MOSPEC — Capital/Financing Update 2014

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2434 統懋　公司提供

序號	3	發言日期	103/03/31	發言時間	08:43:21
發言人	賴政麟	發言人職稱	海外事業部副總	發言人電話	06-5991621
主旨	本公司董事會決議103年私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	103/03/28
說明	1.董事會決議日期:103/03/28 2.私募有價證券種類:普通股。 3.私募對象及其與公司間關係:對符合證券交易法第43條之6第一項規定之人進行之。 主要認購人為本公司內部人,關係人。 目前應募人為內部人或關係人之名單暫訂為︰ (1)唐明亮為本公司董事長。 (2)謝碧蓮為本公司董事。 (3)唐永渝為本公司董事。 (4)多春國際投資股份有限公司為本公司法人董事。 其主要股東為柯拔希(76.33%)、柯上方(11.89%)、柯喜仙(9.44%)、 鄭淑華(2.22%)、柯妙比(0.06%)、柯妙論(0.06%) (5)柯拔希為本公司法人董事之代表人。 (6)吳宗豐為本公司監察人。 4.私募股數或張數:3仟萬股。 5.得私募額度:於普通股3仟萬股之額度內辦理私募普通股，並視市場狀況及公司 營運需求辦理之。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)價格訂定之依據及合理性: 本次私募價格，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡 單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價， 或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者定之八成。 目前暫定私募價格為每股新台幣7.15元（若以103年03月28日董事會日期為暫訂 定價日），實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之。 (2)私募價格低於股票面額之原因、合理性及對股東權益之影響: 由於本公司近日以來於證券交易所之收盤價均未超過面額，致使本次私募價格 低於面額，考量公司最近幾年度產生之累積虧損致使每股淨值已低於股票面額， (截至102年12月31日之每股淨值為5.91元)且私募發行之股份三年內不得自由轉 讓等因素，本次私募價格低於面額，係屬合理。對股東權益之影響則為實際私募 價格與面額之差額將產生帳上之累積虧損，此一累積虧損數將視未來公司營運狀 況消除之。本次私募雖達實收資本額之20.33%，惟與公司股東結構比對後，並無 經營權重大變動之疑慮。 7.本次私募資金用途:預計分15,000仟股共兩期(若第一期未用之募集額度可併入第二 期使用)，預計達成效益皆為充實營運資金、購置機器設備、償還借款減少利息負擔， 以降低公司營運風險及提升市場競爭力，並可強化整體財務結構，預計於募資完成後 一年內產生效益。 8.不採用公開募集之理由:考量公開募集發行有價證券,不易於短期內取得所需資金, 爰擬透過私募方式向特定人籌募款項,以確保公司資金無虞。 9.獨立董事反對或保留意見:不適用。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同, 惟其轉讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股): 由55.95%變為46.49%。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)於股東會決議之日起一年內分次辦理。 (2)有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他 相關事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境 之影響須變更或修正時，提請股東常會授權董事會得依當時市場狀況修訂之。 (3)其他私募重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

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