Moso Power Supply Technology Co.,Ltd. — M&A Activity 2014

Dec 5, 2014

关于茂硕电源发行股份及支付现金购买资产是否符 合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通 知》（深证上 [2013]323 号）第七点的说明

本公司接受委托，担任茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”） 发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金项目的独立财务顾问， 本独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上，就茂硕电源本次发行股份及支 付现金购买资产是否符合《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知》（深 证上[2013]323 号）第七点做如下说明：

一 ( )本次交易涉及的标的公司为湖南省方正达电子科技有限公司，其主营业 务为柔性电路板的研发、生产与销售，属于电子信息行业，符合《国务院关于促 进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并 重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、 医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业；

(二)本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；

(三)本次交易方案涉及发行股份；

(四)上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。

（以下无正文）

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（以上无正文，为西南证券股份有限公司《关于茂硕电源发行股份及支付现金购 买资产是否符合〈关于配合做好并购重组审核分道制相关工作通知〉（深证上 [2013]323 号）第七点的说明》之签章页）

西南证券股份有限公司

2014 年 月 日

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