N2TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2021

Jun 17, 2021

전환사채권 발행결정 2.2 주식회사 엔투텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 6월 17일
&cr
회 사 명 :	주식회사 엔투텍
대 표 이 사 :	김정민, 이욱재
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 원곡면 원당로 157
	(전 화) 031-651-6004
	(홈페이지) http://www.n2tech.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 김정민
	(전 화) 031-651-6004

전환사채권 발행결정

15무기명식 무보증 사모 전환사채10,000,000,000223,000,000,820-------10,000,000,000---2.02.02024년 07월 09일

본 사채의 이자는 전자등록금액에 대하여 연이율 2.0%로 하며, 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 매 3개월 마다 연이율의 1/4로 산정된 매 3개월분의 이자를 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이 경우 그 은행 휴업일의 이자는 별도로 계산하지 아니한다.

〔이자지급기일〕

2021년 10월 9일, 2022년 1월 9일, 2022년 4월 9일, 2022년 7월 9일,

2022년 10월 9일, 2023년 1월 9일, 2023년 4월 9일, 2023년 7월 9일,

2023년 10월 9일, 2024년 1월 9일, 2024년 4월 9일, 2024년 7월 9일

본건 전환사채 중 사채만기일에 주식으로 전환하지 아니한 사채의 전자등록금액에 대하여 당해 발행회사는 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고 그 은행휴업일의 이자는 계산하지 아니한다.사모1002,238본 사채의 전환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일(2021년 6월 17일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.&cr&cr가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액&cr나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가&cr다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가일 전 가중산술평균주가주식회사 엔투텍 기명식 보통주4,468,2756.302022년 07월 09일2024년 06월 08일

① 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ)발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. 또한 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 ⅰ) 무상증자를 하거나, ⅱ) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, ⅲ) 주식을 분할하거나, ⅳ) 기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 한다. 위 산식에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다. 또한 "시가"는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따른 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

② 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발생회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

③ 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의발행및공시등에관한규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

④ 위 ①, ②, ③과는 별도로 "본건 사채" 발행일로부터 만기일 1개월 전까지 매 1개월이 경과한 날을 전환가액조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.

단, 전환가액의 조정한도는 액면가로 한다.

⑤ 위 ①목 내지 ④목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

⑥ 본 목에 의한 전환가액의 조정은 중첩적으로 적용하며, 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

100정관의 규정&cr제22조 (전환사채의 발행)&cr⑥ 이사회는 주주의 소유주식비율에 따라 전환사채를 발행하거나 제1항의 사유로 주주외의 자에게 전환사채를 발행하는 경우 증권의 발행 및 공시에 관한 규정에 따른 '시가 하락 등에 의한 전환가액의 조정'에 의거 전환가액을 조정한다. 단, 사채의 액면총액이 3,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영정상화를 위한 차입금의 상환, 긴급한 자금조달, 투자자금 조달, 인수합병자금 조달, 재무구조개선, 기타 회사의 경영상 목적 달성을 위해 발행할 경우에는 전환가액 조정 최저한도를 액면가액으로 할 수 있다.223,000,000,82020. 기타 투자판단에 참고할 사항 참고-2021년 06월 17일2021년 07월 09일--2021년 06월 17일21참석아니오면제(사모발행, 1년간 행사 및 분할금지)해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr 인수인은 본건 전환사채에 대하여 다음과 같이 전자등록금액의 100% 한도안에서 조기상환청구권을 행사할 수 있다.

1) 조기상환 청구비율: 전자등록금액의 전부 또는 일부

2) 조기상환청구금액: 인수인의 청구에 의한 조기상환시 조기상환일 전일까지 "본 사채"의 전자등록금액 또는 조기 상환되는 "본 사채"의 전자등록금액에 대한 조기상환보장수익률은 연 2.0%의 이율을 적용한 금액의 합계액에서 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다. 단, 조기상환 지급일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

3) 조기상환 청구기간: 인수인은 본건 전환사채 발행일인 2021년 7월 9일부터 1년이 되는 날인 2022년 7월 9일 및 그 후 매 1개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환 지급일 전 25일부터 15일까지(당일포함) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
1차	2022-06-14	2022-06-24	2022-07-09	100.00
2차	2022-07-15	2022-07-25	2022-08-09	100.00
3차	2022-08-15	2022-08-25	2022-09-09	100.00
4차	2022-09-14	2022-09-26	2022-10-09	100.00
5차	2022-10-15	2022-10-25	2022-11-09	100.00
6차	2022-11-14	2022-11-24	2022-12-09	100.00
7차	2022-12-15	2022-12-26	2023-01-09	100.00
8차	2023-01-15	2023-01-25	2023-02-09	100.00
9차	2023-02-12	2023-02-22	2023-03-09	100.00
10차	2023-03-15	2023-03-27	2023-04-09	100.00
11차	2023-04-14	2023-04-24	2023-05-09	100.00
12차	2023-05-15	2023-05-25	2023-06-09	100.00
13차	2023-06-14	2023-06-26	2023-07-09	100.00
14차	2023-07-15	2023-07-25	2023-08-09	100.00
15차	2023-08-15	2023-08-25	2023-09-09	100.00
16차	2023-09-14	2023-09-25	2023-10-09	100.00
17차	2023-10-15	2023-10-25	2023-11-09	100.00
18차	2023-11-14	2023-11-24	2023-12-09	100.00
19차	2023-12-15	2023-12-26	2024-01-09	100.00
20차	2024-01-15	2024-01-25	2024-02-09	100.00
21차	2024-02-13	2024-02-23	2024-03-09	100.00
22차	2024-03-15	2024-03-25	2024-04-09	100.00
23차	2024-04-14	2024-04-24	2024-05-09	100.00
24차	2024-05-15	2024-05-27	2024-06-09	100.00

4) 조기상환청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

5) 조 기상환 청구장소: 발행회사의 본점

6 ) 조기상환 지급장소: 산업은행 평택지점

&cr나. "발행회사"의 기한의 이익상실&cr 본 사채의 조기상환이나 만기까지의 기간 동안 본 계약에 따른 전환 청구가 모두 행사되기 전까지 다음 각호의 사유(이하 "기한이익상실사유")가 발생한 경우 발행회사는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수인 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다. 인수인은 인수인의 자유로운 선택에 따라 관련 법령의 범위내에서 인수인이 당시 보유하고 있는 본건 전환사채의 전부 또는 일부에 관하여 발행회사에 대하여(서면으로) 통지함으로써 기한이익의 상실을 선언할 수 있다.

이 경우 기한이익 상실의 효과로서 인수인이 기한이익의 상실을 선언한 본건 전환사채의 만기는 위 서면(or통지)이 발행회사에 도달한 즉시 도래하며, 인수인은 본건 전환사채 중 당시 인수인이 소유하고 있는 전환사채에 대한 상환을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 인수인이 상환을 청구한 본건 전환사채 원금의 10%에 해당하는 위약벌을 가산한 금원을 즉시 변제하여야 한다.

1) 본 계약시 발행회사의 진술 및 보장이 허위이거나 주요한 사항을 누락하였음이 밝혀진 때

2) 발행회사가 본 계약에서 정한 의무를 위반한 경우(본 계약에서 정한 거래완결 전 의무를 위반하였던 것이 사후적으로 발견되는 경우 포함)

3) 발행회사가 상법 또는 자본시장금융투자업에관한법률 등의 제반 법규를 위반한 경우

4) 발행회사가 3개월 이상 임금 미지급, 세금(국세, 지방세, 기타 공과금)체납, 금융기관 이자 및 원금 연체 등이 있는 경우

5) 발행회사 또는 그 재산에 대해 압류, 가압류, 가처분 또는 경매의 신청이 있는 경우

6) 발행회사의 본 사채 이외 다른 채무의 기한의 이익이 상실된 때 또는 지급기일이 도래한 원리금의 지급을 불이행 한 때

7) 발행회사의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우 및 위 각 보고서가 법정제출기한까지 제출되지 아니하는 경우

8) 발행회사가 코스닥상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발생하거나 그러한 사유가 발생할 우려가 전자공시시스템을 통하여 확인되는 경우

9) 발행회사가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 것이 전자공시시스템을 통하여 확인된 경우

10) 발행회사 또는 발행회사의 최대주주 및 임직원이 횡령, 배임, 주가조작, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 고의 또는 중대한 과실의 불법행위로 인하여 발행회사의 재산상 손실을 초래하거나, 수사기관, 금융감독원, 기획재정부 등의 관계당국의 조사 또는 수사를 받게 되어 정상적인 경영이 곤란하거나 형사처벌을 받은 경우

11) ⅰ)발행회사의 해산 또는 청산,발행회사에 대한 파산절차,회생절차 기타 이와 유사한 절차의 개시신청이 있거나 ⅱ)금융기관 자율 협약에 따른 워크아웃절차 개시가 있는 경우,ⅲ)기업구조조정촉진법에 따른 공동관리절차가 의결되거나 주채권은행(기업구조조정촉진법에 정의된 바에 따름)이 공동관리절차 개시를 위하여 협의회를 소집한 경우,ⅳ) 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 어음교환소의 거래정지처분이 있거나 거래은행에서 관리를 개시하는 경우 그 밖에 발행회사가 사해행위를 하는 등 사채권자가 그 채권을 침해 당한 우려가 있는 것으로 객관적으로 인정되는 경우,ⅴ)기타 위 ⅰ)내지 ⅳ)와 유사한 사정 또는 상황이 발생하는 경우

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】라이아 투자조합-10,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

라이아 투자조합8(주)더블유투자금융1--최성은15------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2021-10,000---10,000-10,000-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

주) 상기 조합은 2021년 신설된 조합입니다.

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재 ◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl【조달자금의 구체적 사용 목적】공시기준일 현재 10,000,000,000원은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채1,000,000,0001,545647,2492021.04.24 ~ 2023.03.23-제12회 무기명식 무보증 사모 전환사채10,000,000,0002,3384,277,1592021.10.20 ~ 2023.09.19-제13회 무기명식 무보증 사모 전환사채5,000,000,0002,2852,188,1832021.12.04 ~ 2023.11.03-제14회 무기명식 무보증 사모 전환사채5,000,000,0002,2402,232,1422021.12.11 ~ 2023.11.10-21,000,000,000-9,344,733-10,000,000,0002,2384,468,2752022.07.09 ~ 2024.06.08-31,000,000,000-13,813,008-70,914,18019.48

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)