AI assistant
MVI — AGM Information 2018
Jun 21, 2018
52016_rns_2018-06-21_9bd580cd-e2c9-4536-97d7-e5357b36b684.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
台灣茂矽電子股份有限公司 一O七年股東常會議事錄
-
時 :中華民國一O七年六月十四日(星期四)上午九時 間 -
地 :新竹市國華街69 號五樓(北區行政大樓禮堂) 點 -
出 席:親自出席及委託代理出席股數共計58,745,038 股(含以電子投票方式行使表決權 股數 989,280 股),佔本公司扣除無表決權股數後之已發行股份總數113,142,144 股之51.92%。 -
出席董事:唐亦仙董事長、李本曾獨立董事、王亮凱董事等3 位出席,已達全體7席董事之1/3以上。 -
列 席:理律法律事務所 羅淑文律師 -
調和聯合會計師事務所 郭鎮宇會計師、陳光慧會計師 -
主 席:唐亦仙 董事長 記錄:邱美華
==> picture [37 x 36] intentionally omitted <==
壹、宣佈開會: 出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。
貳、主席致詞:略。
參、報告事項
一、一○六年度營業報告。
-
。
-
說 明:本公司一○六年度營業報告書,請參閱附錄一。敬請 洽悉 -
二、一○六年度審計委員會審查報告。 -
。
-
說 明:一○六年度審計委員會審查報告書,請參閱附錄二。敬請 洽悉
三、一○六年度背書保證辦理情形報告。
-
說 明:本公司截至106 年12 月31 日之背書保證餘額明細為財政部關務署臺北關關稅背。 -
書保證,計新台幣貳佰萬元整。敬請 洽悉
四、一○六年度私募實際辦理情形報告。
說 明:1.本公司業於106 年6 月14 日經股東常會決議通過,於不超過8,000 萬股額度 內,授權董事會自決議之日起一年內一次或分次辦理現金增資私募普通股案。
1
2. 本公司於106 年12 月22 日完成私募普通股計3,800 萬股,每股發行價格新台 幣13.68 元,共募得資金新台幣519,840 仟元。
3. 本次私募剩餘額度因發行期限將屆,經107 年3 月21 日董事會決議通過,未 募集之剩餘額度於剩餘期限內不繼續辦理。
-
。
-
4. 一○六年度私募實際辦理情形,請參閱附錄三。敬請 洽悉 -
五、減資健全營運計畫一○六年度執行情形報告。 -
。
-
說 明:減資健全營運計畫一○六年度執行情形報告,請參閱附錄四。敬請 洽悉
肆、承認、討論及選舉事項
第一案 董事會提
-
案 由:一○六年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。 -
說 明:一、本公司一○六年度財務報表,包括:資產負債表、綜合損益表、權益變動表 及現金流量表,業經調和聯合會計師事務所郭鎮宇及陳光慧會計師查核完竣。 -
二、 一○六年度營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱附錄一及 附錄五、六。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為58,471,119 權,反對權數為144,390 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,529 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.69%, 本案照案通過。
第二案 董事會提
-
案 由:一○六年度虧損撥補案,謹提請 承認。 -
說 明:一、 本公司一○六年期末待彌補虧損計新台幣28,933,556 元。 二、 一○六年度虧損撥補表,請參閱附錄七。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為 58,468,947 權,反對權數為 146,302 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為 36,789 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.69%, 本案照案通過。
第三案 董事會提
-
案 由:一○六年私募普通股之必要性與合理性評估意見書追認案,謹提請 核議。 -
說 明:一、 依臺灣證券交易所臺證上一字第1061806018 號及第1071800478 號函函示改
2
- `善,針對本私募案之「分次資金用途及預計達成效益」及「補洽請證券承銷 商出具辦理必要性與合理性之評估意見」,提請追認。`
-
二、一○六年私募案之「分次資金用途及預計達成效益」及「證券承銷商出具辦 理必要性與合理性之評估意見」,請參閱本附錄八及附錄九。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為58,466,693 權,反對權數為148,419 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,926 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。
第四案 董事會提
-
案 由:擬辦理現金增資發行普通股或私募普通股案,謹提請 核議。 -
說 明:一、本公司為擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及/或因應未來發展之資 金需求等一項或多項用途,爰有資金需求,擬於不超過4,200 萬股之額度內, 辦理現金增資發行普通股或私募普通股,並提請股東會授權董事會視市場狀 況或公司營運需求,擇一或以搭配方式一次或分二次辦理。 -
二、本案之重要內容,包括發行總額、發行條件、計畫項目、預定資金運用進度、 預計可能產生效益及其他未盡事宜等,擬提請股東會授權董事會依主管機關 相關規定並視市場狀況及公司營運需求訂定之。 -
三、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正之必要,擬提請 股東會授權董事會全權處理之。 -
四、本案執行時,實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範並參酌本公司普 通股當時收盤價,以確定其合理性及對股東權益之無重大影響。 -
五、本增資案之籌資方式、內容、辦理原則及證券承銷商出具之評估意見,請參 閱附錄十及附錄十一。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為58,465,322 權,反對權數為150,161 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為36,555 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。
第五案 董事會提
-
案 由:擬發行限制員工權利新股案,謹提請 核議。 -
說 明:一、為回報優秀員工對公司的貢獻,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,以期 共創公司及股東之利益,特依據公司法第二六七條及發行人募集與發行有價
3
證券處理準則等相關規定發行限制員工權利新股,說明如下:
-
(一)、發行總額: -
普通股共計1,200,000 股,每股面額10 元,共計12,000,000 元。 -
(二)、發行條件: -
1.發行價格:每股發行價格新台幣0 元。 -
2.既得條件:-
(1) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿一年並達成 公司賦予之績效條件,且第一年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得30%股份。 -
(2) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿二年並達成 公司賦予之績效條件,且第二年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得30%股份。 -
(3) 員工於被授與限制員工權利新股後在職服務連續滿三年並達成 公司賦予之績效條件,且第三年度未有違反法令、勞動契約、 工作規則、「競業禁止及保密同意書」等與本公司間其他約定之 情形時,既得40%股份。 -
(4)本辦法所稱被授與及屆滿時程起算日為當次增資基準日;績效 條件另由董事會訂定。
-
-
3.發行種類:本公司普通股新股。 -
4.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:-
(1) 未達成既得條件之股份,本公司全數無償收回並予以註銷。 -
(2) 因受職業災害致死亡者,視同達成既得條件,不受既得期間之 限制,由繼承人取得其既得權利。
-
-
(三)、員工資格條件及得獲配之股數:
1. 以授予當日已到職且為公司營運相關之本公司員工,並具有專業能 力可提供貢獻之重點人才為對象。
2. 實際被授予之員工及其可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌績 效表現、整體貢獻、特殊功績、未來貢獻潛力或其它管理上需要之 條件等,並考量公司營運需求及業務發展策略所需,由董事長核訂 後,提報董事會決議,惟獲配員工具董事及(或)經理人身分者應先 經薪資報酬委員會同意。
4
- `(四)、辦理本次限制員工權利新股之必要理由:`
- `為回報優秀員工對公司的貢獻,並提高員工對公司之向心力及歸屬 感,以期共創公司及股東之利益。`
- `(五)、可能費用化之金額:`
- `若以107 年04 月18 日本公司普通股收盤價35.5 元估算,預估可能費 用化金額合計為新台幣42,600 仟元。每年分攤之費用化金額,於107、 108 及109 年度費用化金額分別約為:24,850 仟元、12,070 仟元及 5,680 仟元。`
- `(六)、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項: 以所訂既得條件及以本公司目前流通在外股數(113,142,161)計算,此 費用化金額對公司每股盈餘稀釋情形,於107、108 及109 年度分別為 0.22 元、0.11 元及0.05 元,對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限,故對 股東權益尚無重大影響。`
-
二、本公司「一○七年度限制員工權利新股發行辦法」請參閱附錄十二。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為57,747,640 權,反對權數為865,593 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為38,805 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之98.46%, 本案照案通過。
第六案 董事會提
-
案 由:修訂「公司章程」案,謹提請 核議。 -
說 明:一、為強化公司治理,擬修訂公司章程,明訂本公司董事選舉採候選人提名制度。 公司章程修正通過後,自下次股東會董事選舉時適用。 -
二、「公司章程」修訂前後條文對照表請參閱附錄十三。 -
決 議:本議案投票表決結果如下: -
贊成權數為58,465,743 權,反對權數為145,537 權,無效權數為0 權,棄權/未 投票權數為40,938 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之99.68%, 本案照案通過。
第七案 董事會提
-
案 由:增選二席董事案,謹提請 選舉。 -
說 明:一、本公司章程第十三條規定,本公司設置董事七至九人(含獨立董事三人),董 事人數授權由董事會議定之。
5
二、本公司目前董事人數為七人,其中三人為獨立董事。擬將本公司董事人數增 加為九人,並於一○七年股東常會中增選二名董事,當選董事之任期與現任 董事將同時屆滿(自當選之日起至109 年6 月13 日止)。
選舉結果:
董事當選名單如下:
職 稱 |
戶號或身分證明文件編號 |
戶名或姓名 |
當選權數 |
|---|---|---|---|
董事 |
Y1202***** |
盧建志 |
57,639,140 |
董事 |
980687 |
璟茂科技股份有限公司 |
57,639,140 |
第八案 董事會提
-
案 由: 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案,謹提請 核議。 -
說 明:一、依公司法第二○九條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為, 應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。 -
二、擬解除本公司第十一屆新任董事及其代表人之競業限制。 -
。
-
新任董事擬請求股東會解除競業限制明細請參閱附錄十四 -
決 議:本議案投票表決結果如下:
贊成權數為57,721,441 權,反對權數為885,963 權,無效權數為0 權,棄權/未
投票權數為44,634 權,贊成權數佔出席股東表決權數58,652,038 權之98.41%,
本案照案通過。
伍、臨時動議:無
陸、散會: 同日上午九時三十三分,主席宣佈散會。
6
����
������������� ������
������������������������������� �������������������������������� ���������������������������������� ��������
�������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ����������������������������������� �������������������������������� �������
���������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������
���������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������������� ����������������������������������������������� ���������������������������������������������������� ���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������� ���������������
�������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������
7
�������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ����������
������������������������������ ������������������������������� �������������������������������� �����������
�������� ��������
==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
����������
8
����
�����������
���������������������������������� ���������������������������������� ����������������� ���
�������������
����������
==> picture [117 x 31] intentionally omitted <==
� � � � ��� � � � ��� ��
9
����
� ������������
| ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | ������������� | |
|---|---|---|---|---|---|
| �� | ������������� ��������������� |
||||
| ���������� | �������������������������������� ��������������������������������� |
||||
| ���������� � |
���������������������������������� �������������������������������� �������������������������������� ������������������������������� ������������������������ ����������������������������������� ������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������ ������� |
||||
| �������� | ���������������������������������� ���������������������� |
||||
| ��������� | ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� ������������� |
||||
| �������� | ���������� | ||||
| ����� | ���� | ���� | ���� | ����� | ���� ���� |
| ���� ����� |
������ ������� ����� � |
������� | � | � | |
| ���� ����� |
������� | � | � | ||
| ������ | ����������� | ||||
| ���������� ��� |
�������������������� | ||||
| ���������� � |
������������������������������� ������ |
||||
| ���������� ����� |
���������������������������������� ��������������������������������� �� |
||||
| �������� | �������������������������� ��������������������� |
10
����
������������������
-
�����������������������������������
-
���������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������ ��������
-
���������������������������������� �������������� ������������������� ���������������������������
| �� | ��� | ��� |
|---|---|---|
| 106 ���� | 106 ���� | |
| ���� | 101% | 104% |
| ���� | 119% | 141% |
| ���� | 219% | 733% |
����������������������������������� ��������������������������������� ��������
11
���
�������������
�����������������
�����
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
�������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������
12
�������
������������������������������������� ������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ���������
�����
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������� �����������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������
��������������������
�����
������������������������������������ ���������������������������
13
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������������ ���
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ �����������
-
������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������
-
������������������������������������ ��
14
-
������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������
-
������������������������������������� ���������������
-
������������������������������������ ����������������������������������� ��������������
-
������������������������������������
-
�������������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������������������� �����������������������
15
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������������
==> picture [265 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [123 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 69] intentionally omitted <==
� � �
==> picture [150 x 54] intentionally omitted <==
==> picture [69 x 71] intentionally omitted <==
��������������� ����������������������������� ����������������������� ���������������
16
| ���������������� | ������� | ������������������ �������� |
���������� ���������� |
�� �� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ������� ���� ������� � �� ������� � �� ���� ������������������� ���� ������� �� �� �� ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ������ ������ ������� �� ������� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ������� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ������� � ������� � ���� ���� ��������� ������� � ������� �� ���� ���������� ������� �� �� �� �� ���� ��������� ������ ������ � ������ � ���� ��������� �� �� ��� �� ��������� �� ��������� �� |
���� ����� |
���� ������������ ���� ������ � ������ � ���� �������������� ������ ����� �� ������� �� ���� ���������������� ���� �� �� �� �� ���� �������� ����� �� �� �� �� ���� ��������� ������� ������� �� ������� �� ���� ������� ����� ����� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ������ � ���� ����� ������ � ������ � ���� ����� ����� �� �� ������� � ���� ���������� ��������� �� �� ������� � ������� �� ��������� �� ���� ��������� � ��� ��������� � ��� |
����� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17
| ���������������� | ���������� | ������������������ ����� �������� |
���������� ���������� |
�� ����� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ���� ����� ������� � �� ������� � �� ���� ������ ����� ������� � ������� � ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ������� � ������� � ���� ����� ������� � ������� � ���� ������� ����� ������ �� ������ � ���� ���� ���� ������ � ������ � ���� ���������� ����� ������� � ������� �� ���� ��������� ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� ���� ����� |
���� ����������� ���� ������� � ������� � ���� ����� ����� �� ����� �� ������� � ������� � ���� ��������� �� ��������� �� |
���� ����������� |
���� ����� ����� ��������� �� ��������� ��� ���� ���� ����� ������� � � �� ���� ���� ����� |
���� ����� ������� � �� � ���������� � ���� � |
���� ���� ����� ���� � �� ��� �� ���� ���� ����� �� � �� �� � �� ��������� �� ������� �� ���� ����� ����� ������ � ������ � ���� ��������� �� ������� �� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� |
��������������� | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18
| ���������������� | ���������������� | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||
| ����������������������� | ||||||
| �������� | ||||||
| ����� | ����� | |||||
| �� | �� | �� | �� | � | �� | � |
| ���� ���� ����� ��������� � ��� ��������� � ��� ���� ���� ���� ���������� � ��� � ���������� � ��� � |
||||||
| ���� ���� ������� �� ������� �� ���� ���� |
||||||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| ���� | ���� | �������� � |
�� � |
�������� � |
�� � |
|
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| �������� � |
��� � |
�������� � |
��� � |
|||
| ���� ���� ������ � ������ � ���� �������� |
||||||
| ���� ���� ����� ����� �� ������ � ���� ������� ������� � �� � �������� � ��� � ���������� |
||||||
| ���� | ���� | ����� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
| ������� � |
�� � |
�������� � |
��� � |
|||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| ���� | ��������� | ����� | ��� �� ������� � |
�� � |
||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
�������� � |
�� � |
|
| ���� | ������ | |||||
| ���� | ����������� | |||||
| ���� | ����������� | ������ � |
�� ������� � |
�� � |
||
| ���� | ������ | |||||
| �������� | �� �� �� �� ������ � �� ������� � �� � |
|||||
| ���� | ������������ | |||||
| ���� | ����������� | |||||
| ���� ������ � �� ������ � �� ���� ������������ |
||||||
| ������ �� �� �� �� ������ � �� ������ � �� �������������� ������ � �� ������� � �� � |
||||||
| ���� | �������� | ������� �� |
�� � |
�������� �� |
��� � |
|
| ���� | ������ | |||||
| ���� | ����� | ������� �� |
�� � |
�������� �� |
�� � |
|
| ���� | ����� | ������� � |
�� � |
������ � |
�� � |
|
| ������� �� |
�� � |
�������� �� |
�� � |
|||
| ���� | ���������� | |||||
| ���� | ����� | ������� �� |
�� � |
�������� �� |
�� � |
|
| ���� | ����� | ������� � |
�� � |
������ � |
�� � |
|
| ������� �� |
�� � |
�������� �� |
��� � |
|||
| ���� | ����� | |||||
| ���� | ��������� | ����� �� |
����� �� |
���������������
����������������
���������������������������
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
19
| ���������������� | ������� | ����������������������� �������� |
����������� | ������� | ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ���� |
��������� � � � ���������� �� ����� � �� �� ������� � ������ � ������� � |
�� �� �������� � �� �� �������� � ������ � �������� � |
�� �� ������� � ������ � �� ������� � ���� � ������� � |
�� �� �������� � ������ � �� �������� � ������ � �������� � |
�� �� �� �� �� �� ������ � ������ � |
��������� � ���������� � ��� �� � ������� ������ ������� |
�� �� ������� � �� �� ������� � ������� � ������� � |
�� �� ������ � ������ � �� ������ � ��� � ������ � |
�� �� ������� � ������ � �� ������� � ������� � ������� � |
���������� � �� ��������� �� �� �� �� �� |
������� ������� �� �� �� ������� �� ������� |
��������� � ������� � ������� �� ���� �� �� �� ��������� � ������ � ��������� � |
��������������� | ���������������������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �� | ���������� | ������� | ����������� | ����������� | ����� | ������������� | ������� | ����������� | ����������� | ������ | ���� | ������������� |
20
| ���������������� | ���������������� | ���������������� | ||
|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||
| ����������������������� | ||||
| �������� | ||||
| ����� | ����� | |||
| ��������� | ||||
| ���� ������� �� ������� �� ����� |
||||
| �������������� | ||||
| ������� �� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ������ ���� ������ � ���� � ���� ���� � ��� � �������� ������� �� ��������� ������� ������ ���������������� �� ������ ������ ������ ����� ����������/����� |
||||
| ������������������ �������� � �� ���������� ������ � �� ������ ������ � ������� � �������� ������ ������� � ������� ����� ��� ������ ������ ������ ������������ ��� ���� � ����������� ������ ����� ������� ������ ����� ���������� ������� � ������ ����������� ������ � ��� ��������� ������ � ������ � ������ ������� � ������ � ��������� ������ � ������ � ������������ ��� ������ � ��������� ������� ������ ����� ��� ��� ����� ��� �� ������ �� �� ���������� ������� ������ ��������� |
||||
| ����������� ������ � ������ � ������������� �� ������ ���������� �� ������� ���������������� �� ����� ����������� ���� � ����� ������������� ������ � ������� ����� |
21
| ���������������� | ���������������� | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ���������� | |||||
| ����������������������� | |||||
| ����� | |||||
| �������� | |||||
| ����� | ����� | ||||
| ��������� | |||||
| ������ ������� � �������� � �������� ������ � ������� � ������ ������ � ������� � ������� ��� � ���� � ������� �� ������ � ����� ������� � ������� � ���� ������� �� ������������� ������� �������� � ��������������� ������� � ������ � ������������ ������� ������� ����������� ������� ������� ����������� ������� � ������� � ����������� |
|||||
| ������������� ��� � ����� � ���������������� �� ����� ������ ������ �� ������� ��� ������ ������� ������� � ������� � ������� ����� ������ ������� ������ � ������ � ������� ����� � ����� � ����������� |
|||||
| ������������� �� � ����� � ������� �� ������ ������� �� �� ������� �� � ������ � ������������ |
|||||
| ��������������������� | |||||
| ������� | � | ������� �� � |
���������������
����������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
������������
������������
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
22
���
�������������
�����������������
�����
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� ����������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �����������������
��������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������� �������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������
23
�������
������������������������������������� �����������������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������������� ����������
�����
������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
�������������������������������������� ����������
������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������
��������������������
��������������������
������������������������������������ �������������������������������������� ����������������
24
������������������������������������ �������������������������������������� ������������������������������������� ���
������������������������������������ ����
���������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ���������������������������
������������������������������������ �����������
-
������������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������
-
������������������������������������� �������������������������������
-
������������������������������������ ��
-
������������������������������������� ����������������������������������� ���������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� �������������
25
-
������������������������������������� ���������������
-
������������������������������������� ���������������������������������� �������������������
-
������������������������������������
-
�������������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �����������������������
������������������������������������ �������������������������������������� �������������������������������������� ����������������������������������
==> picture [262 x 34] intentionally omitted <==
==> picture [123 x 35] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 70] intentionally omitted <==
� � �
==> picture [149 x 53] intentionally omitted <==
==> picture [70 x 70] intentionally omitted <==
�������������� ���������������� ���������� � ����������� ���������� � ������������� �
26
| ������������ | ������� | ������������������ �������� |
���������� ���������� |
�� �� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ������� ���� ������� � �� ������� � �� ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ���� ������ ������ ������� �� ������� �� ���� ���������� �������� ������ � ����� �� ���� ����� ����� �� ����� �� ���� ��������� � ��� �� � �� ���� ������� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ������� � ������� � ���� ���� ��������� ������� � ������� �� ���� ���������� ������� �� �� �� �� ���� ��������� ������ ������ � ������ � ���� ��������� �� �� ��� �� ��������� �� ������� �� |
���� ����� |
���� �������������� ������ ����� �� ����� �� ���� �������� ������ ������� �� ������� �� ���� ��������� ������ ������� �� ������� �� ���� ������� ����� �� �� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ������ � ���� ����� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� �� �� ������� � ���� ���������� ��������� �� �� ������� � ��������� �� ��������� �� ���� ��������� � ��� ��������� � ��� |
����� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27
| ������������ | ���������� | ������������������ ����� |
�������� | ���������� ���������� |
�� ����� �� �� � �� � |
���� ���� |
���� ���� ����� ������� � �� ������� � �� ���� ������ ����� ������� � ������� � ���� ���� ��� �� ��� �� ���� ���� ����� ������� � ������� � ���� ����� ������� � ������� � ���� ��������� � ������ � ������ � ���� ������� ����� ������ �� ������ � ���� ���� ������ ������ � ������� � ���� ���������� ����� ������� � ������� �� ���� ��������� ������ � ������ � ��������� �� ��������� �� |
���� ����� |
���� ����������� ����� ������� � ������� � ���� ����� � ����� �� ����� �� ������� � ������� � ���� ��������� �� ��������� �� |
���� ����� ����� ��������� �� ��������� ��� ���� ���� ���� ������� � � �� ���� ���� ����� |
���� ����� ������� � �� � ���������� � ���� � |
���� ���� ����� ���� � �� ��� �� ���� ���� ����� �� � �� �� � �� ���� ��������� �� ������� �� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� |
��������������� | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28
| ������������ | ������������ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||||
| ����������������������� | ||||||
| �������� | ||||||
| ����� | ����� | |||||
| �� | �� | �� | �� | � | �� | � |
| ���� ���� ������� ��������� � ��� ��������� � ��� ���� ���� ������ ���������� � ��� � ���������� � ��� � |
||||||
| ���� ���� ������� �� ������� �� ���� ������� ���� � �� ��� � �� ���� ������� �� �� ���� � �� ���� ������ ������� �� ������� �� ���� ���� |
||||||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| ���� | ���� | �������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| �������� � |
��� � |
�������� � |
��� � |
|||
| ���� ���� ������ � ������ � ���� �������� |
||||||
| ���� ���� ����� ����� �� ������ � ���� ������� �������� � ��� � �������� � ��� � ���������� |
||||||
| ���� | ���� | ����� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
| ���� | ������������ | |||||
| ������������� | ||||||
| ��� | ������� �� ������� � �� �������� � �� � �������� � ��� � |
|||||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
������� � |
�� � |
|
| ���� | ����� | ����� | �� �� ������� � |
�� � |
||
| ���� | ���� | ������� � |
�� � |
�������� � |
�� � |
|
| ���� | ������ | |||||
| ���� | ����������� | |||||
| ���� | ����������� | ������ � |
�� ������� � |
�� � |
||
| ���� | ����������� | |||||
| ��� | �� �� �� �� ������ � �� ������� � �� � |
|||||
| ���� | �������������� | |||||
| ���� | ����������� | |||||
| ������������ | ||||||
| ����������� ������ � �� ������ � �� ���� ������������ |
||||||
| ������ �� �� �� �� ������ � �� ������ � �� �������������� ������ � �� ������� � �� � |
||||||
| ���� | �������� | ������� �� |
�� � |
�������� �� |
�� � |
|
| ���� | ���� | |||||
| ���� | ������(�) | ����� �� |
����� �� |
�������
==> picture [49 x 46] intentionally omitted <==
��������������� �������
��������
==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==
29
| ������������ | ������� | ����������������������� | �������� | �������� | �� ����� ���� ���� ����� ���� ���� |
���������� ��������� � � � ���������� �� ����� � �� �� ������� � |
������� �� �� �������� � �� �� �������� � |
����������� �� �� ������� � ������ � �� ������� � |
����������� �� �� �������� � ������ � �� �������� � |
������������� ��������� � ���������� � ��� �� � ������� |
������� �� �� ������� � �� �� ������� � |
����������� �� �� ������ � ������ � �� ������ � |
����������� �� �� ������� � ������ � �� ������� � |
������ ���������� � �� ��������� �� �� �� |
���� ������� ������� �� �� �� ������� |
������������� ��������� � ������� � ������� �� ���� �� �� �� ��������� � |
��������������� | ������� ������� �������� |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30
| ������������ | ������������ | |||
|---|---|---|---|---|
| ������� | ||||
| ����������������������� | ||||
| �������� | ||||
| ����� | ����� | |||
| ��������� | ||||
| ���� ������� �� ������� �� ����� |
||||
| �������������� | ||||
| ������� �� ��� ���� ������ ������� ���� ������ ������ ���� ���� � ���� � ��������������������������� �������� � ������ �������� ������� �� ��������� ������� ������ ������������� �� ������ ������ ������ ����� ������� ��� �� ������� �� ��� ����������/����� |
||||
| ���������� ������ � �� ���������� ����� ������� � ���������� ������ � ������ � �������� ������ ������� � ����������� ����� ���� � ����������� ���� � �� � ������ ������ ������ ������������ ��� ���� � �������� ������ ����� ������� ������ ����� ���������� ������� � ������ ����������� ������ � ����� ����������� �� ������ � ��������� ������ � ������ � ������ ������� � ������� � ��������� ������ � ������� � ������������ ��� ������ � ��������� ������ ������ ����� ��� ��� ���������� �� �� � ���������� ������ ������ |
||||
| ����� |
31
������������ ���������� �����������������������
| ����� ��������� ����������� ������������� ���������� ����������� ���������������� ������������� ��������� ������ �������� ������ ���� ����������� ������� ����� ������������� ��������������� ������������ ����������� ����������� ����������� ������������� ���������������� ������ ������� ������� ������� ������� ������� ����������� ������������� ������� ������� ������� |
����� ������ � �� �� ���� � �� ������ � ������� � ������ � ������ � ������� ������ � ��� � ������� � ������� ������� � ������� ������� ������� � ��� � �� ������ ��� ������� � ����� ������ � ����� � �� � �� �� �� � |
�������� ����� |
|---|---|---|
| ������ � ������ ������� ����� ������� |
||
| ������� | ||
| �������� � ������� � ������� � �� �������� � ���� � ������� � |
||
| �������� � |
||
| ������ � |
||
| ������� ������� |
||
| ������� � |
||
| ����� � ����� �� ������ ������� � ������ ������ � |
||
| ����� � |
||
| ����� � ������ �� |
||
| ������ � |
���������������
�������
==> picture [48 x 47] intentionally omitted <==
�������
==> picture [38 x 39] intentionally omitted <==
��������
==> picture [36 x 35] intentionally omitted <==
32
����
������������� ������ � �����
��������
� � �������������� �������
��������������������� ���������� ������������
� � (2,971,126,923) 2,971,126,920 (24,305,553)
(4�628�000)
(28,933,556)
�������� �������� �����������
33
����
�����������������������
��������������������������������� ��������������������
��������������������������������� ����������������������������������� �����������������������������
| ������ | ������ | �������� | ������ |
|---|---|---|---|
| ��� | ���� | �������� �������� �� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
| ������ | ������ | �������� | ������ |
| ��� | ���� | �������� ��� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
| ��� | ���� | �������� �������� �� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
| ������ | ������ | �������� | ������ |
| ��� | ���� | �������� ��� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
| ��� | ���� | �������� ��� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
| ��� | ���� | �������� �������� �� |
����������� ������������ ������������ ���������� |
34
��� 台灣茂矽電子股份有限公司
私募必要性與合理性評估意見書
意見書委託人:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書收受者:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書指定用途:僅供台灣茂矽電子股份有限公司辦理民國一百零六年私募使用
報告類型:私募必要性與合理性評估意見書
評估機構:台新綜合證券股份有限公司
==> picture [45 x 45] intentionally omitted <==
代表人:林維俊
==> picture [87 x 87] intentionally omitted <==
( 本意見書之內容僅作為台灣茂矽電子 106 年度私募案之參考依據,不作為其它用途 使用。本意見書係依據台灣茂矽電子所提供之財務資料及其在公開資訊觀測站之公告資 訊所得,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致本意見書內容變動之 影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。 )
==> picture [493 x 14] intentionally omitted <==
35
����������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������� 106 � 3 � 22 ��������� 106 � 6 � 14 ����������� ������������������������������������� �������������������������������������� 8,000 �� ( �������������������� ) ������������� �������������������������������
������������������������������������� � � ���������� ������������������������� � � ������������ ������������������������� � � � ����������� �����������������������
������
����������������� 76 ������� DRAM ������ ������������� 95 ���������������������� ���������������� 104 ������������������ ����������������������������������� PC ������������������������������������ Trench MOSFET ������ Trench Schottky � MOS Control Diode ������� �������� (Trench Schottky Diode) ������������������ ����������������������������� (IGBT) ��� ������������������������������� FS-IGBT � ������������������������������������ �� 106 � 3 � 22 ������������������������ 3,722,549 ����������������������
��������� ( ���������� )
��������
| 101� | 102� | 103 � | 104� | 105� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 1,975,352 | 896,332 | 763,196 | 1,076,696 | 994,094 |
| ��������� | 1,962,283 | 1,651,436 | 1,333,983 | 544,811 | 407,999 |
| ���� | 2,425,434 | 2,897,517 | 2,239,666 | 1,226,064 | 913,548 |
| ���� | 6,363,069 | 5,445,285 | 4,336,845 | 2,847,571 | 2,315,641 |
| ���� | 2,613,286 | 2,703,313 | 2,273,090 | 1,806,153 | 1,411,816 |
| ����� | 195,783 | 168,300 | 150,626 | 149,390 | 151,558 |
| ���� |
2,809,069 | 2,871,613 | 2,423,716 | 1,955,543 | 1,563,374 |
| ����������� | 3,554,000 | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 |
| �� | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 |
| ���� | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ���� | (286,838) | (1,441,334) | (1,839,852) | (2,836,782) | (2,971,126) |
36
| ���� | 118,289 | 292,457 | 30,432 | 6,261 | 844 |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| ���� | 3,554,000 | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 |
- �����������������������
��������� ( ���������� )
��������
| ���� ����(�) ��(�)� �������� ����(�) ��������� �(�) ����(�) ���������� ���� �������� ����� ����� ��������� ����� ����(��)(�) |
101� 1,842,381 (724,805) (1,102,393) 179,045 (923,348) (894,473) (894,473) 378,713 (515,760) (894,473) (515,760) (2.40) |
102� 1,773,802 (779,124) (1,053,887) (116,048) (1,169,935) (1,180,984) (1,180,984) 200,656 (980,328) (1,180,984) (980,328) (3.17) |
103� 1,636,341 (518,605) (785,976) 389,506 (396,470) (406,272) (406,272) (257,223) (663,495) (406,272) (663,495) (1.09) |
104� 1,418,058 (297,782) (516,479) (464,899) (981,378) (987,595) (987,595) (33,506) (1,021,101) (987,595) (1,021,101) (2.65) |
105� 1,433,367 243,261 74,028 (164,077) (90,049) (121,089) (121,089) (18,672) (139,761) (121,089) (139,761) (0.33) |
|---|---|---|---|---|---|
�����������������������
��������� ( ���������� )
��������
| 101� | 102� | 103 � | 104� | 105� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 2,335,247 | 1,394,221 | 1,338,810 | 1,252,168 | 1,131,591 |
| ��������� | 1,990,425 | 1,708,939 | 1,390,073 | 572,593 | 435,371 |
| ���� | 1,901,836 | 1,863,643 | 1,340,698 | 769,022 | 695,600 |
| ���� | 6,227,508 | 4,966,803 | 4,069,581 | 2,593,483 | 2,262,562 |
| ���� | 2,387,776 | 2,141,568 | 1,933,731 | 1,486,714 | 1,296,955 |
| ����� | 187,635 | 160,035 | 142,456 | 141,414 | 151,368 |
| ���� |
2,575,411 | 2,301,603 | 2,076,187 | 1,628,128 | 1,448,323 |
| ����������� | 3,554,000 | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 |
| �� | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 |
| ���� | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ���� | (286,838) | (1,441,334) | (1,839,852) | (2,836,782) | (2,971,126) |
37
| ���� | 118,289 | 292,457 | 30,432 | 6,261 | 844 |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| ����� | 98,097 | 91,528 | 80,265 | 73,327 | 61,972 |
| ���� | 3,652,097 | 2,665,200 | 1,993,394 | 965,355 | 814,239 |
- �����������������������
��������� ( ���������� )
��������
| ���� ����(�) ��(�)� �������� ����(�) ��������� �(�) ����(�) ���������� ���� �������� ��������� � ��������� � ��������� ����� ��������� ����� ����(��)(�) |
101� 1,841,750 (740,189) (1,129,616) 198,815 (930,801) (909,014) (909,014) 378,558 (530,456) (894,473) (14,541) (515,760) (14,696) (2.40) |
102� 1,735,644 (788,292) (1,075,265) (101,745) (1,177,010) (1,188,331) (1,188,331) 201,434 (986,897) (1,180,984) (7,347) (980,328) (6,569) (3.17) |
103� 1,642,003 (524,734) (811,629) 403,862 (407,767) (417,648) (417,648) (257,110) (674,758) (406,272) (11,376) (663,495) (11,263) (1.09) |
104� 1,431,568 (305,869) (542,880) (444,494) (987,374) (993,509) (993,509) (34,530) (1,028,039) (987,595) (5,914) (1,021,101) (6,983) (2.65) |
105� 1,451,708 243,637 51,584 (150,613) (99,029) (130,133) (130,133) (18,862) (148,995) (121,089) (9,044) (139,761) (9,234) (0.33) |
|---|---|---|---|---|---|
-
�����������������������
-
���������������������������
������������ 103 � 6 � 24 ���� 103 � 6 � 24 �������� ������������������������������������ ���������� 106 � 3 � 22 ��������������������� ���������� 106 � 6 � 23 �������� 106 � 3 � 22 �������� �������� 7 ��������������������������� ������������������������������������ ������
�����������������������������
38
106 � 4 � 25 ��������������������������� ����������������������������������� ��� 3.5 �������������������������� 5.5 ����� ����������� 106 � 6 � 14 ��������������� :
| �� | ������ | ��� ���� |
�� �� |
�� |
|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��� | � | - |
| �� | ��� | ��� | � | ����������� ����� |
| �� | ����(�)�� ������� |
�������� ������ |
� | ������(��)�� �������� |
| �� | ������ ������� |
-- | � | ������������ ������������ ��� |
| �� | ����(�)�� ������� |
-- | � | ������������ ������������ �������� |
| �� | ������ ������� |
������ ������� |
� | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | ������������ ��� MNC Media Investment Ltd.������� |
| �� �� |
���(�) | ��� | � | ����(�)����� |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
- : �������� 106 � 4 ���������
��������� 106 � 3 � 22 ������������������� �������������� 106 �������������������� ����������������������� 6/9( ��������� � ) ���������������������������������� ����������������������������������� ������������������ 0% � 3.43% ������������ ���������� 106 ������������������������ ������������������� 106 ��������������� ����������������������������������� ����
����� 106 ��������������������������
39
��� 106 � 12 � 15 ������������������ 106 � 12 � 22 ��� ����� 107 � 01 � 12 ������������������������� ���������������������� 19,000 ��������� 259,920 ����� 519,840 ���
���� 106 ������������������� 43 �� 6 ����� �������� 106 �������������� 372,255 ����� 106 �� ������������� 297,113 ����������� 38,000 ���� 113,142 ������������������� 33.58% ����� ( � ) ��� ���� ( � ) ������ 16.79% �������� 107 ����������� ������� ( � ) ���������� ( � ) ��������������� ��������������������������� 2/9 ������� ����������������������������������� �������������������������
107 ������������������ :
| �� | ������ | ���� ���� |
�� �� |
�� |
|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��� | � | - |
| �� | ��� | ��� | � | -- |
| �� | �������� ������ |
�������� ������ |
� | -- |
| �� | -- | ����(�)�� | � | ���������� |
| �� | -- | A� | � | A���������� ����� |
| �� | ������ ������� |
������ ������� |
� | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
�����������
��������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ 8,000 �� ( �������
40
������������� ) ���������������������� �����������������������
-
���������������������������������
-
��������������
-
( ) �������������������������������� �������������������������
-
( � ) �������������������������������� �����������������
���������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������������� ���������������������
�����������������
� ( ) ��������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������� 101~105 ������������� ������������������� 101~105 ������� 909,014 � �� 1,188,331 ��� 417,648 ��� 993,509 ��� 130,133 ��������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ��������������������
( � ) ��������
������ 106 � 3 � 22 ������ 106 � 6 � 14 ���������� ���������������������������������� �������������
�������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �������������������� 3 ������������ ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������
�����������������������������������
41
- ������������������������
����������������������
� ( ) ��������������������������
����������������������� 107 � 2 ����� � ( � ) ������� ( � ) ����������� 38,000,000 ������� ����� 113,142,161 �� 33.58% ������������������ ��� 50% ������������������� 107 �������� ���������� ( � ) ������� ( � ) ������������� ������������������������� 2/9 ������� ������������ 106 ������������������ 107 ��������������� 106 ����������������� ���������� 107 �������������� ( � ) ������ ����� ( � ) ��������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
1. ��������
������������� ( �� :8255) ����� ( �� (2481) �� 94.43% ������ ) ����������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������� 107 ���������� �������� ( � ) ������� ( � ) �������������� ��������������������������������� � ��
2. ��������
������������������������������� ������������������������ ( ��� ) ����� �����������������������
| ���%�� | 106 ���� (���) |
106 ����� (���) |
|
|---|---|---|---|
| �� �� |
����(%) | 63.71 | 51.4� |
| ���������� ������(%) |
248.72 | 448.62 | |
| �� �� |
����(%) | 88.83 | 184.99 |
| ����(%) | 59.19 | 1��.�� |
3. �����������
������������������������������� ���������������������������������
42
��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������
( � ) ���������������
-
�������������������������������
-
� 94.43% ������������������������������ ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� �����������������������������������
( � ) �����������
-
��������������������������������
-
���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ������
������������������ 106 �������������� ����������������� 106 ����������������� ������������������������������������ ��������
43
����
�����������������
������������������
-
�� ���������
-
����� 267 ����������� 10%~15% ������������� ������ 28 �� 1 ������������������������� �������
-
(1) �������������� 10%~15% ������� 70%~80% ���� ���������������������
-
(2) �������������� 85%~90% ���������������
-
-
����������������������������������� ����������������������������������� �
���������������
-
����������������������������������� �������
-
����������������������������������� ������������������
-
�� ����
-
����������������������������������� �����
-
(1) ��������������������������������� ������������������������
-
(2) ��������������������������������� ����������������
-
����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������������
-
-
����������������������������� 43 �� 6 �� ����������� 91 � 6 � 13 � (91) ������ 0910003455 ������ ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������
��� ����������������������
| ������� | ������� |
|---|---|
| ��� | ���������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ����� |
| ��� | ����� |
| ��� | ����� |
44
| �� | ����� |
|---|---|
| ��� | ������ |
| ��� | ���������� |
| ��� | ��������������� |
| ��� | ��������������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ���������� |
| ��� | ����� |
| ������������� | ���������������� |
| ��������� | ������������� |
| ��������� | ������������� |
�������������������������� ��������������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ��� | ����� | ��������� |
| ��� | ����� | ���������� |
����������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ��� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��������� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��������� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ����������������� | ����� | � |
| ������������������� | ����� | � |
����������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ������� | ������ | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
45
-
����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����������������������������������� ����
-
����������������������������������� ����������������������������������� ��������������������������
4. ��������������
������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ������ | ������ | �������� | ������ |
| ��� | 4�200�� | ��������� ��������� |
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� |
������
| ������ | |||
|---|---|---|---|
| ������ | ������ | �������� | ������ |
| ��� | 2�200�� | ��������� ��������� |
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� |
| ��� | 2�000�� | ��������� ��������� |
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� |
-
��������������� 43 �� 8 ���������������� ���������
-
�������������������������� ( ����� ) �
-
�� ����������������������������������� ������������������������������������ ����������� ( ���������������������� ) ��� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-
�������������������������������
46
���� 台灣茂矽電子股份有限公司
私募必要性與合理性評估意見書
意見書委託人:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書收受者:台灣茂矽電子股份有限公司
意見書指定用途:僅供台灣茂矽電子股份有限公司辦理民國一百零七年私募使用
報告類型:私募必要性與合理性評估意見書
評估機構:台新綜合證券股份有限公司
==> picture [44 x 45] intentionally omitted <==
代表人: 郭嘉宏
==> picture [86 x 87] intentionally omitted <==
( 本意見書之內容僅作為台灣茂矽電子 107 年度私募案之參考依據,不作為其 它用途使用。本意見書係依據台灣茂矽電子所提供之財務資料及其在公開資訊觀 測站之公告資訊所得,對未來該公司因本次私募案計劃變更或其它情事可能導致 本意見書內容變動之影響,本意見書均不負任何法律責任,特此聲明。 )
==> picture [459 x 14] intentionally omitted <==
47
�������������������������������� / ����������������������������������� ����������������������������������� ������������������������ 107 � 4 � 26 ����� ������ 107 � 6 � 14 ������������������������ ����������������������������������� ��������������� 4,200 ����������������� �����������������������������
���������������������������������� � ������������� ��������������������� � � ���� ������������� ���������������� � � ���������� ����������� ����������� ������������
������
����������������� 76 ������� DRAM �� ����������������� 95 �������������� ������������������������ 104 ������� ��������������������������������� ������������� PC ������������������ ������������������ Trench MOSFET ������ Trench Schottky � MOS Control Diode ��������������� (Trench Schottky Diode) ����������������������� ������������������������ (IGBT) ������ ���������������������������� FS-IGBT � ��������������������������������� ����� 107 � 4 � 26 ���������� 1,131,422 ��������� �������������
��������� ( ���������� )
��������
| 102� | 103 � | 104� | 105� | 106� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 896,332 | 763,196 | 1,076,696 | 994,094 | 1,344,060 |
| ��������� | 1,651,436 | 1,333,983 | 544,811 | 407,999 | 322,047 |
| ���� | 2,897,517 | 2,239,666 | 1,226,064 | 913,548 | 979,332 |
| ���� | 5,445,285 | 4,336,845 | 2,847,571 | 2,315,641 | 2,645,439 |
| ���� | 2,703,313 | 2,273,090 | 1,806,153 | 1,411,816 | 1,250,818 |
| ����� | 168,300 | 150,626 | 149,390 | 151,558 | 152,991 |
| ���� |
2,871,613 | 2,423,716 | 1,955,543 | 1,563,374 | 1,403,809 |
| ����������� | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 | 1,241,630 |
| �� | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 1,131,422 |
| ���� | 3 | 3 | 3 | 3 | 139,84� |
48
| ���� | (1,441,334) | (1,839,852) | (2,836,782) | (2,971,126) | (28,933) |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 292,457 | 30,432 | 6,261 | 844 | (698) |
| ���� | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| ���� | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 | 1,241,630 |
�����������������������
��������� ( ���������� )
| ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | |
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||
| 102� | 103� | 104� | 105� | 106� | |
| ���� | 1,773,802 | 1,636,341 | 1,418,058 | 1,433,367 | 1,595,819 |
| ����(�) | (779,124) | (518,605) | (297,782) | 243,261 | 278,029 |
| ��(�)� | (1,053,887) | (785,976) | (516,479) | 74,028 | 80,981 |
| �������� | (116,048) | 389,506 | (464,899) | (164,077) | (105,286) |
| ����(�) | (1,169,935) | (396,470) | (981,378) | (90,049) | (24,305) |
| ��������� �(�) |
(1,180,984) | (406,272) | (987,595) | (121,089) | (24,305) |
| ����(�) | (1,180,984) | (406,272) | (987,595) | (121,089) | (24,305) |
| �������� ������ |
200,656 | (257,223) | (33,506) | (18,672) | (6,170) |
| �������� | (980,328) | (663,495) | (1,021,101) | (139,761) | (30,475) |
| ����� ����� |
(1,180,984) | (406,272) | (987,595) | (121,089) | (24,305) |
| ��������� ����� |
(980,328) | (663,495) | (1,021,101) | (139,761) | (30,475) |
| ����(��)(�) | (��.��) | (�.��) | (��.��) | (�.��) | (0.32) |
- �����������������������
��������� ( ���������� )
��������
| 102� | 103 � | 104� | 105� | 106� | |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 1,394,221 | 1,338,810 | 1,252,168 | 1,131,591 | 2,246,861 |
| ��������� | 1,708,939 | 1,390,073 | 572,593 | 435,371 | 322,047 |
| ���� | 1,863,643 | 1,340,698 | 769,022 | 695,600 | 90,427 |
| ���� | 4,966,803 | 4,069,581 | 2,593,483 | 2,262,562 | 2,659,335 |
| ���� | 2,141,568 | 1,933,731 | 1,486,714 | 1,296,955 | 1,214,560 |
| ����� | 160,035 | 142,456 | 141,414 | 151,368 | 152,801 |
| ���� |
2,301,603 | 2,076,187 | 1,628,128 | 1,448,323 | 1,367,361 |
| ����������� | 2,573,672 | 1,913,129 | 892,028 | 752,267 | 1,241,630 |
| �� | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 3,722,549 | 1,131,42� |
| ���� | 3 | 3 | 3 | 3 | 139,84� |
49
| ���� | (1,441,334) | (1,839,852) | (2,836,782) | (2,971,126) | (28,933) |
|---|---|---|---|---|---|
| ���� | 292,457 | 30,432 | 6,261 | 844 | (698) |
| ���� | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| ����� | 91,528 | 80,265 | 73,327 | 61,972 | 50,344 |
| ���� | 2,665,200 | 1,993,394 | 965,355 | 814,239 | 1,291,974 |
�����������������������
��������� ( ���������� )
| ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | ���������(����������) | |
|---|---|---|---|---|---|
| �������� | |||||
| 102� | 103� | 104� | 105� | 106� | |
| ���� | 1,735,644 | 1,642,003 | 1,431,568 | 1,451,708 | 1,636,477 |
| ����(�) | (788,292) | (524,734) | (305,869) | 243,637 | 275,926 |
| ��(�)� | (1,075,265) | (811,629) | (542,880) | 51,584 | 63,143 |
| �������� | (101,745) | 403,862 | (444,494) | (150,613) | (99,132) |
| ����(�) | (1,177,010) | (407,767) | (987,374) | (99,029) | (35,989) |
| ��������� �(�) |
(1,188,331) | (417,648) | (993,509) | (130,133) | (35,880) |
| ����(�) | (1,188,331) | (417,648) | (993,509) | (130,133) | (35,880) |
| �������� ������ |
201,434 | (257,110) | (34,530) | (18,862) | (6,223) |
| �������� |
(986,897) | (674,758) | (1,028,039) | (148,995) | (42,103) |
| ��������� � |
(1,180,984) | (406,272) | (987,595) | (121,089) | (24,305) |
| ��������� � |
(7,347) | (11,376) | (5,914) | (9,044) | (11,575) |
| ��������� ����� |
(980,328) | (663,495) | (1,021,101) | (139,761) | (30,475) |
| ��������� ����� |
(6,569) | (11,263) | (6,983) | (9,234) | (11,628) |
| ����(��)(�) | (��.��) | (�.��) | (��.��) | (�.��) | (0.32) |
�����������������������
���������������������������
106 � 4 � 25 ������������������������� ��������������������������������� ������� 3.5 ������������������������� � 5.5 ���������������� 106 � 6 � 14 ����������
� � ������ :
| �� | ������ | ��� ���� |
�� �� |
�� |
|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��� | � | - |
50
| �� | ������ | ��� ���� |
�� �� |
�� |
|---|---|---|---|---|
| �� | ��� | ��� | � | ����������� ����� |
| �� | ����(�)�� ������� |
�������� ������ |
� | ������(��)�� �������� |
| �� | ������ ������� |
-- | � | ������������ ������������ ��� |
| �� | ����(�)�� ������� |
-- | � | ������������ ������������ �������� |
| �� | ������ ������� |
������ ������� |
� | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | ������������ ��� MNC Media Investment Ltd.������� |
| �� �� |
���(�) | ��� | � | ����(�)����� |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
- : �������� 106 � 4 ���������
���������� 106 ������������������� �������������������������� 6/9( ����� ����� ) ��������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������� 0% � 3.43% ����������� ����������� 106 �������������������� ��������������������������������� �������������������
������������������������������
����� 107 ��������������� 106 ������� �������������� ( � ) ������� ( � ) �������� ������������������������������� 2/9 � ��������������������������������� �������������������������������� ������
51
�������������������� 107 � 6 � 14 ����� ��������������������������������� �������������������������������� � �������������� ������������������ ��������������� 43 �� 6 ��������� 91 � 6 � 13 � (91) ������ 0910003455 ������������������ ��������������������������������� ������������
����������� 113,142 ������������ 42,000 � ��� 155,142 ��������������������� 27.07% �� �������������������������������� �������������������������������� ���������������������������
107 ������������������ :
| �� | ������ | ���� ���� |
�� �� |
�� |
|---|---|---|---|---|
| ��� | ��� | ��� | � | - |
| �� | ��� | ��� | � | -- |
| �� | �������� ������ |
�������� ������ |
� | -- |
| �� | -- | ����(�)�� | � | ���������� |
| �� | -- | A� | � | A���������� ����� |
| �� | ������ ������� |
������ ������� |
� | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
| �� �� |
��� | ��� | � | -- |
107 ���������������������
| ����� | ������� |
|---|---|
| ��� | ���������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ����� |
| ��� | ����� |
| ��� | ����� |
52
| �� | ����� |
|---|---|
| ��� | ������ |
| ��� | ���������� |
| ��� | ��������������� |
| ��� | ��������������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ������� |
| ��� | ���������� |
| ��� | ����� |
| ������������� | ���������������� |
| ��������� | ������������� |
| ��������� | ������������� |
����������������������������
�����������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ��� | ����� | ��������� |
| ��� | ����� | ���������� |
�������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ��� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��������� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ����������� | ����� | � |
| ��������� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ����������������� | ����� | � |
| ������������������� | ����� | � |
�������������
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ������� | ������ | � |
| ��� | ����� | � |
53
| ��������� | ���� | ������ |
|---|---|---|
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
| ��� | ����� | � |
�����������
������������������������� / ����� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������� 4,200 ������������������������������ �����������������
-
������������������������������
-
�����������������
-
( ) ����������������������������� ����������������������������
-
( � ) ����������������������������� ��������������������
-
������������������������������
-
����
������������������������������ ��������������������������������� ���������������������������
- �����������������
� ( ) ��������
����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������� 102~106 �� ������������������������������ 102~106 ������� 1,188,331 ��� 417,648 ��� 993,509 ��� 130,133 ��� 35,880 ����������������������
54
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ����������������
( � ) ��������
������ 107 � 6 � 14 ������������������ ��� 43-6 �� 6 ����������������������� �����������������
����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ ������������������������������� �����
����������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����������������������������
������������������������������� ����������������������������
55
�����
������������� ������������������
�����������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� ��������������������������������������
��������������
�������������������������������������� ����������������������������
������������������
�������������������������������������� �������������������������������������� ������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������
��������������������������������������� �������������������������������������
�������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������
�������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
-
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
- �������������������������������������� ���
56
-
�����������������������������������
-
������������������������������������� ���������������������������
-
�������������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ �������������������������������������� �������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ �����������������
-
�������������������������������������� ���������������������������
���������������
-
�������������������������������������� ���������������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ����������������
-
������������������������������
-
����������������������������
-
�������������������������������������� �����������������
-
�������������������������������������������
-
������������������������������������������ ��������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ��������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ����������������
57
- �������������������������������������� �������������������������������������
��������
- �������������������������������������� ���
����������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������������������ ���������������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ����������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ��������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������
-
�������������������������������������� ��������������������������
-
�������������������������������������� ������
�����������
�������������������������������������� ����������������������
���������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������ ������������������������
-
�������������������������������������� �����������������
-
�������������������������������������� ������������������������������������� ������������������������������������ ��������������������������
-
�����������������������
58
�����
������������� ���������������
| ���� �� |
������� |
����� |
���� |
|---|---|---|---|
| ���� | ������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ����� |
������������������ ������������������ ������������������ ���� |
����� ������ ������ ��� |
| ���� �� |
������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��� ������������������ �������� |
������������������ ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ��������������� ���������������� ���������������� ������ ������������������ �������� |
������ �� |
| ���� | ������������������ ������������������ ���������~(�)~������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��� |
������������������ ������������������ ���������~(�)~������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ��� |
������ �� |
59
附錄十四
台灣茂矽電子股份有限公司 新任董事擬請求股東會解除禁業限制明細
職稱 |
姓 名 |
目前兼任其他事業名稱及所任職務 |
|---|---|---|
董事 |
盧建志 |
朋程科技股份有限公司 研發協理旭鑫投資股份有限公司 董事 |
60