mVISE AG — Share Issue/Capital Change 2009

Dec 15, 2009

News Details

Corporate | 15 December 2009 16:42

conVISUAL AG: conVISUAL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab; CFP & Founders Fund baut Investment aus

conVISUAL AG / Kapitalerhöhung

15.12.2009

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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conVISUAL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab; CFP & Founders Fund baut
Investment aus

* Grundkapital erhöht sich um 271.762 Euro auf 2.717.621 Euro
* Deutliche Überzeichnung im Rahmen des Überbezugs
* Corporate Finance Partners CFP & Founders Investments GmbH & Co. KGaA,
Eckhard Spoerr und Christian Stöppler konnten bereits im Jahresverlauf als
neue Aktionäre gewonnen werden

Die conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat die angekündigte
Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt. Die 271.762 neuen Aktien wurden
zu einem Preis von 3,00 Euro je Stückaktie ausgegeben. Damit fließt der
conVISUAL AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt rund 815.000
Euro zu.

Die Kapitalerhöhung erfolgte gegen Bareinlage unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht für die Aktionäre im Verhältnis 9:1.
Die über die gesetzlichen Bezugsrechte nicht gezeichneten Aktien wurden
durch Überbezüge von bestehenden Aktionären gezeichnet. Wegen der starken
Nachfrage hat die Gesellschaft eine Repartierung unter Beachtung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung vorgenommen. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 2.717.621 Euro.

Die conVISUAL AG plant, das neue Kapital zur Finanzierung des weiteren
Wachstums einzusetzen. Die Märkte für Mobile Marketing, Mobile Internet und
Mobile Applications entwickeln sich sehr dynamisch und eröffnen der
conVISUAL AG künftig sehr gute Wachstumsperspektiven.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wurde von der Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt/ Main, begleitet.

Im Laufe des Jahres konnte die conVISUAL AG bereits als neue Aktionärin die
Corporate Finance Partners CFP & Founders Investments GmbH & Co. KGaA ('CFP
& Founders Fund') aus Frankfurt/ Main gewinnen. Der CFP & Founders Fund ist
ein Co-Investment Fund bestehend aus 130 Investoren aus den Bereichen
Telekommunikation, Internet, IT, Software, Clean Tech, Medien und
Medizintechnik. Der CFP & Founders Fund hat zudem seinen Anteil an der
conVISUAL vor einigen Wochen durch einen Block Trade ausgebaut und verfolgt
mit seinem Engagement mittelfristige und strategische Interessen.

Weiterhin hatten sich im Jahresverlauf die Branchenexperten Eckhard Spoerr,
der frühere Vorstandsvorsitzende der freenet AG, Hamburg, sowie Christian
Stöppler, CEO der WPP Werbeagenturen DSB&K und JWT Engage, Frankfurt/ Main,
an der conVISUAL AG beteiligt. Ausschlaggebend für diese
Investmententscheidung waren die Wachstumsperspektiven des mobilen
Internetmarktes und die strategische Positionierung der conVISUAL AG in
diesem aussichtsreichen Markt.

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Die neuen Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind
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of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Über conVISUAL
conVISUAL ist ein international führender Full-Service-Anbieter für Mobile
Marketing und interaktive Mehrwertdienste. Das im Oktober 2000 gegründete
Unternehmen bietet Medien-, Marken- und Mobilfunkunternehmen von der
Kreation und Konzeption bis zur Implementierung und dem fortlaufenden
Betrieb alle Dienstleistungen aus einer Hand an. Somit verbindet conVISUAL
Agentur- und technische Dienstleistungen auf ideale Weise. Mit Standorten
in Europa und den USA verfügt conVISUAL über Kunden auf allen fünf
Kontinenten, die zusammen in über 30 Ländern mehr als 300 Mio. Endkunden
erreichen. Zu den Kunden gehören größte Markenunternehmen wie Coca-Cola,
BlackBerry/RIM, Henkel, Vodafone, T-Mobile, MTV Networks und
ProSiebenSat.1.

Kontakt:
Sandra Wiewiorra
Investor Relations Manager
Telefon: +49 (208) 97695 - 807
E-Mail: sandra.wiewiorra@convisual.com

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