있도록 대상회사 경영진의 도덕성, 사업성, 수익성, 성장성, 기술력 등을 고려하여 결정할 계획이었으며, 이에따라 반도체 장비의 부품 및 밸브 제조 업체인 (주)마이크로텍을 합병대상법인으로 선정하고 합병과정을 진행중에 있습니다. &cr

정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병 제한)

① 합병대상법인의 자본시장법 시행령 제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도 말 현재 재무상태표 상 자산총액이 예치자금 100분의 80이상이어야 한다. 이 경우 합병대상법인이 다수인 경우에는 각 법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 금액을 기준으로 한다.

② 주권의 최초 모집 이전에 협상이 진행되고 있거나 잠정적으로 정해진 합병대상법인이 존재하지 아니하여야 한다.

- 하 략 -&cr&cr제62조(합병을 위한 중점 산업군)

① 이 회사는 상장 이후 다음 각 호의 1에 해당하는 산업군에 속하는 합병대상법인과의 합병을 추진하며, 동 산업군에 부품 및 장비를 제조/판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다.

1. 바이오제약(자원), 의료기기

2. IT (소프트웨어/서비스)

3. 신재생에너지

4. 탄소저감에너지

5. 게임 / 모바일 산업

6. 전자 / 통신 관련 산업

7. 신소재 / 나노융합

8. 고부가 식품산업

9. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다

&cr아울러 코스닥시장 상장규정 제19조의4에 따른 합병대상회사의 기준은 다음과 같습니다.

구 분	요건
설립 후 경과연수	설립 후 3년 이상 경과 및 계속적으로 영업하고 있을 것(벤처 및 기술성장기업은 미적용)
자기자본	자기자본 30억원 이상(벤처 및 기술성장기업은 15억원)
자본상태	최근 사업연도 현재 자본잠식 없을 것
경영성과	최근 사업연도 법인세비용차감전계속사업이익 발생
이익규모 등	최근 사업연도말 현재 자기자본이익율 10% 이상 또는 당기순이익 20억원 이상 (벤처기업은 자기자본이익률 5%, 당기순이익 10억원 이상이며, 기술성장기업은 미적용)
감사의견	최근 사업연도 감사의견 적정
합병 등	합병 등기일이 속한 사업연도 결산재무제표 확정
주식의 양도제한	주식양도의 제한이 없을 것
규모요건	합병대상법인 규모가 기업인수목적회사 공모예치자금의 80% 이상일 것
질적요건	기업의 계속성, 경영투명성, 경영안정성 및 주주이익침해여부, 투자자보호 및 시장건전성 심사

&cr(2) 합병대상회사 제외기준

&cr당사는 정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병제한)에서 합병 대상에서 제외되는회사에 대해서 규정하고 있습니다.

정관 제57조(합병대상법인의 규모 및 합병 제한)

- 상 략 -&cr③ 이 회사는 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으며, 자본시장법 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 이 회사가 소멸하는 방식으로 합병할 수 없다.

&cr④ 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자 및 회사와 합병할 수 없다.

1. 이 회사 주권의 최초 모집 전에 자본시장법 시행령 제139조 제1호 각 목의 증권(의결권 없는 주식에 관계된 것을 포함한다. 이하 "주식 등"이라 한다.)을 취득한 자 (이하 "공모전 주주 등"이라 한다.)

2. 이 회사의 공모전 주주 등 또는 다음 어느 하나에 해당하는 자가 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주이거나 발행주식총수의 100분의 5 이상을 소유하는 회사

가. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 자본시장법 시행령 제6조 제4항 제 14호 다목에 따른 지분증권 투자매매업자의 임직원으로서 이 회사의 설립 및 운영 등과 관련된 업무를 수행하였거나 수행 중인 자, 그 배우자 및 직계존비속

나. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 법인의 임원, 그 배우자 및 직계존비 속

다. 이 회사의 공모전 주주 등에 속하는 개인의 배우자 및 직계존비속

라. 이 회사의 임직원, 배우자 및 직계존비속

3. 이 회사의 공모전 주주 등의 자본시장법 제9조 제1항에 따른 대주주 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 계열회사

4. 이 회사 또는 공모전 주주 등과 임직원을 겸직하거나 최근 2년 이내에 임직원을 겸직하였던 회사

&cr마. 주주총회의 합병승인 요건 및 발기인 등의 의결권 제한&cr&cr당사가 합병을 하기 위해서는 합병계약서에 대하여 주주총회 특별결의를 득해야 합니다. 주주총회 특별결의 요건은 출석주주 의결권의 2/3이상의 승인을 득해야 하며, 그 비율이 발행주식총수의 1/3이상이어야 합니다.

당사 주권의 최초 모집 전에 발행한 주식을 보유 중인 주주(발기인)들은 당사 및 각 주주간 체결한 '주주 등 간 계약서'에 따라 합병승인 안건에 대하여 보유 중인 주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 합병승인 안건에 반대하는 경우에도 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사하지 못합니다. &cr

주주 등 간 계약서 제5조(주식 등의 양도 및 처분제한 등 권리제한)

5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원(이하 "예탁결제원")에 위임하여 해당주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

&cr한편, 주주등간계약서 상 계약 당사자들의 보유 주식 및 전환사채에 대한 의결권 제한 및 주식매수청구권 제한이 당사의 최초 주권 모집 이전에 취득한 주식 및 전환사채로 한정되어 있으므로 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 발기주주들간 의결권 및 주식매수청구권 행사 가능 여부에 대한 오해의 소지가 있다고 판단되어 주주등간계약에 대한 합의서를 추가로 체결하였습니다. &cr

<주주간 합의서>&cr1. 회사와 합병대상법인과의 합병승인안건에 대해서 본 합의서의 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 회사가 발행한 전환사채를 인수하여 주식으로 전환한 경우 해당 주식에 대하여도 합병승인안건에 대한 의결권을 행사할 수 없음. 다만, 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있음.

&cr

2. 합병승인 안건에 반대하는 경우, 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식과 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 일체의 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식 포함)에 대하여 상법 제522조의3에서 규정하는 합병반대주주의 주식매수청구권을 행사할 수 없음.

&cr상기 주주간 합의서는 발기주주들간에 상호 합의된 사항으로써, 결과적으로 주주등간계약서 및 주주간 합의서에 따라 발기주주들의 의결권은 공모 전 취득한 주식에 대해서는 제한이 되지만 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한주식(전환사채를 전환하여취득하게 된 주식은 제외)에 대해서는 행사를 할 수 있으며, 발기주주들의 주식매수청구권은 공모 전 취득한 주식뿐만 아니라 공모시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식포함)에 대해서도 행사할 수 없습니다. &cr&cr동사는 동 합의서의 체결로 발기주주들의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 사항을 더욱 명확히 하여, 향후 발기주주들 사이에 발생할 수도 있는 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식의 의결권 및 주식매수청구권 제한에 대한 논란 가능성을 제거하였습니다.&cr&cr바. 반대주주의 주식매수청구권 &cr&cr(1) 주식매수청구 절차

&cr당사 주권의 최초 모집 후 합병승인 안건에 반대하는 당사의 주주(최초 모집 이전 주주 제외)는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 의거하여 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 주식매수청구권 행사와 관련하여 당사 및 당사주주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 절차를 거쳐야 합니다.

&cr(가) 합병반대의사의 통지 &cr- 주주총회 전까지 서면으로 반대의사 통지

&cr(나) 주식매수청구 &cr- 주주총회일부터 20일 내 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 청구

&cr(다) 주식매수청구 서류 제출 &cr- 주식매수청구의 내용을 거래소에 문서로 신고

&cr(라) 대상주식의 매수 &cr- 주주총회결의일로부터 20일이 경과한 날부터 1개월 이내 해당주식을 매수

&cr(마) 매수한 주식 처분 &cr- 해당 주식을 매수한 날부터 3년 내

&cr

(2) 주식매수가격의 결정

&cr공모주주의 주식매수청구권 행사시 주식매수가격은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5에 따라 공모주주와 회사간 협의로 결정하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 다만 협의가 이루어지지 아니하는 경우의 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당주식의거래가격을 기준으로 하여 법시행령 제176조의7 제3항에 의거하여 산정합니다. 만약 당사나 매수청구권을 행사한 주주가 그 매수가격에 대해서도 반대하면 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.&cr

기준매수가격 = (2개월간 거래량 가중평균종가 + 1개월간 거래량 가중평균종가 + 1주일간 거래량 가중평균종가) / 3 &cr(단, 기산일은 이사회 결의일 전일)

&cr단, 법시행령 제176조의5 제3항에 의거하여 금융위원회가 정하여 고시하는 「증권의발행및공시등에관한규정 제5-13조 제4항」에서 규정한 요건을 갖추고 주권비상장법인의 합병가액을 산정한 경우에는 동 요건에 맞추어 주식매수가격을 공모가격 이상으로 하여야 합니다.&cr&cr이에 당사는 투자자보호를 위하여 골든브릿지제4호기업인수목적(주)의 예치금 분배시 예정가격으로 주식매수청구가격(주당 2,076원)을 제시하였습니다.

&cr사. 합병추진시 발생 가능한 비용 및 지급 상대방 &cr&cr합병추진시 회계법인에 대한 합병관련 실사 및 평가 용역비가 발생할 수 있으며, 합병 관련 법무법인에 대한 법률자문비용이 발생할 수 있습니다. 현시점에서 예상하고 있는 외부 용역비는 다음과 같습니다.&cr

구 분		금 액	비 고
인수수수료		187,500,000	정액(총 인수수수료의 50%)
합병비용	회계자문수수료	30,000,000	외부평가인 : 대주회계법인
합병자문수수료	200,000,000	합병자문사 : (주)골든브릿지투자증권
기타비용	등록세	4,580,371	증자 자본금의 0.4%
교육세	916,074	등록세의 20%
기 타	77,003,555	공고비, 인쇄비, IR비용, 등기비 등
합 계		500,000,000	-

주1) 상기비용은 합병절차 진행과정에서 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 비용 외에 합병의 성공에 따른 임원에 대한 성과보수는 없습니다.
주3) 골든브릿지제4호기업인수목적(주)의 상장시 총 인수수수료는 375백만원이었으며, 이 중 50%에 해당하는 금액(187.5백만원)은 신규상장 시 (주)골든브릿지투자증권에게 선지급되었고, 향후 발생 할 인수수수료는 187.5백만원입니다.
주4) 합병계약자문은 당사 발기주주인 (주)골든브릿지투자증권과 맺고 있습니다.
주5) 상기 비용 중 인수수수료 및 합병비용 일체는 골든브릿지제4호기업인수목적(주)에게 지급해야 하는 비용입니다.
주6) 보고서 제출일 현재 상기 비용 외에 추가적으로 예상되는 비용은 없으며, 상기 기재한 인수수수료, 기업실사비용 및 합병자문수수료를 제외하고 당사 임원 및 발기인, 특수관계인 등과의 거래는 없습니다.

주7) 상기 용역과 관련하여 합병종료시점까지 유관기관과의 협의에 따른 비용조정이 발생할 수 있습니다.&cr&cr2. 합병추진 운영비용에 관한 사항&cr&cr당사는 '소액현금 및 경상경비관리규정'에 의거하여 경상경비 집행을 위한 관리구좌를 개설하고 운영의 안전을 위하여 1억원 이하의 잔고를 유지하며, 경상경비 관리자의 관리하에 소액현금담당자가 집행 대행하도록 하였습니다. 경상경비는 원칙적으로 월 단위로 집행하며 경상경비 관리자 및 소액현금담당자가 집행하는 일간 경상경비의 합계액은 1,000만원을 초과하지 못하도록 되어 있습니다. 경상경비 관리자는 일간 합계액이 1,000만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행 할 수 있으나, 일간 경상경비의 합계액이 1억원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다. &cr&cr당사는 공모자금의 100%인 12,500백만원를 예치/신탁할 예정이며, 발기주주들의 투자금액 2,500백만원(주식 1,300백만원+전환사채 1,200백만원)을 운용가능자금으로 사용할 예정입니다. 공모관련 발행제비용, 합병시 회계법인, 법무법인의 외부 자문료, 기타 운영경비 등을 감안한 3년간 운영비용은 약 900백만원 미만으로 예상됩니다. 이에 총 운용가능자금 2,500백만원 비하여 총 운영비용이 적으므로 향후 비경상적으로 발생 가능한 소모성 비용 및 기타 우발 비용 등에 대해서도 충분히 대응가능하며, 공모자금의 예치/신탁자금에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됩니다.

&cr현재 예상 가능한 향후 3년간 경상운영비용 및 외부 용역비용은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		금액(3개년 합계)	비고
경상운영비용	임원보수	-	주2)
회계감사수수료	27	재정회계법인 / 연간 9백만원
기장, 세무대행 수수료	12	우리회계법인 / 연간 4백만원
명의개서대행 수수료	7	기본 및 개별수수료 등
기타	53	각종 운영비용 등
소 계	99	-
합병비용	법률자문수수료	80	법무법인
회계자문수수료	80	회계법인
기업실사비용_주3)	50	M&A 자문기관
합병자문수수료_주3)	200	M&A 자문기관
소 계	410	-
합 계		509	-

주1) 인수수수료 등 상장관련비용은 제외하였으며, 상기 금액은 예상금액으로서 향후 변경될 수 있습니다.&cr&cr주2) 당사는 설립 당시 발기주주들의 동의 하에 임원에게 보수 및 퇴직금은 지급하지않고, 합병 성공 시 각각의 기여도에 따라 총액 1억원의 한도 내에서 별도의 상여금을 지급하는 것으로 구두 합의를 하였습니다. 하지만 동 사항이 당사의 정관 제39조 및 제49조에 의거한 주주총회 결의나 이사회결의, 임원보수규정 및 사내관리규정 등 공식적 절차에 따른 사항이 아니므로, 임원의 보수 및 퇴직금뿐만 아니라 합병 성공에 따른 상여금도 지급되지 않을 예정입니다. 다만, 합병 성공에 대한 임원들의 기여도가 커 상여금을 지급할 필요가 있다 판단될 경우, 향후 당사의 정관 제39조 및 제49조에 의거하여 주주총회를 통해 임원들의 상여금에 대한 사항을 결의하여 지급할 예정입니다. 동 사항에 대해서 2015년 10월 23일자로 발기주주 및 임원들 전원이 동의 및 확인을 하였습니다.&cr&cr주3) 기업인수목적 주식회사는 합병대상법인과 합병을 위한 결의 또는 결정이 있는 경우 합병대상법인의 상장적격성 심사를 위하여 상장주선인을 통하여 합병상장예비심사청구서를 한국거래소에 제출하여야 합니다. 상장주선인은 합병비상장법인의 상장적격성 심사를 목적으로 한 기업실사및 합병신주의 상장을 위한 업무수행을 대가로 기업실사수수료 및 합병자문수수료를 수취합니다. 증권신고서 제출일 현재 합병대상법인이 존재하지 않음에 따라 상기 용역과 관련하여 현재 계약이 체결되어 있는 상대방은 없는 상황이며, 상기 비용 또한 예상비용으로서 추후 변경될 수 있습니다.&cr&cr주4) 상기 비용은 공모전 발기주주의 납입자금인 25억원에서 지출될 예정입니다.&cr&cr주5) 당사는 '소액현금 및 경상경비관리규정'에 의거하여 경상경비 집행을 위한 관리구좌를 개설하고 운영의 안전을 위하여 1억원 이하의 잔고를 유지하며, 경상경비 관리자의 관리하에 소액현금담당자가 집행 대행하도록 하였습니다. 경상경비는 원칙적으로 월 단위로 집행하며 경상경비 관리자 및 소액현금담당자가 집행하는 일간 경상경비의 합계액은 1,000만원을 초과하지 못하도록 되어 있습니다. 경상경비 관리자는 일간 합계액이 1,000만원을 초과하는 경상경비에 대해 대표이사의 사전승인을 얻어 당일 집행 할 수 있으나, 일간 경상경비의 합계액이 1억원을 초과하는 경우에는 이사회의 사전 승인을 얻도록 하여, 운영자금 관련 내부통제를 구축하고 있습니다.

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

구분	제4기 3분기&cr(2018. 09. 30)	제3기&cr(2017. 12. 31)	제2기&cr(2016. 12. 31)
감사인(감사의견)	-	재정회계법인(적정)	재정회계법인(적정)
---	---	---	---
자산총계&cr유동자산&cr비유동자산	15,107,344,323&cr15,107,344,323&cr-	15,052,007,932&cr15,052,007,932&cr-	14,896,680,051&cr14,896,680,051&cr-
부채총계&cr유동부채&cr비유동부채	1,161,131,963&cr-&cr1,161,131,963	1,137,127,486&cr-&cr1,137,127,486	1,113,198,419&cr-&cr1,113,198,419
자본총계&cr자본금&cr자본잉여금&cr이익잉여금(결손금)	13,946,212,360&cr755,000,000&cr12,969,001,981&cr222,210,379	13,914,880,446&cr755,000,000&cr12,969,001,981&cr190,878,465	13,782,986,632&cr755,000,000&cr12,969,001,981&cr58,984,651
영업수익&cr영업비용&cr영업이익(손실)&cr금융수익&cr금융비용&cr법인세차감전계속사업이익(손실)&cr당기순이익(손실)	-&cr115,969,910&cr(115,969,910)&cr171,306,301&cr(20,131,993)&cr35,204,398&cr31,331,914	-&cr23,798,630&cr(23,798,630)&cr198,594,710&cr(26,600,784)&cr148,195,296&cr131,893,814	-&cr148,522,940&cr(148,522,940)&cr238,581,397&cr(25,923,179)&cr64,135,278&cr57,080,397

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표

해당사항 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

해당사항 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표
제 4 기 3분기말 2018년 9월 30일 현재
제 3 기 2017년 12월 31일 현재

골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 4 (당) 3분기		제 3 (전 )기
자산
유동자산			15,107,344,323		15,052,007,932
현금및현금성자산	4,16	101,500,845		160,578,391
단기금융상품	5,7,16	14,897,857,341		14,853,235,872
매출채권및기타채권	6,16	96,687,317		31,385,095
당기법인세자산		14,298,820		6,808,574
비유동자산			-		-
이연법인세자산		-		-
자산총계			15,107,344,323		15,052,007,932
부채
유동부채			-		-
비유동부채			1,161,131,963		1,137,127,486
전환사채	8,16,17	1,145,609,662		1,125,477,669
이연법인세부채	14	15,522,301		11,649,817
부채총계			1,161,131,963		1,137,127,486
자본
자본금	9		755,000,000		755,000,000
자본잉여금	10		12,969,001,981		12,969,001,981
이익잉여금	11		222,210,379		190,878,465
자본총계			13,946,212,360		13,914,880,446
부채와자본총계			15,107,344,323		15,052,007,932

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

&cr&cr&cr&cr

포괄손익계산서
제 4 기 3분기말 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 3 기 3분기말 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지
제 3 기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 4 (당) 기 3분기		제 3 (전) 기 3분기		제 3 (전) 기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---	---	---
영업수익			-	-	-	-
영업비용	12,17	71,213,330	115,969,910	5,746,800	21,775,230	23,798,630
영업손실		(71,213,330)	(115,969,910)	(5,746,800)	(21,775,230)	(23,798,630)
금융수익	13	59,762,351	171,306,301	49,406,924	145,892,768	198,594,710
금융비용	13	(6,759,069)	(20,131,993)	(6,745,793)	(19,803,499)	(26,600,784)
법인세비용차감전순이익		(18,210,048)	35,204,398	36,914,331	104,314,039	148,195,296
법인세비용	14	2,003,105	(3,872,484)	(4,060,577)	(11,474,544)	(16,301,482)
당기순이익		(16,206,943)	31,331,914	32,853,754	92,839,495	131,893,814
기타포괄손익		-	-		-	-
총포괄이익		(16,206,943)	31,331,914	32,853,754	92,839,495	131,893,814
주당이익
기본주당이익	15	(2)	4	4	12	17
희석주당이익	15	(2)	4	4	12	17

"첨부된 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다."

&cr

자본변동표
제 4 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 3 기 분기 2017년 월 1일부터 2017년 9월 30일까지

골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총 계
2017.01.01(전분기초)	755,000,000	12,969,001,981	58,984,651	13,782,986,632
총포괄손익
전분기순이익	-	-	92,839,495	92,839,495
2017.09.30(전분기말)	755,000,000	12,969,001,981	151,824,146	13,875,826,127
2018.01.01(당분기초)	755,000,000	12,969,001,981	190,878,465	13,914,880,446
총포괄손익
당분기순이익	-	-	31,331,914	31,331,914
2018.09.30(당분기말)	755,000,000	12,969,001,981	222,210,379	13,946,212,360

&cr

현금흐름표
제 4 기 3분기말 2018년 1월 1일부터 2018년 9월 30일까지
제 3 기 3분기말 2017년 1월 1일부터 2017년 9월 30일까지

골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 4 (당) 기 3분기	제 3 (전) 기 3분기
영업활동현금흐름	(14,456,077)	22,292,145
영업에서창출된현금	(115,969,910)	(21,775,243)
당기순이익	31,331,914	92,839,495
가감:
이자비용	20,131,993	19,803,486
이자수익	(171,306,301)	(145,892,768)
법인세비용	3,872,484	11,474,544
가감합계	(147,301,824)	(114,614,738)
이자의수취	109,004,079	14,332,565
법인세의납부	(11,362,730)	18,755,279
미지급금의증가(감소)	-	(495,000)
이연법인세부채의증가(감소)	3,872,484	11,474,544
투자활동현금흐름	(44,621,469)	(14,258,904)
투자활동으로인한현금유입액	(44,621,469)	(14,258,904)
단기금융상품의감소	(44,621,469)	(14,258,904)
투자활동으로인한현금유출액	-	-
단기금융상품의증가	-	-
재무활동현금흐름	-	-
재무활동으로인한현금유입액	-	-
신주의발행	-	-
전환사채의발행	-	-
재무활동으로인한현금유출액	-	-
현금및현금성자산의순증가	(59,077,546)	8,033,241
기초현금및현금성자산	160,578,391	154,491,027
기말현금및현금성자산	101,500,845	162,524,268

&cr

5. 재무제표 주석

제 4 기 2018년 09월 30일 현재
제 3 기 2017년 12월 31일 현재
회사명 : 골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사

&cr&cr

1. 당사의 개요&cr골든브릿지제4호기업인수목적 주식회사(이하 "당사")는 한국거래소의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 사업목적으로 하여 2015년9월 24일자로 설립되었습니다. 당사의 존속기한은 합병대상법인과 합병을 하지 못한경우에 한하여 최초로 주권을 모집하여 주금을 납입받은 날로부터 3년까지로 하고 있으며, 당사의 본점 소재지는 서울특별시 서대문구 충정로 50(충정로3가, 골든브릿지빌딩)입니다. 한편, 당사는 2015년 11월 12일에 공모방식으로 유상증자를 실시하였으며, 2015년 11월 18일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장되었습니다.&cr&cr당분기말 현재 당사의 주주 구성은 다음과 같습니다.

주 주 명	소유주식수(주)	지 분 율
(주)디앤제이그룹	740,000	9.80%
골든컴퍼스투자자문(주)	300,000	3.97%
퍼스트인베스트먼트어드바이저스(주)	200,000	2.65%
(주)골든브릿지투자증권	60,000	0.80%
기타	6,250,000	82.78%
합계	7,550,000	100.00%

&cr&cr

2. 재무제표 작성기준

당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약중간재무제표입니다. 동 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.&cr&cr&cr

(1) 측정기준&cr재무제표는 금융상품 등 주석 3에서 열거하고 있는 재무상태표의 주요 항목을 제외하고는 역사적 원가를 기준으로 작성되었습니다.&cr&cr&cr

(2) 기능통화와 표시통화&cr당사의 재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 당사의 재무제표는 당사의 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다.&cr&cr(3) 추정과 판단&cr한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.&cr&cr분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

&cr

3. 유의적인 회계정책&cr당사가 한국채택국제회계기준에 따른 재무제표 작성에 적용한 유의적인 회계정책은 아래와 같습니다.&cr&cr

(1) 현금및현금성자산&cr당사는 취득일로부터 만기일이 3개월 이내인 투자자산을 현금 및 현금성자산으로 분류하고 있습니다. 지분상품은 현금성자산에서 제외되나, 상환일이 정해져 있고 취득일로부터 상환일까지의 기간이 단기인 우선주와 같이 실질적인 현금성자산인 경우에는 현금성자산에 포함됩니다.

&cr(2) 전환사채&cr전환사채의 부채요소는 최초 인식 시 전환권이 없는 유사한 사채의 공정가치로 인식하고, 전환으로 인한 소멸 또는 만기까지 유효이자율법을 적용한 상각 후 원가로 측정하고 있습니다. 자본요소는 최초 인식시의 전체 전환사채의 공정가치에서 부채요소의 공정가치를 차감하여 법인세효과를 반영한 금액으로 인식하고, 이후 재측정하지 않고 있습니다. 직접거래원가는 부채요소와 자본요소의 장부금액의 비율로 안분하여 계상합니다.

&cr(3) 납입자본&cr보통주는 자본으로 분류하며 자본거래에 직접 관련되어 발생하는 증분원가는 세금효과를 반영한 순액으로 자본에서 차감하고 있습니다.

&cr당사가 자기 지분상품을 재취득하는 경우에 이러한 지분상품은 자기주식의 과목으로자본에서 직접 차감하고 있습니다. 자기 지분상품을 매입 또는 매도하거나 발행 또는소각하는 경우의 손익은 당기손익으로 인식하지 아니합니다.

&cr(4) 금융수익과 금융비용&cr금융수익은 금융상품을 포함한 투자로부터의 이자수익을 포함하고 있고, 이자수익은기간의 경과에 따라 유효이자율법을 적용하여 당기손익으로 인식하고 있습니다.

금융비용은 차입금 등에 대한 이자비용 등을 포함하고 있습니다. 차입금 등에 대한 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 기간의 경과에 따라 당기손익으로 인식하고 있습니다.&cr&cr(5) 법인세&cr법인세비용은 당기법인세와 이연법인세로 구성되어 있으며, 기타포괄손익이나 자본에 직접 인식되는 거래나 사건 또는 사업결합에서 발생하는 세액을 제외하고는 당기손익으로 인식하고 있습니다.

① 당기법인세

당기법인세는 당기의 과세소득을 기초로 산정하고 있습니다. 과세소득은 포괄손익계산서상의 법인세비용차감전순이익에서 다른 과세기간에 가산되거나 차감될 손익 및 비과세항목이나 손금불인정항목을 제외하므로 포괄손익계산서상 손익과 차이가 있습니다. 당사의 당기법인세와 관련된 미지급법인세는 제정되었거나 실질적으로 제정된 세율을 사용하여 계산하고 있습니다.

② 이연법인세&cr이연법인세부채와 이연법인세자산을 측정할 때에는 보고기간말에 당사가 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따른 세효과를 반영하고 있습니다. 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처 투자지분에 관한@@ 가산할 일시적차이에 대해서는 당사가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있으며, 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높은 경우를 제외하고는 모두 이연법인세부채를 인식하고 있습니다. 또한, @@차감할 일시적차이로 인하여 발생하는 이연법인세자산은 일시적차이가 예측가능한 미래에 소멸할 가능성이 높고, 일시적차이가 사용될 수 있는 기간에 과세소득이 발생할 가능성이 높은 경우에 인식하고 있습니다.&cr

이연법인세자산의 장부금액은 매 보고기간말에 검토하고, 이연법인세자산으로 인한혜택이 사용되기에 충분한 과세소득이 발생할 가능성이 더 이상 높지 않은 경우 이연법인세자산의 장부금액을 감소시키고 있습니다.

&cr

이연법인세자산과 부채는 보고기간말에 제정되었거나 실질적으로 제정된 세법에 근거하여 당해 자산이 실현되거나 부채가 지급될 보고기간에 적용될 것으로 기대되는 세율을 사용하여 측정하고 있습니다. 이연법인세자산과 이연법인세부채를 측정할 때에는 보고기간말 현재 당사가 관련 자산과 부채의 장부금액을 회수하거나 결제할 것으로 예상되는 방식에 따라 법인세효과를 반영하고 있습니다.

&cr이연법인세자산과 부채는 동일 과세당국이 부과하는 법인세이고, 당사가 인식된 금액을 상계할 수 있는 법적 권한을 가지고 있으며, 당기 법인세부채와 자산을 순액으로 결제할 의도가 있는 경우에만 상계하고 있습니다.&cr&cr당사는 미래 과세소득을 감안하여 일시적차이의 실현가능성을 평가하고, 자본계정에직접 가감되는 항목과 관련된 금액을 제외한 이연법인세자산(부채)의 변동액은 법인세비용(수익)으로 인식하였습니다.

(6) 주당이익&cr당사는 보통주 기본주당이익 및 희석주당이익을 당기순손익에 대하여 계산하고 포괄손익계산서에 표시하고 있습니다. 기본주당이익은 보통주에 귀속되는 당기순손익을 보고기간 동안에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 계산하고 있습니다. 희석주당이익은 모든 희석효과가 있는 잠재적 보통주의 영향을 고려하여 보통주에 귀속되는 당기순손익 및 가중평균유통보통주식수를 조정하여 계산하고 있습니다.&cr&cr(7) 영업부문

당사는 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정을 하고 부문의 성과를 평가하기 위하여 최고 영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고 자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 당사의 영업부문은 단일부문이며 해외귀속 부문이 없으므로 지역에 대한 정보는 공시하지 아니하였습니다. 또한 이자수익외 수익 활동을 하지 않고 있으므로 주요고객에 대한 정보 및 제품과 용역에 대한 정보를 공시하지 아니하였습니다.

&cr4. 현금 및 현금성자산&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 현금및현금성자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	예치기관	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---	---
보통예금	국민은행	101,500,845	160,578,391

&cr&cr5. 단기금융상품&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 단기금융상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	예치기관	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---	---
정기예금	국민은행	1,994,787,639	2,028,716,867
한국증권금융(주)	12,903,069,702	12,824,519,005
합 계		14,897,857,341	14,853,235,872

&cr

6. 매출채권및기타채권&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 매출채권및기타채권 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---
미수수익	93,687,317	31,385,095

7. 사용이 제한된 예금&cr당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	예치기관	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---	---
단기금융상품	한국증권금융(주)	12,903,069,702	12,824,519,005

&cr당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "자본시장법") 시행령 제6조 제4항 제14호에 따라 주권(최초 모집 이전에 발행된 주권 제외)의 발행을 통하여 납입된 주식발행금액의 90%이상을 증권금융회사 등에 예치하여야 하며, 2015년 11월 12일자 주식 공모로 납입된주식발행대금의 100%를 한국증권금융(주)에 예치하고 있습니다&cr&cr한편, 상기 단기금융상품은 주식매수청구권의 행사로 당사의 주식을 매수하기 위한 경우 등을 제외하고는 다른 법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.&cr&cr

8. 전환사채&cr(1) 당분기말과 전기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
종 류	발행일	만기일	구 분	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---	---	---	---
무기명식 무이권부 &cr무보증 사모전환사채	2015. 9. 10	2020. 9. 10	액면금액	1,200,000,000	1,200,000,000
전환권조정	(54,390,338)	(74,522,331)
장부금액	1,145,609,662	1,125,477,669

&cr(2) 당분기말 현재 당사가 발행한 전환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분	금 액
표시이자율	0%
보장수익률	0%
전환으로 인하여 발행할 주식의 종류	기명식 보통주식
전환가격	액면가 100원을 기준으로 1주당 1,000원으로 함&cr(저가 전환사채 및 신주인수권부사채 발행, 유상증자 및 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등에 의하여 필요시 전환가격 조정함)
전환청구기간	2015년 10월 10일부터 2020년 9월 9일까지

&cr주식으로의 전환은 전환청구서와 사채권을 제출한 때 효력이 발생하며, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 그 청구권을 행사한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도 말에 주식으로 전환된 것으로 간주합니다.

&cr

9. 자본금&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 보통주 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---
발행할 주식의 총수	100,000,000주	100,000,000주
발행한 주식의 총수	7,550,000주	7,550,000주
주당액면가액	100	100
자본금	755,000,000	755,000,000

&cr

10. 자본잉여금&cr당분기말과 전기말 현재 당사의 자본잉여금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---
주식발행초과금	12,848,928,360	12,848,928,360
전환권대가	120,073,621	120,073,621
합 계	12,969,001,981	12,969,001,981

&cr

11. 이익잉여금&cr당분기와 전기 중 당사의 이익잉여금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기	제 3(전)기
---	---	---
기초금액	190,878,465	58,984,651
당기순이익	31,331,914	131,893,814
기말금액	222,210,379	190,878,465

&cr

12. 영업비용&cr당분기와 전분기 중 당사의 영업비용 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기		제 3(당)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
접대비	5,367,800	7,103,800	673,900	1,420,900
여비교통비	101,300	118,200	-	-
세금과공과금	62,500	110,740	62,500	62,500
교육훈련비	-	-	-	-
도서인쇄비	-	-	-	176,000
지급수수료	53,387,860	96,343,300	5,010,400	19,323,830
광고선전비	-	-	-	792,000
합계	58,919,460	103,676,040	5,746,800	21,775,230

&cr13. 금융수익과 금융비용&cr&cr(1) 당분기와 전분기 중 당사의 금융수익과 금융비용 내역은 다음과 같습니다.&cr&cr

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기		제 3(당)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융수익:
이자수익	113,834,279	171,306,301	49,406,924	145,892,768
금융비용:
이자비용	(6,759,073)	(20,131,993)	(6,745,780)	(19,803,486)

&cr

(2) 당분기와 전분기 중 금융수익과 금융비용의 범주별 손익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기		제 3(당)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
금융수익:
현금및현금성자산	-	83,790	-	73,651
단기금융상품	113,834,279	171,222,511	49,406,919	145,819,107
소 계	113,834,279	171,306,301	49,406,919	145,892,768
금융비용:
상각후원가로 측정하는 금융부채	(6,759,073)	(20,131,993)	(6,564,924)	(13,057,706)

&cr&cr

14. 법인세비용&cr(1) 당분기와 전분기의 법인세비용의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기		제 3(전)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
당기법인세부담액	-	-	-	-
일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용	(2,003,105)	3,872,484	4,692,726	12,293,239
이월결손금에 의한 이연법인세비용	-	-	(632,149)	(818,695)
자본에 직접 반영된 이연법인세비용	-	-	-	-
법인세비용	(2,003,105)	3,872,484	4,060,577	11,474,544

&cr&cr(2) 당분기와 전분기의 법인세비용차감전순손익과 법인세비용 간의 관계는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
내 역	제 4(당)기 3분기		제 3(전)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
법인세비용차감전순이익	(18,210,048)	35,204,398	36,914,331	104,314,039
적용세율에 따른 세부담액	(2,003,105)	3,872,484	4,060,576	11,474,543
조정사항	0	0	0	0
법인세비용	(2,003,105)	3,872,484	4,060,576	11,474,543

&cr

(3) 당분기 중 당사의 이연법인세자산(부채)의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	기초금액	당기손익반영	자본잉여금반영	분기말금액
---	---	---	---	---
전환권대가(조정)	(8,197,456)	2,214,519	-	(5,982,937)
미수수익	(3,452,361)	(6,853,244)	-	(10,305,605)
이월결손금	-	766,241	-	766,241
합계	(11,649,817)	(3,872,484)	-	(15,522,301)

&cr&cr15. 주당이익&cr(1) 기본주당이익&cr당분기와 전분기의 기본주당이익은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기		제 3(전)기 3분기
---	---	---	---	---
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
보통주당기순이익	(16,206,943)	31,331,914	32,853,754	92,839,495
가중평균유통보통주식수	7,550,000	7,550,000	7,550,000	7,550,000
기본주당이익	-2.1	4.1	4.4	12.3

&cr(2) 당분기의 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	제 4(당)기 3분기
---	---	---
3개월	누적
---	---	---
발행보통주식수	7,550,000	7,550,000
유상증자	-	-
가중평균유통보통주식수	7,550,000	7,550,000

&cr(3) 희석주당이익&cr당사가 보유하고 있는 희석성 잠재적보통주는 전환사채가 있으며, 당분기 중 잠재적보통주는 희석화효과가 발생하지 아니하므로 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. &cr&cr

16. 금융상품&cr(1) 당분기말 현재 당사의 금융상품의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 원)
구 분	금 액
---	---	---
장부금액	공정가치
---	---	---
금융자산:
공정가치로 평가된 금융자산	-	-
상각후원가로 인식된 금융자산
현금및현금성자산(*1)	101,500,845	-
단기금융상품(*1)	14,897,857,341	-
매출채권및기타채권(*1)	93,687,317	-
금융자산 합계	15,093,045,503	-
금융부채:
공정가치로 평가된 금융부채	-	-
상각후원가로 인식된 금융부채
전환사채 - 부채요소	1,161,131,963	1,161,131,963
금융부채 합계	1,161,131,963	1,161,131,963

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치를 공시하지 아니하였습니다.&cr&cr(2) 공정가치 서열체계&cr당분기말 현재 재무상태표에 공정가치로 인식된 금융상품이 없으므로, 공정가치 서열체계를 공시하지 않습니다.&cr&cr

17. 특수관계자&cr(1) 당분기말 현재 당사의 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

특수관계자 구분	특수관계자 명칭
기타특수관계자	(주)디앤제이그룹
골든컴퍼스투자자문(주)
퍼스트인베스트먼트어드바이저스(주)
(주)골든브릿지투자증권

&cr(2) 당분기말과 전기말 현재 채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)
특수관계자 구분	특수관계자 명칭	전환사채
---	---	---	---
제 4 (당) 기 3분기	제 3 (전) 3분기
---	---	---	---
기타특수관계자	(주)골든브릿지투자증권	700,000,000	700,000,000
골든컴퍼스투자자문(주)	500,000,000	500,000,000
합계		1,200,000,000	1,200,000,000

&cr&cr18. 약정사항&cr(1) 당사는 자본시장법 시행령 등 관계법규에 따라 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 90일 이내에 당사가 발행한 주권이 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장되지 아니한 경우, 최초 주권 모집에 따른 주금납입일로부터 3년 이내에 합병대상법인과 합병등기를 완료하지 못한 경우, 합병대상법인과의 합병등기를 완료하기 전에 자본시장법 제390조의 증권상장규정에 따라 당사가 상장폐지되는 경우에는 해산하고 예치자금 등을 투자자에게 지급하여야 합니다. 또한, 최초 주권 모집 이후 자금차입, 타인을 위한 채무보증 및 담보제공채무증권의 발행, 기타 기업인수목적회사에 대하여 금지되는 재무활동을 수행할 수 없습니다.&cr&cr

(2) 당사는 최초 주권모집에 따른 주권발행금액의 100분의 90이상에 해당하는 금액을 주권의 주금납입일 다음 영업일까지 증권금융회사에 예치 또는 신탁하여야 하며, 동 예치 또는 신탁한 금전은 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병등기가 완료되기 전에 인출하거나 담보로 제공할 수 없습니다.&cr&cr(3) 당사의 사업목적에 따른 합병대상법인과의 합병시 합병대상법인의 기업가치(자본시장법 시행령에 따라 산출된 합병가액 또는 합병 당시 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액)는 당사가 예치한 금액의 100분의 80이상이어야 하고 당사 설립시 주주 및 경영진과 이해관계가 있는 법인은 합병대상법인이 될 수 없는 등의 제한이 있습니다.&cr&cr(4) 당사는 (주)골든브릿지투자증권과 주식총액인수계약서를 체결하여 주식의 총액인수 및 일반공모를 위탁하였습니다. 이 계약과 관련하여 전기 이전에 대표주관회사인 (주)골든브릿지투자증권에 187,500천원을 수수료로 지급하였습니다. 또한 당사와다른 법인과의 합병이 성공한 경우, 합병등기가 완료되는 날로부터 3영업일 이내에 187,500천원을 추가로 지급할 의무가 있습니다.&cr&cr

19. 보고기간 후 사건

회사는 2018년 6월 8일 이사회 결의에 의해 주권비상장법인인 주식회사 마이크로텍과 1 : 27.3455000의 비율로 합병계약을 체결하였으며, 그 이후의 예상되는 관련 절차 및 예상일정은 다음과 같습니다.

구 분	예 상 일 정
합병승인을 위한 주주총회일	2018년 09월 21일
주식매수청구권 행사기간	2018년 09월 21일~2018년 10월 11일
채권자 이의제출기간	2018년 09월 24일~2018년 10월 25일
합병기일	2018년 10월 26일
종료보고 총회일	2018년 10월 26일
합병등기예정일자	2018년 10월 29일
신주권교부예정일	2018년 11월 07일
신주상장예정일	2018년 11월 08일

&cr

6. 기타 재무에 관한 사항 ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

채무증권 발행실적 2018년 09월 30일(단위 : 백만원, %)

(기준일 :	)

골든브릿지제4호기업인수목적(주)회사채사모2015.09.101,2000.0-2020.09.10미상환------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없습니다.&cr

전자단기사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없습니다.&cr

회사채 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

---------1,200-------1,200------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없습니다.&cr&cr

조건부자본증권 미상환 잔액 2018년 09월 30일(단위 : 백만원)

(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

- 해당사항 없습니다.&cr

IV. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당기)재정회계법인--제3기(전기)재정회계법인적정-제2기(전전기)재정회계법인적정-

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당기)재정회계법인외부감사900만원-제3기(전기)재정회계법인외부감사900만원120제2기(전전기)재정회계법인외부감사900만원84

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제4기(당기)----------제3기(전기)----------제2기(전전기)----------

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

V. 이사의 경영진단 및 분석의견

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제4-3조(사업보고서등의 기재사항) 제2항에 의거, 본 항목의 기재를 생략합니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr&cr(1) 이사회의 구성에 관한 사항&cr&cr이사회는 주주총회에서 선임된 등기이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다.&cr&cr당사는 증권신고서 제출일 현재 대표이사 1인을 포함한 3인의 이사로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다.&cr&cr이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.&cr&cr(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부&cr&cr당사는 설립을 위한 발기인총회에서 이사가 선임되었으며, 설립이후 현재까지 추가로 이사가 선임된 사실은 없습니다. 향후 당사는 정관 규정에 의거하여 이사 선출을 위한 주주총회의 소집 및 대리인에 의한 의결권을 보장하기 위하여 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 주주총회 성립 2주전에 서면 또는 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 주주에게 통지할 예정입니다. 또한, 당사의 이사 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.&cr&cr(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황&cr&cr당사는 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.&cr&cr(4) 사외이사 현황&cr&cr당사는 경영의 투명성 확립을 위해 1명의 사외이사를 선임하고 있습니다.

성명	주요경력	최대주주 등과의 이해관계	결격요건 여부	비고
김원태	2016 ~ 현재 : 법률사무소 동행 변호사&cr1997 ~ 2003 연세대학교 법학학사	이해관계 없음	결격요건 없음	비상근

&cr(5) 이사의 손해배상책임보험 가입여부&cr&cr해당사항 없습니다.&cr

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내 용
구성	제4조(구성)&cr이사회는 이사 전원(사외이사 포함)으로 구성한다.
소집권자	제7조(소집권자) ① 이사회는 대표이사가 소집한다. 그러나 대표이사가 사고로 인하여 직무를 행할수 없을 때에는 제5조 제2항에 정한 순서로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 대표이사에게 서면으로 의안과 그 사유를 명시하여 이사회의 소집을청구할 수 있다. 대표이사가 정당한 사유 없이 이사회를 소집하지 아니하는 때에는 그 소집을 청구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
소집절차	제8조(소집절차)&cr① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 7일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지회의를 할 수 있다.
결의방법	제9조(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.
부의사항	제10조(부의사항)&cr① 이사회에 부의할 사항 1. 주주총회에 관한 사항 (1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서의 승인 (3) 재무제표의 승인 (4) 정관의 변경 (5) 자본의 감소 (6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (7) 주식의 소각 (8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 (9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할 계약의 체결이나 변경 또는 해약 (10) 이사, 감사의 선임 및 해임 (11) 주식의 액면미달발행 (12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 (13) 주식배당 결정 (14) 주식매수선택권의 부여 (15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 (16) 기타 주주총회에 부의할 의안 2. 경영에 관한 사항 (1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 자금계획 및 예산운용 (3) 대표이사의 선임 및 해임 (4) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 (5) 공동대표의 결정 (6) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (7) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 (8) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의. 단 감사위원회 결의에 대하여는 그러하지 아니함 (9) 이사의 전문가 조력의 결정 (10) 지배인의 선임 및 해임 (11) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 (12) 급여체계, 상여 및 후생제도 (13) 기본조직의 제정 및 개폐 (14) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 (15) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지 (16) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 (17) 흡수합병 또는 신설합병의 보고 3. 재무에 관한 사항 (1) 투자에 관한 사항 (2) 중요한 계약의 체결 (3) 중요한 재산의 취득 및 처분 (4) 결손의 처분 (5) 중요시설의 신설 및 개폐 (6) 신주의 발행 (7) 사채의 모집 (8) 준비금의 자본전입 (9) 전환사채의 발행 (10) 신주인수권부사채의 발행 4. 이사에 관한 사항 (1) 이사와 회사간 거래의 승인 (2) 타 회사의 임원 겸임 5. 기타 (1) 중요한 소송의 제기 (2) 주식매수선택원 부여의 취소 (3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항 ② 이사회에 보고할 사항 1. 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과 2. 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항 3. 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항
의사록	제14조(의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다. ③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다. ④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

&cr&cr다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결&cr여부	비고
2015-01	2015.9.4	- 창립사항 보고의 건 - 정관 승인의 건 - 이사, 감사 선임의 건 - 상법 제298조 소정사항 조사보고의 건 - 주금 납입의 건 - 주식발행사항에 관한 건	가결	발기인총회
2015-02	2015.9.4	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서대리인 선임의 건	가결	이사회
2015-03	2015.9.10	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	이사회
2015-04	2015.9.10	- 코스닥시장 상장 동의의 건 - IPO 대표주관계약 체결의 건 - 기장대행 회계법인 선정의 건 - 외부감사계약 체결의 건	가결	이사회
2015-06	2015.9.14	- 이사회 운영규정 제정의 건 - 감사규정 등 내부규정 제정의 건	가결	이사회
2015-07	2015.9.15	- 공모자금 예치 약정 체결의 건	가결	이사회
2015-08	2015.9.17	- 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 청구서 제출의 건	가결	이사회
2015-09	2015.10.7	- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건&cr- 총액 인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회
2016-01	2016.01.27	- 제1기 결산결과 승인의 건	가결	이사회
2016-02	2016.02.16	- 제1기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2016-03	2016.03.11	- 제1기 재무제표 승인의 건	가결	주주총회
2016-04	2016.06.10	- 합병계약 체결의 건	가결	이사회
2016-05	2016.07.22	- 합병계약 해지의 건	가결	이사회
2017-01	2017.02.22	- 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2017-02	2017.03.34	- 제2기 재무제표 승인의 건&cr- 사외이사 신규선임의 건	가결	주주총회
2018-01	2018.02.12	-제3기 결산결과 승인의 건	가결	이사회
2018-02	2018.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건&cr- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	가결	이사회
2018-03	2018.02.27	- 제3기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2018-04	2018.03.27	- 제3기 재무제표 승인의 건&cr- 감사선임의 건(재선임)	가결	주주총회
2018-05	2018.06.08	- 합병계약 체결의 건	기결	이사회
2018-06	2018.08.10	- 임시주주총회 소집의 건	가결	이사회
2018-07	2018.09.21	- 합병 승인 결의의 건&cr- 정관 일부 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건&cr- 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	가결	주주총회

&cr라. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역&cr&cr당사는 내부통제절차의 준수 및 경영의 투명성을 제고하기 위해 사외이사 1인을 선임하고 있으며, 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	사외이사 참석인원	사외이사의 안건별 찬반 현황		비 고
2015-01	2015.9.4	해당사항 없음	해당사항 없음		발기인총회
2015-02	2015.9.4	1인 (총 1인)	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서대리인 선임의 건	찬성	이사회
2015-03	2015.9.10	1인 (총 1인)	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성	이사회
2015-04	2015.9.10	1인 (총 1인)	- 코스닥시장 상장 동의의 건 - IPO 대표주관계약 체결의 건 - 기장대행 회계법인 선정의 건 - 외부감사계약 체결의 건	찬성	이사회
2015-06	2015.9.14	1인 (총 1인)	- 이사회 운영규정 제정의 건 - 감사규정 등 내부규정 제정의 건	찬성	이사회
2015-07	2015.9.15	1인 (총 1인)	- 공모자금 예치 약정 체결의 건	찬성	이사회
2015-08	2015.9.17	1인 (총 1인)	- 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 청구서 제출의 건	찬성	이사회
2015-09	2015.10.7	1인 (총 1인)	- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건&cr- 총액 인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	찬성	이사회
2016-01	2016.01.27	1인 (총 1인)	- 제1기 결산결과 승인의 건	찬성	이사회
2016-02	2016.02.16	1인 (총 1인)	- 제1기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	이사회
2016-03	2016.03.11	1인 (총 1인)	- 제1기 재무제표 승인의 건	찬성	주주총회
2016-04	2016.06.10	1인 (총 1인)	- 합병계약 체결의 건	찬성	이사회
2016-05	2016.07.22	1인 (총 1인)	- 합병계약 해지의 건	찬성	이사회
2017-01	2017.02.22	1인 (총 1인)	- 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	이사회
2017-02	2017.03.24	1인 (총 1인)	- 제2기 재무제표 승인의 건&cr- 사외이사 신규선임의 건	찬성	주주총회
2018-01	2018.02.12	1인 (총 1인)	-제3기 결산결과 승인의 건	찬성	이사회
2018-02	2018.02.27	1인 (총 1인)	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건&cr- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	찬성	이사회
2018-03	2018.02.27	1인 (총 1인)	- 제3기 정기주주총회 소집 결정의 건	찬성	이사회
2018-04	2018.03.27	1인 (총 1인)	- 제3기 재무제표 승인의 건&cr- 감사선임의 건(재선임)	찬성	주주총회
2018-05	2018.06.08	1인 (총 1인)	- 합병계약 체결의 건	찬성	이사회
2018-06	2018.08.10	1인 (총 1인)	- 임시주주총회 소집의 건	찬성	이사회
2018-07	2018.09.21	1인 (총 1인)	- 합병 승인 결의의 건&cr- 정관 일부 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건&cr- 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	찬성	주주총회

&cr마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

&cr당사는 이사회 내에 위원회를 두고 있지 않습니다.&cr&cr바. 이사의 독립성&cr&cr당사의 이사회는 대표이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. &cr

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등&cr&cr당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회가 설립되어 있지 않으며, 비상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.&cr&cr

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부&cr&cr당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관 및 감사직무규정에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

관련규정	내 용
정관	정관 제47조 (감사의 직무 및 권한) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
감사&cr직무&cr규정	제6조(직무) &cr① 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 감사는 다음 각호의 직무를 수행한다 1. 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2. 회사 내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3. 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태에 대한 평가 및 보고 4. 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사랑 5. 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6. 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7. 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8. 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지 확인 9. 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사 &cr 제7조(권한) &cr① 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사 2. 임시주주총회의 소집 청구 3. 이사회에 출석 및 의견 진술 4. 이사회의 소집청구 및 소집 5. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 6. 감사의 해임에 관한 의견진술 7. 이사의 보고 수령 8. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 9. 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 10. 이사, 회사간 소송에서의 회사 대표 ② 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 회사내 모든 정보에 대한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 기타 감사업무수행에 관한 사항의 요구 ③ 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때 지체 없이 보고토록 요구할 수 있다. ④ 전항의 경우 감사는 지체 없이 감사요원을 투입하여 특별감사에 착수하여야 한다.

&cr&cr다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	최대주주등과의이해관계	결격요건&cr여부	비고
김칠구	2012 ~ 현재 : 법무법인 신원 구성원 변호사 2010 ~ 2012 : 법무법인 한결 변호사 2007 ~ 2010 : 서울지방변호사 사내변호사회 간사 2007 ~ 2010 : 지에스건설(주) 법무실 변호사 2004 : 사법시험 제46회 합격	이해관계 없음	결격요건 없음	비상근

&cr&cr라. 감사의 독립성&cr&cr당사의 감사 김칠구은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.&cr&cr

마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결 여부	비 고
2015-02	2015.9.4	- 대표이사 선임의 건 - 본점 설치장소 결정의 건 - 명의개서대리인 선임의 건	가결	이사회
2015-03	2015.4.24	- 이사 및 감사의 보수 지급 결정의 건	가결	이사회
2015-04	2015.9.10	- 제1회 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	이사회
2015-05	2015.9.10	- 코스닥시장 상장 동의의 건 - IPO 대표주관계약 체결의 건 - 기장대행 회계법인 선정의 건 - 외부감사계약 체결의 건	가결	이사회
2015-06	2015.9.14	- 이사회 운영규정 제정의 건 - 감사규정 등 내부규정 제정의 건	가결	이사회
2015-07	2015.9.15	- 공모자금 예치 약정 체결의 건	가결	이사회
2015-08	2015.9.17	- 코스닥 상장을 위한 상장예비심사 청구서 제출의 건	가결	이사회
2015-09	2015.10.7	- 코스닥시장 상장을 위한 신주 발행의 건&cr- 총액 인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건	가결	이사회
2016-01	2016.01.27	-제1기 결산결과 승인의 건	가결	이사회
2016-02	2016.02.16	-제1기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2016-03	2016.03.11	-제1기 재무제표 승인의 건	가결	주주총회
2016-04	2016.06.10	- 합병계약 체결의 건	가결	이사회
2016-05	2016.07.22	- 합병계약 해지의 건	가결	이사회
2017-01	2017.02.22	- 제2기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2017-02	2017.03.24	- 제2기 재무제표 승인의 건&cr- 사외이사 신규선임의 건	가결	주주총회
2018-01	2018.02.12	-제3기 결산결과 승인의 건	가결	이사회
2018-02	2018.02.27	- 내부회계관리제도 운영실태보고의 건&cr- 감사의 내부회계관리 운영 평가보고의 건	가결	이사회
2018-03	2018.02.27	- 제3기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	이사회
2018-04	2018.03.27	- 제3기 재무제표 승인의 건&cr- 감사선임의 건(재선임)	가결	주주총회
2018-05	2018.06.08	- 합병계약 체결의 건	가결	이사회
2018-06	2018.08.10	- 임시주주총회 소집의 건	가결	이사회
2018-07	2018.09.21	- 합병 승인 결의의 건&cr- 정관 일부 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건&cr- 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	가결	주주총회

&cr

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부&cr&cr당사는 정관 제32조 제4항을 통해 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 배제하고 있습니다. &cr&cr&cr나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr&cr당사는 당사의 정관 제28조를 통해, 서면에 의한 의결권 행사를 채택하고 있습니다.&cr&cr&cr다. 소수주주권의 행사여부&cr&cr당사는 소수주주권의 행사 사실이 없습니다.&cr&cr&cr라. 의결권 제한에 관한 사항&cr&cr당사는 당사의 정관 제25조(상호주에 대한 의결권 제한)에 의거하여 회사, 모회사 및 자회사, 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다.&cr&cr한편, 공모전 주주(발기인인 디앤제이그룹(주), 골든컴퍼스투자자문(주), 퍼스트인베스트먼트어드바이저스(주), (주)골든브릿지투자증권)는 주주등간계약에 따라 당사와 합병대상법인과의 합병승인 안건에 대하여 본인들이 보유하고 있는 공모전 발행주식(전환사채의 전환으로 발행되는 주식 포함)의 의결권을 행사할 수 없습니다. &cr

VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

(주)디앤제이그룹본인보통주740,0009.80740,0009.80발기인보통주740,0009.80740,0009.80-------

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

주) 당사 설립일 이후 보고서 작성기준일까지 골든컴퍼스투자자문(주)의 보통주 및 전환사채로 인한 잠재 보유비율은 9.94%(보통주 기준 3.97%)입니다. 다만, 최대주주에 관한 사항은 보통주를 기준으로 하여 작성하였습니다. &cr&cr

(1) 최대주주의 개요

구분	국내법인		국 적
성명(명칭)	한글	(주)디앤제이그룹	한자(영문)	D&J GROUP Co., Ltd
주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	서울시 성동구 아차산로 67-16		생년월일 또는&cr사업자등록번호 등
직업(사업내용)	투자컨설팅		발행회사와의 관계

&cr&cr(2) 최대주주의 대표자

성명	직위(상근여부)	출생연도
김인걸	대표이사(상근)	1970

&cr

◆click◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우

(3) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)디앤제이그룹1김인걸---(유)디에이치비컴퍼니(이정은)100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (2017년 12월 말 기준)

	(단위 : 백만원)

17,50117,44457695-255-113

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

주) 2017년 12월말 기준&cr

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr&cr당사 최대주주인 (주)디앤제이그룹은 2007.09.13 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 기업경영 및 투자자문, 투자컨설팅등입니다.&cr

36_최대주주가단체인경우

(6) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(유)디에이치비컴퍼니1이정은100이정은100이정은100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11013#*성명또는지분율변동인경우.dsl

(7) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (2017년 12월 말 기준)

	(단위 : 백만원)

8,1068,177-71--121189

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
매출액
영업이익
당기순이익

※ 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우 이들의 기본정보도 &cr 위 서식(1), (2)에 따라 추가 기재

(8) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 (유)디에이치비컴퍼니는 2011.02.28 설립되었으며, 보고서 작성 기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 자산운용 등입니다.&cr&cr&cr2. 최대주주의 변동내역

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 2018년 09월 30일(단위 : 주, %)

(기준일 :	)

2015.09.04(주)디앤제이그룹740,00056.92설립시2015.11.12(주)디앤제이그룹740,0009.80IPO공모 후

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

3. 주식의 분포

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

주식 소유현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

(주)디앤제이그룹740,0009.80-----

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고
5% 이상 주주	최대주주
-
우리사주조합		-

4. 주식사무&cr

가. 정관에 규정된 신주인수권의 내용

정관 제11조(신주인수권)&cr&cr

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장법 제165조의6에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장된 후에 주주외의 자를 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 제1호 및 제2호 중 어느 하나의 방식에 의하여 신주를 발행하는 경우, 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제2항 제3호의 방식에 의하여 신주를 발행할 경우에는 상법 제434조에 따른 주주총회의 특별결의를 요한다.

⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

&cr&cr나. 결산 등에 관한 사항

구 분	내 용
결산기	12월 31일
정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3개월 이내
주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권,&cr10,000주권 (8종)
명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부
공고게재신문	매일경제신문

&cr&cr5. 주가 및 주식거래실적&cr&cr

(단위 : 주, 원)

구분		2018년 4월	2018년 5월	2018년 6월	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월
주가	최 고	2,030	2,065	2,070	2,070	2,145	2,145
최 저	2,010	2,030	2,055	2,070	2,055	1,995
평 균	2,024	2,043	2,068	2,070	2,109	2078
거래량	일 최고	128,015	127,538	276,532	0	354,074	433,188
일 최저	1,970	6,174	0	0	0	33,178
평 균	24,629	63,485	19,259	0	59,375	143,933

6. 공모전 주주등의 권리행사 등 제한사항&cr&cr가. 공모전 발행된 주권의 매각 제한&cr&cr당사의 공모전 주주등은 코스닥시장상장규정 제21조 제1항 제6호에 의거하여 해당 주권의 상장일부터 주권비상장법인 또는 유가증권시장 주권상장법인과의 합병기일 후 6개월간 주식등의 매각이 제한됩니다. (단, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-13조 제4항에 따른 합병가치 산출시에는 투자매매업자인 (주)골든브릿지투자증권이 소유한 주식 등은 합병기일 이후 1년이 경과하기 전까지 양도 또는 처분이 제한됩니다.)&cr

나. 합병승인 주주총회에서의 의결권 제한&cr&cr당사의 공모전 주주는 상법 522조에 따른 주주의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 예탁결제원에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함)에서 공모전 주주등이 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내 용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함)의 비율에 따라 의결권을 행사하겠다는 주주간계약서를 체결하였습니다.

<주주등간계약서>&cr&cr5.2. 본 계약의 당사자들은 인수한 전환사채와 관련하여 회사가 금융위원회의 금융투자업규정 제1-4조의2 제5항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당되어 해산되는 경우 이외에는 회사의 전환사채 발행일로부터 합병대상기업과의 합병 후 합병신주상장일로부터 6개월이 경과하기 전까지 전환권을 행사하지 않기로 한다.&cr&cr5.3 본 계약의 당사자들은 회사가 기업인수목적회사로서 행하는 다른 법인과의 합병을 위하여 개최하는 주주총회에서 상법 제522조에 따른 의결권을 행사하지 아니하거나, 이를 한국예탁결제원(이하, "예탁결제원")에 위임하여 해당 주주총회에 참석한 주식수(서면투표 주식수를 포함한다)에서 본 계약 당사자가 보유하는 주식수를 뺀 주식수의 의결내용에 영향을 미치지 아니하도록 찬성 및 반대(기권 및 무효를 포함한다)의 비율에 따라 의결권을 행사하기로 하며, 상법 제522조의3에 따른 합병반대주주가 가지는 주식매수청구권을 행사하지 않기로 한다. 이는 회사가 그 주권을 최초로 모집하기 이전에 본 계약 당사자들이 취득한 회사의 주식 및 전환사채에 대하여 적용되는 것으로 한다.

&cr한편, 주주등간계약서 상 계약 당사자들의 보유 주식 및 전환사채에 대한 의결권 제한이 당사의 최초 주권 모집 이전에 취득한 주식 및 전환사채로 한정되어 있으므로 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 발기주주들간 의결권 행사 가능 여부에 대한 오해의 소지가 있다고 판단되어 주주등간계약에 대한 합의서를 추가로 체결하였습니다.

<주주간 합의서>&cr1. 회사와 합병대상법인과의 합병승인안건에 대해서 본 합의서의 당사자들이 보유하고 있는 공모 전 발행주식의 의결권을 행사할 수 없으며, 회사가 발행한 전환사채를 인수하여 주식으로 전환한 경우 해당 주식에 대하여도 합병승인안건에 대한 의결권을 행사할 수 없음. 다만, 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식에 대해서는 의결권을 행사할 수 있음.

&cr상기 주주간 합의서는 발기주주들간에 상호 합의된 사항으로써, 결과적으로 주주등간계약서 및 주주간 합의서에 따라 발기주주들의 의결권은 공모 전 취득한 주식에 대해서는 제한이 되지만 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한주식(전환사채를 전환하여 취득하게 된 주식은 제외)에 대해서는 행사를 할 수 있습니다.&cr&cr

동사는 동 합의서의 체결로 발기주주들의 의결권 제한에 대한 사항을 더욱 명확히 하여, 향후 발기주주들 사이에 발생할 수도 있는 공모 시 발행주식 및 공모 후 취득한 주식의 의결권 제한에 대한 논란 가능성을 제거하였습니다.

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 주)

(기준일 :	)

박재형남1979.10대표이사등기임원비상근경영총괄

現 골든컴퍼스투자자문(주) 대표이사

前 골든컴퍼스투자자문(주) 사내이사

前 서울시 토지개발 자문위원단, &crSH공사 민간 자문단

前 Sharpark Investment(주) 사내이사

前 JS accountancy Corp(USA) Staff Accountant

--3년2018.09.04장용순남1975.06기타비상무이사등기임원비상근합병자문

現 (주)골든브릿지투자증권 &cr기업금융팀 팀장

前 골든브릿지캐피탈 신기술금융팀 과장&cr前 브릿지증권(주) M&A팀 대리

前 (주)골든브릿지기술투자 부실자산투자팀 대리

前 (주)프로칩스 구매기획 대리

--3년2018.09.04김원태남1979.02사외이사등기임원비상근합병자문

現 법률사무소 동행 변호사

--1년 6개월2018.09.04김칠구남1973.08감사등기임원비상근감사

現 법무법인 신원 구성원변호사

前 법무법인 한결 변호사

前 서울지방변호사

前 사내변호사회 간사

前 지에스건설(주) 법무실 변호사

--3년2018.09.04

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

주) 김칠구 감사는 2018년 3월 27일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.&cr

나. 임원의 M&A 및 IPO 등 관련 주요 경력사항

성명	수행 시기	수행내용	비 고
박재형	2015	비상장사 큐리언트 지분 양수도 자문(상장 청구중)	-
2015	법정관리회사의 매각자문사 용역 및 지분 양수도 자문	-
2015	비상장사 잇츠스킨 지분인수 및 양수도 자문	-
2014&cr~&cr2015	미도 투자자문사 매각 및 인수 용역 수행	-
2014&cr~&cr2015	코스닥기업 한국사이버결제 지분 양수도 자문	-
2014&cr~&cr2015	코스피기업 핫텍의 스포라이브 지분인수 및 M&A 자문	-
장용순	2009&cr~&cr2012	(주)이건에너지 분할 및 구주인수 &cr(골든브릿지녹색PEF 운용역)	&cr
2006&cr~&cr2008	진흥기업(주) 인수자문
2005&cr~&cr2006	대우전자부품 인수(골든브릿지구조조정10호조합)	&cr
김원태	해당사항 없음		-
김칠구	해당사항 없음		-

&cr&cr다. 임원의 변경을 예방하기 위한 수단&cr&cr당사 '임원 선임관련 확약서'에 의하면 임원의 임기는 기업인수목적회사로서 행하는 합병의 효력이 발생하지 않는 한 2015년 9월 4일부터 3년간이며, 임원이 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 임무를 해태하지 않는 한 회사는 임원의 임기를 보장하도록 되어 있습니다.

관련 규정	내용
임원 선임관련&cr확약내용	1. 직무상취득한정보로서, 합병대상법인과의 합병 전에 합병대상법인을특정하거나 추정할 수 있는 정보를 누설/제공하지 않는다. 2. 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하지 않는다. 3. 법령과 정관에 따라 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행한다. 4. 이사로서의 임기는 “회사”의 정관 제33조에 따라 3년이고, 이 기간 동안 부득이한 사유 이외에는 사직하고 않고 임기 동안 그 직을 성실하게 수행한다.

당사는 임원의 변경을 예방하기 위해 별도 규정이나 계약은 체결하지 않았으나 현 법인주주들이 당사에 대해 대표성을 띈 등기임원을 파견한 점 등을 종합적으로 고려할 때 임원의 변경 가능성은 제한적입니다. 다만, 현재 당사의 주식이 코스닥 시장에 상장되어 거래되고 있으므로 당사의 최대주주가 변경될 수 있으며, 이로 인해 당사의 임원이 변경될 수 있는 위험이 있습니다. &cr&cr&cr라. 임원의 다른 기업인수목적회사 지분 보유 현황&cr&cr당사 임원의 다른 기업인수목적회사 주식보유 사실이 없습니다.&cr&cr마. 임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황

성명	겸직회사명	주요사업	직위	직무	재직기간	소속회사&cr보유주식수&cr(지분율)	다른 기업인수&cr목적회사 보유 주식수(지분율)
박재형	골든컴퍼스투자자문(주)	투자일임업	대표이사	운용 및 경영 총괄	9년	140,580&cr(33.00%)	-
장용순	(주)골든브릿지투자증권	금융투자업	팀장	기업금융	7년	-	-
김원태	법무법인 동행	법무법인&cr변호사	구성원	변호사	2년	-	-
김칠구	법무법인 신원	법무법인&cr변호사	구성원	변호사	5년	-	-

&cr&cr바. 겸직에 따른 이해상충&cr&cr당사의 임원은 다른 회사의 임원을 겸직하고 있으나, 영업을 영위하지 아니하고 합병만을 목적으로 하는 명목회사의 특성상 타 회사 임직원 겸직이 가능합니다.

당사는 임원의 겸직에 따른 이해상충 발생을 예방 및 관리하는 수단은 없습니다. 하지만 당사의 임원은 다른 기업인수 목적회사의 지분을 보유하고 있지 아니하고, 업계에서 오랜 기간 종사하고 있는 이들로서 커리어 및 평판을 중요시하고 동사의 임원으로서 사명감과 책임감을 갖고 있어, 겸직에 따른 이해상충문제의 발생가능성은 낮다고 판단됩니다.

&cr

사. 직원 현황

2018년 09월 30일(단위 : 원)

(기준일 :	)

총괄/합병/관리남1---13년--현, (주)골든브릿지투자증권 기업금융팀회계/재무/기타관리남1---13년--현, (주)골든브릿지투자증권 기업금융팀2---23년---

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 원) 이사3--감사1--

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원) 4---

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 원) 2---1-------1---

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액

	(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수
박재형	대표이사	-	-
장용순	기타비상무이사	-	-
김원태	사외이사	-	-
김칠구	감사	-	-

2. 산정기준 및 방법&cr&cr- 해당사항 없습니다&cr

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

3. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황&cr&cr- 해당사항 없습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl

- 해당사항 없습니다.

X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr&cr- 해당 사항 없습니다.&cr&cr2. 대주주와의 자산양수도 등&cr&cr- 해당 사항 없습니다.&cr&cr3. 대주주와의 영업거래&cr&cr- 해당 사항 없습니다.&cr&cr4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래&cr&cr당사는 공모전주주등인 (주)골든브릿지투자증권과 코스닥시장 상장업무와 관련한 대표주관회사 계약을 체결하고 있으며, 부동산 임대차 내역이 다음과 같이 존재합니다.

성 명&cr(법인명)	관계	종류	소재지	수량&cr(면적)	2016연도		비 고
임대	임차
(주)골든브릿지투자증권	주주	건물	서울특별시 서대문구 충정로 50 골든브릿지빌딩 5층 일부	1평 &cr(공용면적 포함)	-	무상임차	&cr&cr

&cr5. 기업인수목적회사가 임원의 특수관계인을 상대방으로 한 거래&cr&cr- 해당 사항 없습니다.

&cr6. 임원의 특수관계인과의 거래&cr&cr- 해당사항 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr1. 공시사항의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황&cr&cr당사는 2016년 6월 10일 이사회를 통하여 (주)드림티엔터테인먼트와의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출한 바 있습니다. 그러나 한국거래소의 합병상장예비심사 과정에서 (주)드림티엔터테인먼트의 내부사정으로 인해 2016년 7월 22일 (주)드림티엔터테인먼트와의 협의 후 기 합병에 관한 이사회결의를 취소하고, 합병상장예비심사를 철회하였습니다. 이에 당사는 적정한 합병대상기업을 물색하기 위한 작업을 재차 수행했습니다.&cr이후 당사는, 2018년 6월 8일 이사회를 통하여 (주)마이크로텍과의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하여 예비상장심사 승인을 득하였고, 2018년 9월 6일자로 증권신고서의 효력이 발생하였으며, 2018년 9월 21일 합병승인을 위한 임시주주총회가 개최 및 가결되어 합병이 진행중에 있습니다. &cr&cr가. 공시사항의 진행, 변경상황&cr&cr사업보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 및 변경상황은 다음과 같습니다.&cr&cr(1) 증권신고서 공시&cr&cr(가) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(나) 증권신고서 제출일 : &cr- 2018년 8월 10일 (증권신고서)&cr- 2018년 8월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr- 2018년 9월 6일 (효력발생)&cr&cr(2) 투자설명서 공시&cr&cr(가) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr(나) 투자설명서 제출일 : &cr- 2018년 8월 10일 (예비투자설명서)&cr- 2018년 8월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr- 2018년 9월 6일 (투자설명서)&cr&cr(3) 주요사항보고서 등의 공시&cr&cr- 2016년 6월 8일 (주요사항보고서 - 회사합병결정)&cr- 2016년 6월 18일 (정정 주요사항보고서 - 회사합병결정)&cr- 2018년 8월 10일 (정정 주요사항보고서 - 회사합병결정)&cr&cr나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	결의내용
2015.9. 4	발기인총회	1. 창립사항 보고에 관한 건	승인
2. 정관 승인의 건
3. 이사, 감사 선임의 건
4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건
5. 주금 납입의 건
6. 주식발행사항에 관한 건
2016.03.11	정기주주총회	1. 제1기 재무제표 승인의 건	승인
2017.03.24	정기주주총회	1. 제2기 재무제표 승인의 건&cr2. 신규 사외이사 선임의 건	승인
2018.03.27	정기주주총회	1. 제3기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건&cr2. 감사 선임의 건(재선임)	승인
2018.09.21	임시주주총회	- 합병 승인 결의의 건&cr- 정관 일부 변경의 건&cr- 이사 선임의 건&cr- 감사 선임의 건&cr- 이사보수한도 승인의 건&cr- 감사보수한도 승인의 건&cr- 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	승인

&cr2. 우발채무 등&cr&cr가. 중요한 소송 사건 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr다. 채무보증현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr라. 채무인수약정 현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr3. 제재현황 등 그 밖의 사항&cr&cr가. 제재현황&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr다. 중소기업 기준 검토표&cr&cr해당사항 없습니다. &cr&cr라. 직정금융 자금의 사용&cr&cr해당사항 없습니다.&cr&cr마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항&cr&cr당사는 현재 예금에 관한 상품을 취급하지 않으며, 이에 따라 예금자 보호에 관한 사항은 해당사항이 없습니다. 다만, 당사가 코스닥상장공모를 통해 모집한 총액의 100%는 한국증권금융에 예치되어 있습니다.&cr&cr바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부

기 준	충족 여부		세부 내역
충 족	미충족
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1. 주권(최초 모집 전 발행주권 제외) 발행자금의 90% 이상을 주금납일일의 다음 영업일까지 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁할 것	충족	-	공모자금 100%예치 신탁계약 약정체결 (한국증권금융)
2. 예치자금등은 합병대상법인과의 합병등기 완료전 인출 또는 담보로 제공하지 않을 것	충족예정	-	정관 제56조 명시 신탁계약서
3. 발기인 중 1인 이상은 자기자본 1,000억원 이상인 지분증권 투자매매업자일 것	충족	-	(주)골든브릿지투자증권(1,522억원) &cr(2017년 12월 기준)
4. 임원이 금융투자업자 임원의 결격사유에 해당되지 않을 것	충족	-	결격사유 없음
5. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 90일이내 증권시장에 상장할 것	충족	-	주금납입일에 상장신청
6. 최초로 모집한 주권에 대한 주금납입일부터 36개월 이내 합병등기를 완료할 것	충족&cr예정	-	정관 제58조 명시
7. 주권 최초 모집 전에 합병대상법인이 정하여지지 않을 것	충족	-	정관 제57조 명시
8. 해산사유 발생시 예치자금등을 주주에게 주권보유비율에 비례하여 지급할 것	충족예정	-	정관 제59조 명시
9. 발기인인 지분증권 투자매매업자는 기업인수목적회사 발행주식등 발행총액의 5% 이상을 소유할 것	충족	-	공모금액 125억 &cr완료시 (주)골든브릿지투자증권 5.07%

&cr사. 기업인수목적회사에서의 금융투자업자의 역할 및 의무&cr&cr(1) 금융투자업자의 역할&cr&cr㈜골든브릿지투자증권은 자기자본 1천억 원 이상인 금융투자업자로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제6조제4항 제14호의 자격 요건을 충족하고 있습니다. 금융투자업자는 스폰서로서 당사의 기본구조를 설계하고 발기인으로 참여할 자를 섭외하며, 회사 설립에 필요한 각종 실무를 직접 혹은 대리인을 통해 수행하였습니다. 또한 향후 상장관련 대표주관사로서 공모가 성공적으로 이루어지도록 노력할 것이며, 상장 이후 성공적인 합병이 이루어지도록 합병 대상회사의 탐색 및 합병실무를 수행할 것입니다. &cr&cr(2) 금융투자업자의 요건 및 의무&cr&cr자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 및 금융투자업규정은 자기자본 1,000억원 이상인 금융투자업자만 기업인수목적회사의 발기인으로 참여할 수 있도록 제한하고 있습니다. 2017년 12월말 기준 (주)골든브릿지투자증권은 자기자본 약 1,522억원으로서, 동 조건을 충족하고 있습니다.&cr&cr한편, 코스닥시장 상장규정 제7조의3(기업인수목적회사의 신규상장 심사요건)제1항 제8호금융투자업자 소유주식등의 발행금액에 따르면, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제6조제4항 제14호 다목에 따른 금융투자업자가 신규상장신청일 현재 소유하고 있는 주식 등의 발행금액이 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액의 100분의 5이상일 것을 요구하고 있습니다. ㈜골든브릿지투자증권은 동 법률 및 규정의 적용을 받으며, 주당 발행가 2,000원으로 6,250,000주를 발행하여 총 125억원을 공모하는 것으로 가정할 경우, ㈜골든브릿지투자증권이 소유한 주식 등의 발행금액(760백만 원 : 주식 60백만 원+전환사채 700백만 원)이 기업인수목적회사가 발행한 주식 등의 발행총액(15,000백만 원 : 공모전주식 1,300백만 원+전환사채 1,200백만 원+공모주식 12,500백만 원)의 약 5.07%를 차지하여, 관련 법규에서 규정하고 있는 내용을 준수하게 됩니다.&cr&cr아. 합병 등의 사후정보&cr&cr당사는, 2018년 6월 8일 이사회를 통하여 (주)마이크로텍과의 합병을 결의하여 한국거래소에 합병예비심사청구서를 제출하여 예비상장심사 승인을 득하였고, 2018년 9월 6일자로 증권신고서의 효력이 발생하였으며, 2018년 9월 21일 합병승인을 위한 임시주주총회가 개최 및 가결되어 합병이 진행중에 있습니다. &cr&cr4. 공모자금의 사용내역

(기준일 :	2018년 09월 30일	)	(단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의&cr 자금사용 계획		실제 자금사용&cr 내역		차이발생 사유 등
사용용도	조달금액	내용	금액
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기업공개&cr(코스닥상장)	2015.11.12	100% 한국증권금융예치	12,500	100% 한국증권금융 예치	12,500	-

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【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.&cr

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해당사항 없습니다.