MOSPEC — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 29, 2014

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 統懋半導體股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
復 台北皇冠飯店 吉祥路 第一銀行 股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基
八 德 路 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證郵資已付
南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711京 華 城:202.203.205 台北字第 928 號
東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.61207.311.605.612
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 103 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 統懋半導體股份有限公司103年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席103年6月26日舉行 103 出席簽到卡 聯 ： 之103年股東常會，即請查照並將出席 ��� ： 親 簽到卡寄交本人收執。 時間：民國103年6月26日(星期四)上午九時整 出 自 此 致 地點：台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓) 席 出 統懋半導體股份有限公司 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

開 會 通 知 書

一、茲訂於103年6月26日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點) ，假台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)，召開103年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項： 1.一Ｏ二年度營業報告及資產減損案。2.監察人審查報告。3.一Ｏ二年度私募現金增資案執行進度報告。4.本 公司處分有價證券案。5.本公司子公司間營運用機器設備之交易案。(二)承認事項：1.一Ｏ二年度決算表冊。 2.虧損撥補案。(三)討論事項：1.減資彌補虧損案。2.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。3.修訂「取得及處 分資產處理程序」案。4.修訂「公司章程」案。5.一Ｏ三年度私募普通股案。(四)臨時動議。

二、本公司為健全公司財務結構與未來營運發展需要，擬辦理減少資本額以彌補累積虧損新台幣368,925,210元， 消除股份:36,892,521股。本案視股東會通過，並呈送主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及辦理後 第 續減資相關事宜。

三 三、103年度私募案說明請詳見背第六聯。 四、茲依公司法第一六五條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶。 聯 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親 自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席 時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜 合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股 東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

六、如有股東徵求委託書，本公司於103年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址 :http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請 查照辦理為荷。

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統懋半導體股份有限公司董事會 敬啟
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此致 貴股東

委託書用紙使用須知

1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用 ，兩種格式同時使用，視為全權委託。 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

4.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

5.其他議案事項性質依本規定列示。

6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會者，應於股東會開會二日前，以書 面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。

7.委託格式如第五聯。

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CS5

第 四 聯

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證券代號：2434

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書	委 託 書	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號	54 統懋半導體
	格式一 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須 由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替），為本股東代理 人，出席本公司103年6月26日 舉行之103年股東常會，代理 本股東就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜全權 處理之。 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄 交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此 一會期)。 此 致 統懋半導體股份有限公司	格式二 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.承認□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 □1.贊成□2.反對□3.棄權。 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章 方式代替）為本股東代理人，出席本公司103年6月26日舉行之股東常會，代 理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見： 1.一Ｏ二年度決算表冊。 2.虧損撥補案。 3.減資彌補虧損案。 4.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂「取得及處分資產處理程序」案。 6.修訂「公司章程」案。 7.一Ｏ三年度私募普通股案。 8.臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 統懋半導體股份有限公司	股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

編號： 核對：

	擬辦理私募普通股案，預計私募普通股30,000,000股，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下： (一)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回	擬辦理私募普通股案，預計私募普通股30,000,000股，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下： (一)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回	擬辦理私募普通股案，預計私募普通股30,000,000股，依證券交易法第四十三條之六第六項規定，說明如下： (一)價格訂定之依據及合理性:本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除 權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回
	減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之八成。目前暫定私募價格為每股新台幣7.15元（以103年03月28日董事會日期為暫訂定
	價日），實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (二)特定人選擇之方式:對符合證券交易法第四十三條之六第一項規定之人進行之。主要認購人為本公司內部人或關係人。 應募人之名單、選擇目的、應募人與公司之關係：
	應募人名單 應募人之選擇目的 與公司之關係
	唐明亮 充實營運資金、購置機器設備、償還 借款減少利息負擔 本公司董事長 事 董 司 公 本 蓮 碧 謝
	事 董 司 公 本 渝 永 唐
	人 表 代 之 事 董 人 法 司 公 本 希 拔 柯 人 察 監 司 公 本 豐 宗 吳
第	應募人如屬法人者，應揭露事項： 應募人名稱 其前十名股東名稱及其持股比例資料 股東名稱 持股比例假(%) 與公司之關係
六	多春國際投資股份 有限公司 柯拔希 76.33 本公司法人董事之代表人 柯上方 11.89 無
聯	柯喜仙 9.44 無 鄭淑華 2.22 無
	柯妙比 0.06 無
	柯妙論 0.06 無
	(三)辦理私募之必要理由：
	1.不採用公開募集之理由：考量公開募集發行有價證券，不易於短期內取得所需資金，爰擬透過私募方式向特定人籌募款項，以確保公
	司資金無虞。
	2.辦理私募之資金用途及預計達成效益：暫定於股東常會決議日起一年內分二次發行，如下表說明：
	益 效 成 達 計 預 途 用 金 資 數 股 募 私 訂 暫 數 次 理 辦 訂 暫
	第一次 15,000,000 充實營運資金、購置機器設備、 償還借款減少利息負擔充實營運 充實營運資金(以降低公司營運風險)、購置機器設備(以 提升市場競爭力)、償還借款減少利息負擔(以強化公司整
	資金 體財務結構)，預計於募資完成後一年內產生效益，預估 一年可減少約1,000仟元之利息負擔 第二次 15,000,000

注意事項

＊本次股東會恕不發放紀念品。 ＊參加股東會者，請憑股東常會 出席通知書（簽名或蓋章）及 出席簽到卡出席股東會。

• (四)實際發行價格及發行時間：提請股東常會授權董事會，依當時市場狀況、日後洽特定人情形訂定。

• (五)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應依據證交法第43條之8規定辦理。

• (六)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環 境之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。

• (七)本次私募相關資訊請至公開資訊觀測站查詢（網址：http://mops.twse.com.tw/mops/web/index）投資人進入該網址後，請點選「投資 專區」進入「私募專區」填入「私募資料查詢」。本公司查詢網址：http://www.mospec.com.tw。

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