Moorim P&P CO.,LTD

Regulatory Filings • Aug 14, 2020

반기보고서 4.1 무림P&P ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 반 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 47기 반기) 2020년 01월 01일2020년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 8월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 무림피앤피(주) 대 표 이 사 : 이 도 균 본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36 (전 화) 052- 231-7000 (홈페이지) http://www.moorim.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원1부문장 (성 명) 김 현 창 (전 화) 02-512-3672 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2 1. 회사의 개요 ---------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------------------- 5 3. 자본금 변동상황 ---------------------------- 6 4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 6 5. 의결권 현황 ---------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항 등 ---------------------------- 9 Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 10 1. 일반적 사항 ---------------------------- 10 2. 펄프 및 제지부문 ---------------------------- 11 3. 금융부문 ---------------------------- 26 Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 50 1. 요약재무정보 ---------------------------- 50 2. 연결재무제표 ---------------------------- 52 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 58 4. 재무제표 ---------------------------- 98 5. 재무제표 주석 ---------------------------- 103 6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 136 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------- 146 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 147 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 149 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 149 2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 152 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------- 155 Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 157 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 163 1. 임원 및 직원의 현황 ---------------------------- 163 2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 164 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 167 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------- 170 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 172 【전문가의 확인】 ---------------------------- 177 1. 전문가의 확인 ---------------------------- 177 2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 177 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(피앤피).jpg 확인서(피앤피) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11012#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황 (단위 : 백만원) 대승케미칼(주)2006년 12월진주시 사봉면화학제품 제조업1,668실질적 지배력 보유해당없음PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua2008년 4월인도네시아조림, 산림개발19,612상동해당없음무림캐피탈(주)2009년 5월서울시 중구여신전문금융업313,337상동해당무림2020-1신기술 투자조합2020년 4월한국투자조합-상동해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 자산총액은 2019년말 기준임.&cr;※ 지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호 &cr; ※ 주요종속회사 여부 : 아래의 어느 하나에 해당하는 경우임. &cr; 1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사의 10% 이상인 종속회사&cr; 2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr; 가-1. 연결대상회사의 변동내용 무림2020-1신기술 투자조합무림캐피탈(주)의 종속기업------ 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 &cr; 당사의 명칭은 "무림피앤피 주식회사", 영문으로는 "MOORIM P&P CO., LTD." 라고 표기합니다. &cr;약식으로는 "무림P&P(주)", 영문약자로는 "MPP"라고 표기합니다.&cr; 다. 설립일자 &cr; 당사는 국내 제지업체에 표백화학펄프를 공급할 목적으로 1974년 1월 16일 설립되었으며, &cr;1989년 6월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 기업공개를 실시하였으며, 현재 유가증권시장에서 &cr;당사의 주식이 거래되고 있습니다.&cr;&cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 &cr; 주소 : 울산광역시 울주군 온산읍 우봉강양로 3-36&cr;전화번호: 052-231-7000 &cr;홈페이지 : http://www.moorim.co.kr&cr;&cr; 마. 중소기업 해당여부 &cr; 당사는 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. &cr;바. 주요사업의 내용 &cr; 당사는 국내 유일의 표백화학펄프 제조업체로서 표백화학펄프 단일종목을 생산하고 있습니다. 또한, &cr;2011년 3월 펄프-제지 일관화공장을 완공하여 산업활동 및 문화생활을 위해 필수불가결한 제품인 &cr;아트지, 백상지 등 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있습니다. &cr;자세한 내용은 동 공시서류 "II. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. &cr; 사. 계열회사에 관한 사항 당반기말 현재, 당사를 포함하여 총 12개의 계열회사(국내 9개사, 해외 3개사)가 있습니다. 회사명 주요사업 상장여부 비고 무림P&P(주) 표백화학펄프의 생산 및 판매 &cr;인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 국내&cr;(당사) 무림페이퍼(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 국내 무림SP(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 코스닥시장 국내 무림파워텍(주) 증기와 전기의 생산 및 판매 비상장 국내 무림캐피탈(주) 여신전문금융 비상장 국내 무림로지텍(주) 물류창고의 운영 비상장 국내 대승케미칼(주) 화학약품 생산 및 판매 비상장 국내 Moorim USA 제지와 펄프의 도매업 비상장 해외(미국) Moorim UK 제지 도매업 비상장 해외(영국) PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 조림, 산림개발 비상장 해외(인도네시아) 제일에쿼티파트너스 (주) 사업 지원 서비스업 비상장 국내 미래개발 (주) 골프장 및 스키장 운영업 비상장 국내 &cr;아. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2017.04.21 회사채(29-2회) A- 한국기업평가 정기평가 2017.04.24 회사채(29-2회) A- 한국신용평가 정기평가 2017.04.25 회사채(32회) A- 한국신용평가 본평가 2018.06.19 회사채(32회) A- 한국신용평가 정기평가 2019.06.14 회사채(35회) A- 한국신용평가 본평가 2019.06.19 회사채(35회) A- 한국기업평가 본평가 2020.06.09 회사채(35회) A- 한국신용평가 정기평가 2020.06.11 회사채(35회) A- 한국기업평가 정기평가 ※ 신용등급체계&cr;- 회사채 신용등급의 정의 국내신용평가기관 &cr;(한신평,한기평,NICE신용평가) 내 용 AAA 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능 AA+, AA, AA- 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음 A+, A, A- 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 BBB+, BBB, BBB- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 BB+, BB, BB- 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음 B+, B, B- 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 CCC 이하 원리금 지불 불능 가능성 있음 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1989년 06월 20일해당사항없음해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 공시대상 기간(최근 5사업연도) 중 당사와 종속회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 무림P&P(주) 2009.11. 펄프-제지 일관화공장 기공식&cr;2009.12. 상호의 변경(동해펄프 → 무림P&P)&cr;2010.01. ERP구축사업 추진&cr;2011.04. 주식분할 (액면가 \5,000 → \2,500)&cr;2011.04. 무림인터내셔날 설립&cr;2011.05. 펄프-제지 일관화공장 준공&cr;2012.11. 대한민국 고용창출 100대 기업선정&cr;2013.05. 저탄소제품 인증 업계최초 획득&cr;2014.01. PT. PLASMA 출범&cr;2016.05. 산림조합중앙회와 인도네시아합작조림사업추진업무협약식&cr;2016.05. '2016 투명회계대상' 최우수상 수상&cr; 2016.08. 무림인터내셔널(주) 흡수합병(무림인터내셔널 소멸)&cr;2016.12. 문화체육관광부 인증 '2016 여가친화기업' 선정&cr;2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈&cr;2018.01. 국내 제지업계 최초 한국산림인증(KFCC) 획득&cr;2020.01. 저탄소인증제품 환경부 녹색제품 선정&cr;2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균) 대승케미칼(주) 2016.07. 대표이사 변경(김대영 → 황기연)&cr;2016.12. 대표이사 변경(황기연 → 안홍석)&cr;2017.12. 대표이사 변경(안홍석 → 황기연) 무림캐피탈(주) 2015.05. 엠피신기술사업투자조합1호 청산&cr;2015.06. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.06. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 설립&cr;2015.07. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.07. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2016.10. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 청산&cr; 2018.03. 히스토리-무림 2018-3 Aerospace투자조합 설립 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2020년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2006년 03월 28일출자전환보통주8,000,0005,0005,0002006년 03월 28일출자전환보통주3,144,1625,00010,0002008년 05월 16일유상증자(제3자배정)보통주10,500,0005,00014,7402011년 04월 19일주식분할보통주31,184,1622,5002,500 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 정리담보권자 정리채권자 대구은행 외 2 :1 액면분할 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 &cr; 당반기말 현재, 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 &cr;보통주 80,480,294주입니다. 감소한 주식수는 감자에 의한 18,111,970주이며, &cr;이를 제외하면 총발행 주식수는 62,368,324주입니다. &cr;이중 자기주식 4,546주를 제외한 유통주식수는 62,363,778주이며, &cr;보통주 외에 기타주식 등은 발행하지 않았습니다. &cr;&cr; 가. 주식의 총수 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주80,000,000-80,000,000-80,480,294-80,480,294-18,111,970-18,111,970-18,111,970-18,111,970주1)------------62,368,324-62,368,324-4,546-4,546-62,363,778-62,363,778- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 주1) '99년 9월 감자된 주식 9,399,700주와 '99년 11월 감자된 주식 8,712,270주의 합계임.&cr;주2) 당사는 2011년 3월 16일 정기주주총회를 통해 수권주식수를 40백만주에서 80백만주로 &cr; 변경하였으며, 동시에 주식분할을 통해 액면가액을 5,000원에서 2,500원으로 변경하였습니다. &cr; 상기 기재내역은 액면가액 2,500원을 기준으로 작성되었습니다.&cr; 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주------우선주------보통주4,546---4,546주1)우선주------보통주4,546---4,546-우선주------ 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 직접&cr;취득 장내 &cr;직접 취득 장외&cr;직접 취득 공개매수 소계(a) 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 수탁자 보유물량 현물보유물량 소계(b) 기타 취득(c) 총 계(a+b+c) 주1) 회사정리절차 당시인 1999년 9월 자본감소로 인한 주식병합(1/10)시 발생한 단주와 관련하여 자기주식 4,546주를 취득하였습니다. ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#종류주식발행현황.dsl 5. 의결권 현황 당반기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 62,368,324주이며, 정관상 발행할 주식총수의 77.96%에 해당됩니다. 보통주 이외에 발행한 주식은 없으며, 발행주식 중 당사가 보유하고 있는 자기주식은 4,546주이고, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 보통주 62,363,778주 입니다. 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주62,368,324주1)우선주--보통주4,546자기주식우선주--보통주-주2)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주62,363,778-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) '99년 9월 감자된 주식 9,399,700주와 '99년 11월 감자된 주식 8,712,270주는 미포함.&cr;주2) 당사 정관 제18조의 3에 의해 당회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수&cr; 의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가지고 있는 당회사의 주식은 &cr; 의결권이 없음.&cr;&cr; 6. 배당에 관한 사항 등 ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 &cr; 가. 배당정책&cr; 당사는 정관에 근거하여 금전, 주식 및 기타의 재산으로 배당을 할 수 있으 며, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 재무 및 현금흐름 상황 등을 종합적으로 고려해 배당을 결정하고 있습니다. &cr;배당검토 시 미래의 투자기회에 따른 예상 자본소요, 자금수지 등을 반영한 잉여현금흐름수준 뿐만아니라 최근 경제환경, 산업 내 경쟁강도, 법률적 변화 등 기업 외부요인을 종합적으로 고려하여 배당재원으로 결정하고 있으며, 회사는 미래 유동성에 대한 불확실성에 대비하여 투자에 필요한 이익을 사내에 적립하고, 이익의 일정 부분은 주주에게 분배하고 있습니다.&cr;당사의 최근 3년 평균 현금배당성향은 51.9%, 현금배당수익률은 3.8%이 며,&cr; 정관 제37조에 이익배당, 제37조의2에 분기배당에 관한 사항을 정하고 있으며, 주주총회의 결의 또는 &cr;이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. &cr;&cr; 나. 주요배당지표 2,5002,5002,5008,287 10,104 69,783 5,977 4,72868,3461331621,119-10,91415,591----108.022.3보통주-4.04.0우선주---보통주---우선주---보통주-175250우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제47기 반기&cr;(2020년) 제46기&cr;(2019년) 제45기&cr;(2018년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#_수주상황.dsl 1. 일반적인 사항 &cr; 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr; ① 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매&cr;② 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ③ 금융부문: 여신전문업 운용&cr;④ 기타부문: 수산화마그네슘의 제조 및 판매, 조림사업 &cr;※ 기타부문의 연결대상 종속회사인 대승케미칼(주)는 2019년말 자산총액이 17억원으로 당사 2019년말별도재무제표 기준 자산총액 11,209억원의 0.1%에 해당하여 주요종속회사가 아닙니다. &cr;이에, 연결기준으로 인한 재무상태 및 영업실적은 중요성의 관점에서 의미가 없습니다.&cr;&cr;따라서, 사업의 내용에서는 펄프 및 제지부문, 금융부문으로 구분 검토하고 있습니다.&cr; -부문 당반기손익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 펄프부문 제지부문 금융부문 기타부문 합계 펄프부문 제지부문 금융부문 기타부문 합계 총부문수익 58,930,110 205,893,151 19,988,433 928,141 285,739,835 70,117,920 235,869,463 25,758,094 897,516 332,642,993 외부고객으로부터의 수익 58,930,110 205,893,151 19,988,433 928,141 285,739,835 70,117,920 235,869,463 25,758,094 897,516 332,642,993 보고부문 영업이익 (8,529,560) 19,719,718 8,507,147 (532,234) 19,165,071 9,081,846 26,534,922 4,069,439 (2,841,300) 36,844,907 감가상각비 및 무형자산상각비 9,006,895 14,621,938 268,487 324,543 24,221,863 10,320,786 14,450,240 225,683 364,551 25,361,260 &cr;[펄프 및 제지부문] &cr;&cr; 1. 사업의 개요 &cr; (1) 산업의 특성&cr; 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 &cr;자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다.&cr;원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계는 생산량이 내수 수요를 초과하여 초과분은 수출을 하는 구조입니다. &cr;환율이 상승(원화약세) 할 경우 수출부문 수익성이 개선될 수 있으며, 최근 내수 인쇄용지 업계에서의 &cr;지종전환과 같은 구조조정은 내수 제지업황 개선에 긍정적입니다.&cr; &cr; 펄프산업의 경우 신흥국의 인쇄용지 및 글로벌 위생용지 수요증가 에 따른 펄프수요의 증가로 남미 대형펄프제조사들의 증설과 구시설 폐쇄가 동시에 발생하며 수급의 균형을 이뤄가고 있습니다. &cr;&cr; ( 2) 산업의 성장성&cr; 인쇄용지는 경제규모가 성장할수록 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 제지 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있으나 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 약 80% 수준에 근접하고, 경기 불황에 따른 내수 소비는 감소하고 있으나, 디지털 기술 발달에도 불구하고 제지의 수요는 큰 폭으로 감소하지 않고 각각의 문화를 구축하며 공존할 것입니다. &cr; 국내 지류 수요의 안정적인 구조를 볼때 경쟁사 대비 원가절감 이점을 확보하고 있는 당사는 계속기업으로의 점진적인 장기성장은 가능할 것으로 전망됩니다. &cr;&cr;펄프산업의 경우 제지생산에 필요한 원재료써의 용도 뿐만 아니라 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있으 며, 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.&cr; &cr; - 국내 인쇄용지 수급현황 ① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤) 구 분 2019년 2018년 2017년 생산량 635,238 641,929 631,413 내수판매량 561,688 564,860 576,455 수출판매량 65,501 72,086 53,929 ※자료출처 : 한국제지연합회&cr;&cr;② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤) 구 분 2019년 2018년 2017년 생산량 1,309,672 1,422,630 1,580,318 내수판매량 502,727 553,104 622,938 수출판매량 807,880 866,801 951,755 ※자료출처 : 한국제지연합회&cr; (3) 경기변동의 특성, 계절성&cr; 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 &cr;생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.&cr;경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, &cr;보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다.&cr;&cr; ( 4) 경쟁요소 &cr; 당사는 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 계열회사인 무림SP, 무림페이퍼 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있으며, 당사를 비롯한 상위 몇개 업체들의 국내시장에서의 영향력이 강화되고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다.&cr;최근 주요 선진국들의 인쇄용지 설비의 타 지종으로의 전환 및 신흥국들의 경제 성장에 따른 1인당 종이소비 증가는 수출시장에 있어서 우호적일 수 있습니다. &cr;&cr; 표백화학펄프의 주원료는 목재칩이며, 2019년 연간 조달량은 약 88만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.&cr;국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다. &cr; (5) 시장점유율 당사는 무림그룹의 계열사로서 무림SP(주), 무림페이퍼(주)와 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하고 있고, 인쇄용지 중에서는 고부가가치 제품인 아트지를 주력으로 하고 있으며, 과점체제인 국내 아트지 시장에서 확고한 시장지위를 확보 하고 있습니다.&cr; 당사는 2009년 11월부터 2011년 3월까지 약 5,000억원을 투자하여 펄프-제지 일관화공장을 완공하였고빠른 생산 안정화를 통해 2012년 3월, 월 42천톤을 상회하는 생산목표를 달성하였습니다. 연간 50만톤 이상 생산 규모의 펄프-제지 일관화공장은 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 공급 받아 종이를 생산하는 공장으로 원가절감을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화하는 세계적으로도 우수한 경쟁력을 갖춘 공장입니다. &cr;특히, 타 제지사들은 제지 건조에 사용하는 스팀을 LNG, 벙커씨유를 연소하여 생산하는 반면, 당사는 &cr;펄프공정에서 발생하는 흑액을 연소하여 스팀을 자가 생산하기 때문에 기름 한 방울 쓰지 않고 종이를 생산하는 친환경녹색공장입니다. &cr; - 당사의 인쇄용지 국내시장 점유율 구 분 2019년 2018년 2017년 인쇄용지 17.5% 16.6% 16.6% ※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량을 제지연합회 인쇄용지 내수 판매량&cr; (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성&cr; ※ 보고서 작성일 현재 동종업계의 정확한 판매현황 자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr; &cr; 1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. &cr;문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가, 경제 성장에 따른 위생용지 사용량 증가에 따라 펄프수요는 증가세를 보이고 있습니다.&cr;&cr;당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.&cr; &cr; 당사는 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지 회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다. &cr; &cr;- 활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율 품 명 2019년 연간 2018년 연간 2017년 연간 국 내&cr;(당사) 11.5%&cr;(167천톤) 11.8%&cr;(172천톤) 16.0%&cr;(242천톤) 수 입 88.5%&cr;(1,290천톤) 88.2%&cr;(1,280천톤) 84.0%&cr;(1,269천톤) 국내총수요 100.0%&cr;(1,457천톤) 100.0%&cr;(1,452천톤) 100.0%&cr;(1,511천톤) ※ 출처 : 한국제지연합회&cr; ※ 보고서 작성일 현재 관련 기관의 수입펄프 통계자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr; &cr; 2. 주요 제품 등에 관한 사항 &cr; 당사는 인쇄용지, 산업용지 등 제지원료로 사용되는 표백화학펄프를 생산하여 판매하고 있으며 부산물로 유기질비료인 톱밥과 흑액 , 염소산소다를 생산 판매하고 있습니다. &cr;또한, 도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류, 잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류, 교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 제품매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.&cr; 가. 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2020년 반기&cr;매출액(비율) 제지부문 인쇄용지 아트지 등 인쇄출판물 Neo-Star 205,893&cr;(77.7%) 펄프부문 펄프제품 활엽수&cr;표백화학펄프 제지 주원료&cr;(인쇄용지,위생용지 등) HW-BKP 57,606&cr;(21.8%) 기타매출 펠릿, 톱밥 등 화물운반 받침대,&cr;유기질비료 주원료 - 1,324&cr;(0.5%) 합 계 264,823&cr;(100%) (1) 주요 제품 등의 가격변동 추이 &cr; - 펄프가격 변동 추이 (HW-BKP) &cr; (단위 : CIF,$/TON) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 1월&cr; 2월 &cr;3월 645&cr;655&cr;665 625&cr;595&cr;565 605&cr;635&cr;665 890&cr;890&cr;890 745&cr;755&cr;780 545&cr;545&cr;545 4월&cr;5월&cr;6월 675&cr;695&cr;705 565&cr;585&cr;585 685&cr;715&cr;715 890&cr;900&cr;900 800&cr;750&cr;650 575&cr;575&cr;555 7월&cr;8월&cr;9월 695&cr;705&cr;705 565&cr;545&cr;545 715&cr;715&cr;757.5 900&cr;900&cr;900 600&cr;570&cr;560 - 10월&cr;11월&cr;12월 685&cr;665&cr;645 565&cr;585&cr;605 817.5&cr;855&cr;890 900&cr;840&cr;780 545&cr;545&cr;535 - - 제지가격 변동 추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 인쇄용지 내수 926 996 947 1,019 수출 915 982 956 956 ※ 산출기준 : 단순평균단가(지역별 판매액 / 지역별 판매량) 주요 가격변동원인 : 펄프 가격변동 및 환율변동&cr;&cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항 &cr; - 펄프부문의 주요 원재료인 목재Chip은 2020년 반기 전체 소요량의 약 47%를 국내에서 &cr; 구매하고 있으며, 나머지는 베트남, 태국 등의 국가에서 수입하고 있습니다.&cr;- 제지부문의 주원료인 활엽수펄프는 당사 펄프공장에서 자체 조달하고 있으며, 침엽수펄프는 해외에서 수입을 하고 있습니다. 펄프는 글로벌 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며 환경요인 및 제조사들의 조업중단 또는 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다. &cr; 국내에서는 당사가 유일하게 인쇄용지의 주원료인 활엽수 표백화학펄프를 생산ㆍ판매하고 있습니다.&cr; (1 ) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 매입유형 주요매입처 2020년 반기 &cr;매입액(비율) 주원료(CHIP) 국내조달 (주)풍림 등 42,066&cr;(39.5%) 수입 베트남 등 46,812&cr;(43.9%) 주원료(PULP) 수입 캐나다, 미국 등 17,727&cr;(16.6%) 합계 106,605&cr;(100%) &cr; (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 사업부문 매입유형 품 목 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 원재료 국내산 CHIP 195 195 188 수입산 CHIP 209 218 186 제지 침엽수 펄프 659 753 878 ※ 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 및 칩가격 변동과 환율변동 &cr; (3) 매입처와의 특수관계, 독과점, 공급의 안정성 &cr; 당사는 원재료 매입처들과 특수한 관계는 없습니다. 국내목재칩은 약 10 여개 업체로부터 구입하고 &cr;수입 목재칩은 베트남 및 태국 등에서 구입하고 있으며, &cr;당사에 대한 원재료 공급(부원료 포함)은 안정적으로 이루어지고 있습니다.&cr;&cr; &cr; 4. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr; 가. 생산에 관한 사항&cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 109,910 231,300 230,760 제지 백상지&cr;아트지,기타지 260,590 520,370 528,920 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산능력 산정에서 제외하였습니다. &cr;(2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준&cr;【펄프】회수보일러 가동시간을 기준으로 산정한 생산능력&cr;【제지】가동시간을 기준으로 산정한 생산능력 &cr;② 산출방법 【펄프】 1 호기 : 182 * 246 MT (1일생산량) = 44,772 톤 2 호기 : 182 * 358 MT (1일생산량) = 65,138 톤 ------------------------------- 소계 109,910 톤 【제지 】 초지 1 호기 : 182 * 1,432 MT(1일생산량) = 260,590 톤 ③ 평균가동시간&cr;【펄프】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간&cr; 월평균 가동일수 : 30일&cr; 가동일수 : 182일&cr; 가동시간 : 4,368시간 【제지】&cr; ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간&cr; 월평균 가동일수 : 30일&cr; 가동일수 : 182일&cr; 가동시간 : 4,368시간 &cr;&cr;(3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 103,311 227,355 212,586 제지 백상지&cr;아트지,기타지 230,369 494,872 495,074 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산실적 산정에서 제외하였습니다. &cr;(4) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문(사업소) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 펄프(울산공장) 4,368 4,106 94.0% 제지(울산공장) 4,368 3,861 88.4% &cr; 나. 생산설비 의 현황 등 (별도기준) &cr; 당사는 서울에 영업을 위한 사무소를 운영하고 있으며, 본사인 울산시에 표백화학펄프 생산시설인 &cr;펄프 제1호기, 제2호기 공장과 펄프-제지 일관화 제1호기 공장을 보유하고 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 :백만원 ) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 공장&cr;&cr;사택&cr;&cr;콘도미니엄&cr;&cr;&cr;&cr;인제 &cr;자가&cr;소유&cr;(등기) 울산&cr;&cr;울산&cr;&cr;강원 590,145 ㎡&cr;&cr;60,051 ㎡&cr;&cr;1,348 ㎡ 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 @300,630원/㎡&cr;&cr;@400,000원/㎡&cr;&cr; @509,250원/㎡ 소 계 202,122 - - - 202,122 - " 강원&cr;인제 19,951,679 ㎡ 7,981 - - - 7,981 @400원/㎡ 합 계 210,103 - - - 210,103 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유(등기) 울산 공장 및 사택 72,119 143 2,032 69,944 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 도로펜스등 15,833 29 - 471 15,391 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 증해기 등 409,616 5,875 64 19,211 396,216 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 펄프설비 등 4,160 5,515 1,226 - 8,449 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 차량 등 4,877 482 58 762 4,539 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 인제 자가소유 인제 조림 2,246 - - - 2,246 5. 매출에 관한 사항&cr; 가. 매출실적 &cr; 당사는 표백화학펄프와 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. &cr;또한, 펄프 생산 과정에서 생기는 부산물인 톱밥, 염소산소다, 흑액 등을 판매하고 있습니다.&cr;당사의 매출내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원 ) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 제지 제품 아트지&cr;백상지&cr;기타지 수 출 108,853 127,915 240,557 242,863 내 수 97,040 107,954 215,234 228,026 합 계 205,893 235,869 455,791 470,889 펄프 제품 활엽수&cr;펄프 수 출 14,914 10,916 23,050 28,347 내 수 42,692 57,002 109,283 142,323 합 계 57,606 67,918 132,333 170,670 기타&cr;매출 톱밥등 내 수 1,324 2,200 3,565 7,970 합 계 수 출 123,767 138,831 263,607 271,210 내 수 141,056 167,156 328,082 378,319 합 계 264,823 305,987 591,689 649,529 &cr; 나. 판매방법 및 조건 &cr; 1) 판매조직 &cr; 펄프판매는 국내자원팀에서 담당하고 있으며, 제지판매는 국내 제품영업을 담당하는 국내영업팀, &cr;해외 제품영업을 담당하는 해외영업팀으로 이루어져 있습니다.&cr; &cr; 2) 판매경로 &cr; ■ 펄프부 문&cr;직영으로 장기공급계약에 의한 판매와 Spot판매 그리고 수출판매를 통해 이루어지고 있습니다.&cr; ■ 제지 부문 내 수 : 공장 → 도매상 및 대리점(60%), 실수요자(40%)&cr; 수 출 : 공장 → Direct 수출(95%), Local 수출(5%)&cr; 3) 판매조건 &cr; ■ 펄프 부 문 &cr; 내 수 : 현금 및 외상판매 수 출 : Sight L/C 및 Usance L/C 방식&cr; ■ 제지 부문 내 수 : 현금 및 외상판매(평균 60일 내외 어음) 수 출 : D/A, Sight L/C 및 Usance L/C, CAD, T/T방식&cr;&cr; 다. 판매전략 ■ 펄프부 문&cr; 당사 제품은 전량 국내 제지업체 및 수출을 통해 공급되고 있고, 매출 활성화를 위해 지속적인 마케팅활동을 수행하고 있으며, 매년 연간 장기공급계약 체결을 통해 월별 분할판매가 이루어지며, 미계약 잔량은 스팟(spot) 판매를 통해 이루어지고 있습니다. &cr; ■ 제지 부문 * 국내 인쇄용지 시장점유율 확대를 통한 내수시장 주도권 확보 * 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득 * 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 * 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화 &cr;&cr;6. 수주현황&cr; ■ 펄프부 문 &cr; 당사는 2020년 4월 6일, 무림페이퍼(주) 및 무림SP(주)와 표백화학펄프 장기공급계약을 &cr;체결하였습니다 .(연간 최저 계약물량 102,000톤)&cr;관련 공시 : 2020.4.6, "단일판매,공급계약체결" &cr;&cr; ■ 제지 부문 &cr;당사는 고객사 및 도매상의 주문에 따라 생산, 출고, 대금회수가 순차적으로 이루어지고 있으며, 거래처의 주문에 따른 수시판매가 대부분이기 때문에 장기계약 및 대량주문으로 인한 수주현황은 없습니다.&cr;&cr; 7. 시장위험과 위험관리 &cr; 가. 주요 시장위험 내용&cr; 당사는 펄프의 주원료인 우드칩 등을 해외로부터 수입하고, 해외에 펄프ㆍ제지를 수출하면서 &cr;외화유출입이 발생하며, 외화부채(유산스, 외화차입금)와 외화자산이 환율변동 위험에 노출되어 &cr;있습니다. (판매가격산정 : 달러표시 고시가격에 전월 평균환율 적용)&cr; 당사는 이러한 환율변동에 대한 리스크를 최소화하여 재무구조의 안정성과 예측가능경영을 통한 &cr;경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다.&cr; &cr; [환율변동위 험 ] &cr; 외환위험, 특히, 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있으며, 환율변동위험은 미래예상거래,인식된 자산과 부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 이에 당사는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. &cr; &cr;당반기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시, 환율 변동이 법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 미국달러/원 (2,829) 2,829 (4,716) 4,716 유로/원 284 (284) 284 (284) [이자율변동위험 ] &cr; 회사는 차입에서 비롯한 이자비용의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있으며, 동 이자율변동위험은 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. - 변동이자율 금융상품의 현금흐름 민감도 분석&cr;당반기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소할 것입니다. &cr;이 분석은 환율 등 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하고 분석하였으며, 구체적인 자본 및 손익&cr;(법인세고려 전)의 변동금액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 당반기말 전기말 100bp 상승 100bp 하락 100bp 상승 100bp 하락 이자비용 (784) 784 (910) 910 이자수익 614 (614) 717 (717) &cr; 나. 위험관리 방식 &cr; 연결회사가 노출되어 있는 재무위험 및 이러한 위험이 회사의 미래 성과에 미칠 수 있는 영향은&cr;다음과 같습니다. 위험 노출위험 측정 관리 시장위험-환율 미래 상거래&cr; 기능통화 이외의 표시 통화를 갖는 금융자산 및 금융부채 현금흐름 추정 &cr; 민감도 분석 통화선도 및 통화옵션 시장위험-이자율 변동금리 차입금 민감도 분석 이자율스왑 신용위험 현금성자산, 매출채권, &cr;기타채권, 파생상품 연체율 분석&cr; 신용등급 은행예치금 다원화,&cr; 신용한도, L/C 유동성위험 차입금 및 기타부채 현금흐름 추정 &cr; 민감도 분석 차입한도 &cr;연결회사는 은행 및 금융기관의 경우 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다. 당반기 중 중요한 손상의 징후나 회수실이 초과된 매출채권이 발생하여 연결회사가 대손충당금을 설정하였으며, 기타금융자산에 포함된 손상의 징후나 회수기일이 초과된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았습니다. 연결회사는 상기 매출채권을 제외하고 보고기간말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다.&cr; &cr;[위험관리규정 및 조직]&cr; 당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위해 당사의 주거래 은행으로부터 환리스크에 대한 컨설팅을 받았으며, 환위험 관리규정 제정, 선물환제도, 리스크관리를 위한 전담인원을 배정하여 운용하고 있습니다. &cr;환리스크 관리의 주내용은 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하고 투기적 거래를 금지하고 &cr;있습니다.&cr;기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 Matching한 후 발생하는 Short(Long)포지션을 &cr;금융기관과 선물환 매입(매도) 등을 통해 리스크를 제거 또는 최소화하는 것이며, 주관부서인 자금팀에서 환포지션을 파악하여 원칙에 따라 Hedge를 시행하고 있습니다. &cr;&cr;&cr; 8. 파생상품 등 거래현황 &cr; 가. 파생상품내역 구분 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화선도 환율변동위험을 회피하기 위하여 미래 지정된 일자에 고정환율에 의한 해당 &cr;통화를 매입 및 매도하는 계약 이자율스왑 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 &cr;고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약 &cr;나. 파생상품 손익현황 &cr; 당사는 환율변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 계약을 체결하고 있습니다. &cr;파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당반기손익으로 인식하고 있으며,&cr; 파생상품의 평가는 당반기말 최초 고시 매매기준율을 이용합니다. (단위: 백만원) 구 분 당반기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도계약- 매매 목적 10 - 36 - 이자율스왑- 매매 목적 - 317 - 176 합계 10 317 36 176 &cr;당반기 파생상품 손익현황은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구 분 거래이익 평가이익 거래손실 평가손실 통화관련 통화선도 37 10 469 - 이자율관련 이자율스왑 23 - 56 161 &cr; 9. 연구개발활동 &cr; 가. 연구개발활동 의 개요&cr; 당사는 최고의 화학펄프 품질을 지향하기 위한 연구개발을 하고 있습니다.&cr;또한, 펄프-제지 일관화 공장의 완공에 따라 국내 유일의 펄프/제지 종합 연구소로서의 역할을 &cr;하고 있으며, 조림-펄프-제지에 이르는 통합된 연구체제를 구축하고 있습니다.&cr;연구개발의 주요과제는 목재 연구부터, 펄프, 제지, 가공 과정까지 품질과 원가의 원천인 &cr;양질의 목재선정 및 펄프 제조기술, 종이가공 기술 및 공정 연구 등 입니다. &cr;(당사의 연구개발 활동을 담당하는 별도법인은 없음)&cr; &cr; 나. 연구개발 담당조직 &cr; - 종합연구소 (20명)&cr;- 펄프연구, 신소재연구, 신제품연구, 연구지원 &cr; 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2020년 반기 2019년 2018년 연구개발비용 계 1,038 2,555 2,336 (정부보조금) (134) (336) (352) 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기 별도 매출액×100] 0.4% 0.4% 0.4% &cr; 라. 연구개발 실적 구 분 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 '17.06.01~'20.05.31 Future fibre products 프로그램 사내연구 - 목재 펄프 및 합성 섬유 활용한 지속가능한 부가가치 신규 제품 개발&cr;- foam 기반 신규 초지 기술 개발 및 신규 용도 개발 '16.07.01~'20.09.30 저비용 공정 기반 셀룰로오스 나노파이버 대량제조 기술 개발 사외연구 - 저비용 공정 개발을 통한 셀룰로오스 나노파이버 대량 제조 및 가격 경쟁력 확보&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 소재의 국산화 및 다양한 분야 적용을 통한 시장 확대 '20.04.01~'22.12.31 셀룰로오스 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 공정 개발 사외연구 - 목재 유래 셀룰로오스 원소재의 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 기반 바이오 복합소재의 활용 가능성 평가 '20.04.01~'23.12.31 고분자 수지 내 나노급 분산성을 갖는 자동차 내장재 복합소재용 친환경 셀룰로스 섬유소재의 저비용 대량 제조 기술 개발 사외연구 - 셀룰로스 나노파이버의 분산성 향상 및 건조/분말화 기술 확보&cr;- 자동차 내장재 수요기업 참여를 통한 고강도 내열성 복합소재용 셀룰로스 섬유소재의 사업화 기반 구축 '20.04.01~'24.12.31 바이오매스 함량이 90% 이상인 고투명성 생분해성 산소 및 수분 배리어 필름을 위한 첨가제 개발 사외연구 - 기체차단을 위한 나노셀룰로오스 소재 제조 및 전하조절 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 기반 친환경 수계 코팅액 및 식품포장재용 필름의 활용 가능성 평가 &cr;&cr; 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항&cr; 가. 회사의 상표, 고객관리 정책 &cr; 당사는 제지부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 한 품질의 &cr;안정성과 우수성을 바탕으로 아트지 부문에서 "Neo Star" 브랜드를 구축하여 왔습니다. &cr; 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로서의 입지를 키워 나가고 있습니다. 향후, "Neo Star" 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 제지분야에서 인쇄용지 전문기업이라는 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고, 해외에 서의 브랜드 마케팅도 확장할 계획입니다. &cr;&cr; [금융부문] &cr;&cr; 1. 사업의 개요&cr;&cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.&cr; 신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. &cr; 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. &cr; 일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 여신전문금융업의 경쟁력&cr; 시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.&cr;&cr; (4) 경기변동의 특성&cr; 최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.&cr;&cr;(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr; 여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.&cr;&cr; <주요내용>&cr; - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내&cr; - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내&cr; - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내&cr; - 자기계열사 발행주식 보유 한도 : 자기자본의 150% 이내&cr; - 조정자기자본비율 : 7% 이상&cr; - 원화유동성비율 : 100% 이상&cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr;(가) 영업 개황&cr;&cr; - 우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;- 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하 여 온 결과, 2020년 6월말 자기자본 1,121 억원 (납입자본 650억원, K-IFRS연결기준 )을 달성하였으며, 당기중 영업실행 930 억원을 실행하였습니다. &cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;- 당사의 사업부문은 현재 시 설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산(팩토링 포함)의 비중이 45.1% 를 차지하고 있으며, 간 접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 45.2%입니다. 반면 시설대여(리스) 및 할부금융 의 자산 비중은 모두 1% 미만 입니다.&cr; &cr;(2) 취급 업무 및 ㆍ상품 서비스 개요 &cr; 주요 상품 &cr;및 서비스 내용 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 &cr;인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원 (3) 조 직도 (2020.06.30 현재)&cr; 조직도 20200402.jpg 무림캐피탈 조직도 2. 영업의 현황&cr;&cr; 가. 영업실적&cr; &cr; <12기 2분기> (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 33 할 부 금 융 0 팩토링 및 일반대출 4,617 유가증권 평가 및 처분 9,466 파생상품 거래, 평가이익 포함 기 타 6,061 배당이익, 관계기업투자자산관련이익 포함 합 계 20,177 * K-IFRS 연결 기준 &cr; &cr; 나. 자금조달 및 운용실적&cr;&cr; (1) 자금조달 실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 차입부채 206,895 65% 166,107 58% 148,157 57% 기타부채 3,489 1% 5,358 2% 5,944 2% 자 본 105,990 34% 113,153 40% 105,954 41% 합 계 316,373 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준 &cr;&cr; - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입부채 216,964 65% 198,536 64% 151,970 54% 기타부채 5,406 2% 4,408 1% 10,919 4% 자 본 112,115 34% 109,694 35% 116,379 42% 합 계 334,484 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준&cr; ( 2) 자금운용실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및예치금 34,725 11% 35,087 12% 38,376 15% 유가증권 111,388 35% 113,566 40% 114,410 44% 대출채권 137,209 43% 105,998 37% 86,746 33% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 207 0% 520 0% 1,682 1% 신기술금융자산 29,666 9% 27,441 10% 17,278 7% 유형자산 37 0% 37 0% 24 0% 기타자산 3,142 1% 1,969 1% 1,539 1% 합 계 316,373 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. &cr; - 기말 잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS)2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 현금및예치금 39,234 12% 22,134 7% 22,420 8% 유가증권 127,467 38% 109,907 35% 123,424 44% 대출채권 135,221 40% 148,363 47% 107,956 39% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 139 0% 278 0% 911 0% 신기술금융자산 29,845 9% 29,452 9% 22,531 8% 유형자산 41 0% 38 0% 24 0% 기타자산 2,098 1% 2,467 1% 2,003 1% 합 계 334,046 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준 , 대손충당금 등 가감한 장부가액.&cr; 다. 영업 종류별 현황&cr; &cr; (1) 리스업무&cr; - 리스계약 및 실행금액 &cr; (단위 :백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스실행 - - - * K-IFRS별 도 기준&cr;&cr; - 리스자산&cr; (단위 :백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 운용리스 자산 0 0 0 금융리스 자산 200 377 1,591 계 200 377 1,591 * K-IFRS별도 기준&cr; 금융리스자 산 에는 선급금융리스자산 등 포 함&cr; &cr;(2) 대출업무&cr; (가) 종류별 대출금 잔액&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 외화대출금 　- 　- - - - - 지급보증대지급금 　- 　- - - - - 소 계 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 신탁대출금 　- - - - - - 합 계 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 * 원 화대출금에 팩토링금융 및 할부금융 포함한 것이며, 기말잔액은 대손충당금, 이연부대수익(비용), 현재가치할인차 금 가감전 금액임. &cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; (나) 자금용도별 대출현황(대출잔액기준)&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 할부금융 - - - 팩토링 453 1,574 6,415 대출채권 138,361 150,107 108,574 합 계 138,815 151,681 114,990 * 대손충당금, 이연부대수익, 현재가치할인차금 차감전 금액&cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr;&cr;(3) 유가증권 투자업무 &cr; (가) 타법인출자현황(장부가액 기준)&cr; (단위 : 백만원) 법인명 최초취득일자 &cr;<> 출자목적 최초취득금액&cr; <> 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 &cr;재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 (주)E1 2017/07/31 투자 5,000 - 0.00% 1,003 - - 8 - 0.00% 1,011 - - (주)동성화인텍 2019/10/01 투자 1,000 - 0.00% 946 - - 55 - 0.00% 1,002 - - (주)동성화학 2015/08/31 투자 3,318 53,977 0.00% 982 - - -113 53,977 1.01% 869 188,579 13,295 (주)드림씨아이에스 2020/05/15 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)마크로밀엠브레인 2020/06/23 투자 3 - 0.00% - 460 3 - 460 0.01% 3 17,348 1,952 (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 0.00% 291 - - 69 22,500 0.43% 360 34,166 4,273 (주)비디씨아이피 2019/05/31 투자 800 - 0.00% 781 - - - - 0.00% 781 - - (주)비씨켐 2019/12/31 투자 490 - 0.00% 490 - -490 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2019/03/06 투자 4,000 - 0.00% 1,826 - -1,826 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2020/05/06 투자 1,177 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아시아경제 2018/02/05 투자 1,000 - 0.00% 713 - -713 - - 0.00% - - - (주)아이에스시 2020/01/15 투자 2,000 - 0.00% - - 1,000 - - 0.00% 1,000 - - (주)엔피디 2020/03/06 투자 48 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엘이티 2020/06/15 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2019/05/14 투자 1,000 - 0.00% 1,000 87,912 - - 87,912 2.77% 1,000 33,549 -8,107 (주)웨이비스 2019/05/14 투자 500 - 0.00% 368 - - 132 - 0.00% 500 - - (주)위세아이텍 2020/02/03 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)유유제약 2018/06/22 투자 7,000 - 0.00% 1,899 - - 467 - 0.00% 2,366 - - (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 2020/06/19 투자 15 - 0.00% - 3,003 15 - 3,003 0.01% 15 1,502 2 (주)제이앤티씨 2020/02/27 투자 16 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)티피씨 2017/11/17 투자 2,000 - 0.00% 1,646 - -1,646 - - 0.00% - - - (주)파커스 2017/08/29 투자 1,000 - 0.00% 253 - - 11 - 0.00% 264 - - (주)휴럼 2019/07/12 투자 1,000 - 0.00% 981 - - 75 - 0.00% 1,056 - - 2018-4 엔터테인먼트 투자조합 2018/05/17 투자 1,000 - 9.52% 624 - - 143 - 9.52% 767 - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% - - 1,500 - - 21.13% 1,500 - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁4호 2018/12/05 투자 1,000 - 0.00% 1,288 - -1,288 - - 0.00% - - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁7호 2020/02/13 투자 2,000 - 0.00% - - 2,000 145 - 0.00% 2,145 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 8,205 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2017/06/23 투자 200 - 2.86% 267 - -186 6 - 2.86% 87 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/02/25 투자 200 - 2.86% 273 - - 18 - 2.86% 291 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/06/19 투자 200 - 2.86% 273 - -78 13 - 2.86% 208 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2016/11/30 투자 150 - 2.60% 151 - -30 -16 - 2.60% 105 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 301 - - -39 - 2.60% 262 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 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- 스톤브릿지페이먼츠사모투자합자회사 2020/03/05 투자 2,000 - 1.90% - - 2,000 - - 1.90% 2,000 - - 시냅스신기술투자조합 2018/12/06 투자 1,000 - 8.13% 1,042 - -237 220 - 8.13% 1,025 - - 시냅틱헬스케어제1호사모투자합자회사 2019/04/03 투자 2,000 - 5.33% 2,001 - - 61 - 5.33% 2,061 - - 신도기연 2020/06/29 투자 4 - 0.00% - 235 4 - 235 0.00% 4 76,638 14,651 신한 반도체 신기술투자조합 제1호 2018/02/09 투자 400 - 18.18% 418 - -418 - - 18.18% - - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/02/17 투자 362 - 2.82% 243 - - -24 - 2.82% 219 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/10/18 투자 20 - 2.82% 27 - - -3 - 2.82% 24 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/12/16 투자 311 - 2.82% 422 - - -41 - 2.82% 380 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/06/16 투자 566 - 2.82% 766 - - -75 - 2.82% 692 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/07/11 투자 396 - 2.82% 537 - - -52 - 2.82% 484 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2019/04/01 투자 8 - 2.82% 11 - - -1 - 2.82% 10 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2020/04/01 투자 5 - 2.82% - - 5 1 - 2.82% 7 - - 아레스사모투자합자회사 2016/08/26 투자 500 - 5.68% 309 - - 73 - 5.68% 381 - - 아스펜트리사모투자합자회사 2020/02/07 투자 1,000 - 9.62% - - 1,000 - - 9.62% 1,000 - - 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 2018/09/17 투자 4 2,130 0.00% 4 - - 0 2,130 0.05% 4 9,931 41 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 9.43% 1,193 - - -0 - 9.43% 1,193 - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 500 - - - - 4.76% 500 - - 앱솔루트거북이전문투자형사모투자신탁1호(Class C) 2017/07/11 투자 500 - 0.00% 588 - - 34 - 0.00% 622 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% - - 981 - - 12.50% 981 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/07/24 투자 120 - 0.65% 60 - -60 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/09/04 투자 206 - 0.65% 207 - -94 11 - 0.65% 123 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/10/18 투자 74 - 0.65% 74 - - 7 - 0.65% 82 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/13 투자 42 - 0.65% 42 - - 4 - 0.65% 46 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/23 투자 126 - 0.65% 126 - - 12 - 0.65% 139 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/01/12 투자 112 - 0.65% 112 - - 11 - 0.65% 123 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/03/29 투자 206 - 0.65% 72 - - 7 - 0.65% 79 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/05/23 투자 66 - 0.65% 66 - - 7 - 0.65% 73 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/08/27 투자 176 - 0.65% 177 - 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19.78% - - 5,143 - - 19.78% 5,143 - - 엠씨신기술투자조합1호 2019/08/26 투자 1,000 - 8.00% 1,240 - - -83 - 8.00% 1,156 - - 오라이언코스메틱사모투자합자회사 2019/02/12 투자 1,000 - 9.80% 983 - - -14 - 9.80% 969 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/04/29 투자 1,767 - 2.73% 1,757 - -61 24 - 2.73% 1,720 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/06/05 투자 143 - 2.73% 143 - - 2 - 2.73% 145 - - 위더스제약(주) 2020/06/29 투자 6 - 0.00% - 360 6 - 360 0.00% 6 86,434 5,282 윈아시아브이엘제1호사모투자 합자회사 2017/04/27 투자 1,500 - 19.48% 837 - -837 - - 19.48% - - - 유모멘트(주) 2019/10/17 투자 1,000 - 0.00% 933 - - 67 - 0.00% 1,000 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2017/12/12 투자 40 - 3.21% 41 - - -1 - 3.21% 40 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/04/19 투자 360 - 3.21% 365 - - -5 - 3.21% 360 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/12/20 투자 80 - 3.21% 81 - - -1 - 3.21% 80 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/02/25 투자 510 - 3.21% 517 - - -7 - 3.21% 510 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/05/31 투자 100 - 3.21% 101 - - -1 - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.21% 578 - - -8 - 3.21% 570 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.21% - - 100 - - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.21% - - 15 - - 3.21% 15 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.21% - - 120 - - 3.21% 120 - - 유진 파이오니아 베트남 전문투자형 사모투자신탁 1호 2017/04/28 투자 1,000 - 0.00% 406 - -406 - - 0.00% 0 - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 1,000 - - - - 5.26% 1,000 - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 121 - - -27 - 6.13% 94 - - 이베스트 신기술조합 제2호 2017/08/02 투자 500 - 12.02% 236 - - 18 - 12.02% 253 - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/14 투자 5 - 0.00% - 5,000 5 5 5,000 0.14% 10 1,800 - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/24 투자 395 - 0.00% - - 395 - - 0.00% 395 - - 이수(ISU)인터베스트-KDBC신기술조합1호 2019/04/12 투자 1,500 - 3.75% 1,465 - - 61 - 3.75% 1,526 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.43% 578 - - 262 - 1.43% 840 - - 이앤에프스크린 사모투자 합자회사 2016/08/24 투자 2,000 - 8.33% 1,304 - - -172 - 8.33% 1,132 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2015/12/23 투자 1,028 - 1.83% 1,028 - - - - 1.83% 1,028 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2017/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2018/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2019/01/02 투자 18 - 1.83% 18 - - - - 1.83% 18 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2020/01/02 투자 18 - 1.83% - - 18 - - 1.83% 18 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.45% - - 1,000 - - 6.45% 1,000 - - 이앤헬스케어투자조합1호 2018/03/15 투자 552 - 5.52% 680 - -680 - - 5.52% - - - 이음제사호사모투자 합자회사 2019/02/15 투자 3,000 - 15.31% 3,016 - -3,016 - - 15.31% - - - 인포바인 2015/06/29 투자 1,521 48,672 0.00% 1,044 - - -207 48,672 1.52% 837 90,450 8,994 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 1,479 - - 168 - 1.49% 1,647 - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2020/06/11 투자 3,000 - 10.91% - - 3,000 - - 10.91% 3,000 - - 제이앤스타게이트사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,000 - 18.87% 1,000 - - - - 18.87% 1,000 - - 제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사 2019/12/19 투자 900 - 6.34% 900 - - - - 6.34% 900 - - 제일에쿼티파트너스(주) 2019/12/12 투자 4,900 - 0.00% 4,900 4,939,200 - - 4,939,200 0.00% 4,900 - - 조아제약 2017/10/24 투자 2,000 - 0.00% 2,065 - -2,065 - - 0.00% - - - 조아제약 2020/02/07 투자 771 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 조아제약 2020/05/28 투자 2,460 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2017/11/10 투자 2,000 - 0.00% 698 - -698 - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2020/01/03 투자 773 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 서남 2020/02/13 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 케이티씨 2018/03/12 투자 2,000 - 0.00% 1,021 - -1,021 - - 0.00% - - - 주식회사 코리아센터 2018/05/30 투자 4,000 190,386 0.00% 4,509 -190,386 -4,509 - - 0.00% - - - 주식회사 파멥신 2020/04/06 투자 1,766 - 0.00% - - 1,766 - - 0.00% 1,766 - - 주식회사 플레이디 2020/03/05 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 지엠비바이오투자조합1호 2017/02/15 투자 1,000 - 10.00% 271 - - 308 - 10.00% 579 - - 지지전문투자형사모하이일드투자신탁제2호 2020/06/12 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 6 - 0.00% 1,506 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,017 - - -73 - 6.75% 943 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,062 - - -77 - 6.75% 986 - - 케이디비씨이음제일호 신기술투자조합 2017/11/29 투자 1,000 - 6.25% 1,011 - - 67 - 6.25% 1,077 - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 469 - - 48 - 8.62% 517 - - 케이클라비스 마이스터 신기술 조합 제십호 2016/06/22 투자 500 - 10.64% 149 - -149 - - 10.64% - - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 1,000 - - - - 31.25% 1,000 - - 코스톤라이트닝 사모투자합자회사 2018/08/13 투자 1,500 - 11.03% 1,453 - - 870 - 11.03% 2,324 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/02 투자 627 - 2.31% 377 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/23 투자 237 - 2.31% 229 - - 3 - 2.31% 232 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/12/21 투자 466 - 2.31% 450 - - 6 - 2.31% 455 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/09/29 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/11/28 투자 359 - 2.31% 346 - - 4 - 2.31% 351 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/12/27 투자 389 - 2.31% 376 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/08/13 투자 116 - 2.31% 112 - - 1 - 2.31% 114 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/12/27 투자 9 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/02/14 투자 425 - 2.31% 411 - - 5 - 2.31% 416 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/03/27 투자 5 - 2.31% 5 - - 0 - 2.31% 5 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/06/26 투자 10 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/01 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.31% 233 - - 3 - 2.31% 236 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.31% - - 7 -0 - 2.31% 7 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.31% - - 4 -0 - 2.31% 4 - - 쿼드헬스케어멀티스트래티지4전문투자형사모투자신탁 2018/11/21 투자 1,500 - 0.00% 1,747 - - 2,195 - 0.00% 3,942 - - 퀸테사 제육호 사모투자합자회사 2018/07/18 투자 5,000 - 6.69% 4,714 - - -147 - 6.69% 4,567 - - 퀸테사제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 602 - -24 -15 - 2.06% 562 - - 큐리어스디앤에프 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/04/30 투자 2,000 - 7.97% 1,861 - -248 -214 - 7.97% 1,399 - - 큐리어스엘케이미드챔프기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/23 투자 3,000 - 4.98% - - 3,000 - - 4.98% 3,000 - - 크레디언 헬스케어 제2호 사모투자합자회사 2016/02/05 투자 1,667 - 12.35% 930 - - 10 - 12.35% 940 - - 크레디언티앤에프2020기업재무안정사모투자합자회사 2020/01/30 투자 1,800 - 17.82% - - 1,800 - - 17.82% 1,800 - - 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 600 - 4.26% - - 600 - - 4.26% 600 - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 400 - 4.26% - - 400 - - 4.26% 400 - - 티앤에프2019베어링창업벤처전문사모투자합자회사 2019/08/21 투자 1,000 - 9.42% 965 - - -5 - 9.42% 960 - - 파라투스에스피사모투자 합자회사 2019/01/31 투자 1,000 - 2.15% 991 - - -6 - 2.15% 984 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 482 - - 110 - 0.00% 592 - - 파인밸류PostIPO3호전문투자형사모증권투자신탁 2020/06/29 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -0 - 0.00% 1,000 - - 파인밸류PreIPO7호 전문투자형사모증권투자신탁 2020/04/28 투자 500 - 0.00% - - 500 5 - 0.00% 505 - - 폴라리스 제7호 창업벤처전문 사모투자합자회사 2017/11/29 투자 500 - 3.25% 289 - - -2 - 3.25% 287 - - 폴라리스제4호사모투자 합자회사 2017/05/22 투자 500 - 2.75% 272 - -272 - - 2.75% - - - 폴라리스제6호사모투자합자회사 2017/11/13 투자 1,000 - 9.29% 696 - -338 -39 - 9.29% 319 - - 플랫폼파트너스액티브메자닌전문투자형사모투자신탁 2017/03/28 투자 1,000 - 0.00% 1,261 - -1,261 - - 0.00% - - - 피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합 2019/04/04 투자 2,000 - 19.70% 1,791 - -1,021 97 - 19.70% 867 - - 피씨씨이브이신기술투자조합 2019/08/13 투자 2,000 - 9.09% 1,988 - - -20 - 9.09% 1,968 - - 피에스에이-신한투자조합1호 2019/02/28 투자 1,500 - 7.14% 1,953 - - -148 - 7.14% 1,805 - - 하나머스트제6호기업인수목적주식회사 2018/11/26 투자 109 54,472 0.00% 112 -54,472 -112 - - 0.00% - - - 하나반도체신기술투자조합 2019/07/04 투자 1,500 - 2.80% 1,493 - - -12 - 2.80% 1,480 - - 한화자문형신탁19-8호(블랙넘버스) 2019/12/11 투자 1,000 - 0.00% 1,001 - - 16 - 0.00% 1,017 - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 489 - - -177 - 1.67% 313 - - 현대로템 주식회사 2020/06/17 투자 629 - 0.00% - - 629 153 - 0.00% 781 - - 현대투자파트너스메자닌신기술사업투자조합제2호 2019/12/24 투자 900 - 4.46% 900 - -252 - - 4.46% 648 - - 휘트린제2호기업재무안정사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,836 - 7.30% 1,836 - - - - 7.30% 1,836 - - 흥국크리스탈전문투자형사모증권투자신탁 2017/03/31 투자 1,000 - 0.00% 0 - - 0 - 0.00% 0 - - * K-IFRS 연결기준 * BW/CB/EB투자에 따른 워런트 및 Bond(공모/사모사채, 전환사채, 교환사채)는 포함하지 아니 함&cr; <> 취득일은 전환권행사로 취득한 경우 전환권 행사 취득일(공모주의 경우 납입일 기준)이며 최초취득금액은 총전환금액임.&cr; (4) 신탁업무 : 해당사항 없음&cr;&cr;(5) 신용카드업무 : 해당사항 없음&cr;&cr;(6) 파생상품금융업무 &cr;(가) 업무개요 : 당기말 당사가 보유하고 있는 파생상품자산은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 및 전환사채(CB)의 전환권, 교환사채(EB)의 교환권을 분리인식하여 공정가치로 평가한 금액으로 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (나) 파생상품&cr; (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 28 - - - - - 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - - - 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - * K-IFRS별도 기준&cr;&cr; 3. 지점 등 설치 현황&cr; 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울(본점) 1 - - 1 계 1 - - 1 &cr; 4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr; 가. 조정 자기자본 비율&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) &cr;2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 조정자기자본 111,336 109,676 115,396 조정총자산 293,639 290,554 252,197 조정자기자본비율 37.91% 37.74% 43.35% * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; 나. 무수익여신 등 현황&cr; [무수익여신 비율]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS)&cr;2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 총여신액 <> 140,001 153,065 117,435 무수익여신 <> 3,646 3,512 9,675 무수익여신비율 2.60% 2.29% 8.24% * K-IFRS 별도 기준 &cr; <*> 여신전문금융회사 등 감독규정상의 자산건전성분류기준의 대상채권임(유가증권 제외 및 미수수익 포함 )&cr; <> 고정이하 합계액임(미수수익 포함)&cr;&cr;[대손충당금]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기&cr;(K-IFRS)&cr;2분기 제11기&cr;(K-IFRS) 제10기 &cr;(K-IFRS) 대손충당금 국내분 일 반 3,317 2,898 7,010 특 별 - - - 소 계 3,317 2,898 7,010 국외분 일 반 - - - 특 별 - - - 소 계 - - - 합 계 3,317 2,898 7,010 기중대손상각액 <> 0 3,966 559 * K-IFRS 별도기준 대손충당금이 며, K-IFRS 연결(개별)기준상의 대손충당금도 &cr; 동일함&cr; <> 미수수익 대손상각액은 제외한 금액임.&cr;&cr;&cr; 다. 기타중요한 사항&cr; (1) 여신건전성 및 연체율 현황&cr;&cr; - 총여신 및 건전성 분류 현황&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) &cr;여&cr;&cr;신&cr;&cr;현&cr;&cr;황 총 여 신 140,001 153,066 117,436 &cr; 카 드 - - - 할부금융 - - - 리스 <1> 200 377 1,591 신기술 - - - 대출 138,815 151,681 114,990 기타 <2> 986 1,008 855 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 136,278 149,270 106,235 &cr; 충당금적립액 794 980 1,003 적립율 0.58% 0.66% 0.94% 요주의 77 284 1,525 &cr; 충당금적립액 1 22 267 적립율 1.00% 7.75% 17.51% 고 정 1,892 2,335 3,880 &cr; 충당금적립액 914 876 368 적립율 48.31% 37.52% 9.48% 회수의문 1,045 652 2,436 &cr; 충당금적립액 900 495 2,012 적립율 86.12% 75.92% 82.59% 추정손실 709 525 3,359 &cr; 충당금적립액 709 525 3,360 적립율 100.00% 100.00% 100.03% 합계 140,001 153,066 117,435 &cr; 충당금적립액 3,317 2,898 7,010 적립율 2.37% 1.89% 5.97% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<3> 연체금액 3,667 3,718 10,480 &cr; 1개월 이상 3,646 3,698 10,337 1개월 미만 21 20 143 연체율 2.63% 2.43% 8.96% &cr; 1개월 이상 2.61% 2.42% 8.83% 1개월 미만 0.02% 0.01% 0.13% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 운용리스자산 포함&cr; <2> 기타는 종업원대여금, 미수금, 미수수익 합계임.&cr; <3> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr;- 할부금융&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기2분기&cr;(K-IFRS) 제10기&cr;(K-IFRS) 제9기&cr;(K-IFRS) 할부금융자산 - - - 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 리스 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스자산 200 377 1,591 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 140 256 475 &cr; 충당금적립액 1 4 13 적립율 0.71% 1.56% 2.74% 요주의 0 0 323 &cr; 충당금적립액 0 0 1 적립율 - 0 0.31% 고 정 0 64 130 &cr; 충당금적립액 0 38 2 적립율 - 59.38% 1.54% 회수의문 0 0 0 &cr; 충당금적립액 0 0 0 적립율 - 0 0.00% 추정손실 60 57 663 &cr; 충당금적립액 60 57 663 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 200 377 1,591 &cr; 충당금적립액 61 99 679 적립율 30.50% 26.26% 42.68% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 60 121 946 &cr; 1개월 이상 60 121 946 1개월 미만 0 0 0 연체율 30.07% 32.19% 59.50% &cr; 1개월 이상 30.07% 32.19% 59.50% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 대출 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 대출자산 138,815 151,681 114,990 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 135,152 148,009 105,088 &cr; 충당금적립액 789 972 988 적립율 0.58% 0.66% 0.94% 요주의 77 281 1,188 &cr; 충당금적립액 0 22 261 적립율 0.00% 7.83% 21.97% 고 정 1,892 2,271 3,750 &cr; 충당금적립액 914 838 366 적립율 48.31% 36.90% 9.76% 회수의문 1,045 652 2,436 &cr; 충당금적립액 900 495 2,012 적립율 86.12% 75.92% 82.59% 추정손실 649 468 2,528 &cr; 충당금적립액 649 468 2,528 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 138,815 151,681 114,990 &cr; 충당금적립액 3,252 2,795 6,155 적립율 2.34% 1.84% 5.35% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 3,606 3,596 9,533 &cr; 1개월 이상 3,586 3,576 9,391 1개월 미만 20 20 142 연체율 2.59% 2.37% 8.29% &cr; 1개월 이상 2.58% 2.35% 8.16% 1개월 미만 0.01% 0.02% 0.13% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 기타&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기타 986 1,008 855 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 986 1,005 673 &cr; 충당금적립액 4 4 2 적립율 0.41% 0.40% 0.30% 요주의 0 3 14 &cr; 충당금적립액 0 0 5 적립율 - 0.00% 35.71% 고 정 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 0 0 168 &cr; 충당금적립액 0 0 168 적립율 - 0.00% 100.00% 합계 986 1,008 855 &cr; 충당금적립액 4 4 175 적립율 0.41% 0.40% 20.47% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<1> 연체금액 0 0 0 &cr; 1개월 이상 0 0 0 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 0.00% &cr; 1개월 이상 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr; 라. 동일인에 대한 여신 취급현황&cr; - 동일인(개인,법인 모두 포함)에 대하여 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여 현황&cr; (단위 : 건, 백만원) 취급&cr;건수 거액여신총액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 비고 - - - - - - - - - 2020년 6월 30일 잔액기준임.&cr;- 취급건수는 업체건수임. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 47기 반기말&cr;(2020년 반기말) 제 46기말&cr;(2019년말) 제 45기말&cr;(2018년말) [유동자산] 437,027 391,029 414,936 ㆍ당좌자산 315,476 265,919 297,616 ㆍ재고자산 121,551 125,110 117,320 [비유동자산] 955,260 959,283 941,021 ㆍ투자자산 33,058 28,653 8,178 ㆍ유형자산 727,837 736,616 772,298 ㆍ무형자산 3,485 3,694 10,714 ㆍ 기타비유동자산 190,880 190,323 149,831 자산총계 1,392,287 1,350,312 1,355,957 [유동부채] 433,150 392,355 462,506 [비유동부채] 340,937 337,399 259,090 부채총계 774,087 729,754 721,596 [자본금] 155,921 155,921 155,921 [자본잉여금] 121,319 121,319 121,319 [이익잉여금] 337,408 340,052 344,831 [ 기타포괄손익누계액] -480 -551 -2,373 [기타자본구성요소] -2,937 -2,929 -2,931 비지배지분자본 6,969 6,746 17,595 자본총계 618,200 620,558 634,362 구 분 제 47기 반기&cr;(20.01.01~20.06.30) 제 46기 반기&cr;(19.01.01~19.06.30) 제 46기 연간&cr;(2019년) 제 45기 연간&cr;(2018년) 매출액 285,740 332,643 631,257 651,176 영업이익 19,165 36,845 49,416 102,242 법인세비용차감전순이익 12,514 32,998 24,467 93,622 반기순이익 8,690 24,586 10,363 69,775 - 지배지분순이익 8,287 23,738 10,104 69,783 - 비지배지분순이익 403 847 259 -8 기본주당순이익(원) 133 381 162 1,119 연결에 포함된 회사수 4 4 3 4 &cr; 나. 요약 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제 47기 반기말&cr;(2020년 반기말) 제 46기말&cr;(2019년말) 제 45기말&cr;(2018년말) [유동자산] 296,686 266,505 288,936 ㆍ당좌자산 175,656 141,842 171,743 ㆍ재고자산 121,030 124,663 117,193 [비유동자산] 845,463 854,438 881,698 ㆍ투자자산 122,982 119,562 119,324 ㆍ유형자산 706,888 718,954 750,922 ㆍ무형자산 3,172 3,444 3,626 ㆍ 기타비유동자산 12,421 12,478 7,826 자산총계 1,142,149 1,120,944 1,170,634 [유동부채] 256,768 236,529 314,682 [비유동부채] 285,472 279,552 241,006 부채총계 542,240 516,081 555,688 [자본금] 155,921 155,921 155,921 [자본잉여금] 121,319 121,319 121,319 [이익잉여금] 326,163 331,117 341,200 [기타자본구성요소] -3,494 -3,494 -3,494 자본총계 599,909 604,863 614,946 종속ㆍ관계 ㆍ공동기업&cr;투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제 47기 반기&cr;(20.01.01~20.06.30) 제 46기 반기&cr;(19.01.01~19.06.30) 제 46기 연간&cr;(2019년) 제 45기 연간&cr;(2018년) 매출액 264,823 305,987 591,689 649,529 영업이익 11,190 35,617 42,874 103,010 법인세비용차감전순이익 7,458 33,141 15,304 91,698 반기순이익 5,977 25,566 4,728 68,346 기본주당순이익(원) 96 410 76 1,096 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#재무제표_. 무림피앤피_2020_2q_xbrl_20.08.13.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 47 기 반기말 2020.06.30 현재 제 46 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기말 제 46 기말 자산 　 　 　유동자산 437,026,681,149 391,028,639,625 　　현금및현금성자산 130,274,896,721 74,460,490,660 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 19,376,398,149 25,813,596,507 　　매출채권 82,110,628,028 87,472,025,537 　　기타수취채권 3,296,621,142 3,513,443,653 　　선급금 990,733,876 764,448,549 　　선급비용 1,496,289,047 1,276,804,903 　　파생상품자산 10,047,322 36,089,923 　　유동성배출권 513,510,240 513,510,240 　　반품환불자산 74,943,283 84,693,206 　　재고자산 121,551,351,249 125,110,117,744 　　상각후원가 측정 금융채권 77,331,262,092 71,983,418,703 　비유동자산 955,259,918,304 959,282,887,588 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000,000 600,000,000 　　유형자산 727,836,863,245 736,615,861,059 　　무형자산 3,485,048,320 3,694,116,196 　　사용권자산 6,162,285,147 6,620,463,205 　　장기수취채권 1,327,164,844 1,347,822,326 　　당기손익-공정가치 측정 금융자산 124,761,331,857 105,496,597,502 　　상각후원가 측정 금융채권 58,029,458,177 76,254,663,488 　　관계기업투자 33,057,766,714 28,653,363,812 　자산총계 1,392,286,599,453 1,350,311,527,213 부채 　 　 　유동부채 433,150,078,459 392,355,441,100 　　매입채무 19,358,154,567 28,037,553,740 　　미지급금 26,334,251,058 31,649,239,936 　　미지급비용 3,891,915,025 5,362,740,315 　　선수수익 83,122,745 403,159,995 　　예수금 753,391,301 781,605,604 　　선수금 17,770,278,850 19,038,218,462 　　미지급법인세 4,705,183,170 10,132,558,375 　　단기차입금 247,603,159,226 195,092,311,816 　　유동성장기차입금 110,593,398,517 99,589,184,649 　　파생상품부채 91,333,887 71,203,121 　　유동성충당부채 1,022,823,829 1,037,286,032 　　유동금융리스부채 847,424,487 1,055,081,782 　　반품환불부채 95,641,797 105,297,273 　비유동부채 340,937,096,316 337,398,929,611 　　장기미지급금 8,793,926,903 9,460,072,730 　　장기미지급비용 2,866,171,038 2,720,735,142 　　장기차입금 242,801,643,058 242,131,024,920 　　비유동리스부채 5,328,519,589 5,509,679,817 　　순확정급여부채 49,522,265,592 47,868,691,480 　　이연법인세부채 30,101,751,140 29,604,366,082 　　파생상품부채 225,271,670 104,359,440 　　비지배지분부채 1,297,547,326 0 　부채총계 774,087,174,775 729,754,370,711 자본 　 　 　납입자본 277,240,347,181 277,240,347,181 　　자본금 155,920,810,000 155,920,810,000 　　주식발행초과금 121,319,537,181 121,319,537,181 　이익잉여금 337,407,664,342 340,051,642,426 　기타포괄손익누계액 (480,007,281) (551,327,828) 　기타자본구성요소 (2,937,122,200) (2,929,208,206) 　비지배지분 6,968,542,636 6,745,702,929 　자본총계 618,199,424,678 620,557,156,502 부채와 자본총계 1,392,286,599,453 1,350,311,527,213 &cr; 연결 포괄손익계산서 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기 제 46 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 138,517,243,143 285,739,835,392 170,520,372,068 332,642,993,478 매출원가 112,713,159,507 244,075,277,808 141,216,756,282 268,693,538,441 매출총이익 25,804,083,636 41,664,557,584 29,303,615,786 63,949,455,037 판매비와관리비 10,279,600,508 22,499,486,851 12,156,458,145 27,104,547,446 영업이익 15,524,483,128 19,165,070,733 17,147,157,641 36,844,907,591 기타수익 250,599,221 686,448,639 200,674,444 1,437,900,727 기타비용 282,379,767 574,459,903 240,402,810 582,750,475 금융수익 1,109,465,237 4,729,852,385 2,882,840,008 4,437,874,452 금융비용 2,523,957,989 11,397,425,332 6,221,230,751 10,625,847,437 관계기업 반기순이익에 대한 지분 141,032,761 (95,597,098) 1,758,191,724 1,486,409,275 법인세비용차감전순이익 14,219,242,591 12,513,889,424 15,527,230,256 32,998,494,133 법인세비용 3,267,179,057 3,823,775,179 3,477,735,856 8,412,697,577 반기순이익 10,952,063,534 8,690,114,245 12,049,494,400 24,585,796,556 반기순이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 귀속 10,465,469,074 8,287,124,569 11,991,368,645 23,738,346,720 　비지배지분 귀속 486,594,460 402,989,676 58,125,755 847,449,836 세후기타포괄손익 629,726,576 53,898,331 620,673,312 1,566,403,459 　당기손익으로 재분류되지 않는항목 (9,919,417) (17,441,503) (12,740,857) (25,052,454) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (9,919,417) (17,441,503) (12,740,857) (25,052,454) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 639,645,993 71,339,834 633,414,169 1,591,455,913 　　해외사업환산손익 639,645,993 71,339,834 633,414,169 1,591,455,913 반기총포괄이익 11,581,790,110 8,744,012,576 12,670,167,712 26,152,200,015 반기총포괄이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 귀속 11,093,029,270 8,341,003,613 12,609,038,704 25,297,204,493 　비지배지분 귀속 488,760,840 403,008,963 61,129,008 854,995,522 주당손익 　 　 　 　 　기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) 168 133 192 381 연결 자본변동표 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주지분 합계 2019.01.01 (기초자본) 277,240,347,181 344,831,471,779 (2,373,297,608) (2,931,579,657) 616,766,941,695 17,594,929,262 634,361,870,957 반기총포괄손익 반기순이익 　 23,738,346,720 　 　 23,738,346,720 847,449,836 24,585,796,556 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (25,052,454) 　 　 (25,052,454) 　 (25,052,454) 해외산업환산손익 　 　 1,583,910,227 　 1,583,910,227 7,545,686 1,591,455,913 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 　 (15,590,944,500) 　 　 (15,590,944,500) (793,083,467) (16,384,027,967) 종속기업소유지분변동차액 　 　 　 1,990,147 1,990,147 (1,990,147) 　 2019.06.30 (기말) 277,240,347,181 352,953,821,545 (789,387,381) (2,929,589,510) 626,475,191,835 17,654,851,170 644,130,043,005 2020.01.01 (기초자본) 277,240,347,181 340,051,642,426 (551,327,828) (2,929,208,206) 613,811,453,573 6,745,702,929 620,557,156,502 반기총포괄손익 반기순이익 　 8,287,124,569 　 　 8,287,124,569 402,989,676 8,690,114,245 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (17,441,503) 　 　 (17,441,503) 　 (17,441,503) 해외산업환산손익 　 　 71,320,547 　 71,320,547 19,287 71,339,834 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 연차배당 　 (10,913,661,150) 　 　 (10,913,661,150) (188,083,250) (11,101,744,400) 종속기업소유지분변동차액 　 　 　 (7,913,994) (7,913,994) 7,913,994 　 2020.06.30 (기말) 277,240,347,181 337,407,664,342 (480,007,281) (2,937,122,200) 611,230,882,042 6,968,542,636 618,199,424,678 &cr; 연결 현금흐름표 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기 제 46 기 반기 영업활동으로 인한 현금흐름 21,908,971,699 33,414,712,999 　영업에서 창출된 현금흐름 31,868,930,096 49,883,702,469 　이자의 수취 7,638,318,576 11,259,604,812 　이자의 지급 (8,847,614,270) (8,686,494,855) 　배당금의 수취 79,333,241 82,211,300 　법인세의 납부 (8,829,995,944) (19,124,310,727) 투자활동으로 인한 현금흐름 (19,620,052,876) (18,071,023,059) 　투자활동으로 인한 현금유입액 308,355,503 4,701,623,126 　　단기대여금의 회수 　 10,000,000 　　유형자산의 처분 74,425,685 70,497,523 　　관계기업투자의 처분 　 4,613,321,134 　　정부보조금의 증가 231,271,818 3,471,000 　　보증금의 회수 2,658,000 4,333,469 　투자활동으로 인한 현금유출액 (19,928,408,379) (22,772,646,185) 　　보증금의 증가 431,372 　 　　유동성배출권의 취득 　 1,057,699,189 　　유형자산의 취득 14,946,124,105 21,396,944,996 　　무형자산의 취득 481,852,902 318,002,000 　　관계기업투자의 취득 4,500,000,000 　 재무활동으로 인한 현금흐름 53,658,023,232 13,814,773,616 　재무활동으로 인한 현금유입액 261,455,120,882 289,096,273,817 　　단기차입금의 차입 201,655,120,882 168,143,443,817 　　장기차입금의 차입 53,500,000,000 56,000,000,000 　　사채의 발행 5,000,000,000 64,952,830,000 　　비지배지분부채 증가 1,300,000,000 　 　재무활동으로 인한 현금유출액 (207,797,097,650) (275,281,500,201) 　　단기차입금의 상환 149,112,998,803 173,692,320,108 　　리스부채의 상환 696,655,075 775,727,956 　　유동성장기부채의 상환 36,885,699,372 79,429,424,170 　　유동성사채의 상환 10,000,000,000 5,000,000,000 　　배당금의 지급 11,101,744,400 16,384,027,967 외화표시 현금의 환율변동효과 (132,535,994) 130,600,491 현금의 증가 55,814,406,061 29,289,064,047 기초의 현금 74,460,490,660 81,483,035,619 반기말의 현금 130,274,896,721 110,772,099,666 3. 연결재무제표 주석 제 47 기 반기 : 2020년 6월 30일 현재 제 46 기 반기 : 2019년 6월 30일 현재 무림피앤피 주식회사와 그 종속기업 1. 일반사항 :&cr; 무림피앤피 주식회사(이하 "회사")는 1974년 1월 16일에 설립되어 1989년에 주식을 증권거래소에 상장하였습니다. &cr;&cr; 회사의 설립시 자본금은 100백만원 이며, 이후 수차의 증자 및 감자를 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 155,921백만원 입니다.&cr;&cr;보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. &cr; 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 무림페이퍼㈜ 41,766,807 66.97 기타 20,601,517 33.03 계 62,368,324 100.00 &cr;회사와 그 종속기업(이하 "연결회사")는 표백화학펄프 및 인쇄용지의 생산 및 판매를 주 사업으로 하고 있으며, 종속기업 중 금융회사는 여신전문업법에 근거하여 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다.&cr; 1.1 종속기업 현황&cr;&cr;당반기말과 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 당반기말 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 대승케미칼(주) 한국 100.00 - 100.00 - 12월 화학약품 제조 및 판매 PT.PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 인도네시아 99.68 - 99.68 0.32 12월 조림, 산림개발 무림캐피탈(주) 한국 93.46 - 93.46 6.54 12월 여신전문금융업 무림2020-1신기술 투자조합 한국 - 46.73 46.73 53.27 12월 투자업 전기말 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 대승케미칼(주) 한국 100.00 - 100.00 - 12월 화학약품 제조 및 판매 PT.PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 인도네시아 99.64 - 99.64 0.36 12월 조림, 산림개발 무림캐피탈(주) 한국 93.46 - 93.46 6.54 12월 여신전문금융업 1.2 연결대상 범위의 변동&cr;&cr;당반기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr; 기업명 사유 무림2020-1신기술 투자조합() 무림캐피탈(주)의 종속기업 () 당반기 중 종속기업인 무림캐피탈(주)이 업무집행조합원으로 지분율 50%를 출자함에 따라 종속기업으로 포함되었습니다. &cr; 1.3 종속기업의 요약재무정보&cr; &cr;1) 당반기말 및 당반기 (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출 반기순이익&cr;(손실) 총포괄이익 (손실) 대승케미칼㈜ 1,630,053 144,730 1,485,323 928,141 41,871 41,871 PT.PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 22,990,071 11,171,480 11,818,591 - (3,865,244) (3,792,455) 무림캐피탈㈜ () 334,483,950 222,369,244 112,114,706 19,988,433 6,206,925 6,134,131 ()무림캐피탈㈜는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.&cr; 2) 전기말 및 전반기 (단위: 천원) 회사명 자산 부채 자본 매출 반기순이익&cr;(손실) 총포괄이익 (손실) 대승케미칼㈜ 1,668,128 224,676 1,443,452 897,516 22,311 22,311 PT.PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 19,611,720 10,738,137 8,873,583 - (2,745,347) (1,153,891) 무림캐피탈㈜ 313,336,876 204,552,928 108,783,948 25,758,094 4,511,588 4,511,588 2. 중요한 회계정책 : 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (COVID-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약반기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 : &cr; 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추&cr;정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치:&cr; &cr;당반기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; 4.1 금융상품 종류별 공정가치&cr;&cr;금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 130,274,897 130,274,897 74,460,491 74,460,491 매출채권 82,110,628 82,110,628 87,472,026 87,472,026 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 144,137,730 131,310,194 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000 600,000 600,000 600,000 기타수취채권 4,623,786 4,623,786 4,861,266 4,861,266 상각후원가 측정 금융채권 135,360,720 136,827,583 148,238,082 151,489,543 파생상품자산 10,047 10,047 36,090 36,090 소계 497,117,808 498,584,671 446,978,149 450,229,610 금융부채 매입채무 19,358,154 19,358,154 28,037,554 28,037,554 차입금 600,998,201 598,487,463 536,812,521 523,277,205 미지급금 35,128,178 35,126,196 41,109,313 41,100,416 미지급비용 6,758,086 6,758,086 8,083,475 8,083,475 파생상품부채 316,606 316,606 175,563 175,563 리스부채 6,175,944 6,175,944 6,564,762 6,564,762 소계 668,735,169 666,222,449 620,783,188 607,238,975 4.2 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준3) &cr; 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,827,666 - 142,310,064 144,137,730 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 10,047 - 10,047 파생상품부채 - 316,606 - 316,606 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,709,201 - 128,600,993 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 36,090 - 36,090 파생상품부채 - 175,563 - 175,563 &cr;4.3 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-&cr;공정가치 측정 금융자산 17,971,844 3 옵션모델 주가, 주가변동성, 무위험수익률 124,338,220 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 선물환 9,867 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (316,426) 2 옵션모델 시장이자율 (단위: 천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-&cr;공정가치 측정 금융자산 18,541,525 3 옵션모델 주가, 주가변동성, 무위험수익률 110,059,468 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 선물환 36,090 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (175,563) 2 옵션모델 시장이자율 5. 범주별 금융상품 :&cr;&cr; 5 .1 금융상품 범주별 장부금액 (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당반기말 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000 600,000 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 131,310,194 상각후원가 측정 금융자산 　 　 현금 및 현금성자산 130,274,897 74,460,491 매출채권 82,110,628 87,472,026 기타수취채권 4,623,786 4,861,266 상각후원가 측정 금융채권 135,360,720 148,238,082 파생상품 단기매매 10,047 36,090 합계 497,117,808 446,978,149 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당반기말 전기말 상각후원가 측정 금융부채 　 　 매입채무 19,358,155 28,037,554 차입금 600,998,201 536,812,521 미지급금 35,128,178 41,109,313 미지급비용 6,758,086 8,083,475 파생상품 　 　 단기매매 316,606 175,563 기타부채 　 　 리스부채 6,175,944 6,564,762 합계 668,735,170 620,783,188 6. 금융자산 :&cr; &cr; 6 .1 당기손익-공정가치 측정 금융자산&cr; (1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 채무상품 출자금 29,844,783 29,451,962 수익증권 93,133,506 74,316,975 채무증권 17,971,843 18,541,525 지분상품 주식 3,187,599 8,999,732 합계 144,137,731 131,310,194 &cr;(2) 당반기 손익으로 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 당기손익-공정가치 측정 채무상품 관련 손익 9,683,036 (983,670) 당기손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 (66,385) 1,157,062 합계 9,616,651 173,392 6 .2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr; (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 비유동항목 비상장주식 　 　 ㈜울산방송 600,000 600,000 합계 600,000 600,000 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr;6 .3 매출채권 및 기타수 취채권&cr;&cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 유동 매출채권 82,589,639 87,938,880 손실충당금 (479,011) (466,854) 매출채권(순액) 82,110,628 87,472,026 &cr; 당반기 중 은행에 매출채권 5,574백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다. (2) 기타수 취채권 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 20,000 248,398 268,398 20,000 296,330 316,330 미수금 2,490,190 87,676 2,577,866 2,809,235 87,676 2,896,911 미수수익 706,707 - 706,707 686,141 - 686,141 미수법인세환급액 83,604 - 83,604 2,055 - 2,055 보증금 - 991,091 991,091 - 963,816 963,816 총 장부금액 3,300,501 1,327,165 4,627,666 3,517,431 1,347,822 4,865,253 차감: 손실충당금 (3,880) - (3,880) (3,987) - (3,987) 상각후원가 3,296,621 1,327,165 4,623,786 3,513,444 1,347,822 4,861,266 &cr;6 .4 상각후원가 측정 금융채권&cr;&cr;(1) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 팩토링채권 453,490 1,574,025 대출금 138,361,210 150,106,518 금융리스채권 200,498 377,117 소계 139,015,198 152,057,660 이연대출부대수익 (341,153) (521,570) 대손충당금 (3,313,325) (3,298,008) 합계 135,360,720 148,238,082 (2) 당반기말과 전기말 상각후원가 측정 금융채권에 대한 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당반기말 12개월&cr; 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 &cr;않은 금융채권 신용이 손상된&cr; 금융채권 기초 총 장부가액 148,264,771 280,590 3,512,299 152,057,660 - 12개월 기대신용손실로 대체 - - - - - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 - - - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (78,916) (185,590) 264,506 - - 실행 49,333,619 - - 49,333,619 - 회수 (62,227,168) (18,085) (130,828) (62,376,081) - 상각 - - - - - 채권매각 - - - - 반기말 총 장부가액 135,292,306 76,915 3,645,977 139,015,198 (단위: 천원) 전기말 12개월&cr; 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 &cr;않은 금융채권 신용이 손상된&cr; 금융채권 기초 총 장부가액 105,921,195 829,000 9,829,933 116,580,128 - 12개월 기대신용손실로 대체 - - - - - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (241,292) 241,292 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (133,859) (698,000) 831,859 - - 실행 122,619,162 - - 122,619,162 - 회수 (79,900,435) (91,702) (3,083,761) (83,075,898) - 상각 - - (3,965,632) (3,965,632) - 채권매각 - - (100,100) (100,100) 전기말 총 장부가액 148,264,771 280,590 3,512,299 152,057,660 (3) 당반기말과 전기말 상각후원가 측정 금융채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 당반기말 12개월&cr; 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 &cr;않은 금융채권 신용이 손상된&cr; 금융채권 기초 대손충당금 976,276 21,956 2,299,776 3,298,008 - 12개월 기대신용손실로 대체 - - - - - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 - - - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (394) (21,483) 21,877 - - 전입(환입액) (186,219) (90) (131,027) (317,336) - 회수 - - - - - 상각 - - - - - 상각채권 회수(부외채권의 회수) - - 332,653 332,653 - 채권매각 - - - - 반기말 대손충당금 789,663 383 2,523,279 3,313,325 (단위: 천원) 전기말 12개월&cr; 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 &cr;않은 금융채권 신용이 손상된&cr; 금융채권 기초 대손충당금 1,003,818 258,119 5,572,222 6,834,159 - 12개월 기대신용손실로 대체 - - - - - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (1,206) 1,206 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (669) (255,663) 256,332 - - 전입(환입액) (25,667) 18,294 (3,634,574) (3,641,947) - 회수 - - - - - 상각 - - (3,965,632) (3,965,632) - 상각채권 회수(부외채권의 회수) - - 4,113,955 4,113,955 - 채권매각 - - (42,527) (42,527) 전기말 대손충당금 976,276 21,956 2,299,776 3,298,008 (4) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가 측정 금융채권의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 1개월 이내 23,314,382 13,697,768 1개월 초과 3개월 이내 735,680 2,753,017 3개월 초과 1년 이내 52,188,529 44,700,749 1년 초과 5년 이내 62,776,607 87,086,548 합계 139,015,198 148,238,082 &cr;7. 영업부문 정보 : &cr; &cr;(1) 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. &cr;&cr;경영회의시 제품 구분별로, 펄프부문과 제지부문 및 금융부문과 기타부문으로 구분하여 검토하고 있습니다. 한편, 경영회의시 보고부문의 손익을 보고 및 검토하고 있으나, 부문별자산 및 부채 정보는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고되고 있지 않습니다. &cr;연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.&cr;① 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매&cr;② 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ③ 금융부문: 여신전문업 운용&cr;④ 기타부문: 수산화마그네슘의 제조 및 판매, 조림사업 (2) 부문 당반기 손익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 펄프부문 제지부문 금융부문 기타부문 합계 펄프부문 제지부문 금융부문 기타부문 합계 총부문수익 58,930,110 205,893,151 19,988,433 928,141 285,739,835 70,117,920 235,869,463 25,758,094 897,516 332,642,993 외부고객으로부터의 수익 58,930,110 205,893,151 19,988,433 928,141 285,739,835 70,117,920 235,869,463 25,758,094 897,516 332,642,993 보고부문 영업이익 (8,529,560) 19,719,718 8,507,147 (532,234) 19,165,071 9,081,846 26,534,922 4,069,439 (2,841,300) 36,844,907 감가상각비 및 무형자산상각비 9,006,895 14,621,938 268,487 324,543 24,221,863 10,320,786 14,450,240 225,683 364,551 25,361,260 (3) 지역별 영업현황 (단위: 천원) 구분 지역 당반기 전반기 펄프부문 내수 대한민국 44,016,266 59,202,416 내수 소계 44,016,266 59,202,416 수출 중국 8,855,382 3,398,131 동남아시아 1,075,649 1,328,309 서남아시아 1,625,301 939,632 일본 3,357,512 5,249,432 수출 소계 14,913,844 10,915,504 펄프부문 소계 58,930,110 70,117,920 제지부문 내수 대한민국 97,040,414 107,954,114 내수 소계 97,040,414 107,954,114 수출 중동 14,792,507 13,239,203 동남아시아 33,810,105 24,844,815 서남아시아 20,791,356 26,595,407 유럽 9,059,994 13,501,497 북미 7,619,075 19,901,485 기타 22,779,700 29,832,942 수출 소계 108,852,737 127,915,349 제지부문 소계 205,893,151 235,869,463 금융부문 내수 대한민국 19,988,433 25,758,094 금융부문 소계 19,988,433 25,758,094 기타부문 내수 대한민국 928,141 897,516 기타부문 소계 928,141 897,516 합계 285,739,835 332,642,993 (4) 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상을 차지하는 고객은 무림페이퍼㈜와 그 종속기업(당반기: 15.6%, 전반기: 20.3%)이며, 매출액은 당반기와 전반기 각각 44,657백만원 및 67,425백만원입니다.&cr; 8. 우발부채 및 약정사항 : &cr; (1) 계류중인 소송사건 &cr;당반기말 연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성을 보고기간 종료일 현재연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다.&cr; (2) 담보제공 내역&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 토지 210,103,378 528,677,797 차입금&cr; (주석15) 211,576,597 KDB산업은행 건물 69,944,550 구축물 15,389,589 기계장치 396,216,116 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 대출채권 2,850,000 2,850,000 차입금&cr; (주석15) 187,749,204 KDB캐피탈 외 토지 210,103,378 516,897,206 KDB산업은행 건물 72,119,471 구축물 15,832,069 기계장치 407,764,904 &cr;3) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 각각 5,574백만원 및 4,728백만원을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 지급보증&cr;&cr;1) 당반기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 제공받는 회사 지급보증액 지급보증처 기타특수관계자 Moorim UK, Ltd. 487,542 ㈜신한은행 런던지점 &cr;2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당반기말 전기말 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 5,635,000 5,635,000 차입금 지급보증 서울보증보험 무림피앤피㈜ 외 731,600 944,534 이행보증 등 무림에스피㈜ 무림캐피탈㈜ 5,400,000 5,400,000 차입금 지급보증 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 21,600,000 21,600,000 차입금 지급보증 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 32,440,000 31,787,500 차입금 지급보증 (4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비 고 USANCE 및 매입외환 186,108,500 85,603,159 100,505,341 KDB산업은행 외 무역금융 38,010,500 35,000,000 3,010,500 NH 농협은행 외 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비 고 USANCE 및 매입외환 213,363,898 69,292,312 144,071,586 KDB산업은행 외 무역금융 26,618,102 20,000,000 6,618,102 NH 농협은행 외 상기 외 KDB산업은행 등과 105억원(전기말:104억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다.&cr; (5) 당반기말 현재 연결회사의 관계기업인 제일에쿼티파트너스(주)가 소유하고 있는 미래개발(주) 발행주식 100%에 대하여 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)로하는 주식근질권설정계약을 체결하고 있었으나 2020년 5월 27일 차입금의 상환 및 대환으로 주식근질권설정계약은 해제되었습니다.&cr;&cr; (6) 기타 약정사항&cr;&cr; 당반기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 보상계약을 체결하고 있습니다.&cr; 9. 특수관계자와의 거래 : &cr; (1) 지배ㆍ종속관계&cr; 구분 당반기말 전기말 지배기업 무림페이퍼㈜ 무림페이퍼㈜ 관계기업 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제일에쿼티파트너스㈜, 제이앤무림에코신기술투자조합(1), 2020 KIP Bon Appetit 투자조합(1) 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제일에쿼티파트너스㈜,&cr; 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc., Moorim UK, Ltd., 무림로지텍㈜,&cr;무림에스피㈜, 무림파워텍㈜, 미래개발㈜ Moorim USA, Inc., Moorim UK, Ltd., 무림로지텍㈜,&cr;무림에스피㈜, 무림파워텍㈜, 미래개발㈜ (1) 당반기 중 종속기업인 무림캐피탈(주)이 지분을 신규 취득하여 관계기업에 포함하였습니다.&cr; 1) 당반기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 무림페이퍼㈜(당반기말 지분율 : 66.97%,전기말 지분율 : 66.97%)입니다.&cr; 2) 연결회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구분 당반기 전기 비고 관계기업 제일에쿼티파트너스㈜ 제일에쿼티파트너스㈜ 무림피앤피㈜의 관계기업 - 성장산업해외진출지원펀드 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 오페즈-무림디지털컨텐츠 1호투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 기타특수관계자 Moorim USA, Inc. Moorim USA, Inc. 무림페이퍼의 종속기업 Moorim UK, Ltd. Moorim UK, Ltd. 무림페이퍼의 종속기업 무림파워텍㈜ 무림파워텍㈜ 무림페이퍼의 종속기업 - 무림로지텍㈜ 무림페이퍼의 관계기업 무림오피스웨이㈜ 무림페이퍼의 관계기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 그 밖의 특수관계자 (2) 매출 및 매입 등 거래&cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산&cr;취득 이자수익 사용권자산 &cr;취득 이자비용 지배기업 무림페이퍼㈜ 29,777,957 1,470,281 - - - - 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2,803 - - - - - 기타의&cr;특수관계자 Moorim USA, Inc. 7,619,074 830 - - - - Moorim UK, Ltd. 7,337,989 119,017 - - - - 무림에스피㈜ 5,189,724 1,009,247 - 3,601 156,707 70,179 무림파워텍㈜ 455,415 - - - - - 합계 50,382,962 2,599,375 - 3,601 156,707 70,179 2) 전 반기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산&cr;취득 이자수익 사용권자산 &cr;취득 이자비용 지배기업 무림페이퍼㈜ 36,035,198 1,745,355 - - - - 관계기업 성장산업해외진출지원펀드 2,091 - - - - - 오페즈-무림디지털컨텐츠 1호투자조합 1,929,382 628,943 - - - - IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 502,919 - - - - - 기타의&cr;특수관계자 Moorim USA, Inc. 19,908,825 1,908 - - - - Moorim UK, Ltd. 11,610,402 66,257 - - - - 무림로지텍㈜ - 6,464 - - - - 무림에스피㈜ 6,478,658 1,341,806 - 4,317 6,577,403 98,698 무림오피스웨이㈜ 14,357 115,180 2,100 - - - 무림파워텍㈜ 422,268 - - - - - 합계 76,904,100 3,905,913 2,100 4,317 6,577,403 98,698 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 선수금 리스부채 지배기업 무림페이퍼㈜ 12,946,397 89,267 - 11,589 575,342 7,167,065 - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 2,136,571 5,683 - - - - - Moorim UK, Ltd. 4,053,955 - - - 13,180 - - 무림에스피㈜ - 139,011 305,507 - 236,208 2,084,156 5,767,167 무림파워텍㈜ 31,536 - - - - - - 합계 19,168,459 233,961 305,507 11,589 824,730 9,251,221 5,767,167 &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 기타채권 매입채무 미지급금 선수금 리스부채 지배기업 무림페이퍼㈜ 488,766 282,133 - 125,265 651,668 9,585,262 - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 3,401,118 8,984 - - - - - Moorim UK, Ltd. 5,947,348 - - - 18,822 - - 무림에스피㈜ 2,053 213,999 283,697 - 261,438 2,252,136 5,915,197 무림파워텍㈜ 129,993 - - - - - - 합계 9,969,278 505,116 283,697 125,265 931,928 11,837,398 5,915,197 (4) 특수관계자와의 자금거래 &cr;1) 당반기&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 지배기업 무림페이퍼㈜ - 7,309,191 &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 반기말 기타의 특수관계자 무림에스피㈜ 5,915,197 70,179 (374,916) 156,707 5,767,167 2) 전반기&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 지배기업 무림페이퍼㈜ - 10,441,702 관계기업 미라클2012사모투자전문회사 777,129 - &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 반기말 기타의 특수관계자 무림에스피㈜ - 6,573,893 (377,575) 6,196,318 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 급여 1,999,497 3,232,891 퇴직급여 160,382 165,886 &cr;주요 경영진에는 연결회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr;(6) 연결회사는 지배기업 등과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 브랜드명 당반기 전반기 지배기업 무림 761,220 871,061 기타의 특수관계자 무림 190,305 217,765 &cr; (7) 당반 기말 현재 연결회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 8 참조). &cr; 10. 재고자산 : (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 상품 14,882 703,000 펄프상품 - 679,340 기타상품 14,882 23,660 제품 58,321,154 62,777,412 펄프제품 28,462,603 32,447,589 제지제품 29,826,269 30,285,502 기타제품 32,282 44,321 재공품 8,547,022 8,029,717 펄프재공품 633,935 517,489 제지재공품 7,913,087 7,512,228 원재료 27,416,057 22,659,876 펄프원재료 21,191,518 16,706,459 제지원재료 5,925,315 5,927,725 기타원재료 299,225 25,692 부재료 2,501,016 1,692,079 저장품 19,337,209 18,635,471 미착품 5,414,010 10,612,563 합계 121,551,351 125,110,118 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 234,387 백만원(전반기: 248,764백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가손실환입은 1,807백 만원(전반기: 재고자산평가손실환입 13백만원)입니다. 코로나19(COVID-19))로 인하여 매출원가로 반영된 조업도손실은 1,517백만원(전반기: -) 입니다. 11. 유형자산 :&cr;&cr; (1) 유형자산의 변동내역&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초금액 210,175,678 72,866,954 15,925,680 409,872,244 6,520,508 17,063,527 4,191,270 736,615,861 취득/자본적지출 - (143,220) 28,620 4,713,116 496,886 3,216,629 5,546,823 13,858,854 처분 - - - (64,114) (71,876) - - (135,990) 감가상각 - (2,085,771) (475,291) (19,245,036) (987,588) - - (22,793,686) 본계정 대체 - - - 1,176,055 50,190 - (1,226,245) - 환율변동효과 - 8,916 - 993 20,582 260,425 908 291,824 당반기말금액 210,175,678 70,646,879 15,479,009 396,453,258 6,028,702 20,540,581 8,512,756 727,836,863 취득원가 210,175,678 123,465,450 52,090,816 867,512,529 22,587,253 31,526,767 8,512,756 1,315,871,249 감가상각누계액 - (52,677,051) (36,611,807) (470,994,904) (16,254,704) - - (576,538,466) 국고보조금 - (141,520) - (64,367) (303,847) - - (509,734) 손상차손누계액 - - - - - (10,986,186) - (10,986,186) &cr;2) 전반기말 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초 210,175,678 75,818,106 17,488,467 434,341,564 5,753,863 20,621,904 8,098,854 772,298,436 취득/자본적지출 - 40,258 - 567,900 659,306 97,488 2,648,418 4,013,370 처분 - - - - (34,665) - - (34,665) 감가상각 - (2,062,334) (969,357) (20,113,609) (825,884) - - (23,971,184) 본계정 대체 - 345,228 - 5,531,043 5,200 - (5,881,471) - 환율변동효과 - 40,199 - 3,621 113,269 1,197,692 689 1,355,470 전반기말금액 210,175,678 74,181,457 16,519,110 420,330,519 5,671,089 21,917,084 4,866,490 753,661,427 취득원가 210,175,678 122,654,903 51,668,295 852,179,079 20,569,665 21,917,084 4,866,490 1,284,031,194 감가상각누계액 - (48,473,446) (35,149,185) (431,848,560) (14,545,634) - - (530,016,825) 국고보조금 - - - - (352,942) - - (352,942) &cr; (2) 감가상각비 중 22,151백만원(전반기: 23,390백만원)은 제조원가, 380백만원(전반기: 582백만원)은 판매비와 관리비에 포함되어 있습니다. (3) 토지, 건물, 구축물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석8 참조). 12. 무형자산 :&cr;&cr; (1) 무형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 회원권 기타의 &cr;무형자산 조림사업권 영업권 합계 회원권 기타의 &cr;무형자산 조림사업권 영업권 합계 기초금액 649,984 3,021,415 - 22,717 3,694,116 649,984 3,189,105 6,852,505 22,717 10,714,311 취득 - 481,853 - - 481,853 - 318,002 - - 318,002 상각 - (691,850) - - (691,850) - (584,141) (64,869) - (649,010) 환율변동효과 - 929 - - 929 - - 445,242 - 445,242 반기말금액 649,984 2,812,347 - 22,717 3,485,048 649,984 2,922,966 7,232,878 22,717 10,828,545 취득원가 649,984 11,382,532 8,131,562 22,717 20,186,795 649,984 10,168,048 7,890,412 22,717 18,731,161 상각누계액 - (8,570,185) (745,393) - (9,315,578) - (7,245,082) (657,534) - (7,902,616) 손상차손누계액 - - (7,386,169) - (7,386,169) - - - - - &cr;(2) 무형자산상각비 중 146백만원(전반기: 110백만원)은 제조원가 , 546백만원(전반기: 539백만원)은 판매비와 관리비에 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 13. 리스&cr;&cr;회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 　 부동산 5,790,912 6,314,987 차량운반구 371,373 305,476 합계 6,162,285 6,620,463 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 리스부채 　 유동 847,424 1,055,082 비유동 5,328,520 5,509,680 합계 6,175,944 6,564,762 &cr;당반기 중 증가된 사용권자산은 268백만원입니다. (2) 손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 부동산 (651,095) (671,599) 차량운반구 (85,232) (89,284) 소계 (736,327) (760,883) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 4,322 5,008 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) (81,129) (119,426) 단기리스료(주1) (12,037) (20,843) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(주1) (35,002) (32,376) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(주1) (992,855) (981,463) 합계 (1,853,029) (1,909,983) (주1) 제조원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr; 당반기 중 리스의 총 현금유출은 1,909백만원입니다.&cr; 14. 관계기업 :&cr;&cr;(1) 관계기업투자 내역&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 대한민국 투자업 32.78% 2,000,000 5,807,468 1,904,107 코리아오메가프로젝트사호조합 대한민국 투자업 31.25% 1,000,000 3,115,783 973,683 제일에쿼티파트너스㈜ 대한민국 투자업 21.68% 21,678,183 118,501,311 25,690,474 제이앤무림에코신기술사업투자조합(1) 대한민국 투자업 10.91% 3,000,000 27,488,544 2,998,750 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 대한민국 투자업 21.13% 1,500,000 7,056,226 1,490,752 합계 29,178,183 161,969,332 33,057,766 (1) 지분율이 20% 미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 관계기업투자주식으로 분류하였습니다.&cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 대한민국 투자업 32.78% 2,000,000 7,071,380 2,318,418 코리아오메가프로젝트사호조합 대한민국 투자업 31.25% 1,000,000 2,659,467 831,084 제일에쿼티파트너스㈜ 대한민국 투자업 21.68% 21,678,183 117,640,533 25,503,861 합계 24,678,183 127,371,380 28,653,363 (2) 관계기업투자의 변동내역 &cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 지분법손익 배당 당반기말 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 2,318,418 - - (414,311) - 1,904,107 코리아오메가프로젝트사호조합 831,084 - - 142,599 - 973,683 제일에쿼티파트너스㈜ 25,503,861 - - 186,613 - 25,690,474 제이앤무림에코신기술 - 3,000,000 - (1,250) - 2,998,750 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 - 1,500,000 - (9,248) - 1,490,752 합계 28,653,363 4,500,000 - (95,597) - 33,057,766 2) 전반기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득 처분 지분법손익 배당 전반기말 미라클2012사모투자전문회사 643,908 - (1,331,183) 1,464,404 (777,129) - 성장산업해외진출지원펀드 139,218 - - 16,933 (2,091) 154,060 오페즈-무림디지털컨텐츠1호투자조합 2,872,410 - (18,233) (303,625) (981,767) 1,568,785 IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 1,796,662 - (1,000,000) (293,743) (502,919) - 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 1,729,796 - - 609,763 - 2,339,559 코리아오메가프로젝트사호조합 996,202 - - (7,323) - 988,879 합계 8,178,196 - (2,349,416) 1,486,409 (2,263,906) 5,051,283 &cr;15. 차입금 :&cr;&cr;(1) 단기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 USANCE KDB산업은행 외 0.35 ~ 3.91 80,029,402 64,564,241 일반대 NH농협은행 외 2.80 ~ 4.70 112,000,000 85,800,000 무역금융 NH농협은행 외 2.00 ~ 2.49 35,000,000 20,000,000 수출채권할인 DGB대구은행 1.20 ~ 2.83 5,573,757 4,728,071 기업어음 코리아에셋투자증권 3.70 ~ 3.80 15,000,000 20,000,000 합계 247,603,159 195,092,312 (2) 장기차입금&cr; (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 금액 당반기말 전기말 산업시설자금 등 KDB산업은행 1.49 ~ 3.15 22,737,010 24,514,750 운영자금 KDB산업은행 1.55 ~ 3.16 150,000,000 140,000,000 일반대출 우리은행 외 2.44 ~ 4.90 41,107,132 31,923,590 사채() 무보증 사모사채 외 2.56 ~ 4.80 120,000,000 125,000,000 해외산림투자지원융자금 산림조합중앙회 1.50 5,071,000 5,071,000 환경개선자금 KDB산업은행 1.67 ~ 2.18 14,685,000 15,476,500 소계 353,600,142 341,985,840 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (110,593,399) (99,589,185) 사채할인발행차금 (205,100) (265,630) 장기차입금 합계 242,801,643 242,131,025 () 사채발행내역 (단위: 천원) 구분 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.06 .30 당 반기말 전기말 제31회 무보증 사모사채 2020-11-24 4.50 5,000,000 5,000,000 제35회 무보증 사모사채 2022-06-20 2.84 15,000,000 15,000,000 제36회 무보증 사모사채 2022-07-22 2.56 20,000,000 20,000,000 제33회 무보증 사모사채 2020-03-27 - - 5,000,000 제34회 무보증 사모사채 2020-07-27 4.20 5,000,000 5,000,000 제35회 무보증 사모사채 2021-03-18 4.80 5,000,000 10,000,000 제36회 무보증 사모사채 2021-03-29 3.60 10,000,000 10,000,000 제37회 무보증 사모사채 2022-04-18 3.10 10,000,000 10,000,000 제38회 무보증 사모사채 2021-05-21 4.50 20,000,000 20,000,000 제39회 무보증 사모사채 2022-07-11 3.60 10,000,000 10,000,000 제40회 무보증 사모사채 2022-08-19 2.85 5,000,000 5,000,000 제41회 무보증 사모사채 2021-09-26 2.90 5,000,000 5,000,000 제42회 무보증 사모사채 2021-11-30 3.30 5,000,000 5,000,000 제43회 무보증 사모사채 2022-03-27 3.20 5,000,000 - 합계 120,000,000 125,000,000 &cr;(3) 연결회사는 당반기말 현재 일부 차입금과 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락 등과 같은 사유가 발생할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr;(4) 차입금과 관련하여 연결회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석8 참조). 16. 계약자산과 계약부채 &cr; &cr;(1) 연결회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 자산으로 인식한 계약이행원가 74,943 84,693 계약자산 합계 74,943 84,693 계약부채 - 예상 고객 환불 95,642 105,297 계약부채 - 선수금 17,295,370 18,827,840 계약부채 합계 17,391,012 18,933,137 &cr;(2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr;고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있습니다. 당반기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. 계약부채-선수금의 변동은 펄프사업부 제품 판매와 관련하여 고객에게 받은 선수금으로 이로인한 변동은 유의적이지 않습니다. 17. 충당부채 :&cr;&cr;연결회사의 충당부채의 내역 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 합계 기초 155,539 881,747 1,037,286 손익계산서 증감: 추가 충당금전입 (14,462) - (14,462) 당반기말 141,077 881,747 1,022,824 유동항목 141,077 881,747 1,022,824 비유동항목 - - - 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 합계 기초 261,323 433,225 694,548 손익계산서 증감: 추가 충당금전입 - - - 전반기말 261,323 433,225 694,548 유동항목 261,323 433,225 694,548 비유동항목 - - - (1) 판매보증&cr;연결회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 연결회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 배출부채&cr;연결회사는 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간말 현재 최선의 추정치의 합으로 측정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.&cr;&cr;18. 이익잉여금 :&cr;&cr;연결회사의 이익잉여금의 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 법정적립금() 13,433,212 12,341,846 대손준비금 383,385 383,385 손해배상책임이행준비금 1,000,000 1,000,000 재평가적립금 42,324,672 42,324,672 유형자산평가이익 121,332,288 121,332,288 미처분이익잉여금 158,934,107 162,669,451 합계 337,407,664 340,051,642 () 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또 는 결손보전이 가능합니다.&cr; 19. 매출액 및 매출원가 :&cr;&cr;(1) 매출액 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 펄프매출액 28,634,044 58,930,110 33,143,856 70,117,921 제지매출액 93,987,515 205,893,151 121,144,617 235,869,463 기타매출액 386,627 928,141 302,460 897,515 (금융업매출)이자수익 3,571,908 7,690,604 8,159,420 11,401,701 (금융업매출)리스수익 21,927 24,964 25,225 98,271 (금융업매출)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분이익 11,573,953 11,819,280 7,375,305 8,365,895 (금융업매출)대출채권등평가및처분이익 279,550 332,652 1,664 4,113,955 (금융업매출)수수료수익 27,083 41,600 331,852 1,696,061 (금융업매출)배당금수익 34,636 79,333 35,973 82,211 합계 138,517,243 285,739,835 170,520,372 332,642,993 &cr;(2) 매출원가 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 펄프매출원가 31,140,400 64,265,485 27,507,861 57,367,531 제지매출원가 77,599,315 169,367,840 96,992,725 190,647,991 기타매출원가 (1,312,537) 753,631 265,207 748,199 (금융업매출원가)이자비용 2,131,689 4,250,468 1,834,366 3,520,243 (금융업매출원가)리스비용 4,608 5,331 125 276 (금융업매출원가)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손실 3,068,670 5,343,472 14,377,739 15,635,539 (금융업매출원가)파생상품평가손실 (6,716) 3,177 - - (금융업매출원가)대손상각비 68,377 66,003 234,453 81,689 (금융업매출원가)수수료비용 19,353 19,871 4,280 692,070 합계 112,713,159 244,075,278 141,216,756 268,693,538 20. 판매비와 관리비 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,650,977 5,672,477 3,166,302 8,534,834 퇴직급여 379,753 759,505 366,394 732,788 복리후생비 548,816 1,165,243 844,281 1,612,244 여비교통비 22,935 79,854 203,555 359,364 통신비 32,450 65,921 62,713 127,207 수도광열비 1,520 3,919 3,188 8,136 지급임차료 628,629 1,342,623 642,345 1,269,690 감가상각비 89,387 180,808 228,413 446,406 사용권자산상각비 361,002 724,013 374,900 741,067 세금과공과 63,005 146,836 66,746 185,882 수선비 785 5,333 33,563 74,792 보험료 72,033 185,060 76,695 211,653 접대비 101,731 201,561 158,306 317,277 광고선전비 100,302 172,125 91,993 145,854 회의비 1,879 7,677 - - 운반비 1,701,915 3,833,415 1,805,044 3,785,905 도서인쇄비 35,587 70,395 31,541 71,009 소모품비 15,081 32,764 (16,961) 36,946 차량유지비 35,736 60,724 39,349 69,402 전산유지비 11,080 20,377 8,498 16,150 교육훈련비 5,126 20,680 39,186 55,923 지급수수료 1,265,264 3,207,697 1,601,819 3,654,584 수출경비 1,425,951 2,936,291 1,254,594 2,551,644 경상개발비 448,936 1,037,992 764,197 1,499,767 무형자산상각비 279,291 545,749 273,813 540,289 대손상각비 (3,356) 12,157 10,401 13,820 잡비 3,789 8,291 25,583 41,914 합계 10,279,604 22,499,487 12,156,458 27,104,547 21. 기타수익 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 임대료 44,915 99,476 36,432 81,644 유형자산처분이익 1,821 14,852 382 47,372 잡이익 203,863 572,121 163,861 1,308,885 합계 250,599 686,449 200,675 1,437,901 22. 기타비용 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산처분손실 44,115 76,416 7,120 11,539 기부금 7,968 8,468 64,455 70,721 잡손실 230,297 489,576 168,828 500,490 합계 282,380 574,460 240,403 582,750 23. 금융수익 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 160,309 299,148 114,974 247,702 외환차익 1,188,200 2,630,497 2,055,023 2,679,903 외화환산이익 (301,590) 1,728,059 510,874 1,294,218 파생상품평가이익 444 10,047 155,157 156,216 파생상품거래이익 59,649 59,648 38,270 40,469 금융부채평가이익 2,453 2,453 8,542 19,366 합계 1,109,465 4,729,852 2,882,840 4,437,874 24. 금융비용 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 2,472,738 4,871,723 2,705,679 5,421,180 외환차손 2,007,498 3,899,333 2,140,513 2,662,169 외화환산손실 (1,979,276) 1,940,214 913,975 2,050,641 파생상품평가손실 (243,859) 160,915 72,388 86,395 파생상품거래손실 266,857 525,240 388,676 405,462 합계 2,523,958 11,397,425 6,221,231 10,625,847 &cr;25. 법인세비용 :&cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 30.6%(전반기:25.5%)로 산정되었습니다.&cr; 26. 영업으로부터 창출된 현금 :&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 반기순이익 8,690,114 24,585,797 조정항목 : 　 　 재고자산평가손실(환입) (1,806,802) (13,052) 퇴직급여 3,166,043 3,332,918 대손상각비 78,160 95,509 감가상각비 22,793,686 23,971,184 무형자산상각비 691,850 649,010 사용권자산감가상각비 736,328 741,067 외화환산손실 1,940,214 2,050,641 이자비용 9,122,191 8,928,716 유형자산처분손실 76,416 11,539 기타장기종업원급여 145,436 91,878 파생상품평가손실 164,091 86,395 법인세비용 3,823,775 8,412,698 관계기업지분에대한 이익(손실) 95,597 (1,486,409) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실 2,670,498 10,111,738 이자수익 (7,989,752) (11,647,464) 비지배지분부채평가이익 (2,453) (19,366) 외화환산이익 (1,728,059) (1,294,218) 조업도손실 1,516,709 - 유형자산처분이익 (14,852) (47,372) 파생상품평가이익 (10,047) (156,216) 배당금수익 (79,333) (82,211) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가이익 (9,765,211) (6,853,401) 순운전자본의 변동 : 　 　 매출채권 4,979,096 17,527,654 금융채권 12,862,045 (17,028,579) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (5,732,822) 3,989,990 미수금 390,789 13,921 미수수익 - (31,465) 선급금 (224,189) (2,234,649) 선급비용 (345,508) (370,264) 파생상품자산 및 부채 13,041 (170) 재고자산 3,855,182 (15,636,549) 환불자산 9,750 1,024 매입채무 (8,669,806) 1,813,933 미지급금 (5,342,012) (2,731,999) 미지급비용 (1,385,233) 1,621,657 기타지급채무 (70,110) (3,050,188) 선수금 (1,267,966) 6,890,922 예수부가세 41,419 (356,758) 환불부채 (9,655) (2,321) 유동성충당부채 (14,462) - 퇴직금의 지급 (1,780,415) (2,546,336) 관계사퇴직금 전입액(전출액) - 193,046 퇴직연금운용자산 228,996 350,812 국민연금전환금 16,191 640 합계 31,868,930 49,883,702 &cr;(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 건설중인자산의 본계정 대체 1,226,245 5,881,471 차입금의 유동성 대체 57,880,311 56,169,240 유형자산 취득관련 미지급금 (856,000) (17,380,104) 4. 재무제표 재무상태표 제 47 기 반기말 2020.06.30 현재 제 46 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기말 제 46 기말 자산 　 　 　유동자산 296,686,296,150 266,505,155,063 　　현금및현금성자산 88,621,918,987 49,824,523,529 　　매출채권 81,982,288,334 87,239,705,138 　　기타수취채권 2,612,200,825 2,874,214,635 　　선급금 796,172,497 500,313,232 　　선급비용 1,045,593,856 768,744,375 　　파생상품자산 10,047,322 36,089,923 　　유동성배출권 513,510,240 513,510,240 　　반품환불자산 74,943,283 84,693,206 　　재고자산 121,029,620,806 124,663,360,785 　비유동자산 845,462,976,572 854,438,354,228 　　기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000,000 600,000,000 　　유형자산 706,887,986,164 718,953,692,540 　　사용권자산 5,990,857,354 6,256,573,508 　　무형자산 3,171,919,487 3,444,759,338 　　장기수취채권 5,829,898,212 5,621,438,287 　　종속기업및관계기업투자 122,982,315,355 119,561,890,555 　자산총계 1,142,149,272,722 1,120,943,509,291 부채 　 　 　유동부채 256,767,789,003 236,528,802,075 　　매입채무 19,142,997,585 27,892,767,384 　　미지급금 25,356,276,416 29,831,713,740 　　미지급비용 3,338,610,628 4,705,032,954 　　예수금 661,781,872 731,891,524 　　선수금 17,311,370,177 18,882,077,705 　　미지급법인세 2,853,630,859 7,273,156,993 　　단기차입금 130,603,159,226 94,292,311,816 　　유동성장기차입금 55,548,829,616 50,937,229,800 　　유동리스부채 769,615,757 793,939,872 　　파생상품부채 63,051,241 46,096,982 　　유동성충당부채 1,022,823,829 1,037,286,032 　　반품환불부채 95,641,797 105,297,273 　비유동부채 285,472,188,666 279,551,769,980 　　장기미지급금 3,267,852,762 4,012,661,566 　　장기미지급비용 2,866,171,038 2,720,735,142 　　장기차입금 197,882,585,251 193,046,500,699 　　비유동리스부채 5,270,181,711 5,460,906,494 　　순확정급여부채 49,413,540,761 47,834,000,472 　　이연법인세부채 26,546,585,473 26,372,606,167 　　파생상품부채 225,271,670 104,359,440 　부채총계 542,239,977,669 516,080,572,055 자본 　 　 　납입자본 277,240,347,181 277,240,347,181 　　자본금 155,920,810,000 155,920,810,000 　　주식발행초과금 121,319,537,181 121,319,537,181 　이익잉여금 326,162,958,156 331,116,600,339 　기타자본구성요소 (3,494,010,284) (3,494,010,284) 　자본총계 599,909,295,053 604,862,937,236 부채와 자본총계 1,142,149,272,722 1,120,943,509,291 &cr; 포괄손익계산서 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기 제 46 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 122,621,558,994 264,823,261,118 154,288,473,539 305,987,383,766 매출원가 108,739,715,045 233,633,325,624 124,500,585,835 248,015,521,906 매출총이익 13,881,843,949 31,189,935,494 29,787,887,704 57,971,861,860 판매비와관리비 9,154,526,301 19,999,777,470 9,840,626,516 22,355,094,005 영업이익 4,727,317,648 11,190,158,024 19,947,261,188 35,616,767,855 기타수익 242,738,038 3,353,302,550 197,182,566 4,119,412,964 기타비용 223,039,308 462,552,141 196,462,572 246,623,894 금융수익 1,265,382,401 4,640,220,612 2,849,531,676 4,291,235,271 금융비용 3,258,546,326 11,263,383,822 6,207,612,245 10,639,950,697 법인세비용차감전순이익 2,753,852,453 7,457,745,223 16,589,900,613 33,140,841,499 법인세비용 622,876,325 1,480,284,753 3,992,595,521 7,575,119,941 반기순이익 2,130,976,128 5,977,460,470 12,597,305,092 25,565,721,558 세후기타포괄손익 (9,919,417) (17,441,503) (12,740,857) (25,052,454) 　당기손익으로 재분류되지 않는항목 　 　 　 　 　　순확정급여부채의 재측정요소 (9,919,417) (17,441,503) (12,740,857) (25,052,454) 반기총포괄이익 2,121,056,711 5,960,018,967 12,584,564,235 25,540,669,104 주당손익 　 　 　 　 　기본 및 희석주당순이익 (단위 : 원) 34 96 202 410 자본변동표 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 277,240,347,181 341,199,770,552 (3,494,010,284) 614,946,107,449 반기순이익 　 25,565,721,558 　 25,565,721,558 순확정급여부채의 재측정요소 　 (25,052,454) 　 (25,052,454) 연차배당 　 　 　 　 2019.06.30 (기말) 277,240,347,181 351,149,495,156 (3,494,010,284) 624,895,832,053 2020.01.01 (기초자본) 277,240,347,181 331,116,600,339 (3,494,010,284) 604,862,937,236 반기순이익 　 5,977,460,470 　 5,977,460,470 순확정급여부채의 재측정요소 　 (17,441,503) 　 (17,441,503) 연차배당 　 (10,913,661,150) 　 (10,913,661,150) 2020.06.30 (기말) 277,240,347,181 326,162,958,156 (3,494,010,284) 599,909,295,053 &cr; 현금흐름표 제 47 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 46 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 　 제 47 기 반기 제 46 기 반기 영업활동으로 인한 현금흐름 19,587,814,035 48,919,369,059 　영업에서 창출된 현금흐름 27,058,268,126 67,847,523,066 　이자의 수취 229,435,200 215,736,172 　이자의 지급 (4,667,459,473) (4,983,067,526) 　배당금의 수취 2,688,083,250 2,688,083,250 　법인세의 납부 (5,720,513,068) (16,848,905,903) 투자활동으로 인한 현금흐름 (15,152,508,620) (25,896,029,174) 　투자활동으로 인한 현금유입액 297,677,153 69,852,823 　　유형자산의 처분 63,747,335 66,381,823 　　보증금의 감소 2,658,000 0 　　정부보조금의 수령 231,271,818 3,471,000 　투자활동으로 인한 현금유출액 (15,450,185,773) (25,965,881,997) 　　종속기업지분의 취득 3,420,424,800 3,454,852,800 　　유동성배출권의 취득 0 1,057,699,189 　　유형자산의 취득 11,618,982,973 21,135,328,008 　　무형자산의 취득 410,778,000 318,002,000 재무활동으로 인한 현금흐름 34,419,317,999 (9,899,511,706) 　재무활동으로 인한 현금유입액 183,155,120,882 181,096,273,817 　　단기차입금의 차입 143,155,120,882 113,143,443,817 　　장기차입금의 차입 40,000,000,000 53,000,000,000 　　사채의 발행 0 14,952,830,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 (148,735,802,883) (190,995,785,523) 　　단기차입금의 상환 106,812,998,803 114,634,269,968 　　유동성장기부채의 상환 30,569,240,000 60,252,949,794 　　리스부채의 상환 439,902,930 517,621,261 　　배당금의 지급 10,913,661,150 15,590,944,500 외화표시 현금의 환율변동효과 (57,227,956) 31,875,682 현금의 증가 38,797,395,458 13,155,703,861 기초의 현금 49,824,523,529 57,636,152,507 반기말의 현금 88,621,918,987 70,791,856,368 5. 재무제표 주석 제 47 기 반기 : 2020년 6월 30일 현재 제 46 기 반기 : 2019년 6월 30일 현재 무림피앤피 주식회사 1. 일반사항 :&cr; 무림피앤피 주식회사(이하 "회사")는 1974년 1월 16일에 설립되어 1989년에 주식을 증권거래소에 상장하였습니다. &cr;&cr; 회사의 설립시 자본금은 100백만원 이며, 이후 수차의 증자 및 감자를 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 155,921백만원 입니다.&cr;&cr;보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. &cr; 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 무림페이퍼㈜ 41,766,807 66.97 기타 20,601,517 33.03 계 62,368,324 100.00 &cr;회사는 표백화학펄프 및 인쇄용지의 생산 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다. &cr; 2 . 중요한 회계정책 : 2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (COVID-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.2 회계정책 &cr; 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 : &cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 : &cr; 당반기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr; 4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 88,621,919 88,621,919 49,824,524 49,824,524 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000 600,000 600,000 600,000 파생상품자산 10,047 10,047 36,090 36,090 매출채권 81,982,288 81,982,288 87,239,705 87,239,705 기타수취채권 8,442,099 8,442,099 8,495,653 8,495,653 소계 179,656,353 179,656,353 146,195,972 146,195,972 금융부채 매입채무 19,142,998 19,142,998 27,892,767 27,892,767 차입금 384,034,574 384,034,574 338,276,042 328,635,647 파생상품부채 288,323 288,323 150,456 150,456 미지급금 28,624,129 28,622,147 33,844,375 33,835,478 미지급비용 6,204,782 6,204,782 7,425,768 7,425,768 리스부채 6,039,797 6,039,797 6,254,846 6,254,846 소계 444,334,603 444,332,621 413,844,254 404,194,962 4.2 공정가치 서열체계 &cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이&cr; 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수) (수준 3)&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. &cr; (1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 10,047 - 10,047 파생상품부채 - 288,323 - 288,323 ( 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 36,090 - 36,090 파생상품부채 - 150,456 - 150,456 4 .3 가치평가기법 및 투입변수 &cr; &cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;(1) 당반기말 (단위: 천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 9,867 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (288,143) 2 옵션모델 시장이자율 &cr; ( 2) 전기말 (단위: 천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 36,090 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (150,456) 2 옵션모델 시장이자율 5. 범주별 금융상품 :&cr; 5 .1 금융상품 범주별 장부금액 (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당반기말 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000 600,000 상각후원가 측정 금융자산 　 현금 및 현금성자산 88,621,919 49,824,524 매출채권 81,982,288 87,239,705 기타수취채권 8,442,099 8,495,653 파생상품 단기매매 10,047 36,090 합계 179,656,353 146,195,972 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당반기말 전기말 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 19,142,998 27,892,767 차입금 384,034,574 338,276,042 미지급금 28,624,129 33,844,375 미지급비용 6,204,782 7,425,768 파생상품 단기매매 288,323 150,456 기타부채 　 리스부채 6,039,797 6,254,846 합계 444,334,603 413,844,254 6. 금융자산 :&cr; 6 .1. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 (1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 비유동항목 비상장주식 ㈜울산방송 600,000 600,000 합계 600,000 600,000 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; 6 .2. 매출채권 및 기타수 취채권&cr;&cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 매출채권 82,458,952 87,704,213 손실충당금 (476,664) (464,507) 매출채권(순액) 81,982,288 87,239,706 &cr; 당반기 중 은행에 매출채권 5,574백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다. (2) 기타수 취채권 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 - 5,203,834 5,203,834 - 5,017,905 5,017,905 미수금 2,493,252 19,300 2,512,552 2,833,258 19,300 2,852,558 미수수익 118,949 - 118,948 40,957 - 40,957 보증금 - 606,764 606,764 - 584,233 584,233 총 장부금액 2,612,201 5,829,898 8,442,098 2,874,215 5,621,438 8,495,653 차감: 손실충당금 - - - - - - 상각후원가 2,612,201 5,829,898 8,442,098 2,874,215 5,621,438 8,495,653 &cr;7. 영업부문 정보 :&cr;&cr;회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. &cr;&cr;경영회의 시 제품 구분별로, 펄프부문과 제지부문으로 구분하여 검토하고 있습니다. 한편, 경영회의 시 보고부문의 손익을 보고 및 검토하고 있으나, 부문별 자산 및 부채정보는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고되고 있지 않습니다.&cr;&cr;회사의 보고부문 관련 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;① 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매&cr;② 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매&cr; (1) 부문당기손익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 펄프부문 제지부문 합 계 펄프부문 제지부문 합 계 총부문수익 58,930,110 205,893,151 264,823,261 70,117,921 235,869,463 305,987,384 외부고객으로부터의 수익 58,930,110 205,893,151 264,823,261 70,117,921 235,869,463 305,987,384 보고부문 영업이익 (8,529,560) 19,719,718 11,190,158 9,081,846 26,534,922 35,616,768 감가상각비 및 무형자산 상각비 9,006,895 14,621,938 23,628,833 10,320,786 14,450,240 24,771,026 &cr;(2) 지역별 영업현황 (단위: 천원) 구분 지역 당반기 전반기 펄프부문 내수 대한민국 44,016,266 59,202,417 내수 소계 44,016,266 59,202,417 수출 중국 8,855,382 3,398,131 동남아시아 1,075,649 1,328,309 서남아시아 1,625,301 939,632 일본 3,357,512 5,249,432 수출 소계 14,913,844 10,915,504 펄프부문 소계 58,930,110 70,117,921 제지부문 내수 대한민국 97,040,414 107,954,114 내수 소계 97,040,414 107,954,114 수출 중동 14,792,507 13,239,203 동남아시아 33,810,105 24,844,816 서남아시아 20,791,356 26,595,407 유럽 9,059,994 13,501,497 북미 7,619,075 19,901,485 기타 22,779,700 29,832,941 수출 소계 108,852,737 127,915,349 제지부문 소계 205,893,151 235,869,463 합계 264,823,261 305,987,384 (3) 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상을 차지하는 고객은 무림페이퍼㈜와 그 종속기업(당반기 : 17%, 전반기 : 22%) 이며, 매출액은 당반기와 전반기 각각 43,859백만원 및 66,656백만원 입니다. 8. 우발부채 및 약정사항 : (1) 계류중인 소송사건 &cr;당반기말 및 전기말 현재 회사가 피고 혹은 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. &cr; (2) 담보제공 내역 &cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 210,103,378 528,677,797 차입금&cr; (주석15) 211,576,597 KDB산업은행 건물 69,944,550 구축물 15,389,587 기계장치 396,216,116 &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 토지 210,103,378 516,897,206 차입금&cr; (주석15) 185,449,204 KDB산업은행 건물 72,119,471 구축물 15,832,069 기계장치 407,764,904 3) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권을 각각 5,574백만원 및 4,728백만원을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 지급보증&cr; 1) 당반기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 제공받은회사 지급보증액 지급보증처 종속기업 무림캐피탈㈜ 10,270,000 유안타증권㈜ 종속기업 무림캐피탈㈜ 10,620,000 신영증권㈜ 종속기업 무림캐피탈㈜ 5,320,625 ㈜BNK투자증권 기타의 특수관계자 Moorim UK, Ltd. 487,542 ㈜신한은행 런던지점 &cr;2) 당반기말 현재 회사는 차입금과 관련하여 KDB산업은행으로부터 5,635백만원(전기말: 5,635백만원)의 지급보증을 받고 있으며, 서울보증보험으로부터 4백만원(전기말: 4백만원)의 이행보증을 제공받고 있습니다. &cr; (4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 한도금액 실행금액 미사용 한도 비고 USANCE 및 매입외환 186,108,500 85,603,159 100,505,341 KDB산업은행 외 무역금융 38,010,500 35,000,000 3,010,500 NH 농협은행 외 &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 구분 한도금액 실행금액 미사용 한도 비고 USANCE 및 매입외환 213,363,898 69,292,312 144,071,586 KDB산업은행 외 무역금융 26,618,102 20,000,000 6,618,102 NH 농협은행 외 &cr; 상기 외 KDB산업은행 등에 105억원 (전기말: 104억원) 의 파생 상품 한도 약정을 맺고있습니다. (5) 회사의 관계기업인 제일에쿼티파트너스(주)가 소유하고 있는 미래개발(주) 발행주식 100%에 대하여 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)로 하는 주식근질권설정계약을 체결하고 있었으나 2020년 5월 27일 차입금의 상환 및 대환으로 주식근질권설정계약은 해제되었습니다.&cr; &cr; 9. 특수관계자와의 거래 : &cr; (1) 지배ㆍ종속관계 구분 당반기말 전기말 지배기업 무림페이퍼㈜ 무림페이퍼㈜ 종속기업 대승케미칼㈜, 무림캐피탈㈜, PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, 무림2020-1신기술 투자조합(1) 대승케미칼㈜, 무림캐피탈㈜, PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 관계기업 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제일에쿼티파트너스㈜, 제이앤무림에코신기술투자조합(1), 2020 KIP Bon Appetit투자조합(1) 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제일에쿼티파트너스㈜,&cr; 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc., Moorim UK, Ltd., 무림로지텍㈜,&cr;무림에스피㈜, 무림파워텍㈜, 미래개발㈜ Moorim USA, Inc., Moorim UK, Ltd., 무림로지텍㈜,&cr;무림에스피㈜, 무림파워텍㈜, 미래개발㈜ (1) 당반기 중 종속기업인 무림캐피탈㈜이 지분을 신규 취득하여 종속기업 및 관계기업에 포함하였습니다. &cr; 1) 당반기말과 전기말 현재 회사의 지배기업은 무림페이퍼㈜ (당반기말 지분율 66.97%, 전기말 지분율 66.97%)입니다.&cr; 2) 종속기업 및 관계기업 현황 구분 회사명 지분율(%) 당반기말 전기말 종속기업 대승케미칼㈜ 100.00 100.00 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 99.68 99.64 무림캐피탈㈜ 93.46 93.46 관계기업 제일에쿼티파트너스(주)(1) 17.10 17.10 (1) 종속기업인 무림캐피탈㈜가 보유중인 지분율(4.9%)를 고려하여 관계기업으로 분류하였습니다. 3) 회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구분 당반기 전기 비고 관계기업 - 제일에쿼티파트너스(주) 　 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. Moorim USA, Inc. 무림페이퍼의 종속기업 Moorim UK, Ltd. Moorim UK, Ltd. 무림페이퍼의 종속기업 - 무림로지텍㈜ 무림페이퍼의 관계기업 - 무림오피스웨이㈜ 무림페이퍼의 관계기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 그 밖의 특수관계자 &cr;(2) 매출 및 매입등 거래&cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산 취득 이자수익 사용권자산 취득 이자비용 지배기업 무림페이퍼㈜ 29,435,249 1,470,281 - - - - 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH&cr;MARIND PAPUA 40,894 2,643 - - - - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 7,619,074 830 - - - - Moorim UK, Ltd. 7,337,989 119,017 - - - - 무림에스피㈜ 5,189,724 1,009,247 - 3,601 156,707 70,179 합계 49,622,930 2,602,018 - 3,601 156,707 70,179 &cr;2) 전반기 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산&cr;취득 이자수익 사용권자산&cr;취득 이자비용 지배기업 무림페이퍼㈜ 35,688,811 1,745,355 - - - - 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH&cr;MARIND PAPUA 37,293 - - - - - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 19,908,825 1,908 - - - - Moorim UK, Ltd. 11,610,402 66,257 - - - - 무림로지텍㈜ - 6,464 - - - - 무림에스피㈜ 6,478,658 1,341,806 - 4,317 6,577,403 98,698 무림오피스웨이㈜ 14,357 115,180 2,100 - - - 합계 73,738,346 3,276,970 2,100 4,317 6,577,403 98,698 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 대여금 보증금 매입채무 미지급금 선수금 리스부채 지배기업 무림페이퍼㈜ 12,884,995 89,267 - - 11,589 575,342 7,167,065 - 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA - 74,658 5,203,834 - - - - - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 2,136,571 5,683 - - - - - - Moorim UK, Ltd. 4,053,955 - - - - 13,180 - - 무림에스피㈜ - 139,011 - 305,507 - 236,208 2,084,156 5,767,167 합계 19,075,521 308,619 5,203,834 305,507 11,589 824,730 9,251,221 5,767,167 2) 전기말 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 대여금 보증금 매입채무 미지급금 선수금 리스부채 지배기업 무림페이퍼㈜ 411,194 282,133 - - 125,265 651,668 9,585,262 - 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA - 34,639 5,017,905 - - - - - 기타의 특수관계자 Moorim USA, Inc. 3,401,118 8,984 - - - - - - Moorim UK, Ltd. 5,947,348 - - - - 18,822 - - 무림에스피㈜ 2,053 213,999 - 283,697 - 261,438 2,252,136 5,915,197 합계 9,761,713 539,755 5,017,905 283,697 125,265 931,928 11,837,398 5,915,197 (4) 특수관계자와의 자금거래&cr; &cr;1) 당반기&cr;&cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 지분 거래 배당금 취득 처분 수취 지급 지배기업 무림페이퍼㈜ - - - 7,309,191 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH&cr;MARIND PAPUA 3,420,425 - - - 무림캐피탈㈜ - - 2,688,083 - &cr; - 자금대여 및 차입거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스) 거래 자금대여 거래 기초 차입 상환 기타 반기말 기초 외화환산 반기말 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH&cr;MARIND PAPUA - - - - - 5,017,905 185,929 5,203,834 기타의 특수관계자 무림에스피㈜ 5,915,197 70,179 (374,916) 156,707 5,767,167 - - - &cr; 2) 전반기&cr;&cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 지분 거래 배당금 취득 처분 수취 지급 지배기업 무림페이퍼㈜ - - - 10,441,702 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH &cr;MARIND PAPUA 3,454,853 - - - 무림캐피탈㈜ - - 2,688,083 - - 자금대여 및 차입거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스) 거래 자금대여 거래 기초 차입 상환 기타 반기말 기초 외화환산 반기말 종속기업 PT. PLASMA NUTFAH&cr;MARIND PAPUA - - - - - 4,845,845 167,726 5,013,571 기타의 특수관계자 무림에스피㈜ - 6,573,893 (377,575) - 6,196,318 - - - (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 급여 1,474,278 2,740,364 퇴직급여 160,382 165,886 &cr;주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr;(6) 회사는 지배기업 등과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당반기 전반기 지배기업 무림 761,220 871,061 기타특수관계자 무림 190,305 217,765 &cr; (7) 당반 기말 현재 회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 8 참조).&cr; 10. 재고자산 : (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 상품 - 679,340 펄프상품 - 679,340 제품 58,288,872 62,733,091 펄프제품 28,462,603 32,447,589 제지제품 29,826,269 30,285,502 재공품 8,547,022 8,029,716 펄프재공품 633,935 517,488 제지재공품 7,913,087 7,512,228 원재료 27,116,833 22,634,184 펄프원재료 21,191,518 16,706,459 제지원재료 5,925,315 5,927,725 부재료 2,501,016 1,692,079 저장품 19,161,867 18,282,387 미착품 5,414,011 10,612,563 합계 121,029,621 124,663,360 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 233,633백만원(전반기 : 248,016백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가손실환입은 1,807백만원(전반기 재고자산평가손실환입 : 13백만원)입니다. 코로나19(COVID-19)로 인하여 매출원가로 반영된 조업도손실은 1,517백만원(전반기 :-) 입니다. 11. 유형자산 : &cr;&cr;(1) 유형자산의 변동내역&cr; 1) 당반기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 210,103,378 72,119,471 15,832,069 409,615,743 4,877,541 2,245,769 4,159,721 718,953,692 취득/자본적지출 - (143,220) 28,620 4,698,935 431,892 - 5,515,485 10,531,712 처분 - - - (64,114) (57,792) - - (121,906) 감가상각 - (2,031,701) (471,102) (19,210,503) (762,206) - - (22,475,512) 본계정 대체 - - - 1,176,055 50,190 - (1,226,245) - 반기말금액 210,103,378 69,944,550 15,389,587 396,216,116 4,539,625 2,245,769 8,448,961 706,887,986 취득원가 210,103,378 122,267,239 51,923,231 866,114,291 18,627,700 2,245,769 8,448,961 1,279,730,569 감가상각누계액 - (52,181,169) (36,533,644) (469,833,808) (13,784,228) - - (572,332,849) 정부보조금 - (141,520) - (64,367) (303,847) - - (509,734) &cr; 2) 전 반기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 210,103,377 75,086,237 17,386,477 434,045,928 3,967,586 2,245,769 8,086,693 750,922,067 취득/자본적지출 - 40,258 - 548,121 507,453 - 2,655,921 3,751,753 처분 - - - - (23,423) - - (23,423) 감가상각 - (2,012,964) (965,167) (20,078,149) (608,683) - - (23,664,963) 본계정 대체 - 345,228 - 5,531,043 5,200 - (5,881,471) - 반기말금액 210,103,377 73,458,759 16,421,310 420,046,943 3,848,133 2,245,769 4,861,143 730,985,434 취득원가 210,103,377 121,549,604 51,500,711 850,808,099 16,729,323 2,245,769 4,861,143 1,257,798,026 감가상각누계액 - (48,090,845) (35,079,401) (430,761,156) (12,528,248) - - (526,459,650) 정부보조금 - - - - (352,942) - - (352,942) &cr;(2) 감가상각비 중 22,113백만원(전반기: 23,349백만원)은 제조원가, 362백만원(전반기 : 316백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다. &cr; (3) 토지, 건물, 구축물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석8 참조). 12. 무형자산 :&cr;&cr;(1) 무형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 회원권 기타의 무형자산 합계 회원권 기타의 무형자산 합계 기초금액 447,638 2,997,121 3,444,759 447,638 3,178,445 3,626,083 취득/대체 - 410,778 410,778 - 318,002 318,002 감가상각 - (683,618) (683,618) - (582,521) (582,521) 반기말금액 447,638 2,724,281 3,171,919 447,638 2,913,926 3,361,564 취득원가 447,638 11,282,923 11,730,561 447,638 10,154,139 10,601,777 감가상각누계액 - (8,558,642) (8,558,642) - (7,240,213) (7,240,213) &cr; (2) 무형자산상각비 중 146백만원(전반기 : 109만원)은 제조원가, 538백만원(전반기 : 474백만원)은 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr; 13. 리스&cr;&cr;회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 　 부동산 5,753,793 6,017,029 차량운반구 237,064 239,545 합계 5,990,857 6,256,574 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 리스부채 　 유동 769,616 793,940 비유동 5,270,182 5,460,906 합계 6,039,798 6,254,846 &cr;당반기 중 증가된 사용권자산은 204백만원입니다. (2) 손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 　 부동산 (399,075) (441,201) 차량운반구 (70,628) (82,341) 소계 (469,703) (523,542) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 4,322 5,008 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) (75,427) (106,719) 단기리스료(주1) (9,423) (20,843) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(주1) (32,328) (32,376) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(주1) (992,855) (981,463) 합계 (1,575,414) (1,659,935) (주1) 제조원가 및 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.&cr; 당반기 중 리스의 총 현금유출은 1,550백만원입니다.&cr; 14. 종속기업 및 관계기업투자 : &cr; &cr;(1) 종속기업 및 관계기업투자 내역 (단위: 천원) 구분 회 사 명 지분율(%) 장부금액 당반기말 전기말 당반기말 전기말 종속기업 대승케미칼㈜ 100.00 100.00 1,467,038 1,467,038 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA(1) 99.68 99.64 17,661,033 14,240,609 무림캐피탈㈜ 93.46 93.46 86,755,338 86,755,338 관계기업 제일에쿼티파트너스㈜(2) 17.10 17.10 17,098,906 17,098,906 합계 122,982,315 119,561,891 (1) 당반기 중 3,420백만원을 유상증자하여 지분율이 99.64%에서 99.68%로 증가하였습니다.&cr;(2) 종속기업인 무림캐피탈㈜가 보유중인 지분율(4.9%)를 고려하여 관계기업으로 분류하였습니다.&cr; (2) 종속기업 및 관계기업 투자의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 기초 금액 119,561,891 119,323,980 취득 3,420,424 24,109,911 손상 - (23,872,000) 기말 금액 122,982,315 119,561,891 15. 차입금 : &cr; (1) 단기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%)&cr;2020.06.30 당반기말 전기말 USANCE KDB산업은행 외 0.35 ~ 3.91 80,029,403 64,564,241 일반대 NH농협은행 외 2.80 ~ 2.94 10,000,000 5,000,000 무역금융 NH농협은행 외 2.00 ~ 2.49 35,000,000 20,000,000 수출채권할인 DGB대구은행 1.20 ~ 2.83 5,573,756 4,728,071 합계 130,603,159 94,292,312 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 구분 차입처 연이자율(%)&cr;2020.06.30 당반기말 전기말 산업시설자금 등 KDB산업은행 1.49 ~ 3.15 22,737,010 24,514,750 운영자금 KDB산업은행 1.55 ~ 3.16 150,000,000 140,000,000 일반대출 우리은행 외 2.44 ~ 2.97 21,000,000 19,000,000 사채() 무보증 사모사채 2.56 ~ 4.50 40,000,000 40,000,000 해외조림 산림조합중앙회 1.50 5,071,000 5,071,000 환경개선자금 KDB산업은행 1.67 ~ 2.18 14,685,000 15,476,500 소 계 253,493,010 244,062,250 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (55,548,830) (50,937,230) 사채할인발행차금 (61,595) (78,519) 장기차입금 합계 197,882,585 193,046,501 ()사채발행내역 (단위: 천원) 구분 차입처 만기일 연이자율(%)&cr;2020.06.30 당반기말 전기말 확정금리 원화사채 제31회 무보증 사모사채 2020-11-24 4.50 5,000,000 5,000,000 확정금리 원화사채 제35회 무보증 사모사채 2022-06-20 2.84 15,000,000 15,000,000 확정금리 원화사채 제36회 무보증 사모사채 2022-07-22 2.56 20,000,000 20,000,000 합계 40,000,000 40,000,000 보고기간말 현재 회사는 차입약정을 준수하고 있습니다.&cr; (3) 차입금과 관련하여 회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석8 참조) . 16. 계약자산과 계약부채&cr; (1) 회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 자산으로 인식한 계약이행원가 74,943 84,693 계약자산 합계 74,943 84,693 계약부채 - 예상 고객 환불 95,642 105,297 계약부채 - 선수금 17,295,370 18,827,840 계약부채 합계 17,391,012 18,933,137 &cr; (2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr; &cr; 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있 습 니 다. 당반기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. &cr; 17. 충당부채 :&cr;&cr;충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 합계 기초 155,539 881,747 1,037,286 손익계산서 증감: (14,462) - (14,462) 추가 충당금전입 (14,462) - (14,462) 연중 사용액 - - - 반기말 141,077 881,747 1,022,824 유동항목 141,077 881,747 1,022,824 비유동항목 - - - 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 합계 기초 261,323 433,225 694,548 손익계산서 증감: - - - 추가 충당금전입 - - - 연중 사용액 - - - 반기말 261,323 433,225 694,548 유동항목 261,323 433,225 694,548 비유동항목 - - - (1) 판매보증 회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. &cr; (2) 배출부채&cr;회사는 보유한 해당 이행연도분 배출권의 장부금액과 이를 초과하는 배출량에 대한 의무 이행에 소요되는 지출의 보고기간말 현재 최선의 추정치의 합으로 측정하여 충당부채로 인식하고 있습니다. &cr; 18. 이익잉여금 :&cr;&cr;(1) 이익잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 법정적립금() 12,628,665 11,537,299 재평가적립금 42,324,672 42,324,672 유형자산평가이익 121,332,288 121,332,288 미처분이익잉여금 149,877,333 155,922,341 합계 326,162,958 331,116,600 () 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. &cr; (2) 배당금 &cr;&cr;2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 10,914백만원 (전기지급액: 15,591백만원) 은 2020년 4월에 지급되었습니다. &cr; 19. 매출액 및 매출원가 :&cr; (1) 매출액 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 펄프매출액 28,634,044 58,930,110 33,143,857 70,117,921 제지매출액 93,987,515 205,893,151 121,144,617 235,869,463 합계 122,621,559 264,823,261 154,288,474 305,987,384 &cr;(2) 매출원가 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 펄프매출원가 31,140,400 64,265,485 27,507,861 57,367,531 제지매출원가 77,599,315 169,367,841 96,992,725 190,647,991 합계 108,739,715 233,633,326 124,500,586 248,015,522 &cr; 20. 판매비와 관리비 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 2,057,316 4,488,013 2,226,457 6,555,951 퇴직급여 344,396 688,792 333,306 666,611 감가상각비 80,137 162,484 91,030 180,347 무형자산상각비 272,980 537,516 240,087 473,800 지급수수료 1,216,457 2,900,534 1,391,720 3,127,729 경상시험연구비 448,935 1,037,992 579,917 1,236,248 수출경비 1,425,951 2,936,291 1,254,595 2,551,644 운반비 1,681,458 3,783,501 1,788,831 3,737,388 지급임차료 625,629 1,334,699 630,018 1,244,102 대손상각비 (3,356) 12,157 10,401 13,820 복리후생비 356,760 752,716 394,908 758,154 여비교통비 10,456 38,373 131,480 243,299 소모품비 13,738 29,142 13,162 26,416 통신비 15,677 32,925 16,990 34,564 세금과공과 31,487 82,300 23,764 85,912 보험료 71,827 184,650 69,380 196,483 카드접대비 56,038 121,236 102,781 196,032 일반접대비 7,100 12,700 17,409 29,963 수선비 398 4,912 2,564 3,044 교육훈련비 4,213 21,270 37,694 53,441 도서인쇄비 34,667 69,216 31,127 70,154 수도광열비 1,101 2,842 1,327 3,875 차량유지비 19,048 35,423 21,145 41,427 광고선전비 100,303 167,983 85,281 139,044 행사비 4,897 9,323 4,515 11,891 회의비 48,149 95,399 78,072 150,213 사용권자산감가상각비 228,765 457,388 262,666 523,542 합계 9,154,526 19,999,777 9,840,627 22,355,094 21. 기타수익 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 임대료 44,915 99,476 36,432 81,644 배당수익 - 2,688,083 - 2,688,083 유형자산처분이익 1,821 14,852 382 47,372 잡이익 196,002 550,892 160,369 1,302,314 합계 242,738 3,353,303 197,183 4,119,413 22. 기타비용 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 유형자산처분손실 43,884 73,010 - 4,413 기부금 7,968 8,468 64,455 70,721 잡손실 171,187 381,074 132,008 171,490 합계 223,039 462,552 196,463 246,624 23. 금융수익 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 164,294 311,749 118,069 255,049 외환차익 1,182,281 2,623,323 2,061,053 2,664,915 외화환산이익 (141,285) 1,635,453 476,983 1,174,585 파생상품거래이익 59,648 59,649 38,270 40,470 파생상품평가이익 444 10,047 155,157 156,216 합계 1,265,382 4,640,221 2,849,532 4,291,235 24. 금융비용 : (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 2,477,859 4,865,379 2,693,629 5,409,743 외환차손 1,997,666 3,883,183 2,140,513 2,662,169 외화환산손실 (1,239,977) 1,828,667 912,406 2,076,181 파생상품거래손실 266,857 525,240 388,676 405,463 파생상품평가손실 (243,859) 160,915 72,388 86,395 합계 3,258,546 11,263,384 6,207,612 10,639,951 &cr;25. 법인세비용 : &cr;&cr;법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 19.85%(전반기 : 22.86%) 로 산정되었습니다. 26. 영업으로부터 창출된 현금 :&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 반기순이익 5,977,460 25,565,722 조정항목 : 　 재고자산평가손실(환입) (1,806,802) (13,052) 퇴직급여 3,092,009 3,263,419 기타장기종업원급여 145,436 91,878 대손상각비 12,157 13,820 감가상각비 22,475,512 23,664,963 사용권자산감가상각비 469,703 523,542 무형자산상각비 683,618 582,521 외화환산손실 1,828,667 2,076,181 이자비용 4,865,379 5,409,743 유형자산처분손실 73,010 4,413 조업도손실 1,516,709 - 파생상품평가손실 160,915 86,395 법인세비용 1,480,285 7,575,120 이자수익 (311,749) (255,049) 외화환산이익 (1,635,453) (1,174,585) 유형자산처분이익 (14,852) (47,372) 파생상품평가이익 (10,047) (156,216) 배당금수익 (2,688,083) (2,688,083) 순운전자본의 변동 : 매출채권 4,875,115 17,526,762 미수금 339,050 (4,951) 선급금 (295,859) (2,235,631) 선급비용 (276,849) (399,089) 파생상품자산 및 부채 13,041 (170) 환불자산 9,750 1,024 재고자산 3,923,833 (15,655,413) 매입채무 (8,737,986) 1,865,875 미지급금 (4,520,304) (1,687,913) 미지급비용 (1,385,234) 1,590,192 기타지급채무 (70,110) (3,050,188) 판매보증충당금 (14,462) - 환불부채 (9,655) (2,321) 선수금 (1,570,708) 7,377,824 퇴직금의 지급 (1,780,415) (2,546,336) 관계사퇴직금 전입액 - 193,046 퇴직연금운용자산 228,996 350,812 국민연금전환금 16,191 640 합계 27,058,268 67,847,523 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 건설중인자산의 본계정 대체 1,226,245 5,881,471 차입금의 유동성 대체 35,178,170 56,169,240 유형자산 취득관련 미지급금 (856,000) (17,380,104) 6. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등 구분 합병시기 회사명&cr;(자기법인) 거래상대방&cr;(대상법인) 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)&cr;제출일자 합병 2016.08.03 무림P&P㈜ 무림인터내셔널㈜ 무림P&P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병&cr; - 존속회사 : 무림P&P(주)&cr; - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜ 연결대상회사 간 흡수합병으로 &cr;연결재무제표에 미치는 영향없음 - 회사합병결정 : 2016.05.31 공시&cr;- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시 &cr; 나. 대 손충당금 설정현 황(연결)&cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 전전기말 매출채권 82,589,639 87,938,880 111,102,124 손실충당금 (479,011) (466,854) (470,291) 손실충당금설정률(%) 0.6 0.5 0.4 매출채권(순액) 82,110,628 87,472,026 110,631,833 당반기 중 은행에 매출채권 5,574백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 연결회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다.&cr; (2) 기타수취채권 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 전전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 20,000 248,398 268,398 20,000 296,330 316,330 58,946 255,402 314,348 미수금 2,490,190 87,676 2,577,866 2,809,235 87,676 2,896,911 2,096,445 497,500 2,593,945 미수수익 706,707 - 706,707 686,141 - 686,141 496,783 - 496,783 미수법인세환급액 83,604 - 83,604 2,055 - 2,055 1,955 - 1,955 보증금 - 991,091 991,091 - 963,816 963,816 - 1,457,394 1,457,394 총 장부금액 3,300,501 1,327,165 4,627,666 3,517,431 1,347,822 4,865,253 2,654,129 2,210,296 4,864,425 차감: 손실충당금 (3,880) - (3,880) (3,987) - (3,987) (174,858) - (174,858) 상각후원가 3,296,621 1,327,165 4,623,786 3,513,444 1,347,822 4,861,266 2,479,271 2,210,296 4,689,567 (3) 매출채 권의 연령분석 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 연체되지 않은 채권 75,888,385 91.9% 82,925,629 94.3% 연체되었으나 손상되지 않은 채권 　 　 　 　 3개월 이하 6,050,020 7.3% 4,258,200 4.8% 3개월 초과 6개월 이하 149,065 0.1% 265,039 0.3% 6개월 초과 23,158 0.1% 23,158 0.1% 소계 6,222,243 - 4,546,397 - 손상채권() 　 　 　 　 6개월 초과 479,011 0.6% 466,854 0.5% 소계 479,011 - 466,854 - 합계 82,589,639 100.0% 87,938,880 100.0% 구성비율은 매출채권 잔액 합계액 대비 경과기간별 매출채권 잔액이 차지하는 비율입니다.&cr; (4) 매 출 채 권 의 대 손 충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당반기 전기 전전기 기초금액 466,854 470,291 470,502 손상된 채권에 대한 대손상각비 12,157 278 976 환입된 미사용 금액 0 (3,715) (1,187) 기말금액 479,011 466,854 470,291 손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서상 판매비와 관리비에 포함되어 있습니다.&cr; &cr; (5) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 &cr;- 대손충당금 설정 기준&cr;당사는 당기 대차대조표일을 기준으로 과거 3년의 대차대조표일 현재 연령별 채권잔액과 회수율, 실제 부실채권 발생 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 집합채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있으며, 개별 채권에 대하여 회수가능성을 분석하여 예상되는 대손 추정액을 개별채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있습니다. &cr;&cr;- 대손충당금 설정 방법&cr;1) 집합채권 대손충당금&cr;과거 3년의 대차대조표일 채권의 연령별 채권잔액과 회수금액, 실제 부실채권 제각금액을 통한 과거 &cr;채무불이행확률로 기대신용손실을 계산하여 대손충당금을 설정함.&cr;&cr;2) 개별채권 대손충당금&cr;개별 채권에 대한 대손충당금은 매출채권별로 거래처의 현재 재무상태ㆍ미래 상환능력ㆍ담보설정유무 등을 기준으로 거래처를 구분하여 만기 회수기한을 초과한 채권 중 회수 가능성을 분석하여 대손발생 예상액을 대손충당금으로 설정함. 다. 재고자산 현 황 등 &cr; - 재고자산 보유현 황 (연결)&cr; 당반기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 2020년 반기말 2019년말 2018년말 상품 14,882 703,000 26,583 펄프상품 - 679,340 - 기타상품 14,882 23,660 26,583 제품 58,321,154 62,777,412 50,010,398 펄프제품 28,462,603 32,447,589 20,514,725 제지제품 29,826,269 30,285,502 29,445,336 기타제품 32,282 44,321 50,337 재공품 8,547,022 8,029,717 6,978,932 펄프재공품 633,935 517,489 933,528 제지재공품 7,913,087 7,512,228 6,045,404 원재료 27,416,057 22,659,876 23,533,794 펄프원재료 21,191,518 16,706,459 16,921,383 제지원재료 5,925,315 5,927,725 6,561,592 기타원재료 299,225 25,692 50,819 부재료 2,501,016 1,692,079 2,379,943 저장품 19,337,209 18,635,471 21,181,434 미착품 5,414,010 10,612,563 13,209,218 합계 121,551,351 125,110,118 117,320,302 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 8.7% 9.3% 8.7% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.0회 4.4회 4.5회 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 234,387 백만원(전반기: 248,764백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가손실환입은 1,807백 만원(전반기: 재고자산평가손실환입 13백만원)입니다. 코로나19(COVID-19))로 인하여 매출원가로 반영된 조업도손실은 1,517백만원(전반기: -) 입니다.&cr;&cr; - 재고자산의 실사내역 등 &cr; 당사는 2019년 결산을 위한 재고자산 실사를 2019년 12월 30일~31일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서 상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지의 입출고 내역을 확인하였습니다. &cr;&cr;- 장 기체화재고 등 현황 (별도기준) (단위: 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당기평가손실환입 기말잔액 제지제품 29,866,610 29,866,610 (40,341) 29,826,269 펄프제품 30,427,042 30,427,042 (1,964,439) 28,462,603 저장품 23,456,445 23,456,445 (4,294,578) 19,161,867 &cr;&cr; 라 . 공정 가치평가 내역&cr; 1) 금융상품 공정가치 (연결) - 금융상품 종류별 공정가치 &cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다 . (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 130,274,897 130,274,897 74,460,491 74,460,491 매출채권 82,110,628 82,110,628 87,472,026 87,472,026 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 144,137,730 131,310,194 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 600,000 600,000 600,000 600,000 기타수취채권 4,623,786 4,623,786 4,861,266 4,861,266 상각후원가 측정 금융채권 135,360,720 136,827,583 148,238,082 151,489,543 파생상품자산 10,047 10,047 36,090 36,090 소계 497,117,808 498,584,671 446,978,149 450,229,610 금융부채 매입채무 19,358,154 19,358,154 28,037,554 28,037,554 차입금 600,998,201 598,487,463 536,812,521 523,277,205 미지급금 35,128,178 35,126,196 41,109,313 41,100,416 미지급비용 6,758,086 6,758,086 8,083,475 8,083,475 파생상품부채 316,606 316,606 175,563 175,563 리스부채 6,175,944 6,175,944 6,564,762 6,564,762 소계 668,735,169 666,222,449 620,783,188 607,238,975 - 공정가치 서열체계 &cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 &cr;수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나&cr; 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 &cr; 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)(수준 3)&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. &cr; (1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,827,666 - 142,310,064 144,137,730 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 10,047 - 10,047 파생상품부채 - 316,606 - 316,606 (2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,709,201 - 128,600,993 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 600,000 600,000 파생상품자산 - 36,090 - 36,090 파생상품부채 - 175,563 - 175,563 &cr; - 가치평가기법 및 투입변수 &cr; 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-&cr;공정가치 측정 금융자산 17,971,844 3 옵션모델 주가, 주가변동성, 무위험수익률 124,338,220 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 선물환 9,867 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (316,426) 2 옵션모델 시장이자율 (단위: 천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-&cr;공정가치 측정 금융자산 18,541,525 3 옵션모델 주가, 주가변동성, 무위험수익률 110,059,468 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 선물환 36,090 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (175,563) 2 옵션모델 시장이자율 &cr; 2) 유형자산의 재평가내역 &cr; - 당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. &cr;&cr; 마. 채무증권 발행실적 등(별도) ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#진행률적용수주계약현황.dsl 채무증권 발행실적 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 무림P&P회사채사모2016년 11월 24일5,0004.500-2020년 11월 24일미상환BNK투자증권무림P&P회사채사모2019년 06월 20일15,0002.840A- (한기평,한신평)2022년 06월 20일미상환대신증권무림P&P회사채사모2019년 07월 24일20,0002.561-2022년 07월 22일미상환KB증권40,000---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------------------------- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------5,00015,00020,000----40,000 5,00015,00020,000----40,000 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 바. 채무증권 발행실적 등(연결) (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 무림P&P 회사채 사모 2016년 11월 24일 5,000 4.500 - 2020년 11월 24일 미상환 BNK투자증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 06월 20일 15,000 2.840 A- (한기평,한신평) 2022년 06월 20일 미상환 대신증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 07월 24일 20,000 2.561 - 2022년 07월 22일 미상환 KB증권 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2019년 11월 14일 10,000 3.80 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2020년 11월 12일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2020년 02월 17일 5,000 3.70 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2021년 02월 15일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2018년 07월 27일 5,000 4.20 - 2020년 07월 27일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 03월 18일 5,000 4.80 - 2021년 03월 18일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 03월 29일 10,000 3.60 - 2021년 03월 29일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 04월 18일 10,000 3.10 - 2022년 04월 18일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 05월 21일 20,000 4.50 - 2021년 05월 21일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 07월 11일 10,000 3.60 - 2022년 07월 11일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 08월 19일 5,000 2.85 - 2022년 08월 19일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 09월 26일 5,000 2.90 - 2021년 09월 26일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 12월 27일 5,000 3.30 - 2021년 11월 30일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2020년 03월 27일 5,000 3.20 - 2022년 03월 27일 미상환 - 합 계 - - - 135,000 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - 10,000 5,000 - - - 15,000 합계 - - - 10,000 5,000 - - - 15,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 45,000 40,000 35,000 - - - - 120,000 합계 45,000 40,000 35,000 - - - - 120,000 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - &cr; IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분,반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 &cr; 기재하지 않습니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 (연결,별도 공통) &cr; 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제47기 반기&cr;(당반기)삼일회계법인-반기연결재무제표에 대한 주석 3&cr;: COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한불확실성"해당사항 없음"제46기&cr;(전기)삼일회계법인적정"해당사항 없음"1. 현금창출단위 손상검사&cr;-사용가치에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 &cr; 장부금액과 비교&cr;-회수가능액이 장부금액에 못 미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 &cr; 개별 자산의 장부금액에 비례하여 배분&cr;-장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리&cr;감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, &cr; 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가, 사용가치 추정에 사용된 &cr; 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석결과 평가 등제45기&cr;(전전기)삼일회계법인적정"해당사항 없음""해당사항 없음" 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제47기 반기&cr;(당반기)삼일회계법인별도회계감사, 연결회계감사&cr;내부회계관리제도 검토 등295백만원2,950 시간118백만원1,040 시간제46기&cr;(전기)삼일회계법인별도회계감사, 연결회계감사&cr;내부회계관리제도 검토 등195백만원1,850 시간195백만원1,907 시간제45기&cr;(전전기)삼일회계법인별도회계감사, 연결회계감사&cr;내부회계관리제도 검토 등140백만원1,486 시간140백만원1,486 시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제47기 반기&cr;(당반기)2020.06.29법인지방소득세 경정청구 용역 계약계약체결일부터 환급결정서 &cr;수령일까지용역결과에 따라 환급세액의 &cr;10% 지급-제46기&cr;(전기)-----제45기&cr;(전전기)2018.10.29법인세 경정청구 용역 계약계약체결일부터 환급결정서 &cr;수령일까지용역결과에 따라 환급세액의 &cr;30% 지급- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항 12020년 03월 12일회사측: 감사, 재무담당이사 등 3인,&cr;감사인측: 업무수행이사 등 3인서면회의감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항 수행내역,감사인의 독립성 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 &cr;&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 &cr;가. 내부통제&cr; 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 내부감사제도를 운영하고 있습니다.&cr;감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과&cr;당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr; 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다. &cr;위에 근거하여 당사의 내부회계관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으 로 운영되 고 있습니다.&cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 &cr; 당반기말 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제28조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.&cr;이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업 의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다.&cr;&cr;당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 &cr;주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 &cr;선임됩니다. &cr;각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. &cr; 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 53--- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명() 사내이사&cr;김석만&cr;(출석률:100%) 사내이사&cr;이도균&cr;(출석률:100%) 사내이사&cr;임용수&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;이재덕&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;박흥석&cr;(출석률:80% 사외이사&cr;이동현&cr;(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2019년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2020년 사업계획 및 투자계획 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr; - 타 법인 주식 취득 승인&cr; - 이사회규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 - 찬성 (불참) 찬성 2 2020.02.21 <보고사항>&cr;- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고&cr;<의결사항>&cr; - 제46기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, &cr; 현금배당 결의의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2020.03.04 - 제46기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.03.25 - 대표이사 선임의 건&cr;- 이사 보수집행에 관한 위임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.05.07&cr; (정기) <보고사항> &cr;- 2020년 1분기 경영실적 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 김 석만 사내이사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 사임하였으며, &cr; 임용수 사내이사는 신규선임 되었습니다. &cr; ※ 이도균 사내이사는 2020년 3월 25일 이사회에서 대표이사로 신규선임 되었습니다.&cr; 다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다. 직 명 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 이도균 이사회 이사회 의장, &cr;경영전반 총괄 3년 연임 2 -전략총괄로서 전략기획, HR, &cr; 홍보 등 관리 업무의 안정적 수행 해당없음 임원 사내이사 임용수 이사회 마케팅 3년 - - -제지분야 경험 풍부&cr;-생산, 영업 및 마케팅분야 전문성 보유 해당없음 임원 사외이사 이재덕 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 박흥석 이사회 감사위원 3년 - - -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 사외이사 이동현 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다. &cr; 라. 사외이사의 전문성&cr; 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료 및 내부통제 관련 활동과 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. &cr; -사외이사 교육 미실시 내역 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 하반기 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당반기중 사외이사를 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 정기이사회에서 신임 &cr; 사외이사를 대상으로 사외이사의 역할 및 책임, 사외이사 결격사유 등과 관련된 사항을 사전에 &cr; 안내하고 교육을 실시하고 있습니다. &cr; * 당사는 2020년도 8월 사외이사를 대상으로 이사회 운영 및 역할과 관련하여 대면교육을 실시하였으며,&cr; 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다.&cr; -사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획관리팀 2명 이사(28년), 팀장(17년) 이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 &cr;관련 사항 등 공지 HR팀 1명 팀장(19년) 사외이사 교육과정 수립 및 진행 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구의 권한 등&cr; 당사 감사위원회 규정 제10조에 규정한 바와 같이 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하고, 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사할 수 있으며, 회사내 모든 정보에 대한 사항 등을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 합니다. 또한 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한이 있습니다.&cr;&cr; 1) 감사위원회 구성&cr; ① 감사위원은 주주총회에서 선임한다. &cr;② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원 전원 사외이사로 구성한다. &cr;③ 감사위원 중 1인 이상은 관련 법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. &cr;④ 사외이사인 감사위원이 사임.사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.&cr;&cr; 2) 감사위원회 직무와 권한&cr; ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. &cr;② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. &cr; 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사 &cr; 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 &cr; 3. 임시주주총회의 소집 청구 &cr; 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 &cr; 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 &cr; 6. 이사의 보고 수령 &cr; 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 &cr; 8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 &cr; 9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 &cr; 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 &cr; 11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 &cr; 12. 외부감사인의 선정 &cr;③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. &cr; 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 &cr; 2. 관계자의 출석 및 답변 &cr; 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 &cr; 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 &cr;④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다.&cr;&cr; 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 이재덕&cr;(위원장)예 '84~'03 감사원 1국, 기획실 등 감사관&cr;'11~'13 전략감사단, 행정문화감사국 국장&cr;'13~'16 KDB생명 상근감사위원&cr; '17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사 예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자'84~'03 감사원 1국, 기획실 등 감사관&cr;'11~'13 전략감사단, 행정문화감사국 국장박흥석예 '09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 &cr;'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원&cr; 現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 &cr;現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 ---이동현예 공인회계사, 세무사('11)&cr;'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사&cr;'17~'18 대성회계법인 회계사&cr; 現, 한경회계법인 회계사, 세무사 예회계사 공인회계사, 세무사('11)&cr;'09~'13 정일회계법인, 삼정회계법인 회계사&cr;'17~'18 대성회계법인 회계사&cr; 現, 한경회계법인 회계사, 세무사 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 다. 감사위원 회 위원의 독립성 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 이재덕&cr;(위원장) 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 &cr; 대한 전문지식 자문&cr; -감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 박흥석 이사회 감사위원 3년 - - -경영전략 등 경영 전반에&cr; 대한 자문&cr; -환경,에너지 등 관련분야&cr; 전문지식 보유 해당없음 해당없음 이동현 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에&cr; 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 &cr; 1) 감사위원 선출기준 및 운영현황 당사는 당반기말 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 사외이사 &cr;3명(이재덕, 박흥석, 이동현)이 감사위원회를 구성하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;감사위원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, &cr;제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr; 또한 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가합니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 &cr; 라. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 감사위원회 위원의 성명 이재덕&cr;(출석률:100%) 박흥석&cr;(출석률:67%) 이동현&cr;(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2019년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2020년 사업계획 및 투자계획 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr; - 이사회규정 개정 승인 &cr;- 타법인 주식 취득 승인&cr;- 감사위원회규정 개정 승인 가결 찬성 (불참) 찬성 2 2020.02.21 - 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가&cr; - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가&cr; - 2019년 사업연도 감사위원회의 감사보고서 작성 가결 찬성 찬성 찬성 3 2020.05.07&cr; (정기) <보고사항> &cr;- 2020년 1분기 경영실적 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 찬성 찬성 찬성 마 . 감사위원회 교육실시 계획 및 현황 &cr; - 감사위원회 교육실시 계획 당사는 향후 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 인증수준이 상향될 예정임에 따라 내부회계관리제도 등 회사의 주요 내부통제기능에 대한 재점검, 내부회계관리제도를 관리, 운영하는 조직을 재정비 하였으며, 필요시 감사위원을 대상으로 관련 교육을 실시할 예정입니다. &cr;또한 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 교육계획을 수립하여 실시 예정이며, 회계감사 및 내부회계관리제도 등과 관련된 법률 개정사항 등을 정기 감사위원회 회의 또는 필요시 수시로 안내 할 예정입니다.&cr;당사는 2020년도 8월 감사위원회 위원들을 대상으로 감사위원회의 운영과 역할 및 책임을 주제로 &cr;대면교육을 실시하였으며, 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다. - 감사위원회 교육 미실시 내역 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 하반기 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당반기중 감사위원을 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 외부감사인 및 내부지원조직과 지속적으로 커뮤니케이션하고 있으며, 정기 감사위원회에서 신임 감사위원을 대상으로 감사위원의 &cr;역할 및 책임 등과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시 하고 있습니다.&cr; * 당사는 2020년도 8월 재직중인 감사위원회 위원들을 대상으로 감사위원회의 운영과 역할 및 책임을 주제로 대면교육을 실시하였으며, 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다.&cr;&cr; - 감사위원회 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 회계팀2이사(28년), 팀장(32년)-감사업무 수행과 관련된 제반 업무 지원 &cr;-기타 교육 등 관련 사항 안내FS팀1팀장(11년)-내부감사 등 업무수행 시 제반업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 선임현황 등&cr; - 당반기말 준법지원인 1인(이인강)을 선임하고 있습니다. 준법지원인 출생연월 해당 업무경력 주요 경력 주요 활동 점검결과 이인강 1974.06 10년 이상 무림P&P 기획팀(2014.2~)&cr; 무림P&P 전략기획파트(2010.1~2014.2)&cr; 무림P&P 전략기획팀(2008.2~2010.1)&cr; 무림P&P 경영기획팀(2001.2~2008.2) - 공정거래 등 법률리스크 검토&cr;- 외감법, 상법 등 법률조문 해석 검토&cr;- 반부폐신고센터 운영 관련 점검 특이사항 없음 당사는 준법지원인 및 지원조직을 통해 경영전반에 관한 법률 리스크 및 컴플라이언스 이슈들을 수시로 점검하고 있으며, 사내 뿐만 아니라 협력업체 등 외부 이해관계자들로 하여금 공정경쟁질서 확립 및 윤리경영문화 정착의 일환으로 신고센터를 운영하는 등 업무수행 과정에서 준수해야 할 사항들을 지속적으로 점검하고 있습니다.&cr; - 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#_준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 준법지원파트3이사(28년), 팀장(17년), 파트장(10년)-준법지원인 활동 지원&cr;-임직원 대상 컴플라이언스 교육 진행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있으며, &cr;2020년3월25일 개최한 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. &cr;&cr;공시대상 기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.&cr;&cr;※주주제안권 행사와 관련한 사항&cr;당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 당 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.&cr;주주제안권 행사 절차는 다음과 같습니다.&cr;①주주제안 접수(서면 또는 전자문서) → ②주주제안의 형식적 조건(행사기한, 행사수단, 지분요건 등) 충족여부 확인 → ③이사회 보고 → ④제안 내용의 적격성, 적법성 등 실질적 조건 확인 → ⑤주주총회 안건 상정&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 &cr; 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 무림페이퍼(주)본인보통주41,766,80766.9741,766,80766.97-보통주41,766,80766.9741,766,80766.97-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 무림페이퍼(주)6,862이도균12.31--무림에스피(주)19.65------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 상기 출자자(주주)수는 2019년말 기준입니다. ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 &cr;(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2020년 03월 23일이도균12.31--무림에스피(주)19.65 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) ※ 2020년 3월 23일 이사회에서 기존 김석만 대표이사에서 이도균 대표이사로 변경되었 습니다.&cr; (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2020년 반기) (단위 : 백만원) 무림페이퍼(주)2,186,2391,487,853698,386505,17141,33015,965 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준&cr; (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림페이퍼(주)는 1978년 8월 29일에 설립되었으며, 1990년 6월 9일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었으며 현재 유가증권시장에서 거래되고 있습니다. &cr;도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류 , 잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류 , 교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매하고 있으 며, 2014년 을 필 두로 당사를 비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. &cr;또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.&cr;&cr; 나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요 ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 44_최대주주의최대출자자가단체인경우 (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 무림에스피(주)3,209이도균21.37--이도균21.37------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 상기 출자자(주주)수는 2019년말 기준입니다.&cr; (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020년 03월 24일 이도균 21.37 - - 이도균 21.37 ※ 2020년 3월 24일 이사회에서 기존 김석만 대표이사에서 이도균 대표이사로 변경되었 습니다. (3) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2020년 반기) (단위 : 백만원) 무림에스피(주)306,05296,299209,75366,5345,4275,674 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준 &cr; (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용&cr; 무림에스피(주)는 1956년 7월 26일에 설립되었습니다. 1999년 12월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 코스닥시장에서 주식이 거래되고 있습니다.&cr;매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.&cr;영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.&cr;내수판매는 전체 매출액의 약 86%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. &cr;수출판매는 전체 매출액의 약 14% 를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다.&cr; ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 &cr; 2. 주 식분포현황 &cr; 가. 주식 소유현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 무림페이퍼(주)41,766,80766.97%----- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - 우리사주조합 - 나. 소 액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 11,94911,95299.9720,596,97162,368,32433.02- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 3. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제 10 조 (주식의 발행 및 배정) ① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;2. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식&cr;3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식&cr; ②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr; ④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr; ⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.&cr; ⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr; ⑦회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 1 월 1 일 부터 1 월 7 일까지&cr; 기준일 : 12 월 31 일 명의개서대리인 (주)하나은행 증권대행부&cr;서울특별시 영등포구 국제금융로 72 (02-3485-5860) 주주의 특전 없 음 공고게재 홈페이지(www.moorim.co.kr) ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 &cr; 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 . 4. 주가 및 주식 거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2020년1월 2월 3월 4월 5월 6월 보통주 주가 최 고 4,360 4,170 3,695 3,385 3,480 3,270 최 저 3,900 3,585 2,340 2,845 2,990 2,850 평 균 4,138 3,969 2,871 3,172 3,188 3,089 거래량 최고(일) 322,848 1,261,944 622,848 542,449 463,646 418,644 최저(일) 55,835 76,961 93,227 99,404 83,487 60,701 월 간 3,191,458 6,549,836 6,225,640 5,380,199 4,486,661 3,891,509 * 상기 자료는 종가기준 최고/최저 주가정보임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이 동 욱남1948년 10월회장미등기임원상근총괄-연세대 경영학과,&cr;-무림페이퍼, 무림SP &cr; 대표이사 회장--임원13년-이 도 균&cr;()남1978년 05월대표이사사장등기임원상근총괄-뉴욕대 경영학과&cr;-무림P&P(주) 전략기획실장&cr;-무림P&P(주) 건설본부 부본부장&cr;-무림P&P(주) 관리부본부장&cr;-무림P&P(주) 제지사업부본부장 --임원13년2021년 03월 20일이 재 덕남1956년 08월사외이사등기임원비상근조언'11~'13 감사원 국장 &cr;'13~'16 KDB생명 상근감사위원&cr;'17~'19 현대자산운용(주) 비상근감사 ----2022년 03월 26일박 흥 석남1956년 11월사외이사등기임원비상근조언'09~'16 울산녹색성장위원회 공동위원장 &cr;'12~'13 지식경제부 에너지경영포럼 위원&cr;現, 울산대학교 건설환경공학부 교수 &cr;現, 울산에너지네트웍스(주) 대표이사 ----2022년 03월 26일이 동 현남1981년 01월사외이사등기임원비상근조언'11~'13 삼정회계법인 회계사&cr;'17~'18 대성회계법인 회계사&cr;現, 한경회계법인 회계사, 세무사----2022년 03월 26일김 현 창남1963년 07월부사장미등기임원상근경영지원---임원--이 형 수남1958년 05월전무미등기임원상근생산------류 신 규남1964년 05월전무미등기임원상근영업---임원--이 상 호남1963년 09월전무미등기임원상근구매---임원--박 시 한남1964년 01월고문미등기임원비상근조언------정 원 식남1967년 12월상무미등기임원상근해외영업---임원--김 유 곤남1968년 06월이사미등기임원상근신사업---임원--김 경 동남1965년 08월이사미등기임원상근생산------김 동 환남1965년 01월이사미등기임원상근생산------임 영 기남1965년 11월이사미등기임원상근연구개발---임원--최 영 두남1967년 10월이사미등기임원상근국내영업---임원--김 국 동남1966년 01월이사미등기임원상근경영지원---임원--임 용 수&cr;()남1968년 12월이사등기임원상근마케팅-무림P&P(주) 인쇄용지영업2팀장&cr;-무림P&P(주) 전략경영TFT 팀장&cr;-무림P&P(주) 마케팅담당 이사--임원13년2023년 03월 24일 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 김석만 대표이사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 사임하였으며, 이도균 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.&cr; ※ 임용수 사내이사는 2020년 3월 25일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.&cr; ※ 영업, 관리, 지원 부문의 미등기 임원은 업무효율성, 신속성 및 상호간의 시너지 극대화를 위하여 &cr; 계열회사 내 동일업종인 무림페이퍼, 무림SP의 해당 업무를 동시에 수행하고 있어 상기 임원&cr; 현황에는 업무구분에 따라 전부 기재하였으며, 보수는 해당 직위의 총 급여를 각 회사별 기여도, &cr; 성과 등에 따라 안분하여 지급하고 있습니다. &cr; ※ 미등기임원은 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간, 주요경력 및 임기만료일 등은 &cr; 기재하지 않습니다.&cr;&cr; 나. 직원의 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 펄프남280 - 2 - 28217.810,18636----펄프여13 - - - 136.828522-제지남338 - 2 - 34012.611,22733-제지여33 - - - 335.671022-664 - 4 - 66814.322,40834- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※소속 외 근로자수는 기업공시서식작성기준에 따라 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다.&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 131,29499- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사51,200(1) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 (1) 사내이사와 사외이사를 합한 승인금액입니다.&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 618030(1) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (1)당반기중 퇴직한 사내이사 1명, 신규선임된 사내이사 1명을 포함한 금액입니다.&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 314448(1)----33612----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 (1)당반기중 퇴직한 사내이사 1명, 신규선임된 사내이사 1명을 포함한 금액입니다.&cr;&cr;3. 보수지급기준&cr; 등기 이사ㆍ감사(감사위원)의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 이사회(대표이사)가 위임받아해당직위, 담당직무 등을 감안하여 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 기여도 등을 고려한 임원 임금보수지급기준 등 내부기준에 따라 집행하고 있으며, &cr;사외이사의 경우에는 임원보수지급기준에 따라 매월 정액 활동비를 지급하고 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 해당사항 없음.&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사 1) 기업집단의 명칭&cr; - 무림그룹&cr; - 주력업체 : 무림페이퍼㈜, 무림SP㈜, 무림P&P㈜&cr; - 주력업종 : 제지제조업, 펄프제조업, 무역업 - 출자총액제한 또는 공시대상 및 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음.&cr;&cr;2) 기업집단에 소속된 회사(총 12개사) 회사명 주요사업 상장여부 사업자등록번호 무림P&P(주) 표백화학펄프의 생산 및 판매 &cr;인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 610-81-02842 무림페이퍼(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 613-81-00289 무림SP(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 코스닥시장 211-81-63282 무림파워텍(주) 발전업 비상장 613-81-10695 무림캐피탈(주) 금융리스업 비상장 104-86-20675 무림로지텍(주) 일반 창고업 비상장 211-86-33099 대승케미칼(주) 화학약품 제조 및 판매 비상장 613-81-42668 Moorim USA 종이제품 판매 비상장 해외(미국) Moorim UK 종이제품 판매 비상장 해외(영국) PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 조림, 산림개발 비상장 해외(인도네시아) 제일에쿼티파트너스 (주) 사업 지원 서비스업 비상장 793-87-00646 미래개발 (주) 골프장 및 스키장 운영업 비상장 211-81-49484 나. 계열회사와의 지분 현황 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 무림&cr;페이퍼 무림&cr;SP 무림&cr;P&P 무림&cr;파워텍 무림&cr;로지텍 무림&cr;캐피탈 제일에쿼티&cr;파트너스 무림페이퍼 - 19.65% - - - - - 무림P&P 66.97% - - - - - - 대승케미칼㈜ - - 100.00% - - - - PT-PLASMA 0.32% - 99.68% - - - - 무림파워텍 100.00% - - - - - - 무림캐피탈 - 6.54% 93.46% - - - - 무림로지텍 5.13% 94.87% - - - - - 무림USA 100.00% - - - - - - 무림UK 100.00% - - - - - - 제일에쿼티파트너스 - - 17.10% 42.00% 13.00% 4.90% - 미래개발 - - - - - - 100.00% 다. 계열회사 임원 겸직현황(등기임원) 성명 회사명 직책 선임시기 비고 이도균 무림SP(주) 대표이사 / 사장 2018.03.21 상근 무림페이퍼(주) 대표이사 / 사장 2018.03.22 상근 무림캐피탈(주) 이사 2018.02.01 비상근 무림파워텍(주) 이사 2018.02.01 비상근 대승케미칼(주) 이사 2018.02.01 비상근 무림로지텍(주) 이사 2018.02.01 비상근 임용수 무림SP(주) 이사 2020.03.24 상근 무림페이퍼(주) 이사 2020.03.23 상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 라. 타법인출자 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 울산방송&cr;(비상장)-지역방송투자600120,0002.00600---120,0002.0060053,5864,015무림캐피탈&cr;(비상장)2009년 05월 01일사업영역확대15,00010,752,33393.4686,755---10,752,33393.4686,755313,3375,959대승케미칼&cr;(비상장)2012년 11월 07일사업영역확대3,26860,000100.001,467---60,000100.001,4671,668-55 PT Plasma&cr; Nutfah Marind Papua &cr;(비상장) 2014년 04월 04일사업영역확대20,219356,81299.6414,24138,9633,420-395,77599.6817,66119,612-23,477제일에쿼티파트너스&cr;(비상장)2019년 12월 12일사업영역확대-17,236,80017.1017,099---17,236,80017.1017,099133,987---120,162-3,420---123,582-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 * 최근사업연도 재무현황은 2019년말 기준입니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등&cr; 가. 대여금 내역 (단위 : 천미 불) 성명&cr;(법인명) 회사와의 &cr;관계 대여금액 이율 기간 목적 기초 증가 감소 기말 PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 계열회사 4,334 - - 4,334 1.50% 2016.07~2025.07 인도네시아 조림사업 &cr;운영자금 확보 합계 4,334 - - 4,334 - - - &cr; 나. 채무보증 내역 (단위 : 억 원,천파운드) 성명&cr;(법인명) 회사와의 관계 보증회사 채무보증금액 채무&cr;보증기간 채무보증조건 기초 증가 감소 기말 무림UK 계열회사 무림&cr;피앤피 GBP360 - - GBP360 '19년 9월~'20년 9월 - 보증처 : 신한은행(GBP300,000)&cr;- 운영자금대출 무림&cr;캐피탈 종속회사 105 - 2 103 '19년 3월~'21년 3월 - 차입처 : 유안타증권(100억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 108 - 2 106 '19년 4월~'22년 4월 - 차입처 : 신영증권(100억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 54 - 1 53 '19년 8월~'22년 8월 - 차입처 : BNK투자증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 합계 GBP360 - - GBP360 - 267 - 5 262 2. 대주주와의 영업거래 법인명 관계 거래종류 거래내용 거래금액 비율 비고 무림페이퍼(주),&cr;무림SP(주) 계열회사 장기공급계약&cr;(매출) -거래목적물 : 펄프&cr;-거래기간 : 1년('20년)&cr;-수량 : 102,000톤 이상(연간)() 346억원 13.1% 2020년 1월 ~ 6월 ()상기 장기공급계약 최저 수량은 무림SP(주)와 무림페이퍼(주)의 구매수량을 합한 것입니다. &cr; * 관련 공시 : 2020.4.6, "단일판매,공급계약체결" &cr; ※상기 비율은 당반기말 별도재무제표 기준 매출총액( 2,648억원) 대비 비율임. &cr; 3. 대주주와의 자산양수도 등 거래상대방 관계 거래종류 거래금액 비율 비고 PT Plasma Nutfah&cr;Marind Papua 계열회사 증자참여&cr;(투자목적) 34억원 1.3% 2020년 1월 ~ 6월&cr;이사회결의: 2020.2.27 ※상기 비율은 당반기말 별도재무제표 기준 매출총액( 2,648억원) 대비 비율임. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 &cr; 1. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 46기&cr;주주총회&cr; (2020.03.25) 제1호 의안 : 제46기(2019. 1. 1~2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 175원 배당 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;&cr; 원안대로 선임&cr;원안대로 가결 제 45기&cr;주주총회&cr; (2019.03.27) 제1호 의안 : 제45기(2018. 1. 1~2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 250원 배당 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 박흥석 선임의 건 -제3-3호 : 사외이사 이재덕 선임의 건 -제3-4호 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 3명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 박흥석 선임의 건 -제4-2호 : 감사위원회 위원 이재덕 선임의 건 -제4-3호 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr; 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 선임&cr;&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 제 44기&cr;주주총회&cr; (2018.03.21) 제1호의안 : 제 44기(2017. 1. 1∼2017. 12. 31) 재무제표 승인의 건&cr; ※ 이익배당내용 : 1주당 현금 150원 배당&cr;제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)&cr;제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건&cr;제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 원안대로 가결&cr;&cr;원안대로 선임&cr;원안대로 가결&cr;원안대로 가결 &cr;&cr; 2. 우발채무 등 (연결) (1) 계류중인 소송사건 &cr;당반기말 연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성을 보고기간 종료일 현재연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다.&cr; (2) 담보제공 내역&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 토지 210,103,378 528,677,797 차입금 211,576,597 KDB산업은행 건물 69,944,550 구축물 15,389,589 기계장치 396,216,116 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보제공처 대출채권 2,850,000 2,850,000 차입금 187,749,204 KDB캐피탈 외 토지 210,103,378 516,897,206 KDB산업은행 건물 72,119,471 구축물 15,832,069 기계장치 407,764,904 &cr;3) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 각각 5,574백만원 및 4,728백만원을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 지급보증&cr;&cr;1) 당반기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구분 제공받는 회사 지급보증액 지급보증처 기타특수관계자 Moorim UK, Ltd. 487,542 ㈜신한은행 런던지점 &cr;2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당반기말 전기말 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 5,635,000 5,635,000 차입금 지급보증 서울보증보험 무림피앤피㈜ 외 731,600 944,534 이행보증 등 무림에스피㈜ 무림캐피탈㈜ 5,400,000 5,400,000 차입금 지급보증 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 21,600,000 21,600,000 차입금 지급보증 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 32,440,000 31,787,500 차입금 지급보증 (4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr;&cr;1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비 고 USANCE 및 매입외환 186,108,500 85,603,159 100,505,341 KDB산업은행 외 무역금융 38,010,500 35,000,000 3,010,500 NH 농협은행 외 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행금액 미사용한도 비 고 USANCE 및 매입외환 213,363,898 69,292,312 144,071,586 KDB산업은행 외 무역금융 26,618,102 20,000,000 6,618,102 NH 농협은행 외 상기 외 KDB산업은행 등과 105억원(전기말:104억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다.&cr; (5) 당반기말 현재 연결회사의 관계기업인 제일에쿼티파트너스(주)가 소유하고 있는 미래개발(주) 발행주식 100%에 대하여 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)로 하는 주식근질권설정계약을 체결하고 있었으나 2020년 5월 27일 차입금의 상환 및 대환으로 주식근질권설정계약은 해제되었습니다.&cr;&cr; (6) 기타 약정사항&cr;&cr; 당반기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 보상계약을 체결하고 있습니다. &cr; &cr; 3. 합병 등의 사후 정보 &cr; 가. 일반사항 구분 내용 합병기일 2016년 08월 03일 거래상대방 법인내역 회사명 무림인터내셔널㈜ 대표이사 류신규 본점소재지 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 합병배경 합병을 통한 조림사업의 경영 효율성 증대 및 기업 경쟁력 강화 법적형태 및 거래내용 무림피앤피 ㈜가 무림인터내셔널 ㈜를 흡수합병&cr; (무림피앤피 ㈜ : 무림인터내셔널 ㈜ = 1.0000000 : 0.0000000)&cr; - 존속회사: 무림피앤피 ㈜&cr; - 소멸회사: 무림인터내셔널㈜ 주요일정 - 합병 이사회 결의일: 2016.05.31 - 합병 계약일 : 2016.06.07 - 주주확정 기준일 : 2016.06.15 - 소규모합병(간이합병) 공고일 : 2016.06.15 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2016.06.16 ~ 2016.06.30 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 : 2016.07.01 - 채권자 이의제출 기간 : 2016.07.02 ~ 2016.08.02 - 합병기일: 2016.08.03 - 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 : 2016.08.04 - 합병등기일: 2016.08.05 &cr;나. 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교&cr;「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 무림피앤피(주)와 &cr;무림인터내셔널(주) 의 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하여 합병 전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.&cr;&cr;상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '주요 사항보 고서'에서 확인할 수 있습니다.&cr; &cr;&cr; 4. 녹색경영&cr; 가. 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 구분 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) 무림P&P 6,909 118,560 (2020.01.01 ~ 2020.06.30 기준)&cr;&cr; 나. 탄 소성적 표지 및 저탄소 인증&cr; 당사는 2012년 4월에 대표제품인 활엽수 표백화학펄프 및 제지 4개(네오스타아트, 네오스타&cr;스노우화이트, 네오스타백상, 네오스타I플러스U) 등 총 5개 제품에 대해 제품생산 전 과정에서 &cr;발생하는 온실가스 발생량을 산정하여, 인증라벨을 부여하는 탄소성적표지 인증 및 2013년 4월 국내&cr;제지업종 최초로 저탄소제품인증을 획득하였으며, 생산공정 및 기술의 효율화를 통한 저탄소 &cr;녹색제품 개발을 지속할 계획입니다. 인증군 지종 제품명 평량(g/㎡) 용도 특징 탄소성적표지 &cr;및 저탄소제품 아트지류(양면) 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타스노우화이트 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 MFC지류 네오스타I플러스U 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 백상지류 네오스타백상 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;높은 백색도와 평활도로 우수한 필기감 탄소성적표지 펄프 활엽수 표백화학펄프 &cr; 지류 주원료 국내유일의 저탄소 활엽수 표백화학펄프 환경표지 아트지류(양면) 네오스타그린아트 100, 120 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타그린스노우화이트 100, 120 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 네오스타그린전단용지 95 일반 전단지(대형마트) 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성 네오스타그린코트 70, 80 고급 백화점 및 대형마트 전단지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성, 높은 인쇄광택 네오스타그린WEB 100 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 &cr; MFC지류 네오스타그린플러스(백색) 70, 80 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙&cr;미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 네오스타그린플러스(미색) 70 백상지류 네오스타그린백상 70, 80 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 네오스타그린미색 80 박리지, 투표용지, 지도용지 등 &cr; ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.