MOORIM PAPER CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 무림페이퍼(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 14일
회 사 명 :	무림페이퍼(주)
대 표 이 사 :	이 도 균
본 점 소 재 지 :	경상남도 진주시 남강로 1003
	(전 화)055) 751-1234
	(홈페이지) http://www.moorim.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)경영지원부문장 (성 명)김 현 창
	(전 화)02) 512-3340

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 30,000,000,000 총 발행금액 :

106(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채30,000,000,0002028년 02월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A-한국신용평가A-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 106(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 02월 14일2025년 02월 14일2025년 02월 14일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권(주)3,000,00030,000,000,000100.0-3,000,00030,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권(주)3,000,000100.0--------기관투자자--93,000,00030,000,000,000100.093,000,00030,000,000,000100.03,000,00093,000,00030,000,000,00093,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 02월 17일

나. 증권교부일 : 본 사채는 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 수령하여 인수기관이 교부하거나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자 계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

3. 증권신고서 공시

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 02월 04일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 02월 10일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재정정
2025년 02월 10일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 02월 13일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	무림페이퍼㈜ → 경상남도 진주시 남강로 1003NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 106(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---30,000,000,000--30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부사용 내역] 금번 당사가 발행하는 제106회 무보증사채 발행자금 300억원 전액을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 매 분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정이며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.■ 채무상환자금 세부사용내역

[채무상환자금 세부내역]

[채무상환자금 세부 사용내역]
	(단위 : 억원, %)

종류	발행방법	연이자율	발행일	만기일	발행금액
제102회 무보증 사모사채	사모	4.10%	2022.03.17	2025.03.17	300
합계	-				300

(주1) 부족자금 발생 시 당사 보유자금으로 충당 예정입니다.(주2) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.(주3) 금번 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 은행예금, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.