MOTREX CO., LTD

Capital/Financing Update • Oct 21, 2020

모트렉스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2020.10.21)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-11-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,094
만기일	2023-11-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		4,970,313,630
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,590,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2020-10-21
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		4,590,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득 사유 : 콜옵션 행사 및 사채권자와의               협의를 통한 만기전 사채취득 - 향후 처리방법 : 취득 후 재매각 또는 소각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 이사회를 통해 10월 21일과 11월 19일   2차례에 걸쳐 사채취득을 결의하였습니다. - 권면금액 기준 총 4,590,000,000원의 사채 중   1차로 10월 21일 4,320,000,000원을 취득하였고,   2차로 11월 19일   270,000,000원을 취득할   예정입니다. - 사채취득금액은 콜 프리미엄 8.2857%를 포함한   금액입니다.
※ 관련공시	2020-03-04 전환가액의조정(제1회차) 2019-08-19 전환가액의조정(제1회차) 2019-05-20 전환가액의조정(제1회차) 2018-11-19 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2018-11-12 전환사채권발행결정(제1회차)