Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2021

Apr 28, 2021

证券代码：

证券简称：茂硕电源 公告编号： 2021-034

茂硕电源科技股份有限公司 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、本次权益变动源于非公开发行股票。假设济南产发融盛股权投资有限公 司（以下简称“产发融盛”）收购顾永德先生所持公司的40,045,302股股份事宜于 股东大会审议本次非公开发行事项前完成，产发融盛及其一致行动人济南市能源 投资有限责任公司（以下简称“能投公司”）认购本次非公开发行的股份后直接 持有的股份数量合计占公司总股本（发行后）的比例可能存在超过30%的情形。 该情形在公司股东大会非关联股东批准的前提下，符合《上市公司收购管理办法》 第六十三条可免于发出要约的相关规定。

2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会审议通过、有权国资监督管理部 门批准及中国证券监督管理委员会等有权机关的核准。

一、本次权益变动基本情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第 五届董事会 2021 年第 2 次临时会议审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行股票 方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行方案测算，本次发行完成后，公司 股东权益变动情况提示说明如下：

公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东产发融盛及其一致 行动人能投公司，发行数量不超过 82,298,312 股（含本数），不超过本次发行前股 本总额的 30%，募集资金总额不超过 45,675.57 万元。公司拟向控股股东产发融盛 非公开发行 54,865,541 股的 A 股股票；拟向能投公司非公开发行 27,432,771 股的

证券代码： 002660 证券简称：茂硕电源

公告编号： 2021-034

A 股股票。

本次非公开发行前，公司总股本为 274,327,707 股，产发融盛持有公司的股份 数量为 32,651,540 股，占公司总股本的 11.90%；能投公司未持有公司股份。同时， 根据产发融盛与顾永德先生签署的《表决权委托协议》，顾永德先生已将其直接持 有公司股份 40,045,302 股对应的表决权不可撤销地委托给产发融盛行使，因此，产 发融盛直接持有和拥有表决权的股份数量合计为 72,696,842 股，占公司总股本的比 例为 26.50%。

此外，产发融盛拟收购顾永德先生所持公司的 40,045,302 股，若收购完成后， 产发融盛将持有公司的股份数量为 72,696,842 股，占公司总股本的 26.50%。

本次非公开发行股票数量为不超过 82,298,312 股（含本数），其中，公司控股 股东产发融盛认购本次非公开发行股票数量不超过 54,865,541 股（含本数），公司 实际控制人济南产业发展投资集团有限公司（以下简称“产发集团”）间接控制的 能投公司认购本次非公开发行股票数量不超过 27,432,771 股（含本数），本次发行 后，产发融盛仍为公司的控股股东，公司实际控制人仍为产发集团。因此，本次发 行不会导致公司控制权发生变化。

二、所涉后续事项

1、本次非公开发行完成后，产发融盛仍处于控股股东地位，产发集团仍为公 司实际控制人，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化，对公司治理不会有 实质性影响。

2、本次非公开发行完成后，公司、产发融盛及其一致行动人能投公司将根据 相关法律法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

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2021 年 4 月 28 日