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Mr Bricolage Interim / Quarterly Report 2014

Sep 23, 2014

1535_ir_2014-09-23_309afc0a-2936-4639-8dde-8988defc69e0.pdf

Interim / Quarterly Report

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Mr BRICOLAGE Société Anonyme au capital de 33 240 816 € Siège social : 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

348 033 473 RCS ORLEANS

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Semestre clos le 30 juin 2014

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2014 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.mr-bricolage.fr.

Sommaire

  • I. Attestation du responsable
  • II. Rapport semestriel d'activité
  • III. Comptes résumés du semestre écoulé présenté sous forme consolidée
  • IV. Rapport des commissaires aux comptes

I. ATTESTATION DU RESPONSABLE

J'atteste à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés semestriels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente une image fidèle de l'évolution des affaires et des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes consolidés résumés semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le 10 septembre 2014

Jean-François BOUCHER Président Directeur Général

1. RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU GROUPE MR BRICOLAGE AU 30 JUIN 2014

La société Mr Bricolage, centrale d'animation et de services des réseaux Mr. Bricolage, Les Briconautes et affiliés (via sa filiale Le Club), regroupant, au 30 juin 2014.

  • -441 magasins sous enseigne « Mr. Bricolage », dont 85 détenus en propre,
  • 137 magasins sous enseigne « Les Briconautes », dont 2 détenus en propre,
  • 305 magasins affiliés et 3 magasins belges sous enseigne Alexandre.

présente ses comptes semestriels consolidés conformément aux normes IFRS applicables et établis suivant les mêmes règles que les comptes annuels consolidés.

Le Groupe a réalisé au premier semestre 2014 un chiffre d'affaires en progression de 2,2 % par rapport au premier semestre 2013 et un résultat net part du Groupe de 8.4 M€ contre 1.0 M€ au 30 juin 2013.

Le Groupe compte deux activités :

  • l'activité « Services Aux Réseaux » principalement constituée de l'activité propre de la société Mr Bricolage ainsi que des sociétés MB LOG, Le Club, MBI, MB Finances;
  • l'activité « Commerces » qui regroupe les Magasins Intégrés et les ventes en ligne :
  • les « Magasins Intégrés » correspondant à la société Sadef exploitant 68 magasins au 30 juin 2014 et à 19 sociétés d'exploitation françaises, chacune détenant le fonds de commerce d'un magasin :
  • les « Ventes en ligne » correspondant aux ventes des sites internet Le Jardin de $\circ$ Catherine, La Maison de Catherine, et du site national mr-bricolage fr livrées à domicile.

A. LES CHIFFRES CONSOLIDES

Les chiffres présentés en 2014, comme en 2013, sont établis en normes IFRS.

1. Analyse de l'évolution des affaires et des résultats du Groupe

Le chiffre d'affaires consolidé

Chiffre d'affaires HT, en M€ 30.06.2014 30.06.2013 % Variation
S1 2014/S1 2013
Commerces 185,9 182,7 $+1.8%$
Ventes des Magasins Intégrés 177,9 174.0 $+2.3%$
Ventes en ligne 8,0 8,7 $-8.2%$
Services aux Réseaux 97,1 94.2 $+3.1%$
Ventes de marchandises 60,1 58.0 $+3.7%$
Ventes de prestations 37,0 36.2 $+2.1%$
Total CA consolidé 283.0 276.9 $+2.2%$

Le chiffre d'affaires consolidé du S1 2014 atteint 283,0 M€ contre 276,9 M€ au S1 2013, en hausse de 2,2 %. Les ventes de l'activité Commerces progressent de 1,8 % et celles de l'activité Services Aux Réseaux de 3.1 %.

Le chiffre d'affaires de l'activité Commerces regroupe les ventes réalisées par les Magasins Intégrés à hauteur de 177,9 M€, en augmentation de 2,3% à surfaces courantes et de 0,4 % à magasins comparables, et les ventes en ligne à hauteur de 8,0 M€ correspondant aux ventes en ligne livrées à domicile des sites Le Jardin de Catherine. La Maison de Catherine, et du site national mr-bricolage fr.

Le Groupe détient, au 30 juin 2014, 87 magasins en propre, dont 85 magasins sous enseigne Mr. Bricolage représentant une surface totale de 384 078 m2 et 2 sous enseigne Les Briconautes représentant une surface totale de 9 800 m2. Les évènements intervenus sur le parc de Magasins Intégrés au premier semestre sont les suivants :

  • l'acquisition du magasin d'Hagetmau en janvier, détenu auparavant à hauteur de 34%
  • la réduction de 1 149 m2 de la surface du magasin de Colmar :
  • la réouverture du magasin de Querqueville en avril $\overline{a}$
  • l'ouverture du magasin de centre-ville d'Orléans en avril $\mathbf{r}$
  • le reclassement des magasins Les Herbiers. Château Du Loir. Sillé Le Guillaume en application $\overline{a}$ des normes IFRS 10 et 11 rétroactivement au 1er janvier. L'impact de ce reclassement sur le chiffre d'affaires est de 3,4 M€.

Le chiffre d'affaires de l'activité Services Aux Réseaux s'établit à 97.1 M€, contre 94.2 M€ au S1 2013. en progression de 3,1 %. Il se décompose en ventes de marchandises à hauteur de 60,1 M€ (+ 3,7%) et en ventes de prestations à hauteur de 37,0 M€ (+2,1%). L'évolution des ventes de marchandises est liée à la reprise des ventes transitant par la logistique prestée, à la poursuite de la montée en puissance de l'entrepôt de Cahors, et aux ventes en ligne du site national mr-bricolage fr retirées en magasin (relais colis). L'évolution des prestations de services est notamment en lien avec le développement international.

Resultatoria alionida di dividi 2012
ETTI TII II TOTESTA PATTOES
(etoj vi 87.TR នពេលន
ायवरचगाउँ
inti
Chiffre d'affaires 185,9 141,5 (44, 4) 283,0
Marchandises et matières consommées (121,5) (79,1) 37,3 (163, 3)
Charges externes (32,4) (20, 9) 7,1 (46, 2)
Charges de personnel (29,1) (15,4) (44, 5)
Impôts et taxes (5,2) (0,7) (5, 9)
Autres produits et charges opérationnels 0,3 (0,9) 0,6
EBITDA (1,9) 24,4 22,5
Amortissements et dépréciations (4,3) (2,9) (7,2)
Résultat opérationnel (6,2) 21,5 15,3
Résultat opérationnel ordinaire (1) (6, 5) 22,5 16,0

Le résultat opérationnel

Resultational distributions
ETATTUITOITSEN ETTYITEIN
GOM SKRI nce
STATIT
រសំអា
Chiffre d'affaires 182.7 136,7 (42, 6) 276,9
Marchandises et matières consommées (120,7) (75, 8) 35,0 (161, 5)
Charges externes (33,3) (21,3) 7.5 (47, 1)
Charges de personnel (29, 0) (15,7) (44,7)
Impôts et taxes (4,9) (0,8) (5,7)
Autres produits et charges opérationnels 1,1 0.7 1,8
EBITDA (4,2) 23,9 19,7
Amortissements et dépréciations (8,1) (2,7) (10, 8)
Résultat opérationnel (12,3) 21.2 8,9
Résultat opérationnel ordinaire (1) (9,1) 21,8 12,7

(1) Résultat Opérationnel Ordinaire = Résultat opérationnel hors plus ou moins-values de cessions et hors opérations à caractère exceptionnel.

(2) Résultat Opérationnel Ordinaire = Résultat opérationnel hors plus ou moins-values de cessions et hors opérations à caractère exceptionnel.

Le résultat opérationnel total passe de 8,9 M€ au 30 juin 2013 à 15,3 M€ au 30 juin 2014, soit une hausse de 72.2 %.

La perte opérationnelle de l'activité Commerces, à - 6.2 M€, contre - 12.3 M€ au S1 2013, s'est améliorée de 6.1 M€. Elle regroupe celle des Magasins Intégrés et des ventes en ligne à domicile qui s'établissent respectivement à - 5.9 M€ et à - 0.3 M€.

L'amélioration du résultat opérationnel des Magasins Intégrés de 5.4 M€ provient principalement de la non récurrence des coûts de restructuration (3,7 M€), de la progression de la marge (2,6 M€) et du CICE (0,4 M€) et de la hausse des charges (1,3 M€ dont la majorité est liée à l'immobilier).

La perte opérationnelle des ventes en ligne livrées à domicile passant de -1.0 M€ à -0.3 M€, s'est améliorée sous l'effet des actions mises en place notamment en termes de pilotage de la marge et des investissements commerciaux.

Le résultat opérationnel de l'activité Services Aux Réseaux, à 21,5 M€, contre 21,2 M€ au S1 2013, est quasi-stable. Cette évolution est liée principalement à l'amélioration de la marge logistique (1.4 M€) et à la non récurrence des charges de restructuration Magasins Intégrés 2013 (0.6 M€). compensées par les charges liées à l'opération de rapprochement avec le groupe Kingfisher (0.6 M€), le début d'amortissement en 2014 de l'outil « Unimag » (0,8 M€) et la non récurrence de la plus-value de cession de l'ancien entrepôt de Cahors réalisée en 2013 (0,6 M€).

Le résultat opérationnel ordinaire correspond au résultat opérationnel hors plus ou moins-values de cession et éléments à caractère exceptionnel. Ces derniers éléments représentent au S1 2014 une charge de 0,6 M€ constituée principalement de charges liées à l'opération de rapprochement avec le groupe Kingfisher à hauteur de 0.6 M€ et de litiges à hauteur de 0.3 M€, atténués par des reprises de provisions sur coûts de restructuration des Magasins Intégrés à hauteur de 0.3 M€. Les éléments exceptionnels représentaient au S1 2013 une charge de 3,8 M€ constituée principalement des coûts de restructuration des Magasins Intégrés à hauteur de 4,0 M€ et de litiges à hauteur de 0,4 M€, atténués par des plus-values réalisées lors de la cession de l'ancien entrepôt de Cahors à hauteur de 0,6 M€.

REMERTOROIGE COMMUNISTICS AINIE ALLES MUAL
Résultat opérationnel des activités maintenues 15,3 8,9
Résultat financier (3,0) (2,6)
QP de résultat net des entreprises associées 1,3 (1,2)
Résultat avant impôt des activités maintenues 13,6 5,1
Impôts sur les résultats (y compris CVAE) (5,2) (4, 1)
Résultat net des activités cédées ou en cours de cession
Résultat de l'exercice 8.4 1.0

Le résultat net

Le résultat financier s'établit à - 3,0 M€ au 30 juin 2014 contre - 2,6 M€ au 30 juin 2013. Cette évolution s'explique principalement par la hausse des charges d'intérêts sur le nouveau crédit syndiqué.

Le résultat semestriel 2014 des sociétés mises en équivalence (SME) s'élève à 1,3 M€, contre - 1,2 M€ au S1 2013. Cette très forte amélioration intègre principalement la plus-value réalisée sur la cession « DEDB » à hauteur de 1.2 M€, la non récurrence d'éléments exceptionnels 2013 comme les coûts de fermeture d'un magasin en France à hauteur de 0,4 M€ et la réorganisation de la Serbie à hauteur de 0,3 M€, ainsi que l'amélioration de l'activité en Bulgarie.

Ainsi, le résultat avant impôt des activités maintenues s'établit à 13,6 M€ au S1 2013 contre 5.1 M€ en 2013. Compte tenu de la charge d'impôt de 5,2 M€ au S1 2014, le résultat net consolidé du S1 2014 ressort à 8,4 M€ (contre 1.0 M€ au S1 2013).

2. Données de la société mère : Mr Bricolage SA

Le chiffre d'affaires s'élève à 55.5 M€ au 30 juin 2014 contre 54.7 M€ au 30 juin 2013, en progression de 1,4 %, en lien avec le chiffre d'affaires et les volumes d'achats des réseaux.

Le résultat d'exploitation s'élève à 11,4 M€ au 30 juin 2014 contre 17,0 M€ au 30 juin 2013, en régression de 32,6 %. Cette évolution provient notamment des abandons de créances octroyés (1,9 M€. neutralisé par une reprise de provision financière en résultat financier), des frais du nouveau crédit syndiqué sur le semestre (1,8 M€), des honoraires liés à l'opération de rapprochement avec Kingfisher (0,6 M€) et du début d'amortissement du progiciel de gestion commerciale des magasins « Unimag » $(0,7 \text{ M}\epsilon)$ .

B. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2014

L'application des normes IFRS 10 et 11 et 12 a conduit le Groupe à reconsidérer la méthode de consolidation de 4 entités précédemment consolidées en mises en équivalence et consolidées à compter du 1er janvier 2014 en intégration globale. Sont concernées les sociétés Brico Partner 72 (exploitant le magasin MB Sillé Le Guillaume), C2AVL (exploitant le magasin MB Les Herbiers) et BS Holding et sa filiale Cadiservice (exploitant le magasin MB Château du Loir).

En outre, depuis le 1er janvier 2014, le périmètre du Groupe Mr Bricolage a été modifié par les opérations principales suivantes concernant les sociétés mises en équivalence sorties du périmètre : • Le 14 mars 2014, la société DEDB et les SCI Immobilière Dijon, Immobilière Mennecy et Immobilière Fontaine, détenues à 50%, sont sorties du périmètre de consolidation.

L'incidence des variations de périmètre sur les postes du bilan consolidé, lorsqu'elle est significative, fait l'objet d'une mention dans chacune des notes concernées de l'annexe aux comptes consolidés.

C. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES POUR LES SIX PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE

La société Mr Bricolage et le Groupe ont un suivi tout particulier des principaux risques qui peuvent avoir une incidence significative sur son activité, sa situation financière ou ses résultats, à savoir :

1) Risque liés aux réseaux de distribution

Il s'agit du risque de résiliation de la Charte de l'Adhérent, contrat par lequel sont exploités les magasins sous enseigne Mr. Bricolage. Ce Contrat prévoit toutefois une clause de préemption permettant au Groupe de se porter acquéreur aux conditions de prix identiques des magasins susceptibles d'être cédés à la concurrence. Par ailleurs, les adhérents ne possèdent généralement qu'un seul magasin, limitant de ce fait le risque.

Le Groupe Gnuva, composé de 9 magasins sous enseigne Mr. Bricolage représentant en 2013 un volume d'achats d'environ 23 M€, a démissionné de Mr Bricolage avec date d'effet au 1er janvier 2015. Mr Bricolage n'a pas souhaité exercer son droit de préemption.

2) Risque lié au recouvrement de créances

Avec l'application de la loi de modernisation de l'économie - LME -, c'est le risque de crédit qui est le risque principal :

  • augmentation possible des défaillances de nos clients adhérents ou franchisés.
  • allongement des délais de paiement de nos créances vis-à-vis de nos fournisseurs référencés.

3) Risque de liquidité

Il s'agit du risque pour le Groupe de ne pouvoir faire face à ses engagements.

Le 13 février 2014, le Groupe a finalisé un nouveau crédit revolving d'un montant total de 130 ME d'une durée de 5 ans. Ce crédit est assorti de clauses de remboursement anticipé, à l'initiative des prêteurs, en cas de dépassement semestriel de deux ratios financiers. L'ancien crédit syndiqué a été remboursé par anticipation le 13 février 2014 pour sa totalité soit 92 M€. Les OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables) émises le 18 novembre 2009 ont été également remboursées par anticipation le 19 mai 2014.

Le Groupe a mobilisé au 30 juin 2014 un montant de 110 M€ au titre du Crédit syndiqué, et dispose de lignes de crédit court terme totales de 61 M€, qu'il a utilisées à hauteur de 17.4 M€ au 30 juin 2014.

Les comptes au 30 juin 2014 font apparaître un ratio de 'Dette financière nette / fonds propres' à 0,52, inférieur à 1. et un ratio 'Dette financière nette / EBITDA' à 3,02, inférieur à 3.5. Ainsi, les covenants bancaires sont respectés au 30 juin 2014.

Le Groupe, disposant d'une forte solidité financière, n'anticipe pas de dépassement des covenants pour les prochaines échéances et considère être en mesure de faire face à ses échéances futures.

Par ailleurs, la société Mr Bricolage procède au suivi d'autres risques, gérés de facon pragmatique à un niveau centralisé.

D. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Pour cette partie, nous vous renvoyons à la note 12 de l'annexe aux comptes consolidés semestriels.

E. PERSPECTIVES

Compte tenu du manque de visibilité sur l'environnement général et le marché du bricolage, le Groupe Mr Bricolage n'avait pas communiqué d'objectifs annuels chiffrés pour 2014.

F. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SEMESTRIELLE

Le 3 avril 2014, Mr Bricolage a annoncé que Mr Bricolage, ses principaux actionnaires (à savoir l'ANPF et la famille Tabur qui détiennent respectivement 41,9% et 26,2% du capital de Mr Bricolage) et Kingfisher sont entrés en négociations exclusives en vue d'un éventuel rapprochement entre les deux groupes. Cette annonce faisait suite à la conclusion par les parties, le 2 avril 2014, d'un accord préliminaire non engageant ouvrant une période de négociations exclusives, pendant laquelle les instances représentatives du personnel de Kingfisher en France (Castorama et Brico Dépôt) et du groupe Mr Bricolage se sont réunies, et des conditions commerciales améliorées ont été proposées aux adhérents Mr. Bricolage.

Ces négociations ont permis d'aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord engageant en date du 23 juillet 2014.

L'acquisition par Kingfisher des participations détenues dans Mr Bricolage par ses principaux actionnaires est dorénavant soumise à la seule condition de l'autorisation des autorités de la concurrence. Conformément à la règlementation en vigueur, un projet d'offre publique d'achat, visant l'ensemble des actions détenues par les actionnaires minoritaires, serait ensuite déposé par Kingfisher. Ces opérations sont susceptibles d'arriver à leur terme au début de l'année 2015.

II. PRESENTATION DES COMPTES SEMESTRIELS

  • A. Bilan consolidé au 30 juin 2014
  • B. Etat du résultat global au 30 juin 2014
  • C. Variation des capitaux propres
  • D. Tableau des flux de trésorerie
  • E. Annexes aux comptes semestriels
  • a. Principes comptables et normes
  • b. Notes sur le bilan consolidé
  • c. Notes sur le compte de résultat consolidé

$\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

******

III. COMPTES RESUMES DU SEMESTRE ECOULE PRESENTE SOUS FORME CONSOLIDEE

Comptes Consolidés Résumés

au

30 juin 2014

SOMMAIRE

Bilan consolidé
Etat du résultat global
Variation des capitaux propres consolidés
Tableau des flux de trésorerie consolidés
Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés
Note 1. Informations générales
Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS
Note 3. Evènements intervenus au cours de la période
Note 4. Evénements postérieurs à la clôture
Note 5. Good will
Note 6. Stocks
Note 7. Capitaux propres
Note 8. Provisions
Note 9. Passifs financiers
Note 10. Charges financières nettes
Note 11. Impôts sur les résultats
Note 12. Transactions avec les parties liées
Note 13. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels
Note 14. Informations sectorielles relatives au compte de résultat
Note 15. Périmètre de consolidation

$\sim 10^{-1}$

$\sim 10^{-10}$

Groupe Mr Ancolage – Elsty flasocient retugiós su 30 juin 2014.
-- -- -- -- -- -- -----------------------------------------------------------------

Bilan consolidé

$\sim$

Notes 30/06/2014 31/12/2013
Goodwill 5 210034 208 954
Immobilisations incorporelles 18 468 18894
Immobilisations corporelles 57 006 55 107
Immeubles de placement 394 428
Participations dans les entreprises associées 9219 11 341
Actifs financiers non courants 8462 8921
Impôts différés 4672 5 013
Actifs non courants 308 255 308 659
Stocks S 160 956 156 191
Clients 85 402 79 750
Actifs financiers courants 2531 1 1 7 6
Créances d'impôt sur les sociétés 808 2909
Autres actifs courants 34 074 24 909
Trésorerie et équivalents 2718 7 291
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 14 583 14 379
Actifs courants 301 071 286 605
Total actifs 609 326 595 264
Capital 7 33 241 33 241
Primes liées au capital 73 349 73 349
Reserves 136 107 131 041
Résultat 8 4 2 9 6796
Capitaux propres (part du Groupe) 251 126 244 427
Intérêts minoritaires 204 231
Capitaux propres 251 329 244 658
Emprunts 9 113 471 5376
Autres passifs financiers non courants 9 0 11
Provisions part non courante 8 609 795
Provisions pour retraite et autres avantages assimiles 5078 4870
Impôts differes 1702 2 0 2 6
Passifs non courants 120 860 13 078
Passifs financiers courants a 22 815 121 398
Provisions part courante 8 3 007 4 241
Fournisseurs 96 333 84 757
Deltes d'impôt sur les sociétés 3097 378
Autres passifs courants 104 580 119 373
Passifs classés comme détenus en we de la vente 7 305 7380
Passifs courants 237 136 337 527
Total passifs et capitaux propres 609 326 595 264

$\overline{\mathbf{C}}$

$\sim$

Etat du résultat global

$\hat{\mathcal{A}}$

$\sim$

$\mathbb{R}^2$

Notes 30/06/2014 30/06/2013
Produits des activités ordinaires 14 283 024 276 875
Marchandises el matières consommées (163 296) (161465)
Charges extemes (46 230) (47056)
Charges de personnel (44531) (44724)
impôts et taxes (5901) (5730)
Amortissements et dépréciations (7202) (9198)
Dépréciations suite aux tests de valeur 5 ٥ (1577)
Autres charges opérationnelles (999)
442
(1648)
Autres produits opérationnels 15 306 3411
9889
Résultat opérationnel avant impôt des activités maintenues
Charges d'interêt sur emprunts (2964) (2.512)
Produits de trésorene 24 20
Coût de l'endettement financier (2940) (2492)
Autres charges financières (298) (413)
Autres produits financiers 189 316
Autres charges/produits financiers nets (109) (97)
Résultat financier 10 (3049) (2, 589)
Quote-part dans le résultat net des entités associées 1327 (1215)
Résultat avant impôt des activités maintenues 13583 5085
Impôts sur les résultats 11 (5181) (4 059)
Résultat après impôt des activités maintenues 8 4 0 3 1026
Résultat relatif aux activités abandonnées ou en cours de cession 36 12
Impôts sur le résultat relate aux activités abandonnées ou en cours de cession (1) (5)
Résultat après impôt des activités abandonnées 35 7
Résultat de l'exercice 8 438 1033
- dont quote-part du Groupe
- dont quote-part des minoritaires
8429
10
1014
19
Resultat net (part du Groupe) par action en euros 0.82 0.10
Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros 0.72 0 14
Résultat net (part du Groupe) par action en euros des activités maintenues 0,82 0.10
Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros des activités maintenues 0.72 0.14
Résultat de l'exercice 8438 1033
Gains et pertes actuariels sur avantages du Personnel (IAS 19 révisée) (10) 0
Impôts nets sur opérations en capitaux propres non recyclables en résultat net з 0
Eléments non recyclables en résultat net (7) $\overline{0}$
1065 1530
Réserves recyclables de couverture
Vanation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
0 o
Variation écart de conversion 0 0
Autres (69) (5)
Impòts sur les autres éléments du résultal global (389) (552)
Eléments recyclables en résultat net 606 972
Produits at charges comptabilisés directement en capitaux propres 599 972
Produits et charges nets comptabilisés 9037 2 0 0 5
- dont quote-part du Groupe 9065 1995
- dont quote-part des minoritaires (28) 10

$\sim$

Variation des capitaux propres consolidés

$\sim$

Capital Primes
Hoes au
capital
Actions
propras
Reserves
recyclables
de couverture
Réserves
consolidées
Total
capitaux
propres
part du
Groupe
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Capitaux propres au 31/12/2012 33 241 73 349 (1886) (1947) 137 873 240 631 242 240 873
Dividendes verses (4097 [4 097] (4097)
Variation de permétre $\overline{\phantom{a}}$ 111 111 111
Total transactions avec les actionnaires Ũ ö ũ O. (3985) [3985] Û (3985)
Résultat net de la periode
Variation de juste valeur des instruments financiers derives
976 1014 1014
978
14 1 033
578
Autres variations 4 ٤ġ٠ (5)
Résultat Global de la periode ü ٥ ô $\overline{375}$ 1018 1995 10 2005
Variation des actions propres.
Variation des actions gratuites
156 (219)
5
(63)
ŝ
(63)
5
Capitaux propres au 30/06/2013 33 241 73 349 (1729) (969) 134 692 238 583 252 238 635
Capitaux propres au 31/12/2013 33 241 73 349 (1741) (908) 140 487 244 427 231 244 658
Dividendes versés (2.460 (2,460) (2,460)
Total transactions avec les actionnaires Ð n o a (2.480) (2,460) 0 (2.460)
Résultat net de la periode
Vanation de juste valeur des insituments financiers dérivés
676 8 4 2 9
$\ddot{\phantom{1}}$
8 429
576
Y. 8 438
676
Vanation écait de conversion a Ð
Vanation écarts actuarieis (7) (7) (7)
Autres variations (32) (32) (37) (69)
Résultat Global de la période O o $\bf{0}$ 575 8 390 9 065 (28) 9037
Variation des actions propres
Variation des actions gratuites
46 38
9
85
9
85
9
Capitaux propres au 30/06/2014 33 241 73 349 (1695) (233) 146 464 251 126 203 251 329

$\boxed{0}$

$\sim 10^{-1}$

$\sim 400$

$\sim 10$

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Notes 30/06/2014 30/06/2013
Résultat des activités maintenues 8403 1026
Partidans les résultats nets des entreprises associées nette des dividendes reçus (1327) 1215
Dotations nettes aux amortissements et provisions 5 151 9 237
Profits nets sur cessions d'élements d'actifs (13) (744)
Charges d'impôts différés 11 (382) (197)
Charges d'impôts exigibles 11 5563 4256
Charges d'intérêts nettes des produits de trésorene 10 2940 2492
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie (1) (236) (163)
Margo brute d'autofinancement 20098 17122
Variation des stocks 6 (2785) (10064)
Variation des clients (5400) (1022)
Variation des lournisseurs 9972 18738
Variation nette des autres actifs et passifs liés à l'activité (26773) (11267)
Variation du besoin en fonds de roulement (2) (24986) (3.515)
Charges d'impôts exigibles 11 (5.563) (4256)
Variation nette de la dette d'impôt exigible 4828 (115)
Charges d'impôt courant décaissées (735) (4371)
Flux de trésorerie sur activité (A) (5623) 9 1 3 5
Acquisition d'immobilisations incorporelles (1565) (1402)
Acquisition d'immobilisations corporelles (2.423) (1843)
Variation des dettes sur immobilisations (533) (1152)
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise (1434)
Acquisition de titres de participation non consolidés (1)
Cession d'immobilisations incorporalles 670
Cession d'immobilisations corporelles 17 1 2 3 6
Cession d'autres immobilisations financières 2448
Variation nelle des prêts et créances 3 (277)
Rux de trésorerie sur investissement (B) (a) (2 054) (4201)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
Acquisition de titres d'entites déjà contrôlées
(2.460) (4 097)
(113) (8)
Acquisition d'actions propres
Cession d'actons propres
${361}$ (400)
Encaissement de nouveaux emprunts bancaires 445 358
Remboursement OBSAAR a 108 343
(15923)
Remboursement des emprunts bancaires ġ (92628) (429)
Remboursement des dettes de location financement 9
Charges d'intérêts décaissées netles des produits de trésorene 10 (998)
(2675)
(956)
(2198)
Variation nette des autres passifs financiers (1361) (99)
Flux de trésorerie sur financement (C) (b) (7731) (7828)
Variation de trésorerie $(A)+(B)+(C)=(D)$ (15.407) (2894)
Trésorerie et equivalents de trésorerie à l'ouverture (E) (1996) 17 173
Trésorerie et équivalents de trèsorerie à la clôture (D)+(E) (17, 403) 14 279
(1) Ce poste correspond principalement à la variation des justes valeurs des instruments derivés

(2) La variation de la période est principalement kée à un deca ssement de 6 milions d'auros dans le cadre de l'affare qui oppose le Groupe à SAS Bricorama
France dépuis 2010, et au remboursement à hauteur de 10 milions d'

$\bar{\gamma}$

$\overline{\mathbb{D}}$

$\bar{\bar{z}}$

Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés

$\ddot{\phantom{a}}$

$\overline{\mathbf{D}}$

(a) Principaux flux de trésorerie sur investissement par secteur d'activité

30/06/2014 30/06/2013
Services
aux réseaux
Commerces Total Sarvicas
aux réseaux
Commerces Total
Acquisition d'immobilisations incorporelles (1, 516) (49) (1 565) (1 309) (93) (1, 402)
Acquisition d'immobilisations corporalles (168) (7, 255) (2, 423) (517) (1326) (1843)
Vanation des dettes sur immobilisations (369) (163) (533) (910) (241) ${1, 152}$
Acquisition de filiales nelle de la tresorerie acquise (1, 434) (1434)
Acquisition de titres de participation non consolides $_{(1)}$ (1) a
Cassion d'immobilisations incorporelles et corporelles 16 17 1 191 715 1905
Cession d'autres immobilisations financières 2448 2448 o
Variation nette des prêts et créances (6) (280) (276)
Total das flux sur invastissament 12.0591 72.05A1 15 ROSI ノウ さきぬい 14. 2011 L

(b) Principaux flux de trésorerie sur financement par secteur d'activité

30/06/2014 30/06/2013
Services
aux réseaux
Commerces Total Services
aux réseaux
Commerces Total
Dividendes varsés aux actionnaires de la société mêre (2,460) (2,460) (4 097) (4.097)
Acquisition de titres d'entités désà contrôlées (113) ${113}$ (8) (8)
Acquisition d'actions propres (361) M. (361) (400) (400)
Cession d'actions propres 445 445 358 358
Encalssement provenant d'emprunts bancaires 108 343 108 343 o
Remboursement OBSAAR (15 924) (15924) ٥
Remboursement des emprunts bancaires (92, 195) (433) (92626) (212) (217) (429)
Remboursement des dettes de location financement (402) (596) (998) (383) (572) (955)
Charges d'intérêts décaissées (2, 440) (235) (2674) (1, 868) (330) (2, 198)
Variation nette des autres passifs financiers (1362) (1361) ${9}$ (31) (99)
Total des flux sur financement (6 469) (1263) (7731) (6, 618) (1210) (7828)

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Notes relatives aux états financiers consolidés

Note 1. Informations générales

Mr Bricolage SA est une société anonyme, cotée à la Bourse de Paris (Euronext Compartiment C) enregistrée et domiciliée en France.

Son siège social est situé près d'Orléans à La Chapelle Saint Mesmin dans le Loîret (45).

Les états financiers consolidés semestriels au 30 Juin 2014 sont arrêtés le 10 septembre 2014 par le Conseil d'Administration

Sauf indication particulière, les informations financières sont exprimées en milliers d'euros, arrondies au millier d'euros le plus proche.

Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS

Principes généraux

Conformément aux dispositions du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au 30 juin 2014 de Mr BRICOLAGE ont été établis en conformité avec les dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union Européenne.

S'agissant de comptes intermédiaires, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour la préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture des états financiers de Mr BRICOLAGE publiés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Au 30 Juin 2014, le Groupe Mr Bricolage a appliqué les normes, interprétations, principes et méthodes comptables existant dans les états financiers de l'exercice 2013 à l'exception des évolutions obligatoires édictées par les normes IFRS applicables au 1er janvier 2014.

Ainsi, les normes IFRS 10 - « Etats financiers consolidés », IFRS 11 - « Partenariats », IFRS 12 -« Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d'autres entités », IAS 27 révisée - « Etats financiers individuels », IAS 28 révisée - « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises » adoptées le 11 décembre 2012 et les Amendements IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 -« Modalités de transition » adoptées le 4 avril 2013 sont applicables de manière obligatoire à compter du 1er janvier 2014. L'application de ces normes a conduit le Groupe à requalifier la méthode de consolidation de 4 entités dont le détail figure en note 3. Ainsi, ces entités précédemment consolidées selon la méthode de la mise en équivalence ont été consolidées selon la méthode de l'intégration globale à compter du 1er janvier 2014. La période comparative n'a pas été retraitée en raison des impacts non matériels de ce changement sur les principaux agrégats du Groupe. Ces impacts sont présentés ci-après :

Agrégat 31/12/2013
publié
Impact 1ere
application
31/12/2013
retraité
Impact
en %
Total Actif 595 264 1422 596 686 $+0.2%$
Capitaux propres 244 658 (8) 244 650 ns
Dette financière nette 118 324 720 119 044 $+0.6%$
Produit des activités ordinaires 552 144 2960 555 104 $+0.5%$
Résultat de l'exercice 6794 (73) 6 7 2 1 $-1.1\%$

Par ailleurs, les Amendements IFRS 10, IFRS 12 et IAS 27 - « Entités d'investissement », les Amendements IAS 32 - « Instruments financiers : Présentation - Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers », les Amendements IAS 36 - « Informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers » et les Amendements IAS 39 - « Novation de dérivés et maintien de la comptabilité

de couverture » en vigueur au sein de l'Union Européenne et d'application obligatoire au 1er janvier 2014, sont sans incidence significative dans les comptes du Groupe.

Enfin, l'application de l'interprétation IFRIC 21 - « Taxes », obligatoire à la date d'ouverture du 1er exercice commençant le 17 juin 2014 (UE, règlement 634/2014 du 13 juin 2014), n'a pas été anticipée par le Groupe.

Recours aux estimations

La préparation des états financiers selon IFRS nécessite de la part de la Direction d'effectuer des estimations, d'exercer un jugement et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources.

Méthodes de consolidation

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont consolidées en intégration globale. Indépendamment du pourcentage de participation détenu, la notion de contrôle représente le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une société affiliée afin d'obtenir des avantages de ses activités.

Les intérêts des actionnaires minoritaires sont présentés au bilan dans une catégorie distincte des capitaux propres.

Conformément aux dispositions des normes IFRS 10 et 11, les co-entreprises dans lesquelles le Groupe partage le contrôle avec un co-entrepreneur et les sociétés associées dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable font l'objet depuis le 1er janvier 2014 d'une analyse multi-critères tenant compte notamment de la capacité du Groupe à exercer des droits de vote potentiels et de son exposition financière. L'analyse permet de démontrer l'existence ou non du contrôle sur les entités concernées. Ces entités étaient précédemment consolidées selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle était présumée quand le pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20 %.

Les sociétés nouvellement acquises sont consolidées, dès la date effective de transfert de contrôle au Groupe, selon la méthode de l'acquisition décrite dans la norme IFRS 3 révisée.

Les sociétés ne sont plus consolidées à partir de leur date de cession ou de la date de perte de contrôle ou d'influence notable.

Les transactions et les résultats inter sociétés sont annulés.

Note 3. Evènements intervenus au cours de la période

Les comptes consolidés comprennent ceux de Mr Bricolage SA ainsi que ceux de ses filiales et de ses sociétés associées. Cet ensemble forme le Groupe Mr Bricolage. La liste des sociétés du périmètre figure en note 15.

L'application des normes IFRS 10 et 11 a conduit le Groupe à reconsidérer la méthode de consolidation de 4 entités précédemment consolidées en mises en équivalence et consolidées à compter du 1er janvier 2014 en intégration globale. Sont concernées les sociétés Brico Partner 72 (exploitant le magasin MB Sillé Le Guillaume), C2AVL (exploitant le magasin MB Les Herbiers) et BS Holding et sa filiale Cadiservice (exploitant le magasin MB Château du Loir).

Page 9/19

En outre, depuis le 1er janvier 2014, le périmètre du Groupe Mr Bricolage a été modifié par les opérations suivantes :

Société intégrée globalement entrée dans le périmètre :

  • Le 1er janvier 2014, la société Brico 1, auparavant sans activité, a acquis le fonds de commerce du magasin Mr Bricolage Hagetmau.
  • Le 2 avril 2014, la société MB Ouest, auparavant sans activité, a ouvert le magasin Mr Bricolage Orléans.

Sociétés mises en équivalence sorties du périmètre :

  • Le 30 janvier 2014, la société TPH France, détenue à 30%, est sortie du périmètre de consolidation,
  • Le 14 mars 2014, la société DEDB et les SCI Immobilière Dijon, Immobilière Mennecy et Immobilière Fontaine, détenues à 50%, sont sorties du périmètre de consolidation.
  • Le 3 mars 2014, le périmètre du sous-groupe Prova a été modifié par la sortie de périmètre de la société Distriburt, détenue à 100% par la société Prova SA.

Variations de pourcentage de détention sans modification de la méthode de consolidation :

  • Le 3 février 2014, la société Mr Bricolage a acquis 1 titre de la holding Saint Quentín 02, portant ainsi son pourcentage de détention à 83%.
  • Le 28 mai 2014, la société Mr Bricolage a cédé 15% des titres de la société Brico Partner 38 portant ainsi son pourcentage de détention à 34%.
  • Le 4 juin 2014, la société Mr Bricolage a participé à l'augmentation de capital de la société Prova à la hauteur de son pourcentage de détention, soit, 35%.

L'incidence des variations de périmètre sur les postes du bilan consolidé, lorsqu'elle est significative. fait l'objet d'une mention dans chacune des notes concernées de l'annexe aux comptes consolidés.

Note 4. Evénements postérieurs à la clôture

Le 3 avril 2014, Mr Bricolage a annoncé que Mr Bricolage, ses principaux actionnaires (à savoir l'ANPF et la famille Tabur qui détiennent respectivement 41,9% et 26,2% du capital de Mr Bricolage) et Kingfisher sont entrés en négociations exclusives en vue d'un éventuel rapprochement entre les deux groupes. Cette annonce faisait suite à la conclusion par les parties, le 2 avril 2014, d'un accord préliminaire non engageant ouvrant une période de négociations exclusives, pendant laquelle les instances représentatives du personnel de Kingfisher en France (Castorama et Brico Dépôt) et du groupe Mr Bricolage se sont réunies, et des conditions commerciales améliorées ont été proposées aux adhérents Mr.Bricolage.

Ces négociations ont permis d'aboutir à la conclusion d'un protocole d'accord engageant en date du 23 juillet 2014.

L'acquisition par Kingfisher des participations détenues dans Mr Bricolage par ses principaux actionnaires est dorénavant soumise à la seule condition de l'autorisation des autorités de la concurrence. Conformément à la règlementation en vigueur, un projet d'offre publique d'achat, visant l'ensemble des actions détenues par les actionnaires minoritaires, serait ensuite déposé par Kingfisher. Ces opérations sont susceptibles d'arriver à leur terme au début de l'année 2015.

Note 5. Goodwill

Dépréciations suite
aux tests de perte
Valeur brute de valeur Valeur nette
Valeurs à l'ouverture 209 416 (461) 208 954
Augmentations (1) 1079 1079
Diminutions
Valeurs à la clôture 210 495 (461) 210 034

Mr Bricolage de Château du Loir Sillé le Guillaume et Les Herbers, dont la méthode de consolidation a été requalifiée au regard des normes IFRS 10 et 11

Le détail des goodwill par secteur d'activité est le suivant :

Au 30/06/2014 _________
Valeur nette
---------------------------------------
Commerces 71 131
Services aux Reseaux 138 903
. 210 034

Les tests de perte de valeur et les expertises indépendantes, effectuées au 31 décembre 2013 selon les modalités définies par le Groupe et
détaillées dans les paragraphes VII et XIII des principes comptables et méthodes d' valeur pour l'activité « Services Aux Réseaux » Pour le secteur « Commerces » le Groupe a identifié des indices de perfe de valeur pour 7
Valeur pour l'activité « Services Aux Réseaux » Pour le secteur « Commerces » le Gro une valeur de 251 millions d'euros pour une valonsation issue de l'offre engageante du groupe Kingfisher de 156 millions d'euros

Note 6. Stocks

Total

Composition des stocks

Le détail de la valeur comptable des stocks est présenté ci-dessous :

Au 30/06/2014 Valeur brute Dépréclations Valeur nette
Marchandises 167821 6934 160 886
Fournitures et approvisionnements 69 ۰ 69
Total 167890 6934 160 956
Au 31/12/2013 Valeur brute Dépréciations Valeur nette
Marchandises 163 127 7015 156 112
Foumitures et approvisionnements 80 80

La variation du stock s'explique par l'effet de la saisonnalité et par le changement de méthode de consolidation lié à la première application des normes IFRS 10 et 11.

163 207

$7015$

$156$ 191

Dépréciations et reprises de dépréciations

L'analyse des variations des dépréciations comptabilisées en compte de résultat au cours de la période est présentée ci-dessous :

Dépréciations
comptabilisées
au 31/12/2013
Dépréciations
nettes
comptabilisées
au résultat
Variations de
périmètre
Dépréciations
comptabilisées
au 30/06/2014
Marchandises 7015 (100) 19 6934
Fournitures et approvisionnements
Dépréciations 7015 (100) 19 6934

Note 7. Capitaux propres

Capital social

Le capital au 30 Juin 2014 est fixé à 33 240 816 euros, divisé en 10 387 755 actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de 3,20 euros.

Dividendes

Sur proposition du Conseil d'Administration, et après validation de l'Assemblée Générale, la société consolidante a distribué à ses actionnaires le 12 mai 2014, un dividende de 0,24 euro par action.

Note 8. Provisions

Les variations des provisions de la période se décomposent comme suit :

Litiues
commerciaux
(1)
Litique
sociaux
Restructuration
(2)
Provision
fiscale
Autres
${3}$
Total
Valeurs à l'ouverture 997 646 2004 467 922 5 0 3 7
Dotations 91 70 410 571
Uldisations (300) (129) (1214) (19) (40) (1702)
Reprises non utilisées (165) (125) (290)
Valeurs à la ciòture 697 444 665 519 1 2 9 1 3 6 1 6
dont part courante 697 70 648 500 1091 3 007
dont part non courante 374 17 19 200 609
Valeurs au 31 décembre 2013 997 \$46 2004 467 922 5 0 3 7
dont part courante 997 105 987 430 722 4.241
dont part non courante 541 17 37 200 795

(1) Les dotations pour atiges commerciaux correspondent à des litiges avec des fournisseurs référencés, des adhèrents ou des bailleurs

(2) Les repnses utilisées et non utilisees pour restructurations correspondent aux coûts engagés dans le cadre d'un plan de fermeture de magasins intégrés intités en 2013

(3) Les autres provisions correspondent a des risques retatifs aux clients, à des sinistres ou a des transporteurs

Note 9. Passifs financiers

Variation des passifs financiers courants et non courants

La variation des passifs financiers de la période est présentée ci-dessous :

31/12/2013 Augmentations Diminutions Variations de
pédmétra
Variations de
lusta valeur
Autres
variations
30/06/2014
OBSAAR (1) 15748 115 9231 175 Ω
Employers appeared and appearance to create (2) 95 941 108.343 -92 628/ 884 90 112.640
Emprunts sur location financement (3) 3827 -9981 2.829
Découverts bancaires (4) 9 2 6 5 10.778 57 20 121
Arale valour négative des matituments derives (5) 783 $-1.34$ 499
Autros passifs Imanciers 199 111 198
Total des passils financiers courants et non courants 126 784 119 121 (109.549) 851 (1, 284) 264 135 286

(1) Le Groupe a êma le 16 novembre 2009 des Obligations a Bons de Shuscription d'Estate d'Actions Remboursables (OBSAAR) pour un montant nommal de 47 759 milliers d'euros quinciparde 5
ans l'e demer ties des obligations a

(2) Le principal empunt est le Crèdit syndiqué s que en leviter 2014 ont le montant tre au 20 juin 2014 se ève à 110 000 millers (serios 108 343 millers deuros après proc en compte en FRS des kas de
montage). A fravers ce

(3) La iditation de la période correspond au temboursement annuel des contrats

(4) Le montant total des crédits à court terme autonses s'élève à 61 000 miliers d'euros (ègnes de découvers : credit spot

(5) Les contrats de couverture de laux et de change signes par le Groupe et non découés au 30 juin 2014 ont vuiteur valeur de marchéis apprécier au cours du premier servestre 2014

Ventilation des emprunts par taux fixe et taux variable

30/06/2014 31/12/2013
Taux fire Taux variabla Tota: Taux fixe Taux variabla Total
OBSAAR 15748 15748
Emprunts auprès des établissements de crédits 2 843 109.797 112 640 3 2 3 7 92734 95 941
Emorunts sur location financement 2829 2829 3827 3827
Total amonunts 2843 112 625 115 469 3 207 112310 115 517

$\mathcal{O}$

Peus se couvir contre la hausse des taux d'intérêt le Groupe bénéficie lau 30 juin 2014 de trois swaps de taux. La couverture totale est de 56.000 milliers d'euros

Page 13/19

$\ddot{\phantom{a}}$

Dette financière nette et Gearing

La dette financière nette présentée ci-dessous correspond à la totalité des passifs financiers courants et non courants du bilan, diminuée des actifs financiers courants et de la trésorerie et équivalents. Les actifs financiers courants correspondent à l'ensemble des dérivés actifs et aux dépôts liés au financement.

30/06/2014 31/12/2013
Passifs financiers courants et non courants 136 286 126 784
Trésorerie et équivalents de trésorerie (2718) (7291)
Autres instruments financiers (2531) (1169)
Dette financière nette 131 036 118 324
Capitaux propres consolidés 251 329 244 658
Gearing 52% 48%

Covenants

Le nouveau crédit syndiqué signé le 13 février 2014 pour un montant de 130 millions d'euros est assorti de clauses de remboursement anticipé, à l'initiative des prêteurs, en cas de dépassement semestriel de certains ratios financiers.

Nature de l'emprunt Crédit syndiqué 2014
du 13/02/2014
Période concernée au 31/12/2018
Solde au 30/06/2014 110 000 milliers d'euros
A1 - Dette financière nette / EBITDA < 3.5
Ratios financiers à respecter A2 - Dette financière nette / fonds propres < 1
Périodicité de mesure Semestrielle
Ratios financiers au 30/06/2014 $A - 3.02$
$B - 0.52$

Conséquences et positions des prêteurs Les ratios financiers sont respectés

* hors impact des changements liés à la première application des normes IFRS 10 et 11.

Les OBSAAR émises en 2009 ont fait l'objet d'un remboursement anticipé sur la période.

IOI

30/06/2014 30/06/2013
Charges d'intérêt sur dettes financières (1) (2964) (2.512)
Produits nets sur trésorerie et équivalents de trésorerie 24 20
Cout de l'endettement net (2) (2940) (2, 492)
Résultat net de change (50) (19)
Dépréciation nette des actifs financiers (80)
Produit de cession des immobilisations financières 0
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédèes (198)
Autres produits et charges financiers (3) 20 120
Autres produits (ou charges) financiers nets (109) (97)
Résultat financier avant impôt des activités maintenues (3049) (2, 589)

(1) La variation est essentiellement liée au coût du nouveau crédit syndiqué

Charges financières nettes

(2) Ce coût comprend 267 milliers d'euros de charges financières sans contrepartie de trésorerie

(3) Les autres produits et charges financiers regroupent divers intérêts (intérêts de retard, relatifs à des prêts, à des obligations convertibles et des comptes courants) et des commissions de financement

Note 11. Impôts sur les résultats

Note 10.

La charge d'impôt s'analyse comme suit au 30 Juin 2014 :

30/06/2014 30/06/2013
Impôts courants sur activités maintenues (1) (5, 563) (4256)
Impôts différés sur activités maintenues 382 197
Charge d'impôts (5 181) (4059)

(1) Les impôts courants correspondent aux montants des impôts sur le résultat dus à l'administration fiscale au titre de l'exercice. Ils sont calculés en application des règles et des taux d'imposition en vigueur. La société Mr Bricolage SA a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223A du Code Général des Impôts français pour elle même et des sociétés françaises qu'elle contrôle au moins à 95%

$|\mathcal{O}|$

Le taux effectif d'impôt, hors CVAE, ressort à 32,25%

Note 12. Transactions avec les parties liées

30/06/2014 31/12/2013
Sociétés non
consolidées
Sociétés mises
en équivalence
Sociétés non
consolidées
Sociétés mises
en équivalence
Prêts ou avances accordés aux autres parties liées (1) 118 3 601 325 10751
Prets ou avances obtenus des autres parties fiees (2) (9.967)
Créances sur les autres parties tiées (3) 1099 3 1 0 5 1 597 3 163
Dettes envers les autres parties liées (9) (13) (32) (40)
Dépréciations de créances et provisions pour risques et charges (4) (702) (76) (1119) (1943)
SAIGHIORAA RESARINGER
3010812019 3010072013
Sociétés non
consolidées
Sociétés mises
en équivalence
Sociétés non
consolidées
Sociétés mises
en équivalence
Produits des activités ordinaires réalisés avec les autres parties liées (5) 229 2379 259 2749
Autres revenus réalises avec les autres parties liées S 27 12 129
Charges relatives aux autres parties tiées (hors rémunerations) (3) (4) (446) (18) (298) (426)
Garanties accordées aux autres parties liées
Garanties obtenues des autres parties liées
Oividendes versés aux autres parties liées (6) 1700 2834

(1) La diminution correspond principalement à la fin des partenariats avec La Bolte à Qutil SAS et TPH France SAS

(2) La diminution concerne principalement des sociétés non consolidées, y compris les holdings de contrôle du Groupe

$\bar{z}$

(3) La variation correspond essentiellement à des sociétés non consolidées situées à l'étranger

(4) La vanation est principalement liée à la fin du partenariat avec TPH France SAS

(5) La diminution provent essentiellement de la requalification de la méthode de consolidation de 4 entités au regaid des normes IFRS 10 et 11

(6) Les dividendes versés aux autres parties liees concement les dividendes versés aux sociétés SIFI, SIMB SIFA et a la famile Tabur La diminution resulte de la baisse du montant du dividende par action : 0,24 euro en 2014 contre 0,40 euro en 2013

$|\overline{\mathbb{O}}|$

$\alpha$ -random subsets and

.
The contract contract contract and in the contract contract contracts in the contract of the contract of the c

Note 13. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels

Engagements liés au périmètre du Groupe 30/06/2014 31/12/2013
Engagements recus:
Cautions reçues sur acquisitions de sociétés (1) 6900 5900
Engagements liés au financement 30/06/2014 31/12/2013
Engagements donnés :
Hypothèques (2) 5769 6061
Nantissements de fonds de commerce (3) 104 229
Cautions données (4) 3 3 3 5 1637
Engagements liés aux activités opérationnelles 30/06/2014 31/12/2013
Engagements donnés :

Cautions données (5) 19750

(1) Le Groupe bénéficie de cautions bancaires et de cautions personnelles liées à des acquisitions de sociétés.

(2) Il s'agit des hypothèques associées aux magasins à l'enseigne Les Briconautes et à l'entrepôt de la société Le Jardin de Catherine.

(3) Il s'agit du nantissement des fonds de commerce d'un magasin sous enseigne Mr. Bricolage et de 2 magasins sous enseigne Les Briconautes

(4) Les cautions liées au financement données par le Groupe garantissent le paiement d'emprunts et de créditvendeur

(5) Les cautions liées aux activités opérationnelles données par le Groupe garantissent principalement le paiement de loyers

Au 30 juin 2014, il n'y a aucune option d'achat de titres de filiale consolidée significative.

Il nexiste pas d'autres engagements hors bilan significatifs. Les engagements hors bilan des sociétés du Groupe sont centralisés et contrôlés par la Direction Juridique de la société Mr Bricolage SA

Note 14. Informations sectorielles relatives au compte de résultat

Au 30/06/2014 Services Aux Eliminations
Réseaux Commerces inter-secteur Total
Ventes externes 97 106 185918 283 024
Ventes inter-secteurs 44 436 10 (44 446) ${0}$
Ventes des secteurs 141 542 185 927 (44.446) 283 024
Résultat opérationnel 21 546 (6250) 10 15 306
Quote-part dans le résultat net des entités associées. 1 3 2 7 1327
Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts (1) (21) 57 36
Au 30/06/2013 Services Aux Eliminations
Réseaux Commerces inter-secteur Total
Ventes externes 94 195 182 680 276 875
Ventes inter-secteurs 42545 19 (42, 564) Ð
Ventes des secteurs 135 740 182 699 (42, 564) 276 875
Résultat opérationnel 21 199 (12, 309) û 8889
Quote-part dans le résultat net des entités associées (183) (1032) o (1 215)
Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts (25) 33 ٥ 7

17561

Périmètre de consolidation Note 15.

Sociétés consolidées par intégration globale au 30/06/2014

SOCIÉTE PAYS ACTIVITÉ %
INTÉRET
%
CONTRÓLE

INTÉRÊT
%
CONTRÔLE
30/06/2014 30/06/2014 31/12/2013 31/12/2013
Mr Bncolage SA France $_{(1)}$
SAR
Mere Mare (2)
Mare
(2)
Mere
A Barbaud et Cie SA France COM 100.00 100,00 100.00 10000
Almadis SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Axe & Cible SARL France SAR 100,00 100,00 100,00 100.00
Brico 1 SAS France COM 100,00 100,00 ΝĈ NC.
Brico 07 SAS France COM 100,00 100.00 100,00 100,00
Bricobrive SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Brico Carhaix SARL France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
Brico Loudeac SARL France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
Brico Partner 72 SAS (a) France COM 48.98 100,00 ME ME
Brico Pontivy SARL France COM 100.00 100,00 100,00 100.00
Bricotuile SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Bricodis SAS France COM 100.00 100,00 100.00 100,00
Bricollin SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Brijalra SAS France COM 82.99 99.99 82,95 99.99
(BS Holding & Conseil SAS (a) France COM 49,00 100,00 МE ME
Cadiservice SARL (a) France COM 49,02 100,00 ME ME
C2AVL SAS (a) France COM 49.00 100,00 ME
Catena France SA France SAR 85,89 85,88 85,88 85.88
Centre Bricolage et Loisirs (CBL) SARL France COM 100,00 100,00 100.00 100.00
Cholet Brico Loisirs SA France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Couck SAS France сом 100,00 100,00 100,00 100,00
FH Expansion SAS France COM 100.00 100,00 100.00 100.00
Galaxy SAS France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
GCTI SARL France COM 60,00 60,00 60,00 60,00
Gestion Immobilière Mr Bricolage (GIMB) SAS France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
Isis SAS France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
Le Club SAS France SAR 100.00 100.00 100.00 100,00
(Le Jardin de Catherine SAS France 100,00 75.00 100.00 75.00
Logistim SAS France SAR 100.00 100,00 100,00 100,00
MBAO SAS France SAR 100.00 100,00 90,00 90,00
MB Discount SAS (ex MB e-commerce SAS) France SAR 100.00 100,00 100,00 100,00
MB Finances SAS France SAR 100,00 100,00 100.00 100,00
MB Log SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
MB Gontier SARL France COM 100,00 100.00 100,00 100,00
MB Ouest SAS France COM 100,00 100,00 NC. NC
MC Investissement SAS France сом 100,00 100,00 100,00 100,00
Merchandises and Business International (MBI) SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
Mozac 63 SA France COM 100.00 100.00 100,00 100,00
Sadef SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Saint Quentin 02 SA France COM 83,00 83,00 82,96 82,96
SCI Albanico France COM 100,00 100,00 100,00 100.00
SCI Catalma France COM 100,00 100,00 100,00 100.00
SCI Catherine France COM 99,00 99,00 99,00 99,00
SCI Céfalou France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI D'Orien France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI De l'Ecuyère France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Exco France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI La Chambourcienne France SAR 63,96 70,76 63,96 70,76
SCI La Vigne France COM 51.00 51,00 51,00 51,00
SCI Mariposa France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Milini France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Oban France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
SCI Pèpe France COM 100,00 100.00 100,00 100,00
SCI Redon Immo France SAR 100,00 100,00 100,00 100.00
SCI Rita France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Ronda France COM 100,00 100.00 100.00 100,00
SCI Synonyme France COM 100.00 100,00 100,00 100,00
Terranova SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Vrignaud SAS France COM 100,00 100,00 100,00 100,00
Windspell Limited Chypre COM 100.00 100.00 100,00 100,00

(1) SAR services aux reseaux COM commerces

(2) NC société non consolidée ME Mise en équivalence

(a) l'application des normes IFRS 10 et 11 a conduit le Groupe a reconsidérer le % de contrôle de 4 entites

(*) L'activité de la société Le Jardin de Catherine comprend le secteur d'activité services aux réseaux (SAR) et le secteur d'activité commerces (COM)

$\overline{5}$

Page 18/19

Sociétés consolidées par mise en équivalence au 30/06/2014

$\mathcal{O}_\mathcal{L}$ $\overline{\mathcal{U}_{\alpha}}$
ACTIVITÉ INTÉRÊT INTERET
Isociété PAYS 30/06/2014
(1) (2) 31/12/2013
Brico Lèze SARL France COM 40.00 40.00
Brico Partner 07 SAS (sous-groupe) incluant : France COM 49,00 49,00
Bertreux Bricolage SAS France COM 49,00 49.00
Brico Partner 38 SAS (sous-groupe) incluant: France COM 34,00 49,00
JMCX SAS France COM 34.02 49,01
Brico Partner 72 SAS (a) France COM IG. 48.98
Brico Partner 86 SAS (sous-groupe) incluant : France COM 49.00 49,00
Société d'exploitation des établissements Mont'Brico SAS France COM 46,55 46.55
Brico Partner F3D SAS France COM 49.04 49,04
Bricolage 35 SAS (sous-groupe) incluant : France COM 49,00 49,00
Bati Loisirs SA France COM 49,01 49,01
BS Holding & Conseil SAS (a) (sous-groupe) incluant: France COM IG. 49,00
Cadiservice SARL (a) France COM iG. 49.02
C2AVL SAS (a) France COM 1G 49,00
Doverie Brico ad (SA) (sous-groupe) incluant : Bulgarie COM 45.00 45,00
Brico Makedonija Dooel (SARL) Macédoine COM 45,00 45,00
Brico Spec Doo (SARL) Serbie COM 45,00 45,00
MB Brico Sud Ouest SAS (sous-groupe) incluant: France COM 34.00 34.00
Vertamont SCI France COM 34,00 34,00
MB Decor SARL France COM 34,00 34,00
Briko Hendaya SARL France COM 34,00 34,00
Prova SA (sous-groupe) incluant : Belgique COM 35.00 35,00
Brico Ardenne SPRL Belgique COM 35,00 35,00
Brico Frameries SA Belgique COM 34,97 34.97
Brico Gretry SA Belgique COM 14.00 14,00
Bricolornu SPRL Belgique COM 35,00 35,00
Bricourcelles SPRL Belgique COM 35,00 35,00
Espace Brico SPRL Belgique COM 35.00 35,00
Etablissements Alexandre & Co SA Belgique COM 35,00 35,00
Melterni SA Belgique COM 35,00 35.00
Pittie SA Belgique COM 35,00 35,00
Sengo SA Belgique COM 35,00 35,00

(1) SAR : services aux réseaux, COM : commerces.

(2) IG : Intégration Globale

(a) l'application des normes IFRS 10 et 11 a conduit le Groupe à reconsidérer le % de contrôle de 4 entités

Sociétés cédées au cours du 1es semestre 2014

ISOCIÉTÉ PAYS ACTIVITÉ
(1)
٠,
INTÉRÊT
30/06/2014
(2)
٠,
INTÉRÈT
31/12/2013
DEDB SAS (sous-groupe) incluant France COM NC 50.00
DEDB Magasins SAS France COM NC 50.00
DEDB Remiremont SAS France COM NC. 32.50
Distriburt SA (a) Belgique COM NC 35.00
SCI Immobilière Dijon France COM NC. 50.00
SCI immobilière Fontaine France COM NC 50.00
ISCI Immobilière Mennecy France COM NC. 50.00
Travaux Pose Habitat France (TPH France) SAS France SAR NC 48.78

(1) SAR : services aux réseaux, COM commerces

(2) NC : société non consolidée

(a) : ex filiale du sous-groupe Prova SA

Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre, à l'exception de la société C2AVL et des sousgroupes MB Brico Sud-Ouest et Brico Partner 38.

$\overline{\mathbb{O}}$

IV. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mr BRICOLAGE S.A

Société Anonyme

1, Rue Montaigne
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Rapport des Commissaires aux Comptes Sur l'information financière semestrielle 2014

Période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

KPMG AUDIT 1. cours Valmy 92923 PARIS-LA-DEFENSE

Deloitte & Associés 67, rue de Luxembourg 59777 EURALILLE

Mr BRICOLAGE

Société Anonyme

1, rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2014

Période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Mr Bricolage S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014, tels qu'ils sont joints au présent rapport;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Mr BRICOLAGE

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris-La-Défense et Lille, le 10 septembre 2014 Les Commissaires aux Comptes

KPMG AUDIT Département de KPMG S.A.

Alphonse DELAROOUE Associé

Thierry BENOIT

Tean-Yves MORISSET Associés

Deloitte & Associés

$3/3$