N2TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Jan 14, 2022

엔투텍/주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)/(2022.01.14)주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

주권 관련 사채권의 취득결정(자율공시)

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	(주)노터스 (대한민국)		대표이사
자본금(원)	761,936,800		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	7,619,368		주요사업	의학 및 약학 연구개발업
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	8,000,000,000
취득금액(원)	8,000,000,000
자기자본(원)	82,365,975,288
자기자본대비(%)	9.71
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		로힐스투자조합 탈퇴에 따른 현물배분 ((주)노터스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 80억원)
5. 취득목적		단순투자
6. 취득예정일자		2022-01-14
7. 이사회결의일(결정일)		2022-01-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		예
- 계약내용		1) 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환일 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 하며, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 조기상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (단, 청구기간이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지 가능)
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 2. 사채권 발행회사의 자본금, 발행주식총수는 2020년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다. - 상기 3. 취득내역의 '자기자본(원)'은 최근사업연도말 자기자본에 공시사유 발생일까지 당해 사업연도의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 수치입니다. - 상기 3. 취득내역의 '취득금액(원)'은 당사가 기존에 로힐스투자조합에 본 전환사채 인수를 목적으로 출자했던 금액입니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2018년, 2019년, 2020년 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. - 금번 (주)노터스 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채권의 발행총액은 265억원이며, 당사 취득 금액은 80억원입니다.
※ 관련공시	2021-12-27 타법인주식및출자증권취득결정 2022-01-13 타법인주식및출자증권취득결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	74,215	19,191	55,024	762	58,520	8,589	적정	동현회계법인
전년도	61,531	18,508	43,023	732	46,040	4,554	적정	영앤진회계법인
전전년도	43,741	22,239	21,502	617	37,237	3,856	적정	신한회계법인

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율	표면이자율(%)
만기이자율(%)		1
사채만기일
전환에 관한 사항	전환비율(%)
전환가액(원/주)		34,144
전환가액 결정방법		(i) 제3자배정자 변경 및 발행금액 증액을 위한 정정 이사회 결의일 전일부터 1개월간 가중산술평균주가, 1주일간 가중산술평균주가, 최근일의 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (ii) 위 이사회 결의일 전일의 최근일 가중산술평균주가, (iii) 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 금액(이하 "법정가격결정산식")로 하되 원단위 미만은 원단위로절상한다.
전환에 따라 발행할 주식의 종류		주식회사 노터스 기명식 보통주
전환청구기간	시작일	2023-01-13
종료일	2025-01-06
전환가액 조정에 관한 사항		(a) 전환권 행사를 하기 전에 회사가 행위일을 기준으로 하여 전 호의 가격결정산식으로 산출된 가격(이하 "시가")를 하회하는 발행가격으로 유상증자, 회사 합병(분할합병) 등을 함으로써 보통주식인 신주를 발행하거나 시가를 하회하는 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전환사채, 신주인수권부사채, (회사의 주식이 교환대상인; 이하 같음) 교환사채 또는 전환주식(합하여 이하 "잠재주식")을 발행하는 경우 아래와 같이 전환가격을 조정함. 전환가격의 조정일은 신주 발행일, 잠재주식 발행일로 함. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, "신발행주식수"는 신주를 발행할 경우에는 그 발행신주수, 잠재주식을 발행할 경우에는 당해 잠재주식 발행시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 전부 보통주식으로 환산될 경우 발행될 주식의 수로 함. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 신주를 발행할 경우에는 그 발행가격, 잠재주식을 발행할 경우에는 당해 잠재주식 발행시 전환가격, 행사가격 또는 교환가격으로 함. 위 산식에 의한 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상함. (b) 주식 분할, 주식 병합, 주식배당, 무상증자, 준비금의 자본전입, 자본의 감소, 회사 분할 등 외부 자금, 자산이 회사로 유입되지 않는 경우로서 전환가격을 조정하지 않으면 해당 사건 직전, 직후의 전환청구권 행사로 사채권자가 취득하게 되는 보통주식 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 달라지는 사건이 발생한 경우에는 해당 사건 직전에 전환청구권을 행사하였다면 사채권자가 취득할 수 있었던 보통주식의 수량의 회사 발행주식총수에 대한 비율이 해당 사건 발생 직후에도 유지되도록 전환가격을 조정함. 본 항에 따른 전환가격의 조정일은 해당 사건의 법률 상 효력발생일로 함. 조정 후 전환가격의 원 단위 미만은 절상함. (c) 상기 (a) 내지 (b)와는 별도로 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날마다 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 함. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 됨. (d) 상기 (c)와는 별개로 시가가 하락하여, 전환사채 전환가의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가액보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가액으로 상향조정함. 단, 전환가액을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가액은 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)이내로 하며, 원단위 미만은 원단위로 절상함. (e) 상기 (a) 내지 (d)에 따라 전환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 전환가격을 조정함. 어떠한 경우에도 조정된 전환가격이 발행되는 신주의 액면가액을 하회할 수 없음.
기타 투자판단과 관련한 중요사항