Murapol S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jan 19, 2018

Zarząd spółki pod firmą Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 18 stycznia 2018 r. spółka pośrednio zależna od Emitenta, tj. spółką pod firmą: Partner S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (KRS: 0000349105) ("Spółka") podjęła uchwałę o dojściu do skutku emisji oraz o przydziale obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości 40.000.000 (czterdzieści milionów złotych) (dalej: "Obligacje"). Tym samym Spółka dokonała przydziału Obligacji, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki nr 1 z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie emisji obligacji serii A, zgodnie z następującymi parametrami:

• wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 zł,

• wielkość emisji 50.000 Obligacji,

• ilość przydzielonych Obligacji 40.000,

• okres zapadalności: 33 miesiące,

• okres odsetkowy: 3 miesięczny,

• oprocentowanie: stałe, określone w stosunku rocznym,

• Obligacje nie mają formy dokumentu.

Emisja Obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej w trybie art. 33 pkt 2 Ustawy o obligacjach.

Obligacje zostały zabezpieczone poprzez udzielenie poręczenia przez Emitenta co do wszystkich świadczeń pieniężnych Spółki na rzecz Obligatariuszy, wynikających z Obligacji do łącznej wysokości 60.000.000,00 (sześćdziesiąt milionów) złotych na wypadek, gdyby Spółka powyższych zobowiązań nie wykonała mimo upływu terminu ich wymagalności.

Pozostałe warunki emisji Obligacji nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych.