Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Munters Group Interim / Quarterly Report 2009

Apr 23, 2009

2945_10-q_2009-04-23_ad681478-f630-4e1b-80fe-7d82e1d2c90e.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Delårsrapport januari-mars 2009

23 april 2009

Första kvartalet

  • □ Orderingången uppgick till 1 724 Mkr (1 586), vilket justerat1 är en minskning med 10%
  • □ Nettoomsättningen uppgick till 1 703 Mkr (1 545), vilket justerat1 är en minskning med 9%
  • □ Rörelseresultat före kostnader av engångskaraktär uppgick till 39 Mkr (129), motsvarande en rörelsemarginal om 2,3% (8,3)
  • □ Resultatförsämringen hänförde sig främst till ett kraftigt volymtapp i HumiCool, konjunkturell nedgång i lönsamma segment inom Dehumidification och MCS, volymrelaterad underabsorbtion i fabriker samt kraftig resultatförsämring i den MCS-marknad där avveckling pågår
  • □ Kostnader av engångskaraktär uppgick till 33 Mkr
  • □ Nettoresultatet efter skatt uppgick till -22 Mkr (58)
  • □ Resultat per aktie uppgick till -0,29 kronor (0,78)
Förändring
2009 2008 Förändring justerad1
Orderingång, Mkr 1 724 1 586 9% -10%
Nettoomsättning, Mkr 1 703 1 545 10% -9%
Rörelseresultat före
engångskostnader, Mkr
39 129 -70%
Rörelseresultat, Mkr 6 108 -94%
Rörelsemarginal, procent 0,4 7,0 -94%
Nettoresultat, Mkr -22 58 -138%
Resultat per aktie, kronor -0,29 0,78 -137%

1 Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Munters är en globalt ledande leverantör av energieffektiva lösningar för luftbehandling och skadebegränsning baserat på expertis inom tekniker för fuktoch klimatkontroll. Kunderna finns i en rad olika segment varav de största är försäkrings-, livsmedels-, läkemedels- och elektronikindustrierna.

Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i fler än 30 länder. Koncernen har cirka 4 100 anställda och en omsättning på cirka 6,5 miljarder SEK. Munters aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. För mer information se www.munters.com.

Första kvartalet

Orderingång

Under första kvartalet ökade orderingången till 1 724 Mkr (1 586). Orderingång pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar, minskade 10%.

Inom Division Dehumidification noterades en avmattning i efterfrågan i Europa. Komfortsegmentet i Region Americas utvecklades starkt. Inom Division HumiCool minskade orderingången kraftigt, framförallt inom AgHort, HVAC och Mist Elimination.

Orderstocken ökade med 26% jämfört med föregående år och var vid kvartalets utgång 1 418 Mkr (1 125). Justerad1 en minskning med 2%.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning ökade till 1 703 Mkr (1 545). Justerad1 var det en minskning med 9%. Den svagare kronan jämfört med föregående år har påverkat omsättningen i svenska kronor positivt med drygt 16%.

1 Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Resultat

Koncernens rörelseresultat uppgick till 6 Mkr (108), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,4% (7,0).

En volymnedgång på 30% i HumiCool, innebärande ett lågt kapacitetsutnyttjande i fabrikerna, bidrog till en kraftigt försämrad lönsamhet.

Lönsamheten påverkades ytterligare av en konjunkturell nedgång inom det lönsamma industrisegmentet i Dehumidification. MCS påverkades negativt av en fortsatt prispress förstärkt av ökad konkurrens och en högre andel kontantregleringar i vissa europeiska marknader.

Resultatpåverkan från den marknad inom MCS där avveckling pågår var -12 MSEK jämfört med samma period föregående år

Engångskostnader om 33 Mkr togs under kvartalet i syfte att reducera kostnader och anpassa produktionskapaciteten. Den tidigare aviserade avvecklingen av MCS närvaro på en specifik marknad pågår och kommer att slutföras under kvartal två.

Koncernens resultat efter finansiella poster under första kvartalet uppgick till -16 Mkr (91). Kvartalets nettoresultat uppgick till -22 Mkr (58). Resultatet per aktie uppgick till -0,29 kronor (0,78).

År 2004 och senare är i enlighet med IFRS.

Kassaflöde

Det operativa kassaflödet uppgick till -13 Mkr (-43). Kassaflödet från den operativa verksamheten var starkt i förhållande till den svaga lönsamheten tack vare en kraftig reduktion av kundfordringarna.

Utsikter för andra kvartalet

Efterfrågan fortsätter att vara låg, med reducerad beläggning i många fabriker. Omstruktureringsåtgärder har initierats för känd avmattning och kommer att initieras för eventuella vidare avvikelser.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 38 Mkr (43) varav 20 Mkr (17) avsåg investeringar i utrustning inom division MCS. Av- och nedskrivningar uppgick till 46 Mkr (43).

Finansiell ställning

Soliditeten vid periodens utgång ökade till drygt 29% (28 vid årets ingång). Räntebärande tillgångar uppgick till 352 Mkr (490 vid årets ingång) och räntebärande avsättningar och skulder till 1 775 Mkr (1 880 vid årets ingång). Nettoskulden har under kvartalet ökat med 33 Mkr till 1 423 Mkr, till följd av valutakursförändringar. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter på 653 Mkr. Munters upplåning från bank utgörs dels av en syndikerad kreditfacilitet, dels av individuellt beviljade banklån till dotterbolag. Den syndikerade kreditfaciliteten uppgår till 2 000 Mkr och löper fram till 2012.

Personal

Antalet fast anställda var vid periodens utgång 4 066 personer, vilket är 66 personer färre sedan årsskiftet som en följd av tidigare kommunicerade personalneddragningar.

I många av Munters verksamheter används temporär personal. Medräknat denna bemanning har reduktionen varit större i delar av verksamheten. HumiCool har sedan förra året reducerat sin totala bemanning med 250 personer eller drygt 20%. Åtgärdspaketet om 33 Mkr som kostnadsfördes i kvartal ett kommer när det är fullt genomfört leda till personalreduktion på ca 190 personer och ge årliga besparingar på 70 Mkr.

1 Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Divisionernas utveckling

Division Dehumidification

Division Dehumidification har en funktionsbaserad organisation indelad i tre marknadsområden; Americas, Europa och Asia & Pacific.

Kvartal 1
Mkr 2009 2008
Orderingång 596 487
Förändring 23%
Justerad förändring1 -7%
Nettoomsättning 588 433
Förändring 36%
Justerad förändring1 2%
Operativt resultat före
engångskostnader 26 37
Justerad marginal 4,4% 8,5%
Operativt resultat 14 33
Operativ marginal 2,4% 7,6%
  • □ Konjunkturdriven nedgång i det mer lönsamma Industrisegmentet medan det mindre lönsamma komfortsegmentet utvecklades starkt i USA
  • □ Försämrad orderingång och fakturering i Europa
  • □ Lägre kapacitetsutnyttjande i Europa
  • □ Omstruktureringskostnader om 12 Mkr togs i kvartalet

Första kvartalet

Det mer lönsamma industrisegmentet såg en nedgång på ca 15% medan det mindre lönsamma komfortsegmentet ökade försäljningen med ca 60% inklusive nyförvärvade Toussaint Nyssenne. Toussaint Nyssennes operativa marginal är fortsatt låg och integration av Munters kärnteknologier pågår i syfte att öka marknadsandelar och bruttomarginal. Orderingång och fakturering i Region Europe sjönk med ca 10% och innebar ett lägre kapacitetsutnyttjande.i fabrikerna. Divisionens bruttomarginal försämrades påtagligt till följd av den förändrade försäljningsmixen och det lägre kapacitetsutnyttjandet.

En viss ökning av reklamationskostnaderna noterades under kvartalet. Indirekta kostnader var lägre än föregående år, som ett resultat av pågående kostnadsöversyn.

Omstruktureringskostnader om 12 Mkr togs under kvartalet för anpassning till den fallande efterfrågan. Omstruktureringen avser i huvudsak Region Europe.

1 Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttringar.

Utsikter för andra kvartalet

Försäljningen väntas vara stabil, dock med fortsatt mixrelaterad bruttomarginalförsämring Orderingången väntas minska ytterligare. En minskning av indirekta kostnader kommer att ske under kvartalet till följd av den pågående omstruktureringen.

Division HumiCool

Division HumiCool är indelad i tre affärsområden; AgHort, Mist Elimination och HVAC (inkl PreCooler).

Kvartal 1
Mkr 2009 2008
Orderingång 413 436
Förändring -5%
Justerad förändring1 -22%
Nettoomsättning 389 451
Förändring -14%
Justerad förändring1 -29%
Operativt resultat före
engångskostnader 5 62
Justerad marginal 1,3% 13,7%
Operativt resultat -11 51
Operativ marginal -2,8% 11,4%
  • □ Mycket kraftig avmattning inom affärsområdena AgHort och Mist Elimination
  • □ Antalet sysselsatta i divisionen har minskats med 250 personer motsvarande drygt 20%
  • □ Marginalerna pressade som ett resultat av överkapacitet i flera fabriker
  • □ Omstruktureringskostnader om 16 Mkr togs i kvartalet

Första kvartalet

Såväl efterfrågan som försäljning minskade kraftigt i kvartalet inom såväl AgHort som Mist Elimination. Nedgången inom AgHort kan till stor del förklaras av att kunderna har svårt att få tillgång till finansiering, vilket bedöms vara en följd av den pågående ekonomiska krisen.

Försäljningen inom Mist Elimination minskade med mer än 50%. Mist Eliminations ingående orderstock i kvartalet hade mycket långa leveranstider och precis som i kvartal fyra påverkade ny lagstiftning kring handel med utsläppsrättigheter i USA negativt.

Bruttomarginalen och därmed lönsamheten inom division HumiCool var fortsatt pressad, främst på grund av den kraftiga volymreduktionen och ytterligare åtgärder vidtogs för att

reducera kostnader och bemanning. Sedan kvartal ett föregående år har bemanningen i divisionen minskat med 250 personer motsvarande drygt 20%. 6 Mkr reserverades för ett antal kundförluster inom AgHort i USA.

Under kvartalet togs omstruktureringskostnader om 16 Mkr för att fortsätta processen med att anpassa kostnaderna till den rådande efterfrågan.

Utsikter för andra kvartalet

Läget är svårbedömt. Det finns i nuläget inga konkreta indikationer på vare sig ytterligare nedgång eller på en vändning. Ytterligare kostnadsbesparingar kommer att göras för att möta utvecklingen.

Division Moisture Control Services (MCS)

Division MCS har en landsbaserad organisation indelad i tre marknadsområden; Nordeuropa, Centraleuropa och USA & Asien.

Kvartal 1
Mkr 2009 2008
Orderingång 722 672
Förändring 8%
Justerad förändring1 -3%
Nettoomsättning 736 669
Förändring 10%
Justerad förändring1 -1%
Operativt resultat före
engångskostnader 17 41
Justerad marginal 2,3% 6,1%
Operativt resultat 12 36
Operativ marginal 1,6% 5,3%

□ Stabil efterfrågan på flertalet marknader

  • □ Bruttomarginalen försämrades av mixförskjutning och fortsatt prispress
  • □ Försämrad och fortsatt otillfredsställande bruttomarginal i ett antal länder, varför en översyn görs av Munters närvaro på dessa marknader
  • □ Starkt kassaflöde under perioden
  • □ Två större ramavtal tecknades under kvartalet
  • □ Omstruktureringskostnader om 5 Mkr togs i kvartalet

Första kvartalet

Det försämrade operativa resultatet beror på fortsatt prispress, mixförkjutning och försämrat resultat på den marknad där avveckling pågår. Prispressen har pågått under en längre tid och har nu förstärkts genom ett ökat konkurrenstryck från entreprenörer med ledig kapacitet samt en ökande andel kontantregleringar. På den amerikanska marknaden sker

mixförskjutningar i spåren av en lägre aktivitetsnivå inom byggsektorn vilket innebär att den mycket lönsamma uthyrningsverksamheten minskar i volym. Resultatpåverkan från den marknad där avveckling pågår var -12 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Den nya affärsmodellen, baserad på Field.Link (Mobil IT), centraliserad administration och besöksplanering avser effektivisera verksamheten påtagligt Detta arbete pågår och resulterade i att 17 servicedepåer i Europa stängdes

Försäljningen i den australiensiska enheten påverkades negativt av den pågående omställningen mot segment med högre marginal. Två större ramavtal med försäkringsbolag i Australien tecknades under kvartalet.

Kvartalets kassaflöde var starkt, till stor del tack vare reduktion av utestående kundfordringar.

Under kvartalet togs omstruktureringskostnader om 5 Mkr i syfte att förbättra kapacitetsutnyttjandet och öka lönsamheten.

Utsikter för andra kvartalet

Det andra kvartalet är normalt det säsongsmässigt svagaste inom MCS. Detta förväntas gälla även för 2009. Den tidigare aviserade avvecklingen av MCS närvaro på en specifik marknad pågår och kommer att slutföras under kvartal två.

1 Pro forma, justerad för valutaeffekter, förvärv och avyttring.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Munters riskexponering kan främst delas in i två kategorier operationella risker och finansiella risker. Operationella risker är väderberoende, beroende av nyckelpersoner och nyckelkunder och geografiskt spridd verksamhet med små operativa enheter. Finansiella risker är främst valuta-, ränteoch finansieringsrisker.

Efterfrågan på bolagets produkter påverkas av det allmänna konjunkturläget. Det försämrade konjunkturläget har medfört lägre försäljning, vilket också på kort sikt minskat kapacitetsutnyttjandet i tillverkningen. Den fortsatta utvecklingen av den globala ekonomin är en osäkerhetsfaktor för resultatutvecklingen 2009. Förvärvsfrekvensen i Munters kan leda till integrationsrisker. Därutöver bedöms de finansiella riskerna, främst ränte- och valutarisk samt refinansieringsrisk, ha ökat något under innevarande och föregående år. En utförlig beskrivning av koncernens och moderbolagets övriga riskexponering och riskhantering återfinns i avsnittet Riskhantering på sidorna 32-33 samt not 3 i Munters årsredovisning 2008, vilken finns tillgänglig på www.munters.com.

FRAMÅTBLICKANDE UTTALANDEN

Vissa uttalanden i denna rapport är framåtblickande och det faktiska utfallet kan bli väsentligt annorlunda. Förutom de faktorer som särskilt kommenteras, kan det faktiska utfallet i väsentlig grad komma att påverkas av andra faktorer som till exempel konjunktureffekter, valutakurs- och räntefluktuationer, politiska risker, inverkan av konkurrerande produkter och deras prissättning, produktutveckling, kommersiella och tekniska svårigheter, leverantörsstörningar och stora kundförluster.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Det föreligger inga väsentliga avtalsrelationer eller transaktioner mellan Munters och dess närstående, förutom ersättningar till ledande befattningshavare.

MODERBOLAGET

Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick under perioden till -2 Mkr (36). Någon koncernextern nettoomsättning förekom ej (detsamma föregående år). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 88 Mkr (64) och nettoskulden uppgick till 1 492 Mkr (1 111). Investeringar har uppgått till 1 Mkr (2). Antalet anställda vid periodens utgång var 33 (28).

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

22 juli Delårsrapport januari-juni 28 oktober Delårsrapport januari-september 9 februari 2010 Bokslutskommuniké 2009 22 april 2010 Delårsrapport januari-mars 2010

PRESS- OCH ANALYTIKERTRÄFF

Munters håller en presskonferens för media, analytiker och investerare torsdagen den 23 april kl. 08.30 på Operakällaren, Karl XII:s torg, Stockholm.

Presentationen går samtidigt även att följa via telefon: 08-5352 6458, kod: 5476669.

REVISORERNAS GRANSKNINGSBERÄTTELSE

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Kista den 23 april 2009

Lars Engström Verkställande direktör och koncernchef

Informationen är sådan som Munters AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 klockan 07.30 (CET).

För ytterligare information kontakta

Lars Engström, Chief Executive Officer Tel: 08-626 63 03, [email protected]

Martin Lindqvist, Chief Financial Officer Tel: 08-626 63 06, [email protected]

Munters AB (publ)

Org nr. 556041-0606 Box 1188, 164 26 Kista Tel: 08-626 63 00, Fax 08-754 68 96 [email protected]

Belopp i Mkr 2009 2008 2008/2009 2008
jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Orderingång 1 724 1 586 6 653 6 515
Rapport över totalresultatet
Nettoomsättning 1 703 1 545 6 728 6 570
Kostnad för sålda varor -1 317 -1 131 -5 040 -4 854
Bruttoresultat 386 414 1 688 1 716
Bruttomarginal 22,7% 26,8% 25,1% 26,1%
Övriga rörelseintäkter 5 7 9 11
Försäljningskostnader -205 -167 -802 -764
Administrationskostnader -156 -123 -546 -513
Forsknings- och utvecklingskostnader -24 -19 -90 -85
Övriga rörelsekostnader 0 -4 1 -3
Rörelseresultat 6 108 260 362
Rörelsemarginal 0,4% 7,0% 3,9% 5,5%
Finansiella intäkter och kostnader -22 -17 -82 -77
Resultat efter finansiella poster -16 91 178 285
Skatter -6 -33 -93 -120
Periodens resultat -22 58 85 165
Övrigt totalresultat
Aktuariella vinster och förluster på förmånsbestämda
pensionsförpliktelser 0 -2 -42 -44
Kassaflödessäkringar 2 -3 4 -1
Valutakursdifferenser vid omräkning av utlandsverksamheter 53 -59 249 137
Skatt hänförlig till komponenter avseende övrigt totalresultat -1 2 10 13
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt 54 -62 221 105
Totalresultat för perioden 32 -4 306 270
Periodens resultat
Hänförligt till moderbolagets aktieägare -22 58 83 163
Hänförligt till minoritetsintresse 0 0 2 2
-22 58 85 165
Totalresultat för perioden
Hänförligt till moderbolagets aktieägare 32 -4 304 268
Hänförligt till minoritetsintresse 0 0 2 2
32 -4 306 270
Resultat per aktie
Resultat per aktie, kr -0,29 0,78 1,14 2,21
Resultat per aktie - efter utspädning, kr -0,29 0,78 1,14 2,21
Belopp i Mkr 2009 2008 2008/2009 2008
jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
Segmentsinformation 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Orderingång per division
Division Dehumidification 596 487 2 242 2 133
Division MCS 722 672 2 820 2 770
Division HumiCool 413 436 1 621 1 644
Elimineringar -7 -9 -30 -32
Orderingång 1 724 1 586 6 653 6 515
Nettoomsättning per division
Division Dehumidification 588 433 2 206 2 051
Division MCS 736 669 2 876 2 809
Division HumiCool 389 451 1 681 1 743
Elimineringar -10 -8 -35 -33
Nettoomsättning 1 703 1 545 6 728 6 570
Operativt resultat per division
Division Dehumidification 14 33 182 201
operativ marginal 2,4% 7,6% 8,3% 9,8%
Division MCS 12 36 24 48
operativ marginal 1,6% 5,3% 0,8% 1,7%
Division HumiCool -11 51 93 155
operativ marginal -2,8% 11,4% 5,5% 8,9%
Centralt, elimineringar etc. -6 -10 -29 -33
Rörelseresultat före avskr på imm tillgångar 9 110 270 371
Avskrivningar på förvärvade immateriella tillgångar -3 -2 -10 -9
Rörelseresultat 6 108 260 362
Dehumidification HumiCool MCS Eliminering Summa
Resultat per segment 2009 2009 2009 2009 2009
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar
3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån
Extern nettoomsättning 579 388 736 1 703
Intern nettoomsättning 9 1 0 -10 0
Nettoomsättning 588 389 736 -10 1 703
Operativt resultat 14 -11 12 2 17
Avskrivningar på övervärden -2 -1 -3
Ofördelade kostnader -8
Rörelseresultat 12 -12 12 2 6
Finansiella poster, netto -22
Skatter -6
Periodens resultat -22
Dehumidification HumiCool MCS Eliminering Summa
2008 2008 2008 2008 2008
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar
3 mån 3 mån 3 mån 3 mån 3 mån
Extern nettoomsättning 428 449 668 1 545
Intern nettoomsättning 5 2 1 -8 0
Nettoomsättning 433 451 669 -8 1 545
Operativt resultat 33 51 36 3 123
Avskrivningar på övervärden -1 -1 -2
Ofördelade kostnader -13
Rörelseresultat 32 50 36 3 108
Finansiella poster, netto -17
Skatter -33
Periodens resultat 58
Belopp i Mkr 2009 2008 2008
31 mar 31 dec 31 mar
Rapport över finansiell ställning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 218 209 164
Maskiner och andra tekniska anläggningar 151 149 134
Inventarier, verktyg och installationer 299 294 250
Pågående nyanläggningar 20 12 29
688 664 577
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, varumärken samt liknande rättigheter 143 142 103
Goodwill 1 006 978 773
1 149 1 120 876
Övriga anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag 2 2 2
Andra långfristiga fordringar 26 21 20
Uppskjutna skattefordringar 154 126 85
182 149 107
2 019 1 933 1 560
Omsättningstillgångar
Varulager m m 617 589 577
Kundfordringar 1 248 1 354 1 197
Övriga kortfristiga fordringar 269 248 179
Likvida medel 352 490 242
2 486 2 681 2 195
Summa tillgångar 4 505 4 614 3 755
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 317 1 285 1 198
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1 580 1 653 1 155
Avsättningar 222 210 168
Uppskjutna skatteskulder 95 87 70
Övriga skulder 11 11 1
Kortfristiga skulder 1 908 1 961 1 394
Räntebärande skulder
Förskott från kunder
6
85
41
107
59
86
Leverantörsskulder 507 537 414
Avsättningar 78 68 64
Övriga skulder 604 615 540
1 280 1 368 1 163
Summa eget kapital och skulder 4 505 4 614 3 755
Rapport över förändringar i
eget kapital
Omräkning av
utlands
Totalt eget kapital
hänförligt till
Aktie
kapital
verksam
heter
Intjänade
vinstmedel
moderbolagets
aktieägare
Minoritets
intresse
Totalt eget
kapital
Ingående balans 1 januari 2008 131 -38 1 102 1 195 7 1 202
Förändringar i eget kapital 2008
Utdelningar -185 -185 -2 -187
Totalresultat för året 137 131 268 2 270
Utgående balans 31 december 2008 131 99 1 048 1 278 7 1 285
Förändringar i eget kapital 2009
Totalresultat för året 53 -21 32 0 32
Utgående balans 31 mars 2009 131 152 1 027 1 310 7 1 317
Belopp i Mkr 2009 2008 2008/2009 2008
jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Rapport över kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -16 91 178 285
Återföring av av- och nedskrivningar 46 43 170 167
Andra ej likviditetspåverkande resultatposter -4 -4 16 16
Betald skatt -26 -53 -154 -181
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital 0 77 210 287
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital
Förändring av varulager -8 -65 100 43
Förändring av kundfordringar 150 52 225 127
Förändring av övriga fordringar -35 -16 -36 -17
Förändring av leverantörsskulder -45 -70 -34 -59
Förändring av övriga skulder -36 22 -111 -53
Summa förändring i rörelsekapital 26 -77 144 41
Kassaflöde från den löpande verksamheten 26 0 354 328
Investeringsverksamheten
Förvärv och försäljning av verksamheter -3 0 -87 -84
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -2 -1 -13 -12
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -38 -43 -140 -145
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 1 4 5
Förändring av övriga finansiella anläggningstillg. 1 - 2 1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 -43 -234 -235
Finansieringsverksamheten
Förändring av lån -130 16 130 276
Utbetald utdelning - - -189 -189
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -130 16 -59 87
Periodens kassaflöde -146 -27 61 180
Likvida medel vid periodens ingång 490 276 242 276
Kursdifferens i likvida medel 8 -7 49 34
Likvida medel vid periodens utgång 352 242 352 490
Operativt kassaflöde -13 -43 207 177
Nyckeltal
Fler nyckeltal finns under kvartalsöversikten
Kapitalomsättningshastighet, ggr (4 kvartal) - - 2,4 2,4
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,1 4,2 9,4 13,6
Avkastning på eget kapital, % -1,7 4,8 7,0 13,8
Avkastning på totalt kapital, % (4 kvartal) - - 6,4 9,2
Räntetäckningsgrad, ggr 0,2 6,3 3,1 4,4
Nettoskuldens sammansättning
Kortfristiga räntebärande skulder - - 6 41
Långfristiga räntebärande skulder - - 1 580 1 653
Förmånsbestämda pensionsplaner - - 189 186
Räntebärande tillgångar - - -352 -490
Nettoskuld - - 1 423 1 390

Kvartalsöversikt - koncernens resultat, aktiedata och kassaflöde

Belopp i Mkr 2009 2008 2007
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Orderingång 1 724 1 661 1 582 1 686 1 586 1 518 1 674 1 688 1 527
Resultaträkning
Nettoomsättning 1 703 1 881 1 597 1 548 1 545 1 737 1 597 1 524 1 404
Rörelsens kostnader -1 697 -1 805 -1 515 -1 453 -1 437 -1 566 -1 448 -1 405 -1 277
Rörelseresultat 6 76 82 95 108 171 149 119 127
Rörelsemarginal 0,4% 4,0% 5,1% 6,1% 7,0% 9,8% 9,3% 7,8% 9,0%
Finansiella intäkter och kostnader -22 -21 -20 -18 -17 -12 -13 -9 -6
Resultat efter finansiella poster -16 55 62 77 91 159 136 110 121
Skatter -6 -37 -22 -28 -33 -58 -49 -40 -43
Periodens resultat -22 18 40 49 58 101 87 70 78
Av- och nedskrivningar 46 47 39 38 43 41 40 38 37
Aktiedata1
Resultat per aktie, kr -0,29 0,24 0,53 0,66 0,78 1,34 1,16 0,95 1,04
Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,29 0,24 0,53 0,66 0,78 1,34 1,16 0,95 1,04
Antal utestående aktier i genomsnitt, tusental 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933 73 898 73 887 73 863 73 791
Antal utestående aktier periodens utgång, tusen 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933 73 933
Innehav egna aktier, tusental 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067 1 067
Eget kapital per aktie, kr 17,72 17,28 15,99 14,48 16,11 16,16 14,51 14,36 22,13
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 17,72 17,28 15,99 14,48 16,11 16,16 14,51 14,36 22,13
Börskurs vid periodens utgång, kr 23,50 38,40 48,50 57,25 68,50 76,75 93,00 107,50 100,67
Börsvärde vid periodens utgång, Mkr2 1 763 2 880 3 638 4 294 5 138 5 756 6 975 8 063 7 550
Rapport över kassaflödesanalys
Från den löpande verksamheten 26 193 80 55 0 210 42 60 83
Från investeringsverksamheten -42 -93 -36 -63 -43 -49 -128 -305 -40
Från finansieringsverksamheten -130 112 -48 7 16 -194 105 320 -33
Periodens kassaflöde -146 212 -4 -1 -27 -33 19 75 10
Operativt kassaflöde -13 158 49 13 -43 161 -25 8 45

1 Historiska data för aktien har justerats för aktiesplit, inlösen och fondemission genomförd i Q2 2007.

2 Börsvärdet är beräknat på samtliga aktier, inklusive aktier i eget förvar.

Kvartalsöversikt - koncernens finansiella ställning och nyckeltal

Belopp i Mkr 2009 2008 2007
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Rapport över finansiell ställning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 688 664 619 592 577 600 581 575 550
Immateriella anläggningstillgångar 1 149 1 120 965 911 876 904 879 843 609
Övriga anläggningstillgångar 182 149 115 107 107 83 101 99 79
2 019 1 933 1 699 1 610 1 560 1 587 1 561 1 517 1 238
Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 617 589 668 622 577 536 614 581 498
Kundfordringar 1 248 1 354 1 174 1 182 1 197 1 292 1 172 1 096 1 077
Övriga kortfristiga fordringar 269 248 231 192 179 171 182 162 181
Likvida medel 352 490 251 242 242 276 307 291 216
2 486 2 681 2 324 2 238 2 195 2 275 2 275 2 130 1 972
Summa tillgångar 4 505 4 614 4 023 3 848 3 755 3 862 3 836 3 647 3 210
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 317 1 285 1 188 1 076 1 198 1 202 1 077 1 066 1 640
Långfristiga skulder 328 308 245 240 239 215 234 222 215
Räntebärande skulder 1 586 1 694 1 418 1 392 1 214 1 200 1 401 1 282 268
Leverantörsskulder 507 537 437 460 414 496 445 426 416
Övriga kortfristiga skulder 767 790 735 680 690 749 679 651 671
Summa eget kapital och skulder 4 505 4 614 4 023 3 848 3 755 3 862 3 836 3 647 3 210
Nyckeltal
Soliditet, % 29,2 27,8 29,5 28,0 31,8 31,1 28,1 29,2 51,1
Nettoskuld, Mkr 1 423 1 390 1 311 1 292 1 119 1 068 1 245 1 138 209
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,08 1,08 1,10 1,20 0,93 0,89 1,16 1,07 0,13
Räntetäckningsgrad, ggr 0,2 3,1 3,6 5,5 6,3 8,9 8,9 11,1 22,2
Invest. i materiella anläggn.tillg, Mkr 38 32 29 41 43 42 56 53 34
Antal fast anställda vid periodens utgång 4 066 4 132 4 044 4 083 4 099 4 043 3 982 3 915 3 669

Definitioner av de finansiella nyckeltalen återfinns på sidan 85 i årsredovisningen för 2008.

Finansiell översikt koncernen - 5 år

2009 2008 2007 2006 2005
Q1 Q1 Q1 Q1 Q1
Omsättning och resultat
Nettoomsättning, Mkr 1 703 1 545 1 404 1 386 1 079
Rörelseresultat, Mkr 6 108 127 118 64
Rörelsemarginal, % 0,4 7,0 9,0 8,5 5,9
Periodens resultat, Mkr -22 58 78 71 37
Resultat per aktie, kr -0,29 0,78 1,04 0,96 0,50
Avkastningsmått
Avkastning på eget kapital, % -1,7 4,8 4,9 4,9 3,1
Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,1 4,2 6,1 6,0 3,8

Kvartalsöversikt - divisioner

Belopp i Mkr 2009 2008 2007
Q1 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Orderingång
Division Dehumidification 596 608 511 528 487 460 541 556 444
Division MCS 722 745 710 643 672 673 690 634 633
Division HumiCool 413 314 369 525 436 395 460 518 465
Elimineringar -7 -6 -8 -10 -9 -10 -17 -20 -15
Orderingång 1 724 1 661 1 582 1 686 1 586 1 518 1 674 1 688 1 527
Nettoomsättning
Division Dehumidification 588 645 495 478 433 534 504 527 371
Division MCS 736 809 686 645 669 739 666 605 614
Division HumiCool 389 435 425 433 451 476 446 414 429
Elimineringar -10 -8 -9 -8 -8 -12 -19 -22 -10
Nettoomsättning 1 703 1 881 1 597 1 548 1 545 1 737 1 597 1 524 1 404
Operativt resultat
Division Dehumidification 14 75 48 45 33 72 55 69 38
operativ marginal 2,4% 11,7% 9,6% 9,5% 7,6% 13,5% 11,0% 13,1% 10,2%
Division MCS 12 -9 7 14 36 39 42 10 38
operativ marginal 1,6% -1,1% 1,0% 2,2% 5,3% 5,3% 6,3% 1,7% 6,2%
Division HumiCool -11 23 36 44 51 73 64 55 59
operativ marginal -2,8% 5,5% 8,5% 10,2% 11,4% 15,3% 14,3% 13,3% 13,8%
Gemensamma kostn, elim etc -9 -13 -9 -8 -12 -13 -12 -15 -8
Rörelseresultat 6 76 82 95 108 171 149 119 127
Rörelsemarginal 0,4% 4,0% 5,1% 6,1% 7,0% 9,8% 9,3% 7,8% 9,0%
Operativt kapital
Division Dehumidification - Tillgångar 883 855 703 675 649 672 654 665 562
Division Dehumidification - Skulder -267 -265 -179 -195 -173 -191 -177 -177 -178
Division MCS - Tillgångar 976 1 028 1 001 963 977 1 040 995 896 902
Division MCS - Skulder -151 -174 -121 -107 -106 -145 -110 -106 -97
Division HumiCool - Tillgångar 759 787 821 818 767 764 760 729 688
Division HumiCool - Skulder -178 -206 -239 -251 -225 -267 -266 -237 -236
Centralt, elimineringar 82 79 59 52 65 69 77 49 30
Operativt kapital 2 104 2 104 2 045 1 955 1 954 1 942 1 933 1 819 1 671
Antal fast anställda
Division Dehumidification 1 293 1 301 1 173 1 196 1 184 1 180 1 151 1 126 913
Division MCS 1 959 1 944 1 942 1 952 1 938 1 918 1 903 1 916 1 906
Division HumiCool 795 866 908 914 959 924 911 855 832
Centralt 19 21 21 21 18 21 17 18 18
Antal fast anställda 4 066 4 132 4 044 4 083 4 099 4 043 3 982 3 915 3 669

Operativt kapital består av kundfordringar (externa och interna), varulager, leverantörsskulder, förskott från kunder samt anläggningstillgångar exklusive goodwill.

Belopp i Mkr 2009 2008 2008/2009 2008
jan-mar jan-mar apr-mar jan-dec
MUNTERS AB 3 mån 3 mån 12 mån 12 mån
Resultaträkning
Nettoomsättning 13 12 52 51
Kostnad för sålda varor - - - -
Bruttoresultat 13 12 52 51
Övriga rörelseintäkter 0 1 1 2
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader -21 -24 -96 -99
Övriga rörelsekostnader 0 0 1 1
Rörelseresultat -8 -11 -42 -45
Finansiella intäkter och kostnader 6 47 229 270
Resultat efter finansiella poster -2 36 187 225
Avsättning periodiseringsfond - - -4 -4
Inkomstskatter 0 9 5 14
Nettoresultat -2 45 188 235
2009 2008 2008
31 mar 31 dec 31 mar
Balansräkning
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 9 24 21
9 24 21
Immateriella anläggningstillgångar
Patent, licenser samt liknande rättigheter 18 18 17
18 18 17
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterbolag 800 791 690
Fordringar hos dotterbolag 1 744 1 785 1 368
2 544 2 576 2 058
2 571 2 618 2 096
Omsättningstillgångar
Fordringar hos dotterbolag 31 36 93
Övriga kortfristiga fordringar 52 56 22
Likvida medel 88 227 64
171 319 179
Summa tillgångar 2 742 2 937 2 275
Eget kapital och skulder
Eget kapital 1 004 1 006 957
Obeskattade reserver 19 19 15
Långfristiga skulder
Räntebärande skulder 1 540 1 637 1 138
Avsättningar 39 39 37
1 579 1 676 1 175
Kortfristiga skulder
Skulder till dotterbolag 107 197 98
Leverantörsskulder 7 5 3
Övriga skulder 26 34 27
140 236 128
Summa eget kapital och skulder 2 742 2 937 2 275

Noter

Not 1. Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen för första kvartalet 2009 har, i likhet med årsbokslutet för 2008, upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2.2, Redovisning för juridiska personer.

Denna kvartalsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34. Termen "IFRS" i detta dokument innefattar tillämpningen av såväl IAS och IFRS som tolkningar av dessa standarder vilka publicerats av IASB:s Standards Interpretation Committee (SIC) och International Finanical Reporting Interpretations Committee (IFRIC).

Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper såsom de beskrivits i årsredovisningen för 2008 med följande undantag på grund av nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 januari 2009. Endast de förändringar som har haft en effekt på koncernen omfattas av redogörelsen.

Nya eller omarbetade standarder

IFRS 8 Rörelsesegment

Denna standard kräver upplysningar om koncernens rörelsesegment och ersätter kravet på att bestämma primära och sekundära segment i koncernen. Implementeringen av denna standard har inte haft någon effekt på koncernens finansiella ställning. Implementeringen av IFRS 8 har inte givit upphov till några andra segment än de som rapporterades som primära enligt IAS 14 och som redovisades i årsredovisningen för 2008. Munters rapporterar de tre divisionerna Dehumidification, HumiCool och MCS som rörelsesegment. Information om segmenten visas i avsnitten Segmentsinformation, Kvartalsöversikt – divisioner samt i not 2.

Omarbetad IAS 1 Utforming av finansiella rapporter.

Standarden delar upp förändringar i eget kapital till följd av transaktioner med ägare och andra förändringar. Uppställningen över förändringar i eget kapital kommer endast att innehålla detaljer avseende ägartransaktioner. Därutöver introducerar standarden begreppet "Rapport över totalresultat" som visar alla poster avseende intäkter och kostnader som tidigare redovisats i eget kapitalräkningen och Redogörelse för koncernens redovisade intäkter och kostnader, antingen i en enskild uppställning, eller i två sammanhängande uppställningar. Koncernen har valt att presentera rapport över totalresultat i en enskild uppställning.

Not 2. Rörelsesegment

Koncernen har den 1 januari 2009 implementerat IFRS 8 Rörelsesegment. Denna standard kräver att upplysningarna lämnas med utgångspunkt från ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verksällande beslutsfattaren. Munters har identifierat koncernledningen som högste verkställande beslutsfattare. Koncernen är organiserad i Divisioner. Munters har identifierat de tre divisionerna som rapporterbara rörelsesegment, vilket är detsamma som tidigare. Divisionerna konsolideras enligt samma principer som koncernen i dess helhet. Transaktioner mellan divisionerna baseras på marknadsmässiga villkor. Centrala styrnings- och rapporteringsbegrepp är Orderingång, Nettoomsättning, Operativt resultat och Operativt kapital.