MVI — AGM Information 2015

Oct 13, 2015

台灣茂矽電子股份有限公司

民國一�四年第一次股東臨時會議案參考資料

報告事項

承認及討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○四年第二季個體財務報告及合併財務報告案，謹提請 承認。 說 明：一、本公司一○四年第二季個體財務報告及合併財務報告業經董 事會決議通過，並經調和聯合會計師事務所吳佳鴻、卓傳陣 會計師核閱完竣，送交審計委員會審查，並出具書面審查報 告在案。

• 二、一○四年第二季個體財務報告及合併財務報告會計師核閱報 告及財務報表，請參閱議事手冊。

決 議：

第二案

董事會提

• 案 由：一○四年第二季虧損撥補案，謹提請 承認。

• 說 明：一、本公司一�四年六月三十日期末待彌補虧損計新台幣 2,691,085,681元。

• 二、一○四年上半年虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決 議：

第三案 董事會提

• 案 由：辦理期中減資彌補虧損案，謹提請 核議。

• 說 明：一、本公司截至一○四年六月三十日止，帳載累積虧損計新台幣 2,691,085,681元。

• 二、為改善財務結構，擬依公司法第一六八條之一規定辦理減資 2,691,085,680 元以彌補虧損，計銷除已發行股份

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269,108,568股，以減資換股基準日股東名簿記載之股東及 其持有股份按比例消除股份，每仟股減除約723股，減資比 率約72.3%。

• 三、【減資後不滿壹股之畸零股，按面額計算給付現金，計算至 元為止(元以下無條件捨去)，所有不滿壹股之畸零股授權本 公司董事長洽特定人以面額承購該股份。】或【減資後不滿 壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內 向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，未辦理拼湊或拼湊 後仍不足壹股之畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集 中交易市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止( 元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。 】

• 四、本公司額定資本總額為新台幣40,000,000,000元，每股面額 新台幣10元，減資前實收資本額為新台幣3,722,548,530元 ，發行股份總數為372,254,853股，減資後實收資本額為新 台幣1,031,462,850元，分為103,146,285股。

• 五、本次減資之減資基準日及減資換股基準日，暨其他相關事項 如因法令修訂、主管機關核示、或為因應其他客觀環境變動 而需修正時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

• 六、減資後新股之權利義務與原發行之普通股股份相同。

決 議：

第四案 董事會提

• 案 由：擬辦理現金增資發行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換 公司債案，謹提請 核議。

• 說 明：一、為配合擴充產能、充實營運資金、償還銀行借款及因應未來 發展之資金需求，以維持公司的持續發展及強化競爭力，爰 有資金需求，擬於不超過1億股之額度內，辦理現金增資發 行普通股、私募普通股或私募國內或海外轉換公司債(下稱 「本增資案」)；以私募方式辦理國內或海外轉換公司債時 ，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述1億股範圍 內，依私募當時之轉換價格計算之。關於本增資案擬提請股 東會授權董事會視市場狀況或公司營運需求，擇一或以搭配

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方式一次或分次辦理。

• 二、本案之重要內容，包括發行總額、發行條件、轉換辦法、計 畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡 事宜等，擬提請股東會授權董事會依主管機關相關規定並視 市場狀況及公司營運需求訂定之。

• 三、嗣後如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變而有修正 之必要，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

• 四、本案執行時，實際之發行價格將符合股東會決議之訂價規範 並參酌本公司普通股當時收盤價，以確定其合理性及對股東 權益之無重大影響。

• 五、本增資案之籌資方式、內容及辦理原則請參閱議事手冊。

決 議：

臨時動議

散 會

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