Capital/Financing Update • Feb 16, 2022
Capital/Financing Update
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주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.4 미스터블루 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 02월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 신주인수권부사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 2월 7일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후※ 정정사항 : 빨간색으로 굵게 표시&cr ※ 추가기재사항 : 파란색으로 굵게 표시21. 기타 투자판단에 참고할 사항4차의 조기상환 청구기간의 FROM 일자 및 전체 조기상환율 기재 오류
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환 지급일 |
조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025. 1 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0329% |
| 2차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2832% |
| 3차 | 2025. 7 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5426% |
| 4차 | 2025. 10. 2. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8026% |
| 5차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0632% |
| 6차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3160% |
| 7차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5780% |
| 8차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8406% |
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환 지급일 |
조기상환율 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2025. 1. 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0415% |
| 2차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2991% |
| 3차 | 2025. 7. 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5574% |
| 4차 | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8163% |
| 5차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0758% |
| 6차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3360% |
| 7차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5969% |
| 8차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8584% |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항미입력-
발행회사의 매도청구권(Call Option) &cr ( 1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 행사청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
| 구분 | 매도청구권 청구기간 | 매매대금 지급기일 |
적용금리 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023. 1. 27. | 2023. 2. 1. | 2023. 2. 11. | 101.0037% |
| 2차 | 2023. 4. 26. | 2023. 5. 1. | 2023. 5. 11. | 101.2562% |
| 3차 | 2023. 7. 27. | 2023. 8. 1. | 2023. 8. 11. | 101.5094% |
| 4차 | 2023. 10. 27. | 2023. 11. 1. | 2023. 11. 11. | 101.7631% |
| 5차 | 2024. 1. 27. | 2024. 2. 1. | 2024. 2. 11. | 102.0175% |
| 6차 | 2024. 4. 26. | 2024. 5. 1. | 2024. 5. 11. | 102.2726% |
| 7차 | 2024. 7. 27. | 2024. 8. 1. | 2024. 8. 11. | 102.5283% |
| 8차 | 2024. 10. 27. | 2024. 11. 1. | 2024. 11. 11. | 102.7846% |
| 9차 | 2025. 1. 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0415% |
| 10차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2991% |
| 11차 | 2025. 7. 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5574% |
| 12차 | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8163% |
| 13차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0758% |
| 14차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3360% |
| 15차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5969% |
| 16차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8584% |
② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.
③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사 상태로 보유하여야 한다.
(4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| &cr | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 2 월 16 일 | |
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 미스터블루 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조승진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 마포구 월드컵북로6길 18 미스터블루빌딩 | |
| (전 화) 02-337-0610 | ||
| (홈페이지) http://www.mrbluecorp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 조 승 진 |
| (전 화) 070-4941-6552 | ||
신주인수권부사채권 발행결정
3무기명식&cr무보증&cr사모&cr신주인수권부사채10,000,000,00020,000,000,000---------10,000,000,000-012027년 02월 11일이자는 표면이자율 0%로 조기상환에 대한 이자는 발생하지 아니하며만기보유시 1%의 이율에 따라 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2027년 2월 11일에 권면금액의 만기보장수익률 1%에 해당하는금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모1008,427본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가,1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일&cr(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가중 높은가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액비분리대용미스터블루 주식회사 &cr기명식 보통주1,186,6614.792023년 02월 11일2027년 02월 10일
가) 사채권자가 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 본 목에 따른 행사가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr
조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × [{A+(B×C/D)}/(A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가
&cr기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, (ii) 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. &cr&cr(나)합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. 또한, 발행회사는 신주인수권부사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다&cr&cr(다) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr&cr(라) 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 낮은 경우, 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최저조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%에 해당하는 가액으로 한다.&cr&cr(마) 행사가액의 하향조정이 있은 후 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최고조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.&cr&cr(바)조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 한다.&cr&cr(사)조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다&cr&cr(아)발행회사는 행사가액이 조정되는 경우 즉시 그 취지 및 내역을 한국예탁결제원에 통지하여야 한다.
6,742사채 발행 후 매 3개월이 경과한 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액(명확히 하면, 본 목 외의 다른 사유에 따라 조정된 행사가액 포함)보다 높은 경우, 동 높은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 본 목에 의한 행사가액의 최고조정한도는 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액이 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)으로 한다.-기타 투자판단에 참고할 사항 참고-2022년 02월 07일2022년 02월 11일--해당사항없음2022년 02월 07일2-참석아니오사모 발행 &cr(1년간 행사 및 분할금지)-미해당
| 1. 사채의 종류 | ||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | ||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | |
| 기준환율등 | ||
| 발행지역 | ||
| 해외상장시 시장의 명칭 | ||
| 3. 자금조달의&cr 목적 | 시설자금 (원) | |
| 영업양수자금 (원) | ||
| 운영자금 (원) | ||
| 채무상환자금 (원) | ||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | ||
| 기타자금 (원) | ||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | |
| 만기이자율 (%) | ||
| 5. 사채만기일 | ||
| 6. 이자지급방법 | ||
| 7. 원금상환방법 | ||
| 8. 사채발행방법 | ||
| 9. 신주인수권에&cr 관한 사항 | 행사비율 (%) | |
| 행사가액 (원/주) | ||
| 행사가액 결정방법 | ||
| 사채와 인수권의 분리여부 | ||
| 신주대금 납입방법 | ||
| 신주인수권&cr행사에 따라&cr발행할 주식 | 종류 | |
| 주식수 | ||
| 주식총수 대비&cr비율(%) | ||
| 권리행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 행사가액 조정에 관한 사항 | ||
| 시가하락에&cr따른&cr행사가액&cr조정 | 최저 조정가액 (원) | |
| 최저 조정가액 근거 | ||
| 발행당시 행사가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원) | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | ||
| 10. 합병 관련 사항 | ||
| 11. 청약일 | ||
| 12. 납입일 | ||
| 13. 대표주관회사 | ||
| 14. 보증기관 | ||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | ||
| 16. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),&cr상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | ||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(PUT Option)에 관한 사항:본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 36개월이 되는 2025년 2월 11일부터 만기일 전일인 2027년 2월 10일까지 매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급일”)에 본 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 연복리1.0%의 조기상환수익률로 계산한 이자를 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소: 국민은행 성산동지점
(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일의 15일 전부터 10일 전까지(이하 “조기상환 청구기간”) 발행회사에게 서면 통지로 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1차 | 2025. 1. 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0415% |
| 2차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2991% |
| 3차 | 2025. 7. 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5574% |
| 4차 | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8163% |
| 5차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0758% |
| 6차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3360% |
| 7차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5969% |
| 8차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8584% |
&cr 발행회사의 매도청구권(Call Option)&cr(1) 매도청구권: 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날부터 만기일의 전일까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”이라 하며, 매매대금 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 최초로 도래하는 영업일로 한다)마다 인수인이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
단, 본 사채 전자등록금액 총액의 70%에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권이 행사된 경우, 매수인은 사채권자의 마지막 행사청구일로부터 1개월(이하 “통지기한”) 이내에 본 사채 전자등록금액 총액 30%에 대하여 매도청구권 행사통지(이하 정의)를 하여야 하며, 통지기한 이내에 매도청구권 행사통지를 하지 아니한 사채에 대하여는 통지기한 도과 시 본 협약에 따른 매도청구권은 소멸하고 사채권자는 해당 사채에 대하여 신주인수권 및 조기상환청구권을 행사할 수 있다.
① 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일 15일 전부터 10일 전까지 인수인에게 매도청구권을 행사하고자 하는 사채(이하 “매도청구권 행사사채”)의 종류 및 수량, 매매대금의 지급기일 및 제(2)호에 따라 계산한 매매대금을 서면으로 통지(이하 “매도청구권 행사통지”)하는 방식으로 매도청구권을 행사하며, 매도청구권 행사통지가 인수인에게 도달한 시점에 매도청구권 행사사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.
| 구분 | 매도청구권 청구기간 | 매매대금 지급기일 |
적용금리 | |
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2023. 1. 27. | 2023. 2. 1. | 2023. 2. 11. | 101.0037% |
| 2차 | 2023. 4. 26. | 2023. 5. 1. | 2023. 5. 11. | 101.2562% |
| 3차 | 2023. 7. 27. | 2023. 8. 1. | 2023. 8. 11. | 101.5094% |
| 4차 | 2023. 10. 27. | 2023. 11. 1. | 2023. 11. 11. | 101.7631% |
| 5차 | 2024. 1. 27. | 2024. 2. 1. | 2024. 2. 11. | 102.0175% |
| 6차 | 2024. 4. 26. | 2024. 5. 1. | 2024. 5. 11. | 102.2726% |
| 7차 | 2024. 7. 27. | 2024. 8. 1. | 2024. 8. 11. | 102.5283% |
| 8차 | 2024. 10. 27. | 2024. 11. 1. | 2024. 11. 11. | 102.7846% |
| 9차 | 2025. 1. 27. | 2025. 2. 1. | 2025. 2. 11. | 103.0415% |
| 10차 | 2025. 4. 26. | 2025. 5. 1. | 2025. 5. 11. | 103.2991% |
| 11차 | 2025. 7. 27. | 2025. 8. 1. | 2025. 8. 11. | 103.5574% |
| 12차 | 2025. 10. 27. | 2025. 11. 1. | 2025. 11. 11. | 103.8163% |
| 13차 | 2026. 1. 27. | 2026. 2. 1. | 2026. 2. 11. | 104.0758% |
| 14차 | 2026. 4. 26. | 2026. 5. 1. | 2026. 5. 11. | 104.3360% |
| 15차 | 2026. 7. 27. | 2026. 8. 1. | 2026. 8. 11. | 104.5969% |
| 16차 | 2026. 10. 27. | 2026. 11. 1. | 2026. 11. 11. | 104.8584% |
② 매매대금: 매도청구권 행사사채의 매매대금은 (i) 전자등록액 및 (ii) 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연복리 1.0%(1년 미만은 월할 계산)의 이율을 적용하여 계산한 이자의 합계액으로 한다.
③ 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 인수인에게 인수인이 지정하는 방식으로 매도청구권 행사사채의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급 받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 행사사채를 계좌대체 방식으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급 및 인도를 이행하고, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
④ 지연손해금: 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 전액 지급하지 아니한 때에는 인수인에게 매매대금 중 미지급액 및 그에 대하여 매도청구권 행사통지 도달일의 다음 날부터 그 미지급액의 지급을 완료하는 날까지 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자율에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
(2) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전자등록금액 총액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.
(3) 사채권자의 본 사채 의무 보유: 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 사채 전자등록금액 총액의 30%에 해당하는 본 사채의 신주인수권을 미행사 상태로 보유하여야 한다.
(4) 사채 양도 시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 매도청구권의 행사 및 본 조 제3항의 의무 보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 인수인이 본 항에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 그 양도 범위에서 본 협약상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제3조 제25항에 따라 발행회사가 기한 이익을 상실한 경우 인수인은 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하지 않는다.&cr
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】하베스트 제3호 사모투자 합자회사-경영상 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위해 &cr투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함-10,000,000,000-
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr최대주주와의&cr관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr6월이내&cr거래내역 및&cr계획 | 발행권면(전자등록)&cr총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
【조달자금의 구체적 사용 목적】타법인 주식취득자금과 관련하여 사용할 예정으로,추후 공시될 타법인 주식 및 출자증권양수결정 공시를 참조하시기 바랍니다.
【신주인수권에 관한 사항】----------
| 신주인수권 가치산정 관련&cr사항 |
이론가격 | |
| 이론가격 산정모델 | ||
| 신주인수권의 가치 | ||
| 비 고 | ||
| 신주인수권증권 매각 관련 사항 |
매각 계획 | 매각예정일 |
| 권면(전자등록)&cr총액 | ||
| 신주인수권증권&cr매각총액 | ||
| 신주인수권증권&cr매각단가 | ||
| 매각 상대방 | ||
| 매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계 |
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제2회 무기명 무보증 사모전환사채15,000,000,0008,4271,779,9922023년 02월 11일 ~ 2027년 02월 10일-15,000,000,0008,4271,779,992-10,000,000,0008,4271,186,6612023년 02월 11일 ~ 2027년 02월 10일-25,000,000,0008,4272,966,653-24,761,63511.98
| 전환&cr(행사)&cr가능&cr주식 | 기발행&cr미상환&cr사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr가액(원) | 전환(행사)&cr가능주식수(주) | 전환(행사)&cr가능기간 | |
| 소계 | (A) | - | |||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | ||||||
| 합계 | - | ||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
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