Munters Group — M&A Activity 2010

Jun 30, 2010

Pressrelease

Munters har tecknat avtal om att avyttra division MCS till Triton

Munters avser fokusera på sin kärnverksamhet och har därför tecknat avtal om att avyttra division MCS till Triton. Affärens värde tillika kassaflödeseffekten uppgår till omkring 1.300 MSEK, bestående i kontant betalning och återbetalning av koncerninterna lån. Transaktionens beräknade effekt på nettoresultatet är ca 650 MSEK.

Division MCS är marknadsledande inom vatten- och brandskadesanering, och hade under 2009 en omsättning om 2.768 MSEK och 1.805 medarbetare i 18 länder.

– En intensiv förändringsfas inom division MCS har lagt en plattform som gör det möjligt att ta nästa steg i utvecklingen av skadesaneringsverksamheten. Då synergieffekterna mellan MCS och övriga divisioner inom Munters är begränsade, ser vi det som en bra lösning att MCS nästa steg i utvecklingen tas utanför Munters, säger Lars Engström, VD.

Transaktionen är villkorad av att för transaktionen erforderliga tillstånd från konkurrensmyndigheter har erhållits på för parterna acceptabla villkor samt av att Munters informations- och förhandlingsskyldighet med berörda arbetstagarrepresentanter fullgörs i de länder där så krävs.

Affären beräknas kunna slutföras under kvartal 3, 2010. Efter avyttring renodlas Munters verksamhet till energieffektiva lösningar för luftbehandling baserat på expertis inom fukt- och klimatkontroll.

– Vi kan nu fokusera på kärnverksamheten och vidareutveckling av den starka position vi har inom våra nischer. Det finns flera geografier och angränsande produktområden med stor tillväxtpotential, och transaktionen ger Munters nya förutsättningar för såväl organisk tillväxt som accelererad tillväxt via förvärv, fortsätter Lars Engström.

Med anledning av transaktionen kommer Munters kvartalsrapport för januariseptember 2010 att publiceras den 11 november istället för 27 oktober som tidigare planerat.

Om Triton

Triton är ett ledande private equity-bolag med fokus på investeringar i Norden och tysktalande Europa. Triton har mer än 2,5 miljarder Euro i tillgängligt kapital från nordiska och internationella investerare. Triton har kontor i Stockholm, Frankfurt och London och fondens investeringsfokus inkluderar bland annat business services.

Informationen är sådan som Munters AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 juni 2010 kl. 08.00.

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fukt- och klimatkontroll. Kunderna finns inom en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedelsoch läkemedelsindustrierna. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har cirka 4.000 anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, Mid Cap.

Mer information se www.munters.com.

Tel 08-626 63 03 lars.engstrom@munters.se

Tel 08-626 63 06 martin.lindqvist@munters.se

Adress Munters AB (publ) Isafjordsg 1, Kista Entré P.O. Box 1188 S-164 26 Kista Sweden

CFO

Martin Lindqvist