N CITRON, INC. — Capital/Financing Update 2021

Jul 27, 2021

엔시트론/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2021.07.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제10회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(제10회차)
발행일자	2021-02-04
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	860
만기일	2026-02-04
2. 사채 취득금액 (통화단위)		742,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		742,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2021-07-27
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 - 사채권자와 협의에 따른 만기전 취득 2) 향후 처리방법 - 추후 결정(소각 또는 재매각)
5. 취득자금의 원천		타법인 주식
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 당사 소유의 (주)한결물산 보통주식 6,452주(주당115,000원)의 지급으로 갈음함. - 상기취득일자는 본건 주식매매계약서상의 거래종결일임.
※ 관련공시	2021-02-04 전환사채권발행결정(제10회차) 2021-02-04 증권 발행결과(자율공시)(제10회차 CB)