Murapol S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 20, 2018

Zarząd MURAPOL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2018 roku Emitent otrzymał:

- trzy żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 292 sztuk obligacji serii U na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii U; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 5 000 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 5 mln PLN;

- dwa żądania zobowiązujące go do nabycia łącznie 1077 sztuk obligacji serii W na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii W; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 11 827 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 11,827 mln PLN;

- dziesięć żądań zobowiązujących go do nabycia łącznie 895 sztuk obligacji serii Z na podstawie punktów 7.2.03 lit. p oraz 7.2.05 Warunków Emisji Obligacji serii Z; która to seria obejmowała łączną ilość obligacji 13 173 o wartości nominalnej 1000 PLN tj. łączna wartość nominalna serii wynosiła 13,173 mln PLN.

W części uzasadnień ww. żądań podano to, iż zostały one złożone w związku z dokonaniem przez spółkę pośrednio zależną od Emitenta tj. (i) Partner S.A. przedterminowego wykupu obligacji serii A (raport bieżący Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku) oraz (ii) Abadon Real Estate S.A. w przedmiocie przedterminowego wykupu obligacji serii 011 (raport bieżący Abadon Real Estate S.A. Nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku – oświadczenie Emitenta na stronie https://www.murapol.pl/relacje-inwestorskie).

Emitent podkreśla, że żądania skierowane przez obligatariuszy nie następują wskutek naruszenia przepisów ustawy o obligacjach ani Warunków Emisji Obligacji, lecz jest jedynie konsekwencją realizacji jednego z uprawnień obligatariuszy określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii U, W i Z (tj. uprawnienia obligatariuszy do żądania przedterminowego wykupu obligacji).

Zgodnie z postanowieniami z 7.2.03 lit. p Warunków Emisji Obligacji serii U, W i Z przypadkiem przedterminowy wykupu na żądanie obligatariusza jest wskazana wyżej sytuacja, w której to Emitent lub podmiot Holdingu (jak miało to miejsce w przypadku powołanych wyżej spółek Partner S.A. i Abadon Real Estate S.A.) wykupi lub podejmie decyzję o przedterminowym wykupie jakichkolwiek obligacji o terminie zapadalności przypadającym po terminie zapadalności obligacji serii U, W lub Z, chyba że Murapol S.A. dokona jednocześnie wykupu obligacji serii U, W lub Z. Wystąpienia takiego przypadku – o czym obligatariusze byli informowani raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. – zmaterializowało po stronie Murapol S.A. obowiązek informacyjny z 7.2.04 warunków emisji obligacji serii U, W i Z, tj. obowiązek bezzwłocznego poinformowania obligatariuszy o wystąpieniu takiego przypadku. Obowiązek ten został zrealizowany w treści raportu bieżącego Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportu bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. Powyższe działanie Emitenta umożliwiło obligatariuszom serii U, W i Z realizowanie ich uprawnienia z 7.2.05 warunków emisji obligacji serii U, W i Z, tj. uprawnienia do żądania przedterminowego wykupu obligacji na żądanie obligatariuszy. Uprawnienie to może być realizowane – o ile tylko taka jest intencja obligatariusza – poprzez złożenie przez obligatariusza żądania przedterminowego wykupu w formie pisemnej na adres Emitenta i depozytariusza, które to żądanie może zostać złożone w okresie od wystąpienia zdarzenia uprawniającego obligatariusza do złożenia takiego żądania (tj. od dnia zdarzenia, o którym odpowiednio Emitent informował raportem bieżącym Emitenta nr 39/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. i raportem bieżącym Abadon Real Estate S.A. nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.) do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił obligatariusza o takiej okoliczności. Emitent zobowiązany będzie przy tym dokonać przedterminowego wykupu na żądanie obligatariusza w terminie 30 dni od otrzymania uprawnionego żądania i tylko w zakresie objętym żądaniem.

Emitent dotychczas w pełni i terminowo wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyżej powołanych warunków emisji oraz deklaruje, iż nadal będzie wykonywał wszystkie obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji.