Quarterly Report • May 15, 2025
Quarterly Report
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분기보고서 6.1 무림페이퍼(주) 1 Y 분 기 보 고 서 (제 53기 1분기) 2025년 01월 01일2025년 03월 31일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2025년 5월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 무림페이퍼(주) 대 표 이 사 : 이 도 균 본 점 소 재 지 : 경상남도 진주시 남강로 1003 (전 화) 055) 751-1234 (홈페이지) http://www.moorim.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 김 현 창 (전 화) 02) 512-3340 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2 1. 회사의 개요 ---------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------------------- 6 3. 자본금 변동상황 ---------------------------- 9 4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 10 5. 정관에 관한 사항 ---------------------------- 11 Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 14 1. (제조서비스업) 사업의 개요 ---------------------------- 14 2. (제조서비스업) 주요제품 및 서비스 ---------------------------- 17 3. (제조서비스업) 원재료 및 생산설비 ---------------------------- 19 4. (제조서비스업) 매출 및 수주상황 ---------------------------- 26 5. (제조서비스업) 위험관리 및 파생거래 ---------------------------- 29 6. (제조서비스업) 주요계약 및 연구개발활동 ---------------------------- 34 7. (제조서비스업) 기타 참고사항 ---------------------------- 35 1. (금융업) 사업의 개요 ---------------------------- 41 2. (금융업) 영업의 현황 ---------------------------- 43 3. (금융업) 파생상품거래 현황 ---------------------------- 48 4. (금융업) 영업설비 ---------------------------- 48 5. (금융업) 재무건전성 등 기타 참고사항 ---------------------------- 48 Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 58 1. 요약재무정보 ---------------------------- 58 2. 연결재무제표 ---------------------------- 60 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 68 4. 재무제표 ---------------------------- 168 5. 재무제표 주석 ---------------------------- 173 6. 배당에 관한 사항 ---------------------------- 244 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------------------------- 247 8. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 251 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------- 259 Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 260 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 264 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 264 2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 267 3. 주주총회 등에 관한 사항 ---------------------------- 273 Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 277 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 280 1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------------- 280 2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 282 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 285 Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 ---------------------------- 287 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 288 XII. 상세표 ---------------------------- 297 【전문가의 확인】 ---------------------------- 307 1. 전문가의 확인 ---------------------------- 307 2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 307 【 대표이사 등의 확인 】 확인서(무림페이퍼).jpg 확인서(무림페이퍼) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대상 종속회사 개황(요약) (단위 : 사) 100116006470075 구분 연결대상회사수 주요종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 가-1. 연결대상회사의 변동내용 -------- 구 분 자회사 사 유 신규연결 연결제외 나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "무림페이퍼 주식회사"이고, 영문으로는 "MOORIM PAPER CO., LTD." 라 표기합니다. 약식은 "무림페이퍼(주)", 영문약식은 "M.P"라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하는 동서펄프공업주식회사로 설립된이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일 부터 백상지 제조시설을 가동하기 시작한 백상지 및 아트지 제조업체입니다. 1990년 6월 9일 유가증권 시장에 상장하였으며, 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003전화번호 : 055-751-1234홈페이지 : http://www.moorim.co.kr 마. 중소기업 해당여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 당사는 현재 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 의해 중견기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 산업활동 및 문화생활을 위해 필수불가결한 제품인 백상지, 아트지 등 인쇄용지를 전문적으로 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있으며, 종속회사를 포함한 당사의 전략적인 영업단위는 5개부문이 있습니다. ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매, 골프장 사업 등 제지, 펄프부문의 무림P&P(주)는 국내 유일의 표백화학펄프 제조업체로서 화학펄프 단일품목을 생산하고 있으며, 2011년 3월 펄프-제지 일관화공장을 완공하여 아트지, 백상지 등 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있습니다. 도매부문의 무림USA, 무림UK 두 해외현지법인은 당사의 수출과 연관하여 제지 해외판매를 담당하고 있습니다. 금융부문의 무림캐피탈(주)는 리스 및 할부 등의 신규사업과 대출, 투자 등의 핵심사업에 영업력을 집중하고 있습니다. 기타부문의 무림파워텍(주)는 증기와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 미래개발(주)는 골프장 및 숙박업 등을 포함한 종합리조트를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상유가증권 등 신용등급 평가회사(신용평가등급범위) 평가구분 2022.03.10 회사채 A- 한국기업평가 수시평가 2022.03.11 회사채 A- 한국신용평가 수시평가 2022.05.23 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2022.05.23 기업신용평가(ICR) A- 한국기업평가 본평가 2022.05.23 기업어음 A2- 한국기업평가 본평가 2022.05.23 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2022.05.23 기업어음 A2- 한국신용평가 본평가 2023.05.11 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2023.05.11 기업신용평가(ICR) A- 한국기업평가 정기평가 2023.05.11 기업어음 A2- 한국기업평가 본평가 2023.05.22 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2023.05.22 기업어음 A2- 한국신용평가 본평가 2023.12.07 기업어음 A2- 한국기업평가 정기평가 2023.12.21 기업어음 A2- 한국신용평가 정기평가 2024.04.23 기업어음 A2- 한국신용평가 본평가 2024.05.03 기업어음 A2- 한국기업평가 본평가 2024.12.10 기업어음 A2- 한국기업평가 정기평가 2024.12.23 기업어음 A2- 한국신용평가 정기평가 2025.02.03 회사채 A- 한국기업평가 본평가 2025.02.03 회사채 A- 한국신용평가 본평가 ※ 신용등급체계- 회사채 신용등급의 정의 국내신용평가기관 (한신평,한기평,나이스) 내 용 AAA 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능 AA+,AA,AA- 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음. A+,A,A- 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 BBB+,BBB,BBB- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 BB+,BB,BB- 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음. B+,B,B- 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 CCC 이하 원리금 지불 불능 가능성 있음. - 기업어음 신용등급의 정의 국내신용평가기관 (한신평,한기평,나이스) 내 용 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능상태임. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장 상장1990년 06월 09일해당사항 없음 주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황 주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 유형 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 2025년 03월 25일정기주총사외이사 이관직--2025년 03월 25일정기주총--사외이사 손승태2024년 03월 26일정기주총-사외이사 박시종-2024년 03월 26일정기주총-대표이사 이도균-2023년 03월 29일정기주총사외이사 모철인--2023년 03월 29일정기주총--사외이사 이제명2023년 03월 29일정기주총사내이사 이종철--2023년 03월 29일정기주총--사내이사 임용수2022년 03월 24일정기주총-사외이사 손승태-2021년 03월 26일정기주총-대표이사 이도균-2021년 03월 26일정기주총사외이사 박시종-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료또는 해임 신규 재선임 나. 최근 5년 주요 변동내용 회사명 연 혁 무림페이퍼(주) 2013.09. 무림사랑나누미, 사회복지의 날 기념 '경남도지사상 수상'2015.03. 무림페이퍼, 저탄소제품 인증 획득2015.09. 무림페이퍼, 경남메세나 결연식 진행2016.04. 대한출판문화협회와 상생협약체결2017.11. 해외법인 무림USA설립 30주년2020.03. 유럽 생분해성 인증 'OK compost' 업계최초 획득2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균)2021.08, 네오포레 CUP, '2021 대한민국 올해의 녹색상품' 선정 2022.07. 지속가능경영보고서 발간 2023.12. '폐기물 매립 제로' 국제 검증, 업계 최초 '골드 등급' 획득 2024.10. '기후변화 대응 보고서' 업계 최초 발간 2025.01. '2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 4년 연속 제지부분 만족도 1위 수상 주요 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다. 회사명 연 혁 무림파워텍(주) 2021.03. 신재생에너지 융복합지원사업 수주(안동시, 예천군, 약 600가구 예정)2021.05. 진주시 우수기부기업 선정2021.06. 혁신허브시티 외 1개 수용가 지역냉난방 추가 공급2021.12. 환경부장관 표창(온실가스 감축 공로)2022.07. 대한산업안전협회 표창(산업재해 예방 활동)2023.09. 무재해 9배수(4,320일) 달성2023.11. 소방청장 표창(소방발전 공로)2024.03. 위험성평가 우수사업장 인정2024.03. 진주시 성실납세자 선정 표창2024.06. 무재해 10배수(4,685일) 달성2024.11. 경남에너지대상 수상2024.12. 진주시 최고경영자상 수상2024.12. 대한산업안전협회 표창2025.03. 임용수 신임대표이사 취임 무림P&P(주) 2009.11. 펄프-제지 일관화공장 기공식 2009.12. 상호의 변경(동해펄프 → 무림P&P) 2010.01. ERP구축사업 추진 2011.04. 주식분할 (액면가 \5,000 → \2,500) 2011.05. 펄프-제지 일관화공장 준공 2012.11. 대한민국 고용창출 100대 기업선정 2013.05. 저탄소제품 인증 업계최초 획득 2016.05. '2016 투명회계대상' 최우수상 수상 2016.12. 문화체육관광부 인증 '2016 여가친화기업' 선정 2018.01. 국내 제지업계 최초 한국산림인증(KFCC) 획득 2020.01. 저탄소인증제품 환경부 녹색제품 선정 2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균) 2021.05. 강원도 인제림, 국내 기업림 최초 산림경영인증(FSC FM) 취득 2021.07. 한국콜마와 친환경 화장품 포장재 및 소재 개발 업무 협약 체결 2022.02. 국내 펄프몰드 제품 최초 '식품안전시스템(FSSC 22000)' 인증 획득 2022.07. 지속가능경영보고서 발간 2022.12. 대승케미칼(주) 흡수합병 2023.07. 'mohae 펄프몰드', '2023 대한민국 올해의 녹색상품' 선정 2023.11. 'moohae 종이물티슈', 2023 서울카페쇼 '최고 지속가능 브랜드' 선정 2024.07. '2024 대한민국 올해의 녹색상품' 업계 최초 '기업상' 수상 2024.10. '기후변화 대응 보고서' 업계 최초 발간 2024.10. 한국ESG기준원(KCGS) 평가, 업계 최고 등급 'A' 획득 2024.12. '2024년 기업지배구조보고서 공시 우수 법인' 선정 2025.01. '2025 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 4년 연속 제지부분 만족도 1위 수상 무림캐피탈(주) 2015.05. 엠피신기술사업투자조합1호 청산 2015.06. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 청산 2015.06. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 설립 2015.07. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산 2015.07. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산 2016.10. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 청산 2018.03. 히스토리-무림 2018-3 Aerospace투자조합 설립 2022.07. 무림캐피탈 본사 이전 Moorim USA, Inc. 1987.11. 무림USA 설립2016.12. 무림USA 법인 이전(덴버→애틀란타)2016.12. LA사무소 오픈2017.11. 무림USA 설립 30주년 미래개발(주) 2016.03. 수원지방법원 회생절차개시 결정2017.06. 유진그룹 인수로 인한 최대주주 변경 2017.07. 회생절차 종결 2017.08. 회원제 골프장(27홀)에서 대중제 골프장으로 변경2019.12. 미래개발㈜로 상호변경2022.11. 제일에쿼티파트너스(주) 흡수합병 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제53기(2025년1분기말) 제52기말(2024년말) 제51기말(2023년말) 제50기말(2022년말) 제49기말(2021년말) 보통주 발행주식총수 41,609,310 41,609,310 41,609,310 41,609,310 41,609,310 액면금액 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액 - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 4. 주식의 총수 등 당분기말 현재, 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 41,609,310주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유하고 있는 자기주식은 없고, 유통주식수는 보통주 41,609,310주입니다. 가. 주식의 총수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 보통주우선주80,000,000-80,000,000-41,609,310-41,609,310---------------------41,609,310-41,609,310-----41,609,310-41,609,310----- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) Ⅶ. 자기주식 보유비율 ※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다. 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 2025년 03월 25일제52기 정기주주총회-분기배당 기준일을 3월, 6월 및 9월 말일로부터 45일 이내의 이사회 결의로 정함-주주의 배당 예측 가능성 제고2024년 03월 26일제51기 정기주주총회-사업의 목적 추가(신재생에너지발전업)-이사회 소집 통지기한을 1주일전까지로 확대-이사회 의장은 이사회 결의로 이사중에서 선임-배당기준일을 결산기 말일에서 이사회 결의로 기준일을 정함.-태양광 발전 설비 도입-이사회 중심 경영 강화-대표이사와 이사회 의장 분리(ESG경영 강화) (사외이사의 이사회 의장 선임가능)-주주의 배당 예측 가능성 제고2022년 03월 24일제49기 정기주주총회-신주의 배당기산일 관련 상법 개정내용 반영-감사위원회 위원 선임 시 결의요건 완화, 감사위원회 위원 분리선임 내용 반영 -전자증권법에 따른 조문 정비-상법 및 전자증권법 개정사항 반영 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 나. 정관상 사업목적 현황 1펄프제조 및 판매업(1)미영위2지류의 제조 및 판매업영위3지류의 임가공 및 판매업영위4무역업영위5기계제작 및 판매업미영위6고지판매업영위7부동산임대업영위8창고업미영위9인적용역업미영위10엔지니어링사업미영위11인터넷 관련 사업미영위12전자상거래 관련 사업영위13소프트웨어 개발 및 판매업미영위14조림 관련 사업(1)미영위15유통업영위16해외산림자원 개발사업(1)영위17화학제품, 석유화학제품 판매 대행업, 중개업미영위18신재생에너지발전업영위19전기 각호에 부대 관련된 일체의 사업 및 투자영위 구 분 사업목적 사업영위 여부 (1)종속회사인 무림P&P㈜를 통하여 영위하고 있는 사업입니다. 다. 사업목적 변경 내용 추가2024년 03월 26일-18. 신재생에너지발전업 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 1) 변경 사유[신재생에너지발전업]① 변경 취지 및 목적, 필요성 : 당사의 진주공장 내 태양광발전 설치를 통한 ESG 기업으로서의 탄소중립 기여② 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회③ 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 진주공장 지붕형 태양광발전을 통한 탄소 저감 및 전력 생산을 통한 전력비 절감 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 1신재생에너지발전업2024년 03월 26일 구 분 사업목적 추가일자 [신재생에너지발전업]1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 : 당사의 진주공장 내 태양광발전 설치를 통한 ESG 기업으로서의 탄소중립 기여 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 : 태양광 발전은 전체적인 전력 생산 비용이 기존 에너지원에 비해 낮고, 탄소 배출이 없어 사용이 증가하고 있으며, 최근 RE100 등 기업의 ESG 경영 강화로 대표적인 재생에너지 발전인 태양광 발전이 더욱 각광받고 있습니다. 국내 태양광 발전 누적 설비용량은 2023년 22,948MW로 2013년 548MW의 42배 성장하였고, 향후에도 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 : 당사는 진주공장 지붕 위 태양광 설비를 설치에 총 17.5억원을 투자하고 이중 8.1억원을 한국환경공단 탄소중립설비 지원사업 참여 및 유보 자금으로 충당할 예정입니다 한국환경공단 탄소중립설비 지원사업 선정 시 연간 전기료 절감 및 탄소 감축 등 연간 기대효과를 고려한 예상 투자회수기간은 6.1년으로 예상됩니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) : 지붕형 태양광 발전설비는 EPC 방식으로 외부업체 의뢰할 예정으로 별도 조직 신설은 없습니다.5. 기존 사업과의 연관성 : 현재 제지 생산에 필요한 전력을 100% 한국전력으로부터 구매하고 있는 상황으로 태양광 발전을 통해 전력비 절감에 기여할 것으로 예상합니다. 6. 주요 위험 : 한국환경공단 탄소중립설비 지원사업 미선정에 따른 당사 부담금액 증가 등이 위험요인입니다. 7. 향후 추진계획 : 2024년 3차 환경공단 탄소중립설비 지원사업에 참여 예정이며, 공사업체 선정 및 착공 후 2024년내 준공 예정입니다. 8. 미추진 사유 : 해당사항 없음. II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 당사 연결실체는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 상이하여 분리, 운영되고 있습니다. 연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다. ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매, 골프장 사업 등 <펄프부문 개요>연결회사 무림P&P(주)는 인쇄 및 산업용지, 위생용지 등 일반 종이제품의 원재료로 사용될 뿐만 아니라 패키징 용기, 생분해성 종이, 대체 플라스틱 등 친환경 소재로 활용가능한 표백화학펄프를 제조 및 판매하고 있는 국내 유일의 종합펄프제지 업체입니다. 2024년도 기준 약 46만톤의 표백화학펄프를 생산하고 있으며, 이 중 약 52%는 타 제지사들에 판매되고 나머지는 당사 제지 생산에 필요한 슬러리 펄프로 사용됩니다.판매가격은 국내 수입펄프 가격과 연동되어 있어 세계 펄프-제지 경기변동에 따른 수급상황, 환율 등에 민감하게 변동될 수 있으며, 2024년 펄프부문의 당사 매출 비중은 26%입니다.펄프의 주원재료인 목재칩은 국내 주요 업체로부터 40%를 구입하고, 나머지는 태국, 베트남 등 해외에서 조달하고 있으며, 원재료 가격 및 공급은 대체적으로 안정적인 편이나, 급격한 외부환경 변화나 수급차질 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.<제지부문 개요>당사는 백상지, 아트지 등 산업 및 문화생활을 위해 필수불가결한 중요한 제품인 인쇄용지를 전문적으로생산, 판매하고 있으며, 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용인쇄용지를 생산할 수 있도록 일부 시설의 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 연결회사인 무림P&P와의 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.당사의 주요 원재료는 목재펄프로 2024년 기준 연결회사인 무림P&P(주)로부터 약 38%를 조달하고 나머지는 북미, 남미 등 주요국가에서 수입을 하고 있습니다. 펄프시장은 수요와공급에 의해서 가격이 결정되며, 환경요인 및 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소불안할 수 있습니다. 2024년 제지 수출 비중은 약 53%로 북미, 유럽 등 주요 선진국과 동남아, 중동 등 100여개국가로 수출하고 있으며, 국내 인쇄용지 수요 제한에 따라 수익성 제고 및 고객기반 확대를 위해 수출다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다.연결회사 무림P&P(주)는 펄프 뿐만 아니라 중장기적인 성장을 위해 인쇄용지 약 55만톤 규모의 펄프-제지 일관화 공장을 2011년 3월에 완공하였습니다. 일관화공장은 일반 제지 생산공정과는 다르게 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 직접 공급받아 종이를 생산하는 공장으로 원가경쟁력을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화 하는 경쟁력을 갖춘 공장입니다. 당사는 이를 통해 에너지 사용의 구조 및 효율을 개선하여 화석원료 사용의 최소화로 온실가스 배출감소뿐만 아니라 국내 인쇄용지 공장 대비 상대적으로 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.2024년 제지부문의 당사 매출 비중은 84.5%이며, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지와잡지, 캘린더,라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지를 주로 생산하고 있습니다. 당사는 제지 생산에 필요한 활엽수펄프를 자체 조달하고 있으며, 침엽수펄프는 일부 해외에서 수입하고 있습니다. 펄프는 글로벌 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며 환경요인 및 제조사들의 조업중단 또는각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다.<도매부문 개요>연결회사 무림USA, 무림UK는 당사의 수출과 연관하여 현지 시장조사, 잠재고객 발굴, 제지 해외판매를 담당하고 있습니다. 1987년 무림USA를 설립한 이후로 당사 해외법인들은 수출 경쟁력 확보를 위한 주요거점으로써 역할을 수행하고 있습니다. <기타부문 개요>연결회사 무림파워텍(주)는 증기와 전기 생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 열병합발전을 통해 지역에너지 공급자로서 증기, 온수 등을 공급하며 주요 역할을 수행하고 있으며, 제지생산에 필요한 스팀을 당사 계열사에 공급하고 있습니다.회사의 매출액은 증기매출, 지역난방, 전기매출, 공사매출 등으로 구분되고, 원재료로 LNG를 주요 연료로 사용하고 있으며, 제조원가중 재료비 비중이 대부분을 차지합니다.연결회사 미래개발(주)는 수도권 남부에 위치하여 입지경쟁력을 갖춘 파인리조트와 강원도 속초의 설악산 인근에 위치한 설악리조트를 보유하고 있으며, 파인리조트는 사계절 종합휴양지로 약 2,904,944㎡에 달하는 수려한 산세와 울창한 산림 등 천혜의 자연환경 속에 대중제 골프장(27홀)과, 콘도미니엄(302실)등을 운영하고 있고, 설악리조트는 콘도미니엄(141실)과 야외 온천욕을 즐길 수 있는 가든스파 등을 운영하고 있습니다. 가. 종속기업의 현황 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 요약재무정보 투자지분비율(%) 자산 부채 자본 매출액 당분기순손익 총포괄손익 직접지분 간접지분 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 81,461,888 76,552,286 4,909,602 75,211,042 (1,379,106) (1,407,285) 100.0 - Moorim U.K., Ltd. 영국 제지 도매업 30,867,891 29,108,515 1,759,376 21,009,267 (82,556) (33,340) 100.0 - 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 생산 및 판매 131,400,797 22,127,483 109,273,314 18,450,348 2,542,496 2,542,496 100.0 - 무림피앤피㈜ 한국 표백화학펄프의 생산 및 판매 1,419,784,629 839,609,394 580,175,235 169,040,062 (5,196,015) (5,207,491) 66.9 - 무림캐피탈㈜ 한국 여신전문금융 367,161,997 233,491,516 133,670,481 3,924,963 (1,698,683) (1,698,683) - 62.6 PT Plasma Nutfah Marind Papua 인도네시아 조림, 산림개발 375,112 63,547 311,565 - (192,730) (201,812) 0.2 66.8 미래개발㈜ 한국 골프장 운영업 238,622,371 94,376,295 144,246,076 3,016,508 (1,415,075) (1,415,075) - 56.5 나. 보고부문별 손익 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 273,497,321 37,379,335 3,924,963 96,220,310 21,466,855 (113,413,342) 319,075,442 외부고객으로부터의 수익 273,497,321 37,379,335 3,924,963 96,220,310 21,466,855 (113,413,342) 319,075,442 보고부문 영업이익(손실) 15,729,914 (7,974,148) (1,644,132) (1,477,813) 1,435,816 (940,803) 5,128,834 감가상각비 및 무형자산상각비 10,069,589 6,926,610 176,004 34,482 1,363,544 (2,701) 18,567,528 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 274,078,149 47,824,977 3,946,422 90,028,488 23,215,110 (108,296,976) 330,796,170 외부고객으로부터의 수익 274,078,149 47,824,977 3,946,422 90,028,488 23,215,110 (108,296,976) 330,796,170 보고부문 영업이익(손실) 27,996,903 (3,347,236) (2,632,142) 5,140,972 2,855,397 (3,912,434) 26,101,460 감가상각비 및 무형자산상각비 10,828,594 7,045,228 175,940 31,893 1,559,810 (2,702) 19,638,763 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 [펄프부문_무림P&P(주)] 인쇄용지, 산업용지 등 제지원료로 사용되는 표백화학펄프를 생산하여 판매하고 있으며 부산물로 유기질비료인 톱밥과 흑액, 염소산소다를 생산 판매하고 있습니다. 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2025년 1분기매출액(비율) 펄프부문 펄프제품 활엽수표백화학펄프 제지 주원료(인쇄/산업용지,위생용지 등) HW-BKP 36,524(97.7%) 기타매출 몰드, 펠릿, 톱밥 등 친환경 포장용기,화물운반 받침대,유기질비료 주원료 - 855(2.3%) 합 계 37,379(100.0%) 2) 주요 제품 등의 가격변동추이- 펄프 가격변동 추이 (HW-BKP) (단위 : CIF,$/TON) 구 분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 1월 2월 3월 545 545 545 655 725 855 725 785 840 915 890 770 785 785 820 705 730 750 4월5월6월 575 575 555 925 925 885 940 970 1,010 625 565 605 860 895 895 - 7월8월9월 530 540 540 795 755 725 1,030 1,030 1,030 620 635 670 825705690 - 10월11월12월 540 550 595 675 655 675 1,030 1,030 970 705765785 680665665 - [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] 제지부문은 도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류, 잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류, 교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매하고 있습니다. 각 제품별 매출액 및 총 제품매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 2025년 1분기매출액(비율) 제지 제품 백 상 지 도서, 노트, 다이어리 등 필기용지 NEO STARNEO 263,823(96.5%) 아 트 지 잡지, 카탈로그, 캐린더, 브로셔, 팜플렛, 책자, 상품라벨, 쇼핑백 등 기 타 지 교과서, 부교재, 학습지, 단행본, 전단지 상품 LWC 외 각종 인쇄물, 달력, 카탈로그 - 8,706(3.2%) 기타 원료매출 기타매출 - 969(0.3%) 합 계 273,498(100.0%) 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 인쇄용지 내수 1,323 1,338 1,316 1,310 수출 1,423 1,321 1,314 1,336 ① 산출기준 : 단순평균단가(품목별 판매액 / 품목별 판매량) ② 주요 가격변동원인 : 주원료 가격변동 및 환율변동 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 [펄프부문_무림P&P(주)]가. 주요 원재료에 관한 사항 펄프부문의 주요 원재료인 목재Chip은 2024년 전체 소요량의 약 39%를 국내에서 구매하고 있으며, 나머지는 베트남, 태국 등의 국가에서 수입하고 있습니다.(1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 매입유형 주요매입처 2025년 1분기 매입액(비율) 주원료(CHIP) 국내조달 (주)풍림 등 22,023(44.6%) 수입 베트남 등 27,379(55.4%) 합계 49,402(100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 사업부문 매입유형 품 목 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 펄프 원재료 국내산 CHIP 243 244 246 245 수입산 CHIP 278 253 256 284 ※ 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 및 칩가격변동과 환율변동 (3) 매입처와의 특수관계, 독과점, 공급의 안정성당사는 원재료 매입처들과 특수한 관계는 없습니다. 국내목재칩은 약 10 여개 업체로부터 구입하고 수입 목재칩은 베트남 및 태국 등에서 구입하고 있으며, 당사에 대한 원재료 공급(부원료 포함)은 안정적으로 이루어지고 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 펄프 활엽수표백화학펄프 울산공장 52,610 238,120 233,460 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산능력 산정에서 제외하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준【펄프】회수보일러 가동시간을 기준으로 산정한 생산능력② 산출방법 【펄프】 1 호기 : 90 * 236 MT (1일생산량) = 21,240 톤 2 호기 : 90 * 348 MT (1일생산량) = 31,370 톤 ------------------------------- 소계 52,610 톤 ③ 평균가동시간【펄프】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간 월평균 가동일수 : 30일 가동일수 : 90일 가동시간 : 2,160시간(3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 펄프 활엽수표백화학펄프 울산공장 38,360 236,684 218,764 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산실적 산정에서 제외하였습니다. (4) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문(사업소) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 펄프(울산공장) 2,160 1,575 72.9% (5) 생산설비 현황 등 당사는 서울에 영업을 위한 사무소를 운영하고 있으며, 본사인 울산시에 표백화학펄프 생산시설인 펄프 제1호기, 제2호기 공장과 펄프-제지 일관화 제1호기 공장을 보유하고 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 :백만원 ) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 공장 사택 콘도미니엄 인제 진주 자가 소유 (등기) 울산 울산 강원 590,145㎡ 60,051㎡ 1,348㎡ 177,417 24,019 686 - - - - - - - - - 177,417 24,019 686 @300,630원/㎡ @400,000원/㎡ @509,250원/㎡ 소 계 202,122 - - - 202,122 - " 강원 인제 19,951,679㎡ 7,981 - - - 7,981 @400원/㎡ " 진주 3,277㎡ 72 - 72 - - - 합 계 210,175 - 72 - 210,103 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 (㎡) 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 공장 자가소유(등기) 울산 공장 및 사택 67,877 - 31 1,153 66,693 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 도로펜스등 14,353 - 117 270 13,966 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 증해기 등 320,277 833 25 11,979 309,106 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 펄프설비 등 287,984 42,576 587 - 329,973 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 차량 등 4,422 473 - 357 4,538 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유 형태 소재지 구분 기초 장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 인제 자가소유 인제 조림 2,246 - - - 2,246 [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] 가. 주요 원재료에 관한 사항 1) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 매입유형 주요매입처 2025년 1분기 매입액(비율) 주원료(PULP) 지배회사(무림페이퍼) 국내조달 무림P&P 17,072(25.5%) 수입 캐나다, 미국, 동남아, 남미 등 32,790(49.0%) 종속회사(무림P&P) 수입 캐나다, 미국 등 17,019(25.5%) 합계 66,881(100.0%) ※ 당사는 제지생산에 필요한 주원료의 상당부분을 수입에 의존하고 있습니다. 펄프시장은 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며, 환경요인 및 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다. 국내에서는 당사의 종속회사인 무림P&P(주)가 유일하게 인쇄용지의 주원료인 활엽수 표백화학펄프를 생산, 판매하고 있습니다. 2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 품 목 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 지배회사 펄프 (주원료) 820 814 857 860 종속회사 침엽수펄프 (주원료) 1,058 956 988 976 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 변동과 환율변동 나. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 제지 백상지아트지,기타지 진주 공장 89,310 366,200 354,690 울산 공장 115,690 500,060 494,300 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동 시간을 기준으로 산정한 생산능력② 산출방법 【진주 】: 90 * 993 MT (1일생산량) = 89,310 톤 【울산 】: 90 * 1,286 MT(1일생산량) = 115,690 톤 ③ 평균가동시간【진주】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간 월평균 가동일수 : 30 일 가동일수 : 90 일 가동시간 : 2,160 시간【울산】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간 월평균 가동일수 : 30 일 가동일수 : 90 일 가동시간 : 2,160 시간 (3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2025년 1분기 2024년 2023년 제지 백상지아트지,기타지 진주 공장 86,274 348,272 319,609 울산 공장 87,580 475,063 458,717 (4) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 진 주 공 장 2,160 2,087 96.6% 울 산 공 장 2,160 1,635 75.7% (5) 생산설비 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 진주공장 자가 진주 94,415㎡ 56,883 - - - 56,883 공시지가 : 40,462 서울사무소 자가 서울 1,092㎡ 3,401 - - - 3,401 -투자부동산-공시지가 : 5,047 합 계 60,284 - - - 60,284 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 진주 공장 자가 진주 공장 및 사택 16,867 - - 323 16,544 - 서울 사무소 자가 서울 전진기지 485 - - 7 478 투자부동산 합 계 17,352 - - 330 17,022 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 폐수처리장외 2,742 83 - 51 2,774 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 PRESS PART외 85,849 470 81 2,119 84,119 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 진주 공장서울사무소 자가 진주서울 지게차 등 2,218 58 - 210 2,066 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 인조목화단 등 29 - - - 29 [자산항목 :건설가계정] (단위 : 백만원) 사업소 소유형태 소재지 구분 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 Cut size 재단기 외 4,930 715 - - 5,645 무림페이퍼(주)의 유형자산을 기재하였으며, 무림P&P(주)의 제지부문은 펄프부문에 합산하여 기재하였습니다. [기타부문_무림파워텍(주)]가. 주요 원재료에 관한 사항 당사는 B/C유와 LNG를 연료로 활용하고 있으며, 제조원가 중 재료비 비중이 70%를 상회합니다. 따라서 원재료 가격의 변동성에 의하여 수익성에 영향을 줄 수 있습니다. 나. 생산 및 설비에 관한 사항 주보일러 보조보일러 터빈 열수송시설 160 T/H2기 170 T/H1기 42,600KW 산업단지-7.1KM지역난방-15.6KM2열 당사는 진주에 위치하여 산업단지 및 주택단지 수요처에 공정용 증기, 온수 등을 공급하는 집단에너지사업을 주력으로 영위하고 있으며 최근 신재생에너지, 전기공사업 등으로 사업을 확장하고 있습니다. 증기 320톤/h 및 전기 26.3MW의 생산능력을 보유하고 있습니다. 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 [펄프부문_무림P&P(주)]가. 매출실적 펄프부문은 표백화학펄프를 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. 또한, 펄프생산과정에서 생기는 부산물인 톱밥, 염소산소다, 흑액 등을 판매하고 있습니다. (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 펄프 제품 활엽수펄프 수 출 5,436 16,431 62,833 35,669 내 수 31,088 30,434 135,784 123,349 합 계 36,524 46,865 198,617 159,018 기타 몰드,톱밥 등 내 수 855 960 3,617 2,798 합 계 수 출 5,436 16,431 62,833 35,669 내 수 31,943 31,394 139,401 126,147 합 계 37,379 47,825 202,234 161,816 나. 판매방법 및 조건 1) 판매조직펄프판매는 펄프영업팀에서 담당하고 있습니다.2) 판매경로직영으로 장기공급계약에 의한 판매와 Spot판매 그리고 수출판매를 통해 이루어지고 있습니다. 3) 판매조건 내 수 : 현금 및 외상판매 수 출 : Sight L/C 및 Usance L/C 방식 다. 판매전략 당사 제품은 전량 국내 제지업체 및 수출을 통해 공급되고 있고, 매출 활성화를 위해 지속적인 마케팅 활동을 수행하고 있으며, 매년 연간 장기공급계약 체결을 통해 월별 분할판매가 이루어지며, 미계약 잔량은 스팟(spot) 판매를 통해 이루어지고 있습니다. 라. 수주현황 당사는 2025년 2월 12일, 무림페이퍼(주) 및 무림SP(주)와 표백화학펄프 장기공급계약을 체결하였습니다.(연간 최저 계약물량 84,000톤)관련 공시 : 2025.2.13, "단일판매,공급계약체결" [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 2025년 1분기 2024년 1분기 2024년 2023년 제지 제품 백상지아트지기타지 내수 120,276 115,698 485,017 494,388 수출 143,547 147,115 577,762 541,455 소계 263,823 262,813 1,062,779 1,035,843 제지판매 상품매출 내수 7,608 6,031 25,909 24,110 수출 1,098 1,992 7,650 5,140 소계 8,706 8,023 33,559 29,250 기 타 매 출 내수 969 3,242 6,330 6,644 합 계 내수 128,853 124,971 517,256 525,142 수출 144,645 149,107 585,412 546,595 합계 273,498 274,078 1,102,668 1,071,737 나. 판매방법 및 조건 1) 판매조직제지의 판매는 국내 제품영업을 담당하는 국내영업팀, 해외 제품영업을 담당하는 해외영업팀으로 이루어져 있습니다.2) 판매경로 내 수 : 공장 → 도매상 및 대리점(60%), 실수요자(40%) 수 출 : 공장 → Direct 수출(95%), Local 수출(5%) 3) 판매조건 내 수 : 현금 및 외상판매(평균 60일 내외 어음) 수 출 : D/A, Sight L/C 및 Usance L/C, CAD, T/T방식 다. 판매전략 * 국내 인쇄용지 시장점유율 확대를 통한 내수시장 주도권 확보 * 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득 * 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 * 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화 * 친환경제품 개발을 통한 지속가능경영 추구 라. 수주현황 당사는 고객사 및 도매상의 주문에 따라 생산, 출고, 대금회수가 순차적으로 이루어지고 있으며, 거래처의 주문에 따른 수시판매가 대부분이기 때문에 장기계약 및 대량 주문으로 인한 수주현황은 없습니다. [기타부문_무림파워텍(주)]가. 매출실적 당사의 매출은 산업단지 내 증기판매와 지역난방 열판매, 전력거래소로의 전기판매 등으로 구성됩니다. (단위: 백만원) 구 분 2025년 1분기 2024년 2023년 매출액 18,451 61,013 64,874 증기매출 10,829 42,021 44,794 지역난방 4,873 10,551 9,555 전기매출 2,704 8,261 10,345 공사매출 - - - 기타매출 45 180 180 [기타부문_미래개발(주)]가. 매출실적 회사는 용인소재의 사업장에서 골프장 및 관광숙박업 등의 서비스를 제공하고 있으며, 속초 소재의 사업장에서 숙박 서비스를 제공하고 있습니다. (기준일 : 2025년 1월 1일 ~ 3월 31일) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 주요 상표 등 구체적용도 매출액 매출비중 체육시설업 골프장 골프 : 파인컨트리클럽 골프장 2,184 72.4% 스키장 스키 : 파인스키밸리 스노우파크, 펫파크 51 1.7% 관광숙박업 객실 콘도 : 파인리조트 유스텔 : 파인유스호스텔 숙박(리조트) 524 17.4% 객실 콘도 : 설악파인리조트 숙박(리조트) 258 8.5% 합 계 3,017 100% 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 당사는 외화수급상 수출에 의한 외화유입액이 주.부원료 수입 등에 의한 외화유출액보다는 많으나, 외화포지션상 외화자산보다는 외화부채가 많아 환율상승에 따른 평가손이 환리스크 관리의 주대상입니다. 이에, 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. [환율변동위험] 보고기간말 현재 당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, JPY, EUR, GBP, CAD, HKD, AED) 구 분 당분기말 전기말 외화 원화 환산액 외화 원화 환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD 21,384,604 31,360,522 USD 18,567,265 27,293,880 HKD 330,908 62,386 HKD 601,767 113,914 EUR 9,919,579 15,750,803 EUR 10,402,644 15,902,834 AED 120,825 48,240 AED 171,503 68,639 매출채권 USD 80,394,069 117,897,902 USD 84,688,393 124,491,938 EUR 13,279,702 21,086,174 EUR 11,926,857 18,232,944 GBP 2,888,031 5,479,635 GBP 4,953,637 9,132,871 JPY 62,671,320 615,282 JPY 67,696,944 633,968 CAD 2,460,599 2,520,662 CAD 1,563,782 1,601,250 미수금 USD 763,310 1,119,394 USD 1,675,790 2,463,411 GBP - - GBP 447 825 기타금융자산 AED 10,550 4,212 AED 17,800 7,124 HKD 38,000 7,164 HKD 38,000 7,193 합계 USD 102,541,983 195,952,376 USD 104,931,448 199,950,791 EUR 23,199,280 EUR 22,329,501 GBP 2,888,031 GBP 4,954,084 JPY 62,671,320 JPY 67,696,944 HKD 368,908 HKD 639,767 CAD 2,460,599 CAD 1,563,782 AED 131,375 AED 189,303 외화부채 매입채무 USD 15,283,770 22,413,649 USD 9,313,143 13,690,320 JPY 1,019,200 10,006 JPY 1,019,200 9,545 미지급금 USD 3,675,138 5,389,590 USD 6,442,220 9,470,064 EUR 88,586 140,661 EUR 199,474 304,942 JPY 37,510,000 368,258 JPY 5,970,000 55,908 HKD 78,297 14,761 HKD 71,905 13,612 AED 35,279 14,086 AED 51,003 20,412 단기차입금 USD 110,471,388 162,006,290 USD 116,984,882 171,967,777 EUR 2,954,607 4,691,472 EUR 8,039,633 12,290,428 JPY - - JPY 19,140,000 179,242 사채 USD 38,959,101 57,133,522 USD 38,921,616 57,214,776 리스부채 HKD - - HKD - - 합계 USD 168,389,397 252,182,295 USD 171,661,861 265,217,026 EUR 3,043,193 EUR 8,239,107 JPY 38,529,200 JPY 26,129,200 HKD 78,297 HKD 71,905 AED 35,279 AED 51,003 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (9,656,523) 9,656,523 (9,809,371) 9,809,371 EUR 3,200,484 (3,200,484) 2,154,041 (2,154,041) GBP 547,964 (547,964) 913,370 (913,370) JPY 23,702 (23,702) 38,927 (38,927) HKD 5,479 (5,479) 10,750 (10,750) CAD 252,066 (252,066) 160,125 (160,125) AED 3,837 (3,837) 5,535 (5,535) 합계 (5,622,991) 5,622,991 (6,526,623) 6,526,623 [이자율변동위험] 연결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 변동금리 이자수취 자산에 대한 투자에서 발생하는 이자율 변동위험 입니다. 연결회사의 정책은 차입시점 금융시장의 상황을 고려하여 고정금리 및 변동금리를 선택하고 있으며 필요에 따라 이자율스왑 등을 사용합니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 631,353,366 44% 579,452,281 41% 기타 차입금 - 이자율 재설정일(): 6개월 미만 398,898,459 28% 451,145,622 32% 6-12개월 218,570,028 15% 264,475,346 19% 1-5년 126,440,797 9% 55,605,132 4% 5년 초과 64,142,720 4% 68,386,000 5% 합계 1,439,405,370 100% 1,419,064,381 101% ()이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 회사의 이자율스왑 및 통화스왑은 변동금리 차입금 잔액의 6.91%에 대해 체결되어 있습니다. 통화스왑으로 고정된 금리와 변동금리는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 계약금액 변동금리 고정금리 통화스왑 신한은행 12,174,000 2.70% 2.49% KB국민은행 27,860,000 3M Compounded SOFR+1.70% 5.69% 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 이자비용 (6,313,534) 6,313,534 (5,794,523) 5,794,523 이자수익 1,973,058 (1,973,058) 1,773,563 (1,773,563) 나. 위험관리 방식 [위험관리규정 및 조직] 당사는 환위험관리를 전담하는 조직을 운영하고 있으며, 환위험관리를 주관하는 부서에서는 외환거래와외환거래 관련 업무, 외화포지션 관리 및 외화수급 예측, 금융기관과의 파생상품 거래를 수행하고 있으며, 환위험관리 통제부서는 환위험 주관부서의 내부규정 준수여부 확인, 은행의 계약확인서를 통한 주관부서의 거래내역 확인 및 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다.외환관리 규정- 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지함.- 환위험 관리의 기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 매칭(Matching)한 후, 잉여 외환에 대해서는 현물환 및 선물환 매도하며, 외화차입금 등의 재무외환에 대해서는 통화스왑, 선물환매입 등을 통하여 헤지(Hedge)함.- 회사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 관리담당임원의 승인 및 대표이사의 승인에 따라 헤지(Hedge)거래를 시행함. 다. 파생상품 등 거래현황 - 파생상품내역 구 분 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화스왑 환율 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정환율에 의한 고정금리 및 원금을 지급하는 계약 통화선도 환율변동위험을 회피하기 위하여 미래 지정된 일자에 고정환율에 의한 외화금액을 매입하는 계약 이자율스왑 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 수취하고 변동금리를 지급하는 계약 - 파생상품 상세내역 1) 당분기말 (단위: 천원,USD) 구 분 계약처 계약금액 통화 평균 약정환율 이자율(%) 계약일 만기일 파생상품자산 파생상품부채 매도 매입 수취 지급 유동 비유동 유동 비유동 통화스왑 신한은행 USD 10,000,000 KRW USD 1,217.4 2.70 2.49 2022-04-01 2025-04-01 2,506,244 - - - KB국민은행 USD 20,000,000 KRW USD 1,393.0 3M Compounded SOFR+1.70 5.69 2022-09-26 2025-09-26 1,443,899 - - - 통화선도 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,450.6 - - 2024-12-17 2025-04-25 - - (16,208) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,450.6 - - 2024-12-17 2025-05-26 - - (16,208) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,450.6 - - 2024-12-17 2025-06-25 - - (16,208) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,466.0 - - 2025-02-28 2025-04-15 - - (7,929) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,466.0 - - 2025-02-28 2025-05-15 - - (7,929) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,466.0 - - 2025-02-28 2025-06-16 - - (7,929) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,466.0 - - 2025-02-28 2025-07-15 - - (7,929) - 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,466.0 - - 2025-02-28 2025-08-18 - - (7,929) - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,463.9 - - 2025-03-21 2025-04-21 - - (1,174) - 이자율스왑 KDB산업은행 KRW 100,000,000 KRW KRW - 3.50 CD 3M+0.27 2023-06-23 2033-06-23 92,190 2,673,439 - - KDB산업은행 KRW 30,000,000 KRW KRW - 2.79 CD 3M-0.15 2024-06-24 2033-06-23 15,171 439,963 - - 합계 USD 39,000,000 3,997,489 3,113,402 (89,443) - KRW 130,000,000 2) 전기말 (단위: 천원,USD) 구 분 계약처 계약금액 통화 평균 약정환율 이자율(%) 계약일 만기일 파생상품자산 파생상품부채 매도 매입 수취 지급 유동 비유동 유동 비유동 통화스왑 신한은행 USD 10,000,000 KRW USD 1,217.4 2.70 2.49 2022-04-01 2025-04-01 2,506,244 - - - KB국민은행 USD 20,000,000 KRW USD 1,393.0 3M Compounded SOFR+1.70 5.69 2022-09-26 2025-09-26 1,443,899 - - - 통화선도 신한은행 USD 6,000,000 USD KRW 1,450.6 - - 2024-12-17 2025-06-25 - - (157,141) - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,424.4 - - 2024-12-06 2025-01-15 - - (45,106) - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,433.4 - - 2024-12-09 2025-01-20 - - (35,855) - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,424.4 - - 2024-12-06 2025-01-15 - - (45,106) - KDB산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1,433.4 - - 2024-12-09 2025-01-20 - - (35,855) - 이자율스왑 KDB산업은행 KRW 100,000,000 KRW KRW - 3.50 CD 3M+0.27 2023-06-23 2033-06-23 - 2,199,581 - - KDB산업은행 KRW 30,000,000 KRW KRW - 2.79 CD 3M-0.15 2024-06-24 2033-06-23 - 267,889 - - 합계 USD 40,000,000 3,950,143 2,467,470 (319,063) - KRW 130,000,000 - 파생상품 손익내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 비고 평가이익 평가손실 평가이익 평가손실 통화스왑 8,182 (68,196) 5,882,029 - 금융손익 통화선도 29,948 (40,820) - (319,063) 금융손익 이자율스왑 753,293 - 1,268,431 - 금융손익 합계 791,423 (109,016) 7,150,460 (319,063) 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 당사는 최고의 화학펄프 품질을 지향하기 위한 연구개발을 하고 있습니다.또한, 펄프-제지 일관화 공장의 완공에 따라 국내 유일의 펄프/제지 종합 연구소로서의 역할을 하고 있으며, 조림-펄프-제지에 이르는 통합된 연구체제를 구축하고 있습니다.연구개발의 주요과제는 목재 연구부터, 펄프, 제지, 가공 과정까지 품질과 원가의 원천인 양질의 목재선정 및 펄프 제조기술, 종이가공 기술 및 공정 연구 등 입니다.(당사의 연구개발 활동을 담당하는 별도법인은 없음) 나. 연구개발 담당조직 - 펄프/제지연구, 신제품연구, 친환경제품, 신소재연구 (35명) 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2025년 1분기 2024년 2023년 연구개발비용 계 588 2,519 1,764 (정부보조금) (33) (440) (511) 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기 별도 매출액×100] 0.3% 0.5% 0.3% 라. 연구개발 실적 구 분 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 '16.07.01~'20.09.30 저비용 공정 기반 셀룰로오스 나노파이버 대량제조 기술 개발 사외연구 - 저비용 공정 개발을 통한 셀룰로오스 나노파이버 대량 제조 및 가격 경쟁력 확보- 셀룰로오스 나노파이버 소재의 국산화 및 다양한 분야 적용을 통한 시장 확대 '20.04.01~'22.12.31 셀룰로오스 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 공정 개발 사외연구 - 목재 유래 셀룰로오스 원소재의 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 기술 개발- 셀룰로오스 기반 바이오 복합소재의 활용 가능성 평가 '20.04.01~'23.12.31 고분자 수지 내 나노급 분산성을 갖는 자동차 내장재 복합소재용 친환경 셀룰로스 섬유소재의 저비용 대량 제조 기술 개발 사외연구 - 셀룰로스 나노파이버의 분산성 향상 및 건조/분말화 기술 확보- 자동차 내장재 수요기업 참여를 통한 고강도 내열성 복합소재용 셀룰로스 섬유소재의 사업화 기반 구축 '20.04.01~'24.12.31 바이오매스 함량이 90% 이상인 고투명성 생분해성 산소 및 수분 배리어 필름을 위한 첨가제 개발 사외연구 - 기체차단을 위한 나노셀룰로오스 소재 제조 및 전하조절 기술 개발- 셀룰로오스 나노파이버 기반 친환경 수계 코팅액 및 식품포장재용 필름의 활용 가능성 평가 '21.07.01~'22.02.28 리그닌 생산기술 개발을 위한 해외 기술컨설팅 사외연구 - 리그닌 대량생산 기반구축을 위한 해외 상용기술 검토 및 리그닌 생산 최적기술 개발- 공정변화 예측모델 구축 및 활용을 통한 경제적 생산규모 도출 '24.04.01~'27.12.31 생분해성 플라스틱 대체 식품 종이 포장재 물성 강화 및 생산기술 최적화 사외연구 - 생분해성 배리어 코팅제 및 식품용지 고차단성 부여 기술 확보- 고차단성 산소배리어를 위한 원지 제조 기술 개발- 플라스틱 기반에서 종이 기반의 기능성 식품포장재로 공정 및 재질의 변화통한 친환경 산업에 기여 '24.07.01~'27.12.31 고이온전도성 나노셀룰로오스 제조 및 분산기술 개발 사외연구 - 겔 전해질용 나노셀로오스 개발- 나노셀룰로오스의 이차전지 소재(전해질) 적용 가능성 평가- 이차전치 소재용 나노셀룰로오스 그레이드 개발을 통한 고부가가치 시장 선점 및 확대 '24.07.01~'28.12.31 열분해온도 300℃ 이상의 나노셀룰로오스 표면개질 기능성 나노핵제 개발 사외연구 - 고내열 나노셀룰로오스 핵제 개발- 나노셀룰로오스 함유 생분해성 고분자 복합소재의 자동차 내장부품 적용 가능성 평가- 나노셀룰로오스-생분해성 고분자 복합화 기술 확보를 통한 복합소재 적용 분야 확대 7. (제조서비스업)기타 참고사항 가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황펄프부문_무림P&P(주) 산업의 특성 및 성장성 1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. 문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보여왔으며, 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한 사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있습니다. 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. 표백화학펄프의 주원료는 목재의 조각(목편)으로 학술상 목재칩이라고 하며, 2024년 연간 조달량은 약 91만톤으로 국내에서 약 39%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 편입니다 .국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다. (2) 자원조달 상의 특성 수입재 조달의 물량측면에서는 미국, 캐나다 등 선진펄프국가의 환경규제강화와 자원보유국들의 자원보유화 등으로 인하여 천연림을 원료로 하는 목재칩은 점차 감소 추세이며, 인공적으로 조림한 조림목을 원료로 하는 물량은 증가추세입니다. 이에, 당사는 FSC(세계산림관리협회 : 세계의 모든 산림을 대상으로 환경, 사회 경제면에 대한 적절한 산림관리를 위한 원칙과 기준의 작성 및 유지를 위한 조직)의 인증을 취득하여 전세계 산림의 감소 및 황폐화 등 환경위기에 대한 국제적인 요구에 대응하고 있습니다. 조달가격면에서 목편의 FOB가격은 현재까지 전세계적 경기침체 및 불황의 여파로 하향안정세가 지속되고 있으나 경기회복에 따른 수요의 증가로 상승할 수 있으며, 특히, 세계경기 변동, 선복량 및 국제유가에 따라 변화하는 해상운송비는 목재칩 조달 가격에 영향을 미칩니다. (3) 경쟁요소 당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 12% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 88%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. (4) 시장점유율 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.[활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율] 품 명 2024년 연간 2023년 연간 2022년 연간 국 내(당사) 12.3% (165천톤) 11.8% (153천톤) 12.0% (172천톤) 수 입 87.7% (1,180천톤) 88.2% (1,144천톤) 88.0% (1,258천톤) 국내총수요 100.0% (1,345천톤) 100.0% (1,297천톤) 100.0% (1,430천톤) ※출처 : 한국제지연합회 제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주) 산업의 특성 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. 또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다. 국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을 캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며, 펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 펄프 구매의 약 38%를 조달하고, 무림P&P는 자가생산하여 자체조달 하고 있습니다.전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, 선두업체와 후발업체간의 경쟁력의 차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (2) 산업의 성장성 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, 국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다.그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다. - 국내 인쇄용지 수급현황 ① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤) 구 분 2024년 2023년 2022년 생산량 509,439 550,376 609,757 내수판매량 459,911 491,172 531,182 수출판매량 42,192 65,332 64,850 ※자료출처 : 한국제지연합회② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤) 구 분 2024년 2023년 2022년 생산량 1,108,030 1,026,459 1,170,157 내수판매량 389,480 413,018 466,523 수출판매량 703,508 628,262 698,324 ※자료출처 : 한국제지연합회 (3) 경기변동의 특성, 계절성 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다.경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, 보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다. (4) 경쟁요소 전세계적으로 제지업계가 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있어 제지업체의 대형화에 대응하고 일관화를 통한 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 무림P&P를 인수하여 신성장동력을 확보하였습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용 인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용 인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다. 아트지 전문회사로서 고부가가치 제품인 아트지 판매에 전력 프리미엄급 고급 아트지 출시로 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 및 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화 다양한 고객 니즈 충족을 위한 신제품 개발 및 지속가능경영을 위한 친환경제품 개발 라벨지 등 고부가지종으로의 지종전환을 통한 경쟁우위 확보 및 수익성 극대화 펄프-제지 일관화를 통한 중장기적인 원가경쟁력 확보 (5) 시장점유율 당사는 1978년 설립된 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 무림SP, 무림P&P 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하며 국내 제지업계 선두권을 형성하고 있습니다. 2014년을 필두로 당사를비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. ■ 당사의 국내시장 점유율 (단위 : %) 품 목 회 사 명 2024년 2023년 2022년 인쇄용지 무림페이퍼(주), 무림P&P(주) 35.7% 34.6% 35.7% ※산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 내수 판매량 (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성※보고서 작성일 현재 동종업계의 정확한 판매현황 자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 기타부문_무림파워텍(주) 산업의 특성 등 무림파워텍(주)은 1995년 3월 30일에 설립되어 증기(STEAM)와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로영위하고 있으며, 경상남도 진주시 상평산업단지 내에 제조시설을 가지고 있습니다. 회사의 설립시 자본금은 400백만원이며 수차례의 유상증자를 통하여 현재 자본금은 16,000백만원입니다. 보고기준일 현재 무림페이퍼(주)가 최대주주로 지분 100%를 보유하고 있습니다.무림파워텍(주)는 그 동안 지역에너지 공급사업의 새로운 지평을 열어왔습니다. 열병합발전은 동일한 연료를 사용하여 두 가지 유형의 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 종합에너지시스템입니다. 상용화력발전소의 발전전용방식은 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산하고 2/3의 에너지는 복수기를 통해 강이나 바다로 버려지고 있으나, 열병합발전방식은 전기를 발생시키고 나온 열을 생산공정이나 냉난방방식의 열원으로 사용함으로써 이러한 손실열을 최소화하여 에너지이용효율(종합 열효율 87%)이 극대화됩니다. 이러한 열병합발전을 통해서 에너지 이용효율 향상에 의한 에너지가 절감(20~30%)되고 연료사용량 감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경을 개선합니다.(30~40%)집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의를 제공할 수 있어 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경을 조성하는 지역난방과 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력을 강화하는 산업집단에너지로 사용됩니다.발전사업은 해당사업을 영위하기 위해 정부의 허가가 필수적이며, 정부의 정책기조 추이, 정책변동 등 전력산업에 대한 전반적인 정책 동향 및 국내 전력수급구조 등에 따라 당사의 수익 및 영업 전반에 영향을 미칠 수 있습니다. 기타부문_미래개발(주) 산업의 특성 등 회사가 영위하는 체육시설업 및 관광숙박업은 초기 대규모 시설 투자 자금이 소요되고, 운영 수익은 장기에 걸쳐 발생하여 산업 진입에 높은 진입장벽이 형성되어 있는 특성이 있으며, 수요의 주요 변수는 소득수준, 여가시간, 가치관 등이라 할 수 있습니다. ( 2) 산업의 성장성 현대사회에서 레저 활동에 대한 관심과 지출이 지속해서 증가하고 있으며, 소득수준의 향상, 여가시간의증대 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔으며, 레저의 패턴도 세분화, 다양화, 고급화되면서 향후 관련시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. (3) 경기변동의 특성, 계절성 체육시설업은 야외에서 이뤄지는 스포츠인 골프사업으로 날씨에 민감하게 반응하고, 경기 변동에 따른 위험 노출 수준이 높으며, 골프는 봄, 가을이 최대 성수기입니다. ( 4) 경쟁요소 체육시설업 및 관광숙박 사업은 완전경쟁 시장이나, 초기에 부지 매입과 시설 조성 등에 필요한 높은 투자비용과 인,허가 등의 복잡한 행정절차 등으로 인해 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 골프 연습장, 골프 장비업, 골프 의류 관련 사업 등과의 연관성이 높으며 레저 인구가 집중된 수도권과의 접근성이 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. (5) 회사의 현황 회사는 골프장, 콘도를 포함한 종합리조트를 운영하고 있으며, 1970년에 용인시 처인구 남평로112 일대에서 골프장을 개장하였습니다. 1983년에는 유스호스텔을, 1996년에는 콘도미니엄을 준공하였고, 2002년 강원도 속초시 소재의 콘도를 인수하여 운영하고 있습니다. 나. 회사의 상표, 고객관리 정책 당사는 제지부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 한 품질의 안정성과 우수성을 바탕으로 아트지 부문에서 "Neo Art" 브랜드를 구축하여 왔습니다. 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로서의 입지를 키워 나가고 있습니다.향후, "Neo Art" 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 제지분야에서 인쇄용지 전문기업이라는 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고, 해외에서의 브랜드 마케팅도 확장할 계획입니다. 당사는 친환경제품에 대한 사회적 중요성이 확대되고 플라스틱을 대체할 수 있는 제지 및 펄프소재의 역할이 강화됨에 따라 친환경 소재, 자연친화적 기술을 활용한 친환경제품에 대하여 "네오포레" 브랜드를 구축하고 있습니다.해당 브랜드 제품들은 종이 및 펄프소재를 활용하여 인체에 무해하고 자연에서 생분해되는 등 재활용성을 보유하고 있으며, 공식적으로 환경인증을 부여받은 제품군을 대상으로 하고 있습니다. 향후 "네오포레" 브랜드의 마케팅을 강화하고 지속적인 연구개발을 통해 해당 제품군을 확대해 나갈 계획입니다. 1. (금융업)사업의 개요 <금융부문 개요> 당사는 여신전문금융업법에 근거하여 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 투자업무 등을 영위하고 있는 여신전문금융회사 입니다.여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다. 당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. 한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다. 가. 회사의 현황 (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황- 우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. - 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하여 온 결과, 2025년 3월말 자기자본 1,336억원(납입자본 650억원, K-IFRS연결기준)을 달성하였으며, 당기중 영업실행 435억원을 실행하였습니다.(나) 공시대상 사업부문의 구분- 당사의 사업부문은 현재 시설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출 등 대출 자산의 비중이 49.7%를 차지하고 있으며, 간접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 42.0%입니다.(2) 취급 업무 및 ㆍ상품 서비스 개요 주요 상품 및 서비스 내용 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원 (3) 조직도 (2025. 3. 31 현재) 조직도20250331.gif 조직도20250331 2. (금융업)영업의 현황 가. 영업실적 <제17기 1분기> (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 0 - 할 부 금 융 0 - 팩토링 및 일반대출 2,598 - 유가증권 평가 및 처분 820 파생상품 거래, 평가이익 포함 기 타 532 배당이익, 관계기업투자자산관련이익 포함 합 계 3,950 * K-IFRS 연결 기준 나. 자금조달 및 운용실적 (1) 자금조달 실적 - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 차입부채 230,973 62% 225,945 62% 281,737 67% 기타부채 6,371 2% 6,558 2% 6,240 1% 자 본 133,958 36% 133,243 36% 135,069 32% 합 계 371,303 100% 365,746 100% 423,045 100% * K-IFRS별도 기준 - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입부채 226,891 62% 227,959 61% 248,673 63% 기타부채 6,590 2% 7,388 2% 8,232 2% 자 본 133,611 36% 137,095 37% 138,424 35% 합 계 367,093 100% 372,442 100% 395,330 100% * K-IFRS연결 기준 (2) 자금운용실적 - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및예치금 48,219 13% 41,969 11% 48,329 11% 유가증권 124,408 34% 133,669 37% 152,153 36% 대출채권 159,160 43% 148,483 41% 171,944 41% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 0 0% 0 0% 0 0% 신기술금융자산 33,941 9% 35,108 10% 42,949 10% 유형자산 269 0% 382 0% 568 0% 기타자산 5,297 1% 6,133 2% 7,103 2% 합 계 371,295 100% 365,745 100% 423,045 100% * K-IFRS별도 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 현금및예치금 37,118 10% 44,795 12% 29,498 7% 유가증권 121,581 33% 122,361 33% 143,003 36% 대출채권 167,808 46% 161,390 43% 177,486 45% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 0 0% 0 0% 0 0% 신기술금융자산 32,570 9% 35,173 9% 37,092 9% 유형자산 282 0% 282 0% 469 0% 기타자산 7,734 2% 8,441 2% 7,782 2% 합 계 367,093 100% 372,442 100% 395,330 100% * K-IFRS연결 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. 다. 영업 종류별 현황 (1) 리스업무 - 리스계약 및 실행금액 (단위 :백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 리스실행 0 0 0 * K-IFRS별도 기준 - 리스자산 (단위 :백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 운용리스 자산 0 0 0 금융리스 자산 0 0 0 계 0 0 0 * K-IFRS별도 기준 * 금융리스자산에는 선급금융리스자산 등 포함 (2) 대출업무 (가) 종류별 대출금 잔액 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 159,160 182,460 148,483 175,869 171,944 192,063 외화대출금 0 0 0 0 0 0 지급보증대지급금 0 0 0 0 0 0 소 계 159,160 182,460 148,483 175,869 171,944 192,063 신탁대출금 0 0 0 0 0 0 합 계 159,160 182,460 148,483 175,869 171,944 192,063 * 원화대출금에 팩토링금융 및 할부금융 포함한 것이며, 기말잔액은 대손충당금, 이연부대수익(비용), 현재가치할인차금 가감전 금액임. * K-IFRS 별도 기준 (나) 자금용도별 대출현황(대출잔액기준) (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 할부금융 0 0 0 팩토링 0 0 0 대출채권 182,460 175,869 192,063 합 계 182,460 175,869 192,063 * 대손충당금, 이연부대수익, 현재가치할인차금 차감전 금액 * K-IFRS 별도 기준 (3) 유가증권 투자업무 (가) 타법인출자현황(장부가액 기준_요약) (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 증감 기말잔액 (FVPL)금융자산(수익증권) 108,442 -16,985 91,457 (FVPL)금융자산(지분증권) 6,196 -4,198 1,998 (FVPL)기타대출채권 4,279 -861 3,418 (FVPL)출자금 37,092 -1,919 35,173 원화종속기업투자주식 0 0 0 원화지분법적용투자주식 24,086 1,467 25,553 파생상품자산 0 0 0 합계 180,095 -22,496 157,599 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자금융 현황(금융부문_상세)' 참조 * K-IFRS 연결기준 * BW/CB/EB투자에 따른 워런트 및 Bond(공모/사모사채, 전환사채, 교환사채)는 포함하지 아니함<> 취득일은 전환권행사로 취득한 경우 전환권 행사 취득일(공모주의 경우 납입일 기준)이며 최초취득금액은 총전환금액임. (4) 신탁업무 : 해당사항 없음(5) 신용카드업무 : 해당사항 없음 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 업무개요 당분기말 당사가 보유하고 있는 파생상품자산은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 및 전환사채(CB)의 전환권, 교환사채(EB)의 교환권을 분리인식하여 공정가치로 평가한 금액으로 그 내용은 아래와 같습니다. 나. 파생상품 (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - - - 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - * K-IFRS별도 기준 4. (금융업)영업설비 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울(본점) 1 - - 1 계 1 - - 1 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 조정 자기자본 비율 (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 조정자기자본 134,917 138,343 140,589 조정총자산 329,594 327,267 365,451 조정자기자본비율 40.93% 42.27% 38.47% * K-IFRS 별도 기준 나. 무수익여신 등 현황 [무수익여신 비율] (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 총여신액 <> 184,147 177,493 193,288 무수익여신 <> 24,250 10,250 21,326 무수익여신비율 13.17% 5.77% 11.03% * K-IFRS 별도 기준 <> 여신전문금융회사 등 감독규정상의 자산건전성분류기준의 대상채권임(유가증권 제외 및 미수수익 포함) <>고정이하 합계액임(미수수익 포함) [대손충당금] (단위 : 백만원) 구 분 제17기 1분기 제16기 제15기 대손충당금 국내분 일 반 13,293 13,236 13,423 특 별 - - - 소 계 13,293 13,236 13,423 국외분 일 반 - - - 특 별 - - - 소 계 - - - 합 계 13,293 13,236 13,423 기중대손상각액<> 0 4,000 63 * K-IFRS 별도기준 대손충당금이며, K-IFRS 연결(개별)기준상의 대손충당금도 동일함 <> 미수수익 대손상각액은 제외한 금액임. 다. 기타중요한 사항 (1) 여신건전성 및 연체율 현황 - 총여신 및 건전성 분류 현황 (단위 : 백만원) 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 여 신 현 황 총 여 신 184,146 177,493 193,289 카 드 - - - 할부금융 - - - 리스 <1> 0 0 0 신기술 - - - 대출 182,460 175,869 192,063 기타 <2> 1,686 1,624 1,226 건 전 성 분 류 정 상 154,897 148,243 163,822 충당금적립액 1,189 1,132 2,548 적립율 0.77% 0.76% 1.56% 요주의 5,000 19,000 8,141 충당금적립액 500 7,850 1,279 적립율 10.00% 41.32% 15.71% 고 정 21,629 7,629 14,326 충당금적립액 9,639 2,289 4,298 적립율 44.57% 30.00% 30.00% 회수의문 2,621 2,621 7,000 충당금적립액 1,966 1,966 5,250 적립율 75.01% 75.01% 75.00% 추정손실 0 0 0 충당금적립액 0 0 49 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 합계 184,147 177,493 193,289 충당금적립액 13,294 13,237 13,424 적립율 7.22% 7.46% 6.95% 연 체 현 황 <3> 연체금액 24,250 10,250 21,326 1개월 이상 24,250 10,250 21,326 1개월 미만 0 0 0 연체율 13.25% 5.81% 11.06% 1개월 이상 13.25% 5.81% 11.06% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준 <1> 운용리스자산 포함 <2> 기타는 종업원대여금, 미수금, 미수수익 합계임. <3> 연체현황에서는 미수수익 제외 - 할부금융 (단위 : 백만원) 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 할부금융자산 - - - 건 전 성 분 류 정 상 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연 체 현 황 연체금액 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준 - 리스 (단위 : 백만원) 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 리스자산 - - - 건 전 성 분 류 정 상 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연 체 현 황 연체금액 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준 - 대출 (단위 : 백만원) 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 대출자산 182,460 175,869 192,063 건 전 성 분 류 정 상 153,210 146,619 162,596 충당금적립액 1,182 1,125 2,539 적립율 0.77% 0.77% 1.56% 요주의 5,000 19,000 8,141 충당금적립액 500 7,850 1,279 적립율 10.00% 41.32% 15.71% 고 정 21,629 7,629 14,326 충당금적립액 9,639 2,289 4,298 적립율 44.57% 30.00% 30.00% 회수의문 2,621 2,621 7,000 충당금적립액 1,966 1,966 5,250 적립율 75.01% 75.01% 75.00% 추정손실 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 합계 182,460 175,869 192,063 충당금적립액 13,287 13,230 13,366 적립율 7.28% 7.52% 6.96% 연 체 현 황 연체금액 24,250 10,250 21,326 1개월 이상 24,250 10,250 21,326 1개월 미만 0 0 0 연체율 13.29% 5.82% 11.10% 1개월 이상 13.29% 5.82% 11.10% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준 - 기타 (단위 : 백만원) 구분 제17기 1분기 제16기 제15기 기타 1,686 1,624 1,226 건 전 성 분 류 정 상 1,686 1,624 1,226 충당금적립액 7 7 9 적립율 0.42% 0.43% 0.73% 요주의 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 고 정 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 회수의문 0 0 0 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 추정손실 0 0 0 충당금적립액 0 0 49 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 합계 1,686 1,624 1,226 충당금적립액 7 7 58 적립율 0.42% 0.43% 4.73% 연 체 현 황 <1> 연체금액 0 0 0 1개월 이상 0 0 0 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 이상 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준 <1> 연체현황에서는 미수수익 제외 라. 동일인에 대한 여신 취급현황 - 동일인(개인,법인 모두 포함)에 대하여 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여 현황 (단위 : 건, 백만원) 취급 건수 거액여신총액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 비고 - - - - - - - - - 2025년 3월 31일 잔액기준. - 취급건수는 업체건수 마. 시장여건 및 산업 현황 (1) 산업의 특성 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다. (2) 산업의 성장성 시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다. 신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. 일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다. (3) 여신전문금융업의 경쟁력 시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다. (4) 경기변동의 특성 최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다. (5) 관계법령 또는 정부의 규제 등 여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다. <주요내용> - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 8배 이내(단,여신전문금융회사가 직전 회계연도 당기순이익 대비 100분의 30 이상 이익배당을 지급한 경우 7배) - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내 - 대주주(특수관계인 포함)에 대한 신용공여 한도 : 자기자본의 50% 이내 - 대주주(특수관계인 포함)가 발행한 주식의 소유 한도 : 자기자본의 150% 이내 - 조정자기자본비율 : 7% 이상 - 원화유동성비율 : 100% 이상 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제53기 1분기(2025년 1분기말) 제52기(2024년말) 제51기(2023년말) [유동자산] 905,397 921,515 916,395 ㆍ당좌자산 647,591 658,270 670,705 ㆍ재고자산 257,806 263,245 245,690 [비유동자산] 1,578,647 1,561,186 1,476,231 ㆍ투자자산 201,723 190,578 185,933 ㆍ유형자산 1,349,557 1,343,217 1,261,601 ㆍ무형자산 7,390 7,590 7,901 ㆍ기타비유동자산 19,977 19,801 20,796 자산총계 2,484,044 2,482,701 2,392,626 [유동부채] 1,244,820 1,289,858 998,950 [비유동부채] 522,352 468,094 712,190 부채총계 1,767,172 1,757,952 1,711,140 ㆍ자본금 104,023 104,023 104,023 ㆍ자본잉여금 36,792 36,792 36,792 ㆍ이익잉여금 165,600 167,971 131,740 ㆍ기타포괄손익누계액 2,033 2,018 1,203 ㆍ기타자본구성요소 140,735 140,735 140,735 [비지배지분자본] 267,689 273,210 266,993 자본총계 716,872 724,749 681,486 구 분 제53기 1분기(25.01.01~25.03.31) 제52기 1분기(24.01.01~24.03.31) 제52기 연간(2024년) 제51기 연간(2023년) 매출액 319,075 330,796 1,384,380 1,321,885 영업이익 5,129 26,101 89,394 67,784 법인세비용차감전순이익 -2,573 11,158 48,179 -3,771 당(분)기순이익 -1,537 6,456 49,346 1,402 - 지배지분순이익 1,805 10,041 40,678 3,473 - 비지배지분순이익 -3,342 -3,585 8,668 -2,071 기본주당순이익(원) 43 241 978 83 연결에 포함된 회사수 7 7 7 7 나. 요약 재무정보(별도) (단위 : 백만원) 구 분 제53기 1분기(2025년 1분기말) 제52기 (2024년말) 제51기 (2023년말) [유동자산] 324,593 335,296 313,159 ㆍ당좌자산 226,730 237,737 216,666 ㆍ재고자산 97,863 97,559 96,493 [비유동자산] 575,865 577,453 579,725 ㆍ투자자산 398,630 398,636 399,151 ㆍ유형자산 168,059 169,517 169,482 ㆍ무형자산 1,292 1,371 1,519 ㆍ기타비유동자산 7,884 7,929 9,573 자산총계 900,458 912,749 892,884 [유동부채] 488,916 539,904 386,094 [비유동부채] 92,295 62,306 216,427 부채총계 581,211 602,210 602,521 [납입자본] 140,815 140,815 140,815 [이익잉여금] 144,615 135,907 115,731 [기타포괄손익누계액] - - - [기타자본구성요소] 33,817 33,817 33,817 자본총계 319,247 310,539 290,363 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제53기 1분기(25.01.01~25.03.31) 제52기 1분기(24.01.01~24.03.31) 제52기 연간(2024년) 제51기 연간(2023년) 매출액 141,837 137,106 535,387 514,308 영업이익 14,884 15,456 36,848 27,743 법인세비용차감전순이익 16,525 19,518 30,142 13,275 당(분)기순이익 12,881 15,588 24,280 10,660 기본주당순이익(원) 310 375 584 256 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 52 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 905,396,729,512 921,515,238,909 현금및현금성자산 243,920,914,250 233,672,490,474 당기손익-공정가치측정금융자산 54,228,910,238 47,466,040,617 단기금융상품 2,000,000,000 31,741,095,891 매출채권 226,532,320,306 233,409,961,313 기타수취채권 13,784,849,208 15,684,156,435 당기법인세자산 188,642,201 82,056,694 선급금 5,880,509,490 1,649,949,575 선급비용 3,992,295,137 5,771,653,849 파생상품자산 3,997,489,410 3,950,142,736 유동성배출권 4,694,885,750 4,945,001,750 반품환불자산 186,073,734 172,066,466 재고자산 257,805,709,129 263,244,782,679 상각후원가측정금융채권 88,184,130,659 79,725,840,430 비유동자산 1,578,647,325,793 1,561,186,435,677 장기금융상품 25,508,019 25,508,019 장기매출채권 131,095,958 0 기타수취채권 3,995,481,599 3,491,201,720 당기손익-공정가치측정금융자산 75,507,667,741 84,579,887,268 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008,130 625,008,130 유형자산 1,349,557,047,739 1,343,217,122,105 사용권자산 8,742,613,855 8,683,235,401 무형자산 7,390,428,078 7,590,096,148 투자부동산 24,026,019,893 3,885,453,642 장기선급비용 449,576 449,576 파생상품자산 3,113,401,630 2,467,469,922 관계기업투자 18,801,070,742 19,797,968,934 이연법인세자산 7,107,970,874 5,158,726,374 상각후원가측정금융채권 79,623,561,959 81,664,308,438 자산총계 2,484,044,055,305 2,482,701,674,586 부채 유동부채 1,244,820,394,912 1,289,858,400,717 매입채무 70,869,335,785 71,059,722,031 미지급금 79,553,767,269 80,646,748,990 미지급비용 16,502,485,934 24,228,623,542 예수금 1,960,500,944 2,687,813,485 보증금 1,763,543,934 1,702,943,934 선수금 5,215,508,424 3,498,521,281 미지급법인세 6,463,059,012 5,795,419,062 단기차입금 625,692,398,229 653,434,308,646 유동성장기차입금 433,650,992,897 443,528,214,812 유동리스부채 1,971,216,117 1,833,310,777 파생상품부채 89,442,837 319,063,463 선수수익 156,615,644 249,252,315 유동성충당부채 725,126,718 671,215,952 반품환불부채 206,401,168 203,242,427 비유동부채 522,351,322,075 468,094,155,315 장기미지급금 696,807,759 698,507,506 장기미지급비용 7,435,262,911 7,251,310,513 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 380,061,978,548 322,101,857,244 비유동리스부채 7,701,129,942 7,796,646,085 순확정급여부채 95,524,772,592 97,530,098,108 이연법인세부채 30,788,913,491 32,573,106,099 장기선수금 70,000,000 70,000,000 비유동성충당부채 72,456,832 72,629,760 부채총계 1,767,171,716,987 1,757,952,556,032 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 449,183,333,171 451,538,757,191 납입자본 140,815,304,474 140,815,304,474 보통주자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 주식발행초과금 36,792,029,474 36,792,029,474 이익잉여금 165,599,970,646 167,970,553,535 기타포괄손익누계액 2,032,947,601 2,017,998,922 기타자본구성요소 140,735,110,450 140,734,900,260 비지배지분 267,689,005,147 273,210,361,363 자본총계 716,872,338,318 724,749,118,554 부채및자본총계 2,484,044,055,305 2,482,701,674,586 제 53 기 1분기말 제 52 기말 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 319,075,442,143 319,075,442,143 330,796,169,580 330,796,169,580 매출원가 287,472,089,089 287,472,089,089 277,970,244,200 277,970,244,200 매출총이익 31,603,353,054 31,603,353,054 52,825,925,380 52,825,925,380 판매비와관리비 26,474,519,023 26,474,519,023 26,724,465,141 26,724,465,141 영업이익 5,128,834,031 5,128,834,031 26,101,460,239 26,101,460,239 기타수익 1,607,908,732 1,607,908,732 604,955,397 604,955,397 기타비용 1,509,479,292 1,509,479,292 801,370,701 801,370,701 금융수익 9,720,969,885 9,720,969,885 10,899,749,551 10,899,749,551 금융비용 17,437,664,980 17,437,664,980 25,178,966,143 25,178,966,143 관계기업 분기순이익(손실)에 대한 지분 (83,384,689) (83,384,689) (467,915,116) (467,915,116) 법인세비용차감전순이익(손실) (2,572,816,313) (2,572,816,313) 11,157,913,227 11,157,913,227 법인세비용(수익) (1,036,031,223) (1,036,031,223) 4,701,417,391 4,701,417,391 분기순이익(손실) (1,536,785,090) (1,536,785,090) 6,456,495,836 6,456,495,836 기타포괄손익 (6,517,096) (6,517,096) 246,021,176 246,021,176 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (18,472,091) (18,472,091) (17,645,574) (17,645,574) 순확정급여부채의 재측정요소 (18,472,091) (18,472,091) (17,645,574) (17,645,574) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 11,954,995 11,954,995 263,666,750 263,666,750 해외사업환산손익 11,954,995 11,954,995 263,666,750 263,666,750 총포괄손익 (1,543,302,186) (1,543,302,186) 6,702,517,012 6,702,517,012 분기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주지분 1,805,029,877 1,805,029,877 10,041,855,365 10,041,855,365 비지배지분 (3,341,814,967) (3,341,814,967) (3,585,359,529) (3,585,359,529) 총포괄손익의 귀속 지배기업의 소유주지분 1,805,296,790 1,805,296,790 10,326,579,676 10,326,579,676 비지배지분 (3,348,598,976) (3,348,598,976) (3,624,062,664) (3,624,062,664) 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익 기본 및 희석 주당순이익 (단위 : 원) 43 43 241 241 제 53 기 1분기 제 52 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 131,739,898,537 1,203,355,177 140,734,900,260 414,493,458,448 266,992,464,282 681,485,922,730 분기순이익(손실) 0 10,041,855,365 0 0 10,041,855,365 (3,585,359,529) 6,456,495,836 기타포괄손익 0 (14,706,066) 299,430,377 0 284,724,311 (38,703,135) 246,021,176 순확정급여부채의 재측정요소 0 (14,706,066) 0 0 (14,706,066) (2,939,508) (17,645,574) 해외사업환산손익 0 0 299,430,377 0 299,430,377 (35,763,627) 263,666,750 소유주와의 거래 연차배당 0 (3,120,698,250) 0 0 (3,120,698,250) (2,210,163,700) (5,330,861,950) 종속기업소유지분변동차액 0 0 0 0 0 0 0 2024.03.31 (분기말자본) 140,815,304,474 138,646,349,586 1,502,785,554 140,734,900,260 421,699,339,874 261,158,237,918 682,857,577,792 2025.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 167,970,553,535 2,017,998,922 140,734,900,260 451,538,757,191 273,210,361,363 724,749,118,554 분기순이익(손실) 0 1,805,029,877 0 0 1,805,029,877 (3,341,814,967) (1,536,785,090) 기타포괄손익 0 (14,681,766) 14,948,679 0 266,913 (6,784,009) (6,517,096) 순확정급여부채의 재측정요소 0 (14,681,766) 0 0 (14,681,766) (3,790,325) (18,472,091) 해외사업환산손익 0 0 14,948,679 0 14,948,679 (2,993,684) 11,954,995 소유주와의 거래 연차배당 0 (4,160,931,000) 0 0 (4,160,931,000) (2,172,547,050) (6,333,478,050) 종속기업소유지분변동차액 0 0 0 210,190 210,190 (210,190) 0 2025.03.31 (분기말자본) 140,815,304,474 165,599,970,646 2,032,947,601 140,735,110,450 449,183,333,171 267,689,005,147 716,872,338,318 자본 지배기업의 소유주지분 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주지분 합계 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 5,649,968,864 57,969,453,064 영업에서 창출된 현금흐름 18,455,885,093 72,311,848,992 이자수취 4,012,585,543 4,397,878,498 이자지급 (14,715,312,812) (18,447,093,110) 배당금수취 4,388,503 154,945,090 법인세의 납부 (2,107,577,463) (448,126,406) 투자활동현금흐름 (15,794,390,551) (20,888,380,732) 장단기금융상품의 감소 31,741,095,891 19,816,547,946 장단기대여금의 감소 13,579,485 0 유형자산의 처분 519,385,873 75,573,345 무형자산의 처분 0 720,199,500 예탁보증금의 감소 2,901,595 679,200 예수보증금의 증가 61,200,000 41,500,000 관계기업투자의 처분 909,125,000 312,846,553 장단기금융상품의 증가 2,000,000,000 5,169,863 장단기대여금의 증가 89,225,920 3,693,610 상각후원가측정금융자산의 취득 840,000,000 0 유형자산의 취득 45,453,766,935 41,716,730,502 무형자산의 취득 0 84,869,000 예탁보증금의 증가 498,553,809 44,964,301 예수보증금의 감소 600,000 300,000 파생상품계약현금유출 159,531,731 0 재무활동현금흐름 19,811,896,001 (25,663,053,881) 단기차입금의 차입 213,577,565,863 234,573,612,920 장기차입금의 차입 102,750,568,400 57,000,000,000 단기차입금의 상환 241,262,560,225 196,711,869,071 장기차입금의 상환 54,677,637,419 119,938,652,058 리스부채의 원금상환 463,190,668 435,679,072 배당금지급 112,849,950 150,466,600 외화표시 현금의 환율변동효과 580,949,462 2,063,998,840 현금의 증가(감소) 10,248,423,776 13,482,017,291 기초의 현금 233,672,490,474 177,881,325,098 분기말의 현금 243,920,914,250 191,363,342,389 제 53 기 1분기 제 52 기 1분기 3. 연결재무제표 주석 1. 연결대상회사의 개요 (연결) 무림페이퍼 주식회사(이하 '회사')는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다. 회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으나, 그 후 수차례의 증자를 통하여 당분기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275 천원입니다. 회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')는 펄프 및 지류의 제조, 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 종속기업 중 금융회사는 여신전문업법에 근거하여 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다. 보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피㈜ 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합계 41,609,310 100.00 1.1 종속기업의 현황 당분기말 및 전기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 1) 당분기말 구 분 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim U.K., Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍 ㈜ 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피 ㈜ 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈㈜ 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 인도네시아 0.19 66.85 67.04 32.96 12월 조림, 산림개발 미래개발㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 2) 전기말 구 분 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim U.K., Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍㈜ 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피㈜ 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈㈜ 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 인도네시아 0.19 66.85 67.04 32.96 12월 조림, 산림개발 미래개발㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 1.2 주요 종속기업의 재무정보 1) 당분기말 및 당분기 (단위: 천원) 구 분 자산 부채 자본 매출 분기순이익 (손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 81,461,888 76,552,286 4,909,602 75,211,042 (1,379,106) (1,407,285) Moorim U.K., Ltd. 30,867,891 29,108,515 1,759,376 21,009,267 (82,556) (33,340) 무림파워텍㈜ 131,400,797 22,127,483 109,273,314 18,450,348 2,542,496 2,542,496 무림피앤피㈜ 1,419,784,629 839,609,394 580,175,235 169,040,062 (5,196,015) (5,207,491) 무림캐피탈㈜ 367,161,997 233,491,516 133,670,481 3,924,963 (1,698,683) (1,698,683) PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 375,112 63,547 311,565 - (192,730) (201,812) 미래개발㈜ 238,622,371 94,376,295 144,246,076 3,016,508 (1,415,075) (1,415,075) 2) 전기말 및 전분기 (단위: 천원) 구 분 자산 부채 자본 매출 분기순이익 (손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 82,981,183 76,664,295 6,316,888 74,861,734 5,006,244 5,341,519 Moorim U.K., Ltd. 31,766,344 29,973,628 1,792,716 15,166,754 16,690 53,574 무림파워텍㈜ 128,572,050 20,561,232 108,010,818 18,998,451 3,092,975 3,092,975 무림피앤피㈜ 1,397,690,027 806,070,923 591,619,104 184,797,410 1,654,047 1,645,147 무림캐피탈㈜ 372,442,252 235,347,388 137,094,864 3,946,422 (3,226,259) (3,226,259) PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 399,999 61,199 338,800 - (557,160) (665,652) 미래개발㈜ 240,656,470 94,995,319 145,661,151 4,216,659 (2,203,416) (2,203,416) 2. 중요한 회계정책 (연결) 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이 모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 연결회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과 '와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택 ' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품 ', 제1107호 '금융상품: 공시 ' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품 '과 제1107호 '금융상품: 공시 '가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ㆍ계약 상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 연결재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택 ': K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시 ': 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품 ': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표 ': 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표 ': 원가법 2.2 회계정책 요약 분기연결재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 (연결) 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다. 요약 분기 연결재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는 데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 (연결) 자산의 공정가치 및 장부금액 당분기 중 연결회사의 금융자산의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. 자산의 공정가치 및 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 243,920,914 2,000,000 129,736,578 625,008 7,110,891 226,663,416 17,780,331 167,807,693 25,508 795,670,339 금융자산, 공정가치 129,736,578 625,008 7,110,891 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 매출채권 기타수취채권 상각후원가측정금융채권 장기금융상품 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 233,672,490 31,741,096 132,045,928 625,008 6,417,613 233,409,961 19,175,358 161,390,149 25,508 818,503,111 금융자산, 공정가치 31,741,096 132,045,928 625,008 6,417,613 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 현금및현금성자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 매출채권 기타수취채권 상각후원가측정금융채권 장기금융상품 금융자산, 분류 합계 부채의 공정가치 및 장부금액 당분기 중 연결회사의 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. 부채의 공정가치 및 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 70,869,336 1,439,405,370 75,087,880 13,119,188 1,763,544 89,443 9,672,346 1,610,007,107 금융부채, 공정가치 89,443 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 보증금 파생상품 리스부채 금융부채, 분류 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 71,059,722 1,419,064,381 72,245,244 17,770,987 1,702,944 319,063 9,629,957 1,591,792,298 금융부채, 공정가치 319,063 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 보증금 파생상품 리스부채 금융부채, 분류 합계 공정가치서열체계 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 공정가치 서열체계 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 공정가치 서열체계 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 1,621,681 0 128,114,897 129,736,578 0 0 625,008 625,008 0 7,110,891 0 7,110,891 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 0 29,741,096 29,741,096 1,239,757 0 130,806,171 132,045,928 0 0 625,008 625,008 0 6,417,613 0 6,417,613 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 자산 단기금융상품 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 부채 0 89,443 0 89,443 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 0 319,063 0 319,063 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 자산의 공정가치측정에 대한 공시_3 자산의 공정가치측정에 대한 공시_3 당분기 (단위 : 천원) 기초 금액 131,431,179 매입금액 10,115,103 매도금액 (12,806,377) 분기말 금액 128,739,905 측정 전체 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 3 전분기 (단위 : 천원) 기초 금액 153,272,805 매입금액 2,700,000 매도금액 (12,802,718) 분기말 금액 143,170,087 측정 전체 공정가치 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 3 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익인식금융자산1 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 8,407,732 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 당기손익인식금융자산2 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 119,707,165 시장접근법,자산접근법,이익접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등,순자산공정가치,FCFF, Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 공정가치 서열체계 수준 2 3,220,763 옵션모델 시장이자율 공정가치 서열체계 수준 3 통화스왑 공정가치 서열체계 수준 2 3,890,128 옵션모델 환율, 시장이자율 공정가치 서열체계 수준 3 단기금융상품 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 자산 가치평가기법 주요투입변수 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 자산 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익인식금융자산1 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 3,417,732 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 당기손익인식금융자산2 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 127,388,439 시장접근법,자산접근법,이익접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등,순자산공정가치,FCFF, Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 공정가치 서열체계 수준 2 2,467,470 옵션모델 시장이자율 공정가치 서열체계 수준 3 통화스왑 공정가치 서열체계 수준 2 3,950,143 옵션모델 환율, 시장이자율 공정가치 서열체계 수준 3 단기금융상품 공정가치 서열체계 수준 2 29,741,096 현금흐름할인법 시장이자율 공정가치 서열체계 수준 3 자산 가치평가기법 주요투입변수 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 통화선도 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 89,443 옵션모델 환율 부채 가치평가기법 주요투입변수 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 통화선도 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 319,063 옵션모델 환율 부채 가치평가기법 주요투입변수 5. 범주별 금융상품 (연결) 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기금융상품 2,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 129,736,578 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 현금및현금성자산 243,920,914 매출채권 226,663,416 기타수취채권 17,780,331 상각후원가측정금융채권 167,807,693 장기금융상품 25,508 단기매매 파생상품 7,110,891 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 전기말 (단위 : 천원) 단기금융상품 29,741,096 2,000,000 당기손익-공정가치측정금융자산 132,045,928 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 현금및현금성자산 233,672,490 매출채권 233,409,961 기타수취채권 19,175,358 상각후원가측정금융채권 161,390,149 장기금융상품 25,508 단기매매 파생상품 6,417,613 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 70,869,336 차입금(유동) 1,059,343,391 차입금(비유동) 380,061,979 미지급금 75,087,880 미지급비용 13,119,188 보증금 1,763,544 단기매매 파생상품 89,443 리스부채 9,672,346 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 71,059,722 차입금(유동) 1,096,962,524 차입금(비유동) 322,101,857 미지급금 72,245,244 미지급비용 17,770,987 보증금 1,702,944 단기매매 파생상품 319,063 리스부채 9,629,957 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 6. 사용이 제한된 금융자산 (연결) 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 현금및현금성자산 3,000 당좌개설보증금 장기금융상품 24,500 당좌개설보증금 금융자산, 분류 합계 27,500 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 현금및현금성자산 3,000 당좌개설보증금 장기금융상품 24,500 당좌개설보증금 금융자산, 분류 합계 27,500 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 7. 금융자산 (연결) 금융자산의 공시 당기손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 출자금 32,569,824 수익증권 86,379,349 채무증권 8,407,732 주식 2,379,673 금융자산, 분류 합계 129,736,578 당기손익-공정가치측정금융자산 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 출자금 35,173,113 수익증권 91,457,335 채무증권 3,417,732 주식 1,997,748 금융자산, 분류 합계 132,045,928 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익으로 인식된 금액 금융상품의 손익 당분기 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산의 이익(손실) 99,328 324,344 423,672 채무상품 지분상품 금융자산, 범주 합계 전분기 (단위 : 천원) 당기손익인식금융자산의 이익(손실) (114,297) (178,952) (293,249) 채무상품 지분상품 금융자산, 범주 합계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공시 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 비상장주식 ㈜코스틸홀딩스 25,008 ㈜울산방송 600,000 금융자산, 범주 합계 625,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 직접 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품에 대한 투자에서 대체된 누적 손익에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 비상장주식 ㈜코스틸홀딩스 25,008 ㈜울산방송 600,000 금융자산, 범주 합계 625,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 직접 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품에 대한 투자에서 대체된 누적 손익에 대한 설명 매출채권 및 기타수취채권에 대한 공시 매출채권 및 기타수취채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 227,144,677 (481,261) 226,663,416 유동대여금 50,000 50,000 비유동대여금 413,095 413,095 대여금합계 463,095 463,095 유동미수금 11,977,546 11,977,546 비유동미수금 113,394 113,394 미수금합계 12,090,940 12,090,940 유동미수수익 1,505,927 1,505,927 비유동미수수익 0 0 미수수익합계 1,505,927 1,505,927 유동보증금 251,376 251,376 비유동보증금 3,468,993 3,468,993 보증금합계 3,720,369 3,720,369 상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 600,000 (600,000) 0 상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 0 0 0 상각후원가로 측정하는 금융자산 합계 600,000 (600,000) 0 유동기타수취채권 14,384,849 (600,000) 13,784,849 비유동기타수취채권 3,995,482 0 3,995,482 기타수취채권합계 18,380,331 (600,000) 17,780,331 제거된 금융자산의 지속적 관여를 표시하는 인식된 자산 및 부채의 항목에 대한 기술 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 유동매출채권 233,891,222 (481,261) 233,409,961 유동대여금 30,000 30,000 비유동대여금 356,547 356,547 대여금합계 386,547 386,547 유동미수금 14,090,735 14,090,735 비유동미수금 113,394 113,394 미수금합계 14,204,129 14,204,129 유동미수수익 1,312,006 1,312,006 비유동미수수익 0 0 미수수익합계 1,312,006 1,312,006 유동보증금 251,416 251,416 비유동보증금 3,021,260 3,021,260 보증금합계 3,272,676 3,272,676 상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 0 0 0 상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 600,000 (600,000) 0 상각후원가로 측정하는 금융자산 합계 600,000 (600,000) 0 유동기타수취채권 15,684,156 0 15,684,156 비유동기타수취채권 4,091,202 (600,000) 3,491,202 기타수취채권합계 19,775,358 (600,000) 19,175,358 제거된 금융자산의 지속적 관여를 표시하는 인식된 자산 및 부채의 항목에 대한 기술 전기 중 금융기관에 매출채권 7,045백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리되었습니다. 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 상각후원가측정금융자산의 내역 상각후원가측정금융자산의 내역 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 대출금 182,143,426 이연대출부대수익 (1,049,109) 대손충당금 (13,286,624) 장부금액 합계 167,807,693 상각후원가측정금융채권 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 총장부금액 대출금 175,515,347 이연대출부대수익 (899,267) 대손충당금 (13,225,931) 장부금액 합계 161,390,149 상각후원가측정금융채권 상각후원가측정금융채권에 대한 변동내역 상각후원가측정금융채권에 대한 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초 146,265,346 19,000,000 10,250,001 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 신용이 손상된 대출채권으로 대체 0 (14,000,000) 14,000,000 실행 52,886,566 0 0 회수 (46,258,487) 0 0 상각 채권매각 기말 152,893,425 5,000,000 24,250,001 금융자산, 범주 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융채권 기대신용손실 측정의 유형 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된 금융채권 장부금액 총장부금액 전기말 (단위 : 천원) 기초 160,069,856 10,140,800 21,325,625 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (20,000,000) 20,000,000 0 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (2,250,000) (3,000,000) 5,250,000 실행 240,713,600 0 0 회수 (232,268,110) (5,250,000) 0 상각 0 0 (4,000,000) 채권매각 0 (2,890,800) (12,325,624) 기말 146,265,346 19,000,000 10,250,001 금융자산, 범주 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융채권 기대신용손실 측정의 유형 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된 금융채권 장부금액 총장부금액 상각후원가측정 금융채권에 대한 대손충당금 변동내역 상각후원가측정 금융채권에 대한 대손충당금 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 기초 (1,121,278) (7,850,000) (4,254,653) 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 신용이 손상된 금융자산으로 대체 0 7,350,000 (7,350,000) 전입액 (60,693) 환입액 상각액 채권매각 기말 (1,181,971) (500,000) (11,604,653) 금융자산, 범주 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융채권 기대신용손실 측정의 유형 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된 금융채권 장부금액 손상차손누계액 전기말 (단위 : 천원) 기초 (2,332,734) (1,478,908) (9,547,688) 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 950,000 (950,000) 0 신용이 손상된 금융자산으로 대체 67,500 600,000 (667,500) 전입액 (6,050,000) (2,087,153) 환입액 193,956 상각액 0 0 4,000,000 채권매각 0 28,908 4,047,688 기말 (1,121,278) (7,850,000) (4,254,653) 금융자산, 범주 상각후원가측정금융자산 상각후원가측정금융채권 기대신용손실 측정의 유형 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된 금융채권 장부금액 손상차손누계액 금융채권의 만기구조 금융채권의 만기구조 당분기말 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 만기구조 1개월이내 36,753,508 1개월초과 3개월이내 7,592,594 3개월초과 1년이내 56,525,257 1년초과 5년이내 81,272,067 만기구조 합계 182,143,426 상각후원가측정금융채권 전기말 (단위 : 천원) 장부금액 공시금액 만기구조 1개월이내 30,631,365 1개월초과 3개월이내 27,553,100 3개월초과 1년이내 33,906,461 1년초과 5년이내 83,424,421 만기구조 합계 175,515,347 상각후원가측정금융채권 이연대출부대수익(비용)의 변동내역 이연대출부대수익(비용)의 변동내역 당분기말 (단위 : 천원) 이연대출부대수익(비용) 이연대출부대수익 899,267 435,000 (285,158) 1,049,109 기초잔액 증가 감소 기말잔액 전기말 (단위 : 천원) 이연대출부대수익(비용) 이연대출부대수익 690,759 1,301,500 (1,092,992) 899,267 기초잔액 증가 감소 기말잔액 8. 영업부문 정보 (연결) 보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술 경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다.연결회사는 다음과 같이 영업부문을 구분하여 검토하고 있으며, 경영회의 시 보고부문의 손익을 보고 및 검토하고 있으나, 부문별자산 및 부채 정보는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고되고 있지 않습니다.연결회사의 보고부문은 다음과 같습니다.① 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매② 펄프부문: 표백화학펄프 등 제조 및 판매③ 금융부문: 시설대여업, 할부금융업, 금융업 등④ 도매부문: 제지와 펄프의 도매업⑤ 기타부문: 증기와 전기의 생산 및 판매, 조림사업 등 영업부문에 대한 공시 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 총부문수익 273,497,321 37,379,335 3,924,963 96,220,310 21,466,855 (113,413,342) 319,075,442 외부고객으로부터의 수익 273,497,321 37,379,335 3,924,963 96,220,310 21,466,855 (113,413,342) 319,075,442 보고부문 영업이익(손실) 15,729,914 (7,974,148) (1,644,132) (1,477,813) 1,435,816 (940,803) 5,128,834 감가상각비 및 무형자산상각비 10,069,589 6,926,610 176,004 34,482 1,363,544 (2,701) 18,567,528 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 부문 합계 전분기 (단위 : 천원) 총부문수익 274,078,149 47,824,977 3,946,422 90,028,488 23,215,110 (108,296,976) 330,796,170 외부고객으로부터의 수익 274,078,149 47,824,977 3,946,422 90,028,488 23,215,110 (108,296,976) 330,796,170 보고부문 영업이익(손실) 27,996,903 (3,347,236) (2,632,142) 5,140,972 2,855,397 (3,912,434) 26,101,460 감가상각비 및 무형자산상각비 10,828,594 7,045,228 175,940 31,893 1,559,810 (2,702) 19,638,763 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 부문 합계 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 지역 대한민국 186,185,068 북미 138,980,314 유럽 39,901,487 기타 67,421,915 연결조정 (113,413,342) 지역 합계 319,075,442 매출액 전분기 (단위 : 천원) 지역 대한민국 183,526,483 북미 142,018,232 유럽 28,215,301 기타 85,333,130 연결조정 (108,296,976) 지역 합계 330,796,170 매출액 주요 고객에 대한 정보 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상인 고객은 없습니다. 9. 우발부채와 약정사항 (연결) 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 (단위 : 천원) 계류법원 청주지방법원 서울중앙지방법원 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 추심금 청구 소송 채권매매대금 청구 소송 금액 50,000 407,000 우발부채 법적소송우발부채 법적소송우발부채의 분류 원고소송 피고소송 거래상대방 동민(피고) 롯데손해보험 주식회사(원고) 동민(피고) 롯데손해보험 주식회사(원고) 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 지급보증에 대한 비고(설명) 당분기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다. 제공한 지급보증 전기말 (단위 : 천원) 지급보증에 대한 비고(설명) 전기말 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다. 제공한 지급보증 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 제공받은 회사 무림피앤피㈜ 무림피앤피㈜ 무림페이퍼㈜ 무림페이퍼㈜ 외 보증금액 0 28,420,770 43,995,000 7,732,714 지급보증처 산림조합중앙회 지급보증에 대한 비고(설명) 차입금 지급보증 차입금 지급보증 차입금 지급보증 이행보증 등 지급보증의 구분 제공받은 지급보증 거래상대방 KDB산업은행 우리은행 KB국민은행 외 서울보증보험 전기말 (단위 : 천원) 제공받은 회사 무림피앤피㈜ 무림피앤피㈜ 무림페이퍼㈜ 무림페이퍼㈜ 외 보증금액 4,578,000 28,488,600 44,100,000 7,848,361 지급보증처 산림조합중앙회 지급보증에 대한 비고(설명) 차입금 지급보증 차입금 지급보증 차입금 지급보증 이행보증 등 지급보증의 구분 제공받은 지급보증 거래상대방 KDB산업은행 우리은행 KB국민은행 외 서울보증보험 연결회사간의 지급보증 연결회사간의 지급보증 (단위 : 천원) 지급보증처 IBK캐피탈 외 산은캐피탈 외 제공받은 회사 무림캐피탈㈜ 무림캐피탈㈜ 지급보증액 62,000,000 25,487,500 무림페이퍼㈜ 무림피앤피㈜ 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 한도금액 6,000,000 66,109,333 20,000,000 10,000,000 404,917,367 69,610,000 290,000,000 실행 또는 차입금액 0 36,000,000 10,000,000 0 166,911,721 209,000,000 미사용한도 6,000,000 30,109,333 10,000,000 10,000,000 238,005,646 81,000,000 거래은행 KB국민은행 외 한국수출입은행 외 우리투자증권 KDB산업은행 KDB산업은행 외 KDB산업은행 등 KDB산업은행 및 KB국민은행 약정에 대한 설명 연결회사는 시설투자목적으로 KDB산업은행 및 KB국민은행과 총 2,900억원의 대출 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 실행되지 아니한 대출금액은 KDB산업은행 810억원입니다(주석 12, 18 참조). 당좌대출 무역금융 할인어음 한도대출 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 파생상품 약정 대출약정 전기말 (단위 : 천원) 한도금액 6,000,000 46,150,167 20,000,000 10,000,000 405,855,833 69,743,000 290,000,000 실행 또는 차입금액 0 36,000,000 0 10,000,000 184,699,295 209,000,000 미사용한도 6,000,000 10,150,167 20,000,000 0 221,156,538 81,000,000 거래은행 KB국민은행 외 한국수출입은행 외 우리투자증권 KDB산업은행 KDB산업은행 외 KDB산업은행 등 KDB산업은행 및 KB국민은행 약정에 대한 설명 연결회사는 시설투자목적으로 KDB산업은행 및 KB국민은행과 총 2,900억원의 대출 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 실행되지 아니한 대출금액은 KDB산업은행 810억원입니다(주석 12, 18 참조). 당좌대출 무역금융 할인어음 한도대출 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 파생상품 약정 대출약정 공급자금융약정에 대한 공시 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 회사가 공급자에게 지급하여야 할 금액을 지급하고, 회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관 등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다.한편, 회사는 공급자 금융약정을 체결하여 전략적 공급자의 현금흐름을 지원하기로 합의하였습니다. 약정에 따라 은행은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이 취득 후에 회사는 공급자에게 조기에 직접 대금을 지급할 수 없으며, 해당 채무를 공급자로부터 수령한 채권과 상계할 수 없습니다. 그러나 회사는 매입채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다.공급자금융약정부채에 영향을 미칠 중요한 사업결합이나 환율 차이는 없었습니다.공급자금융약정부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 간주됩니다. 공급자금융약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기차입금 166,697,762 매입채무 16,406,567 미지급금 7,478,496 약정처 KDB산업은행 외 현대카드 약정에 대한 설명 Banker’s Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 구매카드 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 90일 연장되었으나, 채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 현금흐름표에서는 회사가 공급자에게지급하는 시점에 현금유출이 발생한다고 표시하였습니다. 약정의 유형 공급자금융약정 Banker’s Usance 구매카드 전기말 (단위 : 천원) 단기차입금 177,392,795 매입채무 22,063,497 미지급금 9,591,777 약정처 KDB산업은행 외 현대카드 약정에 대한 설명 Banker’s Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 구매카드 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 90일 연장되었으나, 채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 현금흐름표에서는 회사가 공급자에게지급하는 시점에 현금유출이 발생한다고 표시하였습니다. 약정의 유형 공급자금융약정 Banker’s Usance 구매카드 입회금 관련 약정사항 연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서 모든 권리는 소멸됩니다. 당분기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. 입회금 관련 약정사항 당분기말 (단위 : 천원) 영업권 이외의 무형자산 회원권 콘도 71 1,068,459 스키 75 266,200 영업권 이외의 무형자산 합계 146 1,334,659 구좌수 입회금 전기말 (단위 : 천원) 영업권 이외의 무형자산 회원권 콘도 71 1,068,459 스키 75 266,200 영업권 이외의 무형자산 합계 146 1,334,659 구좌수 입회금 우발부채에 대한 공시 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 연결회사는 관계기업 및 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식한 투자조합들에 대하여 총 1,049백만원의 추가출자약정을 체결하고 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 1,049 추가출자약정 전기말 (단위 : 백만원) 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 전기말 연결회사는 관계기업 및 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식한 투자조합들에 대하여 총 1,049백만원의 추가출자약정을 체결하고 있습니다. 우발부채의 추정재무영향 1,049 추가출자약정 10. 특수관계자 (연결) (1) 특수관계자 현황 구 분 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 관계기업 무림로지텍 ㈜, 코리아오메가프로젝트사호조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합, 씨제이엘제1호사모투자합자회사, 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합, 에스지씨빅텍스투자조합제1호, 디에스-무림신기술투자조합제1호, 무림-구름제1호신기술사업투자조합, 글로벌로보틱스신기술사업투자조합, 무림-오메가신기술투자조합1호, 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합, 피에스비투자조합2호, 아트만-무림-글로벌원신기술조합, 무림-오메가신기술투자조합2호, 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합, 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호, 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호, 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호, 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합, 에코피티제1호신기술투자조합 무림로지텍 ㈜, 코리아오메가프로젝트사호조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합, 씨제이엘제1호사모투자합자회사, 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합, 에스지씨빅텍스투자조합제1호, 무림-열림모빌리티투자조합제1호(), 디에스-무림신기술투자조합제1호, 무림-구름제1호신기술사업투자조합, 글로벌로보틱스신기술사업투자조합, 무림-오메가신기술투자조합1호, 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합, 피에스비투자조합2호, 아트만-무림-글로벌원신기술조합, 무림-오메가신기술투자조합2호, 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합, 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호, 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호, 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호, 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합, 에코피티제1호신기술투자조합 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자 이도균 외 특수관계자 () 당분기 중 청산되었습니다. 1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다. 2) 연결회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구 분 당분기말 전기말 비고 관계기업 피에스비투자조합2호 피에스비투자조합2호 무림캐피탈㈜의 관계기업 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 코리아오메가프로젝트사호조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 아트만-무림-글로벌원신기술조합 아트만-무림-글로벌원신기술조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 무림-오메가신기술투자조합1호 무림-오메가신기술투자조합1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 무림-열림모빌리티투자조합제1호 무림-열림모빌리티투자조합제1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 디에스-무림신기술투자조합제1호 디에스-무림신기술투자조합제1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 무림-오메가신기술투자조합2호 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 예스티성장지원신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 블루2022신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션 제1호신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 무림-구름제1호신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 구름글로벌케이뷰티신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 에코피티제1호신기술투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 (2) 매출 및 매입 등 거래 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 7,087,848 963,988 467,081 9,504 48,634 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 - 7,869 - - - 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 9,222 - - - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 6,163 - - - - 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 11,959 - - - - 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 24,743 - - - - 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2,283 - - - - 디에스-무림신기술투자조합제1호 4,808 - - - - 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 8,886 - - - - 무림-오메가신기술투자조합1호 6,169 - - - - 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 3,324 - - - - 피에스비투자조합2호 7,989 - - - - 아트만-무림-글로벌원신기술조합 14,942 - - - - 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 15,032 - - - - 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 16,570 - - - - 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 12,990 - - - - 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 12,230 - - - - 합계 7,245,158 971,857 467,081 9,504 48,634 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 사용권자산 처분 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 9,258,345 1,148,120 294,787 36,851 5,836 64,055 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 6,049 - - - - - 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 9,844 - - - - - 예스티성장지원신기술사업투자조합 14,802 - - - - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 12,513 - - - - - 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 24,283 - - - - - 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 50,243 - - - - - 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2,442 - - - - - 디에스-무림신기술투자조합제1호 4,915 - - - - - 블루2022신기술사업투자조합 34,013 - - - - - 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션 제1호신기술사업투자조합 18,652 - - - - - 무림-구름제1호신기술사업투자조합 - 1 - - - - 합계 9,436,101 1,148,121 294,787 36,851 5,836 64,055 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 66,265 398,243 978,454 38,683 769,781 4,702,690 1,182,658 합계 66,265 398,243 978,454 38,683 769,781 4,702,690 1,182,658 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 77,209 148,416 625,238 526 761,013 4,584,962 467,692 합계 77,209 148,416 625,238 526 761,013 4,584,962 467,692 (4) 특수관계자와의 자금 거래 1) 당분기 - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 구 분 회사명 배당금 지분거래 수취 지급 처분 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜(1) - 930,650 - 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자(1) - 1,300,061 - 관계기업 코리아오메가프로젝트사호조합 - - 153,125 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 - - 256,000 무림-열림모빌리티투자조합제1호 4,388 - 500,000 합계 4,388 2,230,711 909,125 (1) 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 4,584,962 48,634 (338,323) 407,417 4,702,690 2) 전분기 - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 구 분 회사명 배당금 지분거래 수취 지급 처분 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 763,816 - 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 975,046 - 관계기업 예스티성장지원신기술사업투자조합 80,460 - 206,897 블루2022신기술사업투자조합 74,485 - 105,950 합계 154,945 1,738,862 312,847 - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 5,386,604 64,055 (314,594) 215,022 5,351,087 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 1,891,781 1,789,081 퇴직급여 103,785 148,690 합계 1,995,566 1,937,771 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. (6) 연결회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당분기 전분기 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림 115,952 129,143 (7) 당분기말 현재 연결회사는 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있으며 연결회사간 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 9 참조). 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피(주) 7,087,848 963,988 467,081 0 9,504 48,634 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 0 7,869 0 0 0 0 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 9,222 0 0 0 0 0 예스티성장지원신기술사업투자조합 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 6,163 0 0 0 0 0 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 11,959 0 0 0 0 0 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 24,743 0 0 0 0 0 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2,283 0 0 0 0 0 디에스-무림신기술투자조합제1호 4,808 0 0 0 0 0 블루2022신기술사업투자조합 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션제1호신기술사업투자조합 무림-구름제1호신기술사업투자조합 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 8,886 0 0 0 0 0 무림-오메가신기술투자조합1호 6,169 0 0 0 0 0 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 3,324 0 0 0 0 0 피에스비투자조합2호 7,989 0 0 0 0 0 아트만-무림-글로벌원신기술조합 14,942 0 0 0 0 0 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 15,032 0 0 0 0 0 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 16,570 0 0 0 0 0 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 12,990 0 0 0 0 0 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 12,230 0 0 0 0 0 전체 특수관계자 합계 7,245,158 971,857 467,081 0 9,504 48,634 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 사용권자산 처분 이자수익 이자비용 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피(주) 9,258,345 1,148,120 294,787 36,851 5,836 64,055 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 6,049 0 0 0 0 0 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 9,844 0 0 0 0 0 예스티성장지원신기술사업투자조합 14,802 0 0 0 0 0 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 12,513 0 0 0 0 0 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 24,283 0 0 0 0 0 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 50,243 0 0 0 0 0 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2,442 0 0 0 0 0 디에스-무림신기술투자조합제1호 4,915 0 0 0 0 0 블루2022신기술사업투자조합 34,013 0 0 0 0 0 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션제1호신기술사업투자조합 18,652 0 0 0 0 0 무림-구름제1호신기술사업투자조합 0 1 0 0 0 0 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 무림-오메가신기술투자조합1호 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 피에스비투자조합2호 아트만-무림-글로벌원신기술조합 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 전체 특수관계자 합계 9,436,101 1,148,121 294,787 36,851 5,836 64,055 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 사용권자산 처분 이자수익 이자비용 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 66,265 398,243 978,454 채무 38,683 769,781 4,702,690 1,182,658 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 자산과 부채 자산 부채 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 기타 전기말 (단위 : 천원) 채권 77,209 148,416 625,238 채무 526 761,013 4,584,962 467,692 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 자산과 부채 자산 부채 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 기타 특수관계자와의 자금거래내역-지분거래 특수관계자와의 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 0 930,650 0 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 0 1,300,061 0 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. 관계기업 코리아오메가프로젝트사호조합 0 0 153,125 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 0 0 256,000 무림-열림모빌리티투자조합제1호 4,388 0 500,000 예스티성장지원신기술사업투자조합 블루2022신기술사업투자조합 전체 특수관계자 합계 4,388 2,230,711 909,125 배당금 수취 배당금 지급 지분거래 처분 특수관계자거래에 대한 기술 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 0 763,816 0 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 0 975,046 0 관계기업 코리아오메가프로젝트사호조합 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 무림-열림모빌리티투자조합제1호 예스티성장지원신기술사업투자조합 80,460 0 206,897 블루2022신기술사업투자조합 74,485 0 105,950 전체 특수관계자 합계 154,945 1,738,862 312,847 배당금 수취 배당금 지급 지분거래 처분 특수관계자거래에 대한 기술 특수관계자와의 자금거래내역-차입거래 특수관계자와의 자금거래내역-차입거래 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 4,584,962 48,634 (338,323) 407,417 4,702,690 기초 차입 상환 기타 분기말 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 5,386,604 64,055 (314,594) 215,022 5,351,087 기초 차입 상환 기타 분기말 주요 경영진에 대한 보상금액 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상금액 당분기 (단위 : 천원) 급여 1,891,781 퇴직급여 103,785 합계 1,995,566 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 1,789,081 퇴직급여 148,690 합계 1,937,771 공시금액 무림브랜드 사용 계약에 대한 공시 연결회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. 무림브랜드 사용 계약에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 브랜드사용료 115,952 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 브랜드명 무림 전분기 (단위 : 천원) 브랜드사용료 129,143 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 브랜드명 무림 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 당분기말 현재 연결회사는 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있으며 연결회사간 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 9 참조). 11. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 상품 2,322,905 (5,532) 2,317,373 제품 113,455,171 (8,367,236) 105,087,935 재공품 17,303,956 0 17,303,956 원재료 51,658,617 (34,673) 51,623,944 부재료 11,571,891 0 11,571,891 저장품 43,956,384 (6,625,242) 37,331,142 미착품 32,569,468 0 32,569,468 합계 272,089,379 (15,032,683) 257,805,709 총장부금액 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 2,924,769 (39,753) 2,885,016 제품 137,404,061 (5,855,056) 131,549,005 재공품 13,100,323 0 13,100,323 원재료 32,916,199 0 32,916,199 부재료 12,236,075 0 12,236,075 저장품 44,817,617 (6,443,526) 38,374,091 미착품 32,184,074 0 32,184,074 합계 275,583,118 (12,338,335) 263,244,783 총장부금액 평가충당금 장부금액 합계 재고자산 세부내역2 재고자산 세부내역2 당분기 (단위 : 백만원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 279,922 재고자산평가손실 2,694 재고자산평가손실환입 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 269,090 재고자산평가손실 재고자산평가손실환입 3,097 공시금액 12. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 토지 464,879,362 0 0 0 464,879,362 건물 256,939,789 (146,184,904) (2,538,504) (4,597,038) 103,619,343 구축물 152,202,035 (105,987,108) (5,239,956) (10,480,440) 30,494,531 기계장치 1,489,419,659 (1,053,742,225) (31,429,676) (1,284,549) 402,963,209 기타의 유형자산 61,214,303 (52,568,068) (147,816) (181,867) 8,316,552 입목 48,307,121 0 (45,735,012) 0 2,572,109 건설중인자산 338,966,379 0 0 (2,254,437) 336,711,942 합계 2,811,928,648 (1,358,482,305) (85,090,964) (18,798,331) 1,349,557,048 담보로 제공된 유형자산에 대한 설명 토지, 건물, 구축물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 16 참조). 총장부금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 토지 466,509,003 0 0 0 466,509,003 건물 298,746,186 (167,316,056) (2,538,504) (4,680,007) 124,211,619 구축물 152,250,505 (105,140,136) (5,239,956) (10,671,750) 31,198,663 기계장치 1,488,231,210 (1,039,891,510) (31,443,596) (732,387) 416,163,717 기타의 유형자산 60,876,972 (51,934,263) (147,816) (196,652) 8,598,241 입목 49,597,612 0 (47,025,503) 0 2,572,109 건설중인자산 296,589,997 0 0 (2,626,227) 293,963,770 합계 2,812,801,485 (1,364,281,965) (86,395,375) (18,907,023) 1,343,217,122 담보로 제공된 유형자산에 대한 설명 토지, 건물, 구축물, 입목 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 16 참조). 총장부금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 유형자산의 변동 유형자산의 변동 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 466,509,003 124,211,619 31,198,663 416,163,717 8,598,241 2,572,109 293,963,770 1,343,217,122 취득 0 1,775 83,086 279,846 589,239 0 43,780,917 44,734,863 대체 (1,557,341) (18,661,954) 0 1,032,745 0 0 (1,032,745) (20,219,295) 처분 (72,300) (31,191) (117,121) (158,989) (5,988) 0 0 (385,589) 감가상각비 0 (1,897,955) (670,097) (14,352,144) (863,181) 0 0 (17,783,377) 환율변동효과 0 (2,951) 0 (1,966) (1,759) 0 0 (6,676) 분기말금액 464,879,362 103,619,343 30,494,531 402,963,209 8,316,552 2,572,109 336,711,942 1,349,557,048 유형자산의 대체에 대한 기술 당분기 중 유형자산에서 투자부동산으로 20,219백만원 대체되었습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 입목 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 466,342,606 122,326,716 33,436,462 464,115,096 7,939,187 2,572,109 164,869,246 1,261,601,422 취득 158,727 163,634 5,200 619,400 319,754 0 21,581,398 22,848,113 대체 0 7,357,861 0 2,617,600 743,550 0 (10,832,171) (113,160) 처분 0 (144,765) 0 (184,506) (34,050) 0 0 (363,321) 감가상각비 0 (1,948,776) (795,589) (15,198,003) (933,738) 0 0 (18,876,107) 환율변동효과 0 3,271 0 1,532 5,015 0 0 9,818 분기말금액 466,501,333 127,757,941 32,646,073 451,971,119 8,039,718 2,572,109 175,618,473 1,265,106,766 유형자산의 대체에 대한 기술 전분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 113백만원 대체되었습니다. 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 입목 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비 17,394,376 238,919 150,082 17,783,377 매출원가 판매비와관리비 경상시험연구비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비 18,563,955 210,989 101,163 18,876,107 매출원가 판매비와관리비 경상시험연구비 기능별 항목 합계 차입원가 차입원가 당분기 (단위 : 백만원) 자본화된 차입원가 1,852 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0449 0.0479 장부금액 공시금액 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 전분기 (단위 : 백만원) 자본화된 차입원가 1,109 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0452 장부금액 공시금액 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시2 (단위 : 백만원) 유형자산을 취득하기 위한 약정액 63,659 공시금액 13. 무형자산 (연결) 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 폐수종말시설관리권 4,225,890 0 (4,225,890) 0 소프트웨어 3,697,765 0 (3,526,914) 170,851 회원권 1,318,264 0 0 1,318,264 조림사업권 8,546,339 (7,762,925) (783,414) 0 영업권 50,679,907 (46,092,031) 0 4,587,876 기타의 무형자산 19,135,723 0 (17,822,286) 1,313,437 합계 87,603,888 (53,854,956) (26,358,504) 7,390,428 총장부금액 손상차손누계액 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 폐수종말시설관리권 4,551,729 0 (4,551,729) 0 소프트웨어 3,699,872 0 (3,498,897) 200,975 회원권 1,318,264 0 0 1,318,264 조림사업권 8,787,489 (7,981,969) (805,520) 0 영업권 50,679,907 (46,092,031) 0 4,587,876 기타의 무형자산 20,073,382 0 (18,590,401) 1,482,981 합계 89,110,643 (54,074,000) (27,446,547) 7,590,096 총장부금액 손상차손누계액 상각누계액 장부금액 합계 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 0 200,975 1,318,264 0 4,587,876 1,482,981 7,590,096 취득 대체 상각비 0 (30,121) 0 0 0 (169,544) (199,665) 환율변동효과 0 (3) 0 0 0 0 (3) 분기말금액 0 170,851 1,318,264 0 4,587,876 1,313,437 7,390,428 무형자산의 대체에 대한 기술 폐수종말시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의 무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 0 243,960 1,318,264 0 4,587,876 1,751,096 7,901,196 취득 0 0 0 0 0 84,869 84,869 대체 0 0 0 0 0 113,160 113,160 상각비 0 (46,487) 0 0 0 (201,259) (247,746) 환율변동효과 0 75 0 0 0 0 75 분기말금액 0 197,548 1,318,264 0 4,587,876 1,747,866 7,851,554 무형자산의 대체에 대한 기술 전분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 113백만원 대체되었습니다. 폐수종말시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의 무형자산 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 33,792 165,873 199,665 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 69,533 178,212 247,745 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 배출권 변동내역에 대한 공시 배출권 변동내역에 대한 공시 (단위 : 천원) 배출권 수량의 변동내역 배출권 수량의 변동내역 무상할당 1,010,294 1,010,294 2,020,588 추가할당() 1 1 2 전기이월 206,251 0 206,251 521,075 0 521,075 매각 (11,389) 0 (11,389) 0 0 0 당분기말 1,205,157 1,010,295 2,215,452 521,075 0 521,075 배출권에 대한 설명 2024년 추정 배출량은 588,789 CO2톤이며, 잔여수량은 이월예정입니다. 배출부채는 할당된 배출권을 실제 배출량이 초과할때만 인식하며, 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 인식한 배출부채는 없습니다. () 대승케미칼 합병에 따른 추가 할당분입니다. 배출권 금액의 변동내역 배출권 금액의 변동내역 기초 4,945,002 0 4,945,002 재평가손익 (250,116) 0 (250,116) 당분기말 4,694,886 0 4,694,886 배출권의 종류 의무이행목적 단기매매목적 배출권 할당 연도 배출권 할당 연도 합계 배출권 할당 연도 배출권 할당 연도 합계 2024년도분 2025년도분 2024년도분 2025년도분 14. 투자부동산 (연결) 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 토지 장부금액 총장부금액 4,958,540 감가상각누계액 0 장부금액 합계 4,958,540 건물 장부금액 총장부금액 42,868,646 감가상각누계액 (23,801,166) 장부금액 합계 19,067,480 투자부동산 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 토지 장부금액 총장부금액 3,401,199 감가상각누계액 0 장부금액 합계 3,401,199 건물 장부금액 총장부금액 1,102,928 감가상각누계액 (618,673) 장부금액 합계 484,255 투자부동산 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 장부금액 총장부금액 47,827,186 감가상각누계액 (23,801,166) 장부금액 합계 24,026,020 투자부동산 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 장부금액 총장부금액 4,504,127 감가상각누계액 (618,673) 장부금액 합계 3,885,454 투자부동산 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초금액 3,401,199 484,255 3,885,454 대체 1,557,341 18,661,954 20,219,295 감가상각비 0 (78,729) (78,729) 분기말금액 4,958,540 19,067,480 24,026,020 투자부동산의 대체에 대한 기술 유형자산에서 투자부동산으로 20,219백만원 대체되었습니다. 토지 건물 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초금액 3,401,199 511,828 3,913,027 대체 0 0 0 감가상각비 0 (6,856) (6,856) 분기말금액 3,401,199 504,972 3,906,171 투자부동산의 대체에 대한 기술 토지 건물 투자부동산 합계 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 17,388 투자부동산을 측정하는데 공정가치모형 또는 원가모형의 적용여부에 대한 설명 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있습니다. 공정가치 전기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 5,079 투자부동산을 측정하는데 공정가치모형 또는 원가모형의 적용여부에 대한 설명 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있습니다. 공정가치 투자부동산 관련 손익 투자부동산 관련 손익 당분기 (단위 : 천원) 임대수익 124,741 운용비용 (78,729) 합계 46,012 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 임대수익 41,559 운용비용 (6,856) 합계 34,703 공시금액 15. 리스 (연결) 사용권자산 구성내역에 대한 공시 사용권자산 구성내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 부동산 장부금액 총장부금액 17,462,484 감가상각누계액 (9,400,790) 장부금액 합계 8,061,694 차량운반구 장부금액 총장부금액 1,324,950 감가상각누계액 (644,030) 장부금액 합계 680,920 사용권자산 전기말 (단위 : 천원) 자산 부동산 장부금액 총장부금액 17,234,570 감가상각누계액 (9,199,714) 장부금액 합계 8,034,856 차량운반구 장부금액 총장부금액 1,314,189 감가상각누계액 (665,810) 장부금액 합계 648,379 사용권자산 사용권자산 구성내역에 대한 공시 사용권자산 구성내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 사용권자산 장부금액 총장부금액 18,787,434 감가상각누계액 (10,044,820) 장부금액 합계 8,742,614 사용권자산 전기말 (단위 : 천원) 자산 사용권자산 장부금액 총장부금액 18,548,759 감가상각누계액 (9,865,524) 장부금액 합계 8,683,235 사용권자산 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 8,034,856 648,379 8,683,235 취득 0 129,039 129,039 재평가 467,081 0 467,081 처분 0 (29,742) (29,742) 감가상각비 (440,396) (65,362) (505,758) 기타 153 (1,394) (1,241) 기말금액 8,061,694 680,920 8,742,614 자산 자산 합계 사용권자산 부동산 차량운반구 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 9,614,152 748,363 10,362,515 취득 0 66,145 66,145 재평가 257,935 21,933 279,868 처분 0 (73,830) (73,830) 감가상각비 (444,089) (29,602) (473,691) 기타 16,852 (35,905) (19,053) 기말금액 9,444,850 697,104 10,141,954 자산 자산 합계 사용권자산 부동산 차량운반구 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 1,971,216 비유동 리스부채 7,701,130 합계 9,672,346 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동 리스부채 1,833,311 비유동 리스부채 7,796,646 합계 9,629,957 공시금액 리스 관련 손익 등에 대한 공시 리스 관련 손익 등에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 (505,758) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 9,743 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) (138,482) 단기리스료 (106,613) 단기리스료가 아닌 소액자산 리스료 (33,425) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 (1,304,071) 합계 (2,078,606) 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 (508,055) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 6,321 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) (162,642) 단기리스료 (59,667) 단기리스료가 아닌 소액자산 리스료 (34,262) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 (1,367,688) 합계 (2,125,993) 공시금액 리스에 대한 추가 정보 공시 리스에 대한 추가 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 리스관련 총 현금유출액 2,045,783 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스관련 총 현금유출액 2,059,938 공시금액 16. 담보제공자산 (연결) 담보로 제공된 자산에 대한 공시 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 KDB산업은행에 수탁하고, 채권자인 KDB산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(차입금 69,000,000천원의 120%에 해당하는 83,000,000천원), 하나은행을 2종수익권자로 하는 수익권증서(차입금 11,000,000천원의 120%에 해당하는 13,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다.보험근질권설정계약연결회사는 차입과 관련하여 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 당사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 KDB산업은행을 1순위 근질권자(차입금 36,250,000천원에 해당하는 51,000,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다. 담보로 제공된 자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 924,757,722 설정금액 1,166,626,486 담보제공차입금 648,181,344 담보제공처 담보제공처 합계 KDB산업은행 외 자산 유형자산 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 962,099,043 설정금액 1,157,535,145 담보제공차입금 692,883,821 담보제공처 담보제공처 합계 KDB산업은행 외 자산 유형자산 담보로 제공된 자산에 대한 공시 담보로 제공된 자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 64,120,746 설정금액 1,166,626,486 담보제공차입금 54,273,105 119,831,659 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 23,713백만원입니다. 회수가능성이 없어 손상처리하였습니다. 담보제공처 담보제공처 합계 KB국민은행 외 신보 2022 제19차 유동화전문 유한회사 외 자산 종속기업투자주식(무림피앤피) 무보증 후순위공모사채 종속기업투자주식(무림피앤피) 무보증 후순위공모사채 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 64,120,746 설정금액 1,157,535,145 담보제공차입금 54,309,216 49,970,453 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 22,521백만원입니다. 회수가능성이 없어 손상처리하였습니다. 담보제공처 담보제공처 합계 KB국민은행 외 신보 2022 제19차 유동화전문 유한회사 외 자산 종속기업투자주식(무림피앤피) 무보증 후순위공모사채 종속기업투자주식(무림피앤피) 무보증 후순위공모사채 담보로 제공된 매출채권에 관한 공시 담보로 제공된 매출채권에 관한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 담보로 제공된 매출채권 공시금액 전기말 (단위 : 백만원) 담보로 제공된 매출채권 7,045 공시금액 17. 관계기업투자 (연결) (1) 관계기업투자의 내역 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산 지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,454,458 1,454,458 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 481,719 154,933 154,933 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 한국 투자업 21.13 1,500,000 5,468,066 5,468,066 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 6.58 523,000 512,314 512,314 제이앤무림제이드신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 7.54 1,180,500 1,466,250 1,466,250 씨제이엘제1호사모투자합자회사 한국 투자업 22.25 2,670,000 2,404,523 2,404,523 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 8.58 250,000 787,008 787,008 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 3.50 500,000 421,735 421,735 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 3.38 1,000,000 839,469 839,469 에스지씨빅텍스투자조합제1호 한국 투자업 47.62 1,000,000 1,046,650 1,046,650 디에스-무림신기술투자조합제1호( 2) 한국 투자업 7.69 500,000 534,900 534,900 무림-구름제1호신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 0.48 10,000 8,343 8,343 글로벌로보틱스신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 0.89 20,000 20,320 20,320 무림-오메가신기술투자조합1호( 2) 한국 투자업 3.92 490,000 459,273 459,273 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합( 2) 한국 투자업 1.48 50,000 48,832 48,832 피에스비투자조합2호( 2) 한국 투자업 6.17 500,000 439,226 439,226 아트만-무림-글로벌원신기술조합( 2) 한국 투자업 3.30 500,000 441,891 441,891 무림-오메가신기술투자조합2호( 2) 한국 투자업 1.33 100,000 93,238 93,238 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합( 2) 한국 투자업 2.08 500,000 574,167 574,167 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호( 2) 한국 투자업 0.77 20,000 21,465 21,465 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호( 2) 한국 투자업 8.93 1,000,000 919,811 919,811 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호( 2) 한국 투자업 1.71 150,000 144,751 144,751 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합( 2) 한국 투자업 4.03 500,000 492,351 492,351 에코피티제1호신기술투자조합( 2) 한국 투자업 0.42 40,000 47,097 47,097 합계 14,153,801 18,801,071 18,801,071 (1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. (2) 지분율이 20%미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 당해 기업을 관계기업투자주식으로 분류하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산 지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,446,784 1,446,784 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 634,844 359,486 359,486 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 한국 투자업 21.13 1,500,000 5,450,991 5,450,991 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 6.58 779,000 776,375 776,375 제이앤무림제이드신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 7.54 1,180,500 1,462,909 1,462,909 씨제이엘제1호사모투자합자회사 한국 투자업 22.25 2,670,000 2,424,029 2,424,029 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 8.58 250,000 789,858 789,858 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 3.50 500,000 423,976 423,976 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 3.38 1,000,000 843,807 843,807 에스지씨빅텍스투자조합제1호 한국 투자업 47.62 1,000,000 1,051,500 1,051,500 무림-열림모빌리티투자조합제1호(2) 한국 투자업 15.48 500,000 502,163 502,163 디에스-무림신기술투자조합제1호(2) 한국 투자업 7.69 500,000 537,159 537,159 무림-구름제1호신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 0.48 10,000 8,402 8,402 글로벌로보틱스신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 0.89 20,000 20,435 20,435 무림-오메가신기술투자조합1호(2) 한국 투자업 3.92 490,000 461,929 461,929 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합(2) 한국 투자업 1.48 50,000 49,107 49,107 피에스비투자조합2호(2) 한국 투자업 6.17 500,000 441,949 441,949 아트만-무림-글로벌원신기술조합(2) 한국 투자업 3.30 500,000 444,383 444,383 무림-오메가신기술투자조합2호(2) 한국 투자업 1.33 100,000 93,787 93,787 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합(2) 한국 투자업 2.08 500,000 574,656 574,656 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호(2) 한국 투자업 0.77 20,000 21,548 21,548 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호(2) 한국 투자업 8.93 1,000,000 924,974 924,974 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호(2) 한국 투자업 1.71 150,000 145,521 145,521 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합(2) 한국 투자업 4.03 500,000 494,928 494,928 에코피티제1호신기술투자조합(2) 한국 투자업 0.42 40,000 47,313 47,313 합계 15,062,926 19,797,969 19,797,969 (1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. (2) 지분율이 20%미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 당해 기업을 관계기업투자주식으로 분류하였습니다. (2) 관계기업투자 평가내역 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 기초 처분 지분법손익 배당 분기말 무림로지텍㈜ 1,446,784 - 7,674 - 1,454,458 코리아오메가프로젝트사호조합 359,486 (153,125) (51,428) - 154,933 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 5,450,991 - 17,075 - 5,468,066 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 776,375 (256,000) (8,061) - 512,314 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 1,462,909 - 3,341 - 1,466,250 씨제이엘제1호사모투자합자회사 2,424,029 - (19,506) - 2,404,523 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 789,858 - (2,850) - 787,008 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 423,976 - (2,241) - 421,735 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 843,807 - (4,338) - 839,469 에스지씨빅텍스투자조합제1호 1,051,500 - (4,850) - 1,046,650 무림-열림모빌리티투자조합제1호 502,163 (500,000) 2,225 (4,388) - 디에스-무림신기술투자조합제1호 537,159 - (2,259) - 534,900 무림-구름제1호신기술사업투자조합 8,402 - (59) - 8,343 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 20,435 - (115) - 20,320 무림-오메가신기술투자조합1호 461,929 - (2,656) - 459,273 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 49,107 - (275) - 48,832 피에스비투자조합2호 441,949 - (2,723) - 439,226 아트만-무림-글로벌원신기술조합 444,383 - (2,492) - 441,891 무림-오메가신기술투자조합2호 93,787 - (549) - 93,238 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 574,656 - (489) - 574,167 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호 21,548 - (83) - 21,465 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 924,974 - (5,163) - 919,811 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호 145,521 - (770) - 144,751 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 494,928 - (2,577) - 492,351 에코피티제1호신기술투자조합 47,313 - (216) - 47,097 합계 19,797,969 (909,125) (83,385) (4,388) 18,801,071 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 기초 처분 지분법손익 배당 분기말 무림로지텍㈜ 1,428,401 - 5,972 - 1,434,373 코리아오메가프로젝트사호조합 585,476 - (116,727) - 468,749 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 5,693,619 - (117,487) - 5,576,132 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 951,150 - (414) - 950,736 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 1,371,859 - 3,539 - 1,375,398 예스티성장지원신기술사업투자조합 414,835 (206,897) 151,005 (80,460) 278,483 씨제이엘제1호사모투자합자회사 2,376,127 - (19,289) - 2,356,838 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 882,721 - (2,868) - 879,853 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 354,845 - (2,256) - 352,589 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 704,681 - (4,366) - 700,315 에스지씨빅텍스투자조합제1호 942,069 - (4,973) - 937,096 무림-열림모빌리티투자조합제1호 477,724 - (2,196) - 475,528 디에스-무림신기술투자조합제1호 501,655 - (2,252) - 499,403 블루2022신기술사업투자조합 909,817 (105,950) (351,522) (74,485) 377,860 엘리베이션-무림스페셜시츄에이션 제1호신기술사업투자조합 353,253 - (2,417) - 350,836 무림-구름제1호신기술사업투자조합 10,730 - (59) - 10,671 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 19,592 - (114) - 19,478 무림-오메가신기술투자조합1호 479,857 - (1,368) - 478,489 구름글로벌케이뷰티신기술사업투자조합 19,928 - (123) - 19,805 합계 18,478,339 (312,847) (467,915) (154,945) 17,542,632 18. 차입금 (연결) 단기차입금에 대한 세부 정보 공시 단기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 연이자율 0.0318 0.0509 0.0387 0.0455 0.0389 0.0445 0.0432 0.0432 0.0428 0.0510 0.0540 0.0600 0.0423 0.0750 단기차입금, 총액 166,697,762 227,000,000 36,000,000 2,000,000 25,000,000 19,000,000 150,000,000 625,697,762 사채할인발행차금 (5,364) 단기차입금 625,692,398 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 거래상대방 KDB산업은행 외-USANCE KDB산업은행-운영자금 KDB산업은행-한도대출 iM뱅크 외-수출채권할인 NH농협은행 외-무역금융 하나은행-시설대 부국증권 외-기업어음 신영증권 외-사채 NH농협은행 외-일반대 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 전기말 (단위 : 천원) 연이자율 단기차입금, 총액 177,392,795 237,000,000 10,000,000 7,044,652 36,000,000 2,000,000 15,000,000 19,000,000 150,000,000 653,437,447 사채할인발행차금 (3,138) 단기차입금 653,434,309 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 거래상대방 KDB산업은행 외-USANCE KDB산업은행-운영자금 KDB산업은행-한도대출 iM뱅크 외-수출채권할인 NH농협은행 외-무역금융 하나은행-시설대 부국증권 외-기업어음 신영증권 외-사채 NH농협은행 외-일반대 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 연이자율 0.0394 0.0484 0.0275 0.0275 0.0124 0.0387 0.0248 0.0524 0.0270 0.0750 0.0500 0.0610 0.0340 0.0775 장기차입금, 총액 83,000,000 1,606,380 12,313,520 247,458,333 65,446,343 65,000,000 339,443,500 814,268,076 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (433,650,993) 사채할인발행차금 (545,554) 현재가치할인차금, 장기차입금 (9,550) 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 380,061,979 차입금명칭 차입금명칭 합계 장기차입금 거래상대방 KDB산업은행-운영자금 KDB산업은행-에너지이용 합리화자금 KDB산업은행-환경개선자금 산림조합중앙회-해외조림 KDB산업은행 외-산업시설자금 등 우리은행 외-일반대 한국투자증권-기업어음 BNK투자증권 외-사채 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 전기말 (단위 : 천원) 연이자율 장기차입금, 총액 93,000,000 1,999,070 13,399,200 5,719,330 250,805,556 65,864,058 65,000,000 270,330,000 766,117,214 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (443,528,215) 사채할인발행차금 (473,583) 현재가치할인차금, 장기차입금 (13,559) 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 322,101,857 차입금명칭 차입금명칭 합계 장기차입금 거래상대방 KDB산업은행-운영자금 KDB산업은행-에너지이용 합리화자금 KDB산업은행-환경개선자금 산림조합중앙회-해외조림 KDB산업은행 외-산업시설자금 등 우리은행 외-일반대 한국투자증권-기업어음 BNK투자증권 외-사채 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 사채에 대한 세부 정보 공시 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 99회 사모사채 2025-09-15 0.0360 10,000,000 100회 사모사채 2025-11-26 0.0405 30,000,000 102회 사모사채 2025-03-17 103회 FRN사채 2025-09-26 3M Compounded SOFR 0.0170 29,330,000 104회 사모사채 2025-10-26 0.0601 50,000,000 105회 사모사채 2026-06-29 0.0590 15,000,000 106회 사모사채 2028-02-14 0.0440 30,000,000 39회 FRN사모사채 2025-04-14 0.0566 27,863,500 40회 무보증 사모사채 2025-09-26 0.0560 10,000,000 41회 무보증 사모사채 2028-02-27 0.0340 70,000,000 65회 무보증 사모사채 2026-02-27 0.0613 15,000,000 67회 무보증 사모사채 2025-04-21 0.0602 10,000,000 68회 무보증 사모사채 2025-04-21 0.0602 10,000,000 69회 무보증 사모사채 2025-05-09 0.0775 5,000,000 70회 무보증 사모사채 2025-06-30 0.0695 750,000 71회 무보증 사모사채 2025-07-04 0.0650 15,000,000 72회 무보증 사모사채 2025-03-19 73회 무보증 사모사채 2026-03-25 0.0650 7,000,000 74회 무보증 사모사채 2026-05-06 0.0640 4,500,000 전자단기사채 (20241203) 2025-12-02 0.0600 14,000,000 전자단기사채 (20241219) 2025-04-07 0.0555 3,000,000 75회 무보증 사모사채 2026-03-19 0.0540 2,000,000 차입금명칭 합계 358,443,500 만기일 연이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 사채 전기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 99회 사모사채 2025-09-15 10,000,000 100회 사모사채 2025-11-26 30,000,000 102회 사모사채 2025-03-17 30,000,000 103회 FRN사채 2025-09-26 29,400,000 104회 사모사채 2025-10-26 50,000,000 105회 사모사채 2026-06-29 15,000,000 106회 사모사채 2028-02-14 39회 FRN사모사채 2025-04-14 27,930,000 40회 무보증 사모사채 2025-09-26 10,000,000 41회 무보증 사모사채 2028-02-27 65회 무보증 사모사채 2026-02-27 15,000,000 67회 무보증 사모사채 2025-04-21 10,000,000 68회 무보증 사모사채 2025-04-21 10,000,000 69회 무보증 사모사채 2025-05-09 5,000,000 70회 무보증 사모사채 2025-06-30 1,500,000 71회 무보증 사모사채 2025-07-04 15,000,000 72회 무보증 사모사채 2025-03-19 2,000,000 73회 무보증 사모사채 2026-03-25 7,000,000 74회 무보증 사모사채 2026-05-06 4,500,000 전자단기사채 (20241203) 2025-12-02 14,000,000 전자단기사채 (20241219) 2025-04-07 3,000,000 75회 무보증 사모사채 2026-03-19 차입금명칭 합계 289,330,000 만기일 연이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 사채 차입금 신용등급에 대한 세부 정보 공시 연결회사는 당분기말 현재 일부 차입금 및 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생 할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다. 차입금 관련 담보제공내역에 대한 정보 공시 차입금과 관련하여 연결회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다 (주석 16 참조). 19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 (연결) 수익과 관련해 포괄손익계산서에 인식한 금액에 대한 공시 수익과 관련해 포괄손익계산서에 인식한 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 315,079,356 기타 원천으로부터의 수익 71,123 총수익 315,150,479 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 326,781,193 기타 원천으로부터의 수익 68,555 총수익 326,849,748 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 외부고객으로부터의 수익 273,426,198 37,379,335 96,220,310 21,466,855 (113,413,342) 315,079,356 수행의무 한 시점에 인식 부문 부문 합계 제지부문 펄프부문 도매부문 기타부문 연결조정 전분기 (단위 : 천원) 외부고객으로부터의 수익 274,009,594 47,824,977 90,028,488 23,215,110 (108,296,976) 326,781,193 수행의무 한 시점에 인식 부문 부문 합계 제지부문 펄프부문 도매부문 기타부문 연결조정 고객과의 계약에서 발생한 계약자산에 대한 공시 고객과의 계약에서 발생한 계약자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 반품환불자산 186,074 계약자산 합계 186,074 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 반품환불자산 172,066 계약자산 합계 172,066 공시금액 고객과의 계약에서 발생한 계약부채에 대한 공시 고객과의 계약에서 발생한 계약부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 예상고객환불 206,401 선수금 4,920,400 계약부채 합계 5,126,801 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 예상고객환불 203,242 선수금 3,324,846 계약부채 합계 3,528,088 공시금액 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있습니다. 당분기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다.계약부채-선수금의 변동은 제지 및 펄프사업부 제품 판매와 관련하여 고객에게 받은선수금으로 전기말 대비 선수금 잔액은 증가하였습니다. 20. 충당부채 (연결) 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 740,445 3,401 743,846 추가 충당금전입(환입) 18,934 34,977 53,911 환율변동효과 (173) 0 (173) 분기말 759,206 38,378 797,584 유동항목 686,749 38,378 725,127 비유동항목 72,457 0 72,457 충당부채의 성격에 대한 기술 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불 및 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 과거 경험률등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. 연결회사는 금융기관과의 미사용약정으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는비용을 충당부채로 설정하고 있습니다. 판매보증 설비 복구 미사용약정 기타충당부채 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초 725,203 2,178,663 0 2,903,866 추가 충당금전입(환입) (37,071) 0 750 (36,321) 환율변동효과 2,387 0 0 2,387 분기말 690,519 2,178,663 750 2,869,932 유동항목 634,502 0 750 635,252 비유동항목 56,017 2,178,663 0 2,234,680 충당부채의 성격에 대한 기술 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불 및 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 과거 경험률등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다. 연결회사는 스팀 등의 에너지 공급 설비와 관련하여 자산을 해체ㆍ제거하거나 복구하는데 소요될 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. 연결회사는 금융기관과의 미사용약정으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는비용을 충당부채로 설정하고 있습니다. 판매보증 설비 복구 미사용약정 기타충당부채 합계 미사용한도약정잔액에 대한 공시 미사용한도약정잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 약정잔액 9,649,834 충당부채 38,378 설정비율 0.0040 미사용 약정 충당부채 전기말 (단위 : 천원) 약정잔액 5,536,400 충당부채 3,401 설정비율 0.0006 미사용 약정 충당부채 21. 이익잉여금 (연결) 자본을 구성하는 적립금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 법정적립금(이익준비금) 34,579,911 임의적립금 7,246,460 미처분이익잉여금 123,773,600 합계 165,599,971 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 법정적립금은 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 법정적립금(이익준비금) 33,239,610 임의적립금 7,246,460 미처분이익잉여금 127,484,484 합계 167,970,554 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 법정적립금은 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 공시금액 22. 기타자본항목 (연결) 기타자본구성요소 당분기말 (단위 : 천원) 해외사업환산손익 2,035,792 지분법자본변동 (2,844) 재평가적립금 33,816,987 전환권대가 1,448,605 기타자본잉여금 95,471,882 기타 9,997,636 합계 142,768,058 기타자본구성요소에 대한 설명 종속기업의 지분 추가취득시 발생하는 지배기업의 추가지분액 차액을 기타자본잉여금으로 계상하였습니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 해외사업환산손익 2,020,843 지분법자본변동 (2,844) 재평가적립금 33,816,987 전환권대가 1,448,605 기타자본잉여금 95,471,672 기타 9,997,636 합계 142,752,899 기타자본구성요소에 대한 설명 종속기업의 지분 추가취득시 발생하는 지배기업의 추가지분액 차액을 기타자본잉여금으로 계상하였습니다. 공시금액 23. 매출액 및 매출원가 (연결) 매출액에 대한 공시 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 제품매출 294,104,464 294,104,464 상품매출 9,557,553 9,557,553 기타매출 11,488,463 11,488,463 (금융업매출)이자수익 2,903,478 2,903,478 (금융업매출)리스수익 7 7 (금융업매출)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분이익 820,449 820,449 (금융업매출)대출채권등 평가 및 처분이익 2 2 (금융업매출)수수료수익 201,026 201,026 합계 315,150,480 3,924,962 319,075,442 부문 부문 합계 보고부문 비금융업부문 금융업부문 전분기 (단위 : 천원) 제품매출 304,281,686 304,281,686 상품매출 8,088,424 8,088,424 기타매출 14,479,638 14,479,638 (금융업매출)이자수익 3,318,894 3,318,894 (금융업매출)리스수익 0 0 (금융업매출)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분이익 421,493 421,493 (금융업매출)대출채권등 평가 및 처분이익 299 299 (금융업매출)수수료수익 205,736 205,736 합계 326,849,748 3,946,422 330,796,170 부문 부문 합계 보고부문 비금융업부문 금융업부문 매출원가에 대한 공시 매출원가에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 제품매출원가 266,913,798 266,913,798 상품매출원가 8,450,165 8,450,165 기타매출원가 7,856,041 7,856,041 (금융업매출원가)이자비용 3,550,112 3,550,112 (금융업매출원가)당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실 399,097 399,097 (금융업매출원가)대손상각비 201,260 201,260 (금융업매출원가)수수료비용 66,639 66,639 (금융업매출원가)미사용약정충당부채전입액 34,977 34,977 합계 283,220,004 4,252,085 287,472,089 부문 부문 합계 보고부문 비금융업부문 금융업부문 전분기 (단위 : 천원) 제품매출원가 256,571,874 256,571,874 상품매출원가 7,246,131 7,246,131 기타매출원가 8,798,619 8,798,619 (금융업매출원가)이자비용 4,221,846 4,221,846 (금융업매출원가)당기손익-공정가치금융자산 평가 및 처분손실 722,304 722,304 (금융업매출원가)대손상각비 393,890 393,890 (금융업매출원가)수수료비용 14,830 14,830 (금융업매출원가)미사용약정충당부채전입액 750 750 합계 272,616,624 5,353,620 277,970,244 부문 부문 합계 보고부문 비금융업부문 금융업부문 24. 판매비와관리비 (연결) 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 7,005,765 퇴직급여 645,755 복리후생비 1,101,628 여비교통비 239,413 통신비 89,392 수도광열비 38,530 지급임차료 2,404,656 감가상각비 238,919 세금과공과 222,954 수선비 3,175 보험료 97,071 기업업무추진비 256,232 광고선전비 383,205 행사비 4,569 회의비 70,633 운반비 4,512,768 도서인쇄비 54,762 소모품비 43,824 차량유지비 56,330 전산유지비 5,443 교육훈련비 41,854 지급수수료 2,783,281 수출경비 4,844,503 경상시험연구비 588,300 무형자산상각비 165,873 투자부동산감가상각비 78,729 사용권자산감가상각비 492,363 잡비 4,592 합계 26,474,519 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 6,522,087 퇴직급여 672,375 복리후생비 1,095,290 여비교통비 162,249 통신비 80,082 수도광열비 38,499 지급임차료 2,738,862 감가상각비 211,258 세금과공과 187,164 수선비 7,189 보험료 138,616 기업업무추진비 269,086 광고선전비 189,246 행사비 4,545 회의비 60,446 운반비 4,711,038 도서인쇄비 29,827 소모품비 112,984 차량유지비 64,289 전산유지비 10,837 교육훈련비 44,701 지급수수료 2,388,692 수출경비 5,697,765 경상시험연구비 556,041 무형자산상각비 178,212 투자부동산감가상각비 6,856 사용권자산감가상각비 494,464 잡비 51,765 합계 26,724,465 공시금액 25. 기타수익 및 기타비용 (연결) 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타수익 합계 1,607,909 기타수익 합계 수입임대료 52,522 수입수수료 14,325 유형자산처분이익 315,755 사용권자산처분이익 1,410 배출권처분이익 0 잡이익 1,223,897 기타비용 합계 1,509,479 기타비용 합계 재고자산감모손실 13,605 유형자산처분손실 181,958 기부금 76,816 상각후원가측정금융자산손상차손 840,000 배출권처분손실 0 배출권평가손실 250,116 잡손실 146,984 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타수익 합계 604,955 기타수익 합계 수입임대료 51,913 수입수수료 11,395 유형자산처분이익 40,028 사용권자산처분이익 2,344 배출권처분이익 11,194 잡이익 488,081 기타비용 합계 801,371 기타비용 합계 재고자산감모손실 4,820 유형자산처분손실 327,775 기부금 82,790 상각후원가측정금융자산손상차손 0 배출권처분손실 21,624 배출권평가손실 261,756 잡손실 102,606 공시금액 26. 금융수익 및 금융비용 (연결) 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 합계 9,720,970 금융수익 합계 이자수익 1,615,794 외환차익 2,260,849 외화환산이익 4,872,539 파생상품평가이익 791,423 파생상품거래이익 177,793 리스부채이자수익 2,572 금융비용 합계 17,437,665 금융비용 합계 이자비용 11,600,966 외환차손 2,647,699 외화환산손실 2,926,072 파생상품평가손실 109,017 파생상품거래손실 73,530 리스부채이자비용 80,381 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 합계 10,899,750 금융수익 합계 이자수익 1,724,451 외환차익 3,164,523 외화환산이익 3,978,005 파생상품평가이익 1,969,872 파생상품거래이익 60,370 리스부채이자수익 2,529 금융비용 합계 25,178,966 금융비용 합계 이자비용 12,651,656 외환차손 3,383,252 외화환산손실 7,431,756 파생상품평가손실 1,479,450 파생상품거래손실 147,563 리스부채이자비용 85,289 공시금액 27. 법인세비용 (연결) 평균유효세율과 적용세율간의 조정 평균유효세율과 적용세율간의 조정 당분기 법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도는 당분기 법인세비용차감전순손실로 예상평균연간법인세율은 산정하지 않았습니다. 평균유효세율 공시금액 전분기 법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도는 전분기 법인세비용차감전순손실로 예상평균연간법인세율은 42.14%로 산정되었습니다. 평균유효세율 0.4214 공시금액 28. 현금흐름표 (연결) 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) (1,536,785) 조정항목 조정항목 감가상각비 17,783,377 사용권자산감가상각비 505,758 무형자산상각비 199,665 투자부동산감가상각비 78,729 퇴직급여 2,755,859 기타장기종업원급여 183,952 순외환차이 (2,692,825) 이자수익 (4,521,844) 이자비용 15,231,459 파생상품평가이익 (791,423) 파생상품평가손실 109,017 대손상각비 201,260 당기손익-공정가치금융자산평가이익 (603,601) 당기손익-공정가치금융자산평가손실 236,378 재고자산감모손실 13,605 재고자산평가손실(환입) 2,694,347 유형자산처분이익 (315,755) 유형자산처분손실 181,958 사용권자산처분이익 (1,410) 배출권처분손실 0 배출권처분이익 0 관계기업 당기순이익에 대한 지분 83,385 미사용약정충당부채전입액 34,977 판매보증충당부채전입(환입)액 18,934 상각후원가측정금융자산손상차손 840,000 배출권평가손실 250,116 잡이익 0 법인세비용(수익) (1,036,031) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 13,552,917 금융채권 (6,478,237) 당기손익－공정가치측정금융자산 2,676,572 미수금 6,299,903 선급금 (4,231,050) 선급비용 368,613 파생상품자산 및 부채 (80,961) 재고자산 (1,208,414) 반품환불자산 (14,007) 매입채무 (911,873) 미지급금 (11,027,490) 미지급비용 (6,634,982) 선수금 1,715,631 선수수익 55,615 예수금 (728,749) 반품환불부채 3,159 장기미지급금 1,900 미수법인세환급액 (16,041) 유동성충당부채 0 퇴직금의 지급 (5,574,217) 관계사퇴직금전입액 0 사외적립자산 773,944 국민연금전환금 10,550 합계 18,455,885 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) 6,456,496 조정항목 조정항목 감가상각비 18,876,106 사용권자산감가상각비 508,055 무형자산상각비 247,746 투자부동산감가상각비 6,856 퇴직급여 2,698,882 기타장기종업원급여 171,368 순외환차이 5,575,461 이자수익 (5,045,874) 이자비용 16,958,791 파생상품평가이익 (1,969,872) 파생상품평가손실 1,479,450 대손상각비 393,890 당기손익-공정가치금융자산평가이익 (60,551) 당기손익-공정가치금융자산평가손실 291,057 재고자산감모손실 4,820 재고자산평가손실(환입) (3,096,667) 유형자산처분이익 (40,028) 유형자산처분손실 327,775 사용권자산처분이익 (2,344) 배출권처분손실 21,624 배출권처분이익 (11,194) 관계기업 당기순이익에 대한 지분 467,915 미사용약정충당부채전입액 750 판매보증충당부채전입(환입)액 (37,262) 상각후원가측정금융자산손상차손 0 배출권평가손실 261,756 잡이익 (39) 법인세비용(수익) 4,701,417 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 13,143,479 금융채권 12,796,775 당기손익－공정가치측정금융자산 11,231,176 미수금 7,048,033 선급금 (4,728,216) 선급비용 484,118 파생상품자산 및 부채 0 재고자산 4,042,521 반품환불자산 26,775 매입채무 (1,126,367) 미지급금 (13,141,151) 미지급비용 (4,487,330) 선수금 1,765,857 선수수익 (61,210) 예수금 (412,382) 반품환불부채 (12,266) 장기미지급금 1,799 미수법인세환급액 (14,685) 유동성충당부채 191 퇴직금의 지급 (4,079,383) 관계사퇴직금전입액 8,026 사외적립자산 628,384 국민연금전환금 11,321 합계 72,311,849 공시금액 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래 당분기 (단위 : 천원) 건설중인자산의 본계정 대체 1,032,745 차입금의 유동성 대체 44,837,207 상각후원가측정금융채권의 유동성 대체 24,762,506 유형자산 취득 관련 미지급금 (720,298) 배당지급 관련 미지급금 6,220,628 투자부동산과 유형자산 간 대체 20,219,295 사용권자산의 취득 및 재평가 596,120 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인자산의 본계정 대체 10,832,171 차입금의 유동성 대체 76,471,802 상각후원가측정금융채권의 유동성 대체 (7,000,000) 유형자산 취득 관련 미지급금 (18,870,160) 배당지급 관련 미지급금 5,180,395 투자부동산과 유형자산 간 대체 0 사용권자산의 취득 및 재평가 346,013 공시금액 4. 재무제표 4-1. 재무상태표 재무상태표 제 53 기 1분기말 2025.03.31 현재 제 52 기말 2024.12.31 현재 (단위 : 원) 자산 유동자산 324,593,095,385 335,296,130,379 현금및현금성자산 81,037,066,193 68,786,386,279 단기금융상품 0 29,741,095,891 매출채권 129,599,212,133 123,501,051,782 기타수취채권 9,415,945,539 7,943,450,595 선급금 1,653,853,771 1,914,134,940 선급비용 1,034,488,178 1,810,781,843 파생상품자산 3,890,127,968 3,950,142,736 반품환불자산 99,467,909 89,790,908 재고자산 97,862,933,694 97,559,295,405 비유동자산 575,864,926,316 577,452,950,374 장기금융상품 12,000,000 12,000,000 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008,130 25,008,130 유형자산 168,059,405,908 169,516,793,544 사용권자산 1,846,234,691 1,793,273,616 무형자산 1,292,190,276 1,370,518,711 투자부동산 3,878,654,768 3,885,453,642 기타수취채권 1,319,322,587 1,155,807,281 종속기업및관계기업투자 394,714,399,158 394,714,399,158 이연법인세자산 4,717,710,798 4,979,696,292 자산총계 900,458,021,701 912,749,080,753 부채 유동부채 488,916,500,675 539,904,264,006 매입채무 37,396,605,493 41,390,599,531 미지급금 32,364,473,239 36,856,617,584 미지급법인세 5,155,339,602 3,855,922,146 미지급비용 6,986,430,375 7,903,471,173 예수금 1,119,733,113 1,613,960,176 보증금 362,604,500 362,604,500 선수금 582,602,241 196,145,942 단기차입금 249,680,642,556 262,201,779,558 유동성장기차입금 153,876,006,512 183,913,352,140 유동리스부채 507,296,408 461,753,141 파생상품부채 89,442,837 238,102,263 유동성충당부채 483,456,525 445,807,512 반품환불부채 107,977,274 98,588,340 금융보증채무 203,890,000 365,560,000 비유동부채 92,294,730,111 62,306,043,270 장기미지급금 718,456,000 863,721,000 장기미지급비용 3,068,227,830 2,993,655,213 비유동차입금(사채 포함)의 비유동성 부분 44,868,549,477 14,952,852,350 비유동리스부채 1,446,878,398 1,463,148,544 순확정급여부채 42,192,618,406 42,032,666,163 부채총계 581,211,230,786 602,210,307,276 자본 납입자본 140,815,304,474 140,815,304,474 보통주자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 주식발행초과금 36,792,029,474 36,792,029,474 이익잉여금 144,614,499,103 135,906,481,665 기타자본구성요소 33,816,987,338 33,816,987,338 자본총계 319,246,790,915 310,538,773,477 부채및자본총계 900,458,021,701 912,749,080,753 제 53 기 1분기말 제 52 기말 4-2. 포괄손익계산서 포괄손익계산서 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 매출액 141,836,593,875 141,836,593,875 137,105,716,387 137,105,716,387 매출원가 116,824,810,454 116,824,810,454 112,061,927,619 112,061,927,619 매출총이익 25,011,783,421 25,011,783,421 25,043,788,768 25,043,788,768 판매비와관리비 10,127,822,037 10,127,822,037 9,588,042,782 9,588,042,782 영업이익 14,883,961,384 14,883,961,384 15,455,745,986 15,455,745,986 기타수익 6,159,873,389 6,159,873,389 7,939,562,176 7,939,562,176 기타비용 108,856,857 108,856,857 107,977,937 107,977,937 금융수익 3,841,532,063 3,841,532,063 7,678,728,713 7,678,728,713 금융비용 8,251,087,094 8,251,087,094 11,448,421,381 11,448,421,381 법인세비용차감전순이익 16,525,422,885 16,525,422,885 19,517,637,557 19,517,637,557 법인세비용 3,644,582,089 3,644,582,089 3,930,110,735 3,930,110,735 분기순이익(손실) 12,880,840,796 12,880,840,796 15,587,526,822 15,587,526,822 세후기타포괄이익(손실) (11,892,358) (11,892,358) (15,745,547) (15,745,547) 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (11,892,358) (11,892,358) (15,745,547) (15,745,547) 순확정급여부채의 재측정요소 (11,892,358) (11,892,358) (15,745,547) (15,745,547) 총포괄손익 12,868,948,438 12,868,948,438 15,571,781,275 15,571,781,275 주당손익 기본 및 희석 주당순이익 (단위 : 원) 310 310 375 375 제 53 기 1분기 제 52 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 4-3. 자본변동표 자본변동표 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 2024.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 115,730,456,196 33,816,987,338 290,362,748,008 분기순이익(손실) 0 15,587,526,822 0 15,587,526,822 기타포괄손익 0 (15,745,547) 0 (15,745,547) 순확정급여부채의 재측정요소 0 (15,745,547) 0 (15,745,547) 연차배당 0 (3,120,698,250) 0 (3,120,698,250) 2024.03.31 (분기말자본) 140,815,304,474 128,181,539,221 33,816,987,338 302,813,831,033 2025.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 135,906,481,665 33,816,987,338 310,538,773,477 분기순이익(손실) 0 12,880,840,796 0 12,880,840,796 기타포괄손익 0 (11,892,358) 0 (11,892,358) 순확정급여부채의 재측정요소 0 (11,892,358) 0 (11,892,358) 연차배당 0 (4,160,931,000) 0 (4,160,931,000) 2025.03.31 (분기말자본) 140,815,304,474 144,614,499,103 33,816,987,338 319,246,790,915 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 4-4. 현금흐름표 현금흐름표 제 53 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지 제 52 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 (단위 : 원) 영업활동현금흐름 (2,626,808,137) 16,907,159,380 영업에서 창출된 현금흐름 2,403,062,485 21,857,220,157 이자수취 956,220,903 997,189,429 이자지급 (5,186,054,615) (7,255,262,906) 배당금수취 1,280,000,000 1,600,000,000 법인세의 납부 (2,080,036,910) (291,987,300) 투자활동현금흐름 27,579,808,224 (2,868,857,538) 유형자산의 처분 13,864,860 2,484,500 단기금융상품의 감소 29,741,095,891 0 예탁보증금의 감소 2,901,595 0 유형자산의 취득 1,830,387,289 2,741,396,657 무형자산의 취득 0 84,869,000 단기금융상품의 증가 0 5,169,863 예탁보증금의 증가 188,135,102 39,906,518 파생상품 현금유출 159,531,731 0 재무활동현금흐름 (12,607,371,012) (4,038,844,486) 단기차입금의 차입 70,415,275,073 85,097,099,561 장기차입금의 차입 29,903,088,400 20,000,000,000 단기차입금의 상환 82,802,079,218 38,998,753,929 유동성장기차입금의 상환 30,000,000,000 70,000,000,000 리스부채의 원금상환 123,655,267 137,190,118 외화표시 현금의 환율변동효과 (94,949,161) 1,633,286,571 현금의 증가(감소) 12,250,679,914 11,632,743,927 기초의 현금 68,786,386,279 58,031,241,831 분기말의 현금 81,037,066,193 69,663,985,758 제 53 기 1분기 제 52 기 1분기 5. 재무제표 주석 1. 일반사항 무림페이퍼 주식회사(이하 "회사")는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다. 회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으며, 그 후 수차례의 증자를 통하여 당분기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275천원입니다. 보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피㈜ 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합 계 41,609,310 100.00 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다. 회사의 2025년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표는 보고기간말인 2025년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. 이 중간재무제표는 연차재무제표에 기재되는 사항이모두 포함되지 않았으므로 전기말 연차재무제표와 함께 이해해야 합니다. 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 회사는 2025년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다. (1) 기업회계기준서 제1021호 '환율변동효과'와 기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택' 개정 - 교환가능성 결여 통화의 교환가능성을 평가하고 다른 통화와 교환이 가능하지 않다면 현물환율을 추정하며 관련 정보를 공시하도록 하고 있습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. (1) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 동 개정사항은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 주요 개정내용은 다음과 같습니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토중에 있습니다. ㆍ특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용 ㆍ금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함. ㆍ계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시 ㆍFVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시 (2) 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11은 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택 시 위험회피회계 적용 ㆍ기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의 ㆍ기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정 ㆍ기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법 2.2 회계정책 요약분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다. 2.2.1 법인세비용 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 요약분기재무제표 작성 시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 자산의 공정가치 및 장부금액 당분기 중 회사의 금융자산의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. 자산의 공정가치 및 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산 81,037,066 0 25,008 3,890,128 129,599,212 10,735,269 12,000 225,298,683 금융자산, 공정가치 0 25,008 3,890,128 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 현금및현금성자산 단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 매출채권 기타수취채권 장기금융상품 금융자산, 분류 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융자산 68,786,386 29,741,096 25,008 3,950,143 123,501,052 9,099,258 12,000 235,114,943 금융자산, 공정가치 29,741,096 25,008 3,950,143 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 자산 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 현금및현금성자산 단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 매출채권 기타수취채권 장기금융상품 금융자산, 분류 합계 부채의 공정가치 및 장부금액 당분기 중 회사의 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. 부채의 공정가치 및 장부금액 당분기말 (단위 : 천원) 금융부채 37,396,605 448,425,199 31,306,423 4,914,660 362,605 89,443 1,954,174 203,890 524,652,999 금융부채, 공정가치 89,443 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 보증금 파생상품 리스부채 금융보증채무 금융부채, 분류 합계 전기말 (단위 : 천원) 금융부채 41,390,600 461,067,984 32,218,379 5,245,991 362,605 238,102 1,924,902 365,560 542,814,123 금융부채, 공정가치 238,102 공정가치측정의 이유에 대한 공시, 부채 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 매입채무 차입금 미지급금 미지급비용 보증금 파생상품 리스부채 금융보증채무 금융부채, 분류 합계 공정가치서열체계 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 공정가치 서열체계 수준 2 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 공정가치 서열체계 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수 공정가치측정 분류내의 공정가치 서열체계의 수준에 대한 기술 자산의 공정가치측정에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 0 0 25,008 25,008 0 3,890,128 0 3,890,128 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 자산 단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 자산 0 29,741,096 0 29,741,096 0 0 25,008 25,008 0 3,950,143 0 3,950,143 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 자산 단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 부채의 공정가치측정에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 부채 0 89,443 0 89,443 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 부채 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 전기말 (단위 : 천원) 부채 0 238,102 0 238,102 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치측정치 부채 파생상품 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계의 모든 수준 합계 공정가치 서열체계 수준 1 공정가치 서열체계 수준 2 공정가치 서열체계 수준 3 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 자산의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 자산 통화스왑 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 3,890,128 옵션모델 환율, 시장이자율 단기금융상품 자산 가치평가기법 주요투입변수 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 자산 통화스왑 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 3,950,143 옵션모델 환율, 시장이자율 단기금융상품 29,741,096 현금흐름할인법 시장이자율 자산 가치평가기법 주요투입변수 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 부채의 공정가치측정에 사용된 관측가능하지 않은 투입변수에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 통화선도 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 89,443 옵션모델 환율 부채 가치평가기법 주요투입변수 전기말 (단위 : 천원) 측정 전체 공정가치 반복적인 공정가치 측정치 부채 통화선도 공정가치 서열체계의 모든 수준 공정가치 서열체계 수준 2 238,102 옵션모델 환율 부채 가치평가기법 주요투입변수 5. 범주별 금융상품 금융자산의 공시 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기금융상품 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008 현금및현금성자산 81,037,066 매출채권 129,599,212 기타수취채권 10,735,269 장기금융상품 12,000 단기매매 파생상품 3,890,128 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 전기말 (단위 : 천원) 단기금융상품 29,741,096 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008 현금및현금성자산 68,786,386 매출채권 123,501,052 기타수취채권 9,099,258 장기금융상품 12,000 단기매매 파생상품 3,950,143 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 금융부채의 공시 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매입채무 37,396,605 차입금(유동) 403,556,650 차입금(비유동) 44,868,549 미지급금 30,587,967 미지급비용 4,914,660 장기미지급금 718,456 보증금 362,605 금융보증채무 203,890 단기매매 파생상품 89,443 리스부채 1,954,174 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 전기말 (단위 : 천원) 매입채무 41,390,600 차입금(유동) 446,115,132 차입금(비유동) 14,952,852 미지급금 31,354,658 미지급비용 5,245,991 장기미지급금 863,721 보증금 362,605 금융보증채무 365,560 단기매매 파생상품 238,102 리스부채 1,924,902 당기손익-공정가치측정금융부채 상각후원가측정금융부채 6. 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 장기금융상품 12,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 분류 상각후원가로 측정하는 금융자산, 분류 장기금융상품 12,000 당좌개설보증금 사용이 제한된 금융자산 사용이 제한된 금융자산에 대한 설명 7. 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공시 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 공시 당분기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 비상장주식 ㈜코스틸홀딩스 25,008 금융자산, 범주 합계 25,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 직접 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품에 대한 투자에서 대체된 누적 손익에 대한 설명 전기말 (단위 : 천원) 금융자산, 범주 비상장주식 ㈜코스틸홀딩스 25,008 금융자산, 범주 합계 25,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 직접 대체되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정된 지분상품에 대한 투자에서 대체된 누적 손익에 대한 설명 매출채권 및 기타수취채권에 대한 공시 매출채권 및 기타수취채권에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 매출채권 129,635,812 (36,600) 129,599,212 유동미수금 9,046,590 9,046,590 비유동미수금 0 0 미수금합계 9,046,590 9,046,590 유동미수수익 117,980 117,980 비유동미수수익 0 0 미수수익합계 117,980 117,980 유동보증금 251,376 251,376 비유동보증금 1,319,323 1,319,323 보증금합계 1,570,699 1,570,699 상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 600,000 (600,000) 0 상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 0 0 0 상각후원가로 측정하는 금융자산 합계 600,000 (600,000) 0 유동기타수취채권 10,015,946 (600,000) 9,415,946 비유동기타수취채권 1,319,323 0 1,319,323 기타수취채권합계 11,335,269 (600,000) 10,735,269 제거된 금융자산의 지속적 관여를 표시하는 인식된 자산 및 부채의 항목에 대한 기술 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 매출채권 123,537,652 (36,600) 123,501,052 유동미수금 7,536,617 7,536,617 비유동미수금 0 0 미수금합계 7,536,617 7,536,617 유동미수수익 155,418 155,418 비유동미수수익 0 0 미수수익합계 155,418 155,418 유동보증금 251,416 251,416 비유동보증금 1,155,807 1,155,807 보증금합계 1,407,223 1,407,223 상각후원가로 측정하는 유동 금융자산 0 0 0 상각후원가로 측정하는 비유동 금융자산 600,000 (600,000) 0 상각후원가로 측정하는 금융자산 합계 600,000 (600,000) 0 유동기타수취채권 7,943,451 0 7,943,451 비유동기타수취채권 1,755,807 (600,000) 1,155,807 기타수취채권합계 9,699,258 (600,000) 9,099,258 제거된 금융자산의 지속적 관여를 표시하는 인식된 자산 및 부채의 항목에 대한 기술 총장부금액 손실충당금 장부금액 합계 8. 영업부문 보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술 경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사는 전략적인 영업단위로 단일의 보고부문을 가지고 있습니다.단일의 보고부문은 동일한 성격의 생산품과 용역을 제공하며 해당 영업단위에서 요구되는 기술과 마케팅 전략이 동일하므로, 통합하여 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 해당 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다.회사의 보고부문 관련 주요 내용은 다음과 같습니다.제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 지역에 대한 공시 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 지역 대한민국 63,716,086 북미 52,059,181 유럽 5,465,384 오세아니아 8,218,603 홍콩 348,554 중국 3,031,416 일본 49,413 동남아시아 3,211,118 서남아시아 353,619 중동 2,296,146 아프리카 182,482 남미 1,297,655 기타 1,606,937 지역 합계 141,836,594 매출액 전분기 (단위 : 천원) 지역 대한민국 56,752,043 북미 57,116,871 유럽 3,295,709 오세아니아 6,047,225 홍콩 355,271 중국 2,738,153 일본 25,160 동남아시아 3,222,478 서남아시아 558,138 중동 2,650,091 아프리카 529,749 남미 1,647,015 기타 2,167,813 지역 합계 137,105,716 매출액 주요 고객에 대한 공시 주요 고객에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 영업수익 52,059 수익의 비중 0.37 고객 종속기업 Moorim Usa, Inc. 전분기 (단위 : 백만원) 영업수익 57,117 수익의 비중 0.42 고객 종속기업 Moorim Usa, Inc. 9. 우발부채 및 약정사항 법적소송우발부채에 대한 공시 법적소송우발부채에 대한 공시 의무의 성격에 대한 기술, 우발부채 당분기말 현재 회사가 피고 혹은 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. 법적소송우발부채 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 제공받은 회사 무림캐피탈㈜ 보증금액 62,000,000 지급보증에 대한 비고(설명) 당분기말 회사가 제공하고 있는 지급보증에 대해 금융보증부채 204백만원을 인식하고 있습니다. 지급보증의 구분 제공한 지급보증 거래상대방 IBK캐피탈 외 전기말 (단위 : 천원) 제공받은 회사 무림캐피탈㈜ 보증금액 62,310,000 지급보증에 대한 비고(설명) 전기말 회사가 제공하고 있는 지급보증에 대해 금융보증부채 366백만원을 인식하고 있습니다. 지급보증의 구분 제공한 지급보증 거래상대방 IBK캐피탈 외 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 보증 관련 우발부채, 비 PF 우발부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 보증금액 1,797,776 43,995,000 지급보증에 대한 비고(설명) 이행보증 등 차입금 지급보증 지급보증의 구분 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 KB국민은행 외 전기말 (단위 : 천원) 보증금액 1,797,776 44,100,000 지급보증에 대한 비고(설명) 이행보증 등 차입금 지급보증 지급보증의 구분 제공받은 지급보증 거래상대방 서울보증보험 KB국민은행 외 약정에 대한 공시 약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 한도금액 1,000,000 29,000,000 20,000,000 173,748,250 53,394,500 실행 또는 차입금액 0 0 10,000,000 56,894,602 미사용한도 1,000,000 29,000,000 10,000,000 116,853,648 거래은행 KB국민은행 외 한국수출입은행 외 우리투자증권 KDB산업은행 외 KDB산업은행 등 당좌대출 무역금융 할인어음 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT 약정 파생상품 약정 전기말 (단위 : 천원) 한도금액 1,000,000 9,000,000 20,000,000 174,135,000 53,510,000 실행 또는 차입금액 0 0 0 59,375,122 미사용한도 1,000,000 9,000,000 20,000,000 114,759,878 거래은행 KB국민은행 외 한국수출입은행 우리투자증권 KDB산업은행 외 KDB산업은행 등 당좌대출 무역금융 할인어음 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT 약정 파생상품 약정 공급자금융약정에 대한 공시 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 회사가 공급자에게 지급하여야 할 금액을 지급하고, 회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관 등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다.한편, 회사는 공급자 금융약정을 체결하여 전략적 공급자의 현금흐름을 지원하기로 합의하였습니다. 약정에 따라 은행은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이 취득 후에 회사는 공급자에게 조기에 직접 대금을 지급할 수 없으며, 해당 채무를 공급자로부터 수령한 채권과 상계할 수 없습니다. 그러나 회사는 매입채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다.공급자금융약정부채에 영향을 미칠 중요한 사업결합이나 환율 차이는 없었습니다.공급자금융약정부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 간주됩니다. 공급자금융약정에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 단기차입금 56,680,643 매입채무 16,406,567 미지급금 7,478,496 약정처 KDB산업은행 외 현대카드 약정에 대한 설명 Banker's Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 구매카드 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 90일 연장되었으나, 채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 현금흐름표에서는 회사가 공급자에게지급하는 시점에 현금유출이 발생한다고 표시하였습니다. 약정의 유형 공급자금융약정 Banker’s Usance 구매카드 전기말 (단위 : 천원) 단기차입금 59,201,780 매입채무 22,063,497 미지급금 9,591,777 약정처 KDB산업은행 외 현대카드 약정에 대한 설명 Banker's Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. 구매카드 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 90일 연장되었으나, 채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 현금흐름표에서는 회사가 공급자에게지급하는 시점에 현금유출이 발생한다고 표시하였습니다. 약정의 유형 공급자금융약정 Banker’s Usance 구매카드 10. 특수관계자 (1) 지배ㆍ종속관계 구 분 당분기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피 ㈜ 무림에스피 ㈜ 종속기업 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K., Ltd., 미래개발㈜, PT. PLASMA NUTFAH MARINDPAPUA 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K., Ltd., 미래개발㈜, PT. PLASMA NUTFAH MARINDPAPUA 관계기업 무림로지텍 ㈜, 코리아오메가프로젝트사호조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합, 씨제이엘제1호사모투자합자회사, 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합, 에스지씨빅텍스투자조합제1호, 디에스-무림신기술투자조합제1호, 무림-구름제1호신기술사업투자조합, 글로벌로보틱스신기술사업투자조합, 무림-오메가신기술투자조합1호, 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합, 피에스비투자조합2호, 아트만-무림-글로벌원신기술조합, 무림-오메가신기술투자조합2호, 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합, 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호, 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호, 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호, 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합, 에코피티제1호신기술투자조합 무림로지텍 ㈜, 코리아오메가프로젝트사호조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합, 씨제이엘제1호사모투자합자회사, 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합, 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합, 에스지씨빅텍스투자조합제1호, 무림-열림모빌리티투자조합제1호(), 디에스-무림신기술투자조합제1호, 무림-구름제1호신기술사업투자조합, 글로벌로보틱스신기술사업투자조합, 무림-오메가신기술투자조합1호, 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합, 피에스비투자조합2호, 아트만-무림-글로벌원신기술조합, 무림-오메가신기술투자조합2호, 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합, 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호, 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호, 비와이비-무림Pre-IPO신기술투자조합제1호, 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합, 에코피티제1호신기술투자조합 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 이도균 외 특수관계자 () 당분기 중 청산되었습니다. 1) 당분기말과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다. 2) 종속기업 현황 회사명 지분율(%) 당분기말 전기말 무림피앤피㈜ 66.97 66.97 무림캐피탈㈜ 93.46 93.46 무림파워텍㈜ 100.00 100.00 PT. PLASMA NUTFAH MARINDPAPUA 100.00 100.00 Moorim USA, Inc. 100.00 100.00 Moorim U.K., Ltd. 100.00 100.00 미래개발㈜ 64.00 64.00 3) 회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 없습니다. (2) 매출 및 매입 등 거래 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 246,956 490,039 178,600 3,954 20,358 종속기업 무림파워텍㈜ 533,448 10,757,719 - - - 무림피앤피㈜ 1,210,585 17,592,298 - - - Moorim USA, Inc.(1) 52,063,471 5,026 - - - Moorim U.K., Ltd.(2) 5,176,070 16,318 - - - 합계 59,230,530 28,861,400 178,600 3,954 20,358 (1) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 59,715백만원입니다. (2) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 6,039백만원입니다. 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 2,755,148 510,655 294,787 2,382 26,470 종속기업 무림파워텍㈜ 612,270 11,820,202 - - - 무림피앤피㈜ 951,564 17,625,918 - - - Moorim USA, Inc.(1) 57,124,145 - - - - Moorim U.K., Ltd.(2) 2,779,827 6,305 - - - 합계 64,222,954 29,963,080 294,787 2,382 26,470 (1) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 63,586백만원입니다. (2) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 3,163백만원입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 66,265 - 368,507 35,905 1,758,769 926,551 종속기업 무림파워텍㈜ - - 200,661 - - 5,508,273 무림피앤피㈜ 182,435 1,523,499 4,819,257 179,332 - 98,426 Moorim USA, Inc. 61,434,133 - - - - 5,056 Moorim U.K., Ltd. 7,872,681 - - - - 18,538 합계 69,555,514 1,523,499 5,388,425 215,237 1,758,769 6,556,844 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 77,209 - 297,267 325 1,713,153 169,969 종속기업 무림파워텍㈜ - - 206,403 - - 5,864,641 무림피앤피㈜ 74,641 1,876,712 2,073,984 288,135 - 615,533 Moorim USA, Inc. 60,689,293 - 15,620 - - - Moorim U.K., Ltd. 7,919,743 - 9,850 - - 17,847 합계 68,760,886 1,876,712 2,603,124 288,460 1,713,153 6,667,990 (4) 특수관계자와의 자금거래 1) 당분기 - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 구 분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜(1) - 817,800 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자(1) - 1,300,061 종속기업 무림파워텍㈜ 1,280,000 - 무림피앤피㈜(2) 4,176,681 - 합계 5,456,681 2,117,861 (1) 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. (2) 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미수금으로 인식하고 있습니다. - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 1,713,153 20,358 (127,670) 152,928 1,758,769 2) 전분기 - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 구 분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 613,350 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 975,046 종속기업 무림파워텍㈜ 1,600,000 - 무림피앤피㈜ 4,176,681 - Moorim USA, Inc. 1,372,865 - 합계 7,149,546 1,588,396 - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 구 분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 1,816,945 26,469 (118,715) 271,105 1,995,804 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 490,615 417,602 퇴직급여 40,658 38,896 합계 531,273 456,498 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. (6) 회사는 종속기업인 무림피앤피 ㈜와 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 수익으로 인식하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당분기 전분기 무림피앤피㈜ 무림 483,125 539,931 (7) 당분기말 현재 회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 9 참조). 특수관계자거래에 대한 공시 특수관계자거래에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 246,956 490,039 178,600 3,954 20,358 종속기업 무림파워텍㈜ 533,448 10,757,719 0 0 0 무림피앤피㈜ 1,210,585 17,592,298 0 0 0 Moorim USA, lnc 52,063,471 5,026 0 0 0 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 59,715백만원입니다. Moorim UK, Ltd 5,176,070 16,318 0 0 0 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 6,039백만원입니다. 전체 특수관계자 합계 59,230,530 28,861,400 178,600 3,954 20,358 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 특수관계자거래에 대한 기술 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 2,755,148 510,655 294,787 2,382 26,470 종속기업 무림파워텍㈜ 612,270 11,820,202 0 0 0 무림피앤피㈜ 951,564 17,625,918 0 0 0 Moorim USA, lnc 57,124,145 0 0 0 0 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 63,586백만원입니다. Moorim UK, Ltd 2,779,827 6,305 0 0 0 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 3,163백만원입니다. 전체 특수관계자 합계 64,222,954 29,963,080 294,787 2,382 26,470 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 특수관계자거래에 대한 기술 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 특수관계자거래의 채권·채무 잔액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 채권 66,265 0 368,507 0 0 200,661 182,435 1,523,499 4,819,257 61,434,133 0 0 7,872,681 0 0 채무 35,905 1,758,769 926,551 0 0 5,508,273 179,332 0 98,426 0 0 5,056 0 0 18,538 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 무림에스피㈜ 무림파워텍㈜ 무림피앤피㈜ Moorim USA, lnc Moorim UK, Ltd 자산과 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 전기말 (단위 : 천원) 채권 77,209 0 297,267 0 0 206,403 74,641 1,876,712 2,073,984 60,689,293 0 15,620 7,919,743 0 9,850 채무 325 1,713,153 169,969 0 0 5,864,641 288,135 0 615,533 0 0 0 0 0 17,847 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 종속기업 무림에스피㈜ 무림파워텍㈜ 무림피앤피㈜ Moorim USA, lnc Moorim UK, Ltd 자산과 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 자산 부채 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 특수관계자와의 자금거래내역-지분거래 특수관계자와의 자금거래에 관한 공시 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 0 817,800 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 0 1,300,061 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미지급금으로 인식되어 있습니다. 종속기업 무림파워텍㈜ 1,280,000 0 무림피앤피㈜ 4,176,681 0 결의된 배당금 기준이며, 당분기말 현재 미수금으로 인식하고 있습니다. Moorim USA, lnc 전체 특수관계자 합계 5,456,681 2,117,861 배당금 수취 배당금 지급 특수관계자거래에 대한 기술 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 0 613,350 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 0 975,046 종속기업 무림파워텍㈜ 1,600,000 0 무림피앤피㈜ 4,176,681 0 Moorim USA, lnc 1,372,865 0 전체 특수관계자 합계 7,149,546 1,588,396 배당금 수취 배당금 지급 특수관계자거래에 대한 기술 특수관계자와의 자금거래내역-차입거래 특수관계자와의 자금거래내역-차입거래 당분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 1,713,153 20,358 (127,670) 152,928 1,758,769 기초 차입 상환 기타 분기말 전분기 (단위 : 천원) 전체 특수관계자 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 1,816,945 26,469 (118,715) 271,105 1,995,804 기초 차입 상환 기타 분기말 주요 경영진에 대한 보상금액 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. 주요 경영진에 대한 보상금액 당분기 (단위 : 천원) 급여 490,615 퇴직급여 40,658 합계 531,273 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 417,602 퇴직급여 38,896 합계 456,498 공시금액 무림브랜드 사용 계약에 대한 공시 회사는 종속기업인 무림피앤피(주)와 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 수익으로 인식하고 있습니다. 무림브랜드 사용 계약에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 브랜드사용료 483,125 전체 특수관계자 종속기업 무림피앤피㈜ 영업권 이외의 무형자산 브랜드명 무림 전분기 (단위 : 천원) 브랜드사용료 539,931 전체 특수관계자 종속기업 무림피앤피㈜ 영업권 이외의 무형자산 브랜드명 무림 특수관계자거래의 채권,채무에 대하여 제공하거나 제공받은 보증의 상세 내역에 대한 설명 당분기말 현재 회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 9 참조). 11. 재고자산 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 천원) 상품 2,308,401 (5,532) 2,302,869 제품 42,311,032 (925,408) 41,385,624 재공품 5,453,346 0 5,453,346 원재료 12,935,940 0 12,935,940 부재료 4,351,070 0 4,351,070 저장품 14,361,867 (2,616,100) 11,745,767 미착품 19,688,318 0 19,688,318 합계 101,409,974 (3,547,040) 97,862,934 총장부금액 평가충당금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 상품 2,914,899 (39,753) 2,875,146 제품 43,478,052 (772,405) 42,705,647 재공품 5,726,863 0 5,726,863 원재료 7,319,420 0 7,319,420 부재료 5,055,692 0 5,055,692 저장품 14,497,132 (2,439,152) 12,057,980 미착품 21,818,547 0 21,818,547 합계 100,810,605 (3,251,310) 97,559,295 총장부금액 평가충당금 장부금액 합계 재고자산 세부내역2 재고자산 세부내역2 당분기 (단위 : 백만원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 116,825 재고자산평가손실 296 재고자산평가손실환입 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 기간동안 비용으로 인식한 재고자산의 원가 112,062 재고자산평가손실 재고자산평가손실환입 16 공시금액 12. 유형자산 유형자산에 대한 세부 정보 공시 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 토지 56,883,314 0 0 0 56,883,314 건물 52,955,369 (36,410,874) 0 0 16,544,495 구축물 13,295,565 (10,521,950) 0 0 2,773,615 기계장치 419,005,734 (310,881,887) (23,318,240) (686,435) 84,119,172 기타의 유형자산 13,524,198 (11,448,467) 0 (10,636) 2,065,095 입목 28,930 0 0 0 28,930 건설중인자산 5,644,785 0 0 0 5,644,785 합계 561,337,895 (369,263,178) (23,318,240) (697,071) 168,059,406 담보로 제공된 유형자산에 대한 설명 토지, 건물 및 기계장치는 차입금에 대해 담보로 제공되어 있습니다(주석16 참조). 총장부금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 토지 56,883,314 0 0 0 56,883,314 건물 52,955,369 (36,088,336) 0 0 16,867,033 구축물 13,212,766 (10,470,487) 0 0 2,742,279 기계장치 419,079,909 (309,201,087) (23,332,160) (698,011) 85,848,651 기타의 유형자산 13,620,977 (11,404,157) 0 0 2,216,820 입목 28,930 0 0 0 28,930 건설중인자산 4,929,767 0 0 0 4,929,767 합계 560,711,032 (367,164,067) (23,332,160) (698,011) 169,516,794 담보로 제공된 유형자산에 대한 설명 토지, 건물 및 기계장치는 차입금에 대해 담보로 제공되어 있습니다(주석16 참조). 총장부금액 감가상각누계액 손상차손누계액 정부보조금 장부금액 합계 유형자산의 변동 유형자산의 변동 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 56,883,314 16,867,033 2,742,279 85,848,651 2,216,820 28,930 4,929,767 169,516,794 취득 0 0 82,800 24,000 58,377 0 1,160,609 1,325,786 대체 0 0 0 445,591 0 0 (445,591) 0 처분 0 0 0 (81,410) 0 0 0 (81,410) 감가상각비 0 (322,538) (51,464) (2,117,660) (210,102) 0 0 (2,701,764) 분기말금액 56,883,314 16,544,495 2,773,615 84,119,172 2,065,095 28,930 5,644,785 168,059,406 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 입목 건설중인자산 유형자산 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 56,883,314 17,636,357 2,902,358 86,912,828 1,613,783 28,930 3,504,115 169,481,685 취득 0 105,000 0 216,200 52,210 0 1,310,528 1,683,938 대체 0 0 0 784,400 440,091 0 (1,224,491) 0 처분 0 0 0 (76,725) 0 0 0 (76,725) 감가상각비 0 (321,003) (77,626) (2,860,236) (193,888) 0 0 (3,452,753) 분기말금액 56,883,314 17,420,354 2,824,732 84,976,467 1,912,196 28,930 3,590,152 167,636,145 토지 건물 구축물 기계장치 기타의 유형자산 입목 건설중인자산 유형자산 합계 감가상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 감가상각비 2,672,780 28,984 2,701,764 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 감가상각비 3,431,212 21,541 3,452,753 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 차입원가 차입원가 당분기 (단위 : 백만원) 자본화된 차입원가 13 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 0.0479 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 자본화된 차입원가 자본화가능차입원가를 산정하기 위하여 사용된 자본화이자율 공시금액 유형자산에 대한 세부 정보 공시2 유형자산에 대한 세부 정보 공시2 (단위 : 백만원) 유형자산을 취득하기 위한 약정액 7,709 공시금액 13. 무형자산 무형자산에 대한 세부 정보 공시 무형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 폐수종말시설관리권 4,225,890 (4,225,890) 0 회원권 668,280 0 668,280 기타의 무형자산 8,630,714 (8,006,804) 623,910 합계 13,524,884 (12,232,694) 1,292,190 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 전기말 (단위 : 천원) 폐수종말시설관리권 4,225,890 (4,225,890) 0 회원권 668,280 0 668,280 기타의 무형자산 8,630,714 (7,928,475) 702,239 합계 13,524,884 (12,154,365) 1,370,519 총장부금액 상각누계액 장부금액 합계 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 0 668,280 702,239 1,370,519 취득 0 0 0 0 상각비 0 0 (78,329) (78,329) 분기말금액 0 668,280 623,910 1,292,190 폐수종말시설관리권 회원권 기타의 무형자산 무형자산 및 영업권 합계 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 0 668,280 851,133 1,519,413 취득 0 0 84,869 84,869 상각비 0 0 (102,574) (102,574) 분기말금액 0 668,280 833,428 1,501,708 폐수종말시설관리권 회원권 기타의 무형자산 무형자산 및 영업권 합계 무형자산상각비의 기능별 배분 당분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 14,862 63,467 78,329 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 전분기 (단위 : 천원) 무형자산상각비 31,222 71,352 102,574 매출원가 판매비와관리비 기능별 항목 합계 배출권 변동내역에 대한 공시 배출권 변동내역에 대한 공시 (단위 : 천원) 배출권 수량의 변동내역 배출권 수량의 변동내역 무상할당 226,704 226,704 453,408 전기이월 72,188 0 72,188 당분기말 298,892 226,704 525,596 배출권에 대한 설명 2024년 추정 배출량은 175,953 CO2 톤이며, 잔여수량은 이월예정입니다. 배출부채는 할당된 배출권을 실제 배출량이 초과할때만 인식하며, 당분기말 및 전기말 현재 회사가 인식한 배출부채는 없습니다. 배출권 금액의 변동내역 배출권 금액의 변동내역 무상할당 0 0 0 전기이월 0 0 0 당분기말 0 0 0 배출권의 종류 의무이행목적 배출권 할당 연도 배출권 할당 연도 합계 2024년도분 2025년도분 14. 투자부동산 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 토지 장부금액 총장부금액 3,401,199 감가상각누계액 0 장부금액 합계 3,401,199 건물 장부금액 총장부금액 1,102,928 감가상각누계액 (625,472) 장부금액 합계 477,456 투자부동산 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 토지 장부금액 총장부금액 3,401,199 감가상각누계액 0 장부금액 합계 3,401,199 건물 장부금액 총장부금액 1,102,928 감가상각누계액 (618,673) 장부금액 합계 484,255 투자부동산 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 투자부동산의 장부금액에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 장부금액 총장부금액 4,504,127 감가상각누계액 (625,472) 장부금액 합계 3,878,655 투자부동산 전기말 (단위 : 천원) 투자부동산 취득 완료 투자부동산 장부금액 총장부금액 4,504,127 감가상각누계액 (618,673) 장부금액 합계 3,885,454 투자부동산 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초금액 3,401,199 484,255 3,885,454 감가상각비 0 (6,799) (6,799) 분기말금액 3,401,199 477,456 3,878,655 토지 건물 투자부동산 합계 전분기 (단위 : 천원) 투자부동산의 변동에 대한 조정 투자부동산의 변동에 대한 조정 기초금액 3,401,199 511,828 3,913,027 감가상각비 0 (6,856) (6,856) 분기말금액 3,401,199 504,972 3,906,171 토지 건물 투자부동산 합계 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 투자부동산의 공정가치에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 5,047 투자부동산을 측정하는데 공정가치모형 또는 원가모형의 적용여부에 대한 설명 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있습니다. 공정가치 전기말 (단위 : 백만원) 투자부동산 5,079 투자부동산을 측정하는데 공정가치모형 또는 원가모형의 적용여부에 대한 설명 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있습니다. 공정가치 투자부동산 관련 손익 투자부동산 관련 손익 당분기 (단위 : 천원) 임대수익 43,827 운용비용 (6,799) 합계 37,028 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 임대수익 41,559 운용비용 (6,856) 합계 34,703 공시금액 15. 리스 사용권자산 구성내역에 대한 공시 사용권자산 구성내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 부동산 장부금액 총장부금액 4,062,520 감가상각누계액 (2,401,867) 장부금액 합계 1,660,653 차량운반구 장부금액 총장부금액 320,639 감가상각누계액 (135,057) 장부금액 합계 185,582 사용권자산 전기말 (단위 : 천원) 자산 부동산 장부금액 총장부금액 3,883,919 감가상각누계액 (2,292,772) 장부금액 합계 1,591,147 차량운반구 장부금액 총장부금액 320,639 감가상각누계액 (118,512) 장부금액 합계 202,127 사용권자산 사용권자산 구성내역에 대한 공시 사용권자산 구성내역에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 자산 사용권자산 장부금액 총장부금액 4,383,159 감가상각누계액 (2,536,924) 장부금액 합계 1,846,235 사용권자산 전기말 (단위 : 천원) 자산 사용권자산 장부금액 총장부금액 4,204,558 감가상각누계액 (2,411,284) 장부금액 합계 1,793,274 사용권자산 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 사용권자산에 대한 양적 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,591,147 202,127 1,793,274 재평가 178,600 0 178,600 감가상각비 (109,094) (16,545) (125,639) 분기말금액 1,660,653 185,582 1,846,235 자산 자산 합계 사용권자산 부동산 차량운반구 전분기 (단위 : 천원) 기초금액 1,828,408 269,229 2,097,637 재평가 294,787 0 294,787 감가상각비 (129,801) (16,684) (146,485) 분기말금액 1,993,394 252,545 2,245,939 자산 자산 합계 사용권자산 부동산 차량운반구 리스부채에 대한 양적 정보 공시 리스부채에 대한 양적 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 유동리스부채 507,296 비유동리스부채 1,446,878 합계 1,954,174 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 유동리스부채 461,753 비유동리스부채 1,463,149 합계 1,924,902 공시금액 리스 관련 손익 등에 대한 공시 리스 관련 손익 등에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 (125,639) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 3,954 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) (23,154) 단기리스료 (78,810) 단기리스료가 아닌 소액자산 리스료 (16,542) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 (635,777) 합계 (875,968) 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 사용권자산의 감가상각비 (146,485) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 2,656 리스부채에 대한 이자비용(금융원가에 포함) (31,812) 단기리스료 (59,067) 단기리스료가 아닌 소액자산 리스료 (15,544) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료 (522,284) 합계 (772,536) 공시금액 리스에 대한 추가 정보 공시 리스에 대한 추가 정보 공시 당분기 (단위 : 천원) 리스관련 총 현금유출액 877,939 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 리스관련 총 현금유출액 765,897 공시금액 16. 담보제공자산 담보로 제공된 자산에 대한 공시 담보로 제공된 자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 45,716,470 15,280,740 43,004,139 104,001,349 설정금액 257,705,994 담보제공차입금 153,038,585 담보제공처 KDB산업은행 자산 자산 합계 유형자산 토지 건물 기계장치 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 유형자산 45,716,470 15,567,839 44,186,502 105,470,811 설정금액 257,062,013 담보제공차입금 174,689,953 담보제공처 KDB산업은행 자산 자산 합계 유형자산 토지 건물 기계장치 담보로 제공된 자산에 대한 공시 담보로 제공된 자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 64,120,746 설정금액 33,271,792 600,000 600,000 담보제공차입금 25,000,000 29,273,105 54,273,105 49,980,153 49,980,153 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 23,713백만원 입니다. 회수가능성이 없어 손상처리 하였습니다. 담보제공처 하나은행과 KB국민은행 신보 2022 제19차 유동화전문 유한회사 자산 자산 합계 자산 자산 합계 종속기업투자주식-하나은행 종속기업투자주식-KB국민은행 무보증 후순위공모사채 종속기업투자주식-하나은행 종속기업투자주식-KB국민은행 무보증 후순위공모사채 전기말 (단위 : 천원) 담보로 제공된 금융자산 64,120,746 설정금액 33,271,792 600,000 600,000 담보제공차입금 25,000,000 29,309,216 54,309,216 49,970,453 49,970,453 부채나 우발부채에 대한 담보로 제공된 금융자산의 조건 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 22,521백만원 입니다. 회수가능성이 없어 손상처리 하였습니다. 담보제공처 하나은행과 KB국민은행 신보 2022 제19차 유동화전문 유한회사 자산 자산 합계 자산 자산 합계 종속기업투자주식-하나은행 종속기업투자주식-KB국민은행 무보증 후순위공모사채 종속기업투자주식-하나은행 종속기업투자주식-KB국민은행 무보증 후순위공모사채 17. 종속기업 및 관계기업투자 (1) 종속기업 및 관계기업투자 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 100.00 4,739,430 100.00 4,739,430 Moorim U.K., Ltd. 영국 제지 도매업 100.00 832,947 100.00 832,947 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 제조 및 판매 100.00 50,942,518 100.00 50,942,518 무림피앤피㈜(1) 한국 펄프와 제지의 제조 및 판매 66.97 337,126,764 66.97 337,126,764 PT PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA(2) 인도네시아 조림, 산림개발 0.19 - 0.19 - 관계기업 무림로지텍㈜(3) 한국 물류창고의 운영 5.13 1,072,740 5.13 1,072,740 합계 394,714,399 394,714,399 (1) 무림피앤피㈜ 주식은 시장성 있는 종속기업투자로서 당분기말과 전기말 현재의시장가격은 각각 124,674백만원 및 118,409백만원입니다. (2) 당분기말 현재 종속기업인 무림피앤피㈜가 99.81%(전기말: 99.81%)의 지분을 보유하고 있습니다. (3) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. 18. 차입금 단기차입금에 대한 세부 정보 공시 단기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 연이자율 0.0457 0.0509 0.0390 0.0455 0.0467 0.0569 0.0428 0.0428 단기차입금 56,680,643 118,000,000 65,000,000 10,000,000 249,680,643 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 거래상대방 KDB산업은행 외-Usance KDB산업은행-운영자금 하나은행 외-일반대 우리투자증권-기업어음 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 전기말 (단위 : 천원) 연이자율 단기차입금 59,201,780 138,000,000 65,000,000 0 262,201,780 차입금명칭 차입금명칭 합계 단기차입금 거래상대방 KDB산업은행 외-Usance KDB산업은행-운영자금 하나은행 외-일반대 우리투자증권-기업어음 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 최저 최고 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 장기차입금에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 연이자율 0.0270 0.0270 0.0510 0.0510 0.0360 0.0605 장기차입금, 총액 14,665,000 20,000,000 164,330,000 198,995,000 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (153,876,007) 사채할인발행차금 (250,444) 장기차입금 합계 44,868,549 차입금명칭 차입금명칭 합계 장기차입금 거래상대방 신한은행-일반대 한국투자증권-기업어음 BNK투자증권 외-사채 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 전기말 (단위 : 천원) 연이자율 장기차입금, 총액 14,700,000 20,000,000 164,400,000 199,100,000 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (183,913,352) 사채할인발행차금 (233,796) 장기차입금 합계 14,952,852 차입금명칭 차입금명칭 합계 장기차입금 거래상대방 신한은행-일반대 한국투자증권-기업어음 BNK투자증권 외-사채 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 최저 최고 최저 최고 최저 최고 사채에 대한 세부 정보 공시 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 99회 사모사채 2025-09-15 0.0360 10,000,000 100회 사모사채 2025-11-26 0.0405 30,000,000 102회 사모사채 2025-03-17 0 103회 FRN사채 2025-09-26 3M Compounded SOFR 0.0170 29,330,000 104회 사모사채 2025-10-26 0.0601 50,000,000 105회 사모사채 2026-06-29 0.0590 15,000,000 106회 사모사채 2028-02-14 0.0440 30,000,000 차입금명칭 합계 164,330,000 만기일 연이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 사채 전기말 (단위 : 천원) 차입금명칭 99회 사모사채 2025-09-15 10,000,000 100회 사모사채 2025-11-26 30,000,000 102회 사모사채 2025-03-17 30,000,000 103회 FRN사채 2025-09-26 29,400,000 104회 사모사채 2025-10-26 50,000,000 105회 사모사채 2026-06-29 15,000,000 106회 사모사채 2028-02-14 0 차입금명칭 합계 164,400,000 만기일 연이자율 차입금, 기준이자율 차입금, 기준이자율 조정 사채 차입금 신용등급에 대한 세부 정보 공시 회사는 당분기말 현재 일부 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다. 차입금 관련 담보제공내역에 대한 정보 공시 차입금과 관련하여 회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 16 참조). 19. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 관련 계약자산과 계약부채 수익과 관련해 포괄손익계산서에 인식한 금액에 대한 공시 수익과 관련해 포괄손익계산서에 인식한 금액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 141,765,471 기타 원천으로부터의 수익 71,123 총수익 141,836,594 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 고객과의 계약에서 생기는 수익 137,037,161 기타 원천으로부터의 수익 68,555 총수익 137,105,716 공시금액 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 외부고객으로부터의 수익 63,644,963 78,120,508 141,765,471 고객의 유형 한 시점에 이행하는 수행의무 지역 지역 합계 국내 수출 전분기 (단위 : 천원) 외부고객으로부터의 수익 56,683,488 80,353,673 137,037,161 고객의 유형 한 시점에 이행하는 수행의무 지역 지역 합계 국내 수출 고객과의 계약에서 발생한 계약자산에 대한 공시 고객과의 계약에서 발생한 계약자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 반품환불자산 99,468 계약자산 합계 99,468 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 반품환불자산 89,791 계약자산 합계 89,791 공시금액 고객과의 계약에서 발생한 계약부채에 대한 공시 고객과의 계약에서 발생한 계약부채에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 예상고객환불 107,977 선수금 566,602 계약부채 합계 674,579 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 예상고객환불 98,588 선수금 185,146 계약부채 합계 283,734 공시금액 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있습니다. 당분기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다.계약부채-선수금의 변동은 제지사업부 제품 판매와 관련하여 고객에게 받은 선수금으로 전기말 대비 선수금 잔액은 증가하였습니다. 20. 충당부채 기타충당부채에 대한 공시 기타충당부채에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 기초 445,808 추가 충당금전입(환입) 37,649 분기말 483,457 유동항목 483,457 충당부채의 성격에 대한 기술 회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. 판매보증 전분기 (단위 : 천원) 기초 394,821 추가 충당금전입(환입) (37,261) 분기말 357,560 유동항목 357,560 충당부채의 성격에 대한 기술 회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. 판매보증 21. 이익잉여금 자본을 구성하는 적립금에 대한 공시 자본을 구성하는 적립금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 천원) 법정적립금(이익준비금) 14,537,533 임의적립금 5,863,075 미처분이익잉여금 124,213,891 합계 144,614,499 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 법정적립금은 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 공시금액 전기말 (단위 : 천원) 법정적립금(이익준비금) 14,121,440 임의적립금 5,863,075 미처분이익잉여금 115,921,967 합계 135,906,482 자본을 구성하는 각 적립금의 성격과 목적에 대한 기술 법정적립금은 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다. 공시금액 배당금에 대한 공시 배당금에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 배당기준일 2024-12-31 배당지급일 2025년 4월 연차배당 4,161 공시금액 전분기 (단위 : 백만원) 배당기준일 2023-12-31 배당지급일 2024년 4월 연차배당 3,121 공시금액 22. 매출액 및 매출원가 매출액에 대한 공시 매출액에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 제품매출 132,306,043 상품매출 9,175,718 기타매출 354,833 합계 141,836,594 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 제품매출 126,534,662 상품매출 8,018,819 기타매출 2,552,235 합계 137,105,716 공시금액 매출원가에 대한 공시 매출원가에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 제품매출원가 108,026,347 상품매출원가 8,439,637 기타매출원가 358,826 합계 116,824,810 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 제품매출원가 102,524,348 상품매출원가 7,241,142 기타매출원가 2,296,438 합계 112,061,928 공시금액 23. 판매비와관리비 판매비와관리비에 대한 공시 당분기 (단위 : 천원) 급여 2,153,024 퇴직급여 252,065 복리후생비 412,831 여비교통비 75,481 통신비 19,532 수도광열비 6,093 지급임차료 1,328,184 감가상각비 28,984 세금과공과 55,672 수선비 1,800 보험료 (11,742) 기업업무추진비 79,161 광고선전비 86,231 운반비 2,221,046 도서인쇄비 23,484 소모품비 11,533 차량유지비 8,295 교육훈련비 12,270 지급수수료 1,208,951 수출경비 1,962,552 무형자산상각비 63,467 투자부동산감가상각비 6,799 사용권자산감가상각비 122,109 합계 10,127,822 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 급여 1,937,005 퇴직급여 226,356 복리후생비 390,952 여비교통비 48,729 통신비 17,422 수도광열비 6,735 지급임차료 1,395,090 감가상각비 21,541 세금과공과 50,287 수선비 300 보험료 29,821 기업업무추진비 97,077 광고선전비 76,797 운반비 1,843,320 도서인쇄비 10,996 소모품비 15,133 차량유지비 8,041 교육훈련비 16,140 지급수수료 846,551 수출경비 2,328,616 무형자산상각비 71,353 투자부동산감가상각비 6,856 사용권자산감가상각비 142,925 합계 9,588,043 공시금액 24. 기타수익 및 기타비용 기타수익 및 기타비용 당분기 (단위 : 천원) 기타수익 합계 6,159,873 기타수익 합계 배당금수익 5,456,681 수입수수료 486,172 유형자산처분이익 9,466 잡이익 207,554 기타비용 합계 108,857 기타비용 합계 재고자산감모손실 6,617 유형자산처분손실 77,011 기부금 13,766 잡손실 11,463 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 기타수익 합계 7,939,562 기타수익 합계 배당금수익 7,149,546 수입수수료 541,405 유형자산처분이익 0 잡이익 248,611 기타비용 합계 107,978 기타비용 합계 재고자산감모손실 9,754 유형자산처분손실 74,240 기부금 11,600 잡손실 12,384 공시금액 25. 금융수익 및 금융비용 금융수익 및 금융비용 당분기 (단위 : 천원) 금융수익 합계 3,841,532 금융수익 합계 이자수익 922,737 외환차익 791,754 외화환산이익 1,930,739 파생상품평가이익 38,130 파생상품거래이익 158,172 금융비용 합계 8,251,087 금융비용 합계 이자비용 5,761,703 외환차손 1,218,314 외화환산손실 1,162,053 파생상품평가손실 109,017 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 금융수익 합계 7,678,729 금융수익 합계 이자수익 976,342 외환차익 2,030,098 외화환산이익 2,642,047 파생상품평가이익 1,969,872 파생상품거래이익 60,370 금융비용 합계 11,448,421 금융비용 합계 이자비용 6,256,938 외환차손 1,378,684 외화환산손실 3,705,209 파생상품평가손실 107,590 공시금액 26. 법인세비용 평균유효세율과 적용세율간의 조정 평균유효세율과 적용세율간의 조정 당분기 법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2025년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 22.05%로 산정되었습니다. 평균유효세율 0.2205 공시금액 전분기 법인세에 대한 분기별 공시에 대한 설명 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균연간법인세율은 20.14%로 산정되었습니다. 평균유효세율 0.2014 공시금액 27. 현금흐름표 영업활동현금흐름 영업활동현금흐름 당분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) 12,880,841 조정항목 조정항목 감가상각비 2,701,764 사용권자산감가상각비 125,639 무형자산상각비 78,329 투자부동산감가상각비 6,799 퇴직급여 1,179,767 기타장기종업원급여 74,573 순외환차이 (1,084,280) 이자수익 (922,737) 이자비용 5,761,703 배당금수익 (5,456,681) 파생상품평가이익 (38,130) 파생상품평가손실 109,017 재고자산평가손실(환입) 295,729 재고자산감모손실 6,617 유형자산처분이익 (9,466) 유형자산처분손실 77,011 판매보증충당부채전입(환입)액 37,649 법인세비용 3,644,582 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 (5,066,585) 미수금 2,668,865 선급금 260,281 선급비용 176,727 반품환불자산 (9,677) 재고자산 (605,985) 매입채무 (4,055,484) 미지급금 (8,333,985) 미지급비용 (966,590) 선수금 386,456 예수금 (494,227) 반품환불부채 9,389 퇴직금의 지급 (1,195,585) 관계사퇴직금전출액 (16,397) 관계사퇴직금전입액 7,913 사외적립자산 169,220 합계 2,403,062 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 분기순이익(손실) 15,587,527 조정항목 조정항목 감가상각비 3,452,753 사용권자산감가상각비 146,485 무형자산상각비 102,574 투자부동산감가상각비 6,856 퇴직급여 1,078,277 기타장기종업원급여 65,941 순외환차이 1,857,417 이자수익 (976,342) 이자비용 6,256,938 배당금수익 (7,149,546) 파생상품평가이익 (1,969,872) 파생상품평가손실 107,590 재고자산평가손실(환입) (16,032) 재고자산감모손실 9,754 유형자산처분이익 0 유형자산처분손실 74,240 판매보증충당부채전입(환입)액 (37,261) 법인세비용 3,930,111 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 1,346,948 미수금 (2,048,070) 선급금 151,328 선급비용 212,851 반품환불자산 11,989 재고자산 4,612,124 매입채무 (1,790,152) 미지급금 (1,596,040) 미지급비용 (797,087) 선수금 172,238 예수금 (2,695) 반품환불부채 (8,261) 퇴직금의 지급 (959,952) 관계사퇴직금전출액 (171,462) 관계사퇴직금전입액 0 사외적립자산 196,051 합계 21,857,220 공시금액 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래 당분기 (단위 : 천원) 건설중인자산의 본계정 대체 445,591 차입금의 유동성 대체 0 유형자산 취득관련 미지급금 (504,601) 배당 관련 미수금 4,176,681 배당 관련 미지급금 4,160,931 사용권자산의 취득 및 재평가 178,600 공시금액 전분기 (단위 : 천원) 건설중인자산의 본계정 대체 1,224,491 차입금의 유동성 대체 29,968,732 유형자산 취득관련 미지급금 (1,057,459) 배당 관련 미수금 5,549,546 배당 관련 미지급금 3,120,698 사용권자산의 취득 및 재평가 294,787 공시금액 6. 배당에 관한 사항 가. 회사의 배당정책에 관한 사항 당사의 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 누적이익잉여금의 안정적 배당 및 지속가능성장을 위한 기업가치 제고를 기본으로 하며, 당기 발생한 시설투자금액 등 자본적 지출과 비현금성비용 등을 가감한연간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 20%~30%를 환원(별도재무제표 기준, 자기주식매입/소각 등 주주환원정책 포함)하는 것을 기본 배당목표로 정하고 있으나, 배당검토 시 과거 배당수준, 장래의 투자기회에 따른 예상 자본소요, 자금수지 등을 반영한 미래현금흐름수준 뿐만아니라 최근 경영환경, 산업 내 경쟁강도, 주식의시장가치, 동종 업계의 배당규모, 법률적 변화 등 기업 내/외부요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. 당사는 미래 유동성에 대한 불확실성에 대비하여 투자에 필요한 이익을 사내에 적립하고, 이익의 일정 부분은 주주에게 분배하고 있으며, 최근 3년 평균 현금배당수익률은 3.4%, 최근결산기 배당을 포함하여 과거 8년간 연속하여 배당을 실시하고 있습니다.향후 매출 및 이익 성장에 따른 배당가능이익 증가 시 장기적으로 배당을 확대해 나갈 예정이며, 현금배당을 기본정책으로 하되 필요시 현물 또는 주식배당 등을 할 수 있으며, 내부 유동성 등을 고려하여 중간배당 등을 검토할 예정입니다.한편, 당사는 정관 제43조에 이익배당, 제43조의2에 분기배당에 관한 사항을 정하고 있으며, 주주총회의결의 또는 이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항 1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부 -결산배당 : 주주총회-분기배당 : 이사회○당사는 주주의 배당예측 가능성 제고를 위해 결산배당 기준일을 이사회 결정일 이후로 정하도록 '24년 3월 정관개정 하였으며, 제52기 결산배당을 위한 배당기준일을 '25년 2월 개최한 이사회에서 정하여 공시한 바 있습니다.2024년도 결산배당 기준일 : 2025년 3월 10일 또한 당사는 분기배당에 관한 주주의 배당 예측 가능성 제고를 위해 2025년 3월 25일 개최한 정기주주총회에서 정관 개정을 통해 반영하였습니다. 구분 현황 및 계획 정관상 배당액 결정 기관 정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부 배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획 2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황 12024년 12월O2025년 02월 21일2025년 03월 10일O-22023년 12월O2024년 02월 23일2023년 12월 31일X-32022년 12월O2023년 02월 27일2022년 12월 31일X- 구분 결산월 배당여부 배당액확정일 배당기준일 배당 예측가능성제공여부 비고 다. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등) 제43조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 제43 조의 2 (분기배당) ① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로써 금전으로 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. ② 이 회사는 이사회 결의로써 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 라. 주요배당지표 2,5002,5002,5001,80540,6783,47312,88124,28010,6604397883-4,1613,121----10.289.9보통주-4.83.5우선주---보통주---우선주---보통주-10075우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제53기 1분기(2025년) 제52기(2024년) 제51기(2023년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) ※제52기 현금배당수익률은 배당 결정일인 이사회결의일(2025년 2월 21일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. 마. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -83.42.6 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※ 상기 결산배당의 연속 배당횟수는 최근 사업연도 결산배당을 포함하여 과거 8년간(제45기~제52기) 연속하여 배당을 지급한 횟수입니다. 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2025년 03월 31일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2008년 09월 29일전환권행사보통주1,498,5845,0007,5002011년 04월 22일주식분할보통주20,804,6552,5002,500 주식발행(감소)일자 발행(감소)형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당액면가액 주당발행(감소)가액 비고 제34회 CB 2 :1 주식분할 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 무림페이퍼기업어음증권사모2024년 03월 07일20,0005.100A2-(한국신용평가/한국기업평가)2025년 09월 08일미상환-무림페이퍼기업어음증권사모2025년 02월 28일10,0004.280-2025년 05월 30일미상환-무림페이퍼회사채사모2021년 09월 15일10,0003.600-2025년 09월 15일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2021년 11월 26일30,0004.050-2025년 11월 26일미상환유안타증권무림페이퍼회사채사모2022년 09월 26일29,3305.690-2025년 09월 26일미상환-무림페이퍼회사채사모2022년 10월 26일50,0006.013-2025년 10월 26일미상환한국투자증권무림페이퍼회사채사모2023년 06월 29일15,0005.900-2026년 06월 29일미상환DB금융투자무림페이퍼회사채공모2025년 02월 14일30,0004.395A-(한국신용평가/한국기업평가)2028년 02월 14일미상환NH투자증권194,330---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - - --- - - 10,00020,000- - --30,000- - 10,00020,000- - --30,000 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - ---- - - - - ---- - - - - --- 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --30,000----30,000119,33015,000-----134,330119,33015,00030,000----164,330 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항_연결기준] 채무증권 발행실적 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급(평가기관) 만기일 상환여부 주관회사 무림페이퍼 기업어음증권 사모 2024년 03월 07일 20,000 5.100 A2-(한국신용평가/한국기업평가) 2025년 09월 08일 미상환 - 무림페이퍼 기업어음증권 사모 2025년 02월 28일 10,000 4.280 - 2025년 05월 30일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2021년 09월 15일 10,000 3.600 - 2025년 09월 15일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2021년 11월 26일 30,000 4.050 - 2025년 11월 26일 미상환 유안타증권 무림페이퍼 회사채 사모 2022년 09월 26일 29,330 5.690 - 2025년 09월 26일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2022년 10월 26일 50,000 6.013 - 2025년 10월 26일 미상환 한국투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2023년 06월 29일 15,000 5.900 - 2026년 06월 29일 미상환 DB금융투자 무림페이퍼 회사채 공모 2025년 02월 14일 30,000 4.395 A-(한국신용평가/한국기업평가) 2028년 02월 14일 미상환 NH투자증권 무림P&P 기업어음증권 사모 2024년 04월 25일 20,000 5.000 - 2025년 10월 24일 미상환 - 무림P&P 회사채 사모 2022년 04월 14일 27,864 5.355 - 2025년 04월 14일 미상환 - 무림P&P 회사채 사모 2023년 09월 26일 10,000 5.600 - 2025년 09월 26일 미상환 BNK투자증권 무림P&P 회사채 사모 2025년 02월 27일 70,000 3.395 - 2028년 02월 27일 미상환 KB증권 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2024년 03월 07일 10,000 6.100 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2025년 09월 07일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2024년 06월 19일 15,000 5.500 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2025년 12월 19일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2024년 08월 05일 15,000 5.100 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2025년 08월 04일 미상환 - 무림캐피탈 전자단기사채 사모 2024년 12월 03일 14,000 6.000 A3(한국신용평가/나이스신용평가) 2025년 12월 02일 미상환 - 무림캐피탈 전자단기사채 사모 2024년 12월 19일 3,000 5.550 A3(한국신용평가/나이스신용평가) 2025년 04월 07일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 02월 27일 15,000 6.125 - 2026년 02월 27일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 04월 21일 10,000 6.020 - 2025년 04월 21일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 04월 27일 10,000 6.020 - 2025년 04월 21일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 05월 09일 5,000 7.750 - 2025년 05월 09일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 06월 30일 750 6.950 - 2025년 06월 30일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2023년 07월 04일 15,000 6.500 - 2025년 07월 04일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2024년 09월 25일 7,000 6.500 - 2026년 03월 25일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2024년 11월 04일 4,500 6.400 - 2026년 05월 06일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2025년 03월 19일 2,000 5.400 - 2026년 03월 19일 미상환 - 합 계 - - - 448,444 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 - - 10,000 45,000 35,000 - - - 90,000 합계 - - 10,000 45,000 35,000 - - - 90,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과30일이하 30일초과90일이하 90일초과180일이하 180일초과1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 3,000 - - - 14,000 17,000 80,000 63,000 합계 3,000 - - - 14,000 17,000 80,000 63,000 회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - 30,000 - - - - 30,000 사모 221,944 19,500 70,000 - - - - 311,444 합계 221,944 19,500 100,000 - - - - 341,444 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - -사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, %) (작성기준일 : ) 제106회 무보증 공모사채2025년 02월 14일2028년 02월 14일30,0002025년 02월 04일한국예탁결제원 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 2025년 03월 31일 (이행현황기준일 : ) 부채비율 400% 이하 유지이행사채발행 이후 지급보증 또는 담보권 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 300%를 넘지 않을 것이행자산총계의 70% 이상의 자산을 매매,양도,임대기타 처분할 수 없음이행최대주주의 변경이행사채관리계약에 근거하여 반기보고서 제출일로부터 30일 이내 제출 예정입니다. 재무비율 유지현황 계약내용 이행현황 담보권설정 제한현황 계약내용 이행현황 자산처분 제한현황 계약내용 이행현황 지배구조변경 제한현황 계약내용 이행현황 이행상황보고서 제출현황 이행현황 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 -공모자금의 사용내역 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 회사채1062025년 02월 14일채무상환자금30,000채무상환자금30,000- 구 분 회차 납입일 증권신고서 등의 자금사용 계획 실제 자금사용 내역 차이발생 사유 등 사용용도 조달금액 내용 금액 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등 구분 합병시기 회사명(자기법인) 거래상대방(대상법인) 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등) 제출일자 합병 2022.11.01 미래개발㈜ 제일에쿼티파트너스㈜ 미래개발㈜가 제일에쿼티파트너스㈜를 흡수합병- 존속회사: 미래개발㈜- 소멸회사: 제일에쿼티파트너스㈜ 연결대상회사 간 흡수합병으로 연결재무제표에 미치는 영향 없음 - 회사합병결정(종속회사의주요경영사항) : 2022.09.22 공시 합병 2022.12.19 무림P&P㈜ 대승케미칼㈜ 무림P&P㈜가 대승케미칼㈜를 흡수합병 - 존속회사 : 무림P&P㈜ - 소멸회사 : 대승케미칼㈜ 연결대상회사 간 흡수합병으로 연결재무제표에 미치는 영향 없음 - 회사합병결정 : 2022.10.07 공시- 합병등종료보고서 : 2022.12.13 공시 나. 대손충당금 설정현황 (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위:천원,%) 구분 당분기말 전기말 전전기말 매출채권 227,144,677 233,891,222 245,189,161 손실충당금 (481,261) (481,261) (495,817) 손실충당금설정률(%) 0.2 0.2 0.2 매출채권(순액) 226,663,416 233,409,961 244,693,344 * 전기 중 금융기관에 매출채권 7,045백만원을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리되었습니다. (2) 기타수취채권 (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 전전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 50,000 413,095 463,095 30,000 356,547 386,547 40,000 344,073 384,073 미수금 11,977,546 113,394 12,090,940 14,090,735 113,394 14,204,129 11,337,305 277,377 11,614,682 미수수익 1,505,927 - 1,505,927 1,312,006 - 1,312,006 942,500 - 942,500 보증금 251,376 3,468,993 3,720,369 251,416 3,021,260 3,272,676 - 3,209,614 3,209,614 상각후원가측정금융자산 600,000 - 600,000 - 600,000 600,000 - 600,000 600,000 총 장부금액 14,384,849 3,995,482 18,380,331 15,684,157 4,091,201 19,775,358 12,319,805 4,431,064 16,750,869 차감: 손실충당금 (600,000) - (600,000) - (600,000) (600,000) - (600,000) (600,000) 상각후원가 13,784,849 3,995,482 17,780,331 15,684,157 3,491,201 19,175,358 12,319,805 3,831,064 16,150,869 (3) 매출채권의 연령분석 (단위: 천원,%) 구 분 당분기말 전기말 전전기말 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 연체되지 않은 채권 185,904,425 81.9 218,750,379 93.5 228,053,575 93.0 연체되었으나 손상되지 않은 채권 3개월 이하 40,517,318 17.8 14,639,433 6.3 16,567,307 6.8 3개월 초과 6개월 이하 233,000 0.1 11,476 0.0 3,825 0.0 6개월 초과 8,673 0.0 8,673 0.0 68,637 0.0 소계 40,758,991 - 14,659,582 - 16,639,769 - 손상채권() 6개월 초과 481,261 0.2 481,261 0.2 495,817 0.2 소계 481,261 481,261 - 495,817 - 합계 227,144,677 100.0 233,891,222 100.0 245,189,161 100.0 구성비율은 매출채권 잔액 합계액 대비 경과기간별 매출채권 잔액이 차지하는 비율입니다. (4) 매출채권의 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전기 전전기 기초금액 481,261 495,817 1,854,881 손상된 채권에 대한 대손상각비 0 29,506 15,768 제각 0 0 (1,328,429) 환입 0 (44,062) (46,403) 연결범위변동 0 0 0 기말금액 481,261 481,261 495,817 (5) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침- 대손충당금 설정 기준당사는 당분기 대차대조표일을 기준으로 과거 3년의 대차대조표일 현재 연령별 채권잔액과 회수율, 실제 부실채권 발생 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 집합채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있으며, 개별 채권에 대하여 회수가능성을 분석하여 예상되는 대손 추정액을 개별채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있습니다. - 대손충당금 설정 방법1) 집합채권 대손충당금과거 3년의 대차대조표일 채권의 연령별 채권잔액과 회수금액, 실제 부실채권 제각금액을 통한 과거 채무불이행확률로 기대신용손실을 계산하여 대손충당금을 설정함.2) 개별채권 대손충당금개별 채권에 대한 대손충당금은 매출채권별로 거래처의 현재 재무상태ㆍ미래 상환능력ㆍ담보설정유무 등을 기준으로 거래처를 구분하여 만기 회수기한을 초과한 채권 중 회수 가능성을 분석하여 대손발생 예상액을 대손충당금으로 설정함. 다. 재고자산 현황 등 - 재고자산 보유현황당분기말 현재 연결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 계정과목 2025년 1분기말 2024년말 2023년말 제지부문 상품 2,302,869 2,875,146 3,525,586 제품 70,075,268 86,167,506 73,564,729 재공품 16,158,557 12,251,425 10,934,794 주원료 22,592,422 12,633,937 17,388,392 보조원료 10,258,304 10,904,282 8,571,535 저장품 36,104,812 37,183,759 34,487,563 수입미착품 26,671,829 30,990,877 29,052,965 소계 184,164,061 193,006,932 177,525,564 펄프부문 상품 14,504 9,870 17,215 제품 10,242,090 17,397,398 23,635,513 재공품 1,145,399 848,898 815,446 주원료 26,781,099 18,194,396 14,770,876 보조원료 1,282,491 1,302,296 731,426 저장품 1,218,927 1,181,131 1,084,224 수입미착품 5,897,639 1,193,196 5,257,237 소계 46,582,149 40,127,185 46,311,937 기타부문 등 상품 0 0 0 제품 24,770,577 27,984,102 18,854,840 재공품 0 0 0 주원료 2,250,423 2,087,866 2,930,352 보조원료 31,097 29,497 31,986 저장품 7,403 9,201 35,690 수입미착품 0 0 0 소계 27,059,500 30,110,666 21,852,868 합계 상품 2,317,373 2,885,016 3,542,801 제품 105,087,935 131,549,006 116,055,082 재공품 17,303,956 13,100,323 11,750,240 주원료 51,623,944 32,916,199 35,089,620 보조원료 11,571,891 12,236,075 9,334,947 저장품 37,331,142 38,374,091 35,607,477 수입미착품 32,569,468 32,184,073 34,310,202 합계 257,805,709 263,244,783 245,690,369 총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100] 10.38% 10.60% 10.27% 재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.4회 4.6회 4.3회 ※당분기말 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다.※ 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 279,922백만원(전분기: 269,090백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가손실은 2,694백만원(전분기: 재고자산평가손실환입 3,097백만원)입니다. - 재고자산의 실사내역 등 당사는 2024년 결산을 위한 재고자산 실사를 2025년 1월 2일~3일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다. - 장기체화재고 등 현황(별도기준) (단위: 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당분기평가손실 기말잔액 제품 42,311,032 42,311,032 (925,408) 41,385,624 상품 2,308,400 2,308,400 (5,532) 2,302,868 저장품 14,361,867 14,361,867 (2,616,100) 11,745,767 라. 공정가치평가 내역 1) 금융상품 공정가치 - 금융상품 종류별 공정가치금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (1) 금융자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 243,920,914 (1) 233,672,490 (1) 단기금융상품 2,000,000 2,000,000 31,741,096 31,741,096 당기손익-공정가치측정금융자산 129,736,578 129,736,578 132,045,928 132,045,928 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 625,008 625,008 625,008 파생상품자산 7,110,891 7,110,891 6,417,613 6,417,613 매출채권 226,663,416 (1) 233,409,961 (1) 기타수취채권 17,780,331 (1) 19,175,358 (1) 상각후원가측정금융채권 167,807,693 (1) 161,390,149 (1) 장기금융상품 25,508 (1) 25,508 (1) 합계 795,670,339 818,503,111 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. (2) 금융부채 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 매입채무 70,869,336 (1) 71,059,722 (1) 차입금 1,439,405,370 (1) 1,419,064,381 (1) 미지급금 75,087,880 (1) 72,245,244 (1) 미지급비용 13,119,188 (1) 17,770,987 (1) 기타지급채무 1,763,544 (1) 1,702,944 (1) 파생상품부채 89,443 89,443 319,063 319,063 리스부채 9,672,346 (2) 9,629,957 (2) 합계 1,610,007,107 1,591,792,298 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. (2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. - 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. (1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 1,621,681 - 128,114,897 129,736,578 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 7,110,891 - 7,110,891 파생상품부채 - 89,443 - 89,443 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합계 반복적인 공정가치 측정치 단기금융상품 - 29,741,096 - 29,741,096 당기손익-공정가치측정금융자산 1,239,757 - 130,806,171 132,045,928 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 6,417,613 - 6,417,613 파생상품부채 - 319,063 - 319,063 -보고기간 중 공정가치 서열체계 수준3으로 분류되는 공정가치로 측정되는 금융자산의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 기초잔액 131,431,179 153,272,805 매입금액 10,115,103 2,700,000 매도금액 (12,806,377) (12,802,718) 분기말잔액 128,739,905 143,170,087 - 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. (1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 8,407,732 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 119,707,165 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF, Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 3,220,763 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 3,890,128 2 옵션모델 환율, 시장이자율 통화선도 (89,443) 2 옵션모델 환율 (2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 3,417,732 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 127,388,439 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF, Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 2,467,470 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 3,950,143 2 옵션모델 환율, 시장이자율 통화선도 (319,063) 2 옵션모델 시장이자율 단기금융상품 29,741,096 2 현금흐름할인법 시장이자율 2) 유형자산의 재평가내역 - 당사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분,반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제53기 1분기(당분기)삼정회계법인--"해당사항 없음""해당사항 없음""해당사항 없음"삼정회계법인--"해당사항 없음""해당사항 없음""해당사항 없음"제52기(전기)삼일회계법인적정의견-"해당사항 없음""해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사, 종속기업투자주식 손상검사 삼일회계법인적정의견-"해당사항 없음""해당사항 없음"현금창출단위 손상검사제51기(전전기)삼일회계법인적정의견-"해당사항 없음""해당사항 없음" 현금창출단위 손상검사, 종속기업투자주식 손상검사 삼일회계법인적정의견-"해당사항 없음""해당사항 없음"현금창출단위 손상검사 사업연도 구분 감사인 감사의견 의견변형사유 계속기업 관련중요한 불확실성 강조사항 핵심감사사항 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 감사보고서 연결감사보고서 나. 감사용역 체결현황 (단위 : 백만원, 시간) 제53기 1분기(당분기)삼정회계법인별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등4093,2000280제52기(전기)삼일회계법인별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등3403,2403402,989제51기(전전기)삼일회계법인별도회계감사, 연결회계감사내부회계관리제도 감사 등3403,2403402,946 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제53기 1분기(당분기)-----제52기(전기)2024.02.26기후변화 대응전략 수립 자문2024.08.31107,300,000원-제51기(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항 12025년 02월 13일회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 2인대면회의연간감사 진행경과, 중요사항 요약, 감사인의 독립성 등22025년 03월 13일회사측: 감사위원회,재무담당이사 등 4인,감사인측: 업무수행이사 등 2인서면회의핵심감사사항, 내부회계관리제도 관련 보고사항, 감사인의 독립성 등 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 마. 회계감사인의 변경 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 에 의거 2025년도 주기적 지정감사 대상 법인으로 지정됨에 따라 2024년 12월 30일 감사위원회 승인을 통해 2025년부터 2027년까지 연속하는 3개 회계연도 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 내부감사제도를 운영하고 있습니다.감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. 나. 내부회계관리제도 당사는「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다. 이에 근거하여 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. 나-1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과 제53기 1분기(당분기)--------제52기(전기)2025년 02월 28일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단위반사항 없음위반사항 없음----제51기(전전기)2024년 02월 29일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단위반사항 없음위반사항 없음---- 사업연도 구분 운영실태 보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 나-2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과 제53기 1분기(당분기)--------제52기(전기)2025년 02월 28일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단위반사항 없음위반사항 없음----제51기(전전기)2024년 02월 29일중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단위반사항 없음위반사항 없음---- 사업연도 구분 평가보고서보고일자 평가 결론 중요한취약점 시정조치계획 등 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 나-3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론) 제53기 1분기(당분기)삼정회계법인---------제52기(전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음------제51기(전전기)삼일회계법인감사적정의견해당사항 없음------ 사업연도 구분 감사인 유형(감사/검토) 감사의견 또는검토결론 지적사항 회사의대응조치 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 내부회계관리제도 연결내부회계관리제도 다. 내부회계관리제도 운영조직 다-1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황 감사위원회33 - - 24이사회55 - - 31내부회계부서33 - - 179회계처리부서104 - - 138자금운영부서73 - - 164전산운영부서133 - - 212 소속기관또는 부서 총 원 내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율 내부회계담당인력의평균경력월수 내부회계담당인력수(A) 공인회계사자격증소지자수(B) 비율(B/A100) 다-2. 회계담당자의 경력 및 교육실적 내부회계관리자김현창O3838-10회계담당직원정용진O2020-18 직책(직위) 성명 회계담당자등록여부 경력(단위:년, 개월) 교육실적(단위:시간) 근무연수 회계관련경력 당기 누적 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 보고기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 사내이사보다 사외이사의 비중이높게 구성되어 있으며, 이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 제31조에 의거 이사회 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임하고 의장의 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있습니다. 당사는 현재 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다.당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 선임됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 531-- 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 사외이사 변동현황 인원수는 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일 까지의 변동현황을 기재하였습니다. 이관직 사외이사는 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결 여부 이사의 성명() 사내이사 이도균 (출석률:100%) 사내이사 이종철 (출석률:100%) 사외이사 손승태 (출석률:100%) 사외이사 박시종 (출석률:100%) 사외이사 모철인 (출석률:100%) 사외이사 이관직 (출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2025.02.13(정기) <의결사항>- 만기도래 차입금 및 차입한도, 지급보증 기간연장 승인- 2025년 사채발행 한도 승인 및 위임의 건- 안전보건계획 보고 및 승인 - 임원 성과 보상체계에 따른 보상금액 승인 - 2025년 투자계획 승인<보고사항>- 2024년 4분기 경영실적 보고- 2024년 4분기 ESG 경영활동 보고- 2025년 사업계획 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 - 2 2025.02.21 - 제52기 재무제표 및 영업보고서 승인, 현금배당 및 배당기준일 결의- 제52기 정기주주총회 소집- 전자투표제도 채택 가결 출석/- 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 3 2025.02.28 - 내부회계관리제도 운영실태 보고- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고 - 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 4 2025.03.25 - 이사보수 집행에 관한 위임 가결 출석/- 출석/찬성 - 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 손승태 사외이사는 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 임기만료로 사임하였으며, 이관직 사외이사는 신규 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다. 직 명 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사(대표이사) 이도균 이사회 이사회 의장 경영전반 총괄 3년 연임 3 -펄프, 제지분야 경험 풍부 -전략, 기획, HR 등 관리 업무의 안정적 수행 해당없음 임원 사내이사 이종철 이사회 기획/전략 3년 - - -제지분야 경험 풍부-기획, 전략, 홍보, ESG 분야 전문성 보유 해당없음 임원 사외이사 박시종 이사회 감사위원 3년 연임 1 -감사, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 모철인 이사회 감사위원 3년 - - -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 사외이사 이관직 이사회 감사위원 3년 - - -감사, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문 해당없음 해당없음 당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다. 라. 사외이사의 전문성 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료의 작성 및 내부통제 활동과 이와 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사 사외이사는 관련 규정 등에 근거하여 직무와 관련한 외부교육을 받을 권리가 있으며, 필요 시 외부전문가의 지원을 받을 수 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. - 사외이사 교육 실시 내역 2025년 03월 25일담당임원 및 실무진박시종, 모철인, 이관직- -기업개황 및 사업 전반에 관한 사항 (제지/펄프 생산 프로세스, 주요제품 설명 등) -진주공장 투어 및 주요설비 현황 안내 등 교육일자 교육실시주체 참석 사외이사 불참시 사유 주요 교육내용 당사는 당기 중 사외이사를 대상으로 별도의 외부전문기관을 통해 외부교육을 실시할 예정이며, 정기이사회에서 신임 사외이사를 대상으로 회사소개, 사외이사의 역할 및 책임, 사외이사 결격사유 등과 관련된 사항을 사전에 안내하고 교육을 실시하고 있습니다. -사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 경영관리팀 2명 이사(21년), 팀장(20년) 이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 관련 사항 등 공지 HR팀 1명 팀장(15년) 사외이사 교육과정 수립 및 진행 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구의 권한 등 당사 감사위원회 규정 제10조에 규정한 바와 같이 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하고, 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사할 수 있으며, 회사내 모든 정보에 대한 사항 등을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 합니다. 또한 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한이 있습니다. 1) 감사위원회 구성 ① 감사위원은 주주총회에서 선임한다. ② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원 전원 사외이사로 구성한다. ③ 감사위원 중 1인 이상은 관련 법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. ④ 사외이사인 감사위원이 사임.사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다. 2) 감사위원회 직무와 권한 ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. ② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3. 임시주주총회의 소집 청구 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 6. 이사의 보고 수령 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 12. 외부감사인의 선정 13. 내부감사부서의 책임자에 대한 임면동의③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2. 관계자의 출석 및 답변 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 ④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 박시종(위원장)예 '77~'10 감사원 감사관 등 '10~'13 하나UBS자산운용 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '18~'20 대상(주) 감사 예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자'77~'10, 감사원 감사관 등 (감찰관, 행정안보감사국장 등)모철인예연세대학교 경영대학원 경제학석사~'98 현대그룹 근무'99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사---이관직예'84~'17, 감사원 감사관 감사교육원 서기관 심의실 심사1담당관 특별조사국 조사4과장 재정/경제감사국 제4과장 등예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자'84~'17, 감사원 감사관 감사교육원 서기관 심의실 심사1담당관 특별조사국 조사4과장 재정/경제감사국 제4과장 등 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 다. 감사위원회 위원의 독립성 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 박시종(위원장) 이사회 감사위원 3년 연임 1 -감사, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문-감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 모철인 이사회 감사위원 3년 - - -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 이관직 이사회 감사위원 3년 - - -감사, 법률 등 경영전반에 대한 전문지식 자문-감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 1) 감사위원 선출기준 및 운영현황 당사는 보고기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 사외이사 3명이 감사위원회를 구성하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원들은 전문성, 독립성, 충실성 등과 관련하여 감사위원회의 적격성 평가를 정기적으로 수행하고 있으며, 자체적으로 감사위원회 활동 전반에 대하여 매년 평가를 수행하고 있습니다. 감사위원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가합니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 라. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명() 손승태 (출석률:100%) 박시종 (출석률:100%) 모철인 (출석률:100%) 이관직 (출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2025.02.13(정기) <의결사항>- 정기1차 이사회 절차 및 적법성 등 검토- 2025년 내부 감사계획 승인<보고사항>- 2024년 4분기 중요한 변화관리 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 - 2 2025.02.21 - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 3 2025.02.28 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 4 2025.03.14 - 2024년 감사위원회의 감사결과 보고 가결 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 5 2025.03.25 - 감사위원회 위원장 선임 승인 가결 - 출석/찬성 출석/찬성 출석/찬성 손승태 감사위원은 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 임기만료로 사임하였으며, 이관직 감사위원은 신규 선임되었습니다. 마. 감사위원회 교육실시 계획 및 현황 - 감사위원회 교육실시 계획 당사는 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 인증수준이 상향됨에 따라 내부회계관리제도 등 회사의 주요 내부통제기능에 대한 재점검, 내부회계관리제도를 관리, 운영하는 조직을 재정비 하였으며, 필요시감사위원회 위원을 대상으로 관련 교육을 실시할 예정입니다. 또한 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 교육계획을 수립하여 실시 예정이며, 회계감사 및 내부회계관리제도 등과 관련된 법률 개정사항 등을 정기 감사위원회 회의 또는 필요시 수시로 안내 할 예정입니다. - 감사위원회 교육 미실시 내역 2분기 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 * 당사는 당분기중 감사위원회 위원을 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 외부감사인 및 내부 지원조직과 지속적으로 커뮤니케이션하고 있으며, 정기 감사위원회에서 신임 감사위원을 대상으로 감사위원의 역할 및 책임 등과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시하고 있습니다. - 감사위원회 지원조직 현황 디지털혁신팀3이사(8년), 팀장(24년), 차장(15년)-감사업무 수행과 관련된 제반 업무 지원-감사위원회 위원 및 회의체 관리-감사위원회 교육계획 수립 및 진행 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 선임현황 등 - 당분기말 준법지원인 1인을 선임하고 있습니다. 준법지원인 출생년월 해당 업무경력 주요 경력 비고 조성윤 1975.02 10년 이상 무림페이퍼 통합운영팀(2016.12~)무림페이퍼 국내영업관리팀(2014.11~)무림페이퍼 마케팅팀(2004.4~2014.11)무림페이퍼 영업지원팀(2003.6~2004.4) - - 준법지원인의 주요 활동내역 및 처리결과 구분 일시 / 빈도 주요내용 결과 준법여부 점검 상시 주요 계약사항 검토 (공사, 투자, 공급, 구매, 특허, 임대차, 용역제공 등) 특이사항 없음 Compliance 준수사항 점검 상시 주요 법률리스크 및 컴플라이언스 이슈 검토 (하도급, M&A, 특허, 노무, 언론대응, 신제품 개발, 지적재산권 등) 내부통제활동 상시 익명신고센터 운영 및 조사/점검 내부통제활동 상시 그린워싱 방지 지침에 따른 리스크 검토 내부통제활동 2024. 01. 전사 사내규정 개정 내부통제활동 2024. 05. ESG정책 제/개정 내부통제활동 2024. 07. 하도급거래 서면 실태조사 실시 내부통제활동 2024. 09. 공급망 ESG 실태점검 실시 윤리경영 2024. 07. UN글로벌콤팩트(UNGC) 가입 윤리경영 2024. 11. 2024년 인권영향평가 실시 윤리경영 2024. 11. 2024년 윤리경영교육(내부제보시스템의 이해) 실시 * 당사는 준법지원인 및 지원조직을 통해 경영전반에 관한 법률 리스크 및 컴플라이언스 이슈들을 수시로 관리 및 점검하고 있으며, 특히, 그린워싱에 대한 규제가 강화됨에 따라 그린워싱 방지지침을제정하고 그린워싱 이슈들을 수시로 관리 및 점검하고 있습니다.공정경쟁질서 확립 및 윤리경영문화 정착의 일환으로 익명신고센터 운영을 통하여 업무수행 과정에서발생할 수 있는 사내 임직원, 고객, 협력업체 등 이해관계자들에 대한 권리침해 및 요구사항을 지속적으로 점검 및 개선하고 있습니다. - 준법지원인 지원조직 현황 전략기획팀7이사(21년), 팀장(15년), 과장 3명(평균 10년)-준법지원인 활동 지원-임직원 대상 컴플라이언스 교육 진행-윤리규범 제정 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2025년 03월 31일 (기준일 : ) 배제미도입도입--제52기 정기주총(2025.03.25) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 공시대상 기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다.※주주제안권 행사와 관련한 사항당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 당 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.주주제안권 행사 절차는 다음과 같습니다.①주주제안 접수(서면 또는 전자문서) → ②주주제안의 형식적 조건(행사기한, 행사수단, 지분요건 등) 충족여부 확인 → ③이사회 보고 → ④제안 내용의 적격성, 적법성 등 실질적 조건 확인 → ⑤주주총회 안건 상정 나. 의결권 현황 당분기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 41,609,310주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 80,000,000주의 52.01%에 해당됩니다. 당사는 보통주 외 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 41,609,310주 입니다. 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주41,609,310-우선주--보통주--우선주--보통주-주1)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주41,609,310-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 주1) 당사 정관 제 22조 (상호주에 대한 의결권 제한)에 의해 당사, 모회사 및 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 다른 회사가 가지고 있는 당사의 주식은 의결권이 없습니다. 다. 주식사무 정관상신주인수권 내용 제 9 조 (주식의 발행 및 배정) ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 기 준 일 : 12월 31일 명의개서대리인 ㈜하나은행 증권대행부 서울특별시 영등포구 국제금융로 72(전화번호) (02) 368-5800 주주의 특전 없 음 공고게재 홈페이지(www.moorim.co.kr) ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음. 라. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제52기정기주주총회2025-03-25 - 제1호 의안 : 제52기(2024. 1. 1∼2024. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당내용 : 1주당 100원- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사외이사 이관직 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이관직 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 선임- 원안대로 선임- 원안대로 가결 제51기 정기주주총회 2024-03-26 - 제1호 의안 : 제51기(2023. 1. 1∼2023. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당내용 : 1주당 75원- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 사내이사 이도균 선임의 건- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 가결- 원안대로 선임- 원안대로 선임- 원안대로 가결 제50기 정기주주총회2023-03-29 - 제1호 의안 : 제50기(2022. 1. 1∼2022. 12. 31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당내용 : 1주당 50원- 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 이종철 선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 모철인 선임의 건- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 모철인 선임의 건- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결- 원안대로 선임- 원안대로 선임- 원안대로 선임- 원안대로 가결 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 무림SP본인보통주8,177,99619.658,177,99619.65-이동욱임원보통주7,877,64618.937,877,64618.93-이도균임원보통주5,122,96612.315,122,96612.31-이동근친인척보통주269,3320.65269,3320.65-정자경친인척보통주132,1000.32132,1000.32-보통주21,580,04051.8621,580,04051.86-우선주----- 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 무림에스피(주)6,360이도균21.37--이도균21.37------ 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 상기 출자자(주주)수는 2024년말 기준입니다. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2025년 1분기) (단위 : 백만원) 무림에스피(주)337,501135,135 202,36646,765524-132 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림에스피(주)는 1956년 7월 26일에 설립되었습니다. 1999년 12월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 코스닥시장에서 주식이 거래되고 있습니다.매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.내수판매는 전체 매출액의 약 91%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. 수출판매는 전체 매출액의 약 9%를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다. 2. 주식분포현황 가. 주식 소유현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 무림SP(주)8,177,99619.65이동욱7,877,64618.93이도균5,122,96612.31-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - 나. 소액주주현황 소액주주현황 2024년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 11,07611,08099.9619,830,70241,609,31047.66- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 3. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주) 종 류 2024년10월 11월 12월 2025년1월 2월 3월 보통주식 주가 최 고 2,320 2,100 2,090 2,165 2,180 2,190 최 저 2,010 1,980 1,916 2,045 1,995 2,010 평 균 2,273 2,043 2,028 2,097 2,090 2,100 거래량 최고(일) 14,678,049 260,085 285,700 1,354,124 283,322 690,593 최저(일) 31,350 27,045 43,350 56,335 33,479 40,621 월 간 18,612,980 2,074,468 2,507,605 4,340,627 2,264,620 2,499,019 * 상기 자료는 종가기준 최고/최저 주가정보임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2025년 03월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 이동욱남1948년 10월회장미등기상근총괄-연세대 경영학과-무림SP, 무림P&P 회장7,877,646-임원52년-이도균남1978년 05월사장사내이사상근대표이사-뉴욕대 경영학과-무림페이퍼(주) 전략총괄-무림페이퍼(주) 관리부본부장-무림페이퍼(주) 제지사업부본부장5,122,966-임원19년2027년 03월 25일박시종남1953년 06월이사사외이사비상근감사위원-'77~'10 감사원 감사관 등-'10~'13 하나UBS자산운용 감사-'13~'20 법무법인 율촌 고문-'18~'20 대상(주) 감사---4년2027년 03월 25일모철인남1948년 11월이사사외이사비상근감사위원- 연세대학교 경영대학원 경제학석사- ~'98 현대그룹 근무-'99~'19 KEMPOL CORP. 대표이사---2년2026년 03월 28일이관직남1957년 03월이사사외이사비상근감사위원'84~'17, 감사원 감사관 감사교육원 서기관 심의실 심사1담당관 특별조사국 조사4과장 재정/경제감사국 제4과장 등----2028년 03월 24일김현창남1963년 07월부사장미등기상근경영지원---임원--류신규남1964년 05월전무미등기상근영업---임원--이종철남1975년 10월이사사내이사상근기획- 한양대학교 무역학 석사- '12~'16 무림페이퍼(주) 전략기획파트장- '17~'20 무림페이퍼(주) 기획관리팀장, 홍보팀장, ESG추진팀장- '21~現 무림페이퍼(주) 경영기획실장--임원21년2026년 03월 28일주판식남1969년 03월이사미등기상근생산------최임완남1966년 04월이사미등기상근연구개발------ 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 ※ 이관직 사외이사는 2025년 3월 25일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다. ※ 미등기임원은 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간, 주요경력 및 임기만료일 등은 기재하지 않습니다. 나. 직원 등의 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제지남420 - 3142417.710,96526----제지여16 - 2 - 1811.330117-436 - 5 - 44217.511,26525- 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 합 계 ※소속 외 근로자수는 기업공시서식작성기준에 따라 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다. 1) 육아지원제도 사용 현황 (단위 : 명, %) 구분 당분기(제53기 1분기) 전기(제52기) 전전기(제51기) 육아휴직 사용자수(남) - 7 8 육아휴직 사용자수(여) - 1 1 육아휴직 사용자수(전체) - 8 9 육아휴직 사용률(남) - 8% 0% 육아휴직 사용률(여) - 100% - 육아휴직 사용률(전체) - 14% 0% 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(남) - 6 2 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(여) - 1 1 육아휴직 복귀 후12개월 이상 근속자(전체) - 7 3 육아기 단축근무제 사용자 수 - 0 1 배우자 출산휴가 사용자 수 - 12 11 육아휴직 사용률 계산법 : 보고서 작성 기준일 재직자 중 당해 자녀가 태어나고 1년 이내에 육아휴직을 사용한 근로자수 / 해당년도에 태어난 자녀가 있는 근로자수 당분기 육아지원제도 사용 현황은 자료의 정확성 제고를 위해 반기 및 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다. 2) 유연근무제도 사용 현황 (단위 : 명) 구분 당분기(제53기 1분기) 전기(제52기) 전전기(제51기) 유연근무제 활용 여부 활용 활용 활용 시차출퇴근제 사용자 수 - 14 10 선택근무제 사용자 수 - 1 1 원격근무제(재택근무 포함) 사용자 수 - 0 0 당분기 유연근무제도 사용 현황은 자료의 정확성 제고를 위해 반기 및 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다. 다. 미등기임원 보수 현황 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 939944- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사5500- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주주총회 승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다. 이사보수한도 설정 근거 : 당기 이사보수한도는 재직중인 등기임원의 직위, 근속기간, 담당직무 등을 고려한 예상 보수총액(기본급 및 상여금 포함), 퇴직충당금, 최근 3년 한도소진율 등을 고려하여 산정한 금액입니다.2. 보수지급기준 등기 이사ㆍ감사위원회 위원의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 이사회(대표이사)가 위임받아 해당직위, 담당직무 등을 감안하여 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 기여도 등을 고려한 임원 임금보수지급기준 등 내부기준에 따라 집행하고 있으며, 사외이사의 경우에는 임원보수지급기준에 따라 매월 정액 활동비를 지급하고 있습니다. 3. 보수지급금액 3-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 69115- 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 3-2. 유형별 (단위 : 백만원) 27136-----4205----- 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 연 2회(반기 및 사업보고서) 공시하고 있습니다. <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 연 2회(반기 및 사업보고서) 공시하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 가. 계열회사 현황(요약) 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 무림그룹3710 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 나. 계열회사와의 지분 현황 출자회사 피출자회사 무림페이퍼 무림SP 무림P&P 무림파워텍 무림로지텍 무림캐피탈 무림페이퍼 - 19.65% - - - - 무림P&P 66.97% - - - - - PT-PLASMA 0.19% - 99.81% - - - 무림파워텍 100.00% - - - - - 무림캐피탈 - 6.54% 93.46% - - - 무림로지텍 5.13% 94.87% - - - - 무림USA 100.00% - - - - - 무림UK 100.00% - - - - - 미래개발 - - 17.10% 42.00% 13.00% 4.90% 다. 계열회사 임원 겸직현황(등기임원) 성명 회사명 직책 선임시기 비고 이도균 무림SP(주) 대표이사 / 사장 2024.03.25 상근 무림P&P(주) 대표이사 / 사장 2024.03.25 상근 무림캐피탈(주) 이사 2024.03.30 비상근 무림파워텍(주) 이사 2024.03.29 비상근 무림로지텍(주) 이사 2024.03.31 비상근 미래개발(주) 이사 2022.12.12 비상근 이종철 무림SP(주) 이사 2023.03.28 상근 무림P&P(주) 이사 2023.03.28 상근 라. 타법인출자 현황(요약) 2025년 03월 31일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 156394,714--394,714--------------156394,714--394,714 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 채무보증 내역 (단위 : 억원) 성명(법인명) 회사와의 관계 보증회사 채무보증금액 채무보증기간 채무보증조건 기초 증가 감소 기말 무림캐피탈 종속회사 무림페이퍼 120 - - 120 '22년 4월~'25년 4월 - 보증처 : IBK캐피탈(100억원) - 운영자금대출 보증한도 차입액의 120% 102 - 2 100 '23년 4월~'25년 4월 - 차입처 : 키스에스에프제심삽차(100억원) - 운영자금대출 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 102 - 2 100 '23년 4월~'25년 4월 - 차입처 : 키스에스에프제심삽차(100억원) - 운영자금대출 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 150 - - 150 '24년 6월~'25년 12월 - 차입처 : 한국투자증권(150억원) - 운영자금대출 원금 보증 150 - - 150 '24년 8월~'25년 8월 - 차입처 : 부국증권(150억원) - 운영자금대출 원금 보증 합계 624 - 4 620 - 2. 대주주와의 영업거래 가. 특수관계자 거래내역 (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 지류 매출 등 무림USA(해외현지법인) '25.01.01∼'25.03.31 521 36.7% 펄프 매입 등 무림P&P(종속회사) 176 12.4% 스팀 매입 등 무림파워텍(종속회사) 108 7.6% ※ 상기 비율은 당분기 별도재무제표기준 매출총액 1,418억원 대비 비율임. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ※해당사항 없음. 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 계류중인 소송사건 당분기말 연결회사가 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 소송가액 청주지방법원 연결회사 동민 추심금 청구 소송 50,000 서울중앙지방법원 롯데손해보험 주식회사 연결회사 채권매매대금 청구 407,000 (2) 지급보증 1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다. 2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당분기말 전기말 지급보증처 비 고 KDB산업은행 무림피앤피㈜ - 4,578,000 산림조합중앙회 차입금 지급보증 우리은행 무림피앤피㈜ 28,420,770 28,488,600 - 차입금 지급보증 KB국민은행 외 무림페이퍼㈜ 43,995,000 44,100,000 - 차입금 지급보증 서울보증보험 무림페이퍼㈜ 외 7,732,714 7,848,361 - 이행보증 등 3) 당분기말 현재 연결회사간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 지급보증액 지급보증처 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 62,000,000 IBK캐피탈 외 무림피앤피㈜ 무림캐피탈㈜ 25,487,500 산은캐피탈 외 (3) 금융기관과의 주요 약정사항 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 66,109,333 36,000,000 30,109,333 한국수출입은행 외 할인어음 20,000,000 10,000,000 10,000,000 우리투자증권 한도대출 10,000,000 - 10,000,000 KDB산업은행 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 404,917,367 166,911,721 238,005,646 KDB산업은행 외 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 46,150,167 36,000,000 10,150,167 한국수출입은행 외 할인어음 20,000,000 - 20,000,000 우리투자증권 한도대출 10,000,000 10,000,000 - KDB산업은행 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 405,855,833 184,699,295 221,156,538 KDB산업은행 외 상기 외 KDB산업은행 등과 당분기말 696억원(전기말: 697억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다. 또한, 당분기 중 연결회사는 시설투자목적으로 KDB산업은행 및 KB국민은행과 총 2,900억원의 대출 약정을 맺고 있으며, 보고기간 말 현재 실행되지 아니한 대출금액은 KDB산업은행 810억원입니다(주석 12, 18 참조). (4) 공급자금융약정 공급자금융약정은 하나 이상의 금융기관 등이 연결회사가 공급자에게 지급하여야 할금액을 지급하고, 연결회사는 공급자가 지급받은 이후에 해당 약정의 조건에 따라 금융기관등에 지급하는 것이 특징입니다. 이러한 약정은 관련 송장의 지급기한보다 연결회사에 연장된 지급기한을 제공하거나, 연결회사의 공급자가 대금을 조기에 수취하게 합니다. 당분기말 현재 공급자금융약정을 체결하고 있으며 그 현황은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 관련 계정과목 당분기말 전기말 비고 Banker 's Usance(1) 단기차입금 166,697,762 177,392,795 KDB산업은행 외 구매카드(2) 매입채무 16,406,567 22,063,497 현대카드 미지급금 7,478,496 9,591,777 현대카드 (1) Banker ' s Usance 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 180일 연장되었으며, 채무의 조건이 실질적으로 변동된 것으로 보아 금융기관이 채무를 인수하는 시점에 기존 채무를 제거하고 단기차입금으로 표시합니다. 현금흐름표에서 경영진은 금융기관이 기업을 대신하여 대금을 정산하는 것으로 고려하였습니다. 금융기관이 지급한 금액은 영업활동 현금유출과 재무활동 현금유입으로 표시하였으며, 연결회사가 후속적으로 금융기관에 지급하는 경우 재무활동 현금유출로 표시됩니다. (2) 구매카드 약정에 따라 금융기관은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이러한 약정으로 인해 지급기일이 약 90일 연장되었으나, 채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 현금흐름표에서는 연결회사가 공급자에게 지급하는 시점에 현금유출이 발생한다고 표시하였습니다. 한편, 연결회사는 공급자 금융약정을 체결하여 전략적 공급자의 현금흐름을 지원하기로 합의하였습니다. 약정에 따라 은행은 공급자의 특정 매출채권에 대한 권리를 취득합니다. 이 취득 후에 연결회사는 공급자에게 조기에 직접 대금을 지급할 수 없으며, 해당 채무를 공급자로부터 수령한 채권과 상계할 수 없습니다. 그러나 연결회사는 매입채무의 조건이 실질적으로 변동되지 않았으므로 재무상태표의 매입채무와 기타채무에 관련 금액을 계속 표시하는 것이 적절하다고 판단하였습니다. 공급자금융약정부채에 영향을 미칠 중요한 사업결합이나 환율 차이는 없었습니다. 공급자금융약정부채는 단기성으로 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 간주됩니다. (5) 기타 약정사항 1) 입회금 관련 약정사항 연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서 모든 권리는 소멸됩니다. 당분기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 구좌수 입회금 당분기말 전기말 당분기말 전기말 콘도 71 구좌 71 구좌 1,068,459 1,068,459 스키 75 구좌 75 구좌 266,200 266,200 합계 146 구좌 146 구좌 1,334,659 1,334,659 2) 당분기말 현재 연결회사는 관계기업 및 당기손익-공정가치측정금융자산으로 인식한 투자조합들에 대하여 총 1,049백만원(전기말: 1,049백만원)의 추가출자약정을 체결하고 있습니다. (6) 담보제공 내역 1) 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)(1) 64,120,746 1,166,626,486 차입금 54,273,105 KB국민은행 외 유형자산 924,757,722 648,181,344 KDB산업은행 외 무보증 후순위공모사채(2) - 119,831,659 신보 2022 제19차유동화전문 유한회사 외 (1) 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 23,713백만원입니다. (2) 회수가능성이 없어 손상처리하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)(1) 64,120,746 1,157,535,145 차입금 54,309,216 KB국민은행 외 유형자산 962,099,043 692,883,821 KDB산업은행 외 무보증 후순위공모사채(2) - 49,970,453 신보 2022 제19차유동화전문 유한회사 (1) 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 22,521백만원입니다. (2) 회수가능성이 없어 손상처리하였습니다. 3) 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약 연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 KDB산업은행에 수탁하고, 채권자인 KDB산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(차입금 69,000,000천원의 120%에 해당하는 83,000,000천원), 하나은행을 2종수익권자로 하는 수익권증서(차입금 11,000,000천원의 120%에 해당하는 13,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다. 4) 보험근질권설정계약 연결회사는 차입과 관련하여 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 당사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 KDB산업은행을 1순위 근질권자(차입금 36,250,000천원에 해당하는 51,000,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다. 5) 전기말 수출채권할인과 관련하여 매출채권 7,045백만원을 담보로 제공하고 있습니다(주석 18 참조). 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 수사ㆍ사법기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2022.03 창원지방법원 진주지원 무림페이퍼 벌금 부과 1,000만원 중대재해 발생에 따른 벌금 (업무상 과실치사, 산업안전보건법 위반) 형법 제268조 등, 산업안전보건법 제173조 등 벌금납부 감전재해 관련 예방대책 시행 2022.03 창원지방법원 진주지원 안전보건관리책임자 벌금 부과 1,000만원 중대재해 발생에 따른 벌금 (업무상 과실치사, 산업안전보건법 위반) 형법 제268조 등, 산업안전보건법 제173조 등 벌금납부 감전재해 관련 예방대책 시행 나. 행정기관의 제재현황 1) 금융감독당국의 제재현황※ 해당사항 없음 2) 과세당국(국세청, 관세청 등)의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2024.06 서울세관 무림피앤피 과태료 부과 117백만원 외국환거래 검사 결과에 따른 관련법 위반 외국환거래법 제16조 과태료 납부 업무프로세스 재정립 2024.06 부산지방국세청 무림피앤피 법인세 추징 603백만원 정기세무조사 국세기본법 제81조의 12, 시행령 제63조의 13 법인세추징금 납부 통제 강화, 세무 이슈 사전 점검 및 제거 2025.01 울산세무서 무림피앤피 가산세 부과 1,777만원 원천세 납부 누락 국세기본법 제47조 가산세 납부 업무 프로세스 재정립 2) 기타 행정ㆍ공공기관의 제재현황 일자 제재기관 대상자 처벌 또는 조치 내용 금전적 제재금액 사유 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2022.02 울산광역시 무림피앤피 과태료 부과 200만원 위험물 옥외저장소 저장, 취급 기준 위반 (위험물 용기의 외부 부식 및 노후) 위험물안전관리법 제5조제3항 과태료 납부 위험물 용기 교체 및 표지 재부착 2022.04 울주군 무림피앤피 과태료(1차) 80만원 사업장폐기물배출자 신고필증 변경신고 미이행 폐기물관리법 제17조 과태료납부 폐기물 처리절차 개선 2022.04 부산지방고용노동청 무림피앤피 과징금 부과 1,000만원 황산 취급 설비 도급 승인 위반 산업안전보건법 제59조 과징금 납부 도급승인 강화 2022.05 울산광역시 무림피앤피 과태료 부과 4,992만원 중대산업사고 발생에 따른 고용노동부 특별감독 결과 산업안전보건법 위반 산업안전보건법 과태료 납부 시정지시 지시사항 보완 조치 2022.05 낙동강유역 환경청 무림피앤피 경고(1차) 과태료(1차) 480만원 유해화학물질 도급신고 미이행 화학물질관리법 제31조 과태료납부 도급신고 지침 개선 2022.09 원자력안전 위원회 무림페이퍼 과태료부과 360만원 방사선측정기 교정 미실시 원자력안전법 제59조, 동 기관 안전관리규정 제13조 과태료납부 방사선계측기 교정계획 수립 2023.02 울산광역시 무림피앤피 경고(1차) 과태료(1차) 160만원 방지시설(흡수에 의한 시설) 점검창 소손에 의해 오염물질 Leak 대기환경보전법 제31조 제1항 3호 과태료 납부 누출부위 보완 및 설비점검 실시 2023.03 강남구청 미래개발 가산세 부과 4,508만원 회생법원의 허가를 받아 실시한 유상증자 관련 등록세 납부의무 미신고 및 미납 지방세법 제26조 제2항 제1호 가산세 납부 및 조세심판 신청 관련법령 준수 2023.03 울산지방법원 무림피앤피 벌금 400만원 위험물안전관리법 제6조 (설치허가) 위반 위험물안전관리법 제6조 벌금 납부 고체망초(황산나트륨) 투입 시설 설치 2023.03 울산지방해양수산청 무림피앤피 과태료 부과 100만원 해양시설 대표자명 변경신고 누락 해양환경 관리법 제33조 과태료 납부 업무메뉴얼 개선 (신고 누락사례 포함) 2023.05 경남도청 무림페이퍼 과태료부과 48만원 신규오염물질(허가 미등재) 2종(불소, 니켈) 미량 검출로 인한 변경 신고 미이행 물환경보전법 제33조제2항 신규오염물질 2종 (불소,니켈) 허가 등록 완료 (23.5.30.) 검출되는 신규오염물질 변경신고 진행 2023.07 울산지방검찰청 무림피앤피 벌금 700만원 산업안전보건법위반, 화학물질관리법 위반 산업안전보건법 제173조 등 벌금 납부 위반사항 개선 2023.07 울산지방검찰청 임직원 벌금 700만원 산업안전보건법위반, 화학물질관리법 위반 산업안전보건법 제173조 등 벌금 납부 위반사항 개선 2023.09 고용노동부 무림페이퍼 과태료부과 400만원 안전보건관리규정 개정시 산업안전보건위원회 심의 및 의결 미실시 산업안전보건법 제26조 과태료 납부 해당 건 개선 실시 (고용노동부 보고 完) 2023.10 부산지방고용노동청 무림피앤피 과태료 부과 80만원 산업안전보건법 제73조 위반 산업안전보건법 제73조 과태료 납부 재해예방 기술지도 실시 2024.08 진주소방서 무림파워텍 과태료 부과 200만원 위험물안전관리법 제18조 제1항 위반 위험물안전관리법 제18조 과태료 납부 위반사항 개선 2025.01 울산울주군청 무림피앤피 가산세 부과 177만원 지방소득세 납부 누락 국세기본법 제47조 가산세 납부 업무 프로세스 재정립 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 합병 등의 사후 정보 1) 일반사항 구분 내용 합병기일 2022년 12월 12일 거래상대방 법인내역 회사명 대승케미칼㈜ 대표이사 이형수 본점소재지 경상남도 진주시 사봉면 지수로 114 합병배경 기업지배구조 개선을 통한 경영 효율성 제고 법적형태 및 거래내용 무림피앤피(주)가 대승케미칼(주)를 흡수합병함. (무림피앤피㈜ : 대승케미칼㈜ = 1.0000000 : 0.0000000)-존속회사(합병법인) : 무림피앤피(주)(유가증권시장 상장법인)-소멸회사(피합병법인) : 대승케미칼(주)(주권비상장법인) 주요일정 - 합병 이사회 결의일: 2022.10.07 - 합병 계약일 : 2022.10.14 - 주주확정 기준일 : 2022.10.24 - 소규모합병(간이합병) 공고일 : 2022.10.24 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2022.10.25 ~ 2022.11.08 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 : 2022.11.09 - 채권자 이의제출 기간 : 2022.11.10 ~ 2022.12.10 - 합병기일: 2022.12.12 - 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 : 2022.12.13 - 합병등기일: 2022.12.19 2) 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 무림피앤피(주)와 대승케미칼(주)의 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하여 합병전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '주요사항보고서'에서 확인할 수 있습니다. 나. 녹색경영 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 구분 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) 무림페이퍼 906 48,612 무림P&P 2,681 53,907 (2025.01.01 ~ 2025.03.31 기준) 2) 탄소성적 표지 및 저탄소 인증 당사는 2012년 4월에 대표제품인 활엽수 표백화학펄프 및 제지 4개(네오스타아트, 네오스타 스노우화이트, 네오스타백상, 네오스타I플러스U) 등 총 5개 제품에 대해 제품생산 전 과정에서 발생하는 온실가스 발생량을 산정하여, 인증라벨을 부여하는 탄소성적표지 인증 및 2013년 4월 국내 제지업종 최초로 저탄소제품인증을 획득하였으며, 생산공정 및 기술의 효율화를 통한 저탄소 녹색제품 개발을 지속할 계획입니다. 인증군 지종 제품명 평량(g/㎡) 용도 특징 탄소성적표지 및 저탄소제품 아트지류(양면) 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타스노우화이트 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 MFC지류 네오스타I플러스U 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 백상지류 네오스타백상 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 높은 백색도와 평활도로 우수한 필기감 탄소성적표지 펄프 활엽수 표백화학펄프 지류 주원료 국내유일의 저탄소 활엽수 표백화학펄프 환경표지 아트지류(양면) 네오스타그린아트 100, 120 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 우수한 인쇄작업성과 인쇄품질, 고광택 네오스타그린스노우화이트 100, 120 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 매트한 광택과 은은한 멋을 강조, 눈의 피로감 감소 네오스타그린전단용지 95 일반 전단지(대형마트) 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성 네오스타그린코트 70, 80 고급 백화점 및 대형마트 전단지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 선명한 색상재현, 빠른 잉크 건조성, 높은 인쇄광택 네오스타그린WEB 100 고급 인쇄물, 브로슈어, 카탈로그, 리플렛, 캘린더 등 각종 책자 MFC지류 네오스타그린플러스(백색) 70, 80 단행본, 학습지, 교과서, 부교재 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 미량 도공처리, 일반 백상지보다 고운 면감 네오스타그린플러스(미색) 70 백상지류 네오스타그린백상 70, 80 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 펄프-제지 일관화제품, 生펄프 사용, 低탄소 종이, 친환경 에너紙 네오스타그린미색 80 박리지, 투표용지, 지도용지 등 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) Moorim USA, Inc.1987년 11월미국 애틀란타제지와 펄프의 도매업82,981실질적 지배력 보유해당 주1)Moorim UK, Ltd.2004년 3월영국 런던제지 도매업31,766상동해당없음무림파워텍㈜1995년 9월경상남도 진주시증기와 전기의 생산 및 판매128,733상동해당 주1)무림P&P㈜1974년 1월울산광역시 울주군표백화학펄프의 생산 및 판매1,397,690상동해당 주1)무림캐피탈㈜2009년 5월서울시 종로구여신전문금융372,442상동해당 주1)PT Plasma Nutfah Marind Papua2008년 4월인도네시아조림, 산림개발400상동해당없음미래개발㈜1971년 3월경기도 용인시골프장 운영업240,656상동해당 주1) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 ※ 자산총액은 2024년말 기준임.※ 지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호 주1) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일 (기준일 : ) (단위 : 사) 3무림P&P(주)610-81-02842무림페이퍼(주)613-81-00289무림SP(주)211-81-632827무림파워텍(주)613-81-10695무림캐피탈(주)104-86-20675무림로지텍(주)211-86-33099Moorim USA해외(미국)Moorim UK해외(영국)PT Plasma Nutfah Marind Papua해외(인도네시아)미래개발(주)211-81-49484 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 ※출자총액제한 또는 공시대상 및 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음. 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2025년 03월 31일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 무림P&P상장2008년 04월 06일경영 참여154,77041,766,80766.97337,127---41,766,80766.97337,1271,397,69018,955무림로지텍비상장1994년 09월 14일경영 참여5066,6255.131,073---66,6255.131,07336,494509무림파워텍비상장1995년 03월 30일경영 참여3003,200,000100.0050,943---3,200,000100.0050,943128,7324,950무림USA비상장1987년 11월 01일경영 참여8060100.04,739---60100.04,73982,9811,031무림UK비상장2004년 04월 23일경영 참여206100,000100.0833---100,000100.083331,766601PT PLASMA비상장2016년 11월 21일경영 참여1951,2800.19----1,2800.19-4007,369--394,715-----394,715-- 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 합 계 최근사업연도 재무현황은 2024년말 기준입니다. 4. 투자금융 현황(금융부문_상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원, 주) 법인명 최초취득일자 <> 출자목적 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 취득금액<> 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가 수량 지분율 장부가액 총자산 당기 수량 금액 손익 순손익 (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 1.52% 81 - - - 22,500 0.41% 81 66,087 -22,894 (주)삼양엔씨켐 2025/01/21 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)심플랫폼 2025/03/14 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)쎄노텍 2023/05/16 투자 1,120 564,652 0.00% 349 - - 144 564,652 1.24% 493 87,338 -2,525 (주)씨케이솔루션 2025/03/07 투자 6 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아스테라시스 2025/01/17 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아이티엠반도체 2025/02/21 투자 1,977 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)에이유브랜즈 2025/03/28 투자 8 480 0.00% - -480 8 - - 0.00% 8 - - (주)엘지씨엔에스 2025/01/24 투자 567 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)엘케이켐 2025/02/18 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2020/11/02 투자 1,000 35,771 0.00% 253 - - 5 35,771 0.29% 258 67,024 -5,535 (주)웨이비스 2021/08/09 투자 674 51,622 0.00% 364 - - 8 51,622 0.41% 372 67,024 -5,535 (주)위너스 2025/02/18 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)이녹스 2025/02/21 투자 610 - 0.00% - - 490 - - 0.00% 490 - - (주)젠바디 2022/03/03 투자 1,004 21,169 0.00% 677 - - - 21,169 0.35% 677 162,298 2,648 (주)큐리언트 2024/11/13 투자 224 51,895 0.00% 224 - - 209 51,895 0.15% 433 65,573 -24,453 (주)티엑스알로보틱스 2025/03/13 투자 10 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)한양정밀 2025/01/24 투자 3,000 - 0.00% - - 3,000 - - 0.00% 3,000 - - (주)한양정밀 2025/01/24 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 - - 0.00% 1,500 - - (주)한텍 2025/03/11 투자 10 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% 5,451 - - 17 - 21.13% 5,468 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 14,205 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2020/07/06 투자 200 - 2.86% 102 - -88 - - 2.86% 14 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 126 - - - - 2.60% 126 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 74 - - - - 2.60% 74 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 113 - - - - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 2.60% 113 - - - - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/02/27 투자 100 - 2.60% 113 - - - - 2.60% 113 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/07/02 투자 100 - 2.60% 113 - - - - 2.60% 113 - - NH 앱솔루트코스닥벤처메자닌알파사모투자신탁제1호 2021/12/10 투자 1,500 - 0.00% 704 - - - - 0.00% 704 - - NH앱솔루트Mezzanine일반사모투자신탁제3호 2022/05/30 투자 1,500 - 0.00% 612 - - - - 0.00% 612 - - NH앱솔루트프로젝트K일반사모투자신탁 2024/08/14 투자 1,000 - 0.00% 1,053 - - - - 0.00% 1,053 - - 골든루트제1호사모투자합자회사 2020/12/03 투자 900 - 3.21% 902 - - - - 3.21% 902 - - 글랜우드크레딧1호사모투자합자회사 2022/02/25 투자 1,500 - 1.43% 1,226 - - - - 1.43% 1,226 - - 글로벌로보틱스신기술사업투자조합 2023/07/11 투자 20 - 0.89% 20 - - -0 - 0.89% 20 - - 글로벌커넥트플랫폼사모투자합자회사 2022/03/17 투자 1,000 - 1.97% 1,440 - - - - 1.97% 1,440 - - 노틱엔피제11호사모투자합자회사 2022/05/30 투자 500 - 5.81% 406 - - - - 5.81% 406 - - 대신-SAM신기술투자조합제1호 2025/03/31 투자 1,000 - 2.98% - - 1,000 - - 2.98% 1,000 - - 대신-뉴젠신기술투자조합제2호 2022/10/18 투자 500 - 1.27% 248 - - - - 1.27% 248 - - 대신-스카이워크신기술투자조합 2023/07/03 투자 500 - 1.43% 508 - - - - 1.43% 508 - - 대신-제이앤신기술투자조합제1호 2021/11/18 투자 1,500 - 6.70% 1,538 - - - - 6.70% 1,538 - - 대신-캘리버신기술투자조합제1호 2021/07/28 투자 1,000 - 4.65% 588 - -588 - - 4.65% - - - 대신신기술투자조합제11호 2021/11/26 투자 1,000 - 0.14% 572 - - - - 0.14% 572 - - 대신에코에너지제1호사모투자합자회사 2022/03/23 투자 5,000 - 9.77% 7 - -7 - - 9.77% - - - 대진첨단소재(주) 2025/02/25 투자 5 - 1.77% - - - - - 1.77% - - - 동아에스티(주) 2021/08/03 투자 470 - 0.00% 496 - - - - 0.00% 496 - - 디에스-무림신기술투자조합제1호 2022/05/30 투자 500 - 7.69% 537 - - -2 - 7.69% 535 - - 디에이-프렌드신기술투자조합1호 2020/11/25 투자 500 - 4.69% 343 - - - - 4.69% 343 - - 디에이밸류-비디씨랩스제1호투자조합 2021/04/29 투자 500 - 4.57% 476 - - - - 4.57% 476 - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 2021/08/23 투자 1,000 - 8.58% 790 - - -3 - 8.58% 787 - - 딥다이브-무림2022-1신기술사업투자조합 2022/02/21 투자 500 - 3.50% 424 - - -2 - 3.50% 422 - - 딥다이브-무림2022-2신기술사업투자조합 2022/03/16 투자 1,000 - 3.38% 844 - - -4 - 3.38% 839 - - 딥블루제3호사모투자합자회사 2023/09/21 투자 1,000 - 18.18% 487 - - - - 18.18% 487 - - 라이노스비상장전환사채전문투자형사모투자신탁제1호 2017/12/19 투자 1,200 - 0.00% 903 - - - - 0.00% 903 - - 라이언사모투자합자회사 2018/12/27 투자 1,500 - 8.00% 1,886 - - - - 8.00% 1,886 - - 레버런트프론티어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2019/04/16 투자 500 - 16.50% 544 - - - - 16.50% 544 - - 레이크우드-노앤파트너스투자조합1호 2021/10/08 투자 500 - 6.35% 363 - - - - 6.35% 363 - - 르네사모투자합자회사 2021/12/14 투자 1,000 - 2.11% 121 - - - - 2.11% 121 - - 마일스톤마젠타사모투자합자회사 2021/06/29 투자 1,000 - 4.55% 972 - - - - 4.55% 972 - - 매그놀리아트리2호신기술투자조합 2024/01/29 투자 500 - 8.93% 493 - - - - 8.93% 493 - - 메디-한양-플레너스신기술사업투자조합 2020/08/31 투자 600 - 5.45% 551 - - - - 5.45% 551 - - 메타티비이에스지제일호사모투자합자회사 2021/08/17 투자 1,000 - 4.57% 969 - - - - 4.57% 969 - - 무림-구름제1호신기술사업투자조합 2023/04/25 투자 10 - 0.48% 8 - - -0 - 0.48% 8 - - 무림-블루웨이브제1호신기술투자조합 2024/05/02 투자 50 - 1.48% 49 - - -0 - 1.48% 49 - - 무림-블루웨이브제2호신기술투자조합 2024/09/27 투자 500 - 4.03% 495 - - -3 - 4.03% 492 - - 무림-열림모빌리티투자조합제1호 2022/04/18 투자 500 - 15.48% 502 - -504 2 - 15.48% - - - 무림-오메가신기술투자조합1호 2023/08/22 투자 490 - 3.92% 462 - - -3 - 3.92% 459 - - 무림-오메가신기술투자조합2호 2024/06/28 투자 100 - 1.33% 94 - - -1 - 1.33% 93 - - 무림-퍼시픽유틸리티신기술투자조합제1호 2024/08/14 투자 20 - 0.77% 22 - - -0 - 0.77% 21 - - 미래개발(주) 2022/12/30 투자 6,517 651,700 0.00% 7,137 - - -69 651,700 4.90% 7,068 265,937 2,308 미래에셋비전기업인수목적3호 2022/11/08 투자 387 - 0.00% 811 - - - - 0.00% 811 - - 미래에셋제3호기업인수목적 주식회사 2022/11/01 투자 14 14,000 0.00% 29 - - 1 14,000 0.28% 30 12,371 205 브릭-프렌드-한국투자신기술사업투자조합1호 2020/09/24 투자 500 - 9.09% 412 - - - - 9.09% 412 - - 브이엘가임사모투자합자회사 2021/12/28 투자 670 - 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- 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/12/10 투자 150 - 2.05% 155 - - - - 2.05% 155 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/02/02 투자 100 - 0.09% 104 - - - - 0.09% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/03/19 투자 100 - 2.05% 104 - - - - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/04/30 투자 100 - 2.05% 104 - - - - 2.05% 104 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/08/17 투자 50 - 2.05% 52 - - - - 2.05% 52 - - 스마일게이트바이오산업펀드 2018/10/01 투자 500 - 4.76% 239 - - - - 4.76% 239 - - 스마일게이트바이오산업펀드2호 2019/04/22 투자 2,000 - 9.39% 1,092 - - - - 9.39% 1,092 - - 스마일게이트바이오산업펀드3호 2020/08/24 투자 1,500 - 9.68% 1,220 - - - - 9.68% 1,220 - - 스마일게이트시네폴리스사모부동산투자신탁4호 2021/04/29 투자 5,000 - 0.00% 2,016 - - - - 0.00% 2,016 - - 스마트헬스케어제1호사모투자합자회사 2020/01/17 투자 1,000 - 7.98% 0 - - - - 7.98% 0 - - 스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사 2021/08/11 투자 2,760 - 17.90% 2,658 - -2,658 - - 17.90% - - - 스톤브릿지페이먼츠사모투자합자회사 2020/03/05 투자 2,000 - 1.90% 2,061 - - - - 1.90% 2,061 - - 스틱글로벌Pre-IPO전문투자형사모투자신탁제1호 2020/07/29 투자 1,000 - 0.00% 1,111 - - - - 0.00% 1,111 - - 시냅틱그린소부장제1호사모투자합자회사 2022/03/25 투자 1,000 - 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3.30% 444 - - -2 - 3.30% 442 - - 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 11.72% 1,131 - -293 - - 11.72% 838 - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 0 - - - - 4.76% 0 - - 어드밴스사모투자합자회사 2022/04/29 투자 1,500 - 2.91% 1,602 - - - - 2.91% 1,602 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% 440 - - - - 12.50% 440 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/12/03 투자 120 - 0.71% 58 - - - - 0.71% 58 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/09 투자 144 - 0.71% 149 - - - - 0.71% 149 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/13 투자 40 - 0.71% 47 - - - - 0.71% 47 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/08/26 투자 350 - 0.71% 413 - - - - 0.71% 413 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/01/20 투자 66 - 0.71% 78 - - - - 0.71% 78 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/06/15 투자 40 - 0.71% 47 - - - - 0.71% 47 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/07/09 투자 60 - 0.71% 71 - - - - 0.71% 71 - - 에스지2017사모투자합자회사 2021/03/08 투자 66 - 0.71% 78 - - - - 0.71% 78 - - 에스지2017사모투자합자회사 2022/01/10 투자 36 - 0.71% 42 - - - - 0.71% 42 - - 에스지2017사모투자합자회사 2022/06/14 투자 68 - 0.71% 80 - - - - 0.71% 80 - - 에스지씨빅텍스투자조합제1호 2022/04/05 투자 1,000 - 47.62% 1,052 - - -5 - 47.62% 1,047 - - 에이에프더블유피(AFWP)-VLP신기술투자조합제1호 2024/05/27 투자 500 - 11.63% 497 - - - - 11.63% 497 - - 에이치알파사모투자전문회사 2015/07/13 투자 2,000 - 3.23% 98 - - - - 3.23% 98 - - 에이투파트너스라이노스제1호사모투자합자회사 2020/09/10 투자 949 - 1.70% 1,002 - - - - 1.70% 1,002 - - 에임오퍼스헬스케어그로쓰캐피탈사모투자합자회사 2022/05/30 투자 1,000 - 4.93% 185 - - - - 4.93% 185 - - 에코피티제1호신기술투자조합 2024/10/30 투자 40 - 0.42% 47 - - -0 - 0.42% 47 - - 엔에이치-딥다이브스마트물류신기술사업투자조합 2022/02/21 투자 1,000 - 18.80% 0 - - - - 18.80% 0 - - 엔에이치-무림덴탈케어신기술조합제1호 2024/08/21 투자 1,000 - 8.93% 925 - - -5 - 8.93% 920 - - 엔에이치이베스트소부장신기술투자조합제1호 2022/06/16 투자 1,000 - 18.18% 900 - -455 - - 18.18% 445 - - 엔피성장제10호사모투자합자회사 2021/10/26 투자 1,500 - 9.32% 865 - - - - 9.32% 865 - - 엔피성장제6호사모투자합자회사 2019/12/20 투자 2,000 - 1.83% 0 - -0 - - 1.83% - - - 엔피성장제9호사모투자합자회사 2021/04/08 투자 800 - 1.04% 1,024 - - - - 1.04% 1,024 - - 엘디(LD)-TY신기술투자조합제1호 2022/06/29 투자 500 - 11.63% 480 - - - - 11.63% 480 - - 엘리베이션제5호사모투자합자회사 2022/05/09 투자 500 - 2.50% 980 - - - - 2.50% 980 - - 엘에스밸류업제1호사모투자합자회사 2025/03/28 투자 1,000 - 1.35% - - 1,000 - - 1.35% 1,000 - - 엠아이피글로벌콘텐츠투자조합2호 2021/07/19 투자 500 - 4.76% 627 - - - - 4.76% 627 - - 엠포드-코리아오메가딥테크투자조합제1호 2025/03/24 투자 500 - 4.10% - - 500 - - 4.10% 500 - - 오로라동반성장프로젝트펀드제1호사모투자합자회사 2021/11/15 투자 1,500 - 2.91% 1,854 - - - - 2.91% 1,854 - - 오티엄그래비티사모투자합자회사 2022/04/13 투자 1,000 - 9.62% 972 - - - - 9.62% 972 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.33% 80 - -80 - - 3.33% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.33% 26 - -26 - - 3.33% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.33% 4 - -4 - - 3.33% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.33% 32 - -32 - - 3.33% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/07/06 투자 33 - 3.33% 9 - -1 - - 3.33% 7 - - 유진-IXVDP신기술사업투자조합 2021/11/19 투자 500 - 11.11% 540 - - - - 11.11% 540 - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 622 - - - - 5.26% 622 - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 228 - - - - 6.13% 228 - - 이베스트신기술조합제31호 2020/08/12 투자 300 - 12.66% 216 - -140 - - 12.66% 77 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.23% 184 - - - - 1.23% 184 - - 이앤에프밸리사모투자합자회사 2020/07/30 투자 3,000 - 17.54% 2,847 - - - - 17.54% 2,847 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.25% 1,131 - -509 - - 6.25% 622 - - 이음제칠호사모투자합자회사 2020/12/14 투자 1,000 - 2.62% 1,209 - - - - 2.62% 1,209 - - 제이더블유앤닷디톡스사모투자 합자회사 2022/04/27 투자 1,000 - 4.29% 1,040 - - - - 4.29% 1,040 - - 제이비우리-아이비케이씨-티앤케이신기술사업투자조합 2024/11/07 투자 1,000 - 3.45% 973 - - - - 3.45% 973 - - 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 2,963 - -1,170 - - 1.49% 1,793 - - 제이앤릴슨하운드사모투자합자회사 2023/11/15 투자 1,000 - 2.38% 1,022 - -62 - - 2.38% 960 - - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 2020/09/07 투자 1,000 - 6.58% 776 - -256 -8 - 6.58% 512 - - 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 2021/03/10 투자 1,500 - 6.79% 1,463 - - 3 - 6.79% 1,466 - - 제이앤솔라사모투자합자회사 2024/06/13 투자 500 - 0.36% 497 - - - - 0.36% 497 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2021/11/18 투자 76 - 0.59% 2 - - - - 0.59% 2 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2021/12/28 투자 120 - 0.59% 18 - - - - 0.59% 18 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/02/22 투자 91 - 0.59% 26 - - - - 0.59% 26 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/04/27 투자 208 - 0.59% 177 - - - - 0.59% 177 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2022/06/29 투자 82 - 0.59% 77 - - - - 0.59% 77 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/03/16 투자 57 - 0.59% 53 - - - - 0.59% 53 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/04/11 투자 42 - 0.59% 39 - - - - 0.59% 39 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/05/12 투자 59 - 0.59% 55 - - - - 0.59% 55 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2023/11/15 투자 61 - 0.59% 57 - - - - 0.59% 57 - - 제이앤제1호사모투자합자회사 2024/06/13 투자 90 - 0.59% 84 - - - - 0.59% 84 - - 주식회사 신스틸 2023/10/31 투자 10,000 - 0.00% 1,090 - - - - 0.00% 1,090 - - 주식회사 특수건설 2024/05/30 투자 1,000 - 0.00% 1,021 - - - - 0.00% 1,021 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,017 - - - - 6.75% 1,017 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,590 - - - - 6.75% 1,590 - - 칼론스타공모주전문투자형사모투자신탁제1호 2021/04/20 투자 600 - 0.00% 600 - - - - 0.00% 600 - - 칼론스타공모주전문투자형사모투자신탁제2호 2022/01/06 투자 1,600 - 0.00% 1,587 - - - - 0.00% 1,587 - - 칼론코스탁벤처일반사모투자신탁제1호 2024/07/15 투자 300 - 0.00% 316 - - - - 0.00% 316 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2020/12/14 투자 250 - 2.86% 24 - - - - 2.86% 24 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/03/23 투자 250 - 2.86% 191 - - - - 2.86% 191 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/08/11 투자 250 - 2.86% 255 - - - - 2.86% 255 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/09/29 투자 250 - 2.86% 255 - - - - 2.86% 255 - - 케이비글로벌콘텐츠사모투자조합 2022/06/30 투자 1,000 - 6.06% 955 - - - - 6.06% 955 - - 케이스톤유니콘사모투자합자회사 2021/12/22 투자 1,500 - 6.67% 1,032 - -439 - - 6.67% 593 - - 케이아이피아이콘사모투자합자회사 2024/04/29 투자 400 - 3.15% 399 - - - - 3.15% 399 - - 케이엘노르마창업벤처전문사모투자합자회사 2021/06/03 투자 1,500 - 15.79% 1,283 - - - - 15.79% 1,283 - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 797 - - - - 8.62% 797 - - 케이투글로벌엑소좀투자조합1호 2023/11/10 투자 1,000 - 1.61% 1,513 - - - - 1.61% 1,513 - - 케이프칼론신기술투자조합제1호 2023/06/26 투자 500 - 12.05% 490 - - - - 12.05% 490 - - 코리아오메가테크핀일호조합 2022/03/17 투자 1,000 - 9.35% 1,405 - - - - 9.35% 1,405 - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 359 - -153 -51 - 31.25% 155 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.36% 330 - -12 - - 2.36% 318 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.36% 39 - - - - 2.36% 39 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.36% 27 - - - - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.36% 15 - - - - 2.36% 15 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/09/25 투자 7 - 2.36% 27 - - - - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/12/29 투자 7 - 2.36% 27 - - - - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/03/29 투자 8 - 2.36% 29 - - - - 2.36% 29 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/06/29 투자 6 - 2.36% 22 - - - - 2.36% 22 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/09/29 투자 8 - 2.36% 28 - - - - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/12/29 투자 7 - 2.36% 27 - - - - 2.36% 27 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2022/03/25 투자 8 - 2.36% 28 - - - - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2022/12/28 투자 8 - 2.36% 28 - - - - 2.36% 28 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2023/12/21 투자 7 - 2.36% 24 - - - - 2.36% 24 - - 퀸테사헤임달제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 286 - - - - 2.06% 286 - - 큐리어스칸기관전용사모투자합자회사 2024/01/30 투자 1,000 - 5.43% 929 - - - - 5.43% 929 - - 큐리어스크레테기업재무안정기관전용사모투자합자회사 2022/05/23 투자 3,000 - 0.43% 90 - - - - 0.43% 90 - - 타임-KAI제1호신기술투자조합 2021/12/29 투자 1,000 - 18.18% 458 - - - - 18.18% 458 - - 타임폴리오신재생신기술투자조합 2023/09/25 투자 500 - 3.45% 2,306 - -1,240 - - 3.45% 1,066 - - 타임폴리오애슬레저신기술투자조합 2024/01/30 투자 1,000 - 12.05% 1,106 - - - - 12.05% 1,106 - - 트러스톤 티움 메자닌 일반사모투자신탁 제3호 2024/10/17 투자 1,000 - 0.00% 994 - - - - 0.00% 994 - - 티제이더블유제삼호사모투자합자회사 2021/11/26 투자 1,500 - 2.14% 1,569 - -81 - - 2.14% 1,488 - - 파라투스우리소부장사모투자합자회사 2021/06/28 투자 1,000 - 1.69% 948 - - - - 1.69% 948 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 489 - - - - 0.00% 489 - - 파인밸류-무림에코모빌리티신기술사업투자조합 2024/08/08 투자 500 - 2.08% 575 - - -0 - 2.08% 574 - - 파인밸류POSTIPO7호일반사모투자신탁 2024/06/26 투자 500 - 0.00% 525 - -117 - - 0.00% 409 - - 피에스비투자조합2호 2024/05/02 투자 500 - 6.17% 442 - - -3 - 6.17% 439 - - 한국리얼에셋PF연착륙지원일반사모투자신탁1호 2024/12/10 투자 7,302 - 0.00% 6,752 - 506 - - 0.00% 7,258 - - 한국리얼에셋선순위정상화일반사모투자신탁1호 2024/06/28 투자 8,378 - 0.00% 8,317 - - - - 0.00% 8,317 - - 한국투자-뉴메인그로스캐피탈1호투자조합 2023/11/27 투자 500 - 5.68% 490 - - - - 5.68% 490 - - 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 2020/08/03 투자 500 - 3.44% 494 - - - - 3.44% 494 - - 한국투자시리우스바이아웃사모투자합자회사 2022/07/21 투자 950 - 1.57% 1,492 - - - - 1.57% 1,492 - - 한국피아이엠(주) 2025/03/28 투자 7 614 0.00% - -614 7 - - 0.00% 7 - - 한투큐이디반도체제1호사모투자합자회사 2021/03/26 투자 1,500 - 6.98% 1,517 - -1,401 - - 6.98% 116 - - 한화공모주자문형신탁24-1호 2024/12/02 투자 1,000 - 0.00% 997 - - - - 0.00% 997 - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 41 - -41 - - 1.67% - - - 헬리오스제8호사모투자합자회사 2023/09/26 투자 985 - 1.15% 780 - - - - 1.15% 780 - - 화인그린뉴딜제2호사모투자합자회사 2022/04/26 투자 1,000 - 4.51% 930 - - - - 4.51% 930 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.
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