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Share Issue/Capital Change • Jan 18, 2008

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Ad-hoc | 18 January 2008 12:55

GCI Management AG führt übernahmebezogene Kapitalerhöhung um 1.448.818 Aktien durch

GCI Management AG / Kapitalerhöhung

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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München, 18. Januar 2008. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der GCI
Management AG (ISIN DE0005855183) haben heute eine Kapitalerhöhung aus
Genehmigtem Kapital beschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde heute von ACP
Capital Limited, St. Helier, Jersey, Channel Islands, gezeichnet.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.07.2007
ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
18.12.2012 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um
insgesamt bis zu EUR 9.084.775,00 zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre in bestimmten Fällen ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes
Kapital 2007/I). Diese Ermächtigung und die entsprechende Änderung der
Satzung durch Neufassung von § 3 Abs. 3 wurden am 18.12.2007 in das
Handelsregister eingetragen.

Auf dieser Grundlage hat der Vorstand der GCI Management AG, München, am
18.01.2008 eine Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital um EUR 1.448.818,00
durch Ausgabe von 1.448.818 neuen, auf den Inhaber lautenden nennwertlosen
Stammaktien (Stückaktien) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital
von EUR 1,00 je Aktie (die 'Neuen Aktien') gegen Bareinlage beschlossen.
Damit wird das Grundkapital von derzeit EUR 18.169.551,00 auf EUR
19.618.369,00 erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2008 voll
gewinnberechtigt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft stimmte dem
Vorstandsbeschluss am 18.01.2008 zu.

Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3 Abs. 3 c) der Satzung der GCI
Management AG hat der Vorstand das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen.

Die Neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung – und somit
ausdrücklich nicht im Rahmen eines öffentlichen Angebotes – ACP Capital
Limited, St Helier, Jersey, Channel Islands, zur Zeichnung zu EUR 3,72 je
Aktie angeboten.

Bei der beschlossenen Barkapitalerhöhung handelt es sich um eine Erhöhung
von weniger als zehn vom Hundert des aktuellen Grundkapitals in Höhe von
EUR 18.169.551,00 der GCI Management AG. Im Ermächtigungszeitraum wurden
keine anderweitigen Kapitalmaßnahmen nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
beschlossen oder durchgeführt. Weiterhin wurden im Ermächtigungszeitraum
keine eigenen Aktien veräußert. Der Ausgabepreis entspricht im Wesentlichen
dem aktuellen Börsenkurs und reflektiert den durchschnittlichen
Börsenschlusskurs auf Xetra der letzten 15 Tage. Aus diesen Gründen ist der
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre möglich.

Ferner liegt der Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse der
Gesellschaft. Dem Vorstand der Gesellschaft wurde gemeinsam mit ACP Capital
Limited, St.Helier, Jersey, Channel Islands, eine wirtschaftlich
interessante, kurzfristig realisierbare, größere strategische
Unternehmensübernahme angeboten. Dabei sind die strikten Bedingungen der
geplanten Übernahme, insbesondere im Hinblick auf die zukünftige
Wachstumsfinanzierung und der Übernahme bestehender Verbindlichkeiten, nur
gemeinsam mit ACP Capital Limited darstellbar. Die derzeit geplante
Übernahmestruktur sieht eine 94%ige Übernahme vor, wobei die GCI Management
AG die Mehrheit erwerben würde. Den auf die GCI Management AG entfallenden
Anteil des Kaufpreises der Übernahme möchte der Vorstand teilweise aus dem
Bestand der frei verfügbaren Mittel wie auch aus den Erlösen der
Kapitalerhöhung finanzieren. Aufgrund der oben beschriebenen Struktur der
Übernahme war es notwendig, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Die Kapitalmaßnahme führt der Gesellschaft EUR 5.389.602,96 an Eigenkapital
zu.

Mit der Zeichnung erhöht ACP Capital Limited ihren Anteil an der GCI
Management AG, München, auf 29,05% des nach der Kapitalerhöhung vorhandenen
Grundkapitals in Höhe von EUR 19.618.369,00

Hintergrund

Die GCI Management AG, München ist eine börsennotierte Management- und
Investmentgesellschaft mit den drei Geschäftsbereichen
Unternehmensberatung, Unternehmensbeteiligungen und Finanzdienstleistungen.
Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie strebt GCI Management
Mehrheitsübernahmen mit hohem Wertsteigerungspotenzial grundsätzlich in den
Industrien der Old Economy wie im Maschinenbau, Automobilzulieferern oder
im Immobiliensektor an.

GCI Management AG
Florian Renner
Brienner Str. 7
80333 München
Tel.: 089/20500500
Fax: 089/20500555
Mail: investor@gci-management.com
www.gci-management.com

18.01.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

Sprache: Deutsch
Emittent: GCI Management AG
Brienner Straße 7
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 20 500 500
Fax: +49 (0) 89 20 500 555
E-mail: gci@gci-management.com
Internet: www.gci-management.com
ISIN: DE0005855183
WKN: 585518
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