Mr. Blue Corporation

M&A Activity • Feb 8, 2022

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.2 미스터블루 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 2 월 8 일
&cr
회 사 명 :	미스터블루 주식회사
대 표 이 사 :	조승진
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩
	(전 화) 02-337-0610
	(홈페이지) http://www.mrbluecorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 조 승 진
	(전 화) 070-4941-6552

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

동아미디어대한민국박선규1,200,000,000-24,000출판업예16,80010,460,805,60070,272,951,02614.8953,433,779,33219.5816,80070사업다각화를 위한 기업가치 재고2022년 02월 18일박선규 외 1명-웹소설 출판업경기도 파주시- 지급 형태 : 전환사채 발행을 통한 현금 지급&cr (1) 당사가 발행하는 미스터블루 제2회 무기명식 이권부 무보증&cr 사모전환사채 15,000,000,000원&cr(2)당사가 발행하는 미스터블루 제3회 무기명식 이권부 무보증&cr 사모신주인수권부사채 10,000,000,000원 &cr&cr지급완료일: 2022년 2월 18일 예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 &cr171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적&cr2)사유 : 출자지분양수 거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 삼화회계법인2022년 01월 20일 ~ 2022년 02월 06일양수도 가액에 대해 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한근거가 발견되지 않았습니다2022년 02월 07일2-참석해당사항없음해당사항없음아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

&cr1) 발행회사인 동아미디어는 웹소설 및 웹툰을 제작하여 제공하는 회사입니다.&cr&cr2) 보고서에 기재된 내용은 동아미디어 주식 취득과 관련된 내용이며, &cr 본 주식양수거래(구주)는 박선규외 1명이 보유하고 있는 주식 24,000주 중에서 &cr16,800 주를 당사가 양수하는 건이며, 2022년 02월 07일에 주식매매 계약을 체결하였습니다.&cr&cr3) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금 및 발행주식총수 '는 2021년 12월 31일 현재 기준으로 작성하였습니다.&cr&cr4) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 결산기 사업연도&cr2020년 연결기준입니다.&cr&cr5) 상기 '3. 양수후 소유주식 및 지분비율'의 지분비율은 총주식수 24,000주 중 양수주식인 16,800주 70%의 비율을 기재하였습니다.&cr&cr6) 상기 '5. 양수예정일자(구주)는 거래대금의 지급절차가 완료되는 거래종료일을 의미하며, 정확한 양수일자는 주식매매계약 조건 및 관계기관 일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr&cr7) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr8) 하기 발행회사의 요약재무상황의 당해연도는 2021년도말, 전년도는 2020년말 기준 재무제표입니다.(*발행회사의 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)&cr&cr9) 동아미디어는 신설 법인 주식회사 동아의 지분 100%를 인수할 예정입니다. &cr&cr10) 동아미디어는 2202년 2월 18일자로 보통주식 10,662주를 추가발행하고 추가발행한 주식 10,662주를 모두 인수하여 총 주식수 34,662주 중 27,462주(79.2%)를 보유 예정입니다. &cr&cr&cr※ 관련공시 : 제2회 무보증 무기명 사모 전환사채 발행결정

※ 관련공시 :제3회 무보증 무기명 사모 신주인수권부사채 발행결정

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

5,5943,6421,9521,9528,7641,384--3,1721,7241,4481,4486,805733--2,4341,4449909906,454717--

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

(*발행회사의 재무제표는 감사인의 감사 또는 검토를 받지 않은 재무제표입니다)&cr