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Mr Bricolage Interim / Quarterly Report 2012

Sep 11, 2012

1535_ir_2012-09-11_befc8cc9-3f98-46ba-9b74-e62a87bebfca.pdf

Interim / Quarterly Report

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Mr BRICOLAGE Société Anonyme au capital de 33 240 816 € Siège social : 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN

348 033 473 RCS ORLEANS

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL Semestre clos le 30 juin 2012

Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires,

Le présent rapport financier semestriel porte sur le semestre clos le 30 juin 2012 et est établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF.

Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du règlement général de l'AMF. Il est notamment disponible sur le site de notre société www.mr-bricolage.fr.

Sommaire

  • I. Attestation du responsable
  • II. Rapport semestriel d'activité
  • III. Comptes résumés du semestre écoulé présenté sous forme consolidée
  • IV. Rapport des commissaires aux comptes

Mr BRICOLAGE

Société anonyme au capital de 33 240 816 € Siège social : 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 348 033 473 RCS ORLEANS

ATTESTATION DU RESPONSABLE RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J'atteste à ma connaissance, que les comptes consolidés complets semestriels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité ci-joint présente une image fidèle de l'évolution des affaires et des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le Cseptembre 2012

Jean-Francois BOUCHER Président Directeur Général

I. RAPPORT SUR L'ACTIVITE DU GROUPE MR BRICOLAGE AU 30 JUIN 2012

La société Mr Bricolage, centrale d'animation et de services des réseaux Mr. Bricolage, Les Briconautes et affiliés (via sa filiale Le Club), regroupant, au 30 juin 2012 :

-470 magasins sous enseigne « Mr. Bricolage », dont 85 détenus en propre,

  • 144 magasins sous enseigne « Les Briconautes », dont 2 détenus en propre,
  • 290 magasins affiliés,

  • 1 magasin sous enseigne « L'Entrepôt du Bricolage » exploité dans le cadre du partenariat avec La Boîte à Outils / SAMSE, présente ses comptes semestriels consolidés conformément aux normes IFRS applicables et établis suivant les mêmes règles que les comptes annuels consolidés.

Globalement, le résultat net part du Groupe au 30 juin 2012 est de 7 507 K€ en baisse de 5,3 % par rapport au 30 juin 2011 (7 927 K€).

Le Groupe a réalisé au premier semestre un chiffre d'affaires en baisse de 0,3 %.

A. LES CHIFFRES CONSOLIDES

1) Présentation des chiffres consolidés (en normes IFRS)

Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 286,9 M€ au 30 juin 2012 contre 287,7 M€ au 30 juin 2011 soit une baisse de 0,3 %.

Le résultat opérationnel passe de 18,6 M€ au 1er semestre 2011 à 17,1 M€ au 1er semestre 2012, soit une baisse de 8,3 %. Cette évolution résulte de la dégradation du résultat des Services Aux Réseaux atténuée par l'amélioration du résultat des Magasins Intégrés.

Le résultat opérationnel des Services Aux Réseaux, à 20,2 M€, contre 23,6 M€ au 1er semestre 2011, recule de 3.4 M€.

Le résultat opérationnel des Magasins Intégrés s'améliore de 1,7 M€, avec une perte ramenée à 2,8 M€, contre 4.5 M€ au 1er semestre 2011.

Le résultat financier passe de - 4,5 M€ au 1er semestre 2011 à - 2,4 M€ au 1er semestre 2012. Cette forte amélioration est essentiellement liée aux opérations de change et dans une moindre mesure à la réduction du coût d'endettement.

Le Groupe a dégagé un résultat net de - 1,0 M€ dans les entités associées au 30 juin 2012 contre - 0,6 M€ au 30 juin 2011. Cette évolution provient principalement de la dégradation de la contribution des SME internationales à hauteur de 0,7 M€.

Données consolidées en millions d'euros 30/06/2011 30/06/2012 Variation
Groupe Mr Bricolage
Chiffre d'affaires total hors taxes 287,7 286,9 $-0.3%$
EBITDA (1) 24,9 24,3 $-2,5%$
Résultat opérationnel 18,6 17,1 $-8.3%$
dont Services Aux Réseaux 23,6 20,2 $-14,7%$
dont Magasins Intégrés $-4,5$ $-2,8$ $+38,8%$
dont inter-secteurs $-0.5$ $-0,3$ $+38,4%$
Résultat financier $-4,5$ $-2,4$ $+46,5%$
Quote-part dans le résultat net des entités associées $-0,6$ $-1,0$ $-51,9%$
Impôts sur les résultats $-5,7$ $-6,0$ $-5,3%$
Résultat des activités destinées à être cédées $\mathbf 0$ $-0,2$ N/A
Résultat net 7,8 7,5 $-3,2%$
Résultat net part du Groupe 7,9 7,5 $-5,3%$

(1): l'EBITDA se définit comme étant la somme :

  • du résultat opérationnel des activités maintenues,

  • des dotations nettes aux amortissements et dépréciations,

  • des dotations aux dépréciations suite aux tests de valeur

2) Description par activité

Services Aux Réseaux a)

L'activité « Services Aux Réseaux » est principalement constituée de l'activité propre de la société Mr Bricolage ainsi que des sociétés MB LOG, Le Club, MBI, MB Finances et MBAO.

L'activité « Services Aux Réseaux » réalise un chiffre d'affaires au 1er semestre 2012 de 99,3 M€ contre 94,9 M€ au 1er semestre 2011, soit une hausse de 4,6 % et se décompose comme suit :

  • Prestations : 36,8 M€ contre 37,5 M€ au premier semestre 2011, en recul de 1,8 %. Cette évolution est $\bullet$ essentiellement liée à la baisse des bases d'achats des réseaux au second trimestre (conditions météorologiques défavorables).
  • Marchandises : 62,5 M€ contre 57,4 M€ au 30 juin 2011. Cette hausse de 8,8 % provient essentiellement $\bullet$ des ventes de marchandises transitant par les plates-formes de Voivres et Cahors.

Le résultat opérationnel de l'activité « Services Aux Réseaux » s'élève à 20,2 M€, contre 23,6 M€ sur le premier semestre 2011, en recul de 3,4 M€. Il intègre en particulier un impact défavorable lié aux opérations de change (1,0 M€), la non récurrence de crédits d'impôt recherche (0,9 M€), mais également l'effet sur les prestations du recul des volumes d'achats sur le second trimestre et une dotation aux provisions pour litige.

b) Magasins Intégrés

L'activité « Magasins Intégrés » se compose principalement de :

  • la société Sadef exploitant 71 magasins au 30 juin 2012. $\overline{\phantom{a}}$
  • 16 sociétés d'exploitation françaises, chacune détenant le fonds de commerce d'un magasin. $\overline{a}$

Le Groupe Mr Bricolage est gestionnaire au 30 juin 2012 de 87 magasins en propre, 85 magasins sous enseigne Mr. Bricolage représentant une surface totale de 365 145 m2 et 2 sous enseigne Les Briconautes représentant une surface totale de 9 800 m2. Le Groupe Mr Bricolage a continué à faire évoluer son parc de magasins au cours des six derniers mois, avec par ordre chronologique :

  • en mars 2012 : cession à un adhérent Mr. Bricolage du magasin d'Isle Sur La Sorgue, $\blacksquare$
  • en avril 2012 : remodeling du magasin de Touques $\overline{a}$ adaptation de la surface de vente du magasin de Balaruc à sa zone de chalandise
  • inauguration du concept « Maison & Projet » pilote, à Montereau
  • en mai 2012 : cession à un tiers du magasin de Saint Louis,
  • en juin 2012 : agrandissement du magasin de Bressuire.

L'activité «Magasins Intégrés » réalise un chiffre d'affaires de 187,6 M€ au 1er semestre 2012 contre 192,8 M€ au 1er semestre 2011 soit une baisse de 2,7 %. A magasins comparables, le chiffre d'affaires diminue de 2,3 %.

Le résultat opérationnel des Magasins Intégrés, négatif de 2,8 M€ au premier semestre 2012, s'améliore de 1.7 M€ par rapport à la perte de 4,5 M€ constatée au premier semestre 2011. Dans un contexte de recul du chiffre d'affaires, cette amélioration est principalement liée au gain de 0,4 point du taux de marge commerciale, et à la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre du plan d'actions concernant les 15 magasins ciblés prioritairement (notamment plus-values de cession de 2 magasins).

3) Données de la société mère : Mr Bricolage SA

Le chiffre d'affaires s'élève à 55,9 M€ au 30 juin 2012 contre 113,7 M€ au 30 Juin 2011.

Cette baisse de 57,8 M€ s'explique essentiellement par le transfert de l'activité logistique externalisée à la société MB LOG fin 2011.

Le résultat d'exploitation au 30 juin 2012 s'élève à 15,0 M€ contre 17,2 M€ au 30 juin 2011 soit une baisse de 2,2 M€. Ce recul est lié en particulier à la régression des bases d'achats des réseaux au second trimestre affectant les ventes de prestations, à la non récurrence de crédit d'impôt, à la progression des dotations aux provisions, compensés en partie par le transfert de l'activité logistique externalisée et la fin du plan de changement d'enseigne Catena.

B. EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DU PREMIER SEMESTRE 2012

Conclusion d'un partenariat avec le Groupe Espace Emeraude. Rappel du communiqué du 26 mars 2012 :

« Conclusion d'un partenariat entre le Groupe Mr Bricolage et le Groupe Espace Emeraude représentant environ 90 affiliés sous les enseignes Espace Emeraude et Rural Expert.

référencement des Briconautes et affiliés. filiale du Groupe Le Club. centrale de Mr Bricolage, et SA2E, centrale de référencement des Espace Emeraude et Rural Expert, annoncent la conclusion d'un partenariat commercial visant à massifier les achats des deux groupes, en s'appuyant sur la puissance du référencement du Groupe Mr Bricolage.

Le partenariat signé entre le Groupe Mr Bricolage et SA2E prend effet au 1er janvier 2012.

SA2E représente 90 magasins de bricolage à dominante rurale et agricole dont :

  • 78 sous enseigne Espace Emeraude,

  • 12 sous enseigne Rural Expert.

Ce partenariat recèle de nombreux atouts en parfaite adéquation avec la stratégie des deux groupes :

  • Espace Emeraude optimisera ainsi la performance économique et la dynamique commerciale de ses 90 affiliés, en avant la possibilité de réaliser des achats à de meilleures conditions;

  • Le Groupe Mr Bricolage renforcera ainsi son positionnement de référence du commerce indépendant de proximité, dans le domaine du bricolage en particulier en zone rurale.

Confirmation de l'attractivité du Groupe Mr Bricolage.

Cet accord vient crédibiliser l'offre multi-enseignes du Groupe Mr Bricolage, qui est le seul à proposer aux commerçants indépendants une offre à quatre niveaux (enseigne Mr Bricolage, enseigne Les Briconautes, enseigne L'Entrepôt Du Bricolage, statut d'affilié dans le domaine du bricolage et de la jardinerie). »

C. DESCRIPTION DES PRINCIPAUX RISQUES POUR LES SIX MOIS RESTANTS DE L'EXERCICE

1) Risque de crédit

Avec l'application de la loi de modernisation de l'économie - LME -, c'est le risque de crédit qui est le risque principal:

augmentation possible des défaillances de nos clients adhérents ou franchisés, $\omega$

allongement des délais de paiement de nos créances vis-à-vis de nos fournisseurs référencés.

2) Risque de liquidité

Il s'agit du risque pour le Groupe de ne pouvoir faire face à ses engagements.

Le Groupe dispose d'un Crédit syndiqué de 106 M€ entièrement mobilisé au 30 juin 2012, ainsi que des lignes de financement court terme de 58 M€ (non utilisées au 30 juin 2012).

Le Groupe a donc une forte solidité financière et les covenants du Crédit syndiqué sont respectés au 30 juin 2012.

3) Risque de marché

Le Groupe applique une politique prudente en matière de gestion des liquidités et de couverture de taux et de change. Ainsi, les risques de marché ne devraient pas peser sur les performances du second semestre 2012.

4) Risque en capital

A travers un pacte d'actionnaires contrôlant plus de 80 % des droits de vote de Mr Bricolage, le Groupe dispose d'un actionnariat stable, permettant de considérer le risque en capital comme le moins significatif pour les six mois restants de l'exercice.

D. PRINCIPALES TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIEES

Pour cette partie, nous vous renvoyons à la note 12 de l'annexe aux comptes consolidés.

E. PERSPECTIVES

Compte tenu de la récente dégradation de l'environnement général et du manque de visibilité, le Groupe Mr Bricolage ne souhaite pas commenter les objectifs annuels 2012 annoncés en début d'année.

F. EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE SEMESTRIELLE

En date du 2 juillet 2012, Mr Bricolage SA a annoncé l'acquisition de 75 % du capital de la Société Le Jardin de Catherine auprès des fonds CM-CIC Capital et Sigma Gestion, et des fondateurs, pour un montant de 11,250 M€, réglé entièrement en numéraire, et autofinancé en 2012. Mr Bricolage SA bénéficie également d'une option d'achat pour acquérir auprès des fondateurs, à horizon de 3 à 5 ans, et sous conditions des résultats futurs, les 25 % du capital restant.

La société Le Jardin de Catherine opère les sites de commerce en ligne le-jardin-de-catherine.com et la-maisonde-catherine.com, spécialisés dans l'aménagement du jardin et de la maison. Par cette prise de contrôle, le groupe vise le développement des deux sites existants ainsi que le lancement de l'activité de ventes en ligne de l'enseigne Mr. Bricolage, en synergie avec son réseau de magasins de proximité.

II. PRESENTATION DES COMPTES SEMESTRIELS

  • A. Bilan consolidé au 30 juin 2012
  • B. Etat du résultat global au 30 juin 2012
  • C. Variation des capitaux propres
  • D. Tableau des flux de trésorerie
  • E. Annexes aux comptes semestriels
  • a. Principes comptables et normes
  • b. Notes sur le bilan consolidé
  • Notes sur le compte de résultat consolidé C.

*****

III. COMPTES RESUMES DU SEMESTRE ECOULE PRESENTE SOUS FORME CONSOLIDEE

Comptes Consolidés Résumés

au

30 juin 2012

SOMMAIRE

Bilan consolidé
Etat du résultat global
Variation des capitaux propres consolidés
Tableau des flux de trésorerie consolidés
Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés
Note 1. Informations générales
Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS
Note 3. Evènements intervenus au cours de la période
Note 4. Evénements postérieurs à la clôture
Note 5. Goodwill
Note 6. Stocks
Note 7. Capitaux propres
Note 8. Provisions
Note 9. Passifs financiers
Note 10. Charges financières nettes
Note 11. Impôts sur les résultats
Note 12. Transactions avec les parties liées
Note 13. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels
Note 14. Informations sectorielles relatives au compte de résultat
Note 15. Périmètre de consolidation

$\overline{\mathbf{C}}$

$\overline{\phantom{a}}$

Bilan consolidé

Notes 30/06/2012 31/12/2011
Goodwill 5 193 941 195 073
Immobilisations incorporelles 15 542 14 996
Immobilisations corporelles 59 907 63790
Immeubles de placement 850 811
Participations dans les entreprises associées 12424 13521
Actifs financiers non courants 9014 9 1 0 3
Impôts différés 4 3 1 8 3 149
Actifs non courants 295 995 300 442
Stocks 6 161 087 152 061
Clients 108 625 82 341
Actifs financiers courants 1 0 8 9 1 3 6 6
Créances d'impôt sur les sociétés 2 2 6 8 6410
Autres actifs courants 34 168 56 638
Trésorerie et équivalents 8460 22 277
Actifs classés comme détenus en vue de la vente 11 288 8998
Actifs courants 326 985 330 091
Total actifs 622980 630 534
Capital $\overline{7}$ 33 241 33 241
Prime liée au capital 73 349 73 349
Réserves 123 437 112 177
Résultat 7507 17 710
Capitaux propres (part du Groupe) 237 534 236 476
Intérêts minoritaires 275 207
Capitaux propres 237 808 236 683
OBSAAR 9 31 577 31 239
Emprunts 9 106 065 108 380
Autres passifs financiers non courants 9 105 206
Provisions part non courante 8 2 2 3 9 2008
Provisions pour retraite et autres avantages assimilés 3519 3355
Impôts différés 1 1 5 6 706
Passifs non courants 144 660 145893
Passifs financiers courants 9 28 3 27 30 462
Provisions part courante 8 1 3 2 7 919
Fournisseurs 120 337 114 474
Dettes d'impôt sur les sociétés 2 3 5 8 226
Autres passifs courants 83 236 97850
Passifs classés comme détenus en vue de la vente 4926 4 027
Passifs courants 240 512 247 957
Total passifs et capitaux propres 622 980 630 534

$\boxed{\textcircled{c}}$

Etat du résultat global

Notes 30/06/2012 30/06/2011
Produits des activités ordinaires 14 286914 287725
Autres produits des activités ordinaires 0 93
(166299)
Marchandises et matières consommées (167612) (44291)
Charges externes (45330)
(45789)
(45882)
Charges de personnel (5891)
Impôts et taxes (5309)
(7176)
(6249)
Amortissements et dépréciations 5 0 0
Dépréciations suite aux tests de valeur (1723) (2836)
Autres charges opérationnelles 3 1 2 3 2 2 6 7
Autres produits opérationnels 17 097 18 636
Résultat opérationnel avant impôt des activités maintenues
Charges d'intérêt sur emprunts (3093) (3663)
Produits de trésorerie 26 11
Coût de l'endettement financier (3067) (3652)
(361) (981)
Autres charges financières 1044 176
Autres produits financiers 683 (805)
Autres charges/produits financiers nets
Résultat financier avant impôt des activités maintenues
10 (2384) (4457)
Quote-part dans le résultat net des entités associées (973) (641)
Résultat avant impôt des activités maintenues 13739 13 539
11 (6019) (5715)
Impôts sur les résultats 7721 7824
Résultat après impôt des activités maintenues
Résultat relatif aux activités abandonnées ou en cours de cession (151) 33
Impôts sur le résultat relatif aux activités abandonnées ou en cours de cession (33) (74)
Résultat après impôt des activités abandonnées (184) (42)
Résultat de l'exercice 7537 7 782
- dont quote-part du Groupe 7507 7927
- dont quote-part des minoritaires 30 (144)
Résultat net (part du Groupe) par action en euros 0,73 0,78
Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros 0,66 0,70
Résultat net (part du Groupe) par action en euros des activités maintenues 0,75 0,78
Résultat net (part du Groupe) dilué par action en euros des activités maintenues 0,67 0,70
Résultat de l'exercice 7 5 3 7 7782
Réserves recyclables de couverture (278) 1 171
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente 0 0
Variation écart de conversion (262) 70
Autres (7) (35)
Impôts sur les autres éléments du résultat global 100
(447)
(403)
803
Eléments recyclables en résultat net
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres (447) 803
7090 8585
Produits et charges nets comptabilisés
- dont quote-part du Groupe 7022
67
8732
(147)
- dont quote-part des minoritaires

Variation des capitaux propres consolidés

Capital Primes
liées au
capital
Actions
propres
Réserves
recyclables
de couverture
Réserves
consolidées
Total
capitaux
propres
part du
Groupe
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Capitaux propres au 31/12/2010 33 241 73 349 (2011) (1 642) 121 976 224 912 369 225 282
Dividendes versés
Variation de périmètre
۰ (5930) (5930) (14)
0
(5944)
Total transactions avec les actionnaires 0 $\mathbf{0}$ 0 0 (5930) (5930) (14) (5944)
Résultat net de la période
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente
Variation écart de conversion
۰
$\bullet$
$\blacksquare$
۰
768 7927
$\overline{\phantom{a}}$
70
7927
768
70
(144) 7783
768
0
70
Autres variations 0 0 $\mathbf 0$ 768 (33)
7964
(33)
8732
(3)
(147)
(36)
8585
Résultat Global de la période
Variation des actions propres
Variation des actions gratuites
۰ 70
٠
$\overline{\phantom{a}}$ (11)
74
59
74
٠ 59
74
Capitaux propres au 30/06/2011 33 241 73 349 (1941) (874) 124 072 227 847 208 228 055
Capital Primes liées au
capital
Actions
propres
Réserves
recyclables de
couverture
Réserves
consolidées
Total capitaux
propres
part du Groupe
Intérêts
minoritaires
Total
capitaux
propres
Capitaux propres au 31/12/2011 33 241 73 349 (1984) (1878) 133 748 236 476 207 236 683
Dividendes versés $\overline{a}$ ۰. (6031) (6031) (6031)
Variation de périmètre ۰ ٠
Total transactions avec les actionnaires $\mathbf{a}$ n (6031) (6031) $\Omega$ (6031)
Résultat net de la période $\overline{\phantom{a}}$ $\blacksquare$ ۰. 7507 7507 30 7537
$\cdot$ (178) (178) $\cdot$ (178)
Variation de juste valeur des instruments financiers dérivés $\cdot$ $\cdot$
Variation de la juste valeur des actifs financiers disponibles à la vente $\overline{\phantom{a}}$ (262) (262) (262)
Variation écart de conversion (45) (45) 38 (7)
Autres variations O. (178) 7 200 7022 67 7090
Résultat Global de la période
Variation des actions propres 14 14 $\hat{\phantom{a}}$ 14
Variation des actions gratuites $\sim$ 54 54 ۰ 54
134 971 237 534 275 237 809
Capitaux propres au 30/06/2012 33 241 73 349 (1 970) (2056)

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Tableau des flux de trésorerie consolidés

Notes annexes
au TFT
30/06/2012 30/06/2011
Résultat des activités maintenues 7720 7824
Part dans les résultats nets des entreprises associées nette des dividendes reçus 973 641
Dotations nettes aux amortissements et provisions 6075 5013
Profits nets sur cessions d'éléments d'actifs (678) 89
Charges d'impôts différés (497) (245)
Charges d'impôts exigibles 6515 5960
Charges d'intérêts nettes des produits de trésorerie 3066 3652
Autres produits et charges sans contrepartie en trésorerie 191 382
Marge brute d'autofinancement (A) 23 365 23 316
Variation des stocks (9027) (7388)
Variation des clients (26 497) 1095
Variation des fournisseurs 5842 (13513)
Variation nette des autres actifs et passifs liés à l'activité 10 238 10 3 64
(1944) (9442)
Variation du besoin en fonds de roulement (B)
Charges d'impôts exigibles (6515) (5960)
Variation nette de la dette d'impôt exigible 6 1 6 1 574
Charges d'impôt courant décaissées (354) (5386)
Flux de trésorerie sur activité $(A+B) = (a)$ 3567 8488
Acquisition d'immobilisations incorporelles (1432) (1105)
Acquisition d'immobilisations corporelles (2717) (5715)
Variation des créances sur immobilisations (1800) 0
Variation des dettes sur immobilisations (903) 102
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise (1) 0 (2, 458)
Acquisition de titres de participation non consolidés (85) (1250)
Cession d'immobilisations incorporelles 1719 980
Cession d'immobilisations corporelles 327 777
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée (1) 0 0
Cession d'autres immobilisations financières 19 45
Variation nette des prêts et créances (373) (355)
Flux de trésorerie sur investissement (b) (2) (5245) (8979)
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (6032) (5930)
0 (38)
Dividendes versés aux minoritaires (306) (340)
Acquisition d'actions propres 316 410
Cession d'actions propres (482) (300)
Remboursement des emprunts bancaires (948) (1351)
Remboursement des dettes de location financement (2687) (3 218)
Charges d'intérêts décaissées nettes des produits de trésorerie 5 (4)
Variation nette des autres passifs financiers (3) (10134) (10772)
Flux de trésorerie sur financement (c)
Flux de trésorerie liés aux activités non maintenues (d) 41 6579

$\overline{\mathbf{C}}$

Notes annexes au tableau des flux de trésorerie consolidés

(1) Flux de trésorerie liés à la cession ou à l'acquisition de filiales consolidées

Le Groupe n'a pas réalisé d'acquisition ou de cession de filiale au cours du premier semestre 2012.

(2) Principaux flux de trésorerie sur investissement par secteur d'activité

30/06/2012 30/06/2011
Services aux
réseaux
Magasins Total Services aux
réseaux
Magasins Total
Acquisition d'immobilisations incorporelles (1424) (8) (1432) (1053) (51) (1105)
Acquisition d'immobilisations corporelles (767) (1 950) (2717) (1512) (4204) (5715)
Variation des créances sur immobilisations (1800) (1800)
Variation des dettes sur immobilisations (579) (323) (903) 114 (12) 102
Acquisition de filiales nette de la trésorerie acquise (2458) (2458)
Acquisition de titres de participation non consolidés (80) (5) (85) (1250) (1 250)
Cession d'immobilisations incorporelles et corporelles 37 2009 2046 770 987 1757
Cession de filiales nette de la trésorerie cédée
Cession d'autres immobilisations financières 19 19 45 45
Variation nette des prêts et créances (353) (20) (373) (260) (95) (355)
Total des flux sur investissement (3147) (2097) (5245) (5604) (3375) (8979)

(3) Principaux flux de trésorerie sur financement par secteur d'activité

30/06/2012
Services aux
réseaux
Magasins Total Services aux
réseaux
Magasins Total
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (6032) (6032) (5930) (5 930)
Dividendes versés aux minoritaires (38) (38)
Acquisition d'actions propres (306) (306) (340) (340)
Cession d'actions propres 316 316 410 410
Remboursement des emprunts bancaires (482) (482) (300) (300)
Remboursement des dettes de location financement (361) (587) (948) (686) (665) (1351)
Charges d'intérêts décaissées (2351) (336) (2687) (2862) (356) (3 218)
Variation nette des autres passifs financiers 34 (28) (4) (4)
Total dos flux sur financement (8700) (1433) (10134) (9746) 025) (10 772)

$\overline{\mathbb{C}}$

Notes relatives aux états financiers consolidés

Note 1. Informations générales

Mr Bricolage SA est une société anonyme, cotée à la Bourse de Paris (Euronext Compartiment C) enregistrée et domiciliée en France.

Son siège social est situé près d'Orléans à La Chapelle saint Mesmin dans le Loiret (45).

Les états financiers consolidés semestriels au 30 Juin 2012 sont arrêtés le 6 septembre 2012 par le Conseil d'Administration.

Sauf indication particulière, les informations financières sont exprimées en milliers d'euros, arrondis au millier d'euros le plus proche.

Note 2. Principes comptables et méthodes d'évaluation en IFRS

Principes généraux

Conformément aux dispositions du règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés au 30 juin 2012 de Mr BRICOLAGE ont été établis en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu'adoptée par l'Union Européenne.

S'agissant de comptes intermédiaires, ils n'incluent pas toute l'information requise par le référentiel IFRS pour la préparation des comptes consolidés. Ces notes doivent donc être complétées par la lecture des états financiers de Mr BRICOLAGE publiés au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011.

Au 30 Juin 2012, le Groupe Mr Bricolage a appliqué les normes, interprétations, principes et méthodes comptables existant dans les états financiers de l'exercice 2011 à l'exception des évolutions obligatoires édictées par les normes IFRS applicables au 1er janvier 2012.

Ainsi, les amendements IFRS 7 - « Informations à fournir dans le cadre des transferts d'actifs financiers », en vigueur au sein de l'Union Européenne et d'application obligatoire au 1er juillet 2011, n'ont pas eu d'impact significatif sur les états financiers au 30 juin 2012.

Par ailleurs, des normes, interprétations et amendements ont été publiés par l'IASB mais n'ont pas encore été approuvés par l'Union Européenne.

Le Groupe a décidé de ne pas appliquer par anticipation les normes, amendements et interprétations non encore applicables de façon obligatoire au 30 Juin 2012.

Cependant, les amendements IAS 19 : « Avantages du personnel », en vigueur au sein de l'Union Européenne et d'application obligatoire au 1er janvier 2013, pourraient être appliqués par anticipation dans les états financiers du 31 décembre 2012.

Recours aux estimations

La préparation des états financiers selon IFRS nécessite de la part de la Direction d'effectuer des estimations, d'exercer un jugement et de faire des hypothèses qui ont un impact sur l'application des méthodes comptables et sur les montants des actifs et des passifs, des produits et des charges.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à l'exercice du jugement rendu nécessaire à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources.

Méthodes de consolidation

Les sociétés contrôlées directement ou indirectement par le Groupe sont consolidées en intégration globale. Indépendamment du pourcentage de participation détenu, la notion de contrôle représente le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une société affiliée afin d'obtenir des avantages de ses activités.

Les intérêts des actionnaires minoritaires sont présentés au bilan dans une catégorie distincte des capitaux propres.

Les co-entreprises dans lesquelles le Groupe partage le contrôle avec un co-entrepreneur et les sociétés associées dans lesquelles le Groupe exerce une influence notable sont consolidées selon la méthode de la mise en équivalence, laquelle est présumée quand le pourcentage de droits de vote est supérieur ou égal à 20 %.

Les sociétés nouvellement acquises sont consolidées, dès la date effective de transfert de contrôle au Groupe, selon la méthode de l'acquisition décrite dans la norme IFRS 3.

Les sociétés ne sont plus consolidées à partir de leur date de cession ou de la date de perte de contrôle ou d'influence notable.

Les transactions et les résultats inter sociétés sont annulés.

Evènements intervenus au cours de la période Note 3.

Les comptes consolidés comprennent ceux de Mr Bricolage SA ainsi que ceux de ses filiales et de ses sociétés associées. Cet ensemble forme le Groupe Mr Bricolage. La liste des sociétés du périmètre figure en note 15.

Depuis le 1er janvier 2012, le périmètre du Groupe Mr Bricolage a été modifié par les opérations suivantes :

Société intégrée globalement entrée dans le périmètre :

En date du 4 avril, la société Logistim, auparavant sans activité, a acquis un terrain à Cahors en vue de construire un entrepôt de stockage. Cette société est consolidée par intégration globale.

Société mise en équivalence entrée dans le périmètre :

Le périmètre du sous-groupe Prova (Belgique) a été modifié par l'entrée de périmètre de la société Espace Brico SPRL (magasin de Chièvres) acquise et détenue à 100% par la société Prova SA.

Variations de pourcentage de détention sans modification de la méthode de consolidation :

Depuis le 31 décembre 2011, la société Mr Bricolage SA a racheté 6 titres de Catena France, portant ainsi son pourcentage de détention à 58% au 30 juin 2012.

L'incidence des variations de périmètre sur les postes du bilan consolidé, lorsqu'elle est significative, fait l'objet d'une mention dans chacune des notes concernées de l'annexe aux comptes consolidés.

Note 4. Evénements postérieurs à la clôture

En date du 2 juillet 2012, Mr Bricolage SA a annoncé l'acquisition de 75 % du capital de la Société Le Jardin de Catherine auprès des fonds CM-CIC Capital et Sigma Gestion, et des fondateurs, pour un montant de 11,250 M€, réglé entièrement en numéraire, et autofinancé en 2012.

Mr Bricolage SA bénéficie également d'une option d'achat pour acquérir auprès des fondateurs, à horizon de 3 à 5 ans, et sous conditions des résultats futurs, les 25 % du capital restant.

La société Le Jardin de Catherine opère les sites de commerce en ligne le-jardin-de-catherine.com et la-maison-de-catherine.com, spécialisés dans l'aménagement du jardin et de la maison. Par cette prise de contrôle, le groupe vise le développement des deux sites existants ainsi que le lancement de l'activité de ventes en ligne de l'enseigne Mr. Bricolage, en synergie avec son réseau de magasins de proximité.

Note 5. Goodwill

Dépréciations suite
Valeur brute aux tests de perte de
valeur
Valeur nette
Valeurs à l'ouverture 195 073 0 195 073
Augmentations 0
Diminutions (1) (1132) (1 132)
Valeurs à la clôture 193 941 193 941

(1) La diminution correspond principalement à la cession des fonds de commerce des magasins Mr Bricolage de Isle sur Sorgue et de Saint Louis.

Le détail des goodwill par secteur d'activité est le suivant :

Au 30/06/2012 Dépréciations suite
aux tests de perte de
Valeur brute valeur Valeur nette
Magasins 69 165 69 165
Services aux Réseaux 124 776 124 776
193 941 193 941
Dépréciations suite
Au 31/12/2011 Depressional State
aux tests de perte de
Valeur brute valeur Valeur nette
Magasins 70 210 70 210
Services aux Réseaux 124 863 124 863
195 073 195 073

Suite aux tests de perte de valeur et aux expertises indépendantes effectuées au 31 décembre 2011 et au 30 juin 2012, selon les modalités définies par le Groupe et détaillées dans les paragraphes VII et XIII des principes comptables et méthodes d'évaluation des comptes consolidés du 31 décembre 2011,
aucune dépréciation n'a été comptabilisée au 31 décembre 2011 et au 30 jui

$\circ$

Note 6. Stocks

Composition des stocks

Le détail de la valeur comptable des stocks est présenté ci-dessous :

Au 30/06/2012 Valeur brute Dépréciations Valeur nette
Marchandises 165916 4886 161 030
Fournitures et approvisionnements 57 $\sim$ 57
Total à la clôture 165973 4886 161 087
Au 31/12/2011 Valeur brute Dépréciations Valeur nette
Marchandises 157 232 5 2 1 6 152 016
Fournitures et approvisionnements 45 45
Total à la clôture 157 278 5 2 1 6 152 061

La variation du stock s'explique principalement par l'effet de la saisonnalité.

Dépréciations et reprises de dépréciations

L'analyse des variations des dépréciations comptabilisées en compte de résultat au cours de la période est présentée ci-dessous :

Dépréciations
comptabilisées au
31/12/2011
Dépréciations
nettes
comptabilisées
au résultat
Variations de
périmètre
Dépréciations
comptabilisées au
30/06/2012
Marchandises 5216 (330) 4886
Fournitures et approvisionnements 0
Dépréciations 5216 (330) 4886

Note 7. Capitaux propres

Capital social

Le capital au 30 Juin 2012 est fixé à 33 240 816 euros, divisé en 10 387 755 actions ordinaires entièrement libérées d'une valeur nominale de 3,20 euros.

Dividendes

Sur proposition du Conseil d'Administration, et après validation de l'Assemblée Générale, la société consolidante a distribué à ses actionnaires le 7 mai 2012, un dividende de 0,59€ par action.

Note 8. Provisions

Les variations des provisions de la période se décomposent comme suit :

Litiges
commerciaux
(1)
Litiges
sociaux
Restructuration Provision
fiscale
Autres
(2)
Total
Valeurs à l'ouverture 866 1435 45 533 48 2927
Dotations 805 174 220 314 1513
Utilisations (100) (181) (19) (65) (20) (386)
Reprises non utilisées (6) (277) (1) (204) (489)
Autres variations (2) (197) 197
Valeurs à la clôture 1367 1 152 25 687 335 3566
dont part courante 60 340 25 568 335 1327
dont part non courante 1307 812 0 119 2 2 3 9
Valeurs au 31 décembre 2011 866 1435 45 533 48 2927
dont part courante 61 379 45 386 48 919
dont part non courante 805 1056 0 146 2008

(1) La dotation pour litiges commerciaux concerne principalement un litige avec un ancien prestataire de services. La ligne "utilisations" concerne un litige avec un ancien fournisseur pour lequel Mr. Bricolage SA a été condamné.

(2) Les Autres variations et les dotations et reprises non utilisées du poste "Autres" concernent des risques sur créances.

Note 9. Passifs financiers

Variation des passifs financiers courants et non courants

La variation des passifs financiers de la période est présentée ci-dessous:

31/12/2011 Augmenta-
tions
Diminu-
tions
Variations de
périmètre
Variations de
iuste valeur
Variations
nettes
30/06/2012
OBSAAR (1) 46 634 316 46 950
Emprunts auprès des établissements de crédits (2) 109 134 (482) (44) 108 609
Emprunts sur location financement (3) 8837 (948) (1 236) 6654
Découverts bancaires (4) 2079 31 (2079) 31
Juste valeur négative des instruments dérivés (5) 3367 257 3624
Autres passifs financiers 234 (29) 205
Tatel dee noscite financiers courants of non courants 170 287 31 (3, 509) 257 (992) 166 074

Tru 287
Total des passifs financiers courants et non courants
d'explorer a émis le 18 novembre 2009 des Obligations à Bons de Souscription et/Acquisition d'Acquisition d'Acquisition d'Acquisition d'Acquisition d'Acquisitio

(2) Le principal emprunt est le Crédit syndiqué signé en juillet 2008 dont le montant tiré au 30 juin 2012 s'élève à 106 000 milliers d'euros (105 679 milliers d'euros après prise en compte en IFRS des
frais de montage). A

(3) La variation de l'exercice correspond au classement en passif classé comme détenu en vue de la vente d'un actif immobilier détenu par l'intermédiaire d'un contrat de crédit-bail ainsi qu'au remboursement semestriel des autres contrats

(4) Le montant total des crédits à court terme autorisés s'élève à 59 000 milliers d'euros (lignes de découverts, crédits spot).

(5) Les contrats de couverture de taux et de change signés par le Groupe et non dénoués au 30 juin 2012 ont vu leur valeur de marché négative augmenter au cours du premier semestre 2012.

Ventilation des emprunts par taux fixe et taux variable

30/06/2012 31/12/2011
Taux fixe Taux
variable
Total Taux fixe Taux
variable
Total
OBSAAR - 46 950 46 950 46 634 46 634
Emprunts auprès des établissements de crédits 2 1 9 7 106 412 108 609 2677 106 458 109 134
Emprunts sur location financement 6654 6654 13 8825 8837
Total emprunts 2 197 160 016 162 213 2689 161917 164 606

Pour se couvrir contre la hausse des taux d'intérêt, le Groupe bénéficie, au 30 juin 2012, de quatre swaps de taux. La couverture totale est de 74 000 milliers d'euros.

Dette financière nette et Gearing

La dette financière nette présentée ci-dessous correspond à la totalité des passifs financiers courants et non courants du bilan, diminuée de la trésorerie et de la juste valeur positive des instruments dérivés présentée en actifs financiers.

30/06/2012 31/12/2011
Passifs financiers courants et non courants 166 074 170 287
Trésorerie et équivalents de trésorerie (8460) (22 277)
Autres instruments financiers (1062) (1 366)
Dette financière nette 156 552 146 643
Capitaux propres consolidés 237 705 236 683
Gearing 66% 62%

Covenants

Le crédit syndiqué de 2008 et son avenant de 2009 sont assortis de clauses de remboursement anticipé, à l'initiative des prêteurs, en cas de dépassement semestriel de certains ratios financiers. Les OBSAAR émises en 2009 ont les mêmes clauses de remboursement anticipé. Dans l'hypothèse d'un dépassement de ces ratios financiers d'une part et d'une demande expresse de remboursement anticipé par les prêteurs d'autre part, le Groupe serait amené à rembourser par anticipation l'en-cours des deux contrats, soit en utilisant sa trésorerie excédentaire, soit en contractant de nouveaux financements auprès de nouveaux prêteurs.

Nature de l'emprunt Crédit syndiqué 2009 OBSAAR
Période concernée du 01/08/2008 du 18/11/2009
au 30/07/2014 au 17/11/2014
Solde au 30/06/2012 105 679 milliers d'euros 46 950 milliers d'euros
Ratios financiers à respecter A - Dette financière nette / EBITDA < 3 A - Dette financière nette / EBITDA < 3
B - Dette financière nette / fonds propres < 1 B - Dette financière nette / fonds propres < 1
Périodicité de mesure Semestrielle Semestrielle
Ratios financiers au 30/06/2012 $A - 2.98$ $A - 2.98$
$B - 0.66$ B - 0.66
Conséquences et positions des prêteurs Les ratios financiers sont respectés Les ratios financiers sont respectés

Charges financières nettes Note 10.

30/06/2012 30/06/2011
Charges d'intérêt sur dettes financières (1) (3 093) (3 663)
Produits nets sur trésorerie et équivalents de trésorerie 26
Coût de l'endettement net (3 067) (3 652)
Résultat net de change (2) 693 (476)
Dépréciation nette des actifs financiers 6
Juste valeur des instruments financiers en résultat (2) (191) (457)
Produit de cession des immobilisations financières 19
Valeur nette comptable des immobilisations financières cédées (29)
Dividendes recus
Autres produits et charges financiers (3) 186 127
Autres produits (ou charges) financiers nets 683 (805)
Résultat financier avant impôt des activités maintenues (2 384) (4 457)

(1) La variation est essentiellement liée à la baisse des taux d'intérêt entre 2011 et 2012.

(2) La variation est liée à la politique de couverture de change euro/dollar sur les achats du Groupe réalisés en dollar US. Au premier semestre 2012, la hausse du cours du dollar a permis des gains de change sur les couvertures.

(3) Les autres produits et charges financiers regroupent les intérêts de retard, les intérêts sur obligations convertibles et sur comptes courants et les commissions de financement.

Note 11. Impôts sur les résultats

La charge d'impôt s'analyse comme suit au 30 Juin 2012 :

30/06/2012 30/06/2011
Impôts courants sur activités maintenues (1) (6515) (5960)
Impôts différés sur activités maintenues 496 245
Charge d'impôts (6019) (5 715)

(1) Les impôts courants correspondent aux montants des impôts sur le résultat dus à l'administration fiscale au titre de l'exercice. Ils sont calculés en application des règles et taux d'imposition en vigueur. La société Mr Bricolage SA a opté pour le régime de l'intégration fiscale prévu à l'article 223A du Code Général des Impôts français pour elle même et les sociétés françaises qu'elle contrôle au moins à 95%.

Transactions avec les parties liées
Note 12.
-------------------------------------------------
30/06/2012 31/12/2011
Sociétés mises Sociétés mises
Sociétés non
consolidées
en
équivalences
Sociétés non
consolidées
en
équivalences
Prêts ou avances accordés aux autres parties liées (1) 2 3 4 7 5 5 4 8 2 3 2 9 4 0 0 1
Prêts ou avances obtenus des autres parties liées (2) (8108) (5705)
Créances sur les autres parties liées (3) 2 1 5 4 4 179 1648 1497
Dettes envers les autres parties liées - (31) (22) (4) (23)
Dépréciations de créances et provisions pour risques et charges (2941) (63) (2980) (88)
30/06/2012 30/06/2011
Produits des activités ordinaires réalisés avec les autres parties liées (3 500 3872 710 2939
Autres revenus réalisés avec les autres parties liées 18 19 46 50
Charges relatives aux autres parties liées (hors rémunérations) (4) (64) (87) (52) (193)
Garanties accordées aux autres parties liées ۰
Garanties obtenues des autres parties liées
Dividendes versés aux autres parties liées (5) 4 180 4 0 9 6

(1) L'augmentation correspond à des avances de trésorerie accordées aux sociétés mises en équivalences.

(2) L'augmentation concerne des sociétés non consolidées, y compris les holdings de contrôle du Groupe.

(3) L'augmentation correspond, d'une part, à des ouvertures de magasins en France et à l'étranger, et d'autre part, aux versements d'avances de remises de fin d'année reversables aux magasins.

(4) La variation correspond, d'une part, à des frais engagés pour la cession de magasins sur 2011 et, d'autre part, au développement du "service pose" au cours du premier semestre 2012.

(5) Les dividendes versés aux autres parties liées concernent les dividendes versés aux sociétés SIFI, SIMB, SIFA et à la famille Tabur Pactée.

Engagements liés au périmètre du Groupe 30/06/2012 31/12/2011
Engagements donnés:
Engagements d'acquisition de sociétés (1) 11 250 0
Cautions données sur sociétés cédées (2) 300 300
Engagements recus:
Cautions reçues sur acquisitions de sociétés (3) 6 160 10 950
Engagements liés au financement 30/06/2012 31/12/2011
Engagements donnés :
Hypothèques (4) 4 2 5 2 4536
Nantissements de fonds de commerce (5) 647 1 0 5 3
Cautions données (6) 2537 1861
Engagements liés aux activités opérationnelles 30/06/2012 31/12/2011
Engagements donnés :
Cautions données (7) 9 0 6 0 9654
Engagements recus:
Cautions recues 0 0

Note 13. Engagements hors bilan, actifs et passifs éventuels

(1) L'engagement d'acquisition de société concerne l'acquisition de 75% du capital de la société Le Jardin de Catherine réalisée le 2 juillet 2012.

(2) Les cautions données sur sociétés cédées concernent des garanties de passifs associées à des cessions.

(3) Le Groupe bénéficie de cautions bancaires et de cautions personnelles liées à des acquisitions de sociétés.

(4) Il s'agit de l'hypothèque de l'immobilier acquis des magasins à l'enseigne Les Briconautes.

(5) Il s'agit du nantissement des fonds de commerce d'un magasin sous enseigne Mr.Bricolage et de 4 magasins sous enseigne Les Briconautes.

(6) Les cautions liées au financement données par le Groupe garantissent le paiement d'emprunts et de crédit-vendeur de sociétés principalement non contrôlées par le Groupe.

(7) Les cautions liées aux activités opérationnelles données par le Groupe garantissent principalement le paiement de loyers.

Au 30 juin 2012, il n'y a aucune option d'achat de titres de filiale consolidée significative.

Il n'existe pas d'autres engagements hors bilan significatifs. Les engagements hors bilan des sociétés du Groupe sont centralisés et contrôlés par la Direction Juridique de la société Mr Bricolage SA.

Note 14. Informations sectorielles relatives au compte de résultat

$\ddot{\phantom{a}}$

J.

Au 30/06/2012 Services Aux
Réseaux
Magasins
Intégrés
Eliminations
inter-secteur
Total
Ventes externes 99 303 187 610 286914
Ventes inter-secteurs 46 708 119 (46827) 0
Ventes des secteurs 146 012 187729 (46827) 286 914
Résultat opérationnel 20 153 (2775) (281) 17097
Quote-part dans le résultat net des entités associées (142) (934) 0 (1076)
Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts (215) 32 n (184)
Au 30/06/2011 Services Aux
Réseaux
Magasins
Intégrés
Eliminations
inter-secteur
Total
Ventes externes 94 909 192816 $\overline{\phantom{a}}$ 287 725
Ventes inter-secteurs 45 544 65 (45 609) 0
Ventes des secteurs 140 453 192881 (45609) 287 725
Résultat opérationnel 23 626 (4533) (457) 18 636
Quote-part dans le résultat net des entités associées (349) (292) 0 (641)
Résultat relatif aux activités en cours de cession net d'impôts 68 (110) 0 (42)

$\overline{6}$

Note 15. Périmètre de consolidation

Sociétés consolidées par intégration globale au 30/06/2012

% % % %
Activité Intérêt Contrôle Intérêt Contrôle
Société Pays 31/12/2011 31/12/2011
(1) 30/06/2012 30/06/2012 (2) (2)
Mr Bricolage SA France SAR Mère Mère Mère Mère
A.Barbaud et Cie SA France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Axe & Cible SARL France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
Brico 07 SAS France MAG 100,00 100,00 100.00 100,00
Bricobrive SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Brico Carhaix SARL France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Brico Loudeac SARL France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Brico Pontivy SARL France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Bricotulle SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Bricodis SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Bricollin SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Brijafra SAS France MAG 82,87 99,99 82,87 99,99
Catena France SA France SAR 85,88 85,88 85,87 85,87
Centre Bricolage et Loisirs (CBL) SARL France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Cholet Brico Loisirs SA France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Couck SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Etablissements Calvet et Fils SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Etablissements Pierson et Fils SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
FH Expansion SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Galaxy SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
GCTI SARL France MAG 60,00 60,00 60,00 60,00
Gestion Immobilière Mr Bricolage (GIMB) SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Isis SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Le Club SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
Logistim SAS France SAR 100,00 100,00 NC NC
MBAO SAS France SAR 90,00 90,00 90,00 90,00
MB e-Commerce SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
MB Finances SAS France SAR 100,00 100,00 100.00 100,00
MB Log SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
MB Holding SAS
MB Gontier SARL
France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
MBM Distribution SAS France MAG 99,88 99,88 99,88 99,88
France MAG 100,00 100,00 99,99 100,00
MC Investissement SAS France SAR 100,00 100,00 100,00 100,00
Merchandises and Business International (MBI) SAS MAG 100,00 100,00
Mozac 63 SA France MAG 100,00 100,00
Sadef SAS France 100,00 100,00 100,00 100,00
Saint Quentin 02 SA France MAG
MAG
82,88 82,88
100,00
82,88
100,00
82,88
SCI Albanico
SCI Céfalou
France MAG 100,00
100,00
100,00 100,00 100,00
SCI D'Orion France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
SCI De l'Ecuyère France MAG 100,00 100,00 99,99 100,00
SCI Exco France
France
MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI La Chambourcienne France SAR 63,02 69,81 66.80 74,00
France MAG 51,00 51,00 51.00 51,00
SCI La Vigne
SCI Mariposa
France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
100,00
SCI Milini France MAG 100,00 100,00 100,00
SCI Oban
SCI Pèpe
France MAG 100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
France MAG
SAR
100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Redon Immo France
SCI Rita France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Ronda France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
SCI Synonyme France MAG 100,00 100,00 99,99 100,00
Terranova SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Trans 83 Développement SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Vrignaud SAS France MAG 100,00 100,00 100,00 100,00
Windspell Limited Chypre MAG 100,00 100,00 100,00 100,00

$|\overline{\mathbb{O}}|$

(1) SAR : services aux réseaux, MAG : magasins intégrés
(2) NC : société non consolidée

Société Pays Activité
(1)
%
Intérêt &
Contrôle
30/06/2012
$\frac{9}{6}$
Intérêt &
Contrôle
31/12/2011
(2)
Brico Partner 07 SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 49,00 49,00
Bertreux Bricolage SAS France MAG 49,00 49,00
Brico Partner 38 SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 49,00 49,00
JMCX SAS France MAG 49,01 49,01
Brico Partner 72 SAS France MAG 48,98 48,98
Brico Partner 86 SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 49,00 49,00
Société d'exploitation des établissements Mont'Brico SAS France MAG 46,55 46,55
Bricolage 35 SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 49,00 49,00
Bati Loisirs SA France MAG 49,00 49,00
BS Holding & Conseil SAS (sous-groupe) incluant: France MAG 49,00 49,00
Cadiservice SARL France MAG 49,01 49,01
C2AVL SAS France MAG 49,00 49,00
DEDB SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 50,00 50,00
DEDB Magasins SAS France MAG 50,00 50,00
Doverie Brico ad (SA) (sous-groupe) incluant : Bulgarie MAG 45,00 45,00
Brico Iliria Shpk (SARL) Albanie MAG 47,19 47,19
Brico Makedonija Dooel (SARL) - Macédoine MAG 45,00 45,00
Brico Spec Doo (SARL) Serbie MAG 45,00 45,00
MB Brico Sud Ouest SAS (sous-groupe) incluant : France MAG 34,00 34,00
Vertamont Distribution SA France MAG 34,00 34,00
Vertamont SCI France MAG 34,00 34,00
MB Décor SARL France MAG 34,00 34,00
Briko Hendaya SARL France MAG 34,00 34,00
Prova SA (sous-groupe) incluant : Belgique MAG 35,00 35,00
Brico Ardenne SPRL Belgique MAG 35,00 35,00
Brico Frameries SA Belgique MAG 34,97 34,97
Bricolornu SPRL Belgique MAG 35,00 35,00
Bricourcelles SPRL Belgique MAG 35,00 35,00
Distriburt SA Belgique MAG 35,00 35,00
Pittie SA Brico Jardin SA Belgique MAG 35,00 35,00
Sengo SA Belgique MAG 35,00 35,00
Espace Brico SPRL Belgique MAG 35,00 NC
ITravaux Pose Habitat France (TPH France) SAS Erance SAR 48.78 48.78

Sociétés consolidées par mise en équivalence au 30/06/2012

(1) SAR : services aux réseaux, MAG : magasins intégrés

(2) NC : société non consolidée

Toutes les sociétés consolidées clôturent leurs comptes au 31 décembre, à l'exception de la société C2AVL et des sous-groupes MB Brico Sud-Ouest et Brico Partner 38.

IV. RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mr BRICOLAGE S.A

Société Anonyme

1, Rue Montaigne
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Rapport des Commissaires aux Comptes
Sur l'information financière semestrielle 2012

Période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012

KPMG Andit 1, cours Valmy 92923 PARIS-LA-DEFENSE

Deloitte & Associés 185, avenue Charles de Gaulle 92524 NEUILLY-SUR-SEINE

Mr BRICOLAGE S.A.

Société Anonyme 1. rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'information financière semestrielle 2012

Période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en l'application de l'article L.451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

  • l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Mr Bricolage S.A., relatifs à la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
  • la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Un examen limité consiste essentiellement à s'entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives obtenue dans le cadre d'un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 - norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l'Union européenne relative à l'information financière intermédiaire.

II. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés résumés.

Paris-La-Défense et Neuilly-sur-Seine, le 6 septembre 2012 Les Commissaires aux Comptes

KPMG Audit Département de KPMG S.A.

Alphonse DEEAROQUE

Deloitte & Associés Lan-Yves MORISSET