mVISE AG — Share Issue/Capital Change 2010

May 31, 2010

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Corporate | 31 May 2010 16:45

conVISUAL AG: conVISUAL beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit Bezugsrecht

conVISUAL AG / Kapitalerhöhung

31.05.2010 16:45

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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conVISUAL beschließt Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit
Bezugsrecht

* Grundkapital erhöht sich um bis zu 612.379 Euro auf bis zu 3.330.000 Euro
* Bezugspreis beträgt 2,75 Euro je Stückaktie
* Der erwartete Bruttoemissionserlös von bis zu rund 1,68 Mio. Euro dient
zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Der Vorstand der conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat heute unter
teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gemäß § 4 Abs. 8 der Satzung
mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft von 2.717.621,00 Euro um bis zu 612.379,00
Euro auf bis zu 3.330.000,00 Euro gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis
zu 612.379 neuen auf den Inhaber lautenden Stammaktien (Stückaktien) mit
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie und mit
voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2009 zu erhöhen.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 4,5:1
zum Bezug angeboten. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen.
Der Bezugspreis wird 2,75 Euro je Stückaktie betragen. Die Bezugsfrist
beginnt voraussichtlich am 3. Juni 2010 und endet voraussichtlich am 17.
Juni 2010 (jeweils einschließlich). Ein öffentlicher Bezugsrechtshandel und
damit verbunden ein öffentliches Angebot finden nicht statt.

Den bestehenden Aktionären wird im Rahmen des Bezugsangebots zudem die
Möglichkeit gegeben, bereits bei Ausübung ihrer Bezugsrechte verbindliche
Kaufaufträge für weitere neue Aktien zum Bezugspreis abzugeben (Überbezug).
Etwaige, im Rahmen des Bezugsangebots bzw. des Überbezugs von den
Aktionären nicht bezogene neue Aktien sollen durch die Close Brothers
Seydler Bank AG, Frankfurt / Main, die die Kapitalerhöhung als Lead Manager
begleiten wird, anschließend im Wege einer internationalen
Privatplatzierung im In- und Ausland an qualifizierte institutionelle
Investoren platziert werden.

Die Veröffentlichung des Bezugsangebotes erfolgt pflichtgemäß
voraussichtlich am 2. Juni 2010 im elektronischen Bundesanzeiger.
Bei einem Bezugspreis von 2,75 Euro je Stückaktie fließt dem Unternehmen
ein Bruttoerlös von bis zu rund 1,68 Mio. Euro zu. Der Bruttoerlös,
abzüglich Kosten der Emission, soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums
der Gesellschaft verwendet werden.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Hinweis:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Die neuen Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind
und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Kontakt:
Sandra Wiewiorra
Investor Relations Manager
Telefon: +49 (208) 97695 - 807
E-Mail: sandra.wiewiorra@convisual.com

31.05.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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