Regulatory Filings • Aug 14, 2020
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반기보고서 4.1 무림페이퍼(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon 반 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 48기 반기) 2020년 01월 01일2020년 06월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2020년 8월 14일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 무림페이퍼(주) 대 표 이 사 : 이 도 균 본 점 소 재 지 : 경상남도 진주시 남강로 1003 (전 화) 055) 751-1234 (홈페이지) http://www.moorim.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원1부문장 (성 명) 김 현 창 (전 화) 02) 512-3340 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 ------------------------- 2 1. 회사의 개요 ------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ------------------------- 6 3. 자본금 변동상황 ------------------------- 8 4. 주식의 총수 등 ------------------------- 8 5. 의결권 현황 ------------------------- 9 6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------- 10 Ⅱ. 사업의 내용 ------------------------- 11 1. 일반적 사항 ------------------------- 11 2. 제지부문 ------------------------- 12 3. 펄프부문 ------------------------- 26 4. 금융부문 ------------------------- 32 5. 기타부문 ------------------------- 56 Ⅲ. 재무에 관한 사항 ------------------------- 60 1. 요약 연결재무정보 ------------------------- 60 2. 연결 재무제표 ------------------------- 62 3. 연결재무제표 주석 ------------------------- 68 4. 재무제표 ------------------------- 110 5. 재무제표 주석 ------------------------- 115 6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------- 146 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------- 158 Ⅴ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------- 159 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------- 161 1. 이사회에 관한 사항 ------------------------- 161 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------- 163 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ------------------------- 167 Ⅶ. 주주에 관한 사항 ------------------------- 169 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------- 174 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------- 174 2. 임원의 보수 ------------------------- 175 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------------- 178 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------- 180 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------- 182 【전문가의 확인】 ------------------------- 190 1. 전문가의 확인 ------------------------- 190 2. 전문가와의 이해관계 ------------------------- 190 【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(페이퍼).jpg 확인서(페이퍼) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11012#연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl 1_연결재무제표를작성하는주권상장법인 가. 연결대상 종속회사 개황&cr; 당사의 연결대상 종속회사는 당반기말 현재 10개사이며, 주요종속회사는 5개사 ( 무림P&P, 무림파워텍, &cr;무림캐피탈, 제일에쿼티파트너스, 미래개발 ) 입니다. (단위 : 백만원) Moorim USA, Inc.1987년 11월미국 애틀란타제지와 펄프의 도매업61,956실질적 지배력 보유해당없음Moorim UK, Ltd.2004년 3월영국 런던제지 도매업8,489상동해당없음무림파워텍㈜1995년 9월경상남도 진주시증기와 전기의 생산 및 판매102,392상동 해당 주1) 무림P&P㈜1974년 1월울산광역시 울주군표백화학펄프의 생산 및 판매1,120,944상동 해당 주1) 무림캐피탈㈜2009년 5월서울시 중구여신전문금융313,337상동 해당 주1) 대승케미칼㈜2006년 12월진주시 사봉면화학약품 제조 및 판매1,668상동해당없음PT Plasma Nutfah Marind Papua2008년 4월인도네시아조림, 산림개발19,612상동해당없음제일에쿼티파트너스㈜2017년 5월서울시 강남구사업 지원 서비스업133,729상동 해당 주1) 미래개발㈜1971년 3월경기도 용인시골프장 및 스키장 운영업271,043상동 해당 주1) 무림2020-1신기술 투자조합2020년 4월한국투자조합-상동해당없음 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 자산총액은 2019년말 기준임.&cr; ※ 지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호&cr; 주1) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 &cr;&cr; 가-1. 연결대상회사의 변동내용 무림2020-1신기술 투자조합무림캐피탈㈜의 종속기업------ 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "무림페이퍼 주식회사"이고, 영문으로는 "MOORIM PAPER CO., LTD." 라 표기합니다. &cr;약식은 "무림페이퍼(주)", 영문약식은 "M.P"라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하는 동서펄프공업주식회사로 설립된이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일 부터 백상지 제조시설을 가동하기 시작한 백상지 및 아트지 제조업체입니다. 1990년 6월 9일 유가증권 시장에 상장하였으며, 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였습니다. &cr;라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 &cr; 주 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003&cr;전화번호 : 055-751-1234&cr;홈페이지 : http://www.moorim.co.kr&cr; 마. 중소기업 해당여부&cr; 당사는 본 보고서 제출일 현재, 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr; &cr; 바. 주요사업의 내용 &cr; 당사는 산업활동 및 문화생활을 위해 필수불가결한 제품인 백상지, 아트지 등 인쇄용지를 전문적으로 &cr;생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있으며, 종속회사를 포함한 당사의 전략적인 영업단위는 5개&cr;부문이 있습니다. &cr; ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매 등&cr; 제지부문, 펄프부문의 무림P&P(주) 는 국내 유일의 표백화학펄프 제조업체로서 화학펄프 단일품목을 생산하고 있으며, 2011년 3월 펄프-제지 일관화공장을 완공하여 아트지, 백상지 등 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있습니다. 도매부문의 무림USA, 무림UK 두 해외현지법인은 당사의 수출과 연관하여 제지 해외판매를 담당하고 있습니다. 기타부문의 무림파워텍(주)은 증기와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 금융부문의 무림캐피탈(주)은 리스 및 할부 등의 핵심사업과 대출, 투자 등의 신규사업에 영업력을 집중하고 있습니다. 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. &cr;사. 계열회사에 관한 사항 당반기말 현재, 당사를 포함하여 총 12개의 계열회사(국내 9개사, 해외 3개사)가 있습니다. 회사명 주요사업 상장여부 비고 무림페이퍼(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 국내(당사) 무림P&P(주) 표백화학펄프의 생산 및 판매 &cr;인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 국내 무림SP(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 코스닥시장 국내 무림파워텍(주) 증기와 전기의 생산 및 판매 비상장 국내 무림캐피탈(주) 여신전문금융 비상장 국내 무림로지텍(주) 물류창고의 운영 비상장 국내 대승케미칼(주) 화학약품 제조 및 판매 비상장 국내 Moorim USA 제지와 펄프의 도매업 비상장 해외(미국) Moorim UK 제지 도매업 비상장 해외(영국) PT Plasma Nutfah Marind Papua 조림, 산림개발 비상장 해외(인도네시아) 제일에쿼티파트너스 (주) 사업 지원 서비스업 비상장 국내 미래개발 (주) 골프장 및 스키장 운영업 비상장 국내 &cr;아. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2017.04.21 회사채 A- 한국기업평가 본평가 2017.04.24 회사채 A- 한국신용평가 본평가 2018.06.12 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2018.06.19 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2018.09.19 회사채 A- 한국신용평가 본평가 2019.05.15 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2019.05.15 회사채 A- 한국기업평가 수시평가 2019.06.14 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2020.06.11 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2020.06.09 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 &cr;※ 신용등급체계&cr;- 회사채 신용등급의 정의 국내신용평가기관 &cr;(한신평,한기평,나이스) 내 용 AAA 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능 AA+,AA,AA- 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음. A+,A,A- 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 BBB+,BBB,BBB- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 BB+,BB,BB- 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음. B+,B,B- 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 CCC 이하 원리금 지불 불능 가능성 있음. &cr; - 기업어음 신용등급의 정의 국내신용평가기관 &cr;(한신평,한기평,나이스) 내 용 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에&cr;투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능상태임. &cr; 자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1990년 06월 09일해당사항없음해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 회사명 연 혁 무림페이퍼(주) 2013.09. 무림사랑나누미, 사회복지의 날 기념 '경남도지사상 수상'&cr;2015.03. 무림페이퍼, 저탄소제품 인증 획득&cr; 2015.09. 무림페이퍼, 경남메세나 결연식 진행&cr; 2016.04. 대한출판문화협회와 상생협약체결&cr;2016.12. 안산물류센터 오픈&cr;2017.11. 해외법인 무림USA설립 30주년&cr;2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈&cr;2020.03. 유럽 생분해성 인증 'OK compost' 업계최초 획득&cr;2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균) 주요 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다. 회사명 연 혁 무림파워텍(주) 2016.01. 진주시 우수중소기업인상 수상&cr;2016.07. 황기연 신임대표이사 취임&cr;2016.09. 진주혁신도시 롯데몰(4,500평) 지역.냉난방 공급&cr;2017.01. 주철우 대표이사 취임&cr;2017.03. 라온스테이 인 페를라 1 호텔 지역난방 공급&cr; 우람빌딩 지역난방 공급&cr;2017.09. 라온프라이빗 아파트(422세대) 지역난방공급&cr; 라온스테이 인 페를라 2 호텔 지역난방 공급&cr;2017.10. 윙스타워(지식산업센터 등) 지역냉. 난방 공급&cr;2017.11. LH 10단지 아파트지역난방 공급 (404세대)&cr;2017.12. 황기연 신임대표이사 취임 무림P&P(주) 2013.05. 저탄소제품 인증 업계최초 획득&cr;2014.01. PT. PLASMA 출범&cr;2016.05. 산림조합중앙회와 인도네시아합작조림사업추진업무협약식&cr;2016.05. '2016 투명회계대상' 최우수상 수상&cr; 2016.08. 무림인터내셔널(주) 흡수합병(무림인터내셔널 소멸)&cr;2016.12. 문화체육관광부 인증 '2016 여가친화기업' 선정&cr;2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈&cr;2018.01. 국내 제지업계 최초 한국산림인증(KFCC) 획득&cr;2020.01. 저탄소인증제품 환경부 녹색제품 선정&cr;2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균) 무림캐피탈(주) 2015.05. 엠피신기술사업투자조합1호 청산&cr;2015.06. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.06. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 설립&cr;2015.07. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.07. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2016.10. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 청산&cr;2018.03. 히스토리-무림 2018-3 Aerospace투자조합 설립 Moorim USA, Inc. 1987.11. 무림USA 설립&cr;2016.12. 무림USA 법인 이전(덴버→애틀란타)&cr;2016.12. LA사무소 오픈&cr; 2017.11. 무림USA 설립 30주년 미래개발(주) 2016.03. 수원지방법원 회생절차개시 결정&cr;2017.06. 유진그룹 인수로 인한 최대주주 변경 2017.07. 회생절차 종결 2017.08. 회원제 골프장(27홀)에서 대중제 골프장으로 변경&cr;2019.12. 미래개발㈜로 상호변경 3. 자본금 변동사항 ◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11012#증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황 증자(감자)현황 2020년 06월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2008년 09월 29일전환권행사보통주1,498,5845,0007,5002011년 04월 22일주식분할보통주20,804,6552,5002,500 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 주식의 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제34회 CB 2 :1 주식분할 ◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11012#미상환전환사채발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11012#미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl ◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11012#미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등 당반기말 현재, 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 41,609,310주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유하고 있는 자기주식은 없고, 유통주식수는 보통주 41,609,310주입니다. 주식의 총수 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주80,000,000-80,000,000-41,609,310-41,609,310---------------------41,609,310-41,609,310-----41,609,310-41,609,310- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.&cr; 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다. ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#자기주식취득및처분현황.dsl ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#종류주식발행현황.dsl &cr; 5. 의결권 현황 당반기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 41,609,310주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 80,000,000주의 52.01%에 해당됩니다. 당사는 보통주 외 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 41,609,310주 입니다 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주41,609,310-우선주--보통주--우선주--보통주-주1)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주41,609,310-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) 당사 정관 제 22조 (상호주에 대한 의결권 제한)에 의해 당사, 모회사 및 자회사가 다른 회사의 &cr; 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 다른 회사가 가지고 있는 당사의&cr; 주식은 의결권이 없습니다. 6. 배당에 관한 사항 등 &cr; 가. 배당정책 &cr;당사는 정관에 근거하여 금전, 주식 및 기타의 재산으로 배당을 할 수 있으 며, 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 재무 및 현금흐름 상황 등을 종합적으로 고려해 배당을 결정하고 있습니다. &cr; 배당검토 시 미래의 투자기회에 따른 예상 자본소요, 자금수지 등을 반영한 잉여현금흐름수준 뿐만아니라 최근 경제환경, 산업 내 경쟁강도, 법률적 변화 등 기업 외부요인을 종합적으로 고려하여 배당재원으로 결정하고 있으며, 회사는 미래 유동성에 대한 불확실성에 대비하여 투자에 필요한 이익을 사내에 적립하고, 이익의 일정 부분은 주주에게 분배하고 있습니다. &cr; 당사는 정관 제43조에 이익배당, 제43조의2에 분기배당에 관한 사항을 정하고 있으며, 주주총회의 결의 또는 이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. ◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11012#주요배당지표.dsl 34_주요배당지표 &cr; 나. 주요배당지표 2,5002,5002,50011,965-9,61234,66214,434-1,768-7,343288-231833-2,0802,080-----6.0보통주-2.01.8우선주---보통주---우선주---보통주-5050우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제48기 반기&cr;(2020년) 제47기&cr;(2019년) 제46기&cr;(2018년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) II. 사업의 내용 ◆click◆『수주상황』 삽입 11012#수주상황.dsl 1. 일반적 사항&cr; 당사 연결실체는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 상이하여 분리, 운영되고 있습니다. &cr; 연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다. ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매 등 가. 종속기업의 현황&cr; 당반기말 현재 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 요약재무정보 투자지분비율(%) 자산 부채 자본 매출액 당반기&cr;순손익 총포괄&cr;손익 직접지분 간접지분 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 44,482,591 36,436,317 8,046,274 101,050,162 283,429 624,269 100.0 - Moorim U.K., Ltd. 영국 제지 도매업 6,338,615 5,927,409 411,206 11,600,619 53,467 41,918 100.0 - 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 생산 및 판매 99,695,046 27,293,692 72,401,354 25,153,631 (607,986) (607,986) 100.0 - 무림피앤피㈜ 한국 표백화학펄프의 생산 및 판매 1,142,149,273 542,239,978 599,909,295 264,823,261 5,977,460 5,960,019 66.9 - 무림캐피탈㈜ 한국 여신전문금융 334,483,950 222,369,244 112,114,706 19,988,433 6,206,925 6,134,131 - 62.6 대승케미칼㈜ 한국 화학약품 제조 및 판매 1,630,053 144,730 1,485,323 928,141 41,871 41,871 - 67.0 PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 인도네시아 조림, 산림개발 22,990,071 11,171,480 11,818,591 - (3,865,244) (3,792,455) 0.3 66.8 제일에쿼티파트너스㈜ 한국 사업 지원 서비스업 133,007,396 65,794,648 67,212,749 174 (1,764,222) (1,764,222) - 56.5 미래개발㈜ 한국 골프장 및 스키장 운영업 260,434,251 78,845,995 181,588,256 12,847,845 2,601,280 2,601,280 - 56.5 무림2020-1신기술 투자조합 한국 투자조합 2,595,095 - 2,595,095 152 (4,905) (4,905) - 31.3 &cr; 나. 보 고 부문별 손익 &cr; 1) 당반기 와 전반기 중 연 결실체의 보고부문별 손익정보 는 다음과 같습니다. &cr;① 당반기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 416,322,005 58,930,110 19,988,433 112,650,781 38,929,792 (141,650,500) 505,170,621 보고부문 영업이익(손실) 35,056,270 (8,529,560) 8,507,147 293,817 3,773,975 2,228,146 41,329,795 감가상각비 및 무형자산 상각비 23,097,404 9,006,895 268,487 109,376 3,901,155 (1,687) 36,381,630 &cr;② 전반기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 486,553,802 70,117,921 25,758,094 153,737,350 34,186,505 (207,952,878) 562,400,794 보고부문 영업이익(손실) 31,588,218 9,081,846 4,069,439 413,299 1,058,815 843,156 47,054,773 감가상각비 및 무형자산 상각비 23,833,702 10,320,786 225,683 96,139 2,192,324 15,969 36,684,603 &cr; &cr; 2. 제지부문 가. 사 업 의 개요&cr; 1) 산 업의 특성 &cr; 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. &cr;또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다. 국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을 캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며, 펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 연간 펄프 구매의 약 33%를 조달하고, 무림P&P는 &cr;자가생산하여 자체조달 하고 있습니다.&cr; 전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, &cr;선두업체와 후발업체간의 경쟁력의 차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다.&cr; &cr; 2) 산업의 성장성&cr; 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, &cr;국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 약 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 &cr;구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 80% 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다.&cr;그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 &cr;특징이 있습니다. &cr; - 국내 인쇄용지 수급현황 ① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤) 구 분 2019년 2018년 2017년 생산량 635,238 641,929 631,413 내수판매량 561,688 564,860 576,455 수출판매량 65,501 72,086 53,929 ※자료출처 : 한국제지연합회&cr;&cr;② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤) 구 분 2019년 2018년 2017년 생산량 1,309,672 1,422,630 1,580,318 내수판매량 502,727 553,104 622,938 수출판매량 807,880 866,801 951,755 ※자료출처 : 한국제지연합회 &cr; 3) 경기변동의 특성, 계절성 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 &cr;생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.&cr; 경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, &cr;보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다. &cr; 4) 국 내외 시장여건 , 시장점유율 추이&cr; 당사는 1978년 설립된 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 무림SP, 무림P&P 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하며 국내 제지업계 선두권을 형성하고 있습니다. 2014년 을 필 두로 당사를&cr;비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. ■ 당사의 국내시장 점유율 (단위 : %) 품 목 회 사 명 2019년 2018년 2017년 인쇄용지 무림페이퍼(주), 무림P&P(주) 33.8% 31.9% 30.7% * 산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 내수 판매량&cr; (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성&cr; 보고서 작성일 현재 동종업계의 정확한 판매현황 자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr; 5) 회사의 경쟁우위요소&cr;전세계적으로 제지업계가 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있어 제지업체의 대형화에 대응하고 일관화를 통한 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 무림P&P를 인수하여 신성장동력을 확보하였습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용 인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용 인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.&cr;&cr; 아트지 전문회사로서 고부가가치 제품인 아트지 판매에 전력&cr; 프리미엄급 고급 아트지 출시로 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득&cr; 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 및 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화&cr; 다양한 고객 니즈 충족을 위한 신제품 개발 및 지속가능경영을 위한 친환경제품 개발&cr; 라벨지 등 고부가지종으로의 지종전환을 통한 경쟁우위 확보 및 수익성 극대화&cr; 펄프-제지 일관화를 통한 중장기적인 원가경쟁력 확보&cr; 나. 주요 제품 등에 관한 사항 &cr; 제지부문은 도서, 노트, 다이어 리 등에 사용되는 백상지류 , &cr;잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류 , &cr;교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품 을 생산, 판매하고 있습니다. &cr;각 제품별 매출액 및 총 제품매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. &cr;1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 2020년 반기&cr;매출액(비율) 제지 제품 백 상 지 도서, 노트, 다이어리 등 필기용지 NEO STAR&cr;NEO 409,475&cr;(98.4%) 아 트 지 잡지, 카탈로그, 캐린더, 브로셔, 팜플렛, &cr;책자, 상품라벨, 쇼핑백 등 기 타 지 교과서, 부교재, 학습지, 단행본, 전단지 상품 LWC 외 각종 인쇄물, 달력, 카탈로그 - 4,723 &cr;(1.1%) 기타 원료매출 기타매출 - 2,124&cr;(0.5%) 합 계 416,322&cr;(100.0%) 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제48기 반기&cr;('20.01.01~'20.06.30) 제47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 제46기&cr;('18.1.1~'18.12.31) 인쇄용지 내수 978 997 1,068 수출 1,046 1,078 1,042 ① 산출기준 : 단순평균단가(품목별 판매액 / 품목별 판매량) ② 주요 가격변동원인 : 주원료 가격변동 및 환율변동 &cr;다. 주요 원재료에 관한 사항 &cr; 1 ) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 매입유형 주요매입처 2020년 반기&cr;매입액(비율) 주원료(PULP) 지배회사&cr;(무림페이퍼) 국내조달 무림P&P 26,976&cr;(29.8%) 수입 캐나다, 미국, &cr;동남아, 남미 등 45,783&cr;(50.6%) 종속회사&cr;(무림P&P) 수입 캐나다, 미국 등 17,727&cr;(19.6%) 합계 90,486&cr;(100.0%) ※ 당사는 제지생산에 필요한 주원료의 상당부분을 수입에 의존하고 있습니다. 펄프시장은 수요와 &cr; 공급에 의해서 가격이 결정되며, 환경요인 및 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수&cr; 있습니다. 국내에서는 당사의 종속회사인 무림P&P(주)가 유일하게 인쇄용지의 주원료인 활엽수 &cr; 표백화학펄프를 생산, 판매하고 있습니다.&cr; 2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 품 목 제48기 반기&cr;('20.01.01~'20.06.30) 제47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 제46기&cr;('18.1.1~'18.12.31) 지배회사 펄프 (주원료) 569 714 827 종속회사 침엽수 펄프 (주원료) 659 753 878 (1) 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) (2) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 변동과 환율변동 라. 생산 및 설비에 관한 사항 &cr; 1) 생산에 관한 사항 &cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업&cr;부문 품 목 사업장 제48기 반기&cr;('20.01.01~'20.06.30) 제47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 제46기&cr;('18.1.1~'18.12.31) 제지 백상지&cr;아트지,기타지 진주 공장 229,780 472,980 471,540 울산 공장 260,590 520,370 528,920 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동 시간을 기준으로 산정한 생산능력&cr;② 산출방법 【진주 】: 182 * 1,263 MT (1일생산량) = 229,780 톤 【울산 】: 182 * 1,432 MT(1일생산량) = 260,590 톤 &cr;③ 평균가동시간&cr;【진주】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간&cr; 월평균 가동일수 : 30 일&cr; 가동일수 : 182 일&cr; 가동시간 : 4,368 시간&cr;【울산】&cr; ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간&cr; 월평균 가동일수 : 30 일&cr; 가동일수 : 182 일&cr; 가동시간 : 4,368 시간 &cr;(3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업&cr;부문 품목 사업장 제48기 반기&cr;('20.01.01~'20.06.30) 제47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 제46기&cr;('18.1.1~'18.12.31) 제지 백상지&cr;아트지,기타지 진주 공장 211,334 454,618 445,455 울산 공장 230,369 494,872 495,074 &cr; (4) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 진 주 공 장 4,368 4,017 92.0% 울 산 공 장 4,368 3,861 88.4% &cr; 2) 생산과 영업에 중요한 시설, 설비, 부동산 등 (별도) [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 진주&cr;공장 자가 진주 94,415㎡ 56,031 - - - 56,031 공시지가 : 40,462 서울&cr;사무소 자가 서울 1,092㎡ 4,213 - - - 4,213 -투자부동산&cr;-공시지가 : 3,733 합 계 60,244 - - - 60,244 &cr;[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 진주 공장 자가 진주 공장 및 사택 22,422 - - 687 21,735 - 서울 사무소 자가 서울 전진기지 513 - - 14 499 투자부동산 합 계 22,935 - - 701 22,234 &cr;[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 폐수처리장외 3,990 - - 177 3,813 &cr;[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 PRESS PART외 123,535 1,942 49 6,731 118,697 &cr;[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장&cr;서울사무소 자가 진주&cr;서울 지게차 등 1,744 794 -` 364 2,174 &cr;[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 인조목화단 등 29 - - - 29 &cr;[자산항목 :건설가계정] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 Cut size 재단기 외 1,214 829 - - 2,043 무 림페이퍼(주)의 유형자산을 기재하였으며, 무림P&P(주)의 제지부문은 펄프부문에 합산하여 &cr; 기재하였습니다. 마. 매출에 관한 사항 &cr; - 매출실적 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 제48기 반기&cr;('20.01.01~'20.06.30) 제47기 반기&cr;('19.01.01~'19.06.30) 제 47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 제 46기&cr;('18.1.1~'18.12.31) 제지 제품 백상지&cr;아트지&cr;기타지 내수 186,972 216,173 430,665 454,334 수출 222,503 264,128 510,192 488,904 소계 409,475 480,301 940,857 943,238 상품매출 내수 4,278 4,489 7,289 7,720 수출 445 - - - 소계 4,723 4,489 7,289 7,720 기 타 매 출 내수 2,124 1,764 3,463 2,707 합 계 내수 193,374 222,426 441,417 464,761 수출 222,948 264,128 510,192 488,904 합계 416,322 486,554 951,609 953,665 &cr;- 판매방법 및 조건&cr; 1) 판매조직 &cr; 제지의 판매는 국내 제품영업을 담당하는 국내영업팀, &cr;해외 제품영업을 담당하는 해외영업팀으로 이루어져 있습니다.&cr; &cr; 2) 판매경로 &cr; 내 수 : 공장 → 도매상 및 대리점(60%), 실수요자(40%)&cr; 수 출 : 공장 → Direct 수출(95%), Local 수출(5%)&cr; 3) 판매조건 &cr; 내 수 : 현금 및 외상판매(평균 60일 내외 어음) 수 출 : D/A, Sight L/C 및 Usance L/C, CAD, T/T방식&cr;&cr; - 판매전략 * 국내 인쇄용지 시장점유율 확대를 통한 내수시장 주도권 확보 * 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득 * 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 * 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화 &cr;바. 수주현황&cr; 당사는 고객사 및 도매상의 주문에 따라 생산, 출고, 대금회수가 순차적으로 이루어지고 있으며, 거래처의 주문에 따른 수시판매가 대부분이기 때문에 장기계약 및 대량 주문으로 인한 수주현황은 없습니다. 사. 시장위험과 위험관리(연결)&cr; 1) 주요 시장위험 내용&cr;당사는 외화수급상 수출에 의한 외화유입액이 주.부원료 수입 등에 의한 외화유출액보다는 많으나, &cr;외화포지션상 외화자산보다는 외화부채가 많아 환율상승에 따른 평가손이 환리스크 관리의 주대상입니다. 이에, 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. &cr;&cr;2) 위험관리조직&cr;당사는 환위험관리를 전담하는 조직을 운영하고 있으며, 환위험관리를 주관하는 부서에서는 외환거래와외환거래 관련 업무, 외화포지션 관리 및 외화수급 예측, 금융기관과의 파생상품 거래를 수행하고 있으며, 환위험관리 통제부서는 환위험 주관부서의 내부규정 준수여부 확인, 은행의 계약확인서를 통한 주관부서의 거래내역 확인 및 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다. &cr;&cr; 외환관리 규정&cr;- 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지함.&cr;- 환위험 관리의 기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 매칭(Matching)한 후, 잉여 외환에 대해서는 현물환 및 선물환 매도하며, 외화차입금 등의 재무외환에 대해서는 통화스왑, 선물환매입 등을 통하여 헤지(Hedge)함.&cr;- 회사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 관리담당임원의 승인 및 대표이사의 승인에 따라 헤지(Hedge)거래를 시행함.&cr;&cr;3) 환율변동위험&cr; ① 환위험에 대한 노출 당반기말과 전기말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, JPY, EUR, GBP, CNY, CAD, HKD,AED) 구분 당반기말 전기말 외화 원화 환산액 외화 원화 환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD 44,307,539 53,200,062 USD 7,319,244 8,474,221 HKD 339,087 52,531 HKD 276,712 41,136 AED 164,732 53,849 AED 165,279 52,098 매출채권 USD 56,168,594 67,441,631 USD 70,671,017 81,822,904 EUR 3,500,048 4,725,729 EUR 3,418,508 4,435,275 GBP 1,099,284 1,624,082 GBP 2,425,194 3,683,118 JPY 116,839,998 1,303,993 JPY 69,448,514 738,564 CAD 537,161 472,229 CAD 882,792 782,648 미수금 USD 893,076 1,072,316 USD 2,765,313 3,201,679 장기대여금 USD 4,334,000 5,203,834 USD 4,334,000 5,017,905 기타금융자산 AED 8,400 2,746 AED 8,400 2,648 HKD 108,200 16,762 HKD 108,200 16,085 합계 USD 105,703,209 135,169,764 USD 85,089,574 108,268,281 EUR 3,500,048 EUR 3,418,508 GBP 1,099,284 GBP 2,425,194 JPY 116,839,998 JPY 69,448,514 HKD 447,287 HKD 384,912 CAD 537,161 CAD 882,792 AED 173,132 AED 173,679 외화부채 매입채무 USD 6,848,372 8,222,840 USD 12,151,004 14,068,433 EUR - - EUR - - JPY 3,785,600 42,249 JPY - - 미지급금 USD 2,040,340 2,449,837 USD 2,919,669 3,380,392 EUR 252,882 341,438 EUR 235,472 305,509 JPY 352,400 3,933 JPY 1,370,000 14,570 HKD 157,223 24,357 HKD 183,708 27,310 AED 32,620 10,663 AED 41,060 12,943 단기차입금 USD 114,310,116 137,252,156 USD 106,759,589 123,606,252 EUR 912,228 1,231,681 EUR 690,774 896,231 JPY 10,738,304 119,845 JPY 15,529,500 165,152 장기차입금 USD - - USD - - EUR - - EUR - - 사채 USD 29,748,019 35,718,446 USD 29,688,643 34,373,510 합계 USD 152,946,847 185,417,445 USD 151,518,904 176,850,302 EUR 1,165,110 EUR 926,246 GBP 0 GBP - JPY 14,876,304 JPY 16,899,500 HKD 157,223 HKD 183,708 CNY 0 CNY - AED 32,620 AED 41,060 &cr; ② 민감도 분석&cr; 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당반기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (5,673) 5,673 (7,691) 7,691 EUR 315 (315) 323 (323) 4) 이자율 위험 연 결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 변동금리 이자수취 자산에 대한 투자에서 발생하는 이자율 변동위험 입니다. 연결회사의 정책은 차입시점 금융시장의 상황을 고려하여 고정금리 및 변동금리를 선택하고 있으며 필요에 따라 이자율스왑 등을 사용합니다. &cr;보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당반기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 변동이자율 금융상품 (458) 458 (845) 845 이자율스왑 210 (210) 240 (240) &cr; 아. 파생상품 등 거래현황&cr; (1) 파생상품의 내역 구 분 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화선도 환율변동위험을 회피하기 위하여 미래 지정된 일자에 고정환율에 의한 외화금액을 매입 또는 매도하는 계약 통화스왑 환율 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정환율에 의한 고정금리 및 원금을 지급하는 계약 이자율스왑 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약 교환권 교환청구기간 동안 그 선택에 따라 본사채를 교환대상 주식으로 교환할 수 있는 권리 조기상환청구권 교환사채 발행일로부터 3년이 되는 날부터 조기 상환을 요구할 수 있는 권리 신주인수권 외 단기매매목적의 신주인수권 등 (2) 파생상품의 세부내역 (단위: 천원,USD) 구분 계약처 계약금액 통화 계약&cr;건수 평균&cr;약정환율 이자율(%) 계약일 만기일 파생상품자산 파생상품부채 단기매매&cr;금융자산 매도 매입 수취 지급 유동 비유동 유동 비유동 이자율스왑 우리은행 6,000,000 - - 1 - 3MCD+1.72 3.90% 2018-06-28 2021-06-28 0 0 (62,871) 0 - KDB산업은행 15,000,000 - - 1 - KDB 3M + 0.84 2.39% 2019-06-27 2022-06-27 0 0 0 (225,272) - 신한은행 5,000,000 - - - - 3MCD+1.90 3.82% 2019-12-27 2020-12-27 0 0 (28,283) 0 - 통화스왑 KB국민은행 USD 20,000,000 USD KRW 1 1,191.00 3M Libor+1.00 2.45% 2019-09-26 2022-09-26 0 (346,738) 0 0 - 신한은행 USD 10,000,000 USD KRW 1 1,134.50 3M Libor+0.95 3.98% 2019-04-02 2022-04-01 0 395,085 0 0 - 통화선도 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,243.00 - - 2020-03-13 2020-07-09 29,317 0 0 0 - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,243.00 - - 2020-03-13 2020-08-07 23,145 0 0 0 - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,243.00 - - 2020-03-13 2020-09-09 18,731 0 0 0 - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,243.00 - - 2020-03-13 2020-10-08 15,322 0 0 0 - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,243.00 - - 2020-03-13 2020-11-09 12,147 0 0 0 - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,200.00 - - 2020-02-21 2020-07-31 0 0 (717) 0 - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,190.60 - - 2020-01-30 2020-07-31 0 0 (13,159) 0 - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,200.60 - - 2020-02-21 2020-07-09 0 0 (180) 0 - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1,210.70 - - 2020-02-24 2020-08-07 10,047 0 0 0 - 교환권(조기상환 청구권) IBK은행 15,210,000 - - 1 - - - 2015-12-15 2020-12-15 0 0 (1,293) 0 - 합계 USD 39,000,000 - - - - - - - - 0 0 0 0 - KRW 41,210,000 - - - - - - - - 108,709 48,347 (106,503) (225,272) - &cr; (3) 당반기 및 전반기 중 파생상품평가손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 파생상품 종류 평가이익 평가손실 비고 당반기 전반기 당반기 전반기 통화선도 108,708 324,809 (14,056) (21,302) 금융손익 통화스왑 630,232 878,608 (160,735) 0 〃 이자율스왑 0 0 (3,176) (81,932) 〃 교환권 49,666 30,226 0 0 〃 합 계 788,606 1,233,643 (177,967) (103,234) - &cr; (4) 교환사채 관련 교환권내역&cr;회사는 2015년 12월 15일 재무적 투자자들에게 교환사채를 발행했으며, &cr;이와 관련한 주요 등은 다음과 같습니다.&cr; ① 사채에 관한 사항 구분 내용 권면총액 15,210,000,000원 (금 152.1억원) 사채발행일 2015-12-15 사채만기일 2020-12-15 (5년) 액면이자율 연 1.5%(만기보유시 보장수익률 연복리 3.0%) 이자지급방법 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하고, 미상환잔액에 대하여 매 3개월마다 연 표면이율의 1/4씩 분할 후급한다. 만기상환금액 원금의 108.0592% &cr;② 교환에 관한 사항 구분 내용 교환청구기간 2016년 1월15일로부터 2020년 11월 15일까지 교환가능수량 사채원금/조정된 행사일 당시의 행사가격 교환가액 6,480원 교환가능주식 종류 무림피앤피(주) 기명식 보통주 &cr;③ 조기상환청구권 구분 내용 행사기간 발행일로부터 3년이 되는 2018년 12월 15일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날 조기상환수익률 분기단위 연복리 3.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부 &cr; 자. 연구개발활동 &cr; 1) 연구개발활동 의 개요&cr; 당사는 최고의 화학펄프 품질을 지향하기 위한 연구개발을 하고 있습니다.&cr;또한, 펄프-제지 일관화 공장의 완공에 따라 국내 유일의 펄프/제지 종합 연구소로서의 역할을 &cr;하고 있으며, 조림-펄프-제지에 이르는 통합된 연구체제를 구축하고 있습니다.&cr;연구개발의 주요과제는 목재 연구부터, 펄프, 제지, 가공 과정까지 품질과 원가의 원천인 &cr;양질의 목재선정 및 펄프 제조기술, 종이가공 기술 및 공정 연구 등 입니다. &cr;(당사의 연구개발 활동을 담당하는 별도법인은 없음)&cr; &cr; 2) 연구개발 담당조직 &cr; - 펄프, 신소재, 신제품 연구 (37명) &cr; 3) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2020년 반기 2019년 2018년 연구개발비용 계 1,794 4,113 3,809 (정부보조금) (135) (361) (470) 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기 별도 매출액×100] 0.9% 0.8% 0.8% &cr; 4) 연구개발 실적 구 분 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 '17.06.01~'20.05.31 Future fibre products 프로그램 사내연구 - 목재 펄프 및 합성 섬유 활용한 지속가능한 부가가치 신규 제품 개발&cr;- foam 기반 신규 초지 기술 개발 및 신규 용도 개발 '16.07.01~'20.09.30 저비용 공정 기반 셀룰로오스 나노파이버 대량제조 기술 개발 사외연구 - 저비용 공정 개발을 통한 셀룰로오스 나노파이버 대량 제조 및 가격 경쟁력 확보&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 소재의 국산화 및 다양한 분야 적용을 통한 시장 확대 '20.04.01~'22.12.31 셀룰로오스 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 공정 개발 사외연구 - 목재 유래 셀룰로오스 원소재의 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 기반 바이오 복합소재의 활용 가능성 평가 '20.04.01~'23.12.31 고분자 수지 내 나노급 분산성을 갖는 자동차 내장재 복합소재용 친환경 셀룰로스 섬유소재의 저비용 대량 제조 기술 개발 사외연구 - 셀룰로스 나노파이버의 분산성 향상 및 건조/분말화 기술 확보&cr;- 자동차 내장재 수요기업 참여를 통한 고강도 내열성 복합소재용 셀룰로스 섬유소재의 사업화 기반 구축 '20.04.01~'24.12.31 바이오매스 함량이 90% 이상인 고투명성 생분해성 산소 및 수분 배리어 필름을 위한 첨가제 개발 사외연구 - 기체차단을 위한 나노셀룰로오스 소재 제조 및 전하조절 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 기반 친환경 수계 코팅액 및 식품포장재용 필름의 활용 가능성 평가 &cr; 차. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr; 1) 회사의 상표, 고객관리 정책 &cr; 당사는 제지부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 한 품질의 &cr;안정성과 우수성을 바탕으로 아트지 부문에서 "Neo Art" 브랜드를 구축하여 왔습니다. &cr; 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로서의 입지를 키워 나가고 있습니다. 향후, "Neo Art" 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 제지분야에서 인쇄용지 전문기업이라는 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고, 해외에 서의 브랜드 마케팅도 확장할 계획입니다. &cr; &cr; &cr; 3. 펄 프부문 &cr; 가. 사 업 의 개요 &cr; 1) 산업의 특성 및 성장성, 경기변동의 특성, 계절성 &cr; 1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. &cr;&cr;문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보이고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재의 조각(목편)으로 학술상 목재칩이라고 하며,연간 조달량은 약 88만톤으로 국내에서 약 48%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다.&cr;&cr;국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.&cr;&cr;당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다.&cr; &cr; 2) 경쟁상 황, 시장점유율 추이 &cr; 상기 내용과 같이 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.&cr; &cr;[활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율] 품 명 2019년 연간 2018년 연간 2017년 연간 국 내&cr;(당사) 11.5%&cr;(167천톤) 11.8%&cr;(172천톤) 16.0%&cr;(242천톤) 수 입 88.5%&cr;(1,290천톤) 88.2%&cr;(1,280천톤) 84.0%&cr;(1,269천톤) 국내총수요 100.0%&cr;(1,457천톤) 100.0%&cr;(1,452천톤) 100.0%&cr;(1,511천톤) ※ 출처 : 한국제지연합회&cr; ※ 보고서 작성일 현재 관련 기관의 수입펄프 통계자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr; 3) 자원조달 상의 특성 &cr; 수입재 조달의 물량측면에서는 미국, 캐나다 등 선진펄프국가의 환경규제 강화와 자원보유국들의 자원보유화 등으로 인하여 천연림을 원료로 하는 목재칩은 점차 감소 추세이며, 인공적으로 조림한 조림목을원료로 하는 물량은 증가추세입니다. &cr;이에, 당사는 FSC(세계산림관리협회 : 세계의 모든 산림을 대상으로 환경, 사회 경제면에 대한 적절한 산림관리를 위한 원칙과 기준의 작성 및 유지를 위한 조직)의 인증을 취득하여 전세계 산림의 감소 및 황폐화 등 환경위기에 대한 국제적인 요구에 대응하고 있습니다. &cr;조달가격면에서 목편의 FOB가격은 현재까지 전세계적 경기침체 및 불황의 여파로 하향안정세가 지속되고 있으나 경기회복에 따른 수요의 증가로 상승할 수 있으며, 특히, 세계경기 변동, 선복량 및 국제유가에 따라 변화하는 해상운송비는 목재칩 조달 가격에 영향을 미칩니다. &cr;&cr;&cr; 나. 주요 제품 등에 관한 사항 인쇄용지, 산업용지 등 제지원료로 사용되는 표백화학펄프를 생산하여 판매하고 있으며 부산물로 &cr;유기질비료인 톱밥과 흑액, 염소산소다를 생산 판매하고 있습니다. 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2020년 반기&cr;매출액(비율) 펄프부문 펄프제품 활엽수&cr;표백화학펄프 제지 주원료&cr;(인쇄용지,위생용지 등) HW-BKP 57,606&cr;(97.8%) 기타매출 펠릿, 톱밥 등 화물운반 받침대,&cr;유기질비료 주원료 - 1,324&cr;(2.2%) 합 계 58,930&cr;(100.0%) &cr; 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 &cr; - 펄프 가격변동 추이 (HW-BKP) (단위 : CIF,$/TON) 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 1월&cr; 2월 &cr;3월 645&cr;655&cr;665 625&cr;595&cr;565 605&cr;635&cr;665 890&cr;890&cr;890 745&cr;755&cr;780 545&cr;545&cr;545 4월&cr;5월&cr;6월 675&cr;695&cr;705 565&cr;585&cr;585 685&cr;715&cr;715 890&cr;900&cr;900 800&cr;750&cr;650 575&cr;575&cr;555 7월&cr;8월&cr;9월 695&cr;705&cr;705 565&cr;545&cr;545 715&cr;715&cr;757.5 900&cr;900&cr;900 600&cr;570&cr;560 - 10월&cr;11월&cr;12월 685&cr;665&cr;645 565&cr;585&cr;605 817.5&cr;855&cr;890 900&cr;840&cr;780 545&cr;545&cr;535 - &cr; 다. 주요 원재료에 관한 사항 &cr; - 펄프부문의 주요 원재료인 목재Chip은 2020년 반기 전체 소요량의 약 47%를 국내에서 &cr; 구매하고 있으며, 나머지는 베트남, 태국 등의 국가에서 수입하고 있습니다. &cr; (1) 주요 원재료 현황&cr; (단위 : 백만원) 품 목 매입유형 주요매입처 2020년 반기 &cr;매입액(비율) 주원료(CHIP) 국내조달 (주)풍림 등 42,066&cr;(47.3%) 수입 베트남 등 46,812&cr;(52.7%) 합계 88,878&cr;(100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 사업부문 매입유형 품 목 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 원재료 국내산 CHIP 195 195 188 수입산 CHIP 209 218 186 ※ 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 및 칩가격변동과 환율변동 &cr; (3) 매입처와의 특수관계, 독과점, 공급의 안정성 &cr; 당사는 원재료 매입처들과 특수한 관계는 없습니다. 국내목재칩은 약 10 여개 업체로부터 구입하고 &cr;수입 목재칩은 베트남 및 태국 등에서 구입하고 있으며, 당사에 대한 원재료 공급(부원료 포함)은 &cr;안정적으로 이루어지고 있습니다.&cr; 라. 매출에 관한 사항&cr; 1) 매출실적 &cr; 펄프부문은 표백화학펄프를 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. &cr;또한, 펄프생산과정에서 생기는 부산물인 톱밥, 염소산소다, 흑액 등을 판매하고 있습니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 반기 2019년 반기 2019년 2018년 펄프 제품 활엽수&cr;펄프 수 출 14,914 10,916 23,050 28,347 내 수 42,692 57,002 109,283 142,323 합 계 57,606 67,918 132,333 170,670 기타매출 톱밥등 내 수 1,324 2,200 3,565 7,970 합 계 수 출 14,914 10,916 23,050 28,347 내 수 44,016 59,202 112,848 150,293 합 계 58,930 70,118 135,898 178,640 마. 생산 및 설비에 관한 사항 1) 생산에 관한 사항 &cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 109,910 231,300 230,760 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산능력 산정에서 제외하였습니다. &cr; 2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준&cr;【펄프】회수보일러 가동시간을 기준으로 산정한 생산능력&cr;&cr;② 산출방법 【펄프】 1 호기 : 182 * 246 MT (1일생산량) = 44,772 톤 2 호기 : 182 * 358 MT (1일생산량) = 65,138 톤 ------------------------------- 소계 109,910 톤 ③ 평균가동시간&cr;【펄프】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간&cr; 월평균 가동일수 : 30일&cr; 가동일수 : 182일&cr; 가동시간 : 4,368시간&cr;&cr;3 ) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2020년 반기 2019년 2018년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 103,311 227,355 212,586 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산실적 산정에서 제외하였습니다. &cr; 4) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문(사업소) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 펄프(울산공장) 4,368 4,106 94.0% &cr;&cr; 바. 생산설비의 현황 등 &cr; 당사는 서울에 영업을 위한 사무소를 운영하고 있으며, 본사인 울산시에 표백화학펄프 생산시설인 &cr;펄프 제1호기, 제2호기 공장과 펄프-제지 일관화 제1호기 공장을 보유하고 있습니다. &cr; [설 비의 변동내역] [자산항목 : 토지] (단위 :백만원 ) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 공장&cr;&cr;사택&cr;&cr;콘도미니엄&cr;&cr;&cr;&cr;인제 &cr;자가&cr;소유&cr;(등기) 울산&cr;&cr;울산&cr;&cr;강원 590,145 ㎡ &cr;&cr;60,051 ㎡ &cr;&cr;1,348 ㎡ 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 @300,630원/㎡&cr;&cr;@400,000원/㎡&cr;&cr; @509,250원/㎡ 소 계 202,122 - - - 202,122 - " 강원&cr;인제 19,951,679 ㎡ 7,981 - - - 7,981 @400원/㎡ 합 계 210,103 - - - 210,103 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유(등기) 울산 공장 및 사택 72,119 143 2,032 69,944 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 도로펜스등 15,833 29 - 471 15,391 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 증해기 등 409,616 5,875 64 19,211 396,216 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 펄프설비 등 4,160 5,515 1,226 - 8,449 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 차량 등 4,877 482 58 762 4,539 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당반기 증감 당반기&cr;상각 당반기말&cr;장부가액 증가 감소 인제 자가소유 인제 조림 2,246 - - - 2,246 &cr; 4. 금융부문 &cr; 1. 사업의 개요&cr;&cr; 가. 업계의 현황&cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.&cr; 신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. &cr; 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. &cr; 일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 여신전문금융업의 경쟁력&cr; 시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.&cr;&cr; (4) 경기변동의 특성&cr; 최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.&cr;&cr;(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr; 여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.&cr;&cr; <주요내용>&cr; - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내&cr; - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내&cr; - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내&cr; - 자기계열사 발행주식 보유 한도 : 자기자본의 150% 이내&cr; - 조정자기자본비율 : 7% 이상&cr; - 원화유동성비율 : 100% 이상&cr; 나. 회사의 현황&cr; &cr; (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr;(가) 영업 개황&cr;&cr; - 우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;- 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하 여 온 결과, 2020년 6월말 자기자본 1,121 억원 (납입자본 650억원, K-IFRS연결기준 )을 달성하였으며, 당기중 영업실행 930 억원을 실행하였습니다. &cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;- 당사의 사업부문은 현재 시 설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산(팩토링 포함)의 비중이 45.1% 를 차지하고 있으며, 간 접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 45.2%입니다. 반면 시설대여(리스) 및 할부금융 의 자산 비중은 모두 1% 미만 입니다.&cr; &cr;(2) 취급 업무 및 ㆍ상품 서비스 개요 &cr; 주요 상품 &cr;및 서비스 내용 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 &cr;인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원 (3) 조 직도 (2020.06.30 현재)&cr; 조직도 20200402.jpg 무림캐피탈 조직도 2. 영업의 현황&cr;&cr; 가. 영업실적&cr; &cr; <12기 2분기> (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 33 할 부 금 융 0 팩토링 및 일반대출 4,617 유가증권 평가 및 처분 9,466 파생상품 거래, 평가이익 포함 기 타 6,061 배당이익, 관계기업투자자산관련이익 포함 합 계 20,177 * K-IFRS 연결 기준 &cr; &cr; 나. 자금조달 및 운용실적&cr;&cr; (1) 자금조달 실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 차입부채 206,895 65% 166,107 58% 148,157 57% 기타부채 3,489 1% 5,358 2% 5,944 2% 자 본 105,990 34% 113,153 40% 105,954 41% 합 계 316,373 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준 &cr;&cr; - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입부채 216,964 65% 198,536 64% 151,970 54% 기타부채 5,406 2% 4,408 1% 10,919 4% 자 본 112,115 34% 109,694 35% 116,379 42% 합 계 334,484 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준&cr; ( 2) 자금운용실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및예치금 34,725 11% 35,087 12% 38,376 15% 유가증권 111,388 35% 113,566 40% 114,410 44% 대출채권 137,209 43% 105,998 37% 86,746 33% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 207 0% 520 0% 1,682 1% 신기술금융자산 29,666 9% 27,441 10% 17,278 7% 유형자산 37 0% 37 0% 24 0% 기타자산 3,142 1% 1,969 1% 1,539 1% 합 계 316,373 100% 284,618 100% 260,055 100% * K-IFRS별도 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. &cr; - 기말 잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS)2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 현금및예치금 39,234 12% 22,134 7% 22,420 8% 유가증권 127,467 38% 109,907 35% 123,424 44% 대출채권 135,221 40% 148,363 47% 107,956 39% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 139 0% 278 0% 911 0% 신기술금융자산 29,845 9% 29,452 9% 22,531 8% 유형자산 41 0% 38 0% 24 0% 기타자산 2,098 1% 2,467 1% 2,003 1% 합 계 334,046 100% 312,639 100% 279,269 100% * 제 10, 11기 K-IFRS연결 기준 , 제12기 K-IFRS 개별기준 , 대손충당금 등 가감한 장부가액.&cr; 다. 영업 종류별 현황&cr; &cr; (1) 리스업무&cr; - 리스계약 및 실행금액 &cr; (단위 :백만원) 구 분 제12기 (K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스실행 - - - * K-IFRS별 도 기준&cr;&cr; - 리스자산&cr; (단위 :백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 운용리스 자산 0 0 0 금융리스 자산 200 377 1,591 계 200 377 1,591 * K-IFRS별도 기준&cr; 금융리스자 산 에는 선급금융리스자산 등 포 함&cr; &cr;(2) 대출업무&cr; (가) 종류별 대출금 잔액&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 외화대출금 - - - - - - 지급보증대지급금 - - - - - - 소 계 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 신탁대출금 - - - - - - 합 계 137,209 138,815 105,998 151,681 86,746 114,990 * 원 화대출금에 팩토링금융 및 할부금융 포함한 것이며, 기말잔액은 대손충당금, 이연부대수익(비용), 현재가치할인차 금 가감전 금액임. &cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; (나) 자금용도별 대출현황(대출잔액기준)&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 할부금융 - - - 팩토링 453 1,574 6,415 대출채권 138,361 150,107 108,574 합 계 138,815 151,681 114,990 * 대손충당금, 이연부대수익, 현재가치할인차금 차감전 금액&cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr;&cr;(3) 유가증권 투자업무 &cr; (가) 타법인출자현황(장부가액 기준)&cr; (단위 : 백만원) 법인명 최초취득일자 &cr;<> 출자목적 최초취득금액&cr; <> 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 &cr;재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 (주)E1 2017/07/31 투자 5,000 - 0.00% 1,003 - - 8 - 0.00% 1,011 - - (주)동성화인텍 2019/10/01 투자 1,000 - 0.00% 946 - - 55 - 0.00% 1,002 - - (주)동성화학 2015/08/31 투자 3,318 53,977 0.00% 982 - - -113 53,977 1.01% 869 188,579 13,295 (주)드림씨아이에스 2020/05/15 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)마크로밀엠브레인 2020/06/23 투자 3 - 0.00% - 460 3 - 460 0.01% 3 17,348 1,952 (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 0.00% 291 - - 69 22,500 0.43% 360 34,166 4,273 (주)비디씨아이피 2019/05/31 투자 800 - 0.00% 781 - - - - 0.00% 781 - - (주)비씨켐 2019/12/31 투자 490 - 0.00% 490 - -490 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2019/03/06 투자 4,000 - 0.00% 1,826 - -1,826 - - 0.00% - - - (주)상지카일룸 2020/05/06 투자 1,177 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아시아경제 2018/02/05 투자 1,000 - 0.00% 713 - -713 - - 0.00% - - - (주)아이에스시 2020/01/15 투자 2,000 - 0.00% - - 1,000 - - 0.00% 1,000 - - (주)엔피디 2020/03/06 투자 48 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엘이티 2020/06/15 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2019/05/14 투자 1,000 - 0.00% 1,000 87,912 - - 87,912 2.77% 1,000 33,549 -8,107 (주)웨이비스 2019/05/14 투자 500 - 0.00% 368 - - 132 - 0.00% 500 - - (주)위세아이텍 2020/02/03 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)유유제약 2018/06/22 투자 7,000 - 0.00% 1,899 - - 467 - 0.00% 2,366 - - (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 2020/06/19 투자 15 - 0.00% - 3,003 15 - 3,003 0.01% 15 1,502 2 (주)제이앤티씨 2020/02/27 투자 16 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)티피씨 2017/11/17 투자 2,000 - 0.00% 1,646 - -1,646 - - 0.00% - - - (주)파커스 2017/08/29 투자 1,000 - 0.00% 253 - - 11 - 0.00% 264 - - (주)휴럼 2019/07/12 투자 1,000 - 0.00% 981 - - 75 - 0.00% 1,056 - - 2018-4 엔터테인먼트 투자조합 2018/05/17 투자 1,000 - 9.52% 624 - - 143 - 9.52% 767 - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% - - 1,500 - - 21.13% 1,500 - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁4호 2018/12/05 투자 1,000 - 0.00% 1,288 - -1,288 - - 0.00% - - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁7호 2020/02/13 투자 2,000 - 0.00% - - 2,000 145 - 0.00% 2,145 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 8,205 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2017/06/23 투자 200 - 2.86% 267 - -186 6 - 2.86% 87 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/02/25 투자 200 - 2.86% 273 - - 18 - 2.86% 291 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/06/19 투자 200 - 2.86% 273 - -78 13 - 2.86% 208 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2016/11/30 투자 150 - 2.60% 151 - -30 -16 - 2.60% 105 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 301 - - -39 - 2.60% 262 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/02/27 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/07/02 투자 100 - 2.60% 100 - - -13 - 2.60% 87 - - QCP ITS 신기술투자조합 25호 2017/12/28 투자 1,000 - 10.39% 317 - - 651 - 10.39% 968 - - QCP ITS 신기술투자조합23호 2015/11/11 투자 1,000 - 11.76% 494 - - 441 - 11.76% 935 - - YG-IBKC 에듀컨텐츠 벨류업펀드 2018/02/05 투자 1,000 - 9.52% 810 - -610 117 - 9.52% 317 - - 노틱스제2호 사모투자합자회사 2018/04/13 투자 1,000 - 4.65% 1,470 - - -250 - 4.65% 1,220 - - 드림하이투자조합3호 2014/06/13 투자 100 - 9.09% 40 - - 1 - 9.09% 41 - - 드림하이투자조합3호 2014/08/14 투자 100 - 9.09% 49 - - 2 - 9.09% 51 - - 디비금융제6호기업인수목적회사 2018/10/25 투자 67 33,738 0.00% 68 -33,738 -68 - - 0.00% - - - 라이노스 베트남 전환사채 전문투자형 제4호 2018/05/29 투자 1,000 - 0.00% 1,068 - - 37 - 0.00% 1,105 - - 라이노스 베트남전환사채 전문투자형 제3호 2017/11/03 투자 1,000 - 0.00% 1,029 - - 36 - 0.00% 1,065 - - 라이노스비상장전환사채전문투자형사모투자신탁제1호 2017/12/19 투자 1,200 - 0.00% 1,345 - -447 13 - 0.00% 911 - - 라이노스코스닥벤처메자닌전문투자형사모증권투자신탁 2018/04/12 투자 1,500 - 0.00% 1,412 - -357 192 - 0.00% 1,247 - - 라이언사모투자합자회사 2018/12/27 투자 1,500 - 8.00% 1,244 - - 267 - 8.00% 1,511 - - 레버런트프론티어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2019/04/16 투자 500 - 16.50% 492 - - -11 - 16.50% 481 - - 레인보우사모투자합자회사 2020/01/31 투자 2,000 - 6.43% - - 1,978 - - 6.43% 1,978 - - 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 2019/10/15 투자 47 - 0.00% 57 - -57 - - 0.00% - - - 메디치2015의1사모투자전문회사 2015/07/13 투자 2,000 - 3.23% 2,172 - - 154 - 3.23% 2,326 - - 메디카제일호사모투자전문회사 2015/05/20 투자 2,000 - 9.52% 109 - - 1,234 - 9.52% 1,342 - - 무림2020-1신기술투자조합 2020/04/21 투자 1,300 - 50.00% - - 1,300 - - 50.00% 1,300 - - 보성파워텍(주) 2018/07/17 투자 2,000 - 0.00% 1,966 - - 34 - 0.00% 2,001 - - 보해양조(주) 2019/05/13 투자 1,791 - 0.00% 441 - -441 - - 0.00% - - - 브릭-오비트6호신기술사업투자조합 2019/10/08 투자 1,000 - 5.62% 1,000 - - -9 - 5.62% 991 - - 브이엘네른스트사모투자합자회사 2020/06/29 투자 3,000 - 4.11% - - 3,000 - - 4.11% 3,000 - - 브이엘반데르 사모투자 합자회사 2018/02/27 투자 1,275 - 5.98% 1,196 - -1,196 - - 5.98% - - - 브이엘반데르 사모투자 합자회사 2018/10/30 투자 225 - 5.98% 300 - -300 - - 5.98% - - - 브이엠트리니티코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 2019/04/12 투자 3,000 - 0.00% 3,201 - - 11 - 0.00% 3,212 - - 브이엠플래티넘코스닥벤처전문투자형사모투자신탁A 2019/06/05 투자 500 - 0.00% 534 - - 18 - 0.00% 552 - - 비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합 2020/03/16 투자 700 - 11.86% - - 700 - - 11.86% 700 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2018/11/05 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/02/18 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/15 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/29 투자 150 - 1.52% 144 - - -1 - 1.52% 143 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/10/29 투자 100 - 1.52% 96 - - -1 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/03/16 투자 100 - 1.52% - - 100 -5 - 1.52% 95 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/04/09 투자 100 - 1.52% - - 100 -5 - 1.52% 95 - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 1,000 - 0.00% 956 - - 77 - 0.00% 1,033 - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 500 - 0.00% 487 - - 29 - 0.00% 516 - - 서울바이오시스 주식회사 2020/03/02 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 세티밸류업 사모투자 합자회사 2018/04/16 투자 1,000 - 3.30% 1,470 - -162 -173 - 3.30% 1,136 - - 소시어스 웰투시인베스트먼트 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/06/08 투자 2,000 - 1.60% 2,211 - - 55 - 1.60% 2,266 - - 수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합 2018/09/27 투자 1,500 - 5.00% 1,551 - - -17 - 5.00% 1,534 - - 수 커머스플랫폼 그로스 투자조합 2018/01/25 투자 2,000 - 7.58% 1,992 - - 37 - 7.58% 2,030 - - 스마일게이트그로쓰1호펀드 2017/05/08 투자 1,200 - 3.81% 405 - - 30 - 3.81% 435 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2017/12/13 투자 100 - 2.38% 91 - -91 - - 2.38% - - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/03/19 투자 100 - 2.38% 91 - -42 3 - 2.38% 52 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/09/28 투자 275 - 2.38% 251 - - 14 - 2.38% 265 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/03/14 투자 100 - 2.38% 91 - - 5 - 2.38% 96 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/05/02 투자 100 - 2.38% 91 - - 5 - 2.38% 96 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/12/23 투자 200 - 2.38% 183 - - 10 - 2.38% 193 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2020/06/16 투자 125 - 2.38% - - 125 -5 - 2.38% 120 - - 스마일게이트바이오산업펀드 2018/10/01 투자 500 - 4.76% 405 - - 86 - 4.76% 491 - - 스마일게이트바이오산업펀드2호 2019/04/22 투자 2,000 - 9.39% 1,988 - - -15 - 9.39% 1,973 - - 스마일게이트블랙비트코스닥벤처펀드 2018/04/24 투자 1,500 - 0.00% 1,761 - - -260 - 0.00% 1,502 - - 스마트헬스케어제1호사모투자합자회사 2020/01/17 투자 1,000 - 7.98% - - 1,000 - - 7.98% 1,000 - - 스톤브릿지페이먼츠사모투자합자회사 2020/03/05 투자 2,000 - 1.90% - - 2,000 - - 1.90% 2,000 - - 시냅스신기술투자조합 2018/12/06 투자 1,000 - 8.13% 1,042 - -237 220 - 8.13% 1,025 - - 시냅틱헬스케어제1호사모투자합자회사 2019/04/03 투자 2,000 - 5.33% 2,001 - - 61 - 5.33% 2,061 - - 신도기연 2020/06/29 투자 4 - 0.00% - 235 4 - 235 0.00% 4 76,638 14,651 신한 반도체 신기술투자조합 제1호 2018/02/09 투자 400 - 18.18% 418 - -418 - - 18.18% - - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/02/17 투자 362 - 2.82% 243 - - -24 - 2.82% 219 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/10/18 투자 20 - 2.82% 27 - - -3 - 2.82% 24 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/12/16 투자 311 - 2.82% 422 - - -41 - 2.82% 380 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/06/16 투자 566 - 2.82% 766 - - -75 - 2.82% 692 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/07/11 투자 396 - 2.82% 537 - - -52 - 2.82% 484 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2019/04/01 투자 8 - 2.82% 11 - - -1 - 2.82% 10 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2020/04/01 투자 5 - 2.82% - - 5 1 - 2.82% 7 - - 아레스사모투자합자회사 2016/08/26 투자 500 - 5.68% 309 - - 73 - 5.68% 381 - - 아스펜트리사모투자합자회사 2020/02/07 투자 1,000 - 9.62% - - 1,000 - - 9.62% 1,000 - - 아이비케이에스제10호기업인수목적 주식회사 2018/09/17 투자 4 2,130 0.00% 4 - - 0 2,130 0.05% 4 9,931 41 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 9.43% 1,193 - - -0 - 9.43% 1,193 - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 500 - - - - 4.76% 500 - - 앱솔루트거북이전문투자형사모투자신탁1호(Class C) 2017/07/11 투자 500 - 0.00% 588 - - 34 - 0.00% 622 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% - - 981 - - 12.50% 981 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/07/24 투자 120 - 0.65% 60 - -60 - - 0.65% - - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/09/04 투자 206 - 0.65% 207 - -94 11 - 0.65% 123 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/10/18 투자 74 - 0.65% 74 - - 7 - 0.65% 82 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/13 투자 42 - 0.65% 42 - - 4 - 0.65% 46 - - 에스지2017사모투자합자회사 2017/11/23 투자 126 - 0.65% 126 - - 12 - 0.65% 139 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/01/12 투자 112 - 0.65% 112 - - 11 - 0.65% 123 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/03/29 투자 206 - 0.65% 72 - - 7 - 0.65% 79 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/05/23 투자 66 - 0.65% 66 - - 7 - 0.65% 73 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/08/27 투자 176 - 0.65% 177 - - 17 - 0.65% 194 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/12/03 투자 120 - 0.65% 120 - - 12 - 0.65% 132 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/09 투자 144 - 0.65% 144 - - 14 - 0.65% 159 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/13 투자 40 - 0.65% 40 - - 4 - 0.65% 44 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/08/26 투자 350 - 0.65% 351 - - 35 - 0.65% 386 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/01/20 투자 66 - 0.65% - - 66 7 - 0.65% 73 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/06/15 투자 40 - 0.65% - - 40 4 - 0.65% 44 - - 에스지제십이호 기업재무안정 사모투자합자회사 2016/08/11 투자 1,000 - 6.58% 458 - -458 1 - 6.58% 1 - - 에스지케이스톤재기지원기업재무안정사모투자전문회사 2017/03/23 투자 388 - 3.17% 0 - - - - 3.17% 0 - - 에스케이바이오팜(주) 2020/06/26 투자 79 - 0.00% - 1,600 79 - 1,600 0.00% 79 139,073 -71,519 에프지Growth전문투자형사모투자신탁2호 2018/04/24 투자 1,000 - 0.00% 972 - - -8 - 0.00% 964 - - 엔에스씨신기술투자조합제6호 2019/01/09 투자 1,000 - 12.20% 1,430 - -705 -17 - 12.20% 708 - - 엔피성장제6호사모투자합자회사 2019/12/20 투자 2,000 - 2.40% 2,000 - - - - 2.40% 2,000 - - 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 2018/06/29 투자 2,000 - 32.79% 2,000 - - - - 32.79% 2,000 - - 엘케이 제4호 사모투자합자회사 2020/03/31 투자 5,143 - 19.78% - - 5,143 - - 19.78% 5,143 - - 엠씨신기술투자조합1호 2019/08/26 투자 1,000 - 8.00% 1,240 - - -83 - 8.00% 1,156 - - 오라이언코스메틱사모투자합자회사 2019/02/12 투자 1,000 - 9.80% 983 - - -14 - 9.80% 969 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/04/29 투자 1,767 - 2.73% 1,757 - -61 24 - 2.73% 1,720 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/06/05 투자 143 - 2.73% 143 - - 2 - 2.73% 145 - - 위더스제약(주) 2020/06/29 투자 6 - 0.00% - 360 6 - 360 0.00% 6 86,434 5,282 윈아시아브이엘제1호사모투자 합자회사 2017/04/27 투자 1,500 - 19.48% 837 - -837 - - 19.48% - - - 유모멘트(주) 2019/10/17 투자 1,000 - 0.00% 933 - - 67 - 0.00% 1,000 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2017/12/12 투자 40 - 3.21% 41 - - -1 - 3.21% 40 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/04/19 투자 360 - 3.21% 365 - - -5 - 3.21% 360 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/12/20 투자 80 - 3.21% 81 - - -1 - 3.21% 80 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/02/25 투자 510 - 3.21% 517 - - -7 - 3.21% 510 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/05/31 투자 100 - 3.21% 101 - - -1 - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.21% 578 - - -8 - 3.21% 570 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.21% - - 100 - - 3.21% 100 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.21% - - 15 - - 3.21% 15 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.21% - - 120 - - 3.21% 120 - - 유진 파이오니아 베트남 전문투자형 사모투자신탁 1호 2017/04/28 투자 1,000 - 0.00% 406 - -406 - - 0.00% 0 - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 1,000 - - - - 5.26% 1,000 - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 121 - - -27 - 6.13% 94 - - 이베스트 신기술조합 제2호 2017/08/02 투자 500 - 12.02% 236 - - 18 - 12.02% 253 - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/14 투자 5 - 0.00% - 5,000 5 5 5,000 0.14% 10 1,800 - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/24 투자 395 - 0.00% - - 395 - - 0.00% 395 - - 이수(ISU)인터베스트-KDBC신기술조합1호 2019/04/12 투자 1,500 - 3.75% 1,465 - - 61 - 3.75% 1,526 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.43% 578 - - 262 - 1.43% 840 - - 이앤에프스크린 사모투자 합자회사 2016/08/24 투자 2,000 - 8.33% 1,304 - - -172 - 8.33% 1,132 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2015/12/23 투자 1,028 - 1.83% 1,028 - - - - 1.83% 1,028 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2017/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2018/01/02 투자 17 - 1.83% 17 - - - - 1.83% 17 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2019/01/02 투자 18 - 1.83% 18 - - - - 1.83% 18 - - 이앤에프제이드 사모투자합자회사 2020/01/02 투자 18 - 1.83% - - 18 - - 1.83% 18 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.45% - - 1,000 - - 6.45% 1,000 - - 이앤헬스케어투자조합1호 2018/03/15 투자 552 - 5.52% 680 - -680 - - 5.52% - - - 이음제사호사모투자 합자회사 2019/02/15 투자 3,000 - 15.31% 3,016 - -3,016 - - 15.31% - - - 인포바인 2015/06/29 투자 1,521 48,672 0.00% 1,044 - - -207 48,672 1.52% 837 90,450 8,994 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 1,479 - - 168 - 1.49% 1,647 - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2020/06/11 투자 3,000 - 10.91% - - 3,000 - - 10.91% 3,000 - - 제이앤스타게이트사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,000 - 18.87% 1,000 - - - - 18.87% 1,000 - - 제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사 2019/12/19 투자 900 - 6.34% 900 - - - - 6.34% 900 - - 제일에쿼티파트너스(주) 2019/12/12 투자 4,900 - 0.00% 4,900 4,939,200 - - 4,939,200 0.00% 4,900 - - 조아제약 2017/10/24 투자 2,000 - 0.00% 2,065 - -2,065 - - 0.00% - - - 조아제약 2020/02/07 투자 771 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 조아제약 2020/05/28 투자 2,460 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2017/11/10 투자 2,000 - 0.00% 698 - -698 - - 0.00% - - - 주식회사 보광산업 2020/01/03 투자 773 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 서남 2020/02/13 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 주식회사 케이티씨 2018/03/12 투자 2,000 - 0.00% 1,021 - -1,021 - - 0.00% - - - 주식회사 코리아센터 2018/05/30 투자 4,000 190,386 0.00% 4,509 -190,386 -4,509 - - 0.00% - - - 주식회사 파멥신 2020/04/06 투자 1,766 - 0.00% - - 1,766 - - 0.00% 1,766 - - 주식회사 플레이디 2020/03/05 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 지엠비바이오투자조합1호 2017/02/15 투자 1,000 - 10.00% 271 - - 308 - 10.00% 579 - - 지지전문투자형사모하이일드투자신탁제2호 2020/06/12 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 6 - 0.00% 1,506 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,017 - - -73 - 6.75% 943 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,062 - - -77 - 6.75% 986 - - 케이디비씨이음제일호 신기술투자조합 2017/11/29 투자 1,000 - 6.25% 1,011 - - 67 - 6.25% 1,077 - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 469 - - 48 - 8.62% 517 - - 케이클라비스 마이스터 신기술 조합 제십호 2016/06/22 투자 500 - 10.64% 149 - -149 - - 10.64% - - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 1,000 - - - - 31.25% 1,000 - - 코스톤라이트닝 사모투자합자회사 2018/08/13 투자 1,500 - 11.03% 1,453 - - 870 - 11.03% 2,324 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/02 투자 627 - 2.31% 377 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/23 투자 237 - 2.31% 229 - - 3 - 2.31% 232 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/12/21 투자 466 - 2.31% 450 - - 6 - 2.31% 455 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/09/29 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/11/28 투자 359 - 2.31% 346 - - 4 - 2.31% 351 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/12/27 투자 389 - 2.31% 376 - - 5 - 2.31% 381 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/08/13 투자 116 - 2.31% 112 - - 1 - 2.31% 114 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/12/27 투자 9 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/02/14 투자 425 - 2.31% 411 - - 5 - 2.31% 416 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/03/27 투자 5 - 2.31% 5 - - 0 - 2.31% 5 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/06/26 투자 10 - 2.31% 9 - - 0 - 2.31% 9 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/01 투자 10 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.31% 233 - - 3 - 2.31% 236 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.31% 10 - - 0 - 2.31% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.31% - - 7 -0 - 2.31% 7 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.31% - - 4 -0 - 2.31% 4 - - 쿼드헬스케어멀티스트래티지4전문투자형사모투자신탁 2018/11/21 투자 1,500 - 0.00% 1,747 - - 2,195 - 0.00% 3,942 - - 퀸테사 제육호 사모투자합자회사 2018/07/18 투자 5,000 - 6.69% 4,714 - - -147 - 6.69% 4,567 - - 퀸테사제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 602 - -24 -15 - 2.06% 562 - - 큐리어스디앤에프 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/04/30 투자 2,000 - 7.97% 1,861 - -248 -214 - 7.97% 1,399 - - 큐리어스엘케이미드챔프기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/23 투자 3,000 - 4.98% - - 3,000 - - 4.98% 3,000 - - 크레디언 헬스케어 제2호 사모투자합자회사 2016/02/05 투자 1,667 - 12.35% 930 - - 10 - 12.35% 940 - - 크레디언티앤에프2020기업재무안정사모투자합자회사 2020/01/30 투자 1,800 - 17.82% - - 1,800 - - 17.82% 1,800 - - 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 600 - 4.26% - - 600 - - 4.26% 600 - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 400 - 4.26% - - 400 - - 4.26% 400 - - 티앤에프2019베어링창업벤처전문사모투자합자회사 2019/08/21 투자 1,000 - 9.42% 965 - - -5 - 9.42% 960 - - 파라투스에스피사모투자 합자회사 2019/01/31 투자 1,000 - 2.15% 991 - - -6 - 2.15% 984 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 482 - - 110 - 0.00% 592 - - 파인밸류PostIPO3호전문투자형사모증권투자신탁 2020/06/29 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -0 - 0.00% 1,000 - - 파인밸류PreIPO7호 전문투자형사모증권투자신탁 2020/04/28 투자 500 - 0.00% - - 500 5 - 0.00% 505 - - 폴라리스 제7호 창업벤처전문 사모투자합자회사 2017/11/29 투자 500 - 3.25% 289 - - -2 - 3.25% 287 - - 폴라리스제4호사모투자 합자회사 2017/05/22 투자 500 - 2.75% 272 - -272 - - 2.75% - - - 폴라리스제6호사모투자합자회사 2017/11/13 투자 1,000 - 9.29% 696 - -338 -39 - 9.29% 319 - - 플랫폼파트너스액티브메자닌전문투자형사모투자신탁 2017/03/28 투자 1,000 - 0.00% 1,261 - -1,261 - - 0.00% - - - 피씨씨소프트웨어신기술제2호투자조합 2019/04/04 투자 2,000 - 19.70% 1,791 - -1,021 97 - 19.70% 867 - - 피씨씨이브이신기술투자조합 2019/08/13 투자 2,000 - 9.09% 1,988 - - -20 - 9.09% 1,968 - - 피에스에이-신한투자조합1호 2019/02/28 투자 1,500 - 7.14% 1,953 - - -148 - 7.14% 1,805 - - 하나머스트제6호기업인수목적주식회사 2018/11/26 투자 109 54,472 0.00% 112 -54,472 -112 - - 0.00% - - - 하나반도체신기술투자조합 2019/07/04 투자 1,500 - 2.80% 1,493 - - -12 - 2.80% 1,480 - - 한화자문형신탁19-8호(블랙넘버스) 2019/12/11 투자 1,000 - 0.00% 1,001 - - 16 - 0.00% 1,017 - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 489 - - -177 - 1.67% 313 - - 현대로템 주식회사 2020/06/17 투자 629 - 0.00% - - 629 153 - 0.00% 781 - - 현대투자파트너스메자닌신기술사업투자조합제2호 2019/12/24 투자 900 - 4.46% 900 - -252 - - 4.46% 648 - - 휘트린제2호기업재무안정사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,836 - 7.30% 1,836 - - - - 7.30% 1,836 - - 흥국크리스탈전문투자형사모증권투자신탁 2017/03/31 투자 1,000 - 0.00% 0 - - 0 - 0.00% 0 - - * K-IFRS 연결기준 * BW/CB/EB투자에 따른 워런트 및 Bond(공모/사모사채, 전환사채, 교환사채)는 포함하지 아니 함&cr; <> 취득일은 전환권행사로 취득한 경우 전환권 행사 취득일(공모주의 경우 납입일 기준)이며 최초취득금액은 총전환금액임.&cr; (4) 신탁업무 : 해당사항 없음&cr;&cr;(5) 신용카드업무 : 해당사항 없음&cr;&cr;(6) 파생상품금융업무 &cr;(가) 업무개요 : 당기말 당사가 보유하고 있는 파생상품자산은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 및 전환사채(CB)의 전환권, 교환사채(EB)의 교환권을 분리인식하여 공정가치로 평가한 금액으로 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;&cr; (나) 파생상품&cr; (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 28 - - - - - 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - - - 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - * K-IFRS별도 기준&cr;&cr; 3. 지점 등 설치 현황&cr; 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울(본점) 1 - - 1 계 1 - - 1 &cr; 4. 기타 투자의사결정에 필요한 사항&cr;&cr; 가. 조정 자기자본 비율&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS) &cr;2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 조정자기자본 111,336 109,676 115,396 조정총자산 293,639 290,554 252,197 조정자기자본비율 37.91% 37.74% 43.35% * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; 나. 무수익여신 등 현황&cr; [무수익여신 비율]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기(K-IFRS)&cr;2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 총여신액 <> 140,001 153,065 117,435 무수익여신 <> 3,646 3,512 9,675 무수익여신비율 2.60% 2.29% 8.24% * K-IFRS 별도 기준 &cr; <*> 여신전문금융회사 등 감독규정상의 자산건전성분류기준의 대상채권임(유가증권 제외 및 미수수익 포함 )&cr; <> 고정이하 합계액임(미수수익 포함)&cr;&cr;[대손충당금]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제12기&cr;(K-IFRS)&cr;2분기 제11기&cr;(K-IFRS) 제10기 &cr;(K-IFRS) 대손충당금 국내분 일 반 3,317 2,898 7,010 특 별 - - - 소 계 3,317 2,898 7,010 국외분 일 반 - - - 특 별 - - - 소 계 - - - 합 계 3,317 2,898 7,010 기중대손상각액 <> 0 3,966 559 * K-IFRS 별도기준 대손충당금이 며, K-IFRS 연결(개별)기준상의 대손충당금도 &cr; 동일함&cr; <> 미수수익 대손상각액은 제외한 금액임.&cr;&cr;&cr; 다. 기타중요한 사항&cr; (1) 여신건전성 및 연체율 현황&cr;&cr; - 총여신 및 건전성 분류 현황&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) &cr;여&cr;&cr;신&cr;&cr;현&cr;&cr;황 총 여 신 140,001 153,066 117,436 &cr; 카 드 - - - 할부금융 - - - 리스 <1> 200 377 1,591 신기술 - - - 대출 138,815 151,681 114,990 기타 <2> 986 1,008 855 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 136,278 149,270 106,235 &cr; 충당금적립액 794 980 1,003 적립율 0.58% 0.66% 0.94% 요주의 77 284 1,525 &cr; 충당금적립액 1 22 267 적립율 1.00% 7.75% 17.51% 고 정 1,892 2,335 3,880 &cr; 충당금적립액 914 876 368 적립율 48.31% 37.52% 9.48% 회수의문 1,045 652 2,436 &cr; 충당금적립액 900 495 2,012 적립율 86.12% 75.92% 82.59% 추정손실 709 525 3,359 &cr; 충당금적립액 709 525 3,360 적립율 100.00% 100.00% 100.03% 합계 140,001 153,066 117,435 &cr; 충당금적립액 3,317 2,898 7,010 적립율 2.37% 1.89% 5.97% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<3> 연체금액 3,667 3,718 10,480 &cr; 1개월 이상 3,646 3,698 10,337 1개월 미만 21 20 143 연체율 2.63% 2.43% 8.96% &cr; 1개월 이상 2.61% 2.42% 8.83% 1개월 미만 0.02% 0.01% 0.13% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 운용리스자산 포함&cr; <2> 기타는 종업원대여금, 미수금, 미수수익 합계임.&cr; <3> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr;- 할부금융&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기2분기&cr;(K-IFRS) 제10기&cr;(K-IFRS) 제9기&cr;(K-IFRS) 할부금융자산 - - - 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 리스 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 리스자산 200 377 1,591 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 140 256 475 &cr; 충당금적립액 1 4 13 적립율 0.71% 1.56% 2.74% 요주의 0 0 323 &cr; 충당금적립액 0 0 1 적립율 - 0 0.31% 고 정 0 64 130 &cr; 충당금적립액 0 38 2 적립율 - 59.38% 1.54% 회수의문 0 0 0 &cr; 충당금적립액 0 0 0 적립율 - 0 0.00% 추정손실 60 57 663 &cr; 충당금적립액 60 57 663 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 200 377 1,591 &cr; 충당금적립액 61 99 679 적립율 30.50% 26.26% 42.68% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 60 121 946 &cr; 1개월 이상 60 121 946 1개월 미만 0 0 0 연체율 30.07% 32.19% 59.50% &cr; 1개월 이상 30.07% 32.19% 59.50% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 대출 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 대출자산 138,815 151,681 114,990 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 135,152 148,009 105,088 &cr; 충당금적립액 789 972 988 적립율 0.58% 0.66% 0.94% 요주의 77 281 1,188 &cr; 충당금적립액 0 22 261 적립율 0.00% 7.83% 21.97% 고 정 1,892 2,271 3,750 &cr; 충당금적립액 914 838 366 적립율 48.31% 36.90% 9.76% 회수의문 1,045 652 2,436 &cr; 충당금적립액 900 495 2,012 적립율 86.12% 75.92% 82.59% 추정손실 649 468 2,528 &cr; 충당금적립액 649 468 2,528 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 138,815 151,681 114,990 &cr; 충당금적립액 3,252 2,795 6,155 적립율 2.34% 1.84% 5.35% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 3,606 3,596 9,533 &cr; 1개월 이상 3,586 3,576 9,391 1개월 미만 20 20 142 연체율 2.59% 2.37% 8.29% &cr; 1개월 이상 2.58% 2.35% 8.16% 1개월 미만 0.01% 0.02% 0.13% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 기타&cr; (단위 : 백만원) 구분 제12기(K-IFRS) 2분기 제11기 (K-IFRS) 제10기 (K-IFRS) 기타 986 1,008 855 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 986 1,005 673 &cr; 충당금적립액 4 4 2 적립율 0.41% 0.40% 0.30% 요주의 0 3 14 &cr; 충당금적립액 0 0 5 적립율 - 0.00% 35.71% 고 정 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 0 0 168 &cr; 충당금적립액 0 0 168 적립율 - 0.00% 100.00% 합계 986 1,008 855 &cr; 충당금적립액 4 4 175 적립율 0.41% 0.40% 20.47% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<1> 연체금액 0 0 0 &cr; 1개월 이상 0 0 0 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 0.00% &cr; 1개월 이상 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr; 라. 동일인에 대한 여신 취급현황&cr; - 동일인(개인,법인 모두 포함)에 대하여 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여 현황&cr; (단위 : 건, 백만원) 취급&cr;건수 거액여신총액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 비고 - - - - - - - - - 2020년 6월 30일 잔액기준임.&cr;- 취급건수는 업체건수임. 5. 기타부문 &cr;&cr; <무림파워텍(주)_증기와 전기의 생산 및 판매> 가. 사업의 개요 등 &cr; 무림파워텍(주)은 1995년 3월 30일에 설립되어 증기(STEAM)와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로영위하고 있으며, 경상남도 진주시 상평산업단지 내에 제조시설을 가지고 있습니다. &cr;회사의 설립시 자본금은 400백만원이며 수차례의 유상증자를 통하여 당반기말 현재 자본금은 &cr;16,000백만원입니다. &cr;보고기준일 현재 무림페이퍼(주)가 최대주주로 지분 100%를 보유하 고 있습니다.&cr;&cr;무림파워텍은 그 동안 지역에너지 공급사업의 새로운 지평을 열어왔습니다. &cr;열병합발전은 동일한 연료를 사용하여 두 가지 유형의 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 &cr;종합에너지시스템입니다. &cr;상용화력발전소의 발전전용방식은 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산하고 2/3의 에너지는 복수기를 &cr;통해 강이나 바다로 버려지고 있으나, 열병합발전방식은 전기를 발생시키고 나온 열을 생산공정이나 &cr;냉난방방식의 열원으로 사용함으로써 이러한 손실열을 최소화하여 에너지이용효율(종합 열효율 87%)이 극대화됩니다. &cr;이러한 열병합발전을 통해서 에너지 이용효율 향상에 의한 에너지가 절감(20~30%)되고 연료사용량 &cr;감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경을 개선합니다.(30~40%)&cr;&cr;집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의를 제공할 수 있어 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경을 조성하는 지역난방과 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력을 강화하는 산업집단에너지로 사용됩니다. &cr; 나. 매출에 관한 사항 &cr; 당사의 매출은 산업단지 내 증기판매와 지역난방 열판 매, 전력거래소로의 전기판매 &cr;등으로 구성됩니다.&cr; 1) 매출실적&cr; (단위: 백만원) 구 분 2020년 반기 2019년 2018년 매출액 25,154 64,810 56,114 증기매출 16,993 42,447 42,617 지역난방 3,393 5,766 5,097 전기매출 4,293 9,754 7,279 공사매출 381 6,662 941 기타매출 94 181 180 &cr; 다. 생산 및 설비에 관한 사항 주보일러 보조보일러 터빈 열수송시설 160 T/H2기 170 T/H1기 42,600KW 산업단지-7.1KM&cr;지역난방-15.6KM2열 &cr;당사는 진주에 위치하여 산업단지 및 주택단지 수요처에 공정용 증기, 온수 등을 공급하는 집단에너지사업을 주력으로 영위하고 있으며 최근 신재생에너지, 전기공사업 등으로 사업을 확장하고 있습니다. &cr;증기 320톤/h 및 전기 26.3MW의 생산능력을 보유하고 있습니다.&cr; &cr; 라. 주요 원재료에 관한 사항&cr; - 당사는 B/C유와 LNG를 연료로 활용하고 있으며, 제조원가 중 재료비 비중이 70%를 상회합니다. &cr;따라서 원재료 가격의 변동성에 의하여 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. &cr;2019년 에는 지역난방과 전기매출이 증가하고 원재료인 LNG 가격이 하락하면서 수익성이 &cr;개선되었습니다.&cr; &cr; 마. 시장위험과 위험관리 &cr; 발전사업 은 해당사업을 영위하기 위해 정부의 허가가 필수적이며, 정부의 정책기조 추이, 정책변동 등 전력산업에 대한 전반적인 정책 동향 및 국내 전력수급구조 등에 따라 당사의 수익 및 영업 전반에 영향을 미칠 수 있습 니다. <미래개발(주)_골프장, 스키장 운영업 등> &cr; 1. 사업의 개요 등&cr; 회사는 수도권 남부에 위치하여 입지경쟁력을 갖춘 파인리조트와 강원도 속초의 설악산 인근에 위치한 설악리조트를 보유하고 있으며, 파인리조트는 사계절 종합휴양지로 약 2,904,944㎡에 달하는 수려한 산세와 울창한 산림 등 천혜의 자연환경 속에 대중제 골프장(27홀)과, 스키장, 콘도미니엄(302실)과 유스호스텔(48실) 및 워터파크 등을 운영하고 있고, 설악리조트는 콘도미니엄(141실)과 야외 온천욕을 즐길 수 있는 가든스파 등을 운영하고 있습니다.&cr; 가. 산업의 특성 회사가 영위하는 체육시설업 및 관광숙박업은 초기 대규모 시설 투자 자금이 소요되고, 운영 수익은 장기에 걸쳐 발생하여 산업 진입에 높은 진입장벽이 형성되어 있는 특성이 있으며, 수요의 주요 변수는 소득수준, 여가시간, 가치관 등이라 할 수 있습니다. 나. 산업의 성장성 현대사회에서 레저 활동에 대한 관심과 지출이 지속해서 증가하고 있으며, 소득수준의 향상, 여가시간의증대 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔으며, 레저의 패턴도 세분화, 다양화, 고급화되면서 향후 관련시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성 체육시설업은 야외에서 이뤄지는 스포츠인 골프와 스키를 통한 사업으로 날씨에 민감하게 반응하고, 경기 변동에 따른 위험 노출 수준이 높으며, 골프는 봄, 가을, 스키는 겨울이 최대 성수기입니다. 라. 경쟁요소 체육시설업 및 관광숙박 사업은 완전경쟁 시장이나, 초기에 부지 매입과 시설 조성 등에 필요한 높은 투자비용과 인,허가 등의 복잡한 행정절차 등으로 인해 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 골프 연습장, 골프 장비업, 골프 의류 관련 사업, 스키장비업 등과의 연관성이 높으며 골프, 스키 등 레저 인구가 집중된 수도권과의 접근성이 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. 마. 회사의 현황 회사는 골프장, 스키장, 콘도를 포함한 종합리조트를 운영하고 있으며, 1970년에 용인시 처인구 남평로112 일대에서 골프장을 개장하였고, 1982년에는 스키장을 개장하였습니다. 1983년에는 유스호스텔을, 1996년에는 콘도미니엄을 준공하였고, 2002년 강원도 속초시 소재의 콘도를 인수하여 운영하고 있습니다. &cr;&cr; 2. 주 요제품, 서비스 등&cr; 회사는 용인소재의 사업장에서 골프장 및 관광숙박업, 스키장 등의 서비스를 제공하고 있으며, 속초 소재의 사업장에서 숙박 서비스를 제공하고 있습니다. (기 준일 : 2020년 1월 1일 ~ 6월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 주요 상표 등 구체적용도 매출액 매출비중 체육시설업 골프장 골프 : 파인컨트리클럽 골프장 9,493 73.9% 스키장 스키 : 파인스키밸리 스키 1,873 14.6% 관광숙박업 객실 콘도 : 파인리조트 유스텔 : 파인유스호스텔 숙박(리조트) 1,027 8.0% 객실 콘도 : 설악파인리조트 숙박(리조트) 455 3.5% 합 계 12,848 100% III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 48기 반기&cr;(2020년 반기) 제 47기 &cr;(2019년말) 제 46기 &cr;(2018년말) [유동자산] 704,196 667,652 739,136 ㆍ당좌자산 491,549 460,767 504,024 ㆍ재고자산 212,647 206,885 235,112 [비유동자산] 1,482,043 1,490,896 1,275,124 ㆍ투자자산 138,918 191,842 162,269 ㆍ유형자산 1,219,758 1,232,481 1,039,250 ㆍ무형자산 44,492 44,702 63,470 ㆍ 기타비유동자산 78,875 21,871 10,135 자산총계 2,186,239 2,158,548 2,014,260 [유동부채] 715,231 771,429 794,669 [비유동부채] 772,622 699,209 552,040 부채총계 1,487,853 1,470,638 1,346,709 ㆍ자본금 104,023 104,023 104,023 ㆍ 자본잉여금 36,792 36,792 36,792 ㆍ이익잉여금 165,293 155,419 167,973 ㆍ 기타포괄손익누계액 28 -348 -1,934 ㆍ기타자본구성요소 142,228 142,224 142,220 [비지배지분자본] 250,022 249,800 218,477 자본총계 698,386 687,910 667,551 구 분 제 48기 반기&cr;(20.01.01~20.06.30) 제 47기 반기&cr;(19.01.01~19.06.30) 제 47기 연간&cr;(2019년) 제 46기 연간&cr;(2018년) 매출액 505,171 562,401 1,123,726 1,109,067 영업이익 41,330 47,055 68,822 124,085 법인세비용차감전순이익 23,428 34,466 7,931 91,348 당(반)기순이익 15,965 23,076 -6,845 61,527 - 지배지분순이익 11,965 14,303 -9,612 34,662 - 비지배지분순이익 4,000 8,773 2,767 26,864 기본주당순이익(원) 288 344 -231 833 연결에 포함된 회사수 10 8 9 8 나. 요약 재무정보(별도) (단위 : 백만원) 구 분 제 48기 반기&cr;(2020년 반기) 제 47기 &cr;(2019년말) 제 46기 &cr;(2018년말) [유동자산] 259,374 244,909 284,702 ㆍ당좌자산 172,307 165,471 170,319 ㆍ재고자산 87,067 79,438 114,383 [비유동자산] 613,033 618,448 631,646 ㆍ투자자산 399,662 399,813 399,727 ㆍ유형자산 204,520 208,962 229,291 ㆍ무형자산 2,414 2,404 2,088 ㆍ 기타비유동자산 6,437 7,269 540 자산총계 872,407 863,357 916,348 [유동부채] 224,195 241,258 342,358 [비유동부채] 328,934 315,174 261,984 부채총계 553,129 556,432 604,342 [납입자본] 140,815 140,815 140,815 [이익잉여금] 144,646 132,293 137,374 [기타포괄손익누계액] - - - [기타자본구성요소] 33,817 33,817 33,817 자본총계 319,278 306,925 312,006 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제 48기 반기&cr;(20.01.01~20.06.30) 제 47기 반기&cr;(19.01.01~19.06.30) 제 47기 연간&cr;(2019년) 제 46기 연간&cr;(2018년) 매출액 210,429 250,684 495,818 482,776 영업이익 15,337 5,053 10,822 2,378 법인세비용차감전순이익 18,255 10,578 -3,093 -9,362 반기순이익 14,434 8,749 -1,768 -7,342 기본주당순이익(원) 347 210 -42 -176 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr; 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#재무제표. ★무림페이퍼_2020_2q_별도 및 연결 재무제표 v3_계정명변경.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 48 기 반기말 2020.06.30 현재 제 47 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 48 기 반기말 제 47 기말 자산 유동자산 704,196,129,074 667,651,706,102 현금및현금성자산 231,916,694,447 137,982,742,877 당기손익-공정가치측정금융자산 19,376,398,149 25,813,596,507 단기금융상품 3,000,000,000 15,000,000,000 매출채권 146,211,680,447 195,872,626,520 기타수취채권 7,852,344,405 9,058,890,200 선급금 2,157,994,891 1,714,666,974 선급비용 2,875,841,725 2,505,516,579 파생상품자산 108,708,302 72,179,846 유동성배출권 513,510,240 513,510,240 반품환불자산 204,332,047 249,927,887 재고자산 212,647,362,329 206,884,629,769 상각후원가측정금융채권 77,331,262,092 71,983,418,703 비유동자산 1,482,042,920,273 1,490,896,193,681 장기금융상품 76,861,067 76,826,438 장기매출채권 3,873,275,493 3,905,585,493 기타수취채권 1,942,980,176 1,964,429,907 당기손익-공정가치측정금융자산 124,761,331,857 105,496,597,502 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008,130 625,008,130 유형자산 1,219,758,339,486 1,232,480,786,853 사용권자산 9,978,126,558 11,038,774,019 무형자산 44,491,973,385 44,702,110,759 투자부동산 4,712,895,597 4,726,773,884 장기선급비용 3,658,058 1,769,923 파생상품자산 48,347,085 136,525,446 관계기업투자 8,742,546,889 4,523,544,821 이연법인세자산 4,998,118,315 4,962,797,018 상각후원가측정금융채권 58,029,458,177 76,254,663,488 자산총계 2,186,239,049,347 2,158,547,899,783 부채 유동부채 715,231,103,037 771,428,543,421 매입채무 37,710,757,476 52,014,088,648 미지급금 40,109,653,507 49,229,466,676 미지급비용 13,590,717,510 17,608,183,132 예수금 1,639,774,473 1,787,824,580 보증금 2,161,677,984 2,285,877,984 선수금 12,078,911,248 11,102,810,189 미지급법인세 8,252,410,980 10,396,314,436 단기차입금 403,152,353,413 418,321,530,740 유동성장기차입금 192,484,324,911 203,266,235,433 유동성리스부채 1,546,247,632 1,702,951,130 파생상품부채 106,502,749 122,295,321 선수수익 709,175,007 1,811,958,047 유동성충당부채 1,444,072,751 1,498,181,413 반품환불부채 244,523,396 280,825,692 비유동부채 772,621,518,493 699,209,507,302 장기미지급금 8,988,352,751 9,661,698,578 장기미지급비용 4,289,192,678 4,074,746,612 장기차입금 594,888,722,951 523,916,254,424 리스부채 8,494,527,556 9,278,635,540 순확정급여부채 85,168,280,356 82,388,951,471 파생상품부채 225,271,670 822,770,192 이연법인세부채 67,393,213,880 67,209,918,042 장기임대보증금 18,000,000 18,000,000 비유동성충당부채 1,858,409,325 1,838,532,443 비지배지분부채 1,297,547,326 0 부채총계 1,487,852,621,530 1,470,638,050,723 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 448,364,616,675 438,109,792,516 자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 자본잉여금 36,792,029,474 36,792,029,474 이익잉여금(결손금) 165,292,736,685 155,418,767,858 기타포괄손익누계액 28,859,083 (348,218,190) 기타자본구성요소 142,227,716,433 142,223,938,374 비지배지분 250,021,811,142 249,800,056,544 자본총계 698,386,427,817 687,909,849,060 부채및자본총계 2,186,239,049,347 2,158,547,899,783 &cr; 연결 포괄손익계산서 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 48 기 반기 제 47 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 235,997,784,929 505,170,620,561 283,239,070,275 562,400,793,718 매출원가 192,092,313,642 422,318,537,997 237,964,095,971 468,492,174,865 매출총이익 43,905,471,287 82,852,082,564 45,274,974,304 93,908,618,853 판매비와관리비 18,977,902,346 41,522,287,679 20,717,435,340 46,853,845,076 영업이익(손실) 24,927,568,941 41,329,794,885 24,557,538,964 47,054,773,777 기타영업외수익 1,531,296,548 2,470,824,169 460,560,999 2,596,243,141 기타영업외비용 1,631,847,344 2,040,954,601 385,785,686 875,706,208 금융수익 1,496,516,996 11,623,660,902 7,600,428,779 12,402,258,052 금융비용 7,845,639,231 29,674,718,009 15,960,608,044 28,206,743,699 관계기업 반기순이익에 대한 지분 (269,921,154) (280,997,932) 1,768,464,266 1,495,410,878 법인세비용차감전순이익(손실) 18,207,974,756 23,427,609,414 18,040,599,278 34,466,235,941 법인세비용(효익) 3,616,397,149 7,462,687,708 4,705,123,625 11,389,874,872 반기순이익(손실) 14,591,577,607 15,964,921,706 13,335,475,653 23,076,361,069 기타포괄손익 472,613,137 384,675,726 741,818,539 1,898,215,465 당기손익으로 재분류되지 않는항목 (8,302,278) (15,956,414) (15,196,899) (31,960,849) 순확정급여부채의 재측정요소 (8,302,278) (15,956,414) (15,196,899) (31,960,849) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 480,915,415 400,632,140 757,015,438 1,930,176,314 해외사업환산손익 480,915,415 400,632,140 757,015,438 1,928,177,186 관계기업기타포괄손익에 대한 지분 0 0 0 1,999,128 총포괄이익(손실) 15,064,190,744 16,349,597,432 14,077,294,192 24,974,576,534 반기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 9,573,098,040 11,964,629,460 9,303,434,763 14,302,542,467 비지배지분 5,018,479,567 4,000,292,246 4,032,040,890 8,773,818,602 총포괄이익(손실)의 귀속 지배기업소유주의 지분 9,838,380,908 12,331,511,600 9,841,081,858 15,685,693,178 비지배지분 5,225,809,836 4,018,085,832 4,236,212,334 9,288,883,356 주당이익 기본 및 희석 주당순이익 (단위 : 원) 231 288 224 344 연결 자본변동표 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 167,972,894,820 (1,935,145,407) 142,220,435,281 449,073,489,168 218,477,150,024 667,550,639,192 반기순이익(손실) 14,302,542,467 14,302,542,467 8,773,818,602 23,076,361,069 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 (23,685,517) (23,685,517) (8,275,332) (31,960,849) 해외사업환산손익 1,404,837,100 1,404,837,100 523,340,086 1,928,177,186 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 1,999,128 1,999,128 1,999,128 소유주와의 거래 연차배당 (2,080,465,500) (2,080,465,500) (5,942,326,217) (8,022,791,717) 종속기업소유지분변동차액 1,831,345 1,831,345 (1,831,345) 0 2019.06.30 (반기말) 140,815,304,474 180,171,286,270 (528,309,179) 142,222,266,626 462,680,548,191 221,821,875,818 684,502,424,009 2020.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 155,418,767,858 (348,218,190) 142,223,938,374 438,109,792,516 249,800,056,544 687,909,849,060 반기순이익(손실) 11,964,629,460 11,964,629,460 4,000,292,246 15,964,921,706 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 (10,195,133) (10,195,133) (5,761,281) (15,956,414) 해외사업환산손익 377,077,273 377,077,273 23,554,867 400,632,140 관계기업 기타포괄손익에 대한 지분 소유주와의 거래 연차배당 (2,080,465,500) (2,080,465,500) (3,792,553,175) (5,873,018,675) 종속기업소유지분변동차액 3,778,059 3,778,059 (3,778,059) 2020.06.30 (반기말) 140,815,304,474 165,292,736,685 28,859,083 142,227,716,433 448,364,616,675 250,021,811,142 698,386,427,817 &cr; 연결 현금흐름표 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 48 기 반기 제 47 기 반기 영업활동현금흐름 70,367,777,092 30,378,071,190 영업에서 창출된 현금 91,747,500,626 57,750,121,730 이자수취 8,055,603,034 12,274,121,432 이자지급 (20,096,025,655) (18,023,091,232) 배당금수취 79,333,241 82,211,300 법인세납부 (9,418,634,154) (21,705,292,040) 투자활동현금흐름 (14,666,157,260) (20,818,258,067) 투자활동으로 인한 현금유입액 (17,432,294) 5,702,280,525 장단기대여금의 감소 0 10,000,000 유형자산의 처분 77,373,706 75,119,527 예탁보증금의 감소 (94,806,000) 12,270,589 예수보증금의 증가 0 55,004,500 종속기업 및 관계기업 처분 0 5,549,885,909 투자활동으로 인한 현금유출액 (14,648,724,966) (26,520,538,592) 장단기금융상품의 증가 (11,999,965,371) 0 유동성배출권의 취득 0 1,057,699,189 유형자산의 취득 21,424,215,663 24,940,755,403 무형자산의 취득 724,043,302 522,084,000 예탁보증금의 증가 431,372 0 종속기업 및 관계기업투자의 취득 4,500,000,000 0 재무활동현금흐름 37,822,579,345 24,038,522,793 재무활동으로 인한 현금유입액 439,371,495,530 432,104,266,024 단기차입금의 차입 262,681,915,530 256,367,838,124 장기차입금의 차입 175,389,580,000 175,736,427,900 비지배지분부채의 증가 1,300,000,000 0 재무활동으로 인한 현금유출액 (401,548,916,185) (408,065,743,231) 단기차입금의 상환 277,680,937,116 246,537,372,013 장기차입금의 상환 116,980,764,492 152,629,210,865 리스부채의 원금상환 1,014,195,902 876,368,636 배당금지급 5,873,018,675 8,022,791,717 외화표시 현금의 환율변동효과 409,752,393 (67,729,042) 현금의 증가(감소) 93,933,951,570 33,530,606,874 기초의 현금 137,982,742,877 188,957,176,992 반기말의 현금 231,916,694,447 222,487,783,866 3. 연결재무제표 주석 제 48 기 반기 : 2020년 6월 30일 현재 제 47 기 반기 : 2019년 6월 30일 현재 무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 &cr;&cr;무림페이퍼 주식회사(이하 '회사')는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으나, 그 후 수차의 증자를 통하여 당 반 기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275천원 입니다.&cr;&cr;회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')는 펄프 및 지류의 제조, 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 종속기업 중 금융회사는 여신전문업법에 근거하여 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다.&cr; 보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피(주) 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합계 41,609,310 100.00 1.1 종속기업의 현황&cr;&cr;당반기말 및 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr; 당반기말 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim UK, Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍(주) 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피(주) 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈(주) 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 대승케미칼㈜ 한국 - 66.97 66.97 33.03 12월 화학약품 제조 및 판매 PT Plasma Nutfah Marind Papua 인도네시아 0.32 66.75 67.07 32.93 12월 조림, 산림개발 미래개발㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 제일에쿼티파트너스㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 사업지원서비스업 무림2020-1신기술 투자조합 한국 - 31.29 31.29 68.71 12월 투자조합 전기말 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim U.K., Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍㈜ 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피㈜ 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈㈜ 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 대승케미칼㈜ 한국 - 66.97 66.97 33.03 12월 화학약품 제조 및 판매 PT Plasma Nutfah Marind Papua 인도네시아 0.36 66.73 67.09 32.91 12월 조림, 산림개발 미래개발㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 제일에쿼티파트너스㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 그 외 기타분류 안된 금융업 &cr;1.2 연결 대상 범위의 변동&cr;&cr;당반기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.&cr; 회사명 사유 무림2020-1신기술 투자조합() 무림캐피탈㈜의 종속기업 () 당반기중 종속기업인 무림캐피탈㈜의 업무집행조합원으로 지분율 50%를 출자함에 따라 종속기업으로 포함되었습니다. 1.3 주요 종속기업의 재무정보&cr;&cr;1) 당반기말 및 당반기 (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 반기순이익&cr;(손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 44,482,591 36,436,317 8,046,274 101,050,162 283,429 624,269 Moorim UK, Ltd. 6,338,615 5,927,409 411,206 11,600,619 53,467 41,918 무림파워텍㈜ 99,695,046 27,293,692 72,401,354 25,153,631 (607,986) (607,986) 무림피앤피㈜ 1,142,149,273 542,239,978 599,909,295 264,823,261 5,977,460 5,960,019 무림캐피탈㈜ () 334,483,950 222,369,244 112,114,706 19,988,433 6,206,925 6,134,131 대승케미칼㈜ 1,630,053 144,730 1,485,323 928,141 41,871 41,871 PT Plasma Nutfah Marind Papua 22,990,071 11,171,480 11,818,591 - (3,865,244) (3,792,455) 제일에쿼티파트너스㈜ 133,007,396 65,794,648 67,212,749 174 (1,764,222) (1,764,222) 미래개발㈜ 260,434,251 78,845,995 181,588,256 12,847,845 2,601,280 2,601,280 () 무림캐피탈㈜는 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. &cr;&cr;2) 전기말 및 전반기 (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 반기순이익&cr;(손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 61,956,190 53,309,140 8,647,050 136,922,018 598,809 900,182 Moorim U.K., Ltd. 8,488,843 8,119,556 369,287 13,003,173 (152,512) (161,877) 무림파워텍㈜ 102,392,301 28,742,961 73,649,340 33,288,990 3,885,496 3,885,496 무림피앤피㈜ 1,120,943,509 516,080,572 604,862,937 305,987,384 25,565,722 25,540,669 무림캐피탈㈜ 313,336,876 204,552,928 108,783,948 25,758,094 4,511,588 4,511,588 대승케미칼㈜ 1,668,128 224,675 1,443,452 897,516 22,311 22,311 PT Plasma Nutfah Marind Papua 19,611,720 10,738,137 8,873,583 - (2,745,347) (1,153,891) 제일에쿼티파트너스㈜ 133,987,808 64,865,685 69,122,123 - - - 미래개발㈜ 271,043,388 92,225,284 178,818,104 - - - 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기연결재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 연결회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (COVID-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; &cr; 2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. &cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr;&cr;중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다.&cr; 요약반기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 &cr;당반기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr;4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr;금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 231,916,694 231,916,694 137,982,743 137,982,743 매출채권 150,084,956 150,084,956 199,778,212 199,778,212 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 144,137,730 131,310,194 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 625,008 625,008 625,008 625,008 기타수취채권 9,795,325 9,806,920 11,023,320 11,037,682 상각후원가 측정 금융채권 135,360,720 136,827,583 148,238,082 151,489,543 기타금융자산 3,076,861 3,076,861 15,076,826 15,076,826 파생상품자산 157,055 157,055 208,705 208,705 소계 675,154,349 676,632,807 644,243,090 647,508,913 금융부채 : 매입채무 37,710,757 37,710,757 52,014,089 52,014,089 차입금 1,190,525,401 1,188,014,664 1,145,504,021 1,126,350,248 미지급금 49,098,006 49,070,287 58,891,165 58,862,093 미지급비용 17,879,910 17,879,910 21,682,930 21,682,930 기타지급채무 2,161,678 2,161,678 2,285,878 2,285,878 파생상품부채 331,774 331,774 945,066 945,066 리스부채 10,040,775 10,040,775 10,981,587 10,981,587 임대보증금 18,000 18,000 18,000 18,000 소계 1,307,766,301 1,305,227,845 1,292,322,736 1,273,139,891 4.2 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;1) 당반기말 (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,827,666 - 142,310,064 144,137,730 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 157,055 - 157,055 파생상품부채 - 331,774 - 331,774 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,709,201 - 128,600,993 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 208,705 - 208,705 파생상품부채 - 945,066 - 945,066 4.3 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위:천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 142,310,064 3 시장접근법 유사기업 PER,&cr;PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc,&cr;조정된 부채가치 등 옵션모델 주가, 주가변동성,&cr;무위험수익률 파생상품(통화선도) 94,652 2 옵션모델 환율 파생상품(이자율스왑) (316,426) 2 옵션모델 시장이자율 파생상품(통화스왑) 48,347 2 옵션모델 환율 파생상품(조기상환청구권) (1,293) 2 옵션모델 주가 (단위:천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 128,600,993 3 시장접근법 유사기업 PER,&cr;PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc,&cr;조정된 부채가치 등 옵션모델 주가, 주가변동성,&cr;무위험수익률 파생상품(통화선도) 72,180 2 옵션모델 환율 파생상품(이자율스왑) (175,563) 2 옵션모델 시장이자율 파생상품(통화스왑) (581,885) 2 옵션모델 환율 파생상품(조기상환청구권) (51,092) 2 옵션모델 주가 5. 금융상품 범주별 금융상품 (단위:천원) 재무상태표 상 자산 당반기말 전기말 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 625,008 625,008 상각후원가 측정 금융자산 현금 및 현금성자산 231,916,694 137,982,743 매출채권 150,084,956 199,778,212 기타수취채권 9,795,325 11,023,320 금융채권 135,360,720 148,238,082 기타금융자산 3,076,861 15,076,826 파생상품 단기매매 157,055 208,705 합계 675,154,349 644,243,090 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당반기말 전기말 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 37,710,757 52,014,089 차입금(유동) 595,636,679 621,587,767 차입금(비유동) 594,888,723 523,916,254 미지급금 49,098,006 58,891,165 미지급비용 17,879,910 21,682,930 기타지급채무 2,161,678 2,285,878 리스부채 10,040,775 10,981,587 임대보증금 18,000 18,000 파생상품 단기매매 331,774 945,066 합계 1,307,766,302 1,292,322,735 6. 금융자산&cr; 6.1 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (1) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 채무상품 출자금 29,844,783 29,451,962 수익증권 93,133,506 74,316,974 채무증권 17,971,843 18,541,526 지분상품 주식 3,187,598 8,999,732 합계 144,137,730 131,310,194 &cr;(2) 당기손익으로 인식된 금액 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 당기손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 (66,385) 1,157,062 당기손익-공정가치 측정 채무상품 관련 손익 9,683,036 (983,670) 합계 9,616,651 173,392 6.2 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 (단위:천원) 구분 당반기말 전기말 비유동항목 비상장주식 (주)코스틸홀딩스 25,008 25,008 (주)울산방송 600,000 600,000 합계 625,008 625,008 &cr;상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; 6.3 매출채권 및 기타수취채권&cr;&cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 매출채권 148,392,476 5,155,108 153,547,584 197,993,246 5,187,418 203,180,664 손실충당금 (2,180,795) (1,281,833) (3,462,628) (2,120,620) (1,281,832) (3,402,452) 매출채권(순액) 146,211,681 3,873,275 150,084,956 195,872,626 3,905,586 199,778,212 &cr; 당반기 중 금융기관에 매출채권 6,876 백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다. (2) 기타수취채권 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 40,484 248,398 288,882 39,753 296,330 336,083 미수금 6,526,895 87,676 6,614,571 7,824,125 87,676 7,911,801 미수수익 784,965 - 784,965 695,013 - 695,013 보증금 500,000 1,606,907 2,106,907 500,000 1,580,424 2,080,424 총 장부금액 7,852,344 1,942,981 9,795,325 9,058,891 1,964,430 11,023,321 상각후원가 7,852,344 1,942,981 9,795,325 9,058,891 1,964,430 11,023,321 &cr;6.4 금융채권 &cr;&cr;(1) 당반기말과 전기말 현재 금융채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과목 당반기말 전기말 팩토링채권 453,491 1,574,025 대출금 138,361,210 150,106,518 금융리스채권 200,498 377,117 소계 139,015,199 152,057,660 이연대출부대수익 (341,153) (521,569) 대손충당금 (3,313,325) (3,298,009) 합계 135,360,721 148,238,082 (2) 당반기말과 전기말 상각후원가측정 금융채권에 대한 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된&cr;금융채권 기초 총 장부가액 148,264,769 280,591 3,512,300 152,057,660 - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (78,916) (185,590) 264,506 - - 실행 49,333,619 - - 49,333,619 - 회수 (62,227,168) (18,084) (130,828) (62,376,080) 반기말 총 장부금액 135,292,304 76,917 3,645,978 139,015,199 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된&cr;금융채권 기초 총 장부가액 105,921,194 829,001 9,829,933 116,580,128 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (241,292) 241,292 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (133,859) (698,000) 831,859 - - 실행 122,619,161 - - 122,619,161 - 회수 (79,900,435) (91,702) (3,083,760) (83,075,897) - 상각 - - (3,965,632) (3,965,632) - 채권매각 - - (100,100) (100,100) 전기말 총 장부금액 148,264,769 280,591 3,512,300 152,057,660 (3) 당반기말과 전기말 상각후원가측정 금융채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 대손충당금 신용이 손상된&cr;대손충당금 기초 대손충당금 976,276 21,957 2,299,776 3,298,009 - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (395) (21,483) 21,877 (1) - 전입(환입)액 (186,219) (89) (131,027) (317,335) - 상각채권 회수 - - 332,652 332,652 반기말 대손충당금 789,662 385 2,523,278 3,313,325 &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 대손충당금 신용이 손상된&cr;대손충당금 기초 대손충당금 1,003,818 258,119 5,572,222 6,834,159 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (1,206) 1,206 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (669) (255,662) 256,332 1 - 전입(환입)액 (25,667) 18,294 (3,634,574) (3,641,947) - 상각액 - - (3,965,632) (3,965,632) - 상각채권 회수 - - 4,113,955 4,113,955 - 채권매각 - - (42,527) (42,527) 전기말 대손충당금 976,276 21,957 2,299,776 3,298,009 &cr;(4) 당반기말과 전기말 현재 금융채권의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위:천원) 만기 당반기말 전기말 1개월이내 23,314,382 13,697,768 1개월초과 3개월이내 735,680 2,753,017 3개월초과 1년이내 52,188,529 44,700,749 1년초과 5년이내 62,776,607 87,086,548 합 계 139,015,198 148,238,082 7. 영업부문 정보&cr;&cr;(1) 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. &cr;&cr;연결회사는 다음과 같이 영업부문을 구분하여 검토하고 있으며, 경영회의 시 보고부문의 손익을 보고 및 검토하고 있으나, 부문별자산 및 부채 정보는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고되고 있지 않습니다.&cr; 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.&cr;① 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문: 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문: 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문: 증기와 전기의 생산 및 판매 등 &cr;(2) 부문별 손익&cr;&cr; 1) 당 반기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 416,322,005 58,930,110 19,988,433 112,650,781 38,929,792 (141,650,500) 505,170,621 외부고객으로부터의 수익 416,322,005 58,930,110 19,988,433 112,650,781 38,929,792 (141,650,500) 505,170,621 보고부문 영업이익(손실) 35,056,270 (8,529,560) 8,507,147 293,817 3,773,975 2,228,146 41,329,795 감가상각비 및 무형자산 상각비 23,097,404 9,006,895 268,487 109,376 3,901,155 (1,687) 36,381,630 &cr; 2) 전 반 기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합 계 총부문수익 486,553,802 70,117,921 25,758,094 153,737,350 34,186,505 (207,952,878) 562,400,794 외부고객으로부터의 수익 486,553,802 70,117,921 25,758,094 153,737,350 34,186,505 (207,952,878) 562,400,794 보고부문 영업이익 31,588,218 9,081,846 4,069,439 413,299 1,058,815 843,156 47,054,773 감가상각비 및 무형자산 상각비 23,833,702 10,320,786 225,683 96,139 2,192,324 15,969 36,684,603 (3) 지역별 정보 (단위:천원) 구 분 대한민국 아메리카 유럽 기타지역 연결조정 합 계 매출액 당 반기 296,308,601 186,668,989 23,010,859 140,832,672 (141,650,500) 505,170,621 전반기 341,572,375 250,402,007 34,054,665 144,324,625 (207,952,878) 562,400,794 8. 우발부채와 약정사항&cr; (1) 계류중인 소송사건&cr;&cr;연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성은 보고기간종료일 현재 연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다. &cr; &cr;당반기말 연결회사가 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 소송가액 연결회사가 피고인 사건 수원고등법원 이정구외329명 경기도청(연결회사는 보조참가인임) 사업계획변경승인 취소 50,000 대법원 박찬욱외 122명 외 6건 연결회사 조사확정재판 이의의 소 13,449,400 수원고등법원 이활만외 24건 연결회사 조사확정재판 이의의 소 1,263,350 수원지방법원 ㈜디에스앤유종합건축 연결회사 조사확정재판 이의의 소 81,257 서울고등법원(인천) 이성욱외 2명 연결회사 손해배상 1,110,000 서울지방법원 오혁진 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 16,748 수원지방법원 ㈜대한송유관공사 연결회사 공사대금 항소심 5,485,003 연결회사가 원고인 사건 서울지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 오혁진 건물 등 철거 청구의 소 8,374 수원지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) ㈜쇼파르앤컴퍼니 건물 등 철거 청구의 소 16,642 (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자() 83,203,693 876,886,082 차입금&cr;(주석 16) 64,980,471 산은캐피탈 외 유형자산 1,106,418,270 367,012,476 KDB산업은행 외 합 계 1,189,621,963 431,992,947 () 담보설정금액은 차입시 점의 담보평가금액이며, 당반기말 공정가치는 29,739백만 원입니다.&cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,850,000 929,829,832 차입금&cr;(주석 16) 66,200,549 산은캐피탈 외 종속기업투자() 83,203,693 유형자산 1,131,860,587 363,421,446 KDB산업은행 외 합 계 1,217,914,280 429,621,995 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 43,522백만원입니다.&cr; 3) 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약&cr;&cr;당반기중 연결회사는 신규차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 한국산업은행에 수탁하고, 채권자인 한국산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 45,000,000 천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원), 하나은행을 2종 수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다. 전기말 한국투자캐피탈㈜를 1종 수익권자로 하는 수익권증서(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)를 발행하는 부동산 담보신탁계약과 금전채권신탁계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr; 4) 부동산 근저당설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 연결회사의 부동산에 관하여 채권자인 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근저당권자(채권최고액 10억원)로 하는 근저당설계약은 당반기중 해당 차입금의&cr;상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;5) 동산양도담보설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 연결회사의 기계장치 등 동산에 대하여 채권자인 한국투자캐피탈㈜를 양도 담보권자로 하는 양도담보설정계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;6) 보험근질권설정계약&cr;&cr;당반기중 연결회사는 신규차입으로 인해 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 당사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 한국산업은행을 1순위 근질권자(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다. 전기말 한국투자캐피탈㈜을 1순위로 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000원 천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)으로 하는 보험질권 계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;7) 주식근질권설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 종속기업인 미래개발㈜의 발행주식 전부에 대하여 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 (68,400,000천원)으로 하는 주식 근질권설정계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr; 8) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 6,876백만원(전기말4,814백만원)을 담보로 제공하고 있으며 당반기말 현재 미회수된 어음 20매에 대해 제권절차를 진행중입니다. &cr;9) 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당반기말 전기말 사용제한내용 현금및현금성자산 3,000 3,000 당좌개설보증금 기타금융상품 26,000 26,000 당좌개설보증금 50,000 50,000 질권설정 합계 79,000 79,000 (3) 지급보증&cr;&cr;1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr; 2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당반기말 전기말 지급보증처 비 고 무림에스피㈜ 무림캐피탈㈜ 5,400,000 5,400,000 NH농협은행 외 차입금 지급보증 KDB산업은행 무림피앤피㈜ 5,635,000 5,635,000 산림조합중앙회 차입금 지급보증 KB국민은행 외 무림페이퍼㈜ 36,021,000 34,734,000 - 차입금 지급보증 서울보증보험 무림페이퍼㈜ 외 3,721,468 3,898,036 이행보증 등 &cr; 3) 당반기말 현재 연결회사간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: GBP, 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 지급보증액 지급보증처 무림페이퍼㈜ Moorim U.K, Ltd. GBP 120,000 신한은행 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 31,571,250 유안타증권 외 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 21,600,000 대구은행 외 무림피앤피㈜ 무림캐피탈㈜ 26,210,625 유안타증권 외 (4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 47,510,500 35,000,000 12,510,500 한국수출입은행 외 진성어음 5,000,000 542,387 4,457,613 IBK캐피탈 Usance약정(외화), &cr;DA/DP/OAT약정,AT SIGHT약정 325,382,700 138,603,681 186,779,019 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 26,618,102 20,000,000 6,618,102 한국수출입은행 외 진성어음 5,000,000 - 5,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정,AT SIGHT약정 348,090,698 124,667,634 223,423,064 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 상기 외 KDB산업은행 등과 당반기말 551억원( 전기말 : 536억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다. &cr;(5) 기타 약정사항&cr; 1) 입회금 관련 약정사항&cr;&cr;연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서의 모든 권리는 소멸됩니다. 당반기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 구좌수 입회금 당반기말 전기말 당반기말 전기말 콘도 83 구좌 90 구좌 1,510,393 1,619,393 스키 86 구좌 90 구좌 308,000 323,200 합계 169 구좌 180 구좌 1,818,393 1,942,593 2) 당반기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 로열티 보상계약을 체결하고 있습니다.&cr; 9. 특수관계자 &cr; (1) 특수관계자 현황 구분 당반기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 관계기업 무림로지텍㈜, 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사, &cr;코리아오메가프로젝트사호조합,&cr;제이앤무림에코신기술사업투자조합(), &cr;2020 KIP Bon Appetit 투자조합() 무림로지텍㈜, 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사,&cr;코리아오메가프로젝트사호조합, () 당반기 중 종속기업인 무림캐피탈㈜의 지분취득으로 관계기업에 포함하였습니다.&cr; 1) 당반기말과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다.&cr;&cr; 2) 연결회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구분 당반기 전기 비고 관계기업 - 무림오피스웨이(주) 무림페이퍼㈜의 관계기업 - 무림로지텍(주) 무림페이퍼㈜의 관계기업 - 미라클2012사모투자전문회사 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 성장산업해외진출지원펀드 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 오페즈-무림디지털컨텐츠1호투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 (2) 매출 및 매입등 거래&cr;&cr;1) 당 반 기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을행사하는 기업 무림에스피㈜ 5,573,616 1,730,161 156,707 6,081 119,538 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2,803 - - - - 합 계 5,576,419 1,730,161 156,707 6,081 119,538 2) 전 반 기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을행사하는 기업 무림에스피㈜ 6,734,966 1,674,405 10,854,666 7,541 166,229 관계기업 무림오피스웨이㈜ 113,805 274,599 - - - 무림로지텍㈜ - 1,336,291 - - - 미라클2012사모투자전문회사 777,129 - - - - 성장산업해외진출지원펀드 2,091 - - - - 오페즈-무림디지털컨텐츠1호투자조합 1,929,382 628,943 - - - IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 502,919 - - - - 합 계 10,060,292 3,914,238 10,854,666 7,541 166,229 &cr;(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 미지급금 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 82,839 139,011 672,676 24,321 2,084,156 9,249,797 758,678 합 계 82,839 139,011 672,676 24,321 2,084,156 9,249,797 758,678 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 미지급금 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 20,153 264,444 528,519 46,025 2,252,136 9,760,723 399,961 합 계 20,153 264,444 528,519 46,025 2,252,136 9,760,723 399,961 (4) 특수관계자와의 자금 거래&cr; 1) 당반기&cr;&cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 &cr; - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 반기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 9,760,723 119,538 (599,865) (118,566) 9,161,830 2) 전반기&cr;&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 반기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 10,711,798 (591,284) 98,698 10,219,212 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구분 당 반기 전 반기 급여 2,573,806 4,967,749 퇴직급여 337,972 283,559 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr; (6) 당반기말 현재 연결회사는 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있으며 연결회사간 지급보증을 제공하고 있습니다(주석8 참조).&cr;&cr;(7) 연결회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. (단위: 천원) 구분 브랜드명 당반기 전반기 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림 190,305 217,765 &cr;10. 재고자산 &cr;&cr;(1) 재고자산 세부내역 (단위: 천원) 계정과목 당반기말 전기말 평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액 상품 2,312,168 (32,323) 2,279,844 1,216,109 (24,877) 1,191,232 제품 104,767,562 (3,628,748) 101,138,814 100,003,373 (4,828,209) 95,175,164 재공품 13,789,838 - 13,789,838 12,614,830 - 12,614,830 주원료 40,359,581 - 40,359,581 39,079,819 - 39,079,819 보조원료 3,817,475 - 3,817,475 3,163,910 - 3,163,910 저장품 33,740,451 (3,044,369) 30,696,082 32,743,170 (3,100,128) 29,643,042 수입미착품 20,565,728 - 20,565,728 26,016,632 - 26,016,632 합 계 219,352,803 (6,705,440) 212,647,362 214,837,843 (7,953,214) 206,884,629 &cr;비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 412,630백만 원(전반기: 448,562백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함 된 재고자산평가환입은 1,248백만원 (전반기: 재고자산평가환입 685백만원)입니다. 코로나19(COVID-19)로 인하여 매출원가로 반영된 조업도 손실은 3,733백만원(전반기 : -)입니다. 11. 유형자산 &cr;(1) 유형자산의 변동내역&cr; 1) 당 반 기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 463,740,264 144,720,461 42,179,737 545,720,797 12,592,730 17,389,867 6,136,931 1,232,480,787 취득 - (136,786) 49,553 6,023,140 1,204,824 3,216,629 11,152,984 21,510,344 대체 - - 180,000 2,036,306 379,741 - (2,596,048) (1) 처분 - - - (112,796) (71,877) - - (184,673) 감가상각비 - (3,973,624) (1,741,795) (26,610,265) (2,028,389) - - (34,354,073) 환율변동효과 - 8,917 - 993 34,712 260,424 908 305,954 반기말금액 463,740,264 140,618,968 40,667,495 527,058,175 12,111,741 20,866,920 14,694,775 1,219,758,338 취득원가 463,740,264 280,088,183 140,456,906 1,342,148,715 58,960,912 31,853,106 16,641,714 2,333,889,800 감가상각누계액 - (132,281,017) (87,475,655) (803,286,597) (46,534,384) - - (1,069,577,653) 손상차손누계액 - (1,781,369) - (11,707,535) - (10,986,186) - (24,475,090) 정부보조금 - (5,406,829) (12,313,757) (96,407) (314,787) - (1,946,938) (20,078,718) 2) 전 반 기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 281,001,882 100,847,711 28,952,678 588,040,161 7,813,644 20,650,834 11,942,696 1,039,249,606 취득 - 40,258 167,375 1,298,990 1,162,986 97,488 7,143,554 9,910,651 대체 - 345,228 682,000 9,314,737 5,200 - (10,347,185) (20) 처분 - - - (33,813) (34,786) - - (68,599) 감가상각비 - (2,863,361) (1,530,475) (29,097,967) (1,183,874) - - (34,675,677) 환율변동효과 - 40,198 - 3,621 128,526 1,197,691 689 1,370,725 반기말금액 281,001,882 98,410,034 28,271,578 569,525,729 7,891,696 21,946,013 8,739,754 1,015,786,686 취득원가 281,001,882 185,054,359 94,490,481 1,319,375,853 33,791,326 21,946,013 11,842,895 1,947,502,809 감가상각누계액 - (82,611,936) (56,728,244) (749,427,590) (25,524,627) - - (914,292,397) 손상차손누계액 - - - (422,535) - - - (422,535) 정부보조금 - (4,032,387) (9,490,660) - (375,002) - (3,103,140) (17,001,189) &cr;(2) 감가 상각비 중 33,613백만원( 전반기:33,776백만원)은 제조원가, 462백만 원(전반기:743백만원)은 판매비와 관리비, 278백만원 (전반기:157백만원)은 경상연구개발비에 포함되어 있습니다.&cr; (3) 토지, 건물, 구축물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석8 참조). &cr;12. 무형자산 &cr; (1) 무형자산의 변동내역 &cr;&cr;1) 당 반 기 (단위: 천원) 구분 폐수종말&cr;시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의무형자산 합계 기초금액 - 639,783 1,624,864 - 38,554,907 3,882,556 44,702,110 취득/대체 - 366,381 - - - 357,662 724,043 상각비 - (115,884) - - - (819,225) (935,109) 환율변동효과 - 929 - - - - 929 반기말금액 - 891,209 1,624,864 - 38,554,907 3,420,993 44,491,973 취득원가 4,551,729 2,124,448 1,624,864 8,131,562 50,679,907 16,280,427 83,392,937 손상차손누계액 - - - (7,386,169) (12,125,000) - (19,511,169) 상각누계액 (4,551,729) (1,233,239) - (745,393) - (12,859,434) (19,389,795) 2) 전 반 기 (단위: 천원) 구분 폐수종말&cr;시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의무형자산 합계 기초금액 155,947 324,468 1,624,864 6,852,505 50,679,907 3,832,196 63,469,887 취득/대체 - 348,850 - - - 173,234 522,084 상각비 (79,455) (61,516) - (64,868) - (682,069) (887,908) 환율변동효과 - - - 445,242 - - 445,242 반기말금액 76,492 611,802 1,624,864 7,232,879 50,679,907 3,323,361 63,549,305 취득원가 4,551,729 1,654,949 1,624,864 7,890,413 50,679,907 15,554,782 81,956,644 상각누계액 (4,475,237) (1,043,147) - (657,534) - (12,231,421) (18,407,339) &cr; (2) 무형자산상각비 중 196백만원( 전반기: 208백만원)은 제조원가, 739백만원 (전반기: 679백만원)은 판매비와 관리비에 포함되어 있습니다. 13. 투자부동산 &cr; (1) 투자부동산의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당 반기 전 반기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초금액 4,213,576 513,198 4,726,774 4,213,576 541,107 4,754,683 상각비 - (13,878) (13,878) - (13,840) (13,840) 반기말금액 4,213,576 499,320 4,712,896 4,213,576 527,267 4,740,843 취득원가 4,213,576 1,116,363 5,329,939 4,213,576 1,116,363 5,329,939 상각누계액 - (617,043) (617,043) - (589,096) (589,096) &cr;투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당반기말 현재 투자부동산의 공시지가 및 시가표준액은 5,939,586천원 입 니다. &cr;(2) 투자부동산 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당반기 전반기 3 개 월 누 적 3 개 월 누 적 임대수익 40,134 80,268 33,687 75,630 운용비용 (6,939) (13,878) (6,958) (13,840) 합 계 33,195 66,390 26,729 61,790 14. 리스&cr; (1) 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 부동산 9,445,284 10,616,675 차량운반구 532,843 422,099 합계 9,978,127 11,038,774 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 리스부채 유동 1,546,248 1,702,951 비유동 8,494,528 9,278,636 합계 10,040,776 10,981,587 &cr; 당반기 중 증가된 사용권 자 산은 294백만원입니다 . &cr;(2) 손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 부동산 (952,203) (1,104,742) 차량운반구 (126,365) (118,374) 소계 (1,078,568) (1,223,116) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 7,568 8,800 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) (141,560) (203,465) 단기리스료(주1) (150,677) (158,406) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(주1) (68,784) (62,343) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(주1) (2,036,189) (1,999,978) 합계 (3,468,210) (3,638,508) (주1) 제조원가 및 판매관리비에 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 당반기 중 리스의 총현금유출은 3,503백만 원 입니다. &cr;15. 관계기업투자 &cr;&cr;(1) 관계기업투자의 내역&cr;&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(주1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,375,254 1,375,254 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 한국 투자업 32.78 2,000,000 1,903,688 1,904,108 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 1,000,000 973,682 973,682 제이앤무림에코신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 10.91 3,000,000 2,999,000 2,998,751 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 한국 투자업 21.13 1,500,000 1,490,981 1,490,752 합 계 8,168,582 8,742,605 8,742,547 (주1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다.&cr;(주2) 지분율이 20%미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 당해 기업을 관계기업투자주식으로 분류 하였습니다.&cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(주1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,374,042 1,374,042 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 한국 투자업 32.78 2,000,000 2,317,998 2,318,418 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 1,000,000 831,085 831,085 합 계 3,668,582 4,523,125 4,523,545 (주1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. (2) 관계기업투자 평가내역&cr; 1) 당 반 기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득/대체 지분법손익 당반기말 무림로지텍㈜ 1,374,042 - 1,212 1,375,254 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 2,318,419 - (414,311) 1,904,108 코리아오메가프로젝트사호조합 831,084 - 142,599 973,683 제이앤무림에코신기술사업투자조합 - 3,000,000 (1,250) 2,998,750 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 - 1,500,000 (9,248) 1,490,752 합 계 4,523,545 4,500,000 (280,998) 8,742,547 2) 전 반 기 (단위: 천원) 회사명 기초 처분 지분법손익 배당 기타 전반기말 무림로지텍㈜ 1,310,363 - 9,001 - 85 1,319,449 무림오피스웨이㈜ 302,941 (302,941) - - - - 미라클2012사모투자전문회사 643,908 (1,331,183) 1,464,404 (777,129) - - 성장산업해외지원진출펀드 139,218 - 16,933 (2,091) - 154,060 오페즈-무림디지털컨텐츠1호투자조합 2,872,411 (18,233) (303,625) (981,767) - 1,568,786 IBKC-히스토리 2018-2 바이오 투자조합 1,796,662 (1,000,000) (293,743) (502,919) - - 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 1,729,795 - 609,764 - - 2,339,559 코리아오메가프로젝트사호조합 996,202 - (7,323) - - 988,879 합 계 9,791,500 (2,652,357) 1,495,411 (2,263,906) 85 6,370,733 1 6 . 차입금 &cr;&cr;(1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 Usance KDB산업은행 외 0.35 ~ 3.91 132,270,424 119,853,505 운영자금 KDB산업은행 외 1.49 ~ 2.12 11,406,285 11,455,607 수출채권할인 KDB산업은행 외 1.20 ~ 2.83 6,333,257 4,814,128 무역금융 NH농협은행 2.00 ~ 2.49 35,000,000 20,000,000 기업어음 코리아에셋투자증권 3.70 ~ 3.80 15,000,000 20,000,000 사채() KB증권 외 4.60 ~ 5.10 65,600,000 74,400,000 일반차입금 NH농협은행 외 2.80 ~ 4.70 137,542,387 167,800,000 소 계 403,152,353 418,323,240 사채할인발행차금 - (1,710) 단기차입금 합계 403,152,353 418,321,530 &cr;(2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 운영자금 KDB산업은행 외 1.55 ~ 3.16 282,000,000 223,833,330 에너지이용합리화자금 KDB산업은행 외 2.75 7,929,740 8,858,810 환경개선자금 KDB산업은행 1.67 ~ 2.18 14,685,000 15,476,500 해외조림투자비 산림청 1.50 5,071,000 5,071,000 산업시설자금 등 KDB산업은행 1.49 ~ 3.15 23,164,610 25,156,150 일반대출 하나은행 외 2.44 ~ 4.90 96,107,132 86,923,591 사채() LIG투자증권 외 2.90 ~ 4.80 322,210,000 327,320,000 외화사채() KB국민은행 외 3.08 ~ 3.56 36,021,000 34,734,000 소 계 787,188,482 727,373,381 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (192,484,325) (203,266,235) 교환사채상환할증금 1,225,804 1,234,669 교환권조정 (255,068) (558,018) 사채할인발행차금 (786,170) (867,543) 장기차입금 합계 594,888,723 523,916,254 () 사채발행내역 (단위: 천원) 구 분 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 71회 사모사채 2020-06-03 - - 10,000,000 73-2회 사모사채 2020-10-08 4.65 10,000,000 10,000,000 74-1회 사모교환사채 2020-12-15 1.50 15,000,000 15,000,000 74-2회 사모교환사채 2020-12-15 1.50 210,000 320,000 76-2회 보증사채 2020-05-10 - - 20,000,000 83회 사모사채 2021-03-30 4.40 10,000,000 10,000,000 84회 사모사채 2021-06-18 4.50 10,000,000 10,000,000 85회 사모사채 2021-08-10 4.33 30,000,000 30,000,000 86회 사모사채 2021-09-20 4.25 10,000,000 10,000,000 87회 사모사채 2020-05-29 - - 10,000,000 88회 사모사채 2022-01-31 4.09 7,000,000 7,000,000 89회 사모사채 2020-02-27 - - 10,000,000 90회 사모사채 2021-02-08 3.45 5,000,000 5,000,000 91회 사모사채 2022-03-25 3.90 10,000,000 10,000,000 92회 FRN사채 2022-04-01 3.98 12,007,000 11,578,000 93회 사모사채 2022-05-27 3.50 20,000,000 20,000,000 94회 사모사채 2022-07-19 3.40 15,000,000 15,000,000 95회 사모사채 2022-08-12 3.28 20,000,000 20,000,000 96회 FRN사채 2022-09-26 3.08 24,014,000 23,156,000 97회 사모사채 2023-06-29 3.95 40,000,000 - 31회 무보증 사모사채 2020-11-24 4.50 5,000,000 5,000,000 35회 무보증 사모사채 2022-06-20 2.84 15,000,000 15,000,000 36회 무보증 사모사채 2022-07-22 2.56 20,000,000 20,000,000 33회사채 2020-03-27 - - 5,000,000 34회사채 2020-07-27 4.20 5,000,000 5,000,000 35회 사채 2021-03-18 4.80 5,000,000 10,000,000 36회 사채 2021-03-29 3.60 10,000,000 10,000,000 37회 사채 2022-04-18 3.10 10,000,000 10,000,000 38회 사채 2021-05-21 4.50 20,000,000 20,000,000 39회 사채 2022-07-11 3.60 10,000,000 10,000,000 40회 사채 2022-08-19 2.85 5,000,000 5,000,000 41회 사채 2021-09-26 2.90 5,000,000 5,000,000 42회 사채 2021-11-30 3.30 5,000,000 5,000,000 43회 사채 2022-03-27 3.20 5,000,000 - 제8회 무보증사모사채 2020-03-05 - - 1,500,000 제9회 무보증사모사채 2020-06-05 - - 2,000,000 제10회 무보증사모사채 2020-09-05 4.60 1,900,000 1,900,000 제11-2회 무보증사모사채 2020-12-05 5.10 17,000,000 17,000,000 제11-3회 무보증사모사채 2020-12-05 4.60 2,000,000 2,000,000 제12회 무보증사모사채 2020-12-12 5.10 40,000,000 40,000,000 제13회 무보증사모사채 2021-03-05 4.60 1,900,000 - 제14회 무보증사모사채 2021-06-05 4.60 2,800,000 - 합 계 423,831,000 436,454,000 &cr;(3) 연결회사는 당반기말 현재 일부 차입금 및 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생 할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(4) 차입금과 관련하여 연결회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조). &cr; &cr;17. 계약자산 및 계약부채 (1) 연결회사가 인식하고 있는 계약 자산과 계약 부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 자산으로 인식한 계약이행원가 204,332 249,928 계약자산 합계 204,332 249,928 계약부채-예상고객환불 244,523 280,826 계약부채-선수금 10,391,986 9,577,740 계약부채 합계 10,636,509 9,858,566 &cr; (2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있 습 니 다. 당반기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. &cr; 계약부채-선수금의 변동은 펄프사업부 제품 판매와 관련하여 고객에게 받은 선수금으로 이로인한 변동은 유의적이지 않습니다. &cr;18. 충당부채 &cr; 연결회사의 충당부채의 내역 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 설비 복구(3) 마일리지(4) 소송충당(5) 합계 기초 616,435 881,747 1,812,659 25,873 - 3,336,714 추가 충당금전입(환입) (79,109) - 45,750 (25,873) 25,000 (34,232) 반기말 537,326 881,747 1,858,409 - 25,000 3,302,482 유동항목 537,326 881,747 - - 25,000 1,444,073 비유동항목 - - 1,858,409 - - 1,858,409 &cr; 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 배출부채(2) 설비 복구(3) 합계 기초 737,740 433,225 1,721,158 2,892,123 추가 충당금전입 (25) - 45,750 45,725 반기말 737,715 433,225 1,766,908 2,937,848 유동항목 737,715 433,225 - 1,170,940 비유동항목 - - 1,766,908 1,766,908 (1) 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불 및 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 과거 경험률등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.&cr;(2) 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 연결회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. &cr;(3) 연결회사는 스팀등의 에너지 공급 설비와 관련하여 자산을 해체ㆍ제거하거나 복구하는데 소요될 것으로 예상되는 비용을 추정하여충당부채로 계상하고 있습니다&cr;(4) 연결회사는 고정고객확보를 위한 영업정책의 일환으로 마일리지적립제도를 운영하고 있었으나, 당반기중 사용가능 기간이 만료되어 전액 소멸되었습니다.&cr;(5) 연결회사는 조사확정재판 이의의 소(원고:㈜디에스앤유종합건축) 1심판결에 따른 현금유출 예상액을 소송충당부채로 계상하였습니다. 19. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 이익잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 법정적립금(이익준비금)(1) 13,232,254 12,960,207 임의적립금: 기업합리화적립금 1,579,075 1,579,075 재무구조개선적립금 3,723,000 3,723,000 연구및인력개발준비금 561,000 561,000 대손준비금 383,385 383,385 손해배상책임이행준비금 1,000,000 1,000,000 미처분이익잉여금 144,814,023 135,212,101 합 계 165,292,737 155,418,768 (1) 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에달할 때까지 매결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; 20. 기타포괄손익누계액 과 기타자본항목&cr;&cr;(1) 기타포괄손익누계액 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 해외사업환산손익 31,703 (345,375) 지분법자본변동 (2,844) (2,843) 합 계 28,859 (348,218) (2) 기타자본구성요소 내역 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 재평가적립금 33,816,987 33,816,987 전환권대가 1,448,605 1,448,605 기타자본잉여금() 96,964,488 96,960,710 기타 9,997,636 9,997,636 합계 142,227,716 142,223,938 () 종속기업의 지분 추가취득시 발생하는 지배기업의 추가지분액 차액을 기타자본잉여금으로 계상하였습니다.&cr; 21. 매출액 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출 206,005,485 456,954,590 260,690,214 519,048,474 상품매출 3,453,242 5,461,702 2,773,899 6,839,106 기타매출 11,030,000 22,765,895 3,845,519 10,755,121 (금융업매출)이자수익 3,571,909 7,690,605 8,159,420 11,401,702 (금융업매출)리스수익 21,927 24,964 25,225 98,271 (금융업매출)당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가 및 처분이익 11,573,953 11,819,280 7,375,306 8,365,895 (금융업매출)대출채권등평가및처분이익 279,549 332,652 1,664 4,113,955 (금융업매출)수수료수익 27,084 41,600 331,852 1,696,060 (금융업매출)배당금수익 34,636 79,333 35,973 82,211 합 계 235,997,785 505,170,621 283,239,072 562,400,795 22. 매출원가 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 177,190,763 392,528,477 217,770,773 436,606,661 상품매출원가 3,187,650 4,783,479 2,737,675 6,276,972 기타매출원가 6,427,919 15,318,261 1,004,685 5,678,725 (금융업매출원가)이자비용 2,131,689 4,250,468 1,834,366 3,520,243 (금융업매출원가)리스비용 4,609 5,330 126 276 (금융업매출원가)당기손익-공정가치 측정 금융자산 평가 및 처분손실 3,068,669 5,343,472 14,377,739 15,635,539 (금융업매출원가)파생상품평가손실 (6,715) 3,177 - - (금융업매출원가)대손상각비 68,377 66,003 234,453 81,689 (금융업매출원가)수수료비용 19,353 19,871 4,280 692,070 합 계 192,092,314 422,318,538 237,964,097 468,492,175 23. 판매비와관리비 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 5,173,100 11,168,611 5,632,522 15,328,644 퇴직급여 634,416 1,276,900 614,065 1,233,608 복리후생비 982,499 2,080,948 1,263,594 2,468,050 여비교통비 48,201 237,472 471,944 858,282 통신비 70,273 148,622 103,711 200,039 수도광열비 31,068 97,180 5,372 13,607 지급임차료 1,375,176 2,847,102 1,377,396 2,728,774 감가상각비 229,237 462,101 257,912 498,568 세금과공과 157,534 485,333 129,450 378,017 수선비 2,160 14,838 33,713 76,203 보험료 208,252 510,417 202,302 571,407 접대비 190,747 412,785 305,347 615,183 광고선전비 232,596 514,662 162,582 306,954 행사비 4,897 9,323 4,515 11,891 회의비 50,200 103,248 79,205 152,434 운반비 3,256,427 7,156,123 3,580,887 7,300,817 도서인쇄비 79,541 150,727 80,837 156,059 소모품비 40,510 97,501 (1,214) 83,072 차량유지비 57,956 115,493 117,242 170,632 전산유지비 12,490 22,951 9,917 18,668 교육훈련비 8,148 37,085 73,306 108,876 지급수수료 1,717,842 4,127,617 1,433,381 3,935,218 수출경비 2,698,456 5,794,586 2,650,631 5,414,674 경상개발비 806,582 1,794,260 1,122,828 2,258,037 무형자산상각비 379,523 738,988 344,297 679,450 투자부동산상각비 6,939 13,878 6,958 13,840 사용권자산감가상각비 528,902 1,058,865 604,836 1,195,242 대손상각비 (10,579) 31,280 23,426 33,710 잡비 4,809 13,392 26,474 43,891 합 계 18,977,902 41,522,288 20,717,436 46,853,847 24. 기타영업외수익 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 배당금수익 - - (761) - 수입임대료 50,555 105,116 87,312 87,524 수입수수료 69,396 123,675 150,103 158,071 유형자산처분이익 2,723 16,525 2,497 49,487 관계기업투자주식처분이익 - - (62,729) 631,708 잡이익 1,408,623 2,225,508 284,138 1,669,452 합계 1,531,297 2,470,824 460,560 2,596,242 25. 기타영업외비용 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산폐기손실 1,158 1,158 - 4,807 유형자산처분손실 91,522 123,824 25,393 42,967 기부금 32,218 53,318 96,854 121,152 잡손실 1,506,949 1,862,655 263,539 706,781 합계 1,631,847 2,040,955 385,786 875,707 26. 금융수익 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 446,781 788,742 767,797 1,327,654 외환차익 2,979,687 6,465,657 6,086,649 7,195,107 외화환산이익 (1,603,477) 3,446,322 148,762 2,368,783 파생상품평가이익 (446,466) 788,607 340,774 1,233,644 파생상품거래이익 111,488 125,322 247,905 257,705 비지배지분부채평가이익 2,453 2,453 8,543 19,366 사채상환이익 6,051 6,558 - - 합계 1,496,517 11,623,661 7,600,430 12,402,259 &cr;27. 금융비용 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 7,914,506 15,928,165 7,868,256 15,680,122 외환차손 4,057,913 7,402,123 3,692,805 4,734,597 외화환산손실 (4,027,972) 4,940,585 3,861,356 6,853,452 파생상품평가손실 (692,856) 174,791 (280,361) 103,234 파생상품거래손실 591,157 1,221,380 805,667 822,453 리스료 341 1,972 12,886 12,886 리스부채이자비용 2,550 5,702 - - 합계 7,845,639 29,674,718 15,960,609 28,206,744 &cr; 28. 법인세비용 &cr;&cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간 법인세율 31.85% (전반기: 33.05%)입니다. 29. 현금흐름표&cr;&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 과 목 당 반기 전반기 반기순이익 15,964,922 23,076,361 가감: 감가상각비 34,354,073 34,675,677 리스자산상각비 1,078,568 1,107,177 무형자산상각비 935,110 887,909 투자부동산상각비 13,878 13,840 퇴직급여 5,307,881 5,386,758 기타장기종업원급여 214,446 132,578 수선비 - 21 외화환산이익 (3,446,322) (2,368,783) 외화환산손실 4,940,585 6,853,452 이자수익 (8,479,347) (12,727,416) 이자비용 20,184,334 19,187,657 배당금수익 (79,333) (82,211) 비지배지분평가이익 (2,453) (19,366) 파생상품평가이익 (788,607) (1,233,644) 파생상품평가손실 177,967 103,234 대손상각비 97,283 115,399 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가이익 (9,765,211) (6,853,401) 당기손익-공정가치 측정 금융자산평가손실 2,670,498 10,111,738 재고자산폐기손실 1,158 4,807 재고자산평가환입 (1,247,774) (684,895) 조업도손실 3,732,895 - 유형자산처분이익 (16,525) (49,487) 유형자산처분손실 123,824 42,967 관계기업 당기순이익에 대한 지분 280,998 (1,495,411) 관계기업투자처분이익 - (631,708) 소송충당부채전입액 25,000 - 반품/보증충당부채환입액 (64,646) (25) 법인세비용 7,462,688 11,389,875 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 50,762,085 5,979,853 금융채권 12,862,045 (17,028,579) 당기손익인식금융자산 (5,732,822) 3,989,990 미수금 1,277,359 (877,002) 선급금 (441,231) (1,842,061) 선급비용 (516,995) (592,523) 장기선급비용 (1,888) - 파생상품 자산 및 부채 48,998 (179,735) 재고자산 (8,233,552) 706,984 반품환불자산 45,596 (2,235) 매입채무 (15,895,874) (10,159,589) 미지급금 (10,315,331) (7,744,807) 미지급비용 (3,332,956) 818,934 선수금 966,435 3,524,433 선수수익 (782,746) 59,631 예수금 (148,526) (3,445,277) 반품환불부채 (36,302) (7,425) 미수법인세환급액 (1,261) (54,428) 유동성충당부채 (14,462) - 비유동성충당부채 (25,874) - 퇴직금의 지급 (2,486,704) (2,848,867) 관계사퇴직금전출액 (211,438) (211,438) 관계사퇴직금전입액 - 351,244 사외적립자산 270,864 367,924 국민연금전환금 16,191 1,992 합계 91,747,501 57,750,122 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 건설중인자산의 본계정 대체 2,596,048 10,347,185 차입금의 유동성 대체 82,862,723 135,188,445 유형자산 취득관련 미지급금 86,128 (15,030,104) 4. 재무제표 재무상태표 제 48 기 반기말 2020.06.30 현재 제 47 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 원) 제 48 기 반기말 제 47 기말 자산 유동자산 259,374,343,559 244,909,328,827 현금및현금성자산 85,646,114,433 49,427,313,853 매출채권 73,707,899,235 99,475,773,272 기타수취채권 4,982,286,443 6,426,048,599 선급금 7,200,820,877 9,398,469,142 선급비용 541,946,020 542,865,027 파생상품자산 98,660,980 36,089,923 반품환불자산 129,388,764 165,234,681 재고자산 87,067,226,807 79,437,534,330 비유동자산 613,032,864,477 618,447,611,328 장기금융상품 13,500,000 13,500,000 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,008,130 25,008,130 유형자산 204,520,445,028 208,961,669,267 사용권자산 3,571,332,962 4,111,559,996 무형자산 2,413,934,143 2,403,947,443 투자부동산 4,712,895,597 4,726,773,884 기타수취채권 587,295,191 589,417,366 파생상품자산 48,347,085 136,525,446 종속기업및관계기업투자 394,909,614,518 394,909,614,518 이연법인세자산 2,230,491,823 2,569,595,278 자산총계 872,407,208,036 863,356,940,155 부채 유동부채 224,194,705,403 241,258,268,151 매입채무 29,959,271,612 18,058,661,636 미지급금 15,216,435,090 20,028,448,126 미지급법인세 3,543,331,538 0 미지급비용 6,553,696,488 6,452,641,699 예수금 753,503,399 867,046,691 보증금 122,604,500 122,604,500 선수금 274,680,579 346,162,403 단기차입금 85,542,909,187 97,373,611,924 유동성장기차입금 81,166,186,394 96,809,440,784 유동리스부채 501,787,233 511,797,348 파생상품부채 15,168,862 51,429,240 유동성충당부채 396,248,922 460,895,381 반품환불부채 148,881,599 175,528,419 비유동부채 328,934,633,241 315,173,735,186 장기미지급금 2,544,425,848 2,519,315,848 장기미지급비용 1,423,021,640 1,354,011,470 장기차입금 287,454,479,893 274,152,629,504 리스부채 3,113,528,122 3,596,524,100 순확정급여부채 34,399,177,738 32,832,843,512 파생상품부채 0 718,410,752 부채총계 553,129,338,644 556,432,003,337 자본 보통주자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 주식발행초과금 36,792,029,474 36,792,029,474 이익잉여금(결손금) 144,645,577,580 132,292,645,006 기타자본구성요소 33,816,987,338 33,816,987,338 자본총계 319,277,869,392 306,924,936,818 부채및자본총계 872,407,208,036 863,356,940,155 &cr; 포괄손익계산서 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 48 기 반기 제 47 기 반기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 93,614,901,179 210,428,853,943 124,360,524,806 250,684,338,775 매출원가 80,139,266,812 178,865,851,469 111,443,827,472 227,536,631,513 매출총이익 13,475,634,367 31,563,002,474 12,916,697,334 23,147,707,262 판매비와관리비 7,378,002,858 16,226,450,702 7,953,081,111 18,094,411,253 영업이익(손실) 6,097,631,509 15,336,551,772 4,963,616,223 5,053,296,009 기타영업외수익 1,727,353,671 11,692,449,197 718,656,509 14,816,770,365 기타영업외비용 114,255,908 192,666,814 122,052,288 254,971,526 금융수익 213,131,263 6,331,514,343 4,889,719,196 7,868,669,974 금융비용 3,911,279,349 14,913,461,956 9,734,991,319 16,906,001,330 법인세비용차감전순이익(손실) 4,012,581,186 18,254,386,542 714,948,321 10,577,763,492 법인세비용(효익) 717,354,005 3,819,903,908 65,906,668 1,828,688,978 반기순이익(손실) 3,295,227,181 14,434,482,634 649,041,653 8,749,074,514 기타포괄손익 155,716 (1,084,560) (4,333,146) (10,599,361) 당기손익으로 재분류되지 않는항목 155,716 (1,084,560) (4,333,146) (10,599,361) 순확정급여부채의 재측정요소 155,716 (1,084,560) (4,333,146) (10,599,361) 총포괄이익(손실) 3,295,382,897 14,433,398,074 644,708,507 8,738,475,153 주당이익 기본 및 희석 주당순이익 (단위 : 원) 79 347 16 210 자본변동표 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 137,373,989,541 33,816,987,338 312,006,281,353 반기순이익(손실) 8,749,074,514 8,749,074,514 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 (10,599,361) (10,599,361) 연차배당 (2,080,465,500) (2,080,465,500) 2019.06.30 (반기말) 140,815,304,474 144,031,999,194 33,816,987,338 318,664,291,006 2020.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 132,292,645,006 33,816,987,338 306,924,936,818 반기순이익(손실) 14,434,482,634 14,434,482,634 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 (1,084,560) (1,084,560) 연차배당 (2,080,465,500) (2,080,465,500) 2020.06.30 (반기말) 140,815,304,474 144,645,577,580 33,816,987,338 319,277,869,392 &cr; 현금흐름표 제 48 기 반기 2020.01.01 부터 2020.06.30 까지 제 47 기 반기 2019.01.01 부터 2019.06.30 까지 (단위 : 원) 제 48 기 반기 제 47 기 반기 영업활동현금흐름 56,632,983,029 3,985,025,897 영업에서 창출된 현금 55,111,378,295 262,697,659 이자수취 195,800,851 551,086,847 이자지급 (8,002,162,156) (8,948,808,139) 배당금수취 9,174,236,425 12,221,777,350 법인세납부 153,729,614 (101,727,820) 투자활동현금흐름 (2,837,226,636) (1,542,278,817) 투자활동으로 인한 현금유입액 28,956,748 1,004,007,775 유형자산의 처분 2,220,748 4,501,380 예탁보증금의 감소 26,736,000 7,937,120 예수보증금의 증가 0 55,004,500 종속기업 및 관계기업투자의 처분 0 936,564,775 투자활동으로인한 현금유출액 (2,866,183,384) (2,546,286,592) 유형자산의 취득 2,623,992,984 2,342,204,592 무형자산의 취득 242,190,400 204,082,000 재무활동현금흐름 (18,095,441,802) 190,466,876 재무활동으로 인한 현금유입액 116,216,374,648 141,315,992,207 단기차입금의 차입 56,326,794,648 88,224,394,307 장기차입금의 차입 59,889,580,000 53,091,597,900 재무활동으로 인한 현금유출액 (134,311,816,450) (141,125,525,331) 단기차입금의 상환 68,029,931,313 72,808,009,655 유동성장기차입금의 상환 40,952,195,120 65,833,330,000 장기차입금의 상환 23,000,000,000 0 리스부채의 원금 상환 249,224,517 403,720,176 배당금 지급 2,080,465,500 2,080,465,500 외화표시 현금의 환율변동효과 518,485,989 (389,513,038) 현금의 증가(감소) 36,218,800,580 2,243,700,918 기초의 현금 49,427,313,853 55,542,476,905 반기말의 현금 85,646,114,433 57,786,177,823 5. 재무제표 주석 제 48 기 반기 : 2020년 6월 30일 현재 제 47 기 반기 : 2019년 6월 30일 현재 무림페이퍼 주식회사 &cr;1. 일반사항 &cr;&cr;무림페이퍼 주식회사(이하 "회사")는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으며, 그 후 수차례의 증자 를 통하여 당반기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275천원입니다. &cr; &cr;보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피㈜ 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합 계 41,609,310 100.00 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 회사의 2020년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 요약반기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약반기재무제표 는 보고기간말인 2020년 6월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회사는 2020년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시', 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' 개정 - 중요성의 정의&cr;&cr;'중요성의 정의'를 명확히 하고 기준서 제1001호와 제1008호를 명확해진 정의에 따라 개정하였습니다. 중요성 판단 시 중요한 정보의 누락이나 왜곡표시뿐만 아니라 중요하지 않은 정보로 인한 영향과 회사가 공시할 정보를 결정할 때 정보이용자의 특성을 고려하도록 하였습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr; &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 사업의 정의&cr;&cr;개정된 사업의 정의에서는, 취득한 활동과 자산의 집합을 사업으로 판단하기 위해서는 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인과정을 반드시 포함하도록 하였고 원가 감소에 따른 경제적 효익은 제외하였습니다. 이와 함께 취득한 총자산의 대부분의 공정가치가 식별가능한 단일 자산 또는 자산집합에 집중되어 있는 경우, 취득한 활동과 자산의 집합은 사업이 아닌, 자산 또는 자산의 집합으로 결정할 수 있는 선택적 집중테스트가 추가되었습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr;(3) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 이자율지표 개혁 &cr;개정 기준서에서는 이자율지표 개혁 움직임으로 인한 불확실성이 존재하는 동안 위험회피회계 적용과 관련하여 미래 전망 분석 시 예외규정을 적용토록 하고 있습니다.예외규정에서는 기존 이자율지표를 준거로 하는 예상현금흐름의 발생가능성이 매우 높은지, 위험회피대상항목과 위험회피수단 사이의 경제적 관계가 있는지, 양자간에 높은 위험회피효과가 있는지를 평가할 때, 위험회피대상항목과 위험회피수단이 준거로 하고 있는 이자율지표는 이자율지표 개혁의 영향으로 바뀌지 않는다고 가정합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 &cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 (Covid-19) 관련 임차료 면제ㆍ할인ㆍ유예에 대한 실무적 간편법&cr;&cr;실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; 2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약반기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr;중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.&cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.&cr; 2020년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할수 있으며, 이러한 영향은 2020년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 요약반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 &cr;&cr; 당 반 기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr;&cr;4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr;금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금 및 현금성자산 85,646,114 85,646,114 49,427,314 49,427,314 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,008 25,008 25,008 25,008 파생상품자산 147,008 147,008 172,615 172,615 매출채권 73,707,899 73,707,899 99,475,773 99,475,773 기타수취채권 5,569,582 5,569,582 7,015,466 7,015,466 기타금융자산 13,500 13,500 13,500 13,500 소계 165,109,111 165,109,111 156,129,676 156,129,676 금융부채 : 매입채무 29,959,272 29,959,272 18,058,662 18,058,662 차입금 454,163,575 454,163,575 468,335,682 462,717,227 미지급금 17,760,861 17,735,124 22,547,764 22,518,692 미지급비용 7,976,718 7,976,718 7,806,653 7,806,653 파생상품부채 15,169 15,169 769,840 769,840 리스부채 3,615,315 3,615,315 4,108,321 4,108,321 소계 513,490,910 513,465,173 521,626,922 515,979,395 4.2 공정가치 서열체계 &cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준1)&cr;- 직접적으로(예:가격) 도는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하&cr; 지 않은 투입변수) (수준3)&cr;&cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품자산 - 147,008 - 147,008 파생상품부채 - 15,169 - 15,169 &cr;(2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품자산 - 172,615 - 172,615 파생상품부채 - 769,840 - 769,840 4.3 가치평가기법 및 투입변수 &cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 84,785 2 옵션모델 환율 통화스왑 48,347 2 옵션모델 환율 교환권 (1,293) 2 옵션모델 주가 (단위:천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 36,090 2 옵션모델 환율 통화스왑 (581,885) 2 옵션모델 환율 교환권 (51,429) 2 옵션모델 주가 5. 범주별 금융상품&cr; 5.1 금융상품 범주별 장부금액 (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당반기말 전기말 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,008 25,008 상각후원가 측정 금융자산 현금 및 현금성자산 85,646,114 49,427,314 매출채권 73,707,899 99,475,773 기타수취채권 5,569,582 7,015,466 기타금융자산 13,500 13,500 파생상품 단기매매 147,008 172,615 합계 165,109,111 156,129,676 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당반기말 전기말 상각후원가 측정 금융부채 매입채무 29,959,272 18,058,662 차입금(유동) 166,709,096 194,183,053 차입금(비유동) 287,454,480 274,152,630 미지급금 15,216,435 20,028,448 미지급비용 6,553,696 6,452,642 장기미지급금 2,544,426 2,519,316 장기미지급비용 1,423,022 1,354,011 파생상품 단기매매 15,169 769,840 기타부채 리스부채 3,615,315 4,108,321 합계 513,490,911 521,626,923 6. 금융자산&cr;&cr;6.1 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산&cr;&cr;(1) 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 비유동항목 비상장주식 코스틸홀딩스 25,008 25,008 합계 25,008 25,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; 6.2. 매출채권 및 기타수취채권&cr;&cr;(1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 매출채권 74,989,898 100,738,649 손실충당금 (1,281,999) (1,262,875) 매출채권(순액) 73,707,899 99,475,774 당반기 중 금융기관에 매출채권 1,302백만원 을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다. &cr;(2) 기타수취채권 (단위: 천원) 구 분 당반기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 미수금 4,400,363 - 4,400,363 5,922,395 - 5,922,395 미수수익 81,924 - 81,924 3,654 - 3,654 보증금 500,000 587,295 1,087,295 500,000 589,417 1,089,417 총 장부금액 4,982,287 587,295 5,569,582 6,426,049 589,417 7,015,466 상각후원가 4,982,287 587,295 5,569,582 6,426,049 589,417 7,015,466 7. 영업부문 &cr;&cr;회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사는 전략적인 영업단위로 단일의 보고부문을 가지고 있습니다. &cr;&cr;단일의 보고부문은 동일한 성격의 생산품과 용역을 제공하며 해당 영업단위에서 요구되는 기술과 마케팅 전략이 동일하므로, 통합하여 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 해당 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr; 회사의 보고부문 관련 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매&cr; (1) 지역별 영업현황 (단위: 천원) 구분 판매지역 당반기 전반기 내수 대한민국 96,333,695 114,471,246 수출 북미 77,999,752 93,578,504 유럽 2,350,246 3,737,836 오세아니아 4,697,528 8,511,808 홍콩 1,676,809 2,260,842 중국 6,308,766 6,943,315 일본 20,010 - 동남아시아 9,268,885 8,054,725 서남아시아 2,745,754 2,510,319 중동 5,711,085 8,021,916 아프리카 1,536,765 1,473,423 남미 734,989 308,966 기타 1,044,570 811,439 합계 210,428,854 250,684,339 (2) 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상인 고객은 종속기업인 Moorim USA, Inc. (당반기:37%, 전 반기:37%)이며 매출액은 당반기와 전반기 각각 78,000백 만원, 93,579백만원입니다. &cr; 8. 우발부채 및 약정사항 &cr;&cr;(1) 계류중인 소송사건 &cr; 당반기말 및 전기말 현재 회사가 피고 혹은 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. &cr; (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당 반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자주식() 83,203,692 48,591,782 차입금 (주석16) 25,000,000 하나은행 39,980,471 KB국민은행 외 토지 45,716,470 184,290,703 97,454,509 KDB산업은행 건물 21,212,096 기계장치 96,363,666 합계 246,495,924 232,882,485 합계 162,434,980 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 당반기말 공정가치는 29,739백만원입니다.&cr; 2) 전 기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자주식() 83,203,692 48,591,782 차입금 (주석16) 25,000,000 하나은행 38,900,549 KB국민은행 외 토지 45,716,470 180,725,044 22,615,431 KDB산업은행 건물 21,870,439 - 기계장치 102,028,377 85,833,330 합계 252,818,978 229,316,826 합계 172,349,310 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 43,522백만원입니다.&cr; 3) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인 및 어음할인과 관련하여 매출채권 1,302백만원( 전기 말: 86백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. 4) 당반기말 및 전기말 현재 장기금융상품 13,500천원( 전기말: 13,5 00천원)은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. &cr; (3) 지급보증&cr;&cr;1) 당반 기말 및 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, GBP) 구 분 제공받은 회사 당반기말 전기말 지급보증처 종속기업 Moorim U.K, Ltd. GBP 120,000 GBP 120,000 신한은행 무림캐피탈㈜ 31,571,250 31,787,500 유안타투자증권 외 &cr; 2) 당반기말 현재 회사는 외 화사채 36,021백만 원 ( 전기 말: 34,734백만원)에 대하 여 KB국민은행과 신한은행으로부터 지급보증을 제공받고 있으며, 서울보증 보험으로부터 670백만원 ( 전기말: 683백만원)의 이행지급보증 등을 제공받고 있습니다. &cr; (4) 금융기관과의 주요 약정사항 &cr; &cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 1,000,000 - 1,000,000 KB국민은행 외 무역금융 9,500,000 - 9,500,000 한국수출입은행 진성어음 5,000,000 542,387 4,457,613 IBK캐피탈 Usance약정(외화),DA/DP/OAT약정, AT SIGHT 약정 139,274,200 53,000,522 86,273,678 KDB산업은행 외 5개처 소 계 154,774,200 53,542,909 101,231,291 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 1,000,000 - 1,000,000 KB 국민은행 외 진성어음 5,000,000 - 5,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정,AT SIGHT 약정 134,726,800 55,375,322 79,351,478 KDB산업은행 외 5개처 소 계 140,726,800 55,375,322 85,351,478 &cr; 상기 외 KDB산업은행 등에 446억원 (전기말: 432 억원)의 파생상품 약정한도를 맺고 있습니다.&cr; 9. 특수관계자 &cr; (1) 지배ㆍ종속관계 구분 당반기말 전기말 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 종속기업 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K, Ltd, 대승케미칼(주),&cr;PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA,&cr;제일에쿼티파트너스(주), 미래개발㈜, &cr;무림2020-1신기술 투자조합()&cr; 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K, Ltd, 대승케미칼㈜, PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, 제일에쿼티파트너스(주), 미래개발(주) 관계기업 무림로지텍(주), 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제이앤무림에코신기술사업투자조합(), 2020 KIP Bon Appetit 투자조합() 무림로지텍㈜, 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합 () 당반기 중 종속기업인 무림캐피탈㈜의 지분취득으로 종속기업 및 관계기업에 포함하였습니다.&cr;&cr;1) 당반기말과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다.&cr; 2) 종속기업 현황 회사명 지분율(%) 당반기말 전기말 무림피앤피㈜ 66.97 66.97 무림캐피탈㈜ 93.46 93.46 무림파워텍㈜ 100.00 100.00 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, Moorim USA, Inc., Moorim U.K, Ltd, 대승케미칼㈜ 100.00 100.00 제일에쿼티파트너스㈜ 64.00 64.00 미래개발㈜ 100.00 100.00 무림2020-1신기술 투자조합 50.00 - 3) 회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구분 당 반 기 전기 비고 관계기업 - 무림로지텍㈜ 무림페이퍼㈜의 관계기업 관계기업 - 무림오피스웨이㈜ 무림페이퍼㈜의 관계기업 (2) 매출 및 매입 등 거래&cr;&cr;1) 당반기 (단위: 천원) 구분 회사명 매출액 기타수입 매입 유형자산&cr;취득 이자비용 이자수익 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 222,270 161,622 715,307 - 49,359 2,480 종속기업 무림파워텍㈜ - 1,026,713 16,824,811 - - - 무림피앤피㈜ 84,258 1,386,023 29,435,249 - - - Moorim USA, Inc. 77,999,753 2,754 - - - - Moorim U.K, Ltd. 1,922,830 2,079 14,901 38,062 - - 대승케미칼㈜ - - 342,708 - - - 미래개발㈜ - 4,484 - - - - 합계 80,229,111 2,583,675 47,332,976 38,062 49,359 2,480 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 회사명 매출액 기타수입 매입 유형자산&cr;취득 사용권자산&cr;취득 이자비용 이자수익 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 91,571 151,618 702,810 - 4,277,263 67,531 3,224 종속기업 무림파워텍㈜ - 1,073,128 21,425,790 2,053,634 - - - 무림피앤피㈜ 176,988 1,568,367 35,688,811 - - - - Moorim USA, Inc. 93,578,504 - 2,937 - - - - Moorim U.K, Ltd. 3,785,546 9,593 4,645 - - - - 대승케미칼㈜ - - 346,387 - - - - 관계기업 무림오피스웨이㈜ 99,449 - 145,018 5,040 - - - 무림로지텍㈜ - - 1,329,827 - - - - 합계 97,732,058 2,802,706 59,646,225 2,058,674 4,277,263 67,531 3,224 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr; 1) 당 반기말 (단위: 천원) 구분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 49,364 - 276,714 28,740 3,394,663 117,123 종속기업 무림파워텍㈜ - - 117,895 - - 5,874,669 무림피앤피㈜ 11,589 7,094,470 647,937 12,884,995 - 89,267 Moorim USA, Inc. 30,225,014 - 2,754 - - - Moorim U.K, Ltd. 1,291,886 - - - - 903 대승케미칼(주) - - - 61,402 - - 미래개발㈜ - - 4,932 - - - 합계 31,577,853 7,094,470 1,050,232 12,975,137 3,394,663 6,081,962 &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 18,101 - 295,268 46,025 3,845,526 138,523 종속기업 무림파워텍㈜ - - 219,676 - - 7,488,992 무림피앤피㈜ 125,265 9,292,259 944,671 411,194 - 282,133 Moorim USA, Inc. 45,099,385 - - - - - Moorim U.K, Ltd. 1,363,680 - - - - 77,424 대승케미칼㈜ - - - 77,571 - - PT Plasma - - 19,101 - - - 합계 46,606,431 9,292,259 1,478,716 534,790 3,845,526 7,987,072 (4) 특수관계자와의 자금거래&cr; 1) 당반기&cr;&cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 종속기업 무림파워텍㈜ 640,000 - 무림피앤피㈜ 7,309,191 - Moorim USA, Inc. 1,102,541 - 합계 9,051,732 408,900 &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 반기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 3,845,526 49,359 (224,949) (275,274) 3,394,662 2) 전반기&cr;&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 종속기업 무림파워텍㈜ 640,000 - 무림피앤피㈜ 10,441,702 - Moorim USA, Inc. 1,026,068 - 합계 12,107,770 408,900 - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 반기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 4,236,603 (213,709) 4,022,894 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 급여 997,166 1,521,078 퇴직급여 108,552 117,673 합계 1,105,718 1,638,751 &cr;주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr; (6) 회사는 종속기업인 무림피앤피㈜와 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 수익으로 인식하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당반기 전반기 무림피앤피㈜ 무림 761,220 871,061 &cr;(7) 당반 기말 현재 회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 8 참조).&cr; 10. 재고자산 (단위: 천원) 계정과목 당 반기말 전기말 평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액 상품 2,327,631 (32,323) 2,295,308 734,422 (24,877) 709,545 제품 42,472,609 (1,623,968) 40,848,641 32,598,472 (1,091,729) 31,506,743 재공품 5,242,816 - 5,242,816 4,585,114 - 4,585,114 주원료 11,195,121 - 11,195,121 15,097,438 - 15,097,438 보조원료 1,299,309 - 1,299,309 1,454,247 - 1,454,247 저장품 11,634,944 (600,630) 11,034,314 11,261,665 (581,287) 10,680,378 수입미착품 15,151,718 - 15,151,718 15,404,069 - 15,404,069 합계 89,324,148 (2,256,921) 87,067,227 81,135,427 (1,697,893) 79,437,534 &cr;비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 178,866백만원(전반기: 227,537백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가손실은 559백만원(전반기: 재고자산평가환입 672백만원)입니다. 코로나19(Covid-19)로 인하여 매출원가로반영된 조업도 손실은 2,216백만원(전반기 : -)입니다. 11. 유형자산 &cr;&cr;(1) 유형자산의 변동내역&cr; 1) 당반기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 &cr;유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초금액 56,031,310 22,421,840 3,988,520 123,533,718 1,744,212 28,930 1,213,140 208,961,670 취득 - - - 1,082,374 464,727 - 2,019,019 3,566,120 대체 - - - 860,251 329,551 - (1,189,802) - 처분 - - - (48,681) - - - (48,681) 감가상각비 - (686,576) (176,736) (6,731,129) (364,222) - - (7,958,663) 반기말금액 56,031,310 21,735,264 3,811,784 118,696,533 2,174,268 28,930 2,042,357 204,520,446 취득원가 56,031,310 51,753,844 12,904,527 393,789,550 12,594,879 28,930 2,042,357 529,145,397 감가상각누계액 - (30,018,580) (9,092,743) (263,775,976) (10,420,611) - - (313,307,910) 손상차손누계액 - - - (11,285,000) - - - (11,285,000) 정부보조금 - - - (32,041) - - - (32,041) 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 &cr;유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초금액 56,031,310 23,665,881 4,302,195 140,060,777 1,567,618 28,930 3,634,702 229,291,413 취득 - - 18,185 619,890 428,310 - 3,625,820 4,692,205 대체 - - - 3,042,344 - - (3,042,365) (21) 처분 - - - (33,813) - - - (33,813) 감가상각비 - (678,601) (185,055) (7,568,218) (291,024) - - (8,722,898) 반기말금액 56,031,310 22,987,280 4,135,325 136,120,980 1,704,904 28,930 4,218,157 225,226,886 취득원가 56,031,310 51,622,844 12,866,027 386,696,576 11,606,631 28,930 4,218,157 523,070,475 감가상각누계액 - (28,635,564) (8,730,702) (250,575,596) (9,894,709) - - (297,836,571) 정부보조금 - - - - (7,018) - - (7,018) &cr; (2) 감가상각비 중 7,805백만원( 전반기: 8,624백만원)은 매출원가, 74백만원 (전반기: 77백만원)은 판매비와 관리비, 79백만원 (전반기:22백만원)은 경상시험연구비에 포함되어 있습니다. &cr;(3) 토 지, 건물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석8참조). 12. 무형자산 &cr; (1) 무형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 폐수종말시설&cr;관리권 회원권 기타의&cr;무형자산 합계 폐수종말시설&cr;관리권 회원권 기타의&cr;무형자산 합계 기초금액 - 974,880 1,429,067 2,403,947 155,947 974,880 957,352 2,088,179 취득/대체 - - 242,191 242,191 - - 204,082 204,082 상각비 - - (232,204) (232,204) (79,455) - (158,545) (238,000) 반기말금액 - 974,880 1,439,054 2,413,934 76,492 974,880 1,002,889 2,054,261 취득원가 4,225,890 974,880 7,285,890 12,486,660 4,225,890 974,880 6,420,863 11,621,633 상각누계액 (4,225,890) - (5,846,836) (10,072,726) (4,149,398) - (5,417,974) (9,567,372) &cr; ( 2) 무형자산상각비 중 50백만 원(전반기: 100백만원) 은 매출원가, 182 백만원 (전반기: 138 백 만원) 은 판매비와 관리비에 포함되 어 있습니다. 13. 리스&cr;&cr;(1) 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 사용권자산 건물 3,471,928 4,013,467 차량운반구 99,405 98,093 합계 3,571,333 4,111,560 (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 리스부채 유동 501,787 511,797 비유동 3,113,528 3,596,524 합계 3,615,315 4,108,321 &cr;당반기 중 증가된 사용권자산은 26,824천원입니다 .&cr; &cr;② 손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 사용권자산의 감가상각비 건물 (245,208) (379,637) 차량운반구 (25,512) (29,089) 소계 (270,720) (408,726) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 2,782 3,383 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) (54,161) (78,610) 단기리스료(주1) (138,640) (137,563) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료(주1) (33,781) (29,967) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료(주1) (1,043,335) (1,018,515) 합계 (1,537,855) (1,669,998) (주1) 제조원가 및 판매관리비에 포함되어 있습니다. &cr; 당반기 중 리스의 총 현금유출은 1,519백만원 입니다. &cr;14. 투자부동산 &cr; (1) 투자부동산의 변동내역 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초금액 4,213,576 513,198 4,726,774 4,213,576 541,107 4,754,683 상각비 - (13,878) (13,878) - (13,840) (13,840) 반기말금액 4,213,576 499,320 4,712,896 4,213,576 527,267 4,740,843 취득원가 4,213,576 1,116,363 5,329,939 4,213,576 1,116,363 5,329,939 상각누계액 - (617,043) (617,043) - (589,096) (589,096) &cr;투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당반기말 현재 투자부동산의 공시지가 및 시가표준액은 5,939,586천원 입니다.&cr; (2) 투자부동산 관련 손익 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 임대수익 40,134 80,268 33,687 75,630 운용비용 (6,939) (13,878) (6,958) (13,840) 합 계 33,195 66,390 26,729 61,790 15. 종속기업 및 관계기업 투자 &cr; 종속기업 및 관계기업투자 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 소재지 주요 영업활동 당반기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 100 4,739,430 100 4,739,430 Moorim U.K, Ltd. 영국 제지 도매업 100 832,947 100 832,947 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 생산 및 판매 100 50,942,518 100 50,942,518 무림피앤피㈜(1)(2) 한국 표백화학펄프의 생산 및 판매 66.97 337,126,765 66.97 337,126,765 PT PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA(3) 인도네시아 임업 0.32 195,215 0.36 195,215 관계기업 무림로지텍㈜(4) 한국 물류창고의 운영 5.13 1,072,740 5.13 1,072,740 합 계 394,909,615 394,909,615 (1) 무림피앤피㈜ 주식은 시장성 있는 종속기업투자로서 당반기말과 전기말 현재의 시장가격은 각각 120,497백만 원 및 1 76,465백만원입니다.&cr;(2) 회사는 무림피앤피㈜ 보통주를 교환대상으로 하는 교환사채를 발행하였습니다. 잔여 교환대상주식이 전량 교환되는 경우 무림피앤피㈜에 대한 회사의 지분율은 66.97%에서 63.60%로 감소 될 수 있습니다.&cr;(3) 당반기말 현재 종속기업인 무림피앤피㈜가 99.68% (전기말: 99.64%) 의 지분을 보유하고 있습니다 . &cr; (4) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. 1 6 . 차입금 &cr; (1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 Usance KDB산업은행 외 0.35 ~ 2.95 52,241,022 55,289,264 수출채권 할인 신한은행 외 1.37 ~ 1.49 759,500 86,058 운영자금 KDB산업은행 1.49 7,000,000 7,000,000 사채() BNK투자증권 - - 10,000,000 기타단기차입금 하나은행 외 3.37 25,542,387 25,000,000 소계 85,542,909 97,375,322 사채할인발행차금 - (1,710) 단기차입금 합계 85,542,909 97,373,612 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 운영자금 KDB산업은행 2.26 ~ 3.00 75,000,000 78,833,330 일반대 DGB대구은행 3.73 45,000,000 45,000,000 NH투자증권㈜ 3.75 10,000,000 10,000,000 사채() LIG 투자증권 외 3.28 ~ 4.50 202,210,000 202,320,000 외화사채() 신한은행 외 3.08 ~ 3.56 36,021,000 34,734,000 소 계 368,231,000 370,887,330 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (81,166,186) (96,809,441) 교환사채상환할증금 1,225,804 1,234,669 교환권조정 (255,068) (558,018) 사채할인발행차금 (581,070) (601,911) 장기차입금 합계 287,454,480 274,152,629 () 사채발행내역 (단위: 천원) 회차(1) 만기일 연이자율(%)&cr; 2020.06.30 당반기말 전기말 제71회 사모사채 2020-06-03 4.50 - 10,000,000 73-2회 사모사채 2020-10-08 4.65 10,000,000 10,000,000 74-1회 사모교환사채 2020-12-15 1.50 15,000,000 15,000,000 74-2회 사모교환사채 2020-12-15 1.50 210,000 320,000 76-2회 보증사채 2020-05-10 4.24 - 20,000,000 83회 사모사채 2021-03-30 4.40 10,000,000 10,000,000 84회 사모사채 2021-06-18 4.50 10,000,000 10,000,000 85회 사모사채 2021-08-10 4.33 30,000,000 30,000,000 86회 사모사채 2021-09-20 4.25 10,000,000 10,000,000 87회 사모사채 2020-05-29 - - 10,000,000 88회 사모사채 2022-01-31 4.09 7,000,000 7,000,000 89회 사모사채 2020-02-27 - - 10,000,000 90회 사모사채 2021-02-08 3.45 5,000,000 5,000,000 91회 사모사채 2022-03-25 3.90 10,000,000 10,000,000 92회 FRN사채 2022-04-01 3.56 12,007,000 11,578,000 93회 사모사채 2022-05-27 3.50 20,000,000 20,000,000 94회 사모사채 2022-07-19 3.40 15,000,000 15,000,000 95회 사모사채 2022-08-12 3.28 20,000,000 20,000,000 96회 FRN사채 2022-09-26 3.08 24,014,000 23,156,000 97회 사모사채 2023-06-29 3.95 40,000,000 - 합 계 238,231,000 247,054,000 (1) 회사는 당반기말 현재 일부 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr;(3) 차입금과 관련하여 회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조). 17. 계약자산과 계약부채 &cr;&cr;(1) 회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구분 당반기말 전기말 자산으로인식한 계약이행원가 129,389 165,235 계약자산합계 129,389 165,235 계약부채-예상고객환불 148,882 175,528 계약부채-선수금 263,681 335,162 계약부채 합계 412,563 510,690 (2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있 습 니 다. 당반기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. &cr; 18. 충당부채&cr;&cr;충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 합계 기초 460,895 460,895 연중 사용액 (64,646) (64,646) 반기말 396,249 396,249 유동항목 396,249 396,249 2) 전반기 (단위: 천원) 구분 판매보증(1) 합계 기초 476,417 476,417 연중 사용액 (25) (25) 반기말 476,392 476,392 유동항목 476,392 476,392 &cr;(1) 판매보증&cr;회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. &cr;19. 이익잉여금 &cr;&cr;(1) 이익잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당 반기말 전기말 법정적립금(이익준비금)() 13,289,254 13,081,207 임의적립금: 기업합리화적립금 1,579,075 1,579,075 재무구조개선적립금 3,723,000 3,723,000 연구및인력개발준비금 561,000 561,000 미처분이익잉여금 125,493,249 113,348,363 합계 144,645,578 132,292,645 () 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr;&cr;(2) 배당금 &cr; 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 2,080백만원( 전기지급액 : 2,080백만원)은 2020년 4월에 지급되었습니다. &cr;20. 매출액 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출 89,680,742 205,072,866 121,870,395 244,955,898 상품매출 3,441,281 4,685,071 2,400,243 5,218,122 기타매출 492,878 670,917 89,887 510,319 합계 93,614,901 210,428,854 124,360,525 250,684,339 &cr;21. 매출원가 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 76,395,636 173,861,174 109,168,225 222,282,277 상품매출원가 3,332,991 4,490,703 2,257,761 4,917,276 기타매출원가 410,640 513,974 17,841 337,079 합계 80,139,267 178,865,851 111,443,827 227,536,632 &cr;22. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,624,066 3,630,281 1,722,714 4,975,748 퇴직급여 243,145 492,663 232,941 465,958 복리후생비 350,419 749,423 381,188 765,742 여비교통비 12,263 45,185 125,209 274,938 통신비 19,443 40,699 21,155 42,821 수도광열비 2,998 7,190 2,184 5,471 지급임차료 764,235 1,538,025 708,177 1,400,170 감가상각비 37,225 74,445 38,409 76,956 세금과공과 30,559 74,678 24,973 76,470 수선비 800 800 150 1,411 보험료 71,541 199,422 67,336 246,793 접대비 76,427 165,486 114,060 221,403 광고선전비 127,369 333,204 63,369 146,748 운반비 1,554,512 3,322,708 1,775,843 3,514,911 도서인쇄비 35,341 66,908 29,043 64,343 소모품비 13,484 25,615 11,556 23,260 차량유지비 6,964 11,604 8,527 15,020 교육훈련비 3,402 15,258 30,624 49,421 지급수수료 533,306 1,321,425 531,376 1,501,412 수출경비 1,286,626 2,876,646 1,411,314 2,886,428 경상개발비 357,646 756,268 358,631 758,269 무형자산상각비 94,704 182,183 70,034 138,262 투자부동산상각비 6,939 13,878 6,958 13,840 사용권자산감가상각비 131,813 263,333 204,285 408,726 대손상각비(환입) (7,224) 19,123 13,025 19,890 합계 7,378,003 16,226,450 7,953,081 18,094,411 &cr;23. 기타수익 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 배당금수익 - 9,174,236 - 12,221,777 수입수수료 575,382 1,218,801 673,523 1,343,849 유형자산처분이익 901 947 2,116 2,116 관계사주식처분이익 - - (62,729) 913,060 잡이익 1,151,071 1,298,465 105,747 335,968 합계 1,727,354 11,692,449 718,657 14,816,770 24. 기타비용 (단위: 천원) 계정과목 당반기 전반기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산폐기손실 1,158 1,158 - 4,807 유형자산처분손실 47,407 47,407 18,272 31,428 기부금 12,000 28,500 16,600 33,580 잡손실 53,691 115,602 87,180 185,157 합계 114,256 192,667 122,052 254,972 25. 금융수익 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 131,834 276,852 350,072 616,522 외환차익 1,791,487 3,835,161 4,031,626 4,515,204 외화환산이익 (1,321,293) 1,368,374 (531,177) 810,712 파생상품평가이익 (446,788) 778,896 829,562 1,708,996 파생상품거래이익 51,840 65,673 209,636 217,236 사채상환이익 6,051 6,558 - - 합계 213,131 6,331,514 4,889,719 7,868,670 &cr;26. 금융비용 (단위: 천원) 계정과목 당 반기 전 반기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 3,940,720 8,049,101 4,960,539 9,858,100 외환차손 2,050,415 3,502,791 1,552,291 2,072,428 외화환산손실 (1,955,159) 2,651,554 2,808,823 4,554,020 파생상품평가손실 (448,997) 13,876 (3,652) 4,463 파생상품거래손실 324,300 696,140 416,990 416,990 합계 3,911,279 14,913,462 9,734,991 16,906,001 27. 법인세비용 &cr;&cr;법인세비용은 전제 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간 법인세율은 20.93% (전반기: 17.29%)로 산정되었습니다.&cr; 28. 현금흐름표 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 과 목 당반기 전반기 반기순이익 14,434,483 8,749,075 가감: 감가상각비 7,958,663 8,722,897 사용권자산감가상각비 270,721 408,725 무형자산상각비 232,204 237,999 투자부동산상각비 13,878 13,840 퇴직급여 2,092,949 1,966,042 기타장기종업원급여 69,010 40,700 수선비 - 21 외화환산이익 (1,368,374) (810,712) 외화환산손실 2,651,554 4,554,020 이자수익 (276,852) (616,522) 이자비용 8,049,101 9,858,100 배당금수익 (9,174,236) (12,221,777) 파생상품평가이익 (778,896) (1,708,996) 파생상품평가손실 13,876 4,463 대손상각비 19,123 19,890 재고자산평가손실(환입) 559,028 (671,843) 재고자산폐기손실 1,158 4,807 조업도손실 2,216,186 - 유형자산처분이익 (947) (2,116) 유형자산처분손실 47,407 31,428 관계기업주식처분이익 - (913,060) 판매보증충당부채전입액 (64,646) (25) 법인세비용 3,819,904 1,828,689 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 25,074,954 (2,670,725) 미수금 1,419,841 144,749 선급금 2,197,648 (4,176,506) 선급비용 919 (38,355) 파생상품 자산 및 부채 35,955 (179,566) 반품환불자산 35,846 86 재고자산 (10,406,064) 16,018,332 매입채무 11,928,826 (23,518,690) 미지급금 (5,892,919) (3,968,881) 미지급비용 529,139 (771,258) 선수금 (71,482) 279,402 예수금 (113,543) (44,155) 반품환불부채 (26,647) (8,448) 퇴직금의 지급 (427,178) (475,594) 관계사퇴직금전출액 - (51,295) 관계사퇴직금전입액 - 209,493 사외적립자산 40,789 17,112 국민연금전환금 - 1,352 합계 55,111,378 262,698 &cr;(2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구분 당반기 전반기 건설중인자산의 본계정 대체 1,189,802 3,042,344 차입금의 유동성 대체 24,982,412 70,791,112 유형자산 취득관련 미지급금 942,127 2,350,000 &cr; 6. 기타 재무에 관한 사항 &cr;가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등 구분 합병시기 회사명&cr;(자기법인) 거래상대방&cr;(대상법인) 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)&cr;제출일자 합병 2016.08.03 무림P&P㈜ 무림인터내셔널㈜ 무림P&P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병&cr; - 존속회사 : 무림P&P(주)&cr; - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜ 연결대상회사 간 흡수합병으로 &cr;연결재무제표에 미치는 영향없음 - 회사합병결정 : 2016.05.31 공시&cr;- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시 나. 대손충당금 설정현황(연결) (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위:천원,%) 구분 당반기말 전기말 전전기말 매출채권 153,547,584 203,180,664 213,289,633 손실충당금 (3,462,628) (3,402,452) (3,327,814) 손실충당금설정률(%) 2.3 1.7 1.6 매출채권(순액) 150,084,956 199,778,212 209,961,819 * 당반기 중 금융기관에 매출채권 6,876 백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처 의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래&cr; 는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다.&cr; (2) 기타수취채권 (단위:천원) 구분 당반기말 전기말 전전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 40,484 248,398 288,882 39,753 296,330 336,083 78,462 255,402 333,864 미수금 6,526,895 87,676 6,614,571 7,824,125 87,676 7,911,801 5,226,821 497,499 5,724,320 미수수익 784,965 - 784,965 695,013 - 695,013 347,715 - 347,715 보증금 500,000 1,606,907 2,106,907 500,000 1,580,424 2,080,424 - 2,011,019 2,011,019 총 장부금액 7,852,344 1,942,981 9,795,325 9,058,891 1,964,430 11,023,321 5,652,998 2,763,920 8,416,918 상각후원가 7,852,344 1,942,981 9,795,325 9,058,891 1,964,430 11,023,321 5,652,998 2,763,920 8,416,918 (3) 매출채권의 연령분석 (단위: 천원,%) 구 분 당반기말 전기말 전전기말 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 연체되지 않은 채권 141,646,662 92.2 193,266,973 95.1 202,796,278 94.1 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 8,177,785 5.3 6,081,276 3.0 6,960,965 3.3 3개월 초과 6개월 이하 149,065 0.1 271,984 0.1 - 0.0 6개월 초과 111,444 0.1 157,979 0.1 204,576 0.1 소계 8,438,294 - 6,511,239 - 7,165,541 - 손상채권() 6개월 초과 3,462,628 2.3 3,402,452 1.7 3,327,814 1.5 소계 3,462,628 - 3,402,452 - 3,327,814 - 합계 153,547,584 100.0 203,180,664 100.0 213,289,633 100.0 구성비율은 매출채권 잔액 합계액 대비 경과기간별 매출채권 잔액이 차지하는 비율입니다.&cr; &cr; (4) 매출채권의 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당 반기 전 기 전전기 기초금액 3,402,452 3,327,814 1,676,204 손상된 채권에 대한 대손상각비 60,176 35,270 1,168,062 제각 0 0 483,548 환입 0 (168,022) 0 연결범위변동 0 207,390 0 기말금액 3,462,628 3,402,452 3,327,814 &cr; (5) 매출채권관련 대손충당금 설정방침 &cr;- 대손충당금 설정 기준&cr;당사는 당기 대차대조표일을 기준으로 과거 3년의 대차대조표일 현재 연령별 채권잔액과 회수율, 실제 부실채권 발생 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 집합채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있으며, 개별 채권에 대하여 회수가능성을 분석하여 예상되는 대손 추정액을 개별채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있습니다. &cr;&cr;- 대손충당금 설정 방법&cr;1) 집합채권 대손충당금&cr;과거 3년의 대차대조표일 채권의 연령별 채권잔액과 회수금액, 실제 부실채권 제각금액을 통한 과거 &cr;채무불이행확률로 기대신용손실을 계산하여 대손충당금을 설정함.&cr;&cr;2) 개별채권 대손충당금&cr;개별 채권에 대한 대손충당금은 매출채권별로 거래처의 현재 재무상태ㆍ미래 상환능력ㆍ담보설정유무 등을 기준으로 거래처를 구분하여 만기 회수기한을 초과한 채권 중 회수 가능성을 분석하여 대손발생 예상액을 대손충당금으로 설정함. &cr; &cr; 다. 재고자산 현황 등&cr; - 재고자산 보유현황(연결)&cr;당반기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 계정과목 2020년 반기 2019년말 2018년말 제지부문 상품 2,264,371 487,640 1,022,007 제품 70,486,598 60,668,295 68,441,977 재공품 13,155,903 12,097,342 11,771,473 주원료 17,120,437 21,025,165 23,958,852 보조원료 3,373,597 2,835,063 3,110,515 저장품 29,295,569 27,919,809 33,316,123 수입미착품 19,504,009 21,462,357 45,717,118 소계 155,200,484 146,495,671 187,338,065 펄프부문 상품 0 679,340 0 제품 28,462,604 32,447,589 20,514,725 재공품 633,935 517,489 933,528 주원료 21,191,518 16,706,459 16,921,383 보조원료 426,727 311,263 394,087 저장품 900,613 1,042,956 596,800 수입미착품 1,061,719 4,554,275 4,061,462 소계 52,677,116 56,259,371 43,421,985 기타부문 등 상품 15,473 24,249 3,092,296 제품 2,189,613 2,059,281 50,337 재공품 0 0 0 주원료 2,047,626 1,348,195 1,191,163 보조원료 17,150 17,585 18,635 저장품 499,901 680,278 0 수입미착품 0 0 0 소계 4,769,763 4,129,588 4,352,431 합계 상품 2,279,844 1,191,229 4,114,303 제품 101,138,815 95,175,165 89,007,039 재공품 13,789,838 12,614,831 12,705,001 주원료 40,359,581 39,079,819 42,071,398 보조원료 3,817,474 3,163,911 3,523,237 저장품 30,696,083 29,643,043 33,912,923 수입미착품 20,565,728 26,016,632 49,778,580 합계 212,647,363 206,884,630 235,112,481 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 9.73% 9.58% 11.7% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.0 회 4.4 회 4.2회 ※당반기말 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다.&cr; ※ 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 412,630백만 원(전반기:448,562백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함 된 재고자산평가환입은 1,248백만원 (전반기:재고자산평가환입 685백만원)입니다. 코로나19(COVID-19)로 인하여 매출원가로 반영된 조업도 손실은 3,733백만원(전반기 : -)입니다. &cr; - 재고자산의 실사내역 등 &cr; 당사는 2019년 결산을 위한 재고자산 실사를 2020년 1월 2일~3일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다. &cr;&cr;- 장 기체화재고 등 현황 (별도기준) (단위: 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당반기평가손실 기말잔액 상품 2,327,630 2,327,630 (32,323) 2,295,307 제품 42,472,609 42,472,609 (1,623,968) 40,848,641 저장품 13,092,141 13,092,141 (2,057,827) 11,034,314 &cr; 라. 공정가치평가 내역&cr;&cr;1) 금융상품 공정가치(연결)&cr;&cr; - 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 231,916,694 231,916,694 137,982,743 137,982,743 매출채권 150,084,956 150,084,956 199,778,212 199,778,212 당기손익-공정가치 측정 금융자산 144,137,730 144,137,730 131,310,194 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 625,008 625,008 625,008 625,008 기타수취채권 9,795,325 9,806,920 11,023,320 11,037,682 상각후원가 측정 금융채권 135,360,720 136,827,583 148,238,082 151,489,543 기타금융자산 3,076,861 3,076,861 15,076,826 15,076,826 파생상품자산 157,055 157,055 208,705 208,705 소계 675,154,349 676,632,807 644,243,090 647,508,913 금융부채 : 매입채무 37,710,757 37,710,757 52,014,089 52,014,089 차입금 1,190,525,401 1,188,014,664 1,145,504,021 1,126,350,248 미지급금 49,098,006 49,070,287 58,891,165 58,862,093 미지급비용 17,879,910 17,879,910 21,682,930 21,682,930 기타지급채무 2,161,678 2,161,678 2,285,878 2,285,878 파생상품부채 331,774 331,774 945,066 945,066 리스부채 10,040,775 10,040,775 10,981,587 10,981,587 임대보증금 18,000 18,000 18,000 18,000 소계 1,307,766,301 1,305,227,845 1,292,322,736 1,273,139,891 - 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 &cr;다음과 같습니다.&cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 &cr; 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr; 1) 당반기말 (단위:천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 1,827,666 - 142,310,064 144,137,730 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 157,055 - 157,055 파생상품부채 - 331,774 - 331,774 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,709,201 - 128,600,993 131,310,194 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 208,705 - 208,705 파생상품부채 - 945,066 - 945,066 &cr; - 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위:천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 142,310,064 3 시장접근법 유사기업 PER,&cr;PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc,&cr;조정된 부채가치 등 옵션모델 주가, 주가변동성,&cr;무위험수익률 파생상품(통화선도) 94,652 2 옵션모델 환율 파생상품(이자율스왑) (316,426) 2 옵션모델 시장이자율 파생상품(통화스왑) 48,347 2 옵션모델 환율 파생상품(조기상환청구권) (1,293) 2 옵션모델 주가 (단위:천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치 측정 금융자산 128,600,993 3 시장접근법 유사기업 PER,&cr;PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc,&cr;조정된 부채가치 등 옵션모델 주가, 주가변동성,&cr;무위험수익률 파생상품(통화선도) 72,180 2 옵션모델 환율 파생상품(이자율스왑) (175,563) 2 옵션모델 시장이자율 파생상품(통화스왑) (581,885) 2 옵션모델 환율 파생상품(조기상환청구권) (51,092) 2 옵션모델 주가 2) 금융상품 공정가치(별도)&cr; &cr; - 금융상품 종류별 공정가치&cr; 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가 치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 반기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금 및 현금성자산 85,646,114 85,646,114 49,427,314 49,427,314 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 25,008 25,008 25,008 25,008 파생상품자산 147,008 147,008 172,615 172,615 매출채권 73,707,899 73,707,899 99,475,773 99,475,773 기타수취채권 5,569,582 5,569,582 7,015,466 7,015,466 기타금융자산 13,500 13,500 13,500 13,500 소계 165,109,111 165,109,111 156,129,676 156,129,676 금융부채 : 매입채무 29,959,272 29,959,272 18,058,662 18,058,662 차입금 454,163,575 454,163,575 468,335,682 462,717,227 미지급금 17,760,861 17,735,124 22,547,764 22,518,692 미지급비용 7,976,718 7,976,718 7,806,653 7,806,653 파생상품부채 15,169 15,169 769,840 769,840 리스부채 3,615,315 3,615,315 4,108,321 4,108,321 소계 513,490,910 513,465,173 521,626,922 515,979,395 &cr; - 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준1)&cr;- 직접적으로(예:가격) 도는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 &cr; 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)&cr; (수준3)&cr;&cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품자산 - 147,008 - 147,008 파생상품부채 - 15,169 - 15,169 &cr;(2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품자산 - 172,615 - 172,615 파생상품부채 - 769,840 - 769,840 &cr; - 가치평가기법 및 투입변수&cr; 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (단위: 천원) 당반기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 84,785 2 옵션모델 환율 통화스왑 48,347 2 옵션모델 환율 교환권 (1,293) 2 옵션모델 주가 (단위:천원) 전기말 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 36,090 2 옵션모델 환율 통화스왑 (581,885) 2 옵션모델 환율 교환권 (51,429) 2 옵션모델 주가 &cr; 3) 유형자산의 재평가내역 - 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. &cr;&cr;&cr; 마. 채무증권 발행실적 등(별도) ◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11012#진행률적용수주계약현황.dsl 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 무림페이퍼회사채사모2015년 10월 08일10,0004.65-2020년 10월 08일미상환LIG 투자증권무림페이퍼회사채사모2015년 12월 15일2101.50-2020년 12월 15일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2015년 12월 15일15,0001.50-2020년 12월 15일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2018년 03월 30일10,0004.40-2021년 03월 30일미상환NH투자증권무림페이퍼회사채사모2018년 06월 18일10,0004.50-2021년 06월 18일미상환한국투자증권무림페이퍼회사채사모2018년 08월 10일30,0004.327-2021년 08월 10일미상환DB금융투자무림페이퍼회사채사모2018년 09월 20일10,0004.25A- (한신평)2021년 09월 20일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 01월 31일7,0004.09-2022년 01월 31일미상환한국투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 03월 04일5,0003.45A- (한기평)2021년 02월 08일미상환대신증권무림페이퍼회사채사모2019년 03월 25일10,0003.90-2022년 03월 25일미상환부국증권무림페이퍼회사채사모2019년 04월 02일12,0072.12-2022년 04월 01일미상환-무림페이퍼회사채사모2019년 05월 27일20,0003.50-2022년 05월 27일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 07월 19일15,0003.40-2022년 07월 19일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 08월 14일20,0003.284-2022년 08월 12일미상환KB증권무림페이퍼회사채사모2019년 09월 26일24,0142.45-2022년 09월 26일미상환-무림페이퍼회사채사모2020년 06월 29일40,0003.95-2023년 06월 29일미상환DB금융투자238,231---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - ◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11012#사채관리계약주요내용.dsl 기업어음증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - ---- - - - - - ---- - - - - - ---- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - ---- - - - - ---- - - - - --- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr;회사채 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------50,21089,00799,014----238,23150,21089,00799,014----238,231 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 신종자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 &cr; 바. 채 무증권 발행실적 등(연결) (기준일 : 20 20년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면&cr;총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 무림페이퍼 회사채 사모 2015년 10월 08일 10,000 4.65 - 2020년 10월 08일 미상환 LIG 투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2015년 12월 15일 210 1.50 - 2020년 12월 15일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2015년 12월 15일 15,000 1.50 - 2020년 12월 15일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2018년 03월 30일 10,000 4.40 - 2021년 03월 30일 미상환 NH투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2018년 06월 18일 10,000 4.500 - 2021년 06월 18일 미상환 한국투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2018년 08월 10일 30,000 4.327 - 2021년 08월 10일 미상환 DB금융투자 무림페이퍼 회사채 사모 2018년 09월 20일 10,000 4.25 A- (한신평) 2021년 09월 20일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 01월 31일 7,000 4.09 - 2022년 01월 31일 미상환 한국투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 03월 04일 5,000 3.450 A- (한기평) 2021년 02월 08일 미상환 대신증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 03월 25일 10,000 3.90 - 2022년 03월 25일 미상환 부국증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 04월 02일 12,007 2.120 - 2022년 04월 01일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 05월 27일 20,000 3.50 - 2022년 05월 27일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 07월 19일 15,000 3.40 - 2022년 07월 19일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 08월 14일 20,000 3.284 - 2022년 08월 12일 미상환 KB증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 09월 26일 24,014 2.45 - 2022년 09월 26일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2020년 06월 29일 40,000 3.95 - 2023년 06월 29일 미상환 DB금융투자 무림P&P 회사채 사모 2016년 11월 24일 5,000 4.500 - 2020년 11월 24일 미상환 BNK투자증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 06월 20일 15,000 2.840 A- (한기평,한신평) 2022년 06월 20일 미상환 대신증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 07월 24일 20,000 2.561 - 2022년 07월 22일 미상환 KB증권 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2019년 11월 14일 10,000 3.80 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2020년 11월 12일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2020년 02월 17일 5,000 3.70 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2021년 02월 15일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2018년 07월 27일 5,000 4.20 - 2020년 07월 27일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 03월 18일 5,000 4.80 - 2021년 03월 18일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 03월 29일 10,000 3.60 - 2021년 03월 29일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 04월 18일 10,000 3.10 - 2022년 04월 18일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 05월 21일 20,000 4.50 - 2021년 05월 21일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 07월 11일 10,000 3.60 - 2022년 07월 11일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 08월 19일 5,000 2.85 - 2022년 08월 19일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 09월 26일 5,000 2.90 - 2021년 09월 26일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 12월 27일 5,000 3.30 - 2021년 11월 30일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2020년 03월 27일 5,000 3.20 - 2022년 03월 27일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2019년 09월 05일 1,900 4.60 - 2020년 09월 05일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2019년 12월 05일 17,000 5.10 - 2020년 12월 05일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2019년 12월 05일 2,000 4.60 - 2020년 12월 05일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2019년 12월 12일 40,000 5.10 - 2020년 12월 12일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2020년 03월 05일 1,900 4.60 - 2021년 03월 05일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2020년 06월 05일 2,800 4.60 - 2021년 06월 05일 미상환 - 합 계 - - - 438,831 - - - - - &cr; 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - - 10,000 5,000 - - - 15,000 합계 - - - 10,000 5,000 - - - 15,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 160,810 129,007 134,014 - - - - 423,831 합계 160,810 129,007 134,014 - - - - 423,831 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분,반기 보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.&cr; V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr; 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11012#회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 감사인에 관한 사항 &cr; 가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제48기 반기&cr;(당반기)삼일회계법인-반기연결재무제표에 대한 주석 3&cr;: COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 &cr;불확실성"해당사항 없음"제47기&cr;(전기)삼일회계법인적정"해당사항 없음"1. 영업권 손상검사&cr;-미래현금흐름 추정에는 미래 사업에 대한 예상과 할인율에 대한 경영진의 판단 포함&cr;감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, &cr; 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석결과 평가&cr;&cr;2. 현금창출단위 손상검사&cr;-사용가치에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 &cr; 장부금액과 비교&cr;-회수가능액이 장부금액에 못 미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 &cr; 개별 자산의 장부금액에 비례하여 배분&cr;-장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리&cr;감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, &cr; 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가, 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석결과 평가 등제46기&cr;(전전기)삼일회계법인적정"해당사항 없음""해당사항 없음" 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제48기 반기&cr;(당반기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 검토 등305백만원3,000 시간122백만원 1,020 시간제47기&cr;(전기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 검토 등200백만원2,000 시간200백만원 2,062 시간제46기&cr;(전전기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 검토 등140백만원1,551 시간140백만원1,551 시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제48기 반기&cr;(당반기)2020.06.29법인지방소득세 경정청구 용역 계약계약체결일부터 환급결정서 &cr;수령일까지용역결과에 따라 환급세액의 &cr;10% 지급-제47기&cr;(전기)-----제46기&cr;(전전기)2018.10.29법인세 경정청구 용역 계약계약체결일부터 환급결정서 &cr;수령일까지용역결과에 따라 환급세액의 &cr;30% 지급- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.&cr; ◆click◆『내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과』 삽입 11012#회계감사인과논의한결과.dsl 46_회계감사인과논의한결과 라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항 12020년 03월 12일회사측 : 감사위원회 위원장, 재무담당이사 등 3인&cr;감사인측 : 업무수행이사 등 3인서면회의감사에서의 유의적 발견사항, 핵심감사사항 수행내역, 감사인의 독립성 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 &cr;&cr; 2. 내부통제에 관한 사항 &cr; 가. 내부통제 &cr; 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사등의 수시감사 등을 실시하는 내부감사제도를 운영하고 있습니다. &cr; 감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과&cr;당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr; 당사는「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 &cr;내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다.&cr;이에 근거하여 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, &cr;이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 &cr;제31조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회에서 정한 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. &cr; 이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다. &cr;&cr;당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 &cr;주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 &cr;선임됩니다. &cr;각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. &cr; 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 532-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 이규봉, 이제명 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.&cr; 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명() 사내이사&cr;김석만&cr;(출석률:100%) 사내이사&cr;이도균&cr;(출석률:100%) 사내이사&cr;임용수&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;이규봉&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;이제명&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;손승태&cr;(출석률:80%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2019년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2020년 사업계획 및 투자계획 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인의 건&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr; - 이사회규정 개정 승인 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 (불참) 2 2020.02.21 <보고사항>&cr;- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고&cr;<의결사항>&cr; - 제47기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, &cr; 현금배당 결의의 건 가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 3 2020.03.04 - 제47기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2020.03.23 - 대표이사 선임의 건&cr;- 이사 보수집행에 관한 위임의 건 가결 - - 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2020.05.07&cr; (정기) <보고사항> &cr;- 2020년 1분기 경영실적 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 김 석만 사내이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 사임하였으며, &cr; 임용수 사내이사는 신규선임 되었습니다. &cr; ※ 이도균 사내이사는 2020년 3월 23일 이사회에서 대표이사로 신규선임 되었습니다. &cr; ※ 이규봉, 이제명 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. &cr; 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다. 직 명 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 이도균 이사회 이사회 의장&cr;경영전반 총괄 3년 연임 2 -전략총괄로서 전략기획, HR, &cr; 홍보 등 관리 업무의 안정적 수행 해당없음 임원 사내이사 임용수 이사회 마케팅 3년 - - -제지분야 경험 풍부&cr;-생산, 영업 및 마케팅분야 전문성 보유 해당없음 임원 사외이사 이규봉 이사회 감사위원 3년 연임 1 -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 이제명 이사회 감사위원 3년 연임 1 -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 사외이사 손승태 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다. &cr;&cr; 라. 사외이사의 전문성&cr; 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료 및 내부통제 관련 활동과 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. &cr; - 사외이사 교육 미실시 내역 ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11012#사외이사_교육.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 하반기 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당반기중 사외이사를 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 정기이사회에서 신임 &cr; 사외이사를 대상으로 사외이사의 역할 및 책임, 사외이사 결격사유 등과 관련된 사항을 사전에 &cr; 안내하고 교육을 실시하고 있습니다. &cr; * 당사는 2020년도 8월 사외이사를 대상으로 이사회 운영 및 역할과 관련하여 대면교육을 실시하였으며, 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다.&cr; -사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획관리팀 2명 이사(28년), 팀장(17년) 이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 &cr;관련 사항 등 공지 HR팀 1명 팀장(19년) 사외이사 교육과정 수립 및 진행 2. 감사제도에 관한 사항 &cr; 가. 감사기구의 권한 등&cr; 당사 감사위원회 규정 제10조에 규정한 바와 같이 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하고, 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사할 수 있으며, 회사내 모든 정보에 대한 사항 등을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 합니다. 또한 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한이 있습니다.&cr;&cr; 1) 감사위원회 구성&cr; ① 감사위원은 주주총회에서 선임한다. &cr;② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원 전원 사외이사로 구성한다. &cr;③ 감사위원 중 1인 이상은 관련 법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. &cr;④ 사외이사인 감사위원이 사임.사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.&cr;&cr; 2) 감사위원회 직무와 권한&cr; ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. &cr;② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. &cr; 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사 &cr; 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 &cr; 3. 임시주주총회의 소집 청구 &cr; 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 &cr; 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 &cr; 6. 이사의 보고 수령 &cr; 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 &cr; 8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 &cr; 9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 &cr; 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 &cr; 11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 &cr; 12. 외부감사인의 선정 &cr;③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. &cr; 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 &cr; 2. 관계자의 출석 및 답변 &cr; 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 &cr; 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 &cr;④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다. &cr;&cr; 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 ◆click◆『감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부』 삽입 11012#감사위원현황.dsl 47_감사위원현황 이규봉&cr; (위원장) 예 공인회계사, 세무사('72)&cr;'73, 서울대학교 경영대학원 졸업(석사)&cr;'77~'81, 충남대 회계학과 조교수&cr;'81~ 現, 청운회계법인, 삼경회계법인, 참벗공인회계사감사반 예회계사 공인회계사, 세무사('72)&cr; '77~'81, 충남대 회계학과 조교수&cr;'81~ 現, 청운회계법인, 삼경회계법인, &cr; 참벗공인회계사감사반 이제명예 '03~'06 (주)씨 네메이트 사외이사&cr;'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 ---손승태예 '75~'97, 감사원 부감사관, 1국4과장,1국2과장&cr;'98~'20, 감사원 제2국장(공기업,금융분야), 제1국장(재정경제분야)&cr;'01~'03, 감사원 제1사무차장&cr; '03~'06, 중소기업은행 감사&cr; '09~'16, 법무법인 율촌 고문&cr; -現, 대일산업(주) 사내이사 예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 '75~'97, 감사원 부감사관, 1국4과장, 1국2과장&cr;'98~'20, 감사원 제2국장(공기업,금융분야), &cr; 제1국장(재정경제분야)&cr;'01~'03, 감사원 제1사무차장 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 다. 감사위원 회 위원의 독립성 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 이규봉&cr;(위원장) 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 이제명 이사회 감사위원 3년 - - -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 손승태 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문&cr; -감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 &cr; 1) 감사위원 선출기준 및 운영현황 당사는 당반기말 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 사외이사 &cr;3명(이규봉, 이제명, 손승태)이 감사위원회를 구성하여 감사업무를 수행하고 있습니다.&cr;감사위원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, &cr;제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 &cr;회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr; 또한 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가합니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 &cr; 라. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 감사위원회 위원의 성명 이규봉&cr;(출석률:100%) 이제명&cr;(출석률:100%) 손승태&cr;(출석률:75%) 찬 반 여 부 1 2020.02.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2019년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2020년 사업계획 및 투자계획 보고&cr;- 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 2월~2020년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 전분기 안건 변경 및 추가사항 승인&cr; - 이사회규정 개정 승인 &cr;- 감사위원회규정 개정 승인&cr;- 외부감사인 선임 승인 가결 찬성 찬성 (불참) 2 2020.02.21 - 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가&cr; - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가&cr; - 2019년 사업연도 감사위원회의 감사보고서 작성 가결 찬성 찬성 찬성 3 2020.03.23 - 감 사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 4 2020.05.07&cr; (정기) <보고사항> &cr;- 2020년 1분기 경영실적 보고 &cr;<의결사항>&cr;- 2020년 5월~2020년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인 가결 찬성 찬성 찬성 마 . 감사위원회 교육실시 계획 및 현황 &cr; - 감사위원회 교육실시 계획 당사는 향후 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 인증수준이 상향될 예정임에 따라 내부회계관리제도 등 회사의 주요 내부통제기능에 대한 재점검, 내부회계관리제도를 관리, 운영하는 조직을 재정비 하였으며, 필요시 감사위원을 대상으로 관련 교육을 실시할 예정입니다. &cr;또한 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 교육계획을 수립하여 실시 예정이며, 회계감사 및 내부회계관리제도 등과 관련된 법률 개정사항 등을 정기 감사위원회 회의 또는 필요시 수시로 안내 할 예정입니다.&cr;당사는 2020년도 8월 감사위원회 위원들을 대상으로 감사위원회의 운영과 역할 및 책임을 주제로 &cr;대면교육을 실시하였으며, 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다.&cr; - 감사위원회 교육 미실시 내역 ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11012#감사교육.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 하반기 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당반기중 감사위원을 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 외부감사인 및 내부지원조직과 지속적으로 커뮤니케이션하고 있으며, 정기 감사위원회에서 신임 감사위원을 대상으로 감사위원의 &cr;역할 및 책임 등과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시 하고 있습니다.&cr; * 당사는 2020년도 8월 재직중인 감사위원회 위원들을 대상으로 감사위원회의 운영과 역할 및 책임을 주제로 대면교육을 실시하였으며, 11월 외부전문가를 초청하여 전문 교육을 실시 예정입니다. &cr;&cr; - 감사위원회 지원조직 현황 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11012#_감사지원조직.dsl 42_01_감사위원회_지원조직_현황 회계팀2이사(28년), 팀장(32년)-감사업무 수행과 관련된 제반 업무 지원 &cr;-기타 교육 등 관련 사항 안내FS팀1팀장(11년)-내부감사 등 업무수행 시 제반업무 지원 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 선임현황 등&cr; - 당반기말 준법지원인 1인(조성윤)을 선임하고 있습니다. 준법지원인 출생년월 해당 업무경력 주요 경력 주요 활동 점검결과 조성윤 1975.02 10년 이상 무림페이퍼 통합운영팀(2016.12~)&cr; 무림페이퍼 국내영업관리팀(2014.11~)&cr;무림페이퍼 마케팅팀(2004.4~2014.11)&cr;무림페이퍼 영업지원팀(2003.6~2004.4) - 공정거래 등 법률리스크 검토&cr;- 외감법, 상법 등 법률조문 해석 검토&cr;- 반부폐신고센터 운영 관련 점검 특이사항 &cr;없음 당사는 준법지원인 및 지원조직을 통해 경영전반에 관한 법률 리스크 및 컴플라이언스 이슈들을 수시로 점검하고 있으며, 사내 뿐만 아니라 협력업체 등 외부 이해관계자들로 하여금 공정경쟁질서 확립 및 윤리경영문화 정착의 일환으로 신고센터를 운영하는 등 업무수행 과정에서 준수해야 할 사항들을 지속적으로 점검하고 있습니다. - 준법지원인 지원조직 현황 ◆click◆『준법지원인 등 지원조직 현황』 삽입 11012#_준법지원인등_지원조직.dsl 43_01_준법지원인등_지원조직_현황 준법지원파트3이사(28년), 팀장(17년), &cr;파트장(10년)-준법지원인 활동 지원&cr;-임직원 대상 컴플라이언스 교육 진행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr; 당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있으며, &cr;2020년3월23일 개최한 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. &cr;&cr;공시대상 기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.&cr;&cr;※주주제안권 행사와 관련한 사항&cr;당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 당 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.&cr;주주제안권 행사 절차는 다음과 같습니다.&cr;①주주제안 접수(서면 또는 전자문서) → ②주주제안의 형식적 조건(행사기한, 행사수단, 지분요건 등) 충족여부 확인 → ③이사회 보고 → ④제안 내용의 적격성, 적법성 등 실질적 조건 확인 → ⑤주주총회 안건 상정&cr; VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 &cr; 가 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 무림SP본인보통주8,177,99619.658,177,99619.65-이동욱임원보통주7,877,64618.937,877,64618.93-이도균임원보통주5,122,96612.315,122,96612.31-이동훈친인척보통주916,4472.20916,4472.20-이동근친인척보통주269,3320.65269,3320.65-정자경친인척보통주132,1000.32132,1000.32-보통주22,496,48754.0622,496,48754.06-우선주----- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주가단체인경우.dsl 36_최대주주가단체인경우 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 무림에스피(주)3,209이도균21.37--이도균21.37------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) * 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율을 기재 상기 출자자(주주)수는 2019년말 기준입니다.&cr; ◆click◆『공시대상기간 중 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 성명 또는&cr; 지분율 변동이 있는경우』 삽입 11012#성명또는지분율변동인경우.dsl 37_성명또는지분율변동인경우 (2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 2020년 03월 24일이도균21.37--이도균21.37 변동일 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) (3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2020년 반기) (단위 : 백만원) 무림에스피(주)306,05296,299209,75366,5345,4275,674 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준 &cr; (4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림에스피(주)는 1956년 7월 26일에 설립되었습니다. 1999년 12월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 코스닥시장에서 주식이 거래되고 있습니다.&cr;매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.&cr;영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.&cr;내수판매는 전체 매출액의 약 86%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. &cr;수출판매는 전체 매출액의 약 14% 를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11012#최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11012#최대주주변동내역.dsl ◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11012#주식소유현황.dsl 35_주식소유현황 &cr;&cr; 2. 주 식분포현황&cr; 가 . 주식 소유현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 무림SP(주)8,177,99619.65이동욱7,877,64618.93이도균5,122,96612.31-- 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - &cr; 나. 소액주주현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11012#소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 2019년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 6,8566,86299.9119,112,82341,609,31045.94- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 &cr; 3. 주식사무 정관상&cr;신주인수권 내용 제 9 조 (주식의 발행 및 배정)&cr; ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr; ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 부터 1월 7일까지 &cr;기 준 일 : 12월 31일 명의개서대리인 ㈜하나은행 &cr;증권대행부 서울특별시 영등포구 국제금융로 72&cr;(전화번호) (02) 368-5800 주주의 특전 없 음 공고게재 홈페이지(www.moorim.co.kr) ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 &cr; 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 . &cr; 4. 주가 및 주식거래실적 &cr; ( 단 위 : 원, 주) 종 류 2020년1월 2월 3월 4월 5월 6월 보통&cr;주식 주가 최 고 2,665 2,860 2,425 2,200 2,220 2,255 최 저 2,435 2,305 1,550 1,835 2,105 1,960 평 균 2,568 2,757 1,949 2,060 2,163 2,120 거래량 최고(일) 708,792 8,527,946 430,890 546,802 145,397 418,644 최저(일) 23,884 95,152 129,723 109,744 59,950 60,701 월 간 2,822,039 25,244,423 5,349,255 4,396,374 1,996,656 3,891,509 * 상기 자료는 종가기준 최고/최저 주가정보임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2020년 06월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이동욱남1948년 10월회장미등기임원상근총괄- 연세대 경영학과&cr;- 무림SP, 무림P&P 회장7,877,646-임원47년-이도균&cr;()남1978년 05월대표이사&cr;사장등기임원상근총괄- 무림페이퍼(주) 전략기획실장&cr;- 무림페이퍼(주) 관리부본부장&cr;- 무림페이퍼(주) 제지사업부본부장5,122,966-임원14년2021년 03월 21일이규봉남1948년 03월사외이사등기임원비상근감사위원 - 충남대 회계학과 조교수&cr;- ESM세무회계사무소&cr; - 現, 참벗공인회계사감사반 ---3년2023년 03월 22일이제명남1948년 09월사외이사등기임원비상근감사위원- (주)파카아이엘티 경영고문&cr;- (주)씨큐어넷 부사장---3년2023년 03월 22일손승태남1948년 04월사외이사등기임원비상근감사위원 - '01~'03 감사원 차장&cr;- '03~'06 중소기업은행 감사&cr;- '09~'16 법무법인 율촌 고문&cr; - 現, 대일산업(주) 사내이사 ---1년2022년 03월 24일김현창남1963년 07월부사장미등기임원상근경영지원---임원--류신규남1964년 05월전무미등기임원상근영업총괄---임원--신현두남1962년 09월상무미등기임원상근생산- 전북대 화학과&cr;- 핀란드 헬싱키대학 제지전문가 &cr; 과정 수료-----정원식남1967년 12월상무미등기임원상근해외영업---임원--김동환남1965년 01월이사미등기임원상근생산------김국동남1966년 01월이사미등기임원상근경영지원---임원--최영두남1967년 10월이사미등기임원상근국내영업---임원--임용수&cr;()남1968년 12월이사등기임원상근마케팅-신무림제지 생산관리과&cr;-무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장&cr;-무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장&cr;-무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사--임원27년2023년 03월 22일임영기남1965년 11월이사미등기임원상근연구개발---임원--이상호남1963년 09월전무미등기임원상근구매---임원--김유곤남1968년 06월이사미등기임원상근신사업---임원-- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 김석만 대표이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 사임하였으며, 이도균 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.&cr; ※ 임용수 사내이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.&cr; ※ 이규봉, 이제명 사외이사는 2020년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. &cr; ※ 영업, 관리, 지원 부문의 미등기 임원은 업무효율성, 신속성 및 상호간의 시너지 극대화를 위하여 &cr; 계열회사 내 동일업종인 무림P&P, 무림SP의 해당 업무를 동시에 수행하고 있어 상기 임원&cr; 현황에는 업무구분에 따라 전부 기재하였으며, 보수는 해당 직위의 총 급여를 각 회사별 기여도, &cr; 성과 등에 따라 안분하여 지급하고 있습니다. &cr; ※ 미등기임원은 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간, 주요경력 및 임기만료일 등은 &cr; 기재하지 않습니다.&cr;&cr; 나. 직원 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제지남442 - 13 - 45514.515,55734----제지여19 - - - 198.644924-461 - 13 - 47414.216,00634- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※소속 외 근로자수는 기업공시서식작성기준에 따라 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다.&cr;&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 1183276- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사5700- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 ※주주총회 승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다. &cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 616528(1) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (1)당반기중 퇴직한 사내이사 1명, 신규선임된 사내이사 1명을 포함한 금액입니다.&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 312943(1)----33612----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 (1)당반기중 퇴직한 사내이사 1명, 신규선임된 사내이사 1명을 포함한 금액입니다.&cr;&cr;3. 보수지급기준&cr; 등기 이사ㆍ감사(감사위원)의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 이사회(대표이사)가 위임받아해당직위, 담당직무 등을 감안하여 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 기여도 등을 고려한 임원 임금보수지급기준 등 내부기준에 따라 집행하고 있으 며, 사외이사의 경우에는 임원보수지급기준에 따라 매월 정액 활동비를 지급하고 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 해당사항 없음.&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 해당사항 없음. ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11012#주식매수선택권의부여및행사현황.dsl IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 기업집단의 명칭 및 소속회사 1) 기업집단의 명칭&cr; - 무림그룹&cr; - 주력업체 : 무림페이퍼㈜, 무림SP㈜, 무림P&P㈜&cr; - 주력업종 : 제지제조업, 펄프제조업, 무역업 - 출자총액제한 또는 공시대상 및 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음.&cr; 2) 기업집단에 소속된 회사(총 12개사) 회사명 주요사업 상장여부 사업자등록번호 무림P&P(주) 표백화학펄프의 생산 및 판매 &cr;인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 610-81-02842 무림페이퍼(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 유가증권시장 613-81-00289 무림SP(주) 인쇄용 및 필기용 원지 제조업 코스닥시장 211-81-63282 무림파워텍(주) 발전업 비상장 613-81-10695 무림캐피탈(주) 금융리스업 비상장 104-86-20675 무림로지텍(주) 일반 창고업 비상장 211-86-33099 대승케미칼(주) 화학약품 제조 및 판매 비상장 613-81-42668 Moorim USA 종이제품 판매 비상장 해외(미국) Moorim UK 종이제품 판매 비상장 해외(영국) PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 조림, 산림개발 비상장 해외(인도네시아) 제일에쿼티파트너스 (주) 사업 지원 서비스업 비상장 793-87-00646 미래개발 (주) 골프장 및 스키장 운영업 비상장 211-81-49484 나. 계열회사와의 지분 현황 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 무림&cr;페이퍼 무림&cr;SP 무림&cr;P&P 무림&cr;파워텍 무림&cr;로지텍 무림&cr;캐피탈 제일에쿼티&cr;파트너스 무림페이퍼 - 19.65% - - - - - 무림P&P 66.97% - - - - - - 대승케미칼㈜ - - 100.00% - - - - PT-PLASMA 0.32% - 99.68% - - - - 무림파워텍 100.00% - - - - - - 무림캐피탈 - 6.54% 93.46% - - - - 무림로지텍 5.13% 94.87% - - - - - 무림USA 100.00% - - - - - - 무림UK 100.00% - - - - - - 제일에쿼티파트너스 - - 17.10% 42.00% 13.00% 4.90% - 미래개발 - - - - - - 100.00% &cr; 다. 계열회사 임원 겸직현황(등기임원) 성명 회사명 직책 선임시기 비고 이도균 무림SP(주) 대표이사 / 사장 2018.03.21 상근 무림P&P(주) 대표이사 / 사장 2018.03.21 상근 무림캐피탈(주) 이사 2018.02.01 비상근 무림파워텍(주) 이사 2018.02.01 비상근 대승케미칼(주) 이사 2018.02.01 비상근 무림로지텍(주) 이사 2018.02.01 비상근 임용수 무림SP(주) 이사 2020.03.24 상근 무림P&P(주) 이사 2020.03.25 상근 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11012#타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 &cr;라. 타법인출자 현황 2020년 06월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 무림P&P&cr;(상장)2008년 04월 06일경영&cr;참여154,77041,766,80766.97%337,127---41,766,80766.97%337,1271,120,9444,728무림로지텍&cr;(비상장)1994년 09월 14일경영&cr;참여5066,6255.13%1,073---66,6255.13%1,07328,7931,181무림파워텍&cr;(비상장)1995년 03월 30일경영&cr;참여3003,200,000100.00%50,943---3,200,000100.00%50,943102,39211,198무림USA&cr;(해외비상장)1987년 11월 01일경영&cr;참여8060100.0%4,739---60100.0%4,73961,956396무림UK&cr;(해외비상장)2004년 04월 23일경영&cr;참여206100,000100.0%833---100,000100.0%8338,489-725PT PLASMA&cr;(해외비상장)2016년 11월 21일경영&cr;참여1951,280 0.36% 195---1,280 0.32% 19519,612-23,477--394,910-----394,910-- 법인명 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 최근사업연도 재무현황은 2019년말 기준입니다.&cr; X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 &cr; 가. 채무보증 내역 (단위 : 천파운드, 억원) 성명&cr;(법인명) 회사와의 관계 보증회사 채무보증금액 채무&cr;보증기간 채무보증조건 기초 증가 감소 기말 무림UK 종속회사 무림&cr;페이퍼 GBP120 - - GBP120 '20년 5월~'21년 5월 - 보증처 : 신한은행(GBP100,000)&cr; - 1년단위 연장&cr; - 수입부가세 이연납부 보증 무림&cr;캐피탈 51 - 51 - '18년 3월~'20년 3월 - 보증처 : 유안타증권(50억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 51 - - 51 '18년 7월~'20년 7월 - 보증처 : BNK투자증권(50억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 110 - 2 108 '19년 7월~'22년 7월 - 보증처 : BNK투자증권(100억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 53 - 1 52 '19년 9월~'21년 9월 - 보증처 : 유안타증권(50억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 53 - 1 52 '19년 12월~'21년 11월 - 보증처 : BNK투자증권(50억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 - 53 - 53 '20년 3월~'22년 3월 - 보증처 : 유안타증권(50억원)&cr; - 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 합계 GBP120 - - GBP120 - 318 53 55 316 &cr; 2. 대주주와의 영업거래&cr; 가. 특수관계자 거래내역&cr; (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 지류 매출 등 무림USA&cr;(해외현지법인) '20.01.01∼'20.06.30 780 37.1% 펄프 매입 등 무림P&P&cr;(종속회사) 294 13.9% 스팀 매입 등 무림파워텍&cr;(종속회사) 168 7.9% ※ 상기 비율은 당반기 별도재무제표기준 매출총액 2,104억원 대비 비율임.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 47기&cr;주주총회&cr;2020-03-23&cr;09:00 - 제1호의안 : 제 47 기 재무제표 승인의 건&cr; * 이익배당내용 : 1주당 50원&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이규봉 선임의 건&cr; -제2-3호 : 사외이사 이제명 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제3-1호 : 감사위원회 위원 이규봉 선임의 건&cr; -제3-2호 : 감사위원회 위원 이제명 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr; - 원안대로 선임&cr;- 원안대로 가결 제 46기&cr;주주총회&cr;2019-03-25&cr;09:00 - 제1호의안 : 제 46 기 재무제표 승인의 건&cr; * 이익배당내용 : 1주당 50원&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 손승태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 손승태 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr;- 원안대로 가결&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;&cr; - 원안대로 선임&cr;- 원안대로 가결 제 45기&cr;주주총회&cr;2018-03-22&cr;10:00 - 제1호의안 : 제 45 기 재무제표 승인의 건&cr; * 이익배당내용 : 1주당 25원&cr;- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) &cr; - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr; - 원안대로 가결&cr;- 원안대로 선임 &cr; 2. 우발채무 등(연결)&cr; (1) 계류중인 소송사건&cr;&cr;연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성은 보고기간종료일 현재 연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다. &cr; &cr;당반기말 연결회사가 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 소송가액 연결회사가 피고인 사건 수원고등법원 이정구외329명 경기도청(연결회사는 보조참가인임) 사업계획변경승인 취소 50,000 대법원 박찬욱외 122명 외 6건 연결회사 조사확정재판 이의의 소 13,449,400 수원고등법원 이활만외 24건 연결회사 조사확정재판 이의의 소 1,263,350 수원지방법원 ㈜디에스앤유종합건축 연결회사 조사확정재판 이의의 소 81,257 서울고등법원(인천) 이성욱외 2명 연결회사 손해배상 1,110,000 서울지방법원 오혁진 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 16,748 수원지방법원 ㈜대한송유관공사 연결회사 공사대금 항소심 5,485,003 연결회사가 원고인 사건 서울지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 오혁진 건물 등 철거 청구의 소 8,374 수원지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) ㈜쇼파르앤컴퍼니 건물 등 철거 청구의 소 16,642 (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자() 83,203,693 876,886,082 차입금 64,980,471 산은캐피탈 외 유형자산 1,106,418,270 367,012,476 KDB산업은행 외 합 계 1,189,621,963 431,992,947 () 담보설정금액은 차입시 점의 담보평가금액이며, 당반기말 공정가치는 29,739백만 원입니다.&cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 당기손익-공정가치 측정 금융자산 2,850,000 929,829,832 차입금 66,200,549 산은캐피탈 외 종속기업투자() 83,203,693 유형자산 1,131,860,587 363,421,446 KDB산업은행 외 합 계 1,217,914,280 429,621,995 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 43,522백만원입니다.&cr; 3) 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약&cr;&cr;당반기중 연결회사는 신규차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 한국산업은행에 수탁하고, 채권자인 한국산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 45,000,000 천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원), 하나은행을 2종 수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다. 전기말 한국투자캐피탈㈜를 1종 수익권자로 하는 수익권증서(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)를 발행하는 부동산 담보신탁계약과 금전채권신탁계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr; 4) 부동산 근저당설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 연결회사의 부동산에 관하여 채권자인 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근저당권자(채권최고액 10억원)로 하는 근저당설계약은 당반기중 해당 차입금의&cr;상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;5) 동산양도담보설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 연결회사의 기계장치 등 동산에 대하여 채권자인 한국투자캐피탈㈜를 양도 담보권자로 하는 양도담보설정계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;6) 보험근질권설정계약&cr;&cr;당반기중 연결회사는 신규차입으로 인해 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 당사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 한국산업은행을 1순위 근질권자(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다. 전기말 한국투자캐피탈㈜을 1순위로 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000원 천원의 120%에 해당하는 68,400,000천원)으로 하는 보험질권 계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr;&cr;7) 주식근질권설정계약&cr;&cr;전기말 연결회사가 종속기업인 미래개발㈜의 발행주식 전부에 대하여 한국투자캐피탈㈜를 1순위 근질권자(유동성장기차입금 57,000,000천원의 120%에 해당하는 (68,400,000천원)으로 하는 주식 근질권설정계약은 당반기중 해당 차입금의 상환 및 대환으로 인하여 해지 되었습니다.&cr; 8) 당반기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 6,876백만원(전기말4,814백만원)을 담보로 제공하고 있으며 당반기말 현재 미회수된 어음 20매에 대해 제권절차를 진행중입니다. &cr;9) 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계정과목 당반기말 전기말 사용제한내용 현금및현금성자산 3,000 3,000 당좌개설보증금 기타금융상품 26,000 26,000 당좌개설보증금 50,000 50,000 질권설정 합계 79,000 79,000 (3) 지급보증&cr;&cr;1) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr; 2) 당반기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당반기말 전기말 지급보증처 비 고 무림에스피㈜ 무림캐피탈㈜ 5,400,000 5,400,000 NH농협은행 외 차입금 지급보증 KDB산업은행 무림피앤피㈜ 5,635,000 5,635,000 산림조합중앙회 차입금 지급보증 KB국민은행 외 무림페이퍼㈜ 36,021,000 34,734,000 - 차입금 지급보증 서울보증보험 무림페이퍼㈜ 외 3,721,468 3,898,036 이행보증 등 &cr; 3) 당반기말 현재 연결회사간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: GBP, 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 지급보증액 지급보증처 무림페이퍼㈜ Moorim U.K, Ltd. GBP 120,000 신한은행 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 31,571,250 유안타증권 외 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 21,600,000 대구은행 외 무림피앤피㈜ 무림캐피탈㈜ 26,210,625 유안타증권 외 &cr;(4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr; 1) 당반기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 47,510,500 35,000,000 12,510,500 한국수출입은행 외 진성어음 5,000,000 542,387 4,457,613 IBK캐피탈 Usance약정(외화), &cr;DA/DP/OAT약정,AT SIGHT약정 325,382,700 138,603,681 186,779,019 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 26,618,102 20,000,000 6,618,102 한국수출입은행 외 진성어음 5,000,000 - 5,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정,AT SIGHT약정 348,090,698 124,667,634 223,423,064 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 상기 외 KDB산업은행 등과 당반기말 551억원( 전기말 : 536억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다. &cr;(5) 기타 약정사항&cr; 1) 입회금 관련 약정사항&cr;&cr;연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서의 모든 권리는 소멸됩니다. 당반기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구분 구좌수 입회금 당반기말 전기말 당반기말 전기말 콘도 83 구좌 90 구좌 1,510,393 1,619,393 스키 86 구좌 90 구좌 308,000 323,200 합계 169 구좌 180 구좌 1,818,393 1,942,593 2) 당반기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 로열티 보상계약을 체결하고 있습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11012#신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11012#장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11012#단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11012#공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역 3. 직접금융 자금의 사용&cr; 1) 공모자금의 사용내역 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채76-1회2017년 05월 10일채무상환(FRN사채 : 20,000)20,000채무상환(FRN사채 : 20,000)20,000-회사채76-2회2017년 05월 10일 채무상환(FRN사채 : 16,255)&cr;운영자금(원재료매입 : 3,745) 20,000 채무상환(FRN사채 : 16,255)&cr;운영자금(원재료매입 : 3,745) 20,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11012#사모자금의사용내역.dsl 19_사모자금의사용내역 2) 사모자금의 사용내역 2020년 06월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 교환사채74-1회2015년 12월 15일운영자금(내자원료 : 10,900)&cr;운영자금(외자원료 : 4,100)15,000운영자금(내자원료 : 10,900)&cr;운영자금(외자원료 : 4,100)15,000-교환사채74-2회2015년 12월 15일 운영자금(내자원료 : 12,000)&cr;운영자금(외자원료 : 7,020) 19,020 운영자금(내자원료 : 12,000)&cr;운영자금(외자원료 : 7,020) 19,020- 구 분 회차 납입일 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 실제 자금사용&cr; 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 4. 합병 등의 사후 정보 &cr; 가. 일반사항 구분 내용 합병기일 2016년 08월 03일 거래상대방 법인내역 회사명 무림인터내셔널㈜ 대표이사 류신규 본점소재지 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 합병배경 합병을 통한 조림사업의 경영 효율성 증대 및 기업 경쟁력 강화 법적형태 및 거래내용 무림피앤피 ㈜가 무림인터내셔널 ㈜를 흡수합병&cr; (무림피앤피 ㈜ : 무림인터내셔널 ㈜ = 1.0000000 : 0.0000000)&cr; - 존속회사: 무림피앤피 ㈜&cr; - 소멸회사: 무림인터내셔널㈜ 주요일정 - 합병 이사회 결의일: 2016.05.31 - 합병 계약일 : 2016.06.07 - 주주확정 기준일 : 2016.06.15 - 소규모합병(간이합병) 공고일 : 2016.06.15 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2016.06.16 ~ 2016.06.30 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 : 2016.07.01 - 채권자 이의제출 기간 : 2016.07.02 ~ 2016.08.02 - 합병기일: 2016.08.03 - 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 : 2016.08.04 - 합병등기일: 2016.08.05 &cr;나. 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교&cr;「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 무림피앤피(주)와 &cr;무림인터내셔널(주) 의 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하여 합병 전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.&cr;&cr;상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '주요 사항보 고서'에서 확인할 수 있습니다. &cr;&cr; 5. 녹색경영&cr; 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 구분 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) 무림페이퍼 2,153 101,765 무림P&P 6,909 118,560 (2020.01.01 ~ 2020.06.30 기준) &cr;&cr;2) 기 타 추가 사항 - 무림페이퍼는 2010년 인쇄용지업계 최초로 그린파트너십(무림페이퍼가 모기업이 되어 협력사를 &cr; 대상으로 저탄소경영을 확산하는 정부 지원 신규사업) 사업자로 선정되어 동 사업을 2012년 5월에 &cr; 성공적으로 마무리하였습니다.&cr; - 협력사 온실가스 원단위 7.3% 감축 잠재량 파악&cr; - 협력사 온실가스 산정 및 방법론 개발&cr; - 제품 Carbon Footprint 구축, 우수 그린비즈 인증 등 종합적 지원&cr; (2012 무림환경보고서: https://www.moorim.co.kr/kor/prcenter/pr_refer.asp)&cr; - 3개 제품 탄소성적표지 인증 취득 ('11. 4. / '14. 2)&cr; - 인증 취득 제품(3개) 中 2개 제품에 대해 저탄소제품인증 취득 ('15. 3.) 분류 지종 평량(g/㎡) 용도 아트지 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물 및 각종 책자 인쇄 등 네오스타스노우화이트 네오스타딜라이트 &cr;- 무림P&P는 2012년 4월에 대표제품인 활엽수 표백화학펄프 및 제지 4개(네오스타아트, 네오스타&cr; 스노우화이트, 네오스타백상, 네오스타I플러스U) 등 총 5개 제품에 대해 제품생산 전 과정에서 &cr; 발생하는 온실가스 발생량을 산정하여, 인증라벨을 부여하는 탄소성적표지 인증 및 2013년 4월 국내&cr; 제지업종 최초로 저탄소제품인증을 획득하였으며, 생산공정 및 기술의 효율화를 통한 저탄소 &cr; 녹색제품 개발을 지속할 계획입니다. 구분 지종 평량(g/㎡) 용도 아트지 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물과 각종 책자 네오스타스노우화이트 백상지 네오스타백상 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 MFC 네오스타I플러스U 단행본, 부교재, 학습지 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11012#합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11012#보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.&cr;
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