Mr. Blue Corporation

Capital/Financing Update • Apr 12, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.0 미스터블루 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2024 년 4 월 11 일
회 사 명 :	미스터블루 주식회사
대 표 이 사 :	조 승 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 양천로 570, NH서울타워 18층
	(전 화) 02-337-0610
	(홈페이지) http://www.mrbluecorp.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 조승진
	(전 화) 02-337-0610

자기 전환사채 매도 결정

2무기명식 무보증 사모 전환사채2022년 02월 11일사모2027년 02월 11일15,000,000,0001,000,000,0001,021,847,833- 취득일자: 2024년 04월 11일 - 권면금액: 1,500,000,000 - 취득금액: 1,532,771,749 - 취득사유: 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 2024년 04월 12일1,062,000,000매수자와 협의하에 결정2024년 04월 12일운영자금1002,401보통주416,4930.512023년 02월 11일2027년 02월 10일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 전환사채 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 15억 원 중 10억 원을 재매각하는 건 입니다.- 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 상기 11.전환에 관한 사항의 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.- 조기상환청구권 (Put option)에 관한 사항 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매 3개월에 해당되는 날 (이하 " 조기상환지급일 ”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리 1.0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 국민은 행 성산동지점

(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지 (이하 " 조기상환 청구기간 ") 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다 . 단 , 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 .

구분	조기상환 청구기간		조기상환지급일	조기상환율
FROM	TO
1차	2025. 1 27.	2025. 2. 1.	2025. 2. 11.	103.0415%
2 차	2025. 4. 26.	2025. 5. 1.	2025. 5. 11.	103.2991%
3 차	2025. 7 27.	2025. 8. 1.	2025. 8. 11.	103.5574%
4 차	2025. 10. 27.	2025. 11. 1.	2025. 11. 11.	103.8163%
5차	2026. 1. 27.	2026. 2. 1.	2026. 2. 11.	104.0758%
6차	2026. 4. 26.	2026. 5. 1.	2026. 5. 11.	104.3360%
7차	2026. 7. 27.	2026. 8. 1.	2026. 8. 11.	104.5969%
8차	2026. 10. 27.	2026. 11. 1.	2026. 11. 11.	104.8584%

【매수자에 관한 사항】엔에이치투자증권 주식회사(파로스 퍼시픽 일반 사모투자신탁 3 호, 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호의 신탁업자 지위에서) -회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정 -1,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

엔에이치투자증권 주식회사(파로스 퍼시픽 일반 사모투자신탁 3 호, 파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호의 신탁업자 지위에서)

-----농협금융지주52.82------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

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회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견