MVI — Capital/Financing Update 2016

Feb 4, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	2	發言日期	105/02/04	發言時間	18:55:01
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜
符合條款	第	11	款	事實發生日	105/02/04
說明	1.董事會決議日期:105/02/04 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6之 特定人為限，已洽定之應募人為SINGULARITY VENTURES SDN. BHD.及/或其子公司 4.私募股數或張數:100,000,000股 5.得私募額度:私募總額度以不超過1億股為限 6.私募價格訂定之依據及合理性: 以105年2月4日為定價日，依下列二基準計算價格較高者做為參考價格： (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除 無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權後之股價。 經依上述二基準計算價格較高之訂定參考價格為新台幣9.74元，並依股東臨時會 之決議，以參考價格之八成作為依據，本次私募價格定價為每股新台幣7.79元。 7.本次私募資金用途: 為配合擴充產能、充實營運資金及因應未來發展之資金需求，以維持公司的持續發 展及強化競爭力。 8.不採用公開募集之理由: 考量資金需求、資本市場狀況、籌資時效性、發行成本及股權穩定等因素後，以私 募方式辦理籌資，以提高公司籌資之效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:105/02/04 11.參考價格:新台幣9.74元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣7.79元。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟本次發行之普 通股及其嗣後所配發新股，依證券交易法規定，於交付日起3年內，除依證券交易法 第43之8條規定之轉讓對象外，不得再行賣出，自交付日起滿3年後依相關規定，應先 取具主管機關符合上市標準之同意函，並向證期局申報補辦公開發行程序後申請上市 交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股之增資基準日暫訂為105年3月4日，股款繳納期間暫訂為105年3月 2日至105年3月4日。 (2)本次私募普通股之發行，除私募定價成數外，包括計劃項目、資金運用進度、預 計可能產生效益及其他有關事宜等，若因法令修訂或主管機關規定及基於營運評估或 客觀環境之影響須變更或修正時，授權董事長全權處理之。

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