MVI — Capital/Financing Update 2013

Mar 26, 2013

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本資料由　 (上市公司) 2342 茂矽　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/26	發言時間	18:32:08
發言人	周崇勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(03)579-5888
主旨	董事會決議提請股東會同意授權董事會辦理私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	102/03/26
說明	1.董事會決議日期:102/03/26 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係: 擬依證券交易法第43條之6相關規定擇定特定人。若應募人為策略性投資人時，將擇定 有助於本公司提升技術、共同研究開發產品、拓展市場或強化客戶關係等效益之個人 或法人，以藉其經驗、技術、知識或通路等，提升本公司之競爭力及營運績效。 4.私募股數或張數:不超過2億股。 5.得私募額度:待決定。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 一. 本次私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之 定價日前依下列二基準計算價格較高者所訂定參考價格之八成。 (1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償 配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。 (2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之每股股價。 二 . 定價日擬提請股東會授權董事會決定之，實際發行價格授權董事會視市場狀況 並依股東會決議之私募價格定價依據進行定價。前述私募價格訂定之依據符合公開 發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本次私募普通股價格之訂定應屬 合理。 7.本次私募資金用途: 擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及因應未來發展之資金需求。 8.不採用公開募集之理由: 一. 衡量籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低 發行成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。 二. 本次私募如引進策略性投資人時，應係考量私募有價證券之轉讓限制可確保公司 與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司未來營運發展 所需，並對公司經營之穩定成長及股東權益有正面助益。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:待決定。 11.參考價格:待決定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:待決定。 13.本次私募新股之權利義務: 與原發行之普通股相同，惟其轉讓應依證券交易法第四十三條之八規定辦理。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.其他應敘明事項:本案擬由董事會提請102年股東常會決議。

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