mVISE AG — Capital/Financing Update 2010

Jun 21, 2010

News Details

Corporate | 21 June 2010 12:07

conVISUAL AG: conVISUAL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

conVISUAL AG / Kapitalerhöhung

21.06.2010 12:07

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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conVISUAL schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

• Grundkapital erhöht sich um 612.379 Euro auf 3.330.000 Euro
• Deutliche Überzeichnung

Die conVISUAL AG (ISIN/WKN: DE0006204589) hat die Ende Mai angekündigte
Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Die 612.379 neuen Aktien wurden
zu einem Preis von 2,75 Euro je Stückaktie ausgegeben. Damit fließt der
conVISUAL AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von insgesamt rund 1,68 Mio.
Euro zu.

Die Kapitalerhöhung erfolgte gegen Bareinlage unter Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals mit Bezugsrecht für die Aktionäre im
Verhältnis 4,5:1. Die über die gesetzlichen Bezugsrechte nicht gezeichneten
Aktien konnten von den bestehenden Aktionären im Wege des Überbezugs
gezeichnet werden. Hiernach nicht bezogene Aktien wurden nach Abschluss der
Bezugsfrist durch die Close Brothers Seydler Bank AG institutionellen
Investoren im Wege einer internationalen Privatplatzierung angeboten. Nach
Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft
nunmehr 3.330.000 Euro.

Die conVISUAL AG plant, mit den zufließenden Mitteln das Wachstum in den
Bereichen Mobile Marketing, Mobile Internet und Mobile Applications zu
finanzieren. Die steigende Bedeutung mobiler Kundenkommunikation, die
zunehmende Nutzung mobiler Internet-Anwendungen und die dynamische
Entwicklung im Smartphone-Markt eröffnen der Gesellschaft sehr gute
Wachstumsperspektiven.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler
Bank AG, Frankfurt/Main, hat die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole
Bookrunner begleitet.

Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
Wertpapieren dar. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar.
Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur
direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.
Die neuen Aktien der conVISUAL AG und die entsprechenden Bezugsrechte sind
und werden insbesondere weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act
of 1933 noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der
Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie dürfen demzufolge
innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft
noch direkt oder indirekt dorthin geliefert werden.

Kontakt:
Stephanie Menn
Investor Relations
Telefon: +49 (208) 97695 - 807
E-Mail: stephanie.menn@convisual.com

21.06.2010 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP.
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