N CITRON, INC. — Capital/Financing Update 2019

Apr 25, 2019

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 엔시트론 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 4월 24일
&cr
회 사 명 :	엔시트론 주식회사
대 표 이 사 :	김성우
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 판교로255번길 35, A동 8층&cr(삼평동, 실리콘파크)
	(전 화) 031-8038-4810
	(홈페이지)http://www.n-citron.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 이태길
	(전 화) 031-8038-4810

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 쎄븐아이홀딩스대한민국김태호1,000,000-2,000화장품 제조 및 도소매업아니오2,00010,000,000,00031,714,877,84931.539,240,380,850108.222,000100.00화장품 및 미용기기 판매 유통망 확보를 통한 매출 및 손익확보2019년 04월 26일김태호--서울특별시 관악구 청룡6길-가. 지급형태 : 현금&cr나. 지급일정&cr - 계약금(2019.04.26) : 5,000,000,000원&cr (매수인이 2019.04.26.까지 전환사채를 신규로 발행하여&cr 매도인이 이를 인수함으로써 갈음)&cr&cr - 잔 금(2021.04.23) : 5,000,000,000원&cr (전환사채 인수계약서상 매도인의 매수인에 대한 회사의&cr 실적보장과 관련하여 지급일과 지급 방법에 대해서 별도로&cr 정할 수 있음)&cr다. 자금조달 : 전환사채발행 및 자기자금예1. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항 보고서의 첨부서류로 사용될 목적&cr2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료오성회계법인2019년 04월 01일 ~ 2019년 04월 23일2019년 3월 31일을 평가기준일로 하여 수익가치 평가방법 중 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 평가대상자산의 평가액은 9,314백만원에서 11,388백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수도가액은 10,000백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 않았습니다. 2019년 04월 24일11참석아니오아니오해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 내역 중 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.&cr&cr2) 상기 양수내역 중 총자산 및 자기자본은 2018년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.&cr&cr3) 상기 양수예정일자는 잔금지급 예정일입니다.&cr&cr4) 기타 세부사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 천원)

2,862,4192,055,054807,3651,00016,672,673806,365------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2018년도), 전년도(2017년도), 전전년도(2016년도) 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김태호대한민국서울특별시 관악구 청룡6길주식회사 쎄븐아이홀딩스 대표이사최대주주---대표이사---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 천원)

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최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도