MOORIM PAPER CO.,LTD

Quarterly Report • Nov 15, 2021

분기보고서 4.5 무림페이퍼(주) 분 기 보 고 서 &cr;&cr;&cr; (제 49기 3분기) 2021년 01월 01일2021년 09월 30일 사업연도 부터 까지 금융위원회 한국거래소 귀중 2021년 11월 15일 주권상장법인해당사항 없음 제출대상법인 유형 : 면제사유발생 : 회 사 명 : 무림페이퍼(주) 대 표 이 사 : 이 도 균 본 점 소 재 지 : 경상남도 진주시 남강로 1003 (전 화) 055) 751-1234 (홈페이지) http://www.moorim.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원1부문장 (성 명) 김 현 창 (전 화) 02) 512-3340 목 차 Ⅰ. 회사의 개요 ---------------------------- 2 1. 회사의 개요 ---------------------------- 2 2. 회사의 연혁 ---------------------------- 5 3. 자본금 변동상황 ---------------------------- 7 4. 주식의 총수 등 ---------------------------- 7 5. 정관에 관한 사항 ---------------------------- 8 Ⅱ. 사업의 내용 ---------------------------- 9 1. (제조서비스업) 사업의 개요 ---------------------------- 9 2. (제조서비스업) 주요제품 및 서비스 ---------------------------- 12 3. (제조서비스업) 원재료 및 생산설비 ---------------------------- 13 4. (제조서비스업) 매출 및 수주상황 ---------------------------- 20 5. (제조서비스업) 위험관리 및 파생거래 ---------------------------- 23 6. (제조서비스업) 주요계약 및 연구개발활동 ---------------------------- 28 7. (제조서비스업) 기타 참고사항 ---------------------------- 29 1. (금융업) 사업의 개요 ---------------------------- 35 2. (금융업) 영업의 현황 ---------------------------- 37 3. (금융업) 파생상품거래 현황 ---------------------------- 41 4. (금융업) 영업설비 ---------------------------- 42 5. (금융업) 재무건전성 등 기타 참고사항 ---------------------------- 42 Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------- 52 1. 요약재무정보 ---------------------------- 52 2. 연결재무제표 ---------------------------- 54 3. 연결재무제표 주석 ---------------------------- 60 4. 재무제표 ---------------------------- 111 5. 재무제표 주석 ---------------------------- 116 6. 배당에 관한 사항 ---------------------------- 154 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ---------------------------- 155 8. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------- 159 Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ---------------------------- 167 Ⅴ. 회계감사인의 감사의견 등 ---------------------------- 168 Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 171 1. 이사회에 관한 사항 ---------------------------- 171 2. 감사제도에 관한 사항 ---------------------------- 173 3. 주주총회 등에 관한 사항 ---------------------------- 178 Ⅶ. 주주에 관한 사항 ---------------------------- 182 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------- 185 1. 임원 및 직원 등의 현황 ---------------------------- 185 2. 임원의 보수 등 ---------------------------- 186 Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------- 189 Ⅹ. 대주주 등과의 거래내용 ---------------------------- 191 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ---------------------------- 193 X I I. 상세표 ---------------------------- 200 【전문가의 확인】 ---------------------------- 211 1. 전문가의 확인 ---------------------------- 211 2. 전문가와의 이해관계 ---------------------------- 211 【 대표이사 등의 확인 】 확인서(페이퍼).jpg 확인서(페이퍼) I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 가. 연결대 상 종속회사 개 황 (요약) (단위 : 사) 1001190184100195 구분 연결대상회사수 주요&cr;종속회사수 기초 증가 감소 기말 상장 비상장 합계 ※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조 &cr; 가-1. 연결대상회사의 변동내용 ----무림2020-1신기술 투자조합청산-- 구 분 자회사 사 유 신규&cr;연결 연결&cr;제외 &cr; 나. 회사의 법적, 상업적 명칭&cr; 당사의 명칭은 "무림페이퍼 주식회사"이고, 영문으로는 "MOORIM PAPER CO., LTD." 라 표기합니다. &cr;약식은 "무림페이퍼(주)", 영문약식은 "M.P"라고 표기합니다.&cr; &cr; 다. 설립일자&cr; 당사는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하는 동서펄프공업주식회사로 설립된이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일 부터 백상지 제조시설을 가동하기 시작한 백상지 및 아트지 제조업체입니다. 1990년 6월 9일 유가증권 시장에 상장하였으며, 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였습니다. &cr; 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 &cr; 주 소 : 경상남도 진주시 남강로 1003&cr;전화번호 : 055-751-1234&cr;홈페이지 : http://www.moorim.co.kr&cr; 마. 중소기업 해당여부 미해당미해당해당 중소기업 해당 여부 벤처기업 해당 여부 중견기업 해당 여부 당사는 현재 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 의해 중견기업에 해당됩니다.&cr;&cr; 바. 주요사업의 내용 &cr; 당사는 산업활동 및 문화생활을 위해 필수불가결한 제품인 백상지, 아트지 등 인쇄용지를 전문적으로 &cr;생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있으며, 종속회사를 포함한 당사의 전략적인 영업단위는 5개&cr;부문이 있습니다. &cr; ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매 등&cr; 제지, 펄프부문의 무림P&P(주) 는 국내 유일의 표백화학펄프 제조업체로서 화학펄프 단일품목을 생산하고 있으며, 2011년 3월 펄프-제지 일관화공장을 완공하여 아트지, 백상지 등 인쇄용지를 생산하여 국내외에 판매하는 사업을 하고 있습니다. 도매부문의 무림USA, 무림UK 두 해외현지법인은 당사의 수출과 연관하여 제지 해외판매를 담당하고 있습니다. 금융부문의 무림캐피탈(주)는 리스 및 할부 등의 핵심사업과 대출, 투자 등의 신규사업에 영업력을 집중하고 있습 니다. 기타부문의 무림파워텍(주)는 증기와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로 영위하고 있으며, 미래개발(주)는 골프장 및 스키장, 숙박업 등을 포함한 종합리조트를 운영하고 있습니다. &cr;자세한 내용은 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. &cr; 사. 최근 3년간 신용등급 평가일 평가대상&cr;유가증권 등 신용등급 평가회사&cr;(신용평가등급범위) 평가구분 2019.05.15 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2019.05.15 회사채 A- 한국기업평가 수시평가 2019.06.14 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2020.06.11 회사채 A- 한국기업평가 정기평가 2020.06.09 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 2021.05.13 기업신용평가 A- 한국기업평가 본평가 2021.06.30 회사채 A- 한국신용평가 정기평가 &cr;※ 신용등급체계&cr;- 회사채 신용등급의 정의 국내신용평가기관 &cr;(한신평,한기평,나이스) 내 용 AAA 안정성 최상위급, 상황변화에 관계없이 원리금 지불 가능 AA+,AA,AA- 최상급보다 안정성 떨어지나 기본적으로 문제 없음. A+,A,A- 안전성 상위급, 원리금 지불문제 없으나 상황악화 가능 BBB+,BBB,BBB- 현 상태의 안정성,수익성 문제없으나 불황시 주의 BB+,BB,BB- 투기성 있음, 장래의 안정성을 보장할 수 없음. B+,B,B- 투자대상 부적격, 원리금 지불, 계약조건 유지 불확실 CCC 이하 원리금 지불 불능 가능성 있음. &cr; - 기업어음 신용등급의 정의 국내신용평가기관 &cr;(한신평,한기평,나이스) 내 용 A1 적기상환능력이 최상이며, 상환능력의 안정성 또한 최상임. A2 적기상환능력이 우수하나 그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임. A3 적기상환능력이 양호하며, 그 안정성도 양호하나 A2에 비해 열위임. B 적기상환능력은 적정시되나 단기적 여건변화에 따라 그 안정성에&cr;투기적인 요소가 내포되어 있음. C 적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼. D 상환불능상태임. &cr; 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항 유가증권시장1990년 06월 09일해당사항없음해당사항없음 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 특례상장 등&cr;여부 특례상장 등&cr;적용법규 2. 회사의 연혁 가. 경영진의 중요한 변동 2021년 03월 26일정기주총-대표이사 이도균-2021년 03월 26일정기주총사외이사 박시종--2020년 03월 23일정기주총사내이사 임용수--2020년 03월 23일정기주총-사외이사 이규봉-2020년 03월 23일정기주총-사외이사 이제명-2019년 03월 25일정기주총-대표이사 김석만-2019년 03월 25일정기주총사외이사 손승태-- 변동일자 주총종류 선임 임기만료&cr;또는 해임 신규 재선임 &cr; 나. 최근 5년 주요 변동내용 회사명 연 혁 무림페이퍼(주) 2013.09. 무림사랑나누미, 사회복지의 날 기념 '경남도지사상 수상'&cr;2015.03. 무림페이퍼, 저탄소제품 인증 획득&cr; 2015.09. 무림페이퍼, 경남메세나 결연식 진행&cr; 2016.04. 대한출판문화협회와 상생협약체결&cr;2016.12. 안산물류센터 오픈&cr;2017.11. 해외법인 무림USA설립 30주년&cr;2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈&cr;2020.03. 유럽 생분해성 인증 'OK compost' 업계최초 획득&cr;2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균) 주요 종속회사의 최근 사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다. 회사명 연 혁 무림파워텍(주) 2017.01. 주철우 대표이사 취임&cr;2017.03. 라온스테이 인 페를라 1 호텔 지역난방 공급&cr; 우람빌딩 지역난방 공급&cr;2017.09. 라온프라이빗 아파트(422세대) 지역난방공급&cr; 라온스테이 인 페를라 2 호텔 지역난방 공급&cr;2017.10. 윙스타워(지식산업센터 등) 지역냉. 난방 공급&cr;2017.11. LH 10단지 아파트지역난방 공급 (404세대)&cr;2017.12. 황기연 신임대표이사 취임&cr;2020.11. 이형수 신임대표이사 취임&cr;2021.03. 신재생에너지 융복합지원사업 수주(안동시, 예천군, 약 600가구 예정)&cr;2021.05. 진주시 우수기부기업 선정&cr;2021.06. 혁신허브시티 외 1개 수용가 지역냉난방 추가 공급 무림P&P(주) 2013.05. 저탄소제품 인증 업계최초 획득&cr;2014.01. PT. PLASMA 출범&cr;2016.05. 산림조합중앙회와 인도네시아합작조림사업추진업무협약식&cr;2016.05. '2016 투명회계대상' 최우수상 수상&cr; 2016.08. 무림인터내셔널(주) 흡수합병(무림인터내셔널 소멸)&cr;2016.12. 문화체육관광부 인증 '2016 여가친화기업' 선정&cr;2018.01. 플래그십스토어 '무림갤러리' 오픈&cr;2018.01. 국내 제지업계 최초 한국산림인증(KFCC) 획득&cr;2020.01. 저탄소인증제품 환경부 녹색제품 선정&cr;2020.03. 대표이사 변경(김석만 → 이도균)&cr;2021.05. 강원도 인제림, 국내 기업림 최초 산림경영인증(FSC FM) 취득&cr;2021.07. 한국콜마와 친환경 화장품 포장재 및 소재 개발 업무 협약 체결 무림캐피탈(주) 2015.05. 엠피신기술사업투자조합1호 청산&cr;2015.06. 무림캐피탈제일차유동화전문유한회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.06. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 설립&cr;2015.07. 무림캐피탈제이차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2015.07. 무림캐피탈제삼차유동화주식회사 SPC(특수목적회사) 청산&cr;2016.10. 더블유에프-바이오헬스케어투자조합 청산&cr;2018.03. 히스토리-무림 2018-3 Aerospace투자조합 설립 Moorim USA, Inc. 1987.11. 무림USA 설립&cr;2016.12. 무림USA 법인 이전(덴버→애틀란타)&cr;2016.12. LA사무소 오픈&cr; 2017.11. 무림USA 설립 30주년 미래개발(주) 2016.03. 수원지방법원 회생절차개시 결정&cr;2017.06. 유진그룹 인수로 인한 최대주주 변경 2017.07. 회생절차 종결 2017.08. 회원제 골프장(27홀)에서 대중제 골프장으로 변경&cr;2019.12. 미래개발㈜로 상호변경 3. 자본금 변동사항 가. 자 본 금 변동추이 (단위 : 원, 주) 종류 구분 제49기 3분기말&cr;(2021년 3분기말) 제48기&cr;(2020년말) 제47기&cr;(2019년말) 보통주 발행주식총수 41,609,310 41,609,310 41,609,310 액면금액 2,500 2,500 2,500 자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 우선주 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 104,023,275,000 4. 주식의 총수 등 당분기말 현재, 발행할 주식의 총수는 80,000,000주이며, 발행한 주식의 총수는 보통주 41,609,310주 입니다. 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았으며, 현재 보유하고 있는 자기주식은 없고, 유통주식수는 보통주 41,609,310주입니다.&cr;&cr; 가. 주식의 총수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주우선주80,000,000-80,000,000-41,609,310-41,609,310---------------------41,609,310-41,609,310-----41,609,310-41,609,310- 구 분 주식의 종류 비고 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 1. 감자 2. 이익소각 3. 상환주식의 상환 4. 기타 Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) Ⅴ. 자기주식수 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) ※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다.&cr; 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다. &cr; 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 2019년 03월 25일제46기 정기주주총회-주권의 종류 삭제&cr;-주식 및 사채 등의 전자등록에 관한 사항 반영&cr;-명의개서대리인의 주식사무처리 변경내용 반영&cr;-기타 표준정관에 근거한 조문 정비-주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행&cr;-주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 개정&cr;-표준정관 개정사항 반영 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 II. 사업의 내용 1. (제조서비스업)사업의 개요 당사 연결실체는 전략적인 영업단위인 5개의 보고부문을 가지고 있습니다. 전략적 영업단위들은 서로 다른 생산품과 용역을 제공하며 각 영업 단위별로 요구되는 기술과 마케팅 전략이 상이하여 분리, 운영되고 있습니다. &cr; 연결실체의 보고부문은 아래와 같습니다. ① 제지부문 : 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문 : 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문 : 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문 : 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문 : 증기와 전기의 생산 및 판매 등 &cr; <펄프부문 개요> &cr;연결회사 무림P&P(주)는 인쇄 및 산업용지, 위생용지 등 일반 종이제품의 원재료로 사용되고 패키징 용기, 생분해성 종이, 대체 플라스틱 등 친환경 소재로 활용가능한 표백화학펄프를 제조 및 판매하고 있는 국내 유일의 종합펄프제지 업체입니다. &cr;&cr;2020년도 기준 약 40만톤의 표백화학펄프를 생산하고 있으며, 이 중 약 51%는 타 제지사들에 판매되고 나머지 49%는 당사 제지부문의 슬러리 펄프로 사용됩니다.&cr;판매가격은 국내 수입펄프 가격과 연동되어 있어 세계 펄프-제지 경기변동에 민감하게 변동될 수 있으며, 2020년 펄프부문의 당사 매출 비중은 22.8%입니다.&cr;&cr;펄프의 주원재료인 목재칩은 국내 약 10여개 업체로부터 50%를 구입하고, 나머지는 태국, 베트남 등 해외에서 조달하고 있으며, 원재료 가격 및 공급은 대체적으로 안정적인 편이나, 급격한 외부환경 변화나 수급차질 요인 등에 의해 변동될 수 있습니다.&cr;&cr; <제지부문 개요> &cr;당사는 백상지, 아트지 등 산업 및 문화생활을 위해 필수불가결한 중요한 제품인 인쇄용지를 전문적으로생산, 판매하고 있 으 며, 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용인쇄용지를 생산할 수 있도록 일부 시설의 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 연결회사인 무림P&P와의 시너지효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다. &cr;&cr;당사의 주요 원재료는 목재펄프로 2020년 기준 연결회사인 무림P&P(주)로부터 약 37%를 조달하고 나머지는 북미, 남미 등 주요국가에서 수입을 하고 있습니다. 펄프시장은 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며, 환경요인 및 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다. &cr;&cr;2020년 제지 수출 비중은 약 48%로 북미, 유럽 등 주요 선진국과 동남아, 중동 등 100여개 국가로 수출하고 있으며, 국내 인쇄용지 수요 제한에 따라 수익성 제고 및 고객기반 확대를 위해 수출다각화를 지속적으로 추진하고 있습니다.&cr;&cr;연결회사 무림P&P(주)는 펄프 뿐만 아니라 중장기적인 성장을 위해 인쇄용지 약 55만톤 규모의 펄프-제지 일관화 공장을 2011년 3월에 완공하였습니다. 일관화공장은 일반 제지 생산공정과는 다르게 펄프공장과 제지공장을 이송관으로 연결해 수분상태의 슬러리 펄프를 직접 공급받아 종이를 생산하는 공장으로 원가경쟁력을 통한 가격경쟁력과 우수한 품질경쟁력으로 펄프와 제지부문간 시너지 효과를 극대화 하는 경쟁력을 갖춘 공장입니다. &cr;당사는 이를 통해 에너지 사용의 구조 및 효율을 개선하여 화석원료 사용의 최소화로 온실가스 배출감소뿐만 아니라 국내 인쇄용지 공장 대비 상대적으로 원가 경쟁력을 보유하고 있습니다.&cr;&cr;2020년 제지부문의 당사 매출 비중은 77.2%이며, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지와 잡지, 캘린더,라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지를 주로 생산하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 제지 생산에 필요한 활엽수펄프를 자체 조달하고 있으며, 침엽수펄프는 일부 해외에서 수입하고 있습니다. 펄프는 글로벌 수요와 공급에 의해서 가격이 결정되며 환경요인 및 제조사들의 조업중단 또는각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수 있습니다. &cr;&cr; <도매부문 개요> &cr; 연결회사 무림USA, 무림UK는 당사의 수출과 연관하여 현지 시장조사, 잠재고객 발굴, 제지 해외판매를 담당하고 있습니다. 1987년 무림USA를 설립한 이후로 당사 해외법인들은 수출 경쟁력 확보를 위한 주요 거점으로써 역할을 수행하고 있습니다. &cr;&cr; <기타부문 개요> &cr; 연 결 회사 무림파워텍(주)는 증기와 전기 생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. &cr;열병합발전을통해 지역에너지 공급자로서 증기, 온수 등을 공급하며 주요 역할을 수행하고 있으며, &cr;제지생산에 필요한 스팀을 당사 계열사에 공급하고 있습니다.&cr; 회사의 매출액은 증기매출, 지역난방, 전기매출, 공사매출 등으로 구분되고 , 원재료로 LNG를 주요 연료로 사용하고 있으며, 제조원가중 재료비 비중이 대부분을 차지합니다.&cr;&cr;연결회사 미래개발(주)는 수도권 남부에 위치하여 입지경쟁력을 갖춘 파인리조트와 강원도 속초의 설악산 인근에 위치한 설악리조트를 보유하고 있으며, 파인리조트는 사계절 종합휴양지로 약 2,904,944㎡에 달하는 수려한 산세와 울창한 산림 등 천혜의 자연환경 속에 대중제 골프장(27홀)과, 스키장, 콘도미니엄(302실)과 유스호스텔(48실) 및 워터파크 등을 운영하고 있고, 설악리조트는 콘도미니엄(141실)과 야외 온천욕을 즐길 수 있는 가든스파 등을 운영하고 있습니다.&cr;&cr;&cr; 가 . 종 속기업의 현황&cr; 당분기말 현재 종속기 업의 현황은 다음과 같습니다. (단위:천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 요약재무정보 투자지분비율(%) 자산 부채 자본 매출액 당분기&cr;순손익 총포괄&cr;손익 직접지분 간접지분 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 54,161,596 46,787,031 7,374,565 128,402,522 748,187 1,366,574 100.0 - Moorim U.K., Ltd. 영국 제지 도매업 6,494,678 6,019,364 475,314 11,292,397 105,929 132,733 100.0 - 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 생산 및 판매 111,246,134 31,194,975 80,051,159 29,727,206 5,425,706 5,425,706 100.0 - 무림피앤피㈜ 한국 표백화학펄프의 생산 및 판매 1,166,733,920 586,738,205 579,995,715 408,890,720 9,745,848 9,677,020 66.9 - 무림캐피탈㈜ 한국 여신전문금융 417,611,945 291,150,791 126,461,154 34,561,441 8,001,515 8,001,515 - 62.6 대승케미칼㈜ 한국 화학약품 제조 및 판매 1,490,378 165,548 1,324,830 1,039,379 (84,445) (84,445) - 67.0 PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua 인도네시아 조림, 산림개발 29,250,920 13,451,273 15,799,647 - (2,160,475) (1,133,912) 0.2 66.8 제일에쿼티파트너스㈜ 한국 사업 지원 서비스업 133,099,951 69,722,311 63,377,640 140 (2,096,052) (2,096,052) - 56.5 미래개발㈜ 한국 골프장 및 스키장 운영업 266,915,514 72,427,219 194,488,295 20,023,785 7,795,906 7,795,906 - 56.5 &cr; 나. 보 고부문별 손익 1) 당 분기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 625,048,897 112,725,913 34,561,441 139,694,919 64,171,933 (221,779,079) 754,424,024 외부고객으로부터의 수익 625,048,897 112,725,913 34,561,441 139,694,919 64,171,933 (221,779,079) 754,424,024 보고부문 영업이익(손실) (3,776,420) 4,533,474 9,993,331 807,210 12,414,143 (771,365) 23,200,373 감가상각비 및 무형자산 상각비 34,470,823 15,833,104 328,614 185,376 5,794,203 (7,010) 56,605,110 &cr; 2) 전 분 기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 585,683,285 85,791,610 24,338,834 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 710,713,766 외부고객으로부터의 수익 585,683,285 85,791,610 24,338,834 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 710,713,766 보고부문 영업이익(손실) 30,298,426 (15,152,826) 9,305,680 211,592 6,081,717 3,157,040 33,901,629 감가상각비 및 무형자산 상각비 34,807,164 12,208,782 378,440 162,648 5,863,666 (5,538) 53,415,162 &cr; 2. (제조서비스업)주요 제품 및 서비스 [펄프부문_무림P&P(주)]&cr; 인쇄용지, 산업용지 등 제지원료로 사용되는 표백화학펄프를 생산하여 판매하고 있으며 부산물로 &cr;유기질비료인 톱밥과 흑액, 염소산소다를 생산 판매하고 있습 니다. 1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표등 2021년 3분기&cr;매출액(비율) 펄프부문 펄프제품 활엽수&cr;표백화학펄프 제지 주원료&cr;(인쇄용지,위생용지 등) HW-BKP 111,532&cr;(98.9%) 기타매출 펠릿, 톱밥 등 화물운반 받침대,&cr;유기질비료 주원료 - 1,194&cr;(1.1%) 합 계 112,726&cr;(100.0%) &cr;2) 주요 제품 등의 가격변동추이 &cr; - 펄프 가격변동 추이 (HW-BKP) (단위 : CIF,$/TON) 구 분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 1월&cr; 2월 &cr;3월 625&cr;595&cr;565 605&cr;635&cr;665 890&cr;890&cr;890 745&cr;755&cr;780 545&cr;545&cr;545 655&cr;725&cr;855 4월&cr;5월&cr;6월 565&cr;585&cr;585 685&cr;715&cr;715 890&cr;900&cr;900 800&cr;750&cr;650 575&cr;575&cr;555 925&cr;925&cr;885 7월&cr;8월&cr;9월 565&cr;545&cr;545 715&cr;715&cr;757.5 900&cr;900&cr;900 600&cr;570&cr;560 530&cr;540&cr;540 795&cr;755&cr;725 10월&cr;11월&cr;12월 565&cr;585&cr;605 817.5&cr;855&cr;890 900&cr;840&cr;780 545&cr;545&cr;535 540&cr;550&cr;595 - &cr; [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] 제지부문은 도서, 노트, 다이어리 등에 사용되는 백상지류 , &cr;잡지, 카탈로그, 캘린더, 브로셔, 팜플렛, 상품라벨, 쇼핑백 등에 사용되는 아트지류 , &cr;교과서, 부교재, 학습지, 단행본 등에 사용되는 기타지류 등의 제품을 생산, 판매 하고 있습니다. &cr;각 제품별 매출액 및 총 제품매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. &cr;1) 주요 제품 등의 현황 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 구체적 용도 주요상표등 2021년 3분기&cr;매출액(비율) 제지 제품 백 상 지 도서, 노트, 다이어리 등 필기용지 NEO STAR&cr;NEO 599,112&cr;(95.9%) 아 트 지 잡지, 카탈로그, 캐린더, 브로셔, 팜플렛, &cr;책자, 상품라벨, 쇼핑백 등 기 타 지 교과서, 부교재, 학습지, 단행본, 전단지 상품 LWC 외 각종 인쇄물, 달력, 카탈로그 - 22,299 &cr;(3.6%) 기타 원료매출 기타매출 - 3, 638&cr;(0.5%) 합 계 625,049&cr;(100.0%) 2) 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 품 목 제49기 3분기&cr;('21.01.01~'21.09.30) 제48기&cr;('20.1.1~'20.12.31) 제47기&cr;('19.1.1~'19.12.31) 인쇄용지 내수 988 918 997 수출 879 991 1,078 ① 산출기준 : 단순평균단가(품목별 판매액 / 품목별 판매량) ② 주요 가격변동원인 : 주원료 가격변동 및 환율변동 &cr; 3. (제조서비스업)원재료 및 생산설비 [펄프부문_무림P&P(주)]&cr; 가. 주요 원재료에 관한 사항 &cr; 펄프부문의 주요 원재료인 목재Chip은 2021년 3분기 전체 소요량의 약 50%를 국내에서 &cr;구매하고 있으며, 나머지는 베트남, 태국 등의 국가에서 수입하고 있습니다. &cr; (1) 주요 원재료 현황&cr; (단위 : 백만원) 품 목 매입유형 주요매입처 2021년 3분기 &cr;매입액(비율) 주원료(CHIP) 국내조달 (주)풍림 등 57,644&cr;(49.7%) 수입 베트남 등 60,395&cr;(50.3%) 합계 118,039&cr;(100.0%) (2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 사업부문 매입유형 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 펄프 원재료 국내산 CHIP 185 191 195 수입산 CHIP 192 197 218 ※ 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 및 칩가격변동과 환율변동 &cr; (3) 매입처와의 특수관계, 독과점, 공급의 안정성 &cr; 당사는 원재료 매입처들과 특수한 관계는 없습니다. 국내목재칩은 약 10 여개 업체로부터 구입하고 &cr;수입 목재칩은 베트남 및 태국 등에서 구입하고 있으며, 당사에 대한 원재료 공급(부원료 포함)은 &cr;안정적으로 이루어지고 있습니다. &cr; 나. 생 산 및 설비에 관한 사항 &cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2021년 3분기 2020년 2019년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 164,490 219,460 231,300 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산능력 산정에서 제외하였습니다. &cr; (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준&cr;【펄프】회수보일러 가동시간을 기준으로 산정한 생산능력&cr;&cr;② 산출방법 【펄프】 1 호기 : 273 * 243 MT (1일생산량) = 66,339 톤 2 호기 : 273 * 360 MT (1일생산량) = 98,151 톤 ------------------------------- 소계 164,490 톤 ③ 평균가동시간&cr;【펄프】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24시간&cr; 월평균 가동일수 : 30일&cr; 가동일수 : 273일&cr; 가동시간 : 6,552시간&cr;&cr;(3 ) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품목 사업장 2021년 3분기 2020년 2019년 펄프 활엽수&cr;표백화학펄프 울산공장 155,107 192,023 227,355 ※ 제지 일관화 공장으로 투입되는 슬러리 펄프는 펄프부문 생산실적 산정에서 제외하였습니다. &cr; (4) 가동률 (단위 : 시간) 사업부문(사업소) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 펄프(울산공장) 6,552 6,178 94.3% &cr; (5) 생 산 설 비 현 황 등 &cr; 당사는 서울에 영업 을 위한 사무소를 운영하고 있으며, 본사인 울산시에 표백화학펄프 생산시설인 &cr;펄프 제1호기, 제2호기 공 장 과 펄 프-제지 일관화 제1호기 공장을 보 유하고 있습니다. [자산항목 : 토지] (단위 :백만원 ) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 공장&cr;&cr;사택&cr;&cr;콘도미니엄&cr;&cr;&cr;&cr;인제 &cr;자가&cr;소유&cr;(등기) 울산&cr;&cr;울산&cr;&cr;강원 590,145 ㎡&cr;&cr;60,051 ㎡&cr;&cr;1,348 ㎡ 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- -&cr;&cr;-&cr;&cr;- 177,417&cr; &cr; 24,019&cr;&cr;686 @300,630원/㎡&cr;&cr;@400,000원/㎡&cr;&cr; @509,250원/㎡ 소 계 202,122 - - - 202,122 - " 강원&cr;인제 19,951,679 ㎡ 7,981 - - - 7,981 @400원/㎡ 합 계 210,103 - - - 210,103 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분&cr;(㎡) 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유(등기) 울산 공장 및 사택 67,898 1,089 3 3,114 65,870 [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 도로펜스등 14,980 360 - 750 14,590 [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 증해기 등 396,392 24,992 3 31,032 390,349 [자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 펄프설비 등 25,891 18,451 22,889 - 21,453 [자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 공장 자가소유 울산 차량 등 4,394 523 1 1,206 3,710 [자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 인제 자가소유 인제 조림 2,246 - - - 2,246 &cr; [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] 가. 주요 원재료에 관한 사항 &cr; 1 ) 주요 원재료 현황 (단위 : 백만원) 품 목 구 분 매입유형 주요매입처 2021년 3분기&cr;매입액(비율) 주원료(PULP) 지배회사&cr;(무림페이퍼) 국내조달 무림P&P 58,042&cr;(32.3%) 수입 캐나다, 미국, &cr;동남아, 남미 등 86,043&cr;(47.9%) 종속회사&cr;(무림P&P) 수입 캐나다, 미국 등 35,568&cr;(19.8%) 합계 179,653&cr;(100.0%) ※ 당사는 제지생산에 필요한 주원료의 상당부분을 수입에 의존하고 있습니다. 펄프시장은 수요와 &cr; 공급에 의해서 가격이 결정되며, 환경요인 및 각국의 자원보호정책 등에 따라 공급이 다소 불안할 수&cr; 있습니다. 국내에서는 당사의 종속회사인 무림P&P(주)가 유일하게 인쇄용지의 주원료인 활엽수 &cr; 표백화학펄프를 생산, 판매하고 있습니다. &cr; 2) 주요 원재료 가격변동추이 (단위 : 천원/톤) 구 분 품 목 2021년 3분기 2020년 2019년 지배회사 펄프 (주원료) 708 572 714 종속회사 침엽수펄프 (주원료) 822 651 753 산출기준 : 단순평균단가(품목별 구매액 / 품목별 구매량) 주요 가격변동원인 : 국제펄프가격 변동과 환율변동 &cr; 나. 생 산 및 설비에 관한 사항 &cr; (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업&cr;부문 품 목 사업장 2021년 3분기 2020년 2019년 제지 백상지&cr;아트지,기타지 진주 공장 335,470 444,770 472,980 울산 공장 371,590 513,710 520,370 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 : 가동 시간을 기준으로 산정한 생산능력&cr;② 산출방법 【진주 】: 273 * 1,229 MT (1일생산량) = 335,470 톤 【울산 】: 273 * 1,363 MT(1일생산량) = 371,590 톤 &cr;③ 평균가동시간&cr;【진주】 ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간&cr; 월평균 가동일수 : 30 일&cr; 가동일수 : 273 일&cr; 가동시간 : 6,552 시간&cr;【울산】&cr; ※ 1일 평균 가동시간 : 24 시간&cr; 월평균 가동일수 : 30 일&cr; 가동일수 : 273 일&cr; 가동시간 : 6,552 시간 &cr;(3) 생산실적 (단위 : 톤) 사업&cr;부문 품목 사업장 2021년 3분기 2020년 2019년 제지 백상지&cr;아트지,기타지 진주 공장 320,871 392,660 454,618 울산 공장 350,001 440,257 494,872 &cr; (4) 가동률 (단위 : 시간) 사업소(사업부문) 가동가능시간 실제가동시간 평균가동률 진 주 공 장 6,552 6,267 95.7% 울 산 공 장 6,552 6,178 94.3% &cr; (5) 생 산 설 비 현황 등 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 진주&cr;공장 자가 진주 94,415㎡ 56,031 925 - - 56,956 공시지가 : 40,462 서울&cr;사무소 자가 서울 1,092㎡ 4,213 - 812 - 3,401 -투자부동산&cr;-공시지가 : 3,733 합 계 60,244 925 812 - 60,357 - &cr;[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 비고 증가 감소 진주 공장 자가 진주 공장 및 사택 21,080 215 - 991 20,304 - 서울 사무소 자가 서울 전진기지 485 111 - 22 574 투자부동산 합 계 21,565 326 - 1,013 20,878 - &cr;[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 폐수처리장외 3,636 208 24 263 3,557 &cr;[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 PRESS PART외 116,836 4,418 131 10,049 111,074 &cr;[자산항목 : 기타의 유형자산] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장&cr;서울사무소 자가 진주&cr;서울 지게차 등 2,089 556 2 615 2,028 &cr;[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 인조목화단 등 29 - - - 29 &cr;[자산항목 :건설가계정] (단위 : 백만원) 사업소 소유&cr;형태 소재지 구분 기초&cr;장부가액 당분기 증감 당분기&cr;상각 당분기말&cr;장부가액 증가 감소 진주 공장 자가 진주 Cut size 재단기 외 2,355 11 - 2,344 무 림페이퍼(주)의 유형자산을 기재하였으며, 무림P&P(주)의 제지부문은 펄프부문에 합산하여 &cr; 기재하였습니다. &cr; [기타부문_무림파워텍(주)]&cr; 가. 주요 원재료에 관한 사항&cr; 당사는 B/C유와 LNG를 연료로 활용하고 있으며, 제조원가 중 재료비 비중이 70%를 상회합니다. &cr;따라서 원재료 가격의 변동성에 의하여 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.&cr;&cr; 나. 생 산 및 설비에 관한 사항 주보일러 보조보일러 터빈 열수송시설 160 T/H2기 170 T/H1기 42,600KW 산업단지-7.1KM&cr;지역난방-15.6KM2열 &cr;당사는 진주에 위치하여 산업단지 및 주택단지 수요처에 공정용 증기, 온수 등을 공급하는 집단에너지사업을 주력으로 영위하고 있으며 최근 신재생에너지, 전기공사업 등으로 사업을 확장하고 있습니다. &cr;증기 320톤/h 및 전기 26.3MW의 생산능력을 보유하고 있습니다. &cr; 4. (제조서비스업)매출 및 수주상황 [펄프부문_무림P&P(주)]&cr; 가. 매출실적 &cr; 펄프부문은 표백화학펄프를 생산하여 국내외에 판매하고 있습니다. &cr;또한, 펄프생산과정에서 생기는 부산물인 톱밥, 염소산소다, 흑액 등을 판매하고 있습니다. (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 펄프 제품 활엽수&cr;펄프 수 출 23,427 23,633 27,863 23,050 내 수 88,105 60,536 80,716 109,283 합 계 111,532 84,169 108,579 132,333 기타매출 톱밥등 내 수 1,194 1,623 2,090 3,565 합 계 수 출 23,427 23,633 27,863 23,050 내 수 89,299 62,159 82,806 112,848 합 계 112,726 85,792 110,669 135,898 &cr; 나. 판매방법 및 조건 &cr; 1) 판매조직 &cr; 펄프판매는 펄프영업팀에서 담당하고 있습니다.&cr; &cr; 2) 판매경로 &cr; 직영으로 장기공급계약에 의한 판매와 Spot판매 그리고 수출판매를 통해 이루어지고 있습니다.&cr; 3) 판매조건 &cr; 내 수 : 현금 및 외상판매 수 출 : Sight L/C 및 Usance L/C 방식&cr; &cr; 다. 판매전략 당사 제품은 전량 국내 제지업체 및 수출을 통해 공급되고 있고, 매출 활성화를 위해 지속적인 마케팅 활동을 수행하고 있으며, 매년 연간 장기공급계약 체결을 통해 월별 분할판매가 이루어지며, 미계약 잔량은 스팟(spot) 판매를 통해 이루어지고 있습니다. &cr; 라. 수주현황&cr; 당사는 2021년 3월 29일, 무림페이퍼(주) 및 무림SP(주)와 표백화학펄프 장기공급계약을 &cr;체결하였습니다 .(연간 최저 계약물량 108,000톤)&cr;관련 공시 : 2021.3.29, "단일판매,공급계약체결" &cr;&cr;&cr; [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)]&cr; 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업&cr;부문 매출&cr;유형 품 목 2021년 3분기 2020년 3분기 2020년 2019년 제지 제품 백상지&cr;아트지&cr;기타지 내수 314,957 274,439 383,968 430,665 수출 284,155 298,899 376,054 510,192 소계 599,112 573,338 760,022 940,857 제지&cr;판매 상품매출 내수 20,455 8,913 13,712 7,289 수출 1,844 920 2,127 - 소계 22,299 9,833 15,839 7,289 기 타 매 출 내수 3,638 2,512 3,257 3,463 합 계 내수 339,050 285,864 400,937 441,417 수출 285,999 299,819 378,181 510,192 합계 625,049 585,683 779,118 951,609 &cr; 나. 판매방법 및 조건&cr; 1) 판매조직 &cr; 제지의 판매는 국내 제품영업을 담당하는 국내영업팀, &cr;해외 제품영업을 담당하는 해외영업팀으로 이루어져 있습니다.&cr; &cr; 2) 판매경로 &cr; 내 수 : 공장 → 도매상 및 대리점(60%), 실수요자(40%)&cr; 수 출 : 공장 → Direct 수출(95%), Local 수출(5%)&cr; 3) 판매조건 &cr; 내 수 : 현금 및 외상판매(평균 60일 내외 어음) 수 출 : D/A, Sight L/C 및 Usance L/C, CAD, T/T방식&cr;&cr; 다. 판매전략 * 국내 인쇄용지 시장점유율 확대를 통한 내수시장 주도권 확보 * 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득 * 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 * 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화 &cr; 라. 수주현황 당사는 고객사 및 도매상의 주문에 따라 생산, 출고, 대금회수가 순차적으로 이루어지고 있으며, 거래처의 주문에 따른 수시판매가 대부분이기 때문에 장기계약 및 대량 주문으로 인한 수주현황은 없습니다.&cr;&cr;&cr; [기타부문_무림파워텍(주)]&cr; 가. 매출실적&cr; 당사의 매출은 산업단지 내 증기판매와 지역난방 열판 매, 전력거래소로의 전기판매 등으로 구성됩니다.&cr; (단위: 백만원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 매출액 43,109 47,263 64,810 증기매출 30,108 31,363 42,447 지역난방 5,224 6,932 5,766 전기매출 6,678 7,299 9,754 공사매출 954 1,480 6,662 기타매출 145 189 181 &cr;&cr; [기타부문_미래개발(주)]&cr; 가. 매출실적&cr; 회사는 용인소재의 사업장에서 골프장 및 관광숙박업, 스키장 등의 서비스를 제공하고 있으며, &cr;속초 소재의 사업장에서 숙박 서비스를 제공하고 있습니다. (기 준일 : 2021년 1월 1일 ~ 9월 30일) (단위 : 백만원) 사업부문 품목 주요 상표 등 구체적용도 매출액 매출비중 체육시설업 골프장 골프 : 파인컨트리클럽 골프장 20,213 92.4% 스키장 스키 : 파인스키밸리 스키 376 1.7% 관광숙박업 객실 콘도 : 파인리조트 유스텔 : 파인유스호스텔 숙박(리조트) 496 2.3% 객실 콘도 : 설악파인리조트 숙박(리조트) 784 3.6% 합 계 21,869 100% 5. (제조서비스업)위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 내용 &cr; 당사는 외화수급상 수출에 의한 외화유입액이 주.부원료 수입 등에 의한 외화유출액보다는 많으나, &cr;외화포지션상 외화자산보다는 외화부채가 많아 환율상승에 따른 평가손이 환리스크 관리의 주대상입니다. 이에, 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구 조의 건전성 및예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. &cr; &cr; [환율 변동위 험 ] 보고기간말 현재 당사 의 환위험 에 대한 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원, USD, JPY, EUR, GBP, CAD, HKD, AED) 구 분 당분기말 전기말 외화 원화 환산액 외화 원화 환산액 외화자산 현금및현금성자산 USD 26,966,499 31,952,604 USD 67,757,651 73,720,324 JPY 0 0 JPY 337,351 3,557 HKD 504,064 76,713 HKD 454,075 63,729 AED 164,849 53,177 AED 182,216 53,972 매출채권 USD 66,396,301 78,672,976 USD 47,912,380 52,128,670 EUR 2,022,382 2,779,380 EUR 2,478,555 3,316,902 GBP 1,935,562 3,079,751 GBP 727,938 1,079,095 JPY 173,506,844 1,836,015 JPY 157,759,730 1,663,198 CAD 2,706,903 2,513,549 CAD 523,298 446,530 미수금 USD 1,980,659 2,346,883 USD 1,425,622 1,551,077 HKD 0 0 HKD 0 0 장기대여금 USD 5,775,000 6,842,798 USD 4,334,000 4,715,392 기타금융자산 AED 7,250 2,339 AED 15,650 4,636 HKD 182,000 27,699 HKD 108,200 15,186 합계 USD 101,118,458 130,183,884 USD 121,429,653 138,762,268 EUR 2,022,382 EUR 2,478,555 GBP 1,935,562 GBP 727,938 JPY 173,506,844 JPY 158,097,081 HKD 686,064 HKD 562,275 CAD 2,706,903 CAD 523,298 AED 172,099 AED 197,866 외화부채 매입채무 USD 11,097,955 13,149,966 USD 9,843,179 10,709,378 JPY 0 0 JPY 848,000 8,940 미지급금 USD 7,099,343 8,412,012 USD 2,756,870 2,999,475 EUR 266,831 366,708 EUR 204,939 274,258 GBP 0 0 GBP 0 0 JPY 0 0 JPY 747,800 7,884 HKD 261,724 39,832 HKD 155,577 21,835 AED 29,978 9,670 AED 30,384 9,000 단기차입금 USD 155,661,512 184,443,325 USD 88,956,934 96,785,144 EUR 179,630 246,867 EUR 3,724,580 4,984,382 JPY 10,732,740 113,572 JPY 55,881,283 589,134 장기차입금 USD 20,000,000 23,698,000 USD 20,000,000 21,760,000 사채 USD 29,901,313 35,430,066 USD 29,808,494 32,431,641 리스부채 HKD 208,280 31,698 HKD 434,700 61,010 합계 USD 223,760,122 265,941,716 USD 151,365,476 170,642,081 EUR 446,461 EUR 3,929,519 GBP 0 GBP 0 JPY 10,732,740 JPY 57,477,083 HKD 470,004 HKD 590,277 AED 29,978 AED 30,384 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (14,532) 14,532 (3,257) 3,257 EUR 217 (217) (194) 194 &cr;&cr; [이자율 변동 위험 ] &cr; 연 결회사의 이자율 위험은 주로 변동금리부 조건의 차입금 및 변동금리 이자수취 자산에 대한 투자에서 발생하는 이자율 변 동위험 입니 다. 연결회사의 정책은 차입시점 금융시장의 상황을 고려하여 고정금리 및 변동금리를 선택하고 있으며 필요에 따라 이자율스왑 등을 사용합니다. (단위: 백만원) 지 수 당분기 전기 금액 비율 금액 비율 변동금리 차입금 340,672 25% 362,389 29% 기타 차입금 - 이자율 재설정일(): 6개월 미만 425,310 33% 228,870 19% 6-12개월 263,047 20% 263,081 21% 1-5년 258,856 20% 350,634 29% 5년 초과 15,716 2% 21,576 2% 합계 1,303,601 100% 1,226,550 100% ( )이자율 재설정일은 계약상 이자율이 재설정되는 시점과 계약 만기 중 이른 시점 &cr; 회사의 이자율스왑 및 통화스왑은 변동금리 차입금 잔액의 27%에 대해 체결되어 있습니다. 이자율스왑으로 고정된 금리는 2.39 및 3.90%이며 변동금리는 1.59%(KDB3M + 0.84%) 및 2.47%(3M CD + 1.72%) 입니다. 통화스왑으로 고정된 금리는 3.37%이며, 변동금리는 2.28%(3M Libor+2.09%)입니다. &cr;&cr; 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동시 손 익에 미치는 영향은 다음과 &cr;같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기말 전기말 100bp 상승시 100bp 하락시 100bp 상승시 100bp 하락시 변동이자율 금융상품 (1,368) 1,368 (1,432) 1,432 이자율스왑 390 (390) 420 (420) &cr;&cr; 나. 위험관리 방식 &cr; [위험관리규정 및 조직] &cr; 당사는 환위험관리를 전담하는 조직을 운영하고 있으며, 환위험관리를 주관하는 부서에서는 외환거래와외환거래 관련 업무, 외화포지션 관리 및 외화수급 예측, 금융기관과의 파생상품 거래를 수행하고 있으며, 환위험관리 통제부서는 환위험 주관부서의 내부규정 준 수여부 확인, 은행의 계약확인서를 통한 주관부서의 거래내역 확인 및 평가 등의 업무를 수행하고 있습니다. &cr; &cr;외환관리 규정&cr;- 외환거래는 외환의 실수요와 공급에 의한 원인거래를 원칙으로 하며 투기적 거래를 금지함.&cr;- 환위험 관리의 기본정책은 수출입 등의 경상활동에서 생기는 외화를 매칭(Matching)한 후, 잉여 외환에 대해서는 현물환 및 선물환 매도하며, 외화차입금 등의 재무외환에 대해서는 통화스왑, 선물환매입 등을 통하여 헤지(Hedge)함.&cr;- 회사의 환위험관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부 서는 환포지션을 파악하여 관리담당임원의 승인 및 대표이사의 승인에 따라 헤지(Hedge)거래를 시행함. &cr; &cr;&cr; 다. 파생상품 등 거래현황 &cr; - 파생상품내역 구 분 파생상품 종류 계약내용 매매목적 통화선도 환율변동위험을 회피하기 위하여 미래 지정된 일자에 고정환율에 의한 외화금액을 매입 또는 매도하는 계약 통화스왑 환율 및 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정환율에 의한 고정금리 및 원금을 지급하는 계약 이자율스왑 이자율변동위험을 회피하기 위하여 미래 이자지급일 및 원금지급일에 고정금리를 지급하고 변동금리를 수취하는 계약 교환권 교환청구기간 동안 그 선택에 따라 본사채를 교환대상 주식으로 교환할 수 있는 권리 조기상환청구권 교환사채 발행일로부터 3년이 되는 날부터 조기 상환을 요구할 수 있는 권리 신주인수권 외 단기매매목적의 신주인수권 등 &cr; - 파생상품 상세내역 (단위: 천원,USD) 구 분 계약처 통화 계약금액 통화 계약&cr;건수 평균&cr;약정환율 이자율(%) 계약일 만기일 파생상품자산 파생상품부채 매도 매입 수취 지급 유동 비유동 유동 비유동 이자율스왑 KDB산업은행 KRW 15,000,000 KRW KRW 1 - KDB 3M + 0.84 2.39 2019-06-27 2022-06-27 0 0 (29,790) 0 통화스왑 국민은행 USD 20,000,000 KRW KRW 1 1197.5 3M Libor+2.09 3.37 2020-07-29 2023-08-11 0 0 (84,152) (84,152) KB국민은행 USD 20,000,000 KRW USD 1 1191.00 3M Libor+1.75 2.45 2019-09-26 2022-09-26 0 0 (135,151) 0 신한은행 USD 10,000,000 KRW USD 1 1134.50 3M Libor+0.95 2.12 2019-04-02 2022-04-01 448,334 0 0 0 통화선도 신한은행 USD 1,000,000 KRW USD 1 1137.00 0 0.00 2021-06-17 2021-10-12 0 0 (48,026) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1152.00 0 0.00 2021-07-08 2021-10-12 0 0 (33,052) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1152.00 0 0.00 2021-07-08 2021-11-10 0 0 (34,240) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1161.60 0 0.00 2021-08-11 2021-10-12 0 0 (23,463) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1161.60 0 0.00 2021-08-11 2021-11-10 0 0 (25,396) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1161.60 0 0.00 2021-08-11 2021-12-10 0 0 (27,591) 0 산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1180.70 0 0.00 2021-08-20 2021-10-12 0 0 (5,055) 0 산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1180.90 0 0.00 2021-08-20 2021-11-25 0 0 (4,359) 0 산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1178.90 0 0.00 2021-09-17 2021-10-12 0 0 (6,159) 0 산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1184.60 0 0.00 2021-09-23 2021-11-10 0 0 (1,091) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1137.00 0 0.00 2021-06-17 2021-10-11 0 0 (48,026) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1152.00 0 0.00 2021-07-08 2021-10-12 0 0 (33,052) 0 신한은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1152.00 0 0.00 2021-07-08 2021-11-10 0 0 (34,240) 0 산업은행 USD 1,000,000 USD KRW 1 1180.70 0 0.00 2021-08-20 2021-10-12 0 0 (4,359) 0 합계 USD 64,000,000 - - - - - - - - - - - - KRW 15,000,000 - - - - - - - - 448,334 0 (577,202) (84,152) &cr; - 파생상품 손익내역 (단위: 천원) 파생상품 종류 평가이익 평가손실 비고 당분기 전기 당분기 전기 통화선도 0 0 328,109 0 금융손익 통화스왑 5,387,100 0 0 (4,660,336) 〃 이자율스왑 134,804 0 0 (82,551) 〃 교환권 0 0 0 0 〃 신주인수권 0 0 0 0 금융업매출액 및 금융업매출원가 합 계 5,521,904 0 328,109 (4,742,887) - &cr; 6. (제조서비스업)주요계약 및 연구개발활동 가. 연구개발활동 의 개요&cr; 당사는 최고의 화학펄프 품질을 지향하기 위한 연구개발을 하고 있습니다.&cr;또한, 펄프-제지 일관화 공장의 완공에 따라 국내 유일의 펄프/제지 종합 연구소로서의 역할을 &cr;하고 있으며, 조림-펄프-제지에 이르는 통합된 연구체제를 구축하고 있습니다.&cr;연구개발의 주요과제는 목재 연구부터, 펄프, 제지, 가공 과정까지 품질과 원가의 원천인 &cr;양질의 목재선정 및 펄프 제조기술, 종이가공 기술 및 공정 연구 등 입니다. &cr;(당사의 연구개발 활동을 담당하는 별도법인은 없음) &cr; &cr; 나. 연구개발 담당조직 &cr; - 펄프/제지연구, 신제품 연구, 신소재 연구 (39명) &cr; 다. 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 2021년 3분기 2020년 2019년 연구개발비용 계 3,192 3,726 4,113 (정부보조금) (198) (459) (361) 연구개발비 / 매출액 비율&cr;[연구개발비용계÷당기 별도 매출액×100] 1.0% 0.8% 0.8% &cr; 라. 연구개발 실적 구 분 연 구 과 제 연구기관 연구결과 및 기대효과 '16.07.01~'20.09.30 저비용 공정 기반 셀룰로오스 나노파이버 대량제조 기술 개발 사외연구 - 저비용 공정 개발을 통한 셀룰로오스 나노파이버 대량 제조 및 가격 경쟁력 확보&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 소재의 국산화 및 다양한 분야 적용을 통한 시장 확대 '20.04.01~'22.12.31 셀룰로오스 소수화 기술 적용을 통한 친환경 복합소재 제조 공정 개발 사외연구 - 목재 유래 셀룰로오스 원소재의 소수화 기술 적용을 통한 친환경 &cr; 복합소재 제조 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 기반 바이오 복합소재의 활용 가능성 평가 '20.04.01~'23.12.31 고분자 수지 내 나노급 분산성을 갖는 자동차 내장재 복합소재용 친환경 셀룰로스 섬유소재의 저비용 대량 제조 기술 개발 사외연구 - 셀룰로스 나노파이버의 분산성 향상 및 건조/분말화 기술 확보&cr;- 자동차 내장재 수요기업 참여를 통한 고강도 내열성 복합소재용 &cr; 셀룰로스 섬유소재의 사업화 기반 구축 '20.04.01~'24.12.31 바이오매스 함량이 90% 이상인 고투명성 생분해성 산소 및 수분 배리어 필름을 위한 첨가제 개발 사외연구 - 기체차단을 위한 나노셀룰로오스 소재 제조 및 전하조절 기술 개발&cr;- 셀룰로오스 나노파이버 기반 친환경 수계 코팅액 및 식품포장재용 &cr; 필름의 활용 가능성 평가 '21.07.01~'22.02.28 리그닌 생산기술 개발을 위한 해외 기술컨설팅 사외연구 - 리그닌 대량생산 기반구축을 위한 해외 상용기술 검토 및 리그닌 &cr; 생산 최적기술 개발&cr; - 공정변화 예측모델 구축 및 활용을 통한 경제적 생산규모 도출 &cr; 7. (제조서비스업)기타 참고사항 가. 사업부문별 시장여건 및 영업의 개황&cr; &cr;[펄프부문_무림P&P(주)] &cr; ( 1) 산업의 특성 및 성장성&cr; 1974년 1월 설립된 인쇄용지 등의 주원료인 표백화학펄프를 생산하는 국내 유일의 업체로서 생산제품을국내 제지업체에 공급하고 있습니다. 국내 자급도 향상과 국제적인 경쟁력을 갖추기 위하여 1993년 3월 제2공장을 건설, 연간 생산능력을 종전 16만톤에서 45만톤으로 증대하였으며, 설립 이후 국내제지산업의 발전은 물론, 산림의 자원화에 기여해 왔습니다. &cr;&cr;문화 수준의 향상에 따른 인쇄용지 사용 증가와 산업발달에 따른 산업용지 수요 증가에 따라 펄프수요는증가세를 보여왔으며, 섬유, 건축자재 등 펄프소재를 활용한 사업 등으로 다각화하는 등 글로벌 펄프 수요는 꾸준히 증가하고 있 습니다. 최근에는 환경보호를 위한 국제적 공조속에서 친환경 소재로써의 펄프의 활용성 등에 관한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다. &cr;표백화학펄프의 주원료는 목재의 조각(목편)으로 학술상 목재칩이라고 하며, 2020년 연간 조달량은 &cr;약 76만톤으로 국내에서 약 50%를 조달하고, 나머지는 수입에 의존하고 있어 수입의존도가 높은 &cr;편입니다.&cr;&cr;국내 산림자원의 한정과 벌채 비용증가 등으로 국내재 조달의 대폭적인 증대는 기대하기 어렵기 때문에 안정적인 원료확보를 위해서 해외조림투자와 가격이 저렴한 베트남, 태국 등 동남아지역으로 구입선을 전환하는 등 수입선 다변화에 주력하고 있습니다.&cr; &cr; (2 ) 자원조달 상의 특성 &cr; 수입재 조달의 물량측면에서는 미국, 캐나다 등 선진펄프국가의 환경규제강화와 자원보유국들의 자원보유화 등으로 인하여 천연림을 원료로 하는 목재칩은 점차 감소 추세이며, 인공적으로 조림한 조림목을 원료로 하는 물량은 증가추세입니다. &cr;이에, 당사는 FSC(세계산림관리협회 : 세계의 모든 산림을 대상으로 환경, 사회 경제면에 대한 적절한 산림관리를 위한 원칙과 기준의 작성 및 유지를 위한 조직)의 인증을 취득하여 전세계 산림의 감소 및 황폐화 등 환경위기에 대한 국제적인 요구에 대응하고 있습니다. &cr;조달가격면에서 목편의 FOB가격은 현재까지 전세계적 경기침체 및 불황의 여파로 하향안정세가 지속되고 있으나 경기회복에 따른 수요의 증가로 상승할 수 있 으며, 특히, 세계경기 변동, 선복량 및 국제유가에 따라 변화하는 해상운송비는 목재칩 조달 가격에 영향을 미칩니다. &cr; &cr;(3) 경쟁요소&cr; 당사는 국내 유일의 표백화학펄프 생산업체로서 국내 자급도는 약 11% 내외 이므로 높은 잠재시장을 확보하고 있기 때문에 수요측면에서는 경기 변동의 영향이 크지 않습니다. 다만, 당사 공급량 이외 국내총수요의 약 89%를 수입에 의존하고 있기 때문에 당사 판 매가격은 수입펄프 가격과 연동되어 있어 국내 경기 변동보다는 세계 펄프ㆍ제지 경기변동에 따라 변동됩니다. &cr; &cr;(4) 시장점유율&cr; 국제 마켓(Market) 펄프와의 가격경쟁이 이뤄지고 있기 때문에 국제 경쟁력 확보를 위해 지속적인 연구개발 및 공정개선을 통한 원가절감으로 생산성 향상을 도모하고 있으며, 판매에서도 주요 제지회사와의 장기공급계약에 의한 판매를 적극 추진하고 있습니다.&cr; &cr;[활엽수표백화학펄프 기준 시장점유율] 품 명 2020년 연간 2019년 연간 2018년 연간 국 내&cr;(당사) 10.9%&cr;(153천톤) 11.5%&cr;(167천톤) 11.8%&cr;(172천톤) 수 입 89.1%&cr;(1,256천톤) 88.5%&cr;(1,290천톤) 88.2%&cr;(1,280천톤) 국내총수요 100.0%&cr;(1,409천톤) 100.0%&cr;(1,457천톤) 100.0%&cr;(1,452천톤) ※ 출처 : 한국제지연합회&cr; ※ 보고서 작성일 현재 관련 기관의 수입펄프 통계자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr;&cr; [제지부문_무림페이퍼(주), 무림P&P(주)] &cr; (1) 산업의 특성&cr; 제지산업은 일관공정을 통한 자동화로 노동 인력의 수요가 비교적 적으며, 시설투자를 위해서 막대한 자금이 소요되는 전형적인 자본집약적 장치산업으로 시장진입이 매우 어렵습니다. &cr;또한, 원부재료 가격변동에 민감한 수익구조를 갖고 있습니다. 국내 제지사들은 주원료인 펄프의 대부분을 캐나다, 미국, 인도네시아, 칠레, 브라질 등에서 수입하고 있으며, 펄프가격의 상승은 원재료 비용 부담 증가로 이어져 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;무림페이퍼의 경우, 종속회사인 무림P&P를 통해 펄프 구매의 약 44%를 조달하고, 무림P&P는 자가생산하여 자체조달 하고 있습니다.&cr; 전세계적으로 인쇄용지의 시설 증설은 90년대 이후 공급부족 지역인 아시아에 집중 되었고, &cr;선두업체와 후발업체간의 경쟁력의 차이가 벌어지면서 하위업체의 구조조정과 노후화된 설비의 폐쇄가 이루어졌습니다. 향후 세계 제지업계는 대형화, 전문화, 원료확보, 유통채널 확보 등의 사유로 지역내/지역간 M&A가 이루어 질 것으로 예상됩니다. &cr;&cr; ( 2) 산업 의 성장성&cr; 원료 및 제품의 크기가 커서 국제적으로도 내수 지향적인 수요구조를 가지고 있으나, &cr;국내 인쇄용지업계 생산능력은 250만톤으로 국내수요 190만톤을 초과하여 초과분은 수출하는 &cr;구조입니다. 우리나라의 1인당 지류 소비량은 주요 선진국의 80% 수준이며, 디지털 기술 발달로 인쇄용지 수요는 감소하고 있기 때문에 생산 및 소비량도 둔화되는 추세입니다.&cr;그러나 신흥국의 경제 성장으로 1인당 종이 소비가 증가할 것으로 예상되는 등 일반적으로 경제규모가 성장할수록 수요는 증가하며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 생산량 및 판매량이 증가하는 &cr;특징이 있습니다. &cr; - 국내 인쇄용지 수급현황 ① 국내 비도공 인쇄용지(백상지, 중질지 외) (단위: 톤) 구 분 2020년 2019년 2018년 생산량 585,903 635,238 641,929 내수판매량 532,838 561,688 564,860 수출판매량 58,801 65,501 72,086 ※자료출처 : 한국제지연합회&cr;&cr;② 국내 도공 인쇄용지(아트지, 코트지, CCP지, 엠보스지 외) (단위: 톤) 구 분 2020년 2019년 2018년 생산량 1,125,309 1,309,672 1,422,630 내수판매량 466,162 502,727 553,104 수출판매량 651,374 807,880 866,801 ※자료출처 : 한국제지연합회 &cr; (3) 경기변동의 특성, 계절성 &cr; 제지의 수요는 경제가 성장할수록 증가하는 특징을 가지고 있으며, 특히 GDP 성장수준과 비례하여 &cr;생산량 및 판매량이 증가하는 특징이 있습니다. &cr; 경기의 변동에 따른 수요증감 외에 계절의 변동에 따른 성수기, 비수기로 구분되며, &cr;보통 성수기는 9월 ~ 3월, 비수기는 4월 ~ 8월에 해당됩니다. &cr; &cr; ( 4) 경쟁요소 &cr; 전세계적으로 제지업계가 대형화, 수직계열화를 지속하고, 중국이 대형설비의 증설 등을 앞세워 경쟁력을 키워나가고 있어 제지업체의 대형화에 대응하고 일관화를 통한 원가경쟁력을 확보하여 세계적인 제지그룹으로 성장하기 위해 무림P&P를 인수하여 신성장동력을 확보하였습니다. 또한 소비자의 다양한 니즈에 부합하는 제품의 생산을 위하여 2015년 6월 산업용 인쇄용지를 생산할 수 있도록 시설의 일부 개체를 완료하였습니다. 이에 따라 무림페이퍼는 기존의 고급 인쇄용지 외에 라벨지, 디지털 용지 등 산업용 인쇄용지로 제품구조를 다각화하는 등 자체 경쟁력 강화와 무림P&P와의 시너지 효과 극대화를 통해 수익성 향상과 중장기 경쟁력을 확보할 것입니다.&cr;&cr; 아트지 전문회사로서 고부가가치 제품인 아트지 판매에 전력&cr; 프리미엄급 고급 아트지 출시로 품질 고급화 및 차별화로 내수/수출시장 주도권 획득&cr; 선진국 시장의 비중을 확대함으로써 높은 수익성 확보 및 신규시장 개척 등 수출지역의 다변화&cr; 다양한 고객 니즈 충족을 위한 신제품 개발 및 지속가능경영을 위한 친환경제품 개발&cr; 라벨지 등 고부가지종으로의 지종전환을 통한 경쟁우위 확보 및 수익성 극대화&cr; 펄프-제지 일관화를 통한 중장기적인 원가경쟁력 확보 &cr;&cr;(5) 시장점유율 당사는 1978년 설립된 아트지, 백상지 등 인쇄용지 전문생산회사로서 무림SP, 무림P&P 등과 함께 그룹 핵심사업인 제지업종을 영위하며 국내 제지업계 선두권을 형성하고 있습니다. 2014년 을 필 두로 당사를&cr;비롯한 주요 경쟁사들이 인쇄용지 시설의 일부를 고부가 가치의 산업용 인쇄용지 및 특수지 시설로 전환하는 작업을 완료하였거나 진행중에 있어 지종 다양화로 기존 대비 경쟁 강도가 완화되는 동시에 수익성이 개선될 것으로 예상됩니다. ■ 당사의 국내시장 점유율 (단위 : %) 품 목 회 사 명 2020년 2019년 2018년 인쇄용지 무림페이퍼(주), 무림P&P(주) 35.1% 33.8% 31.9% * 산출근거 : 당사의 인쇄용지 내수판매량(수입지 제외)을 한국제지연합회 인쇄용지 내수 판매량&cr; (정보인쇄용지 제외)으로 나누어 작성&cr; 보고서 작성일 현재 동종업계의 정확한 판매현황 자료 확인이 제한됨에 따라 전기말 기준으로 작성 &cr; &cr;[기타부문_무림파워텍(주)] &cr; (1) 산업의 특성 등&cr; 무림파워텍(주)은 1995년 3월 30일에 설립되어 증기(STEAM)와 전기의 생산 및 판매 등을 주요사업으로영위하고 있으며, 경상남도 진주시 상평산업단지 내에 제조시설을 가지고 있습니다. &cr;회사의 설립시 자본금은 400백만원이며 수차례의 유상증자를 통하여 현재 자본금은 &cr;16,000백만원입니다. &cr;보고기준일 현재 무림페이퍼(주)가 최대주주로 지분 100%를 보유하 고 있습니다.&cr;&cr;무림파워텍(주)는 그 동안 지역에너지 공급사업의 새로운 지평을 열어왔습니다. &cr;열병합발전은 동일한 연료를 사용하여 두 가지 유형의 다른 에너지(열 및 전기)를 동시에 생산하는 &cr;종합에너지시스템입니다. &cr;상용화력발전소의 발전전용방식은 투입에너지의 1/3만 전력으로 생산하고 2/3의 에너지는 복수기를 &cr;통해 강이나 바다로 버려지고 있으나, 열병합발전방식은 전기를 발생시키고 나온 열을 생산공정이나 &cr;냉난방방식의 열원으로 사용함으로써 이러한 손실열을 최소화하여 에너지이용효율(종합 열효율 87%)이 극대화됩니다. &cr;이러한 열병합발전을 통해서 에너지 이용효율 향상에 의한 에너지가 절감(20~30%)되고 연료사용량 &cr;감소 및 집중적인 환경관리로 대기환경을 개선합니다.(30~40%)&cr;&cr;집단에너지 공급에 의한 주거 및 산업부문의 편의를 제공할 수 있어 24시간 연속난방에 의한 쾌적한 주거환경을 조 성하는 지역난방과 양질의 저렴한 에너지공급으로 기업경쟁력을 강화하는 산업집단에너지로 사용됩니다. &cr;&cr; 발전사업 은 해당사업을 영위하기 위해 정부의 허가가 필수적이며, 정부의 정책기조 추이, 정책변동 등 전력산업에 대한 전반적인 정책 동향 및 국내 전력수급구조 등에 따라 당사의 수익 및 영업 전반에 영향을 미칠 수 있습 니다. &cr; &cr;&cr; [기타부문_미래개발(주)] &cr; (1) 산 업 의 특성 등 &cr; 회사가 영위하는 체육시설업 및 관광숙박업은 초기 대규모 시설 투자 자금이 소요되고, 운영 수익은 장기에 걸쳐 발생하여 산업 진입에 높은 진입장벽이 형성되어 있는 특성이 있으며, 수요의 주요 변수는 소득수준, 여가시간, 가치관 등이라 할 수 있습니다.&cr;&cr; ( 2) 산업 의 성장성&cr; 현대사회에서 레저 활동에 대한 관심과 지출이 지속해서 증가하고 있으며, 소득수준의 향상, 여가시간의증대 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔으며, 레저의 패턴도 세분화, 다양화, 고급화되면서 향후 관련시장의 규모도 지속적으로 확대되어가고 있습니다. &cr;&cr; (3) 경기변동의 특성, 계절성 &cr; 체육시설업은 야외에서 이뤄지는 스포츠인 골프와 스키를 통한 사업으로 날씨에 민감하게 반응하고, 경기 변동에 따른 위험 노출 수준이 높으며, 골프는 봄, 가을, 스키는 겨울이 최대 성수기입니다.&cr; &cr; ( 4) 경쟁요소 &cr; 체육시설업 및 관광숙박 사업은 완전경쟁 시장이나, 초기에 부지 매입과 시설 조성 등에 필요한 높은 투자비용과 인,허가 등의 복잡한 행정절차 등으로 인해 시장 진입장벽이 상대적으로 높은 산업입니다. 또한 골프 연습장, 골프 장비업, 골프 의류 관련 사업, 스키장비업 등과의 연관성이 높으며 골프, 스키 등 레저 인구가 집중된 수도권과의 접근성이 매출액에 큰 영향을 주고 있습니다. &cr;&cr;(5) 회사의 현황 &cr; 회사는 골프장, 스키장, 콘도를 포함한 종합리조트를 운영하고 있으며, 1970년에 용인시 처인구 남평로112 일대에서 골프장을 개장하였고, 1982년에는 스키장을 개장하였습니다. 1983년에는 유스호스텔을, 1996년에는 콘도미니엄을 준공하였고, 2002년 강원도 속초시 소재의 콘도를 인수하여 운영하고 있습니다. &cr;&cr; 나. 회사의 상표, 고객관리 정책 &cr; 당사는 제지부문에서의 오랜 역사를 통해 취득한 노하우와 업계 선두 기술력을 바탕으로 한 품질의 &cr;안정성과 우수성을 바탕으로 아트지 부문에서 "Neo Art" 브랜드를 구축하여 왔습니다. &cr; 국내 뿐만 아니라, 해외에서도 상기 브랜드를 사용함으로써 글로벌 회사로서의 입지를 키워 나가고 있습니다. 향후, "Neo Art" 브랜드의 이미지 광고 등을 통해 제지분야에서 인쇄용지 전문기업이라는 선두적인 지위 등을 지속적으로 홍보하고, 해외에 서의 브랜드 마케팅도 확장할 계획입니다. &cr; 1. (금융업)사업의 개요 <금융부문 개요> &cr; 당사는 여신전문금융업법에 근거하여 시 설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 투 자업무 등 을 영위하고 있는 여신전문금융회사 입니다.&cr; 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 차입 등을 통해 자금을 조달하기 때문에 시장금리및 신용등급에 따라 조달 금리가 결정되며, 금리, 조달시장 등 전반적인 금융환경이 거시적 요인으로 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;당사의 매출은 시설대여 및 할부금융, 신기술사업금융 등 여신업무에 따른 이자수익과 투자자산에 대한 평가, 처분이익에 의해 반영되며, 여신업 특성상 전반적인 경기동향 및 동일 업종내에서의 경쟁 등에 따 라 수익성의 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;한편 제조업체의 설비투자 요인이 리스시장 규모로 연동될 수 있으며, 벤처, 바이오 등 신기술사업에 대한 투자에서 증시 상황에 따른 이익변동폭이 커질 수 있습니다.&cr; 가. 회사의 현황&cr; &cr;(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr; &cr;(가) 영업 개황&cr;&cr; - 우리 경제의 내수 부진 및 장기 저성장에 대한 우려 속에서 민간 소비 회복세 둔화, 기업 설비 투자 정체가 지속되는 상황에서 시장 경쟁 심화 및 수익성 저하 등 금융권의 영업 환경의 어려움은 지속되고 있습니다. 당사는 이러한 경기 상황을 반영하여 유동성을 확보하고, 리스크 관리를 통한 건전성 제고와 함께 수익성 있는 성장 동력을 확보하는데 중점을 두고 있습니다. &cr;&cr;- 당사는 기업일반대출, 투자 관련 신규 사업에 영업력을 집중하 여 온 결과, 2021년 9월말 자기자본 1,266억원 (납입자본 650억원, K-IFRS연결기준 )을 달성하였으며, 당기중 영업실행 1,913억원을 실행하였습니다. &cr;&cr;(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr;- 당사의 사업부문은 현재 시 설대여, 할부금융, 신기술사업금융 및 부수업무 등 입니다. 보유자산 기준으로 일반 대출등 대출 자산(팩토링 포함)의 비중이 48.1% 를 차지하고 있으며, 간 접투자 및 신기술사업금융 자산의 비중이 43.6%입니다.&cr; &cr;(2) 취급 업무 및 ㆍ상품 서비스 개요 주요 상품 &cr;및 서비스 내용 시설대여(리스) 이용자가 선정한 특정 물건을 구입한 후 임대(리스)하고 일정 기간에 걸쳐 사용료를 받는 임대차 형식의 물건을 매개로 한 물적금융 할부금융 기업이 물건매매를 통해 취득한 할부채권을 매입하여 매수인으로부터 원리금을 분할 상환 받는 방식의 금융 신기술사업금융 신기술사업자에 대한 투자 및 융자 팩토링 기업이 물품 및 용역의 공급에 의하여 취득한 매출채권을 양수하여 관리, 회수하는 업무 간접투자 조합, 사모투자전문회사 및 기타 간접투자기구에 대한 출자 및 &cr;인수금융 일반대출 기업/개인을 상대로 운전자금, 주택자금, 가계자금 지원 (3) 조 직도 (2021.09.30 현재)&cr; 20210930조직도.jpeg 20210930조직도 &cr; 2. (금융업)영업의 현황 가. 영업실적&cr; &cr; <13기 3분기> (단위 : 백만원) 영 업 종 류 영 업 수 익 비 고 시 설 대 여 199 할 부 금 융 0 팩토링 및 일반대출 8,300 유가증권 평가 및 처분 11,132 파생상품 거래, 평가이익 포함 기 타 16,428 배당이익, 관계기업투자자산관련이익 포함 합 계 36,058 * K-IFRS 연결 기준 &cr; &cr; 나. 자금조달 및 운용실적&cr;&cr; (1) 자금조달 실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 차입부채 250,881 67% 219,010 67% 166,107 58% 기타부채 5,216 1% 3,273 1% 5,358 2% 자 본 118,092 32% 106,467 32% 113,153 40% 합 계 374,189 100% 328,750 100% 284,618 100% * K-IFRS별도 기준 &cr;&cr; - 기말잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 차입부채 285,581 69% 242,443 65% 198,536 64% 기타부채 5,602 1% 8,497 2% 4,408 1% 자 본 126,573 30% 122,486 33% 109,694 35% 합 계 417,756 100% 373,426 100% 312,639 100% * K-IFRS연결 기준 &cr; ( 2) 자금운용실적&cr; - 평균잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현금및예치금 57,107 15% 43,385 13% 35,087 12% 유가증권 128,585 34% 118,551 36% 113,566 40% 대출채권 150,341 40% 134,214 41% 105,998 37% 할부금융자산 0 0% 0 0% 0 0% 리스자산 0 0% 147 0% 520 0% 신기술금융자산 35,281 9% 29,275 9% 27,441 10% 유형자산 29 0% 37 0% 37 0% 기타자산 2,845 1% 3,140 1% 1,969 1% 합 계 374,189 100% 328,750 100% 284,618 100% * K-IFRS별도 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. &cr; - 기말 잔액기준 (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 기말잔액 구성비 현금및예치금 38,604 9.24% 37,417 10.02% 22,134 7.08% 유가증권 141,415 33.85% 135,227 36.21% 109,907 35.15% 대출채권 193,728 46.37% 165,548 44.33% 148,363 47.46% 할부금융자산 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 리스자산 0 0.00% 20 0.01% 278 0.09% 신기술금융자산 41,538 9.94% 32,023 8.58% 29,452 9.42% 유형자산 24 0.01% 33 0.01% 38 0.01% 기타자산 2,447 0.59% 3,157 0.85% 2,467 0.79% 합 계 417,756 100.00% 373,426 100.00% 312,639 100.00% * K-IFRS연결 기준, 대손충당금 등 가감한 장부가액. &cr;다. 영업 종류별 현황&cr; &cr; (1) 리스업무&cr; - 리스계약 및 실행금액 &cr; (단위 :백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 리스실행 0 0 0 * K-IFRS별 도 기준&cr;&cr; - 리스자산&cr; (단위 :백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 운용리스 자산 0 0 0 금융리스 자산 0 20 377 계 0 20 377 * K-IFRS별도 기준&cr; 금융리스자 산 에는 선급금융리스자산 등 포 함&cr; &cr;(2) 대출업무&cr; (가) 종류별 대출금 잔액&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 평균잔액 기말잔액 원화대출금 150,341 200,589 134,214 169,444 105,998 151,681 외화대출금 0 0 0 0 0 0 지급보증대지급금 0 0 0 0 0 0 소 계 150,341 200,589 134,214 169,444 105,998 151,681 신탁대출금 0 0 0 0 0 0 합 계 150,341 200,589 134,214 169,444 105,998 151,681 * 원 화대출금에 팩토링금융 및 할부금융 포함한 것이며, 기말잔액은 대손충당금, 이연부대수익(비용), 현재가치할인차 금 가감전 금액임. &cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; (나) 자금용도별 대출현황(대출잔액기준)&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 할부금융 0 0 0 팩토링 0 89 1,574 대출채권 200,589 169,356 150,107 합 계 200,589 169,444 151,681 * 대손충당금, 이연부대수익, 현재가치할인차금 차감전 금액&cr; * K-IFRS 별도 기준 &cr; (3) 유가증권 투자업무 &cr; (가) 타법인출자현황(장부가액 기준_요약) (단위 : 백만원) 구분 기초잔액 증감 기말잔액 (FVPL)금융자산(수익증권) 101,082 1,544 102,626 (FVPL)금융자산(지분증권) 3,543 4,280 7,823 (FVPL)기타대출채권 10,810 1,952 12,763 (FVPL)출자금 32,023 9,515 41,538 원화종속기업투자주식 1,300 -1,300 0 원화지분법적용투자주식 13,800 2,908 16,708 파생상품자산 39 -39 0 합계 162,557 18,899 181,457 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자금융 현황(금융부문_상세)' 참조 * K-IFRS 연결기준 * BW/CB/EB투자에 따른 워런트 및 Bond(공모/사모사채, 전환사채, 교환사채)는 포함하지 아니 함&cr; <> 취득일은 전환권행사로 취득한 경우 전환권 행사 취득일(공모주의 경우 납입일 기준)이며 최초취득금액은 총전환금액임.&cr; (4) 신탁업무 : 해당사항 없음&cr;&cr;(5) 신용카드업무 : 해당사항 없음 &cr; 3. (금융업)파생상품거래 현황 가. 업무개요&cr; 당기말 당사가 보유하고 있는 파생상품자산은 분리형 신주인수권부사채(BW)의 신주인수권(워런트) 및 전환사채(CB)의 전환권, 교환사채(EB)의 교환권을 분리인식하여 공정가치로 평가한 금액으로 그 내용은 아래와 같습니다.&cr;&cr; 나. 파생상품&cr; (단위 : 백만원) 구 분 이자율 통화 주식 귀금속 기타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - - - 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - * K-IFRS별도 기준 &cr; 4. (금융업)영업설비 지 역 지 점 출 장 소 사 무 소 합 계 서울(본점) 1 - - 1 계 1 - - 1 &cr; 5. (금융업)재무건전성 등 기타 참고사항 가. 조정 자기자본 비율&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 조정자기자본 126,941 120,614 109,676 조정총자산 378,405 331,629 290,554 조정자기자본비율 33.55% 36.37% 37.74% * K-IFRS 별도 기준 &cr;&cr; 나. 무수익여신 등 현황&cr; [무수익여신 비율]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 총여신액 <> 201,609 170,421 153,065 무수익여신 <> 1,841 2,196 3,512 무수익여신비율 0.91% 1.29% 2.29% * K-IFRS 별도 기준 &cr; <> 여신전문금융회사 등 감독규정상의 자산건전성분류기준의 대상채권임(유가증권 제외 및 미수수익 포함 )&cr; <> 고정이하 합계액임(미수수익 포함)&cr;&cr;[대손충당금]&cr; (단위 : 백만원) 구 분 제13기 3분기 제12기 제11기 대손충당금 국내분 일 반 5,982 3,636 2,898 특 별 - - - 소 계 5,982 3,636 2,898 국외분 일 반 - - - 특 별 - - - 소 계 - - - 합 계 5,982 3,636 2,898 기중대손상각액 <> 0 506 3,966 * K-IFRS 별도기준 대손충당금이 며, K-IFRS 연결(개별)기준상의 대손충당금도 &cr; 동일함&cr; <> 미수수익 대손상각액은 제외한 금액임.&cr;&cr;&cr; 다. 기타중요한 사항&cr; (1) 여신건전성 및 연체율 현황&cr;&cr; - 총여신 및 건전성 분류 현황&cr; (단위 : 백만원) 구분 제13기 3분기 제12기 제11기 &cr;여&cr;&cr;신&cr;&cr;현&cr;&cr;황 총 여 신 201,609 170,420 153,066 &cr; 카 드 - - - 할부금융 - - - 리스 <1> 0 20 377 신기술 - - - 대출 200,589 169,444 151,681 기타 <2> 1,020 956 1,008 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 190,644 159,166 149,270 &cr; 충당금적립액 1,643 1,228 980 적립율 0.86% 0.77% 0.66% 요주의 9,124 9,058 284 &cr; 충당금적립액 2,501 450 22 적립율 27.41% 4.97% 7.75% 고 정 55 1,022 2,335 &cr; 충당금적립액 45 835 876 적립율 81.82% 81.70% 37.52% 회수의문 1,622 946 652 &cr; 충당금적립액 1,630 894 495 적립율 100.49% 94.50% 75.92% 추정손실 164 228 525 &cr; 충당금적립액 164 229 525 적립율 100.00% 100.44% 100.00% 합계 201,609 170,420 153,066 &cr; 충당금적립액 5,983 3,636 2,898 적립율 2.97% 2.13% 1.89% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<3> 연체금액 1,179 2,132 3,718 &cr; 1개월 이상 1,179 2,132 3,698 1개월 미만 0 0 20 연체율 0.58% 1.25% 2.43% &cr; 1개월 이상 0.58% 1.25% 2.42% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.01% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 운용리스자산 포함&cr; <2> 기타는 종업원대여금, 미수금, 미수수익 합계임.&cr; <3> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr;- 할부금융&cr; (단위 : 백만원) 구분 제13기 3분기 제12기 제11기 할부금융자산 - - - 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 요주의 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 고 정 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 회수의문 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 추정손실 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 합계 - - - &cr; 충당금적립액 - - - 적립율 - - - 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - 연체율 - - - &cr; 1개월 이상 - - - 1개월 미만 - - - * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 리스 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제13기 3분기 제12기 제11기 리스자산 0 20 377 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 0 20 256 &cr; 충당금적립액 0 0 4 적립율 0.00% 0.00% 1.56% 요주의 0 0 0 &cr; 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 고 정 0 0 64 &cr; 충당금적립액 0 0 38 적립율 0.00% 0.00% 59.38% 회수의문 0 0 0 &cr; 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 추정손실 0 0 57 &cr; 충당금적립액 0 0 57 적립율 0.00% 0.00% 100.00% 합계 0 20 377 &cr; 충당금적립액 0 0 99 적립율 0.00% 0.00% 26.26% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 0 0 121 &cr; 1개월 이상 0 0 121 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 32.19% &cr; 1개월 이상 0.00% 0.00% 32.19% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 대출 &cr; (단위 : 백만원) 구분 제13기 3분기 제12기 제11기 대출자산 200,589 169,444 151,681 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 189,632 158,254 148,009 &cr; 충당금적립액 1,639 1,228 972 적립율 0.86% 0.78% 0.66% 요주의 9,122 9,058 281 &cr; 충당금적립액 2,501 450 22 적립율 27.42% 4.97% 7.83% 고 정 55 1,022 2,271 &cr; 충당금적립액 45 835 838 적립율 81.82% 81.70% 36.90% 회수의문 1,616 946 652 &cr; 충당금적립액 1,630 894 495 적립율 100.87% 94.50% 75.92% 추정손실 164 164 468 &cr; 충당금적립액 164 164 468 적립율 100.00% 100.00% 100.00% 합계 200,589 169,444 151,681 &cr; 충당금적립액 5,979 3,571 2,795 적립율 2.98% 2.11% 1.84% 연&cr;체&cr;현&cr;황 연체금액 1,179 2,132 3,596 &cr; 1개월 이상 1,179 2,132 3,576 1개월 미만 0 0 20 연체율 0.58% 1.25% 2.37% &cr; 1개월 이상 0.58% 1.25% 2.35% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.02% * K-IFRS별도 기준&cr;&cr;- 기타&cr; (단위 : 백만원) 구분 제13기 3분기 제12기 제11기 기타 1,020 956 1,008 건&cr;&cr;&cr;전&cr;&cr;&cr;성&cr;&cr;&cr;분&cr;&cr;&cr;류&cr;&cr;&cr; 정 상 1,013 892 1,005 &cr; 충당금적립액 3 0 4 적립율 0.30% 0.00% 0.40% 요주의 2 0 3 &cr; 충당금적립액 0 0 0 적립율 0.00% 0.00% 0.00% 고 정 0 - - &cr; 충당금적립액 0 - - 적립율 0.00% - - 회수의문 5 - - &cr; 충당금적립액 0 - - 적립율 0.00% - - 추정손실 0 64 0 &cr; 충당금적립액 0 64 0 적립율 0.00% 100.00% 0.00% 합계 1,020 956 1,008 &cr; 충당금적립액 3 64 4 적립율 0.29% 6.69% 0.40% 연&cr;체&cr;현&cr;황&cr;<1> 연체금액 0 0 0 &cr; 1개월 이상 0 0 0 1개월 미만 0 0 0 연체율 0.00% 0.00% 0.00% &cr; 1개월 이상 0.00% 0.00% 0.00% 1개월 미만 0.00% 0.00% 0.00% * K-IFRS별도 기준&cr; <1> 연체현황에서는 미수수익 제외&cr;&cr; 라. 동일인에 대한 여신 취급현황&cr; - 동일인(개인,법인 모두 포함)에 대하여 자기자본의 20%를 초과하는 신용공여 현황&cr; (단위 : 건, 백만원) 취급&cr;건수 거액여신총액 정상 요주의 고정 회수의문 추정손실 비고 - - - - - - - - - 2021년 9월 30일 잔액기준.&cr;- 취급건수는 업체건수. &cr;&cr; 마. 시장여건 및 산업 현황 &cr; &cr; (1) 산업의 특성&cr; 여신전문금융업은 수신기능이 없는 대신 채권 발행 및 금융권 차입 등을 통해 자금을 조달하여 여신행위를 주업무로 영위하고 있습니다. 기존의 신기술금융, 리스, 할부금융, 신용카드의 각 업무별 제도적 진입장벽은, 1998년 1월 여신전문 금융업법 시행으로 4개 업종이 통합되어 개별 회사의 취급업무가 대폭 확대되어 종합적인 금융서비스제공이 가능해졌습니다. 허가제인 신용카드업과 등록제인 할부금융업, 시설대여업(리스업), 신기술사업금융업으로 분류되며 2개 이상 업무의 겸업이 가능하고, 대주주 및 자본금 요건만 구비하면 진출입이 자유로운 상태입니다.&cr;&cr; (2) 산업의 성장성&cr; 시설대여(리스)업은 외환위기 후 제조업체의 설비투자 정체가 지속되는 등 산업설비 리스시장 규모가 감소 추세이나, 자동차를 중심으로 운송서비스, 의료서비스 업종 등 리스시장의 영역이 다양한 분야로 확대되고 있습니다.&cr; 신기술사업금융업은 위험이 포함된 투자 분야를 전문가적인 안목으로 발굴하여 지분참여를 중심으로 장기자금을 지원하고, 경영 및 기술지도로 부가가치를 높여 높은 투자이익을 추구하는 금융활동입니다. 업종특성상 증시 상황에 따른 이익변동폭이 비교적 큰 편이며, 국내 금융시장의 경우 IPO를 제외한 투자자산 회수 방안이 제한적이나, 성장가능 업종에 대한 벤쳐 투자, 유망 벤쳐 기업의 발굴 지원, 투자조합의 설립을 활성화 하는 등 신기술금융 업무를 꾸준히 시행할 것으로 예상됩니다. &cr; 할부금융업은 자동차 할부금융 위주로 확대되어 왔으며, 국내 자동차금융시장은 자동차업체가 판매촉진을 위하여 설립한 자회사가 영업 안정성 측면의 우위를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 은행계 캐피탈사의 자동차금융영업의 확대 등으로 시장경쟁이 가속화되고 있습니다. &cr; 일반대출업무는 부동산 관련 대출, 가계대출 및 일반 기업대출 등으로 주로 구성되어 있습니다. 은행, 여신전문금융회사, 저축은행, 대부업체 들이 시장참여자로 활동하고 있으며, 유동성 및 조달금리의 경쟁 우위에 있는 은행권이 우량 고객 대상의 영업을 하고 있으며, 여신전문금융회사는 은행, 저축은행, 대부업체의 틈새시장을 위주로 영업을 하고 있습니다.&cr; &cr; (3) 여신전문금융업의 경쟁력&cr; 시설대여, 할부금융, 대출업무 등 여신행위를 중심으로 영업하는 회사의 경우 장기수익성 확보를 위한 시장기반 확보와 자금조달 및 리스크관리능력이 주요 경쟁요인으로 작용할 전망입니다. 신기술금융업무의 경우 벤처지원과 관련된 정책이 장기적인 업계 발전을 좌우할 것이며, 투자대상회사의 기술력 및 사업성을 판단할 수 있는 분석능력이 주요 경쟁요소로 작용할 전망입니다.&cr;&cr; (4) 경기변동의 특성&cr; 최근 설비투자 정체에 따른 시장 성장성 둔화, 경쟁심화에 따른 신용리스크 등이 증가하고 있는 바, 외부 자금조달에 의존할 수 밖에 없는 여신전문금융회사의 특성상경기변동시 금리 변동에 따른 수익성 저하 및 차주의 상환능력 악화 가능성 등 변동 리스크에 노출될 가능성에 대비하여 다양한 리스크 관리를 제고 할 필요가 있습니다.&cr;&cr;(5) 관계법령 또는 정부의 규제 등&cr; 여신전문금융업법, 동법 시행령, 시행규칙 그리고 금융감독위원회의 여신전문금융업 감독 규정 등에 의하여 규제를 받고 있습니다.&cr;&cr; <주요내용>&cr; - 자기자본 대비 총자산 한도 : 자기자본의 10배 이내&cr; - 업무용 부동산 투자한도 : 자기자본의 100% 이내&cr; - 자기계열사에 대한 여신한도 : 자기자본의 50% 이내&cr; - 자기계열사 발행주식 보유 한도 : 자기자본의 150% 이내&cr; - 조정자기자본비율 : 7% 이상&cr; - 원화유동성비율 : 100% 이상 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약 재무정보(연결) (단위 : 백만원) 구 분 제 49기 3분기&cr;(2021년 3분기) 제 48기 &cr;(2020년말) 제 47기 &cr;(2019년말) [유동자산] 777,740 747,558 667,652 ㆍ당좌자산 555,981 577,218 460,767 ㆍ재고자산 221,759 170,340 206,885 [비유동자산] 1,487,864 1,447,424 1,490,896 ㆍ투자자산 247,225 190,556 191,842 ㆍ유형자산 1,213,653 1,229,372 1,232,481 ㆍ무형자산 8,876 9,991 44,702 ㆍ 기타비유동자산 18,110 17,505 21,871 자산총계 2,265,604 2,194,982 2,158,548 [유동부채] 956,016 745,824 771,429 [비유동부채] 662,676 804,308 699,209 부채총계 1,618,692 1,550,132 1,470,638 ㆍ자본금 104,023 104,023 104,023 ㆍ 자본잉여금 36,792 36,792 36,792 ㆍ이익잉여금 113,766 116,608 155,419 ㆍ 기타포괄손익누계액 -20 -1,355 -348 ㆍ기타자본구성요소 142,236 142,231 142,224 [비지배지분자본] 250,115 246,551 249,800 자본총계 646,912 644,850 687,910 구 분 제 49기 3분기&cr;(21.01.01~21.09.30) 제 48기 3분기&cr;(20.01.01~20.09.30) 제 48기 연간&cr;(2020년) 제 47기 연간&cr;(2019년) 매출액 754,424 710,714 949,655 1,123,726 영업이익 23,200 33,902 27,266 68,822 법인세비용차감전순이익 6,045 8,739 -40,372 7,931 당(분)기순이익 5,415 5,024 -37,849 -6,845 - 지배지분순이익 -677 2,950 -38,500 -9,612 - 비지배지분순이익 6,092 2,075 651 2,767 기본주당순이익(원) -16 71 -925 -231 연결에 포함된 회사수 9 10 10 9 나. 요약 재무정보(별도) (단위 : 백만원) 구 분 제 49기 3분기&cr;(2021년 3분기) 제 48기 &cr;(2020년말) 제 47기 &cr;(2019년말) [유동자산] 251,109 247,131 244,909 ㆍ당좌자산 141,272 174,527 165,471 ㆍ재고자산 109,837 72,604 79,438 [비유동자산] 606,181 610,975 618,448 ㆍ투자자산 399,644 399,646 399,813 ㆍ유형자산 196,293 202,055 208,962 ㆍ무형자산 1,837 2,365 2,404 ㆍ 기타비유동자산 8,407 6,909 7,269 자산총계 857,290 858,106 863,357 [유동부채] 331,228 239,552 241,258 [비유동부채] 227,559 308,994 315,174 부채총계 558,787 548,546 556,432 [납입자본] 140,815 140,815 140,815 [이익잉여금] 123,871 134,928 132,293 [기타포괄손익누계액] - - - [기타자본구성요소] 33,817 33,817 33,817 자본총계 298,503 309,560 306,925 종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 구 분 제 49기 3분기&cr;(21.01.01~21.09.30) 제 48기 3분기&cr;(20.01.01~20.09.30) 제 48기 연간&cr;(2020년) 제 47기 연간&cr;(2019년) 매출액 328,884 302,042 404,975 495,818 영업이익 -10,000 11,956 8,308 10,822 법인세비용차감전순이익 -11,340 11,435 3,542 -3,093 당(분)기순이익 -8,930 9,318 3,145 -1,768 기본주당순이익(원) -215 224 76 -42 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 48 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기말 제 48 기말 자산 　 　 　유동자산 777,739,812,955 747,558,461,295 　　현금및현금성자산 217,170,724,770 255,410,397,913 　　당기손익-공정가치측정금융자산 33,478,711,093 37,811,454,792 　　단기금융상품 10,000,000,000 9,980,561,644 　　매출채권 174,484,216,507 152,679,136,128 　　기타수취채권 11,237,139,295 5,823,915,099 　　선급금 8,418,492,626 7,441,227,984 　　선급비용 2,522,920,625 2,643,668,079 　　파생상품자산 448,333,623 0 　　유동성배출권 176,333 3,481,170 　　반품환불자산 188,353,842 178,997,699 　　재고자산 221,758,712,224 170,339,765,150 　　상각후원가측정금융채권 98,032,032,017 105,245,855,637 　비유동자산 1,487,863,876,929 1,447,423,826,655 　　장기금융상품 75,389,391 75,361,067 　　장기매출채권 1,647,872,290 1,349,927,290 　　기타수취채권 2,247,257,445 1,937,816,425 　　당기손익-공정가치측정금융자산 131,270,491,682 112,828,958,395 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008,130 625,008,130 　　유형자산 1,213,653,291,556 1,229,371,752,571 　　사용권자산 8,733,703,255 10,081,148,045 　　무형자산 8,875,567,123 9,991,145,968 　　투자부동산 3,975,123,238 4,698,864,801 　　장기선급비용 2,542,266 2,542,266 　　관계기업투자 13,337,142,042 12,005,265,508 　　이연법인세자산 7,724,869,785 4,133,256,356 　　상각후원가측정금융채권 95,695,618,726 60,322,779,833 　자산총계 2,265,603,689,884 2,194,982,287,950 부채 　 　 　유동부채 956,015,828,415 745,823,729,757 　　매입채무 39,289,841,625 43,286,583,860 　　미지급금 57,738,364,365 64,004,490,810 　　미지급비용 14,161,146,038 13,944,650,364 　　예수금 2,283,455,534 1,804,264,510 　　보증금 2,021,813,934 2,087,577,984 　　선수금 13,913,022,077 11,733,239,259 　　미지급법인세 2,793,717,616 1,609,014,471 　　단기차입금 425,121,992,348 360,729,259,825 　　유동성장기차입금 393,519,920,806 242,394,569,021 　　유동리스부채 1,755,946,672 1,921,764,835 　　파생상품부채 577,202,126 311,346,330 　　선수수익 2,097,449,102 1,303,105,992 　　유동성충당부채 525,415,876 497,249,426 　　반품환불부채 216,540,296 196,613,070 　비유동부채 662,675,690,063 804,308,595,620 　　장기미지급금 7,619,781,052 8,005,195,699 　　장기미지급비용 4,522,184,902 4,651,579,808 　　장기차입금 484,959,550,386 623,426,594,706 　　비유동리스부채 7,158,499,225 8,253,743,602 　　순확정급여부채 90,533,295,958 85,863,430,270 　　파생상품부채 84,151,934 5,117,785,417 　　이연법인세부채 59,796,312,397 59,976,357,963 　　장기임대보증금 3,000,000 3,000,000 　　비유동성충당부채 7,998,914,209 7,389,162,921 　　비지배지분부채 0 1,621,745,234 　부채총계 1,618,691,518,478 1,550,132,325,377 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 396,796,712,346 398,299,460,830 　　납입자본 140,815,304,474 140,815,304,474 　　　보통주자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 　　　주식발행초과금 36,792,029,474 36,792,029,474 　　이익잉여금 113,766,361,983 116,607,514,401 　　기타포괄손익누계액 (21,308,882) (1,354,809,277) 　　기타자본구성요소 142,236,354,771 142,231,451,232 　비지배지분 250,115,459,060 246,550,501,743 　자본총계 646,912,171,406 644,849,962,573 부채및자본총계 2,265,603,689,884 2,194,982,287,950 &cr; 연결 포괄손익계산서 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기 제 48 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 231,802,274,529 754,424,024,476 205,543,145,506 710,713,766,067 매출원가 201,660,759,568 660,179,738,507 193,736,232,958 616,054,770,955 매출총이익 30,141,514,961 94,244,285,969 11,806,912,548 94,658,995,112 판매비와관리비 24,568,991,635 71,043,912,916 19,235,078,246 60,757,365,925 영업이익(손실) 5,572,523,326 23,200,373,053 (7,428,165,698) 33,901,629,187 기타수익 2,077,709,251 7,362,161,064 90,747,262 2,561,571,431 기타비용 1,033,174,037 3,105,265,040 473,232,220 2,514,186,821 금융수익 10,879,852,151 22,196,631,324 2,730,000,113 14,353,661,015 금융비용 20,191,224,975 44,563,951,716 10,093,796,856 39,768,514,865 관계기업 분기순이익에 대한 지분 (22,044,955) 955,157,157 485,825,685 204,827,753 법인세비용차감전순이익(손실) (2,716,359,239) 6,045,105,842 (14,688,621,714) 8,738,987,700 법인세비용(수익) (684,068,890) 630,298,953 (3,747,865,539) 3,714,822,169 분기순이익(손실) (2,032,290,349) 5,414,806,889 (10,940,756,175) 5,024,165,531 세후기타포괄이익(손실) 1,204,004,510 1,565,805,369 (1,078,271,098) (693,595,372) 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (50,336,519) (105,948,400) (37,551,447) (53,507,861) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (50,336,519) (105,948,400) (37,551,447) (53,507,861) 　당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 1,254,341,029 1,671,753,769 (1,040,719,651) (640,087,511) 　　해외사업환산손익 1,254,341,029 1,671,753,769 (1,040,719,651) (640,087,511) 총포괄이익(손실) (828,285,839) 6,980,612,258 (12,019,027,273) 4,330,570,159 분기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 (4,453,729,792) (677,474,054) (9,015,053,492) 2,949,575,968 　비지배지분 2,421,439,443 6,092,280,943 (1,925,702,683) 2,074,589,563 총포괄이익의 귀속 　 　 　 　 　지배기업의 소유주지분 (3,540,309,605) 572,813,477 (9,802,046,314) 2,529,465,286 　비지배지분 2,712,023,766 6,407,798,781 (2,216,980,959) 1,801,104,873 주당이익 　 　 　 　 　기본 및 희석 주당순이익(손실) (단위 : 원) 161 (16) (217) 71 연결 자본변동표 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 납입자본 이익잉여금 기타포괄손익누계액 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 155,418,767,858 (348,218,190) 142,223,938,374 438,109,792,516 249,800,056,544 687,909,849,060 분기순이익(손실) 　 2,949,575,968 　 　 2,949,575,968 2,074,589,563 5,024,165,531 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (42,723,982) 　 　 (42,723,982) (10,783,879) (53,507,861) 해외사업환산손익 　 　 (377,386,700) 　 (377,386,700) (262,700,811) (640,087,511) 소유주와의 거래 연차배당 　 (2,080,465,500) 　 　 (2,080,465,500) (3,792,553,175) (5,873,018,675) 종속기업소유지분변동차액 　 　 　 6,517,619 6,517,619 (6,517,619) 0 2020.09.30 (분기말자본) 140,815,304,474 156,245,154,344 (725,604,890) 142,230,455,993 438,565,309,921 247,802,090,623 686,367,400,544 2021.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 116,607,514,401 (1,354,809,277) 142,231,451,232 398,299,460,830 246,550,501,743 644,849,962,573 분기순이익(손실) 　 (677,474,054) 　 　 (677,474,054) 6,092,280,943 5,414,806,889 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (83,212,864) 　 　 (83,212,864) (22,735,536) (105,948,400) 해외사업환산손익 　 　 1,333,500,395 　 1,333,500,395 338,253,374 1,671,753,769 소유주와의 거래 연차배당 　 (2,080,465,500) 　 　 (2,080,465,500) (2,837,937,925) (4,918,403,425) 종속기업소유지분변동차액 　 　 　 4,903,539 4,903,539 (4,903,539) 0 2021.09.30 (분기말자본) 140,815,304,474 113,766,361,983 (21,308,882) 142,236,354,771 396,796,712,346 250,115,459,060 646,912,171,406 &cr; 연결 현금흐름표 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기 제 48 기 3분기 영업활동현금흐름 (56,576,272,868) 100,073,135,421 　영업에서 창출된 현금흐름 (50,833,409,351) 130,343,886,869 　이자수취 21,490,973,884 12,340,727,808 　이자지급 (26,973,284,642) (29,210,246,763) 　배당금수취 2,623,638,076 79,333,241 　법인세의 환급(납부) (2,884,190,835) (13,480,565,734) 투자활동현금흐름 (47,471,969,649) (34,526,649,118) 　투자활동으로 인한 현금유입액 9,536,015,442 11,112,097,711 　　장단기금융상품의 감소 4,980,561,644 10,001,500,000 　　장단기대여금의 감소 117,793 0 　　유형자산의 처분 850,398,565 80,961,711 　　무형자산의 처분 309,090,910 0 　　예탁보증금의 감소 133,815,280 29,636,000 　　관계기업투자의 처분 3,262,031,250 1,000,000,000 　투자활동으로 인한 현금유출액 (57,007,985,091) (45,638,746,829) 　　장단기금융상품의 증가 5,000,028,324 34,629 　　장단기대여금의 증가 161,081,834 0 　　유형자산의 취득 42,869,025,906 37,341,040,619 　　무형자산의 취득 322,331,039 735,805,167 　　투자부동산의 취득 250,000,000 0 　　예탁보증금의 증가 265,976,894 161,866,414 　　예수보증금의 감소 65,764,050 0 　　관계기업투자의 취득 6,170,000,000 7,400,000,000 　　종속기업 변동에 따른 순현금흐름 1,903,777,044 0 재무활동현금흐름 57,571,608,585 73,222,190,215 　재무활동으로 인한 현금유입액 646,210,064,066 658,128,157,109 　　단기차입금의 차입 396,095,385,063 348,244,117,109 　　장기차입금의 차입 250,114,679,003 308,584,040,000 　　비지배지분부채의 증가 0 1,300,000,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 (588,638,455,481) (584,905,966,894) 　　단기차입금의 상환 339,569,885,334 425,241,401,411 　　장기차입금의 상환 242,684,399,105 152,249,728,960 　　리스부채의 원금상환 1,465,767,617 1,541,817,848 　　배당금지급 4,918,403,425 5,873,018,675 외화표시 현금의 환율변동효과 8,236,960,789 (1,530,591,162) 현금의 증가(감소) (38,239,673,143) 137,238,085,356 기초의 현금 255,410,397,913 137,982,742,877 분기말의 현금 217,170,724,770 275,220,828,233 3. 연결재무제표 주석 제 49 기 3분기 : 2021년 9월 30일 현재 제 48 기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 무림페이퍼 주식회사와 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 &cr;&cr;무림페이퍼 주식회사(이하 '회사')는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으나, 그 후 수차의 증자를 통하여 당 분 기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275천원 입니다.&cr; &cr;회사와 그 종속기업(이하 '연결회사')는 펄프 및 지류의 제조, 판매를 주요 영업으로 하고 있으며, 종속기업 중 금융회사는 여신전문업법에 근거하여 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등을 주요 영업으로 하고 있습니다.&cr; 보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다.&cr; 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피(주) 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합계 41,609,310 100.00 1.1 종속기업의 현황&cr;&cr;당분기말 및 전기 말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr;1) 당분기말 구 분 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim UK, Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍(주) 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피(주) 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈(주) 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 대승케미칼(주) 한국 - 66.97 66.97 33.03 12월 화학약품 제조 및 판매 PT. PLASMA NUTFAH &cr;MARIND PAPUA 인도네시아 0.24 66.81 67.05 32.95 12월 조림, 산림개발 미래개발(주) 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 제일에쿼티파트너스(주) 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 사업지원서비스업 &cr; 2) 전기말 구 분 소재지 직접지분율(%) 간접지분율(%) 지배지분율 계(%) 비지배지분율(%) 결산월 주요영업활동 Moorim USA, Inc. 미국 100.00 - 100.00 - 12월 제지와 펄프의 도매업 Moorim U.K., Ltd. 영국 100.00 - 100.00 - 12월 제지 도매업 무림파워텍㈜ 한국 100.00 - 100.00 - 12월 증기와 전기의 제조 및 판매 무림피앤피㈜ 한국 66.97 - 66.97 33.03 12월 펄프와 제지의 제조 및 판매 무림캐피탈㈜ 한국 - 62.59 62.59 37.41 12월 여신전문금융업 대승케미칼㈜ 한국 - 66.97 66.97 33.03 12월 화학약품 제조 및 판매 PT. PLASMA NUTFAH &cr;MARIND PAPUA 인도네시아 0.29 66.78 67.07 32.93 12월 조림, 산림개발 미래개발㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 골프장 및 스키장 운영업 제일에쿼티파트너스㈜ 한국 - 56.52 56.52 43.48 12월 사업지원서비스업 무림2020-1신기술 투자조합 한국 - 31.29 31.29 68.71 12월 투자조합 &cr;1.2 연결 대상 범위의 변동&cr;&cr;당분기 연결재무제표의 종속기업 변동현황은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 연결에서 제외된 기업 회사명 사유 무림2020-1신기술 투자조합 청산 1.3 주요 종속기업의 재무정보&cr; 1) 당분기말 및 당분기 (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 분기순이익&cr;(손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 54,161,596 46,787,031 7,374,565 128,402,522 748,187 1,366,574 Moorim U.K., Ltd. 6,494,678 6,019,364 475,314 11,292,397 105,929 132,733 무림파워텍㈜ 111,246,134 31,194,975 80,051,159 29,727,206 5,425,706 5,425,706 무림피앤피㈜ 1,166,733,920 586,738,205 579,995,715 408,890,720 9,745,848 9,677,020 무림캐피탈㈜ 417,611,945 291,150,791 126,461,154 34,561,441 8,001,515 8,001,515 대승케미칼㈜ 1,490,378 165,548 1,324,830 1,039,379 (84,445) (84,445) PT Plasma Nutfah Marind Papua 29,250,920 13,451,273 15,799,647 - (2,160,475) (1,133,912) 제일에쿼티파트너스㈜ 133,099,951 69,722,311 63,377,640 140 (2,096,052) (2,096,052) 미래개발㈜ 266,915,514 72,427,219 194,488,295 20,023,785 7,795,906 7,795,906 2) 전기말 및 전분기 (단위: 천원) 기업명 자산 부채 자본 매출 분기순이익&cr;(손실) 총포괄손익 Moorim USA, Inc. 35,719,688 28,580,570 7,139,118 132,293,886 249,183 409,984 Moorim UK, Ltd. 4,745,329 4,402,748 342,581 14,336,223 28,128 25,062 무림파워텍㈜ 111,253,688 36,081,592 75,172,096 33,790,667 (634,753) (634,753) 무림피앤피㈜ 1,145,663,479 567,549,311 578,114,168 369,432,991 (2,600,439) (2,633,086) 무림캐피탈㈜() 373,425,976 250,939,705 122,486,271 24,338,834 7,467,503 7,467,503 대승케미칼㈜ 1,595,473 186,198 1,409,275 1,260,182 25,770 25,770 PT Plasma Nutfah Marind Papua 21,218,952 10,214,348 11,004,604 - (1,095,586) (1,893,409) 제일에쿼티파트너스㈜ 133,195,242 67,721,550 65,473,692 188 (2,595,721) (2,595,721) 미래개발㈜ 261,028,514 74,290,559 186,737,955 19,349,035 4,740,112 4,740,112 () 무림캐피탈㈜의 경우 동 회사의 종속기업인 무림2020-1 신기술 투자조합을 연결범위로 하는 재무정보입니다.&cr; 2. 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 연결회사의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기연결재무제표 는 보고기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr; &cr; 2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 연결회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등 에 대한 실무적 간편법 &cr;&cr; 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 .&cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr; 2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr;&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr;&cr;(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정&cr;&cr;기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (6) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ㆍ기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ㆍ기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr; (7) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; 2.2 회계정책 &cr;&cr; 요약분기연결재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. &cr; 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; 연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.&cr; 2021년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 연결회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr; 요약분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성 에 적용된 회계추&cr;정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치 &cr; 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr;4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr;금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 217,170,725 (1) 255,410,398 (1) 단기금융상품 10,000,000 (1) 9,980,562 (1) 당기손익-공정가치측정금융자산 164,749,203 164,749,203 150,640,413 150,640,413 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 625,008 625,008 625,008 파생상품자산 448,334 448,334 - - 매출채권 176,132,089 (1) 154,029,063 (1) 기타수취채권 13,484,397 (1) 7,761,732 (1) 상각후원가측정금융채권 193,727,650 (1) 165,568,635 (1) 장기금융상품 75,389 (1) 75,361 (1) 소계 776,412,795 　 744,091,172 금융부채 : 매입채무 39,289,842 (1) 43,286,584 (1) 차입금 1,303,601,464 (1) 1,226,550,424 (1) 미지급금 60,893,481 (1) 72,009,686 (1) 미지급비용 9,275,235 (1) 18,596,230 (1) 기타지급채무 2,024,814 (1) 2,090,578 (1) 파생상품부채 661,354 661,354 5,429,132 5,429,132 리스부채 8,914,446 (2) 10,175,508 (2) 소계 1,424,660,636 　 1,378,138,142 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr;(2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 4.2 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr; - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기말 (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 5,391,820 - 159,357,383 164,749,203 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 448,334 - 448,334 파생상품부채 - 661,354 - 661,354 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 1,860,660 - 148,779,753 150,640,413 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - - - - 파생상품부채 - 5,429,132 - 5,429,132 4.3 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.&cr;&cr;1) 당분기말 (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 12,762,789 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 146,594,594 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 통화선도 (328,109) 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (29,790) 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 144,879 2 옵션모델 환율 &cr;2) 전기말 (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 13,953,649 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 134,826,104 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 (186,910) 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 (5,242,222) 2 옵션모델 환율 5. 금융상품 범주별 금융상품 (단위:천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 현금및현금성자산 25,131,714 30,075,996 당기손익-공정가치측정금융자산 164,749,203 150,640,413 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 625,008 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 192,039,011 225,334,402 단기금융상품 10,000,000 9,980,562 매출채권 176,132,089 154,029,063 기타수취채권 13,484,397 7,761,732 상각후원가측정금융채권 193,727,650 165,568,635 장기금융상품 75,389 75,361 파생상품 단기매매 448,334 - 합계 776,412,795 744,091,172 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 상각후원가측정금융부채 매입채무 39,289,842 43,286,584 차입금(유동) 818,641,913 603,123,829 차입금(비유동) 484,959,551 623,426,595 미지급금 60,893,481 72,009,686 미지급비용 9,275,235 18,596,230 기타지급채무 2,024,814 2,090,578 파생상품 단기매매 661,354 5,429,132 기타부채 리스부채 8,914,446 10,175,508 합계 1,424,660,636 1,378,138,142 &cr;6. 금융자산&cr; 6.1 당기손익-공정가치측정금융자산 (1) 당기손익-공정가치측정금융자산 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 채무상품 출자금 41,537,956 32,022,935 수익증권 102,625,681 101,081,753 채무증권 12,762,789 13,953,649 지분상품 주식 7,822,777 3,542,713 파생상품 - 39,363 합계 164,749,203 150,640,413 (2) 당분기 손익으로 인식된 금액 (단위: 천원) 구분 당분기 전분기 당기손익-공정가치 측정 채무상품 관련 손익 10,974,117 11,424,093 당기손익-공정가치 측정 지분상품 관련 손익 2,544,157 424,525 합계 13,518,274 11,848,618 6.2 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동항목　 비상장주식　 (주)코스틸홀딩스 25,008 25,008 (주)울산방송 600,000 600,000 합계 625,008 625,008 &cr;상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; 6.3 매출채권 및 기타수취채권&cr;&cr; (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 179,618,209 157,512,275 손실충당금 (3,486,120) (3,483,212) 매출채권(순액) 176,132,089 154,029,063 &cr; 당분 기 중 금융기관에 매출채권 5,447백만원 (전기말: 4,128백만원)을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급 할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다(주석 16 참조). (2) 기타수취채권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 38,637 402,680 441,317 26,347 249,625 275,972 미수금 10,325,258 108,657 10,433,915 4,757,368 108,657 4,866,025 미수수익 683,236 - 683,236 850,192 - 850,192 보증금 190,008 1,735,921 1,925,929 190,008 1,579,535 1,769,543 총 장부금액 11,237,139 2,247,258 13,484,397 5,823,915 1,937,817 7,761,732 상각후원가 11,237,139 2,247,258 13,484,397 5,823,915 1,937,817 7,761,732 &cr;6.4 상각후원가측정금융채권 &cr;&cr; (1) 당분기말 과 전기말 현재 상각후원가측정금융채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 팩토링채권 - 88,568 대출금 200,589,172 169,355,851 금융리스채권 - 20,395 소계 200,589,172 169,464,814 이연대출부대수익 (887,799) (324,731) 대손충당금 (5,973,723) (3,571,448) 합계 193,727,650 165,568,635 (2) 당분기말 과 전기말 상각후원가측정금융채권에 대한 총장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. &cr;&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된&cr;금융채권 기초 총 장부가액 158,274,487 9,057,971 2,132,356 169,464,814 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (150,000) 150,000 - - - 실행 146,458,000 - 750,000 147,208,000 - 회수 (114,950,856) (86,124) (1,046,662) (116,083,642) 분기말 총 장부금액 189,631,631 9,121,847 1,835,694 200,589,172 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 금융채권 신용이 손상된&cr;금융채권 기초 총 장부가액 148,264,769 280,591 3,512,300 152,057,660 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (9,000,000) 9,000,000 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (78,916) (185,590) 264,506 - - 실행 113,472,667 - - 113,472,667 - 회수 (94,384,033) (37,030) (1,138,051) (95,559,114) - 상각 - - (506,399) (506,399) 전기말 총 장부금액 158,274,487 9,057,971 2,132,356 169,464,814 (3) 당분기말 과 전기말 상각후원가측정금융채권에 대한 대손충당금 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 대손충당금 신용이 손상된&cr;대손충당금 기초 대손충당금 1,227,964 450,290 1,893,194 3,571,448 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (750) 750 - - - 전입(환입)액 412,262 2,049,569 (86,341) 2,375,490 - 상각채권 회수 - - 26,785 26,785 분기말 대손충당금 1,639,476 2,500,609 1,833,638 5,973,723 &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 12개월 &cr;기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합계 신용이 손상되지 않은 대손충당금 신용이 손상된&cr;대손충당금 기초 대손충당금 976,276 21,957 2,299,776 3,298,009 - 신용이 손상되지 않은 대출채권으로 대체 (45,000) 45,000 - - - 신용이 손상된 대출채권으로 대체 (395) (21,482) 21,877 - - 전입(환입)액 297,083 404,815 (278,388) 423,510 - 상각액 - - (506,399) (506,399) - 상각채권 회수 - - 356,328 356,328 전기말 대손충당금 1,227,964 450,290 1,893,194 3,571,448 &cr; (4) 당분기말 과 전기말 현재 상각후원가측정금융채권의 만기구조는 다음과 같습니다. (단위:천원) 만기 당분기말 전기말 1개월이내 31,009,523 10,593,558 1개월초과 3개월이내 16,437,510 12,303,919 3개월초과 1년이내 52,601,321 83,403,201 1년초과 5년이내 100,540,818 63,164,136 합계 200,589,172 169,464,814 7. 영업부문 정보&cr;&cr;(1) 연결회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다.&cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있습니다. &cr;&cr;연결회사는 다음과 같이 영업부문을 구분하여 검토하고 있으며, 경영회의 시 보고부문의 손익을 보고 및 검토하고 있으나, 부문별자산 및 부채 정보는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 보고되고 있지 않습니다.&cr; 연결회사의 보고부문은 아래와 같습니다.&cr; ① 제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 ② 펄프부문: 표백화학펄프 제조 및 판매 ③ 금융부문: 시설대여업, 할부금융업, 신기술금융업 등 ④ 도매부문: 제지와 펄프의 도매업 ⑤ 기타부문: 증기와 전기의 생산 및 판매 등 &cr;(2) 부문별 손익&cr;&cr; 1) 당분기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 625,048,897 112,725,913 34,561,441 139,694,919 64,171,933 (221,779,079) 754,424,024 외부고객으로부터의 수익 625,048,897 112,725,913 34,561,441 139,694,919 64,171,933 (221,779,079) 754,424,024 보고부문 영업이익(손실) (3,776,420) 4,533,474 9,993,331 807,210 12,414,143 (771,365) 23,200,373 감가상각비 및 무형자산 상각비 34,470,823 15,833,104 328,614 185,376 5,794,203 (7,010) 56,605,110 &cr; 2) 전 분기 (단위:천원) 구 분 제지부문 펄프부문 금융부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 총부문수익 585,683,285 85,791,610 24,338,834 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 710,713,766 외부고객으로부터의 수익 585,683,285 85,791,610 24,338,834 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 710,713,766 보고부문 영업이익(손실) 30,298,426 (15,152,826) 9,305,680 211,592 6,081,717 3,157,040 33,901,629 감가상각비 및 무형자산 상각비 34,807,164 12,208,782 378,440 162,648 5,863,666 (5,538) 53,415,162 (3) 지역별 정보 (단위:천원) 구 분 대한민국 아메리카 유럽 기타지역 연결조정 합계 매출액 당분기 527,081,768 219,410,077 21,155,404 208,555,854 (221,779,079) 754,424,024 전분기 426,761,387 243,670,323 28,019,833 198,392,367 (186,130,144) 710,713,766 8. 우발부채와 약정사항&cr; (1) 계류중인 소송사건&cr;&cr;연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성은 보고기간종료일 현재 연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다. &cr; &cr; 당분기말 연결회사가 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 소송가액 연결회사가 피고인 사건 대법원 이성욱 외 2명 연결회사 손해배상 700,000 서울중앙지방법원 오혁진 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 16,748 수원지방법원 ㈜쇼파르앤컴퍼니 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 69,708 대법원 드림저축은행 이동훈(연결회사는 보조참가인) 보증금채무 515,394 서울중앙지방법원 전창수 외 72명 연결회사 부당이득금 2,147,000 대법원 ㈜대한송유관공사 연결회사 공사대금 상고심(1) 5,871,206 대한상사중재원 우림산업 연결회사 성과보증 손해배상 1,169,344 연결회사가 원고인 사건 서울중앙지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 오혁진 건물등 철거 청구의 소(반소)(2) 8,374 수원지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) ㈜쇼파르앤컴퍼니 건물등 철거 청구의 소(반소)(2) 16,642 서울고등법원 연결회사 ㈜드림저축은행 채권자 지위 확인의 소 2,483,950 용인동부경찰서 연결회사 이성진 업무상횡령 169,909 서울중앙지방법원 연결회사 신한은행 부동산신탁 사해행위 취소소송 200,000 수원지방법원 연결회사 ㈜동민 유체동산매매 사해행위 취소소송 200,000 (1) 이 사건의 2심 판결에 따른 현금 유출 예상 금액을 소송충당부채로 계상하였습니다.&cr;(2) 이 사건은 당사가 피고인 사건 중 소유권이전등기 청구의 소에 대한 반소 건 입니다.&cr; (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)() 64,120,746 913,731,667 차입금&cr;(주석16) 48,606,581 KB국민은행 외 종속기업투자(미래개발) 133,000,000 40,000,000 하나은행 외 유형자산 1,065,826,592 455,504,512 KDB산업은행 외 합계 1,262,947,338 913,731,667 544,111,093 　 () 담보설정금액은 차입시 점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 35,112 백만 원 입니다. &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)() 64,120,746 893,139,831 차입금&cr;(주석16) 46,609,352 KB국민은행 외 종속기업투자(미래개발) 133,000,000 40,000,000 하나은행 외 유형자산 1,095,525,154 402,446,996 KDB산업은행 외 합계 1,292,645,900 893,139,831 489,056,348 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 28,757백만원입니다.&cr; 3) 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약&cr;&cr;연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 한국산업은행에 수탁하고, 채권자인 한국산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원), 하나은행을 2종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다. 4) 보험근질권설정계약&cr;&cr;연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 회사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 한국산업은행을 1순위 근질권자(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원)로 하나은행을 2순위 근질권자(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다.&cr; 5) 당분기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 5,447백만원(전기말: 4,128백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 6) 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용제한내용 현금및현금성자산 3,000 3,000 당좌개설보증금 장기금융상품 24,500 24,500 당좌개설보증금 50,000 50,000 질권설정 합계 77,500 77,500 　 (3) 지급보증&cr;&cr; 1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr; 2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당분기말 전기말 지급보증처 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 32,032,000 27,395,000 산림조합중앙회 차입금 지급보증 KB국민은행 외 무림페이퍼㈜ 35,547,000 32,640,000 - 차입금 지급보증 서울보증보험 무림페이퍼㈜ 외 3,184,408 3,706,058 - 이행보증 등 3) 당분기말 현재 연결회사간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: GBP, 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 지급보증액 지급보증처 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 30,841,250 유안타증권 외 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 9,600,000 대구은행 외 무림파워텍㈜ 제일에쿼티파트너스㈜ 48,000,000 하나은행 외 무림피앤피㈜ 무림캐피탈㈜ 25,995,000 신영증권 외 무림피앤피㈜ Moorim UK, Ltd. GBP 300,000 신한은행 런던지점 &cr;(4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 43,153,745 9,000,000 34,153,745 한국수출입은행 외 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 323,481,630 184,803,764 138,677,866 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 44,939,578 8,000,000 36,939,578 한국수출입은행 외 진성어음 2,000,000 - 2,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 296,195,622 102,358,660 193,836,962 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 상기 외 KDB산업은행 등과 당분기말 578억원 ( 전기 말: 554억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다. (5) 기타 약정사항&cr; 1) 입회금 관련 약정사항 &cr; &cr; 연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서의 모든 권리는 소멸됩니다. 당분기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 구좌수 입회금 당분기말 전기말 당분기말 전기말 콘도 79 구좌 81 구좌 1,396,029 1,457,993 스키 81 구좌 82 구좌 289,000 292,800 합계 160 구좌 163 구좌 1,685,029 1,750,793 2) 당분기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 로열티 보상계약을 체결하고 있습니다.&cr; 9. 특수관계자 &cr; (1) 특수관계자 현황 구 분 당분 기말 전기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 관계기업 무림로지텍㈜, 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사,&cr;코리아오메가프로젝트사호조합,제이앤무림에코신기술사업투자조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 세쿼이아트리신기술사업투자조합, 제이앤무림드림신기술사업투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합,오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합, 2020포스코-무림바이오신기술투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합(), 씨제이엘제1호사모투자합자회사(), 예스티성장지원신기술사업투자조합(), 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합() 무림로지텍㈜, 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사,&cr;코리아오메가프로젝트사호조합,제이앤무림에코신기술사업투자조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 세쿼이아트리신기술사업투자조합, 제이앤무림드림신기술사업투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합,오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합, 2020포스코-무림바이오신기술투자조합 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자,&cr;아셈하이어 전문투자형 사모투자신탁1호 이도균 외 특수관계자,&cr;아셈하이어 전문투자형 사모투자신탁1호 () 당분기 중 종속기업인 무림캐피탈(주)의 지분취득으로 관계기업에 포함하였습니다. &cr;1) 당분기말 과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다.&cr; &cr; 2) 연결회사와 매출ㆍ매입 등 거래 또는 채권ㆍ채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자 구 분 당분기말 전기말 비고 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 제이앤무림에코신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림드림신기술사업투자조합 제이앤무림드림신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 2020포스코-무림바이오신기술투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 무림캐피탈㈜의 관계기업 - 세쿼이아트리신기술사업투자조합 무림캐피탈㈜의 관계기업 코리아오메가프로젝트사호조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 예스티성장지원신기술사업투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 - 무림캐피탈㈜의 관계기업 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형 사모투자신탁1호 아셈하이어 전문투자형 사모투자신탁1호 제일에쿼티파트너스㈜의 주주 (2) 매출 및 매입등 거래&cr;&cr; 1) 당 분기 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 매출 등 매입 등 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을행사하는 기업 무림에스피㈜ 12,749,885 2,571,744 9,442 159,323 관계기업 제이앤무림드림신기술사업투자조합 9,993 - - - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 29,979 - - - 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 10,231 - - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 380,852 - - - 제이앤무림제이드신기술투자조합 24,471 - - - 예스티성장지원신기술사업투자조합 22,686 - - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 45,106 - - - 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형 사모투자신탁1호 - - - 1,231,905 합계 13,273,203 2,571,744 9,442 1,391,228 2) 전 분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 사용권자산 취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을행사하는 기업 무림에스피㈜ 8,026,335 2,235,520 156,707 9,202 177,979 관계기업 세쿼이아트리신기술사업투자조합 39,960 - - - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2,803 - - - - 합 계 8,069,098 2,235,520 156,707 9,202 177,979 (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 사채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 2,233 26,157 559,434 476 692,630 7,936,801 - 392,381 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형사모투자신탁1호 - - - - - - 29,500,000 96,548 합계 2,233 26,157 559,434 476 692,630 7,936,801 29,500,000 488,929 &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 특수관계자명 채권 채무 매출채권 미수금 기타 매입채무 선수금 리스부채 사채 기타 유의적인 영향력을 사사하는 기업 무림에스피㈜ 318,977 233,193 578,001 46,908 1,324,465 8,677,275 - 223,264 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형사모투자신탁1호 - - - - - - 27,500,000 91,732 합계 318,977 233,193 578,001 46,908 1,324,465 8,677,275 27,500,000 314,996 (4) 특수관계자와의 자금 거래&cr; 1) 당분기&cr; &cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 지분거래 수취 지급 자본납입 처분 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ - 672,216 - - 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 650,031 - - 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 931,917 - - 3,000,000 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 9,000 - - - 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 11,046 - - - 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 1,438,193 - - - 코리아오메가프로젝트사호조합 141,094 - - 262,031 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 - - 1,500,000 - 예스티성장지원신기술사업투자조합 - - 1,000,000 - 씨제이엘제1호사모투자합자회사 - - 2,670,000 - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 - - 1,000,000 - 합계 2,531,250 1,322,247 6,170,000 3,262,031 &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 8,677,275 159,323 (899,797) - 7,936,801 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형사모투자신탁1호 27,500,000 9,500,000 (7,500,000) - 29,500,000 2) 전분기&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 지분거래 수취 지급 자본납입 처분 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 - - 기타 특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 650,031 - - 관계기업 제이앤무림에코신기술사업투자조합 - - 3,000,000 - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 - - 1,500,000 - 세쿼이아트리신기술사업투자조합 - - 500,000 - 제이앤무림드림신기술사업투자조합 - - 1,000,000 - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 - - 1,000,000 - 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 - - 400,000 - 합계 - 1,058,931 7,400,000 - &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 9,760,723 177,979 (899,797) (118,567) 8,920,338 기타 특수관계자 아셈하이어 전문투자형사모투자신탁1호 24,400,000 7,500,000 (5,400,000) - 26,500,000 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전 분기 급여 4,862,308 4,863,938 퇴직급여 493,113 403,401 주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다.&cr; (6) 당분기말 현재 연결회사는 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있으며 연결회사간 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 8 참조).&cr;&cr;(7) 연결회사는 유의적인 영향력을 행사하는 기업과 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 지급하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당분기 전분기 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림 283,304 263,382 10. 재고자산 &cr;&cr;(1) 재고자산 세부내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액 상품 5,864,710 (207,526) 5,657,184 2,390,738 - 2,390,738 제품 106,210,362 (5,615,169) 100,595,193 83,217,543 (7,284,924) 75,932,619 재공품 18,517,828 　- 18,517,828 11,419,985 　- 11,419,985 원재료 32,310,200 - 32,310,200 29,895,248 - 29,895,248 부재료 4,420,535 　- 4,420,535 2,298,138 　- 2,298,138 저장품 34,286,916 (3,933,241) 30,353,675 34,170,886 (3,074,628) 31,096,258 미착품 29,904,097 　 - 29,904,097 17,306,779 　- 17,306,779 합계 231,514,648 (9,755,936) 221,758,712 180,699,317 (10,359,552) 170,339,765 &cr; 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 638,516백만 원(전분기: 603,672백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함 된 재고자산평가환입은 604백만원 (전분기: 재고자산평가손실 68백만원)입니다. 11. 유형자산 &cr;(1) 유형자산의 변동내역&cr; 1) 당 분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 464,040,384 136,941,281 39,020,515 524,886,825 11,368,321 20,002,280 33,112,146 1,229,371,752 취득 112,017 448,873 902,970 5,531,949 1,226,985 4,837,268 22,806,216 35,866,278 대체() 1,700,738 1,421,170 1,330,669 24,574,225 308,590 - (28,426,772) 908,620 처분 (108,640) (43,765) (23,429) (134,785) (4,037) - - (314,656) 감가상각비 - (5,942,978) (2,736,906) (42,052,222) (3,089,717) - - (53,821,823) 환율변동효과 - 52,900 - 9,799 96,178 1,477,380 6,864 1,643,121 분기말금액 465,744,499 132,877,481 38,493,819 512,815,791 9,906,320 26,316,928 27,498,454 1,213,653,292 취득원가 465,744,499 281,849,721 143,623,829 1,390,415,794 59,617,410 39,485,996 29,028,602 2,409,765,851 감가상각누계액 - (141,914,041) (93,104,644) (865,696,607) (49,366,804) - - (1,150,082,096) 손상차손누계액 - (1,781,369) - (11,677,809) - (13,169,068) - (26,628,246) 정부보조금 - (5,276,830) (12,025,366) (225,587) (344,286) - (1,530,148) (19,402,217) () 당분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 43백만원, 투자부동산에서 유형자산으로 951백만원(토지: 812백만원, 건물: 139백만원) 대체되었습니다.&cr;&cr;2) 전 분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인&cr;자산 합계 기초금액 463,740,264 144,720,461 42,179,737 545,720,797 12,592,730 17,389,867 6,136,931 1,232,480,787 취득 - (94,186) 80,013 8,299,651 1,819,865 5,234,984 21,278,483 36,618,810 대체 - - 180,000 2,411,546 554,741 - (3,146,287) - 처분 - - - (124,291) (71,761) - - (196,052) 감가상각비 - (5,973,240) (2,614,398) (38,697,967) (3,083,825) - - (50,369,430) 환율변동효과 - (31,373) - (4,366) (72,743) (995,456) (2,990) (1,106,928) 분기말금액 463,740,264 138,621,662 39,825,352 517,605,370 11,739,007 21,629,395 24,266,137 1,217,427,187 취득원가 463,740,264 280,286,861 140,985,341 1,344,748,257 59,405,065 31,898,807 25,500,828 2,346,565,423 감가상각누계액 - (134,339,124) (88,524,288) (815,341,175) (47,327,456) - - (1,085,532,043) 손상차손누계액 - (1,781,369) - (11,707,535) - (10,269,412) - (23,758,316) 정부보조금 - (5,544,706) (12,635,701) (94,177) (338,602) - (1,234,691) (19,847,877) &cr; (2) 감가 상각비 중 52,194백만원 ( 전분기: 48,842백만원)은 제조원가, 678백만 원(전분기: 693백만원)은 판매비와 관리비, 555백만원 (전분기: 439백만원)은 경상연구개발비, 395백 만원(전분기: 395백만원)은 입목대체금액에 포함되어 있습니다. (3) 토지, 건물, 구축물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조). &cr;12. 무형자산 &cr; (1) 무형자산의 변동내역 &cr;&cr; 1) 당 분기 (단위: 천원) 구분 폐수종말&cr;시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의무형자산 합계 기초금액 - 753,501 1,624,864 - 4,610,593 3,002,188 9,991,146 취득/대체() - 105,500 - - - 259,331 364,831 처분 - - (306,600) - - - (306,600) 상각비 - (208,191) - - - (968,766) (1,176,957) 환율변동효과 - 3,147 - - - - 3,147 분기말금액 - 653,957 1,318,264 - 4,610,593 2,292,753 8,875,567 취득원가 4,551,729 2,237,928 1,318,264 7,996,518 50,679,907 17,902,321 84,686,667 손상차손누계액 - - - (7,263,504) (46,069,314) - (53,332,818) 상각누계액 (4,551,729) (1,583,971) - (733,014) - (15,609,568) (22,478,282) () 당분기 중 건설중인자산에서 무형자산으로 43백만원 대체되었습니다.&cr;&cr;2) 전 분기 (단위: 천원) 구분 폐수종말&cr;시설관리권 소프트웨어 회원권 조림사업권 영업권 기타의무형자산 합계 기초금액 - 639,783 1,624,864 - 38,554,907 3,882,556 44,702,110 취득/대체 - 372,803 - - - 363,002 735,805 상각비 - (185,967) - - - (1,237,950) (1,423,917) 환율변동효과 - (2,601) - - - - (2,601) 분기말금액 - 824,018 1,624,864 - 38,554,907 3,007,608 44,011,397 취득원가 4,551,729 2,121,711 1,624,864 7,601,033 50,679,907 16,285,767 82,865,011 손상차손누계액 - - - (696,761) (12,125,000) - (12,821,761) 상각누계액 (4,551,729) (1,297,693) - (6,904,272) - (13,278,159) (26,031,853) &cr; (2) 무형자산상각비 중 225백만원( 전분기: 296백만원)은 제조원가, 952백만원 (전분기: 1,128백만원)은 판매비와 관리비에 포함되어 있습니다. 13. 투자부동산 &cr; (1) 투자부동산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전 분기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초금액 4,213,576 485,289 4,698,865 4,213,576 513,198 4,726,774 취득/대체() (812,377) 111,257 (701,120) - - - 상각비 - (22,622) (22,622) - (20,894) (20,894) 분기말금액 3,401,199 573,924 3,975,123 4,213,576 492,304 4,705,880 취득원가 3,401,199 1,102,928 4,504,127 4,213,576 1,116,363 5,329,939 상각누계액 - (529,004) (529,004) - (624,059) (624,059) () 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 951백만원(토지: 812백만원, 건물: 139백만원) 대체되었습니다.&cr;&cr; 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당분기말 현재 공시지가로 평가한 투자부동산의 공정가치는 5,055백만원 (전기말: 5,940백만원)입니다. &cr;(2) 투자부동산 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3 개 월 누 적 3 개 월 누 적 임대수익 40,059 119,427 39,717 119,986 운용비용 (6,950) (22,622) (7,015) (20,894) 합계 33,109 96,805 32,702 99,092 14. 리스&cr; (1) 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 8,379,726 9,610,802 차량운반구 353,977 470,346 합계 8,733,703 10,081,148 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 리스부채 유동 1,755,947 1,921,765 비유동 7,158,499 8,253,743 합계 8,914,446 10,175,508 &cr; 당분기 중 증가된 사용권자 산은 289백만원(전분기: 1,397백만원) 입니다 . &cr;(2) 포괄손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 　 　 부동산 (1,382,121) (1,403,201) 차량운반구 (201,587) (197,720) 소계 (1,583,708) (1,600,921) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 11,128 11,385 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) (190,319) (215,674) 단기리스료() (217,169) (222,336) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료() (101,376) (101,728) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료() (3,582,528) (3,194,886) 합계 (5,663,972) (5,324,160) () 제조원가 및 판매관리비에 포함되어 있습니다.&cr;&cr; 당분기 중 리스의 총현금유출은 5,557백 만 원(전분기: 5,367백만원)입니다. &cr;15. 관계기업투자 &cr;&cr;(1) 관계기업투자의 내역&cr;&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(주1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,384,256 1,384,256 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 한국 투자업 32.79 - - - 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 737,969 725,443 725,443 제이앤무림에코신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 10.91 - - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 한국 투자업 21.13 1,500,000 1,467,189 1,467,189 세쿼이아트리신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 15.02 500,000 487,223 487,223 제이앤무림드림신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 19.61 1,000,000 1,005,725 1,005,725 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 6.58 1,000,000 1,003,886 1,003,886 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 5.56 400,000 453,777 454,105 2020포스코-무림바이오신기술투자조합(주2) 한국 투자업 5.00 500,000 490,067 490,067 제이앤무림제이드신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 6.79 1,500,000 1,690,979 1,690,978 예스티성장지원신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 3.83 1,000,000 994,138 994,138 씨제이엘제1호사모투자합자회사 한국 투자업 22.25 2,670,000 2,638,996 2,638,996 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 8.58 1,000,000 995,136 995,136 합계 12,476,551 13,336,815 13,337,142 (주1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다.&cr;(주2) 지분율이 20%미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 당해 기업을 관계기업투자주식으로 분류 하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 회사명 소재지 주요 영업활동 지분율(%) 취득원가 순자산&cr;지분가액 장부금액 무림로지텍㈜(주1) 한국 물류창고 운영 5.13 668,582 1,369,270 1,369,270 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 한국 투자업 32.78 - 539,607 540,027 코리아오메가프로젝트사호조합 한국 투자업 31.25 1,000,000 1,136,090 1,136,090 제이앤무림에코신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 10.91 3,000,000 3,812,427 3,812,427 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 한국 투자업 21.13 1,500,000 1,481,479 1,481,479 세쿼이아트리신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 15.02 500,000 495,051 495,051 제이앤무림드림신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 19.61 1,000,000 1,095,563 1,095,563 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 6.58 1,000,000 1,003,037 1,003,037 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합(주2) 한국 투자업 5.56 400,000 574,444 574,444 2020포스코-무림바이오신기술투자조합(주2) 한국 투자업 5.00 500,000 497,878 497,878 합계 9,568,582 12,004,846 12,005,266 (주1) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다.&cr;(주2) 지분율이 20%미만이지만, 공동업무집행조합원으로서 유의적인 영향력이 존재하므로 당해 기업을 관계기업투자주식으로 분류 하였습니다.&cr; (2) 관계기업투자 평가내역&cr; 1) 당 분기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득/대체 처분 지분법손익 배당 분기말 무림로지텍㈜ 1,369,270 - - 14,986 - 1,384,256 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 540,027 - - 898,166 (1,438,193) - 코리아오메가프로젝트사호조합 1,136,090 - (262,031) (7,522) (141,094) 725,443 제이앤무림에코신기술사업투자조합 3,812,427 - (3,000,000) 119,490 (931,917) - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 1,481,479 - - (14,290) - 1,467,189 세쿼이아트리신기술사업투자조합 495,051 - - (7,828) - 487,223 제이앤무림드림신기술사업투자조합 1,095,563 - - (89,838) - 1,005,725 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 1,003,037 - - 9,849 (9,000) 1,003,886 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 574,444 - - (109,293) (11,046) 454,105 2020포스코-무림바이오신기술투자조합 497,878 - - (7,811) - 490,067 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 - 1,500,000 - 190,978 - 1,690,978 예스티성장지원신기술사업투자조합 - 1,000,000 - (5,862) - 994,138 씨제이엘제1호사모투자합자회사 - 2,670,000 - (31,004) - 2,638,996 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 - 1,000,000 - (4,864) - 995,136 합계 12,005,266 6,170,000 (3,262,031) 955,157 (2,531,250) 13,337,142 2) 전 분기 (단위: 천원) 회사명 기초 취득/대체 처분 지분법손익 분기말 무림로지텍㈜ 1,374,042 - - 294 1,374,336 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 2,318,419 - (1,000,000) 83,918 1,402,337 코리아오메가프로젝트사호조합 831,084 - - 139,073 970,157 제이앤무림에코신기술사업투자조합 - 3,000,000 - (1,236) 2,998,764 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 - 1,500,000 - (13,781) 1,486,219 세쿼이아트리신기술사업투자조합 - 500,000 - (2,433) 497,567 제이앤무림드림신기술사업투자조합 - 1,000,000 - (1,335) 998,665 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 - 1,000,000 - 627 1,000,627 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 - 400,000 - (299) 399,701 합 계 4,523,545 7,400,000 (1,000,000) 204,828 11,128,373 1 6 . 차입금 &cr;&cr;(1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 Usance KDB산업은행 외 0.36 ~ 1.04 179,356,398 98,231,083 운영자금 신한은행 3M Libor + 2.00 318,228 370,600 수출채권할인 신한은행 외 0.08 ~ 2.89 5,447,366 4,127,577 기업어음 코리아에셋투자증권 외 4.00 ~ 4.10 42,000,000 37,000,000 사채() KB증권 4.60 29,500,000 27,500,000 일반차입금 NH농협은행 외 2.27 ~ 4.30 168,500,000 193,500,000 단기차입금 합계 425,121,992 360,729,260 &cr;(2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 운영자금 KDB산업은행 외 1.69 ~ 3.09 322,875,000 324,750,000 에너지이용합리화자금 KDB산업은행 외 2.75 5,686,670 7,418,800 환경개선자금 KDB산업은행 1.24 ~ 1.77 26,290,000 21,727,000 해외조림투자비 산림조합중앙회 1.50 9,100,000 6,671,000 산업시설자금 등 KDB산업은행 1.02 ~ 2.59 9,589,250 11,535,970 일반대 DGB대구은행 외 2.44 ~ 4.60 104,067,088 109,322,637 사채() LIG투자증권 외 2.56 ~ 4.10 366,000,000 352,500,000 외화사채() KB국민은행 외 3M Libor + 0.95 35,547,000 32,640,000 소계 879,155,008 866,565,407 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (393,519,921) (242,394,569) 사채할인발행차금 (675,537) (744,243) 장기차입금 합계 484,959,550 623,426,595 () 사채발행내역 (단위: 천원) 구 분(1) 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 83회 사모사채 2021-03-30 - - 10,000,000 84회 사모사채 2021-06-18 - - 10,000,000 85회 사모사채 2021-08-10 - - 30,000,000 86회 사모사채 2021-09-20 - - 10,000,000 88회 사모사채 2022-01-31 4.09 7,000,000 7,000,000 90회 사모사채 2021-02-08 - - 5,000,000 91회 사모사채 2022-03-25 3.90 10,000,000 10,000,000 92회 FRN사채 2022-04-01 3M Libor + 0.95 11,849,000 10,880,000 93회 사모사채 2022-05-27 3.50 20,000,000 20,000,000 94회 사모사채 2022-07-19 3.40 15,000,000 15,000,000 95회 사모사채 2022-08-12 3.28 20,000,000 20,000,000 96회 FRN사채 2022-09-26 3M Libor + 0.95 23,698,000 21,760,000 97회 사모사채 2023-06-29 3.95 40,000,000 40,000,000 98회 사모사채 2022-07-29 3.35 20,000,000 20,000,000 99회 사모사채 2025-09-15 3.60 10,000,000 - 35회 무보증 사모사채 2022-06-20 2.84 15,000,000 15,000,000 36회 무보증 사모사채 2022-07-22 2.56 20,000,000 20,000,000 37회 무보증 사모사채 2022-08-11 2.94 30,000,000 30,000,000 38-1회 무보증 사모사채 2023-11-06 3.50 5,000,000 5,000,000 38-2회 무보증 사모사채 2024-11-06 3.85 15,000,000 15,000,000 35회 사채 2021-03-18 - - 1,000,000 36회 사채 2021-03-29 - - 10,000,000 37회 사채 2022-04-18 3.10 10,000,000 10,000,000 38회 사채 2021-05-21 - - 7,500,000 39회 사채 2022-07-11 3.60 10,000,000 10,000,000 40회 사채 2022-08-19 2.85 5,000,000 5,000,000 41회 사채 2021-09-26 - - 5,000,000 42회 사채 2021-11-30 3.30 5,000,000 5,000,000 43회 사채 2022-03-27 3.20 5,000,000 5,000,000 44회 사채 2021-07-27 - - 2,000,000 45회 사채 2022-08-31 3.60 5,000,000 5,000,000 46회 사채 2022-09-29 3.60 5,000,000 5,000,000 47회 사채 2022-09-02 3.50 23,000,000 - 48회 사채 2022-07-08 3.15 5,000,000 - 49회 사채 2023-04-13 3.60 7,000,000 - 50회 사채 2022-06-09 2.10 7,000,000 - 51회 사채 2024-07-09 3.95 20,000,000 - 52회 사채 2023-08-04 3.70 10,000,000 - 53회 사채 2023-09-08 3.70 7,000,000 - 54회 사채 2023-09-27 3.10 10,000,000 - 55회 사채 2024-09-30 4.10 5,000,000 - 13회 무보증사모사채 2021-03-05 - - 1,900,000 14회 무보증사모사채 2021-06-05 - - 2,800,000 15회 무보증사모사채 2021-09-07 - - 2,800,000 16회 무보증사모사채 2021-11-30 4.60 3,000,000 3,000,000 17회 무보증사모사채 2021-12-07 4.60 17,000,000 17,000,000 18회 무보증사모사채 2022-03-02 4.60 2,500,000 - 19회 무보증사모사채 2022-05-31 4.60 1,000,000 - 20회 무보증사모사채 2022-06-07 4.60 2,500,000 - 21회 무보증사모사채 2022-08-30 4.60 1,000,000 - 22회 무보증사모사채 2022-09-07 4.60 2,500,000 - 합계 431,047,000 412,640,000 (1) 연결회사는 당분기말 현재 일부 차입금 및 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생 할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다.&cr;&cr;(3) 차입금과 관련하여 연결회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조). 17. 계약자산 및 계약부채 &cr;17.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr; (1) 연결회사는 수익과 관련해 연결포괄손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 719,659,190 686,171,744 기타원천으로부터의 수익 203,394 203,188 총수익 719,862,584 686,374,932 &cr; (2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분&cr;&cr;연결회사는 다음의 주요 제품과 지역에서 재화를 한 시점에 이전 함으로써 수익을 창출합니다. &cr; 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 제지부문 펄프부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 국내 해외 국내 해외 해외 국내 부문수익 외부고객으로부터 수익 338,846,018 285,999,485 89,298,982 23,426,931 139,694,919 64,171,934 (221,779,079) 719,659,190 수익인식 시점 한 시점에 인식 338,846,018 285,999,485 89,298,982 23,426,931 139,694,919 64,171,934 (221,779,079) 719,659,190 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 제지부문 펄프부문 도매부문 기타부문 연결조정 합계 국내 해외 국내 해외 해외 국내 부문수익 외부고객으로부터 수익 285,660,912 299,819,185 62,158,382 23,633,228 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 686,171,744 수익인식 시점 한 시점에 인식 285,660,912 299,819,185 62,158,382 23,633,228 146,630,109 54,400,072 (186,130,144) 686,171,744 17.2 고객과의 계약과 관련된 자산과 부채 &cr; &cr;(1) 연결회사가 인식하고 있는 계약 자산과 계약 부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약자산 자산으로 인식한 계약이행원가 188,354 178,998 계약자산 합계 188,354 178,998 계약부채 예상고객환불 216,540 196,613 선수금 13,147,285 10,914,613 계약부채 합계 13,363,825 11,111,226 &cr; (2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있 습 니 다. 당분기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. &cr;&cr;계약부채-선수금의 변동은 펄프사업부 제품 판매와 관련하여 고객에게 받은 선수금으로 이로인한 변동은 유의적이지 않습니다. &cr; 18. 충당부채&cr; 연결회사의 충당부채의 내역 및 그 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 판매보증(1) 설비 복구(3) 소송충당(5) 미사용약정(6) 합계 기초 470,999 1,904,160 5,510,003 1,250 7,886,412 추가 충당금전입(환입) 44,844 68,625 539,843 8,323 661,635 연중 사용액 - - (23,717) - (23,717) 분기말 515,843 1,972,785 6,026,129 9,573 8,524,330 유동항목 515,843 - - 9,573 525,416 비유동항목 - 1,972,785 6,026,129 - 7,998,914 &cr; 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 판매보증(1) 배출부채(2) 설비 복구(3) 마일리지(4) 소송충당(5) 합계 기초 616,435 881,747 1,812,659 25,873 - 3,336,714 추가 충당금전입(환입) (106,205) - 68,625 (25,873) 25,000 (38,453) 연중 사용액 - (881,747) - - - (881,747) 분기말 510,230 - 1,881,284 - 25,000 2,416,514 유동항목 510,230 - - - 25,000 535,230 비유동항목 - - 1,881,284 - - 1,881,284 (1) 연결회사는 출고한 제품에 대한 품질보증, 교환환불 및 사후서비스 등으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 과거 경험률등을 기초로 추정하여 충당부채로 설정하고 있습니다.&cr;(2) 연결회사는 온실가스 배출과 관련하여 연결회사가 보유한 해당 이행연도분 배출권을 초과하는 배출량에 대해 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다. &cr;(3) 연결회사는 스팀 등의 에너지 공급 설비와 관련하여 자산을 해체ㆍ제거하거나 복구하는데 소요될 것으로 예상되는 비용을 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.&cr; (4) 연결회사는 고정고객확보를 위한 영업정책의 일환으로 마일리지적립제도를 운영하였으나, 전기중 사용가능기간이 만료되어 전액 소멸되었습니다.&cr; (5) 연결회사는 공사대금(원고: ㈜대한송유관공사)관련 소송 2심판결에 따른 현금유출예상액을 소송충당부채로 계상하였습니다.&cr;(6) 연결회사는 금융기관과의 미사용약정으로 인하여 향후 부담할 것으로 예상되는비용을 충당부채로 설정하고 있습니다. 19. 이익잉여금&cr;&cr;(1) 이익잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 법정적립금(이익준비금)() 29,084,456 27,662,199 임의적립금 기업합리화적립금 1,579,075 1,579,075 재무구조개선적립금 3,723,000 3,723,000 연구및인력개발준비금 561,000 561,000 대손준비금 383,385 383,385 손해배상책임이행준비금 1,000,000 1,000,000 미처분이익잉여금 77,435,446 81,698,855 합계 113,766,362 116,607,514 () 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에달할 때까지 매결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10%이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; 20. 기타포괄손익누계액 과 기타자본항목&cr;&cr;(1) 기타포괄손익누계액 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 해외사업환산손익 (18,465) (1,351,966) 지분법자본변동 (2,844) (2,843) 합계 (21,309) (1,354,809) (2) 기타자본구성요소 내역 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 재평가적립금 33,816,987 33,816,987 전환권대가 1,448,605 1,448,605 기타자본잉여금() 96,973,127 96,968,223 기타 9,997,636 9,997,636 합계 142,236,355 142,231,451 () 종속기업의 지분 추가취득시 발생하는 지배기업의 추가지분액 차액을 기타자본잉여금으로 계상하였습니다.&cr; 21. 매출액 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출 202,672,372 659,736,514 185,962,014 642,916,604 상품매출 8,545,508 23,355,748 5,463,394 10,925,096 기타매출 12,495,557 36,770,321 9,767,336 32,533,231 (금융업매출)이자수익 7,910,007 21,222,293 4,128,489 11,819,093 (금융업매출)리스수익 - 198,599 5,000 29,964 (금융업매출)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분이익 186,492 12,327,200 165,622 11,984,902 (금융업매출)대출채권등 평가 및 처분이익 22,455 26,785 1,741 334,393 (금융업매출)수수료수익(비용) (30,116) 694,175 40,466 82,066 (금융업매출)배당금수익 - 92,389 - 79,333 (금융업매출)파생상품평가이익 - - 9,084 9,084 합계 231,802,275 754,424,024 205,543,146 710,713,766 22. 매출원가 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 183,530,498 600,391,432 180,612,890 573,141,367 상품매출원가 8,195,296 21,074,241 4,631,683 9,415,162 기타매출원가 5,007,724 17,050,296 5,797,538 21,115,799 (금융업매출원가)이자비용 2,356,924 7,145,988 2,164,294 6,414,762 (금융업매출원가)리스비용 - 17 71 5,401 (금융업매출원가)당기손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분손실 2,569,563 11,629,506 219,564 5,563,036 (금융업매출원가)파생상품평가손실(이익) - - (3,177) - (금융업매출원가)대손상각비(환입) (91,742) 2,703,904 276,768 342,771 (금융업매출원가)수수료비용 89,674 176,032 36,602 56,473 (금융업매출원가)미사용약정충당부채전입액 2,823 8,323 - - 합계 201,660,760 660,179,739 193,736,233 616,054,771 23. 판매비와관리비 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 6,799,538 18,586,580 5,860,816 17,029,427 퇴직급여 623,893 1,917,302 633,086 1,909,986 복리후생비 959,496 2,728,353 1,002,347 3,083,295 여비교통비 72,684 188,063 22,611 260,083 통신비 61,249 188,910 57,520 206,142 수도광열비 10,265 45,851 34,187 131,367 지급임차료 2,789,731 6,079,363 1,559,693 4,406,795 감가상각비 202,230 678,020 230,699 692,800 세금과공과 246,357 590,425 261,482 746,815 수선비 30,342 42,269 3,882 18,720 보험료 178,320 521,622 246,381 756,798 접대비 171,144 530,419 212,638 625,423 광고선전비 145,363 486,399 154,262 668,924 행사비 80 9,684 107 9,430 회의비 32,694 127,544 46,368 149,616 운반비 3,784,772 12,666,225 3,536,677 10,692,800 도서인쇄비 56,860 179,617 46,497 197,224 소모품비 32,518 123,889 50,248 147,749 차량유지비 80,365 186,030 46,215 161,708 전산유지비 11,099 33,111 10,473 33,424 교육훈련비 47,480 126,525 43,173 80,258 지급수수료 1,413,411 5,447,939 1,364,696 5,492,314 수출경비 4,889,745 13,822,826 2,018,490 7,813,076 경상시험연구비 1,127,405 3,191,562 944,981 2,739,241 무형자산상각비 259,596 952,071 388,691 1,127,679 투자부동산상각비 6,950 22,622 7,015 20,894 사용권자산감가상각비 505,011 1,551,660 511,798 1,570,663 대손상각비(환입) 26,251 3,105 (70,645) (39,366) 잡비 4,143 15,927 10,690 24,081 합계 24,568,992 71,043,913 19,235,078 60,757,366 24. 기타수익 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 수입임대료 36,432 162,637 44,915 150,030 수입수수료 385,106 438,288 (8,771) 114,904 유형자산처분이익 649,435 694,080 1,535 18,060 사용권자산처분이익 2,112 2,808 - - 무형자산처분이익 - 2,491 - - 소송충당부채환입 - 1,283 - - 잡이익 1,004,624 6,060,574 53,068 2,278,577 합계 2,077,709 7,362,161 90,747 2,561,571 25. 기타비용 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전 분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산감모손실 771 771 - - 재고자산폐기손실 200,490 200,736 - 1,158 유형자산처분손실 63,715 143,790 9,326 133,150 기부금 48,150 288,476 175,770 229,088 잡손실 720,048 2,471,492 288,136 2,150,791 합계 1,033,174 3,105,265 473,232 2,514,187 26. 금융수익 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전 분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 260,257 732,493 361,509 1,149,349 외환차익 2,725,185 5,646,193 2,172,601 8,638,258 외화환산이익 4,897,660 10,041,735 699,353 4,145,675 파생상품평가이익 2,934,447 5,521,904 (647,081) 141,526 파생상품거래이익 61,800 252,816 132,808 258,130 비지배지분부채평가이익 - - 3,267 5,720 사채상환이익 - - 7,049 13,607 리스부채이자수익 503 1,490 494 1,396 합계 10,879,852 22,196,631 2,730,000 14,353,661 &cr;27. 금융비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전 분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 6,575,182 20,720,058 7,587,745 23,515,910 외환차손 5,503,664 9,218,342 3,008,632 10,410,755 외화환산손실 7,508,104 13,360,109 (1,214,740) 3,725,845 파생상품평가손실 280,780 328,110 651,975 826,766 파생상품거래손실 500,049 638,977 53,092 1,274,472 비지배지분부채평가손실 (181,041) 282,032 - - 리스료 - - (1,972) - 리스부채이자비용 4,487 16,324 9,065 14,767 합계 20,191,225 44,563,952 10,093,797 39,768,515 &cr; 28. 법인세비용 &cr; 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상 평균 연간 법인세율 10.43% ( 전분기: 42.51% )입니다. 29. 현금흐름표&cr;&cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전분기 분기순이익 5,414,807 5,024,166 조정항목　 감가상각비 53,821,823 50,369,430 사용권자산감가상각비 1,583,708 1,600,921 무형자산상각비 1,176,957 1,423,917 투자부동산상각비 22,622 20,894 퇴직급여 7,889,579 7,964,352 기타장기종업원급여 261,471 248,951 외화환산이익 (10,041,735) (4,145,675) 외화환산손실 13,360,109 3,725,845 이자수익 (21,956,276) (12,969,838) 이자비용 27,882,370 29,945,439 배당금수익 (92,389) (79,333) 비지배지분부채평가이익 - (5,720) 파생상품평가이익 (5,521,904) (150,610) 파생상품평가손실 328,110 826,766 대손상각비 2,707,009 303,406 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (9,464,637) (8,291,633) 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 2,463,294 2,661,438 재고자산감모손실 771 - 재고자산폐기손실 200,736 1,158 재고자산평가 손실(환입) (603,616) 68,229 조업도손실 - 4,423,061 유형자산처분이익 (694,080) (18,060) 유형자산처분손실 143,790 133,150 사용권자산처분이익 (2,808) - 무형자산처분이익 (2,491) - 관계기업 분기순이익에 대한 지분 (955,157) (204,828) 미사용약정충당부채전입(환입)액 8,323 - 소송충당부채전입(환입)액 (42,782) 25,000 판매보증충당부채전입(환입)액 37,383 (82,608) 비지배지분부채평가손실 282,032 - 법인세비용 630,299 3,714,822 배출원가 - (371,718) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 매출채권 (42,542,994) 48,710,545 금융채권 (30,561,290) 12,504,056 당기손익-공정가치측정금융자산 (7,107,447) (12,258,420) 미수금 (6,011,706) 2,004,194 미수수익 30,699 - 선급금 (6,590,296) (781,945) 선급비용 (355,689) 17,561 장기선급비용 - (1,888) 파생상품자산 및 부채 (22,317) 48,989 재고자산 (50,911,707) 5,209,216 반품환불자산 (9,356) (30,914) 유동성배출권 3,305 - 매입채무 14,832,522 (5,821,580) 미지급금 2,297,718 490,265 미지급비용 508,193 (3,515,651) 선수금 8,656,423 1,341,538 선수수익 1,189,180 (928,496) 예수금 477,028 128,914 반품환불부채 19,927 33,419 장기미지급금 30,788 74,039 장기미지급비용 (212,553) (137,296) 미수법인세환급액 (2,786) (1,401) 유동성충당부채 (16,256) (23,597) 비유동성충당부채 - (25,874) 퇴직금의 지급 (3,908,658) (3,245,874) 사외적립자산 534,458 376,974 국민연금전환금 2,087 16,191 합계 (50,833,409) 130,343,887 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 28,426,772 3,146,287 차입금의 유동성 대체 359,819,599 185,962,499 유형자산 취득관련 미지급금 (7,002,748) (722,231) 배출부채의 대체 - (510,029) 투자부동산과 유형자산 간 대체 951,120 - 4. 재무제표 재무상태표 제 49 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 48 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기말 제 48 기말 자산 　 　 　유동자산 251,109,398,442 247,130,934,400 　　현금및현금성자산 38,926,603,132 86,898,527,503 　　단기금융상품 0 4,980,561,644 　　매출채권 92,396,179,848 74,558,105,878 　　기타수취채권 7,335,617,645 3,933,464,959 　　선급금 1,436,337,398 3,225,217,825 　　선급비용 601,555,929 809,787,589 　　파생상품자산 448,333,623 0 　　반품환불자산 127,185,890 121,064,691 　　재고자산 109,837,584,977 72,604,204,311 　비유동자산 606,180,428,486 610,975,000,862 　　장기금융상품 12,000,000 12,000,000 　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008,130 25,008,130 　　유형자산 196,292,804,505 202,055,216,859 　　사용권자산 3,054,744,092 3,334,242,809 　　무형자산 1,837,100,594 2,365,299,919 　　투자부동산 3,975,123,238 4,698,864,801 　　장기선급비용 0 151,566,659 　　기타수취채권 722,335,564 588,257,484 　　종속기업및관계기업투자 394,909,614,518 394,909,614,518 　　이연법인세자산 5,351,697,845 2,834,929,683 　자산총계 857,289,826,928 858,105,935,262 부채 　 　 　유동부채 331,228,077,339 239,551,895,406 　　매입채무 23,471,198,896 21,724,858,864 　　미지급금 21,993,904,892 18,000,911,664 　　미지급법인세 0 1,117,965,863 　　미지급비용 5,217,805,024 5,863,940,596 　　예수금 935,816,201 827,782,424 　　보증금 122,604,500 122,604,500 　　선수금 134,807,454 501,973,657 　　단기차입금 135,394,023,445 75,112,352,569 　　유동성장기차입금 142,373,934,923 114,974,273,771 　　유동리스부채 486,970,681 476,573,987 　　파생상품부채 343,583,297 0 　　유동성충당부채 383,580,240 346,197,074 　　반품환불부채 142,904,049 129,348,975 　　금융보증채무 226,943,737 353,111,462 　비유동부채 227,558,930,136 308,993,833,138 　　장기미지급금 3,163,493,000 3,495,063,848 　　장기미지급비용 1,315,058,143 1,392,862,857 　　장기차입금 184,898,847,473 264,222,082,902 　　비유동리스부채 2,657,951,466 2,915,072,186 　　순확정급여부채 35,523,580,054 33,887,201,341 　　파생상품부채 0 2,929,983,345 　　장기금융보증채무 0 151,566,659 　부채총계 558,787,007,475 548,545,728,544 자본 　 　 　납입자본 140,815,304,474 140,815,304,474 　　보통주자본금 104,023,275,000 104,023,275,000 　　주식발행초과금 36,792,029,474 36,792,029,474 　이익잉여금 123,870,527,641 134,927,914,906 　기타자본구성요소 33,816,987,338 33,816,987,338 　자본총계 298,502,819,453 309,560,206,718 부채및자본총계 857,289,826,928 858,105,935,262 &cr; 포괄손익계산서 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기 제 48 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 110,444,970,576 328,884,089,608 91,613,049,777 302,041,903,720 매출원가 109,090,870,917 309,680,587,267 87,507,733,961 266,373,585,430 매출총이익 1,354,099,659 19,203,502,341 4,105,315,816 35,668,318,290 판매비와관리비 10,388,958,106 29,203,524,997 7,486,188,342 23,712,639,044 영업이익(손실) (9,034,858,447) (10,000,022,656) (3,380,872,526) 11,955,679,246 기타수익 1,052,441,184 9,461,349,904 405,161,216 12,097,610,413 기타비용 605,038,939 1,017,249,642 95,768,738 288,435,552 금융수익 6,469,081,083 12,621,611,689 746,926,054 7,078,440,397 금융비용 10,929,202,625 22,406,358,797 4,494,677,523 19,408,139,479 법인세비용차감전순이익(손실) (13,047,577,744) (11,340,669,502) (6,819,231,517) 11,435,155,025 법인세비용(수익) (2,836,605,429) (2,411,007,870) (1,702,931,192) 2,116,972,716 분기순이익(손실) (10,210,972,315) (8,929,661,632) (5,116,300,325) 9,318,182,309 세후기타포괄이익(손실) (29,504,642) (47,260,133) (24,586,387) (25,670,947) 　당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (29,504,642) (47,260,133) (24,586,387) (25,670,947) 　　순확정급여부채의 재측정요소 (29,504,642) (47,260,133) (24,586,387) (25,670,947) 총포괄이익(손실) (10,240,476,957) (8,976,921,765) (5,140,886,712) 9,292,511,362 주당이익 　 　 　 　 　기본 및 희석 주당순이익(손실) (단위 : 원) (245) (215) (123) 224 자본변동표 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 자본 납입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 자본 합계 2020.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 132,292,645,006 33,816,987,338 306,924,936,818 분기순이익(손실) 　 9,318,182,309 　 9,318,182,309 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (25,670,947) 　 (25,670,947) 연차배당 　 (2,080,465,500) 　 (2,080,465,500) 2020.09.30 (분기말자본) 140,815,304,474 139,504,690,868 33,816,987,338 314,136,982,680 2021.01.01 (기초자본) 140,815,304,474 134,927,914,906 33,816,987,338 309,560,206,718 분기순이익(손실) 　 (8,929,661,632) 　 (8,929,661,632) 기타포괄손익 순확정급여부채의 재측정요소 　 (47,260,133) 　 (47,260,133) 연차배당 　 (2,080,465,500) 　 (2,080,465,500) 2021.09.30 (분기말자본) 140,815,304,474 123,870,527,641 33,816,987,338 298,502,819,453 &cr; 현금흐름표 제 49 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 48 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 　 제 49 기 3분기 제 48 기 3분기 영업활동현금흐름 (50,512,050,473) 55,099,501,706 　영업에서 창출된 현금흐름 (46,436,154,732) 57,042,516,914 　이자수취 287,987,777 288,341,374 　이자지급 (9,780,999,988) (11,521,153,251) 　배당금수취 6,671,978,075 9,174,236,425 　법인세의 환급(납부) (1,254,861,605) 115,560,244 투자활동현금흐름 (212,963,830) (5,367,847,228) 　투자활동으로 인한 현금유입액 5,451,953,968 31,503,968 　　유형자산의 처분 29,813,334 3,025,968 　　무형자산의 처분 309,090,910 0 　　장기금융상품의 감소 0 1,500,000 　　단기금융상품의 감소 4,980,561,644 0 　　예탁보증금의 감소 132,488,080 26,978,000 　투자활동으로 인한 현금유출액 (5,664,917,798) (5,399,351,196) 　　유형자산의 취득 5,009,227,154 5,154,640,796 　　무형자산의 취득 144,713,750 244,710,400 　　투자부동산의 취득 250,000,000 0 　　예탁보증금의 증가 260,976,894 0 재무활동현금흐름 (1,834,924,948) 7,439,188,769 　재무활동으로 인한 현금유입액 242,817,294,553 202,821,109,029 　　단기차입금의 차입 152,852,414,553 84,971,749,029 　　장기차입금의 차입 89,964,880,000 117,849,360,000 　재무활동으로 인한 현금유출액 (244,652,219,501) (195,381,920,260) 　　단기차입금의 상환 97,192,086,348 103,869,587,510 　　유동성장기차입금의 상환 115,000,000,000 66,056,936,462 　　장기차입금의 상환 30,000,000,000 23,000,000,000 　　리스부채의 원금상환 379,667,653 374,930,788 　　배당금지급 2,080,465,500 2,080,465,500 외화표시 현금의 환율변동효과 4,588,014,880 (589,653,258) 현금의 증가(감소) (47,971,924,371) 56,581,189,989 기초의 현금 86,898,527,503 49,427,313,853 분기말의 현금 38,926,603,132 106,008,503,842 5. 재무제표 주석 제 49 기 3분기 : 2021년 9월 30일 현재 제 48 기 3분기 : 2020년 9월 30일 현재 무림페이퍼 주식회사 1. 일반사항 &cr;&cr;무림페이퍼 주식회사(이하 "회사")는 1973년 8월 29일 펄프 및 지류의 제조, 판매 등을 목적으로 하여 동서펄프공업주식회사로 설립된 이래, 시설개체를 통하여 1979년 10월 1일부터 백상지 제조시설을 가동하여 백상지 및 아트지를 제조하고 있습니다.&cr;&cr;회사는 2006년 8월 1일 무림페이퍼 주식회사로 상호를 변경하였으며, 1990년 6월 9일에 한국증권거래소에 주식을 상장하였습니다. 회사의 설립시 자본금은 30,000천원이었으며, 그 후 수차례의 증자 를 통하여 당분기말 현재 회사의 자본금은 104,023,275천원입니다.&cr; &cr;보고기간말 현재 주요주주의 구성내역은 다음과 같습니다. 주주명 주식수(주) 지분율(%) 무림에스피㈜ 8,177,996 19.65 이동욱 7,877,646 18.93 이도균 5,122,966 12.31 기타 20,430,702 49.11 합계 41,609,310 100.00 2 . 중요한 회계정책 2.1 재무제표 작성기준 회사의 재무제표는 기업회계기준서 제 1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표입니다. 회사의 2021년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 요약분기재무제표 는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분기재무제표 는 보고기간말인 2021년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. &cr; 2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; 회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등 에 대한 실무적 간편법 &cr;&cr; 실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다 .&cr; (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체 시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표 대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 해 당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. 2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr; &cr; 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다. &cr;&cr; (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등 &cr;&cr; 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적 용해야 합니다. 동 개정사항은 2021년 4월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용&cr; 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재 무보 고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; (3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액&cr; 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.&cr; (4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가&cr; 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. &cr; (5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정&cr;&cr;기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체할 예정입니다. 이 기준서는 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한기업은 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 제정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. &cr; (6) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.&cr; ㆍ기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택' : 최초채택기업인 종속기업 ㆍ기업회계기준서 제1109호 '금융상품' : 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료 ㆍ기업회계기준서 제1116호 '리스' : 리스 인센티브 ㆍ기업회계기준서 제1041호 '농립어업' : 공정가치 측정&cr; (7) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류&cr; 보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다. 2.2 회계정책 &cr; 요약분기재무제표 의 작 성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법 은 주석 2.1.1 에서 설명하는 제 ㆍ 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr; 2.2.1 법인세비용&cr;&cr; 중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다. 3. 중요한 회계추정 및 가정 &cr; 회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; 2021년도 중 COVID-19의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다.&cr; 중간기간의 재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 COVID-19에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, COVID-19로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr;요약분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 을 제외하고는 전기 재무제표 작성 에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다. 4. 공정가치&cr;&cr; 당 분 기 중 회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제환경의 유의적인 변동은 없습니다. &cr;&cr;4.1 금융상품 종류별 공정가치 &cr;금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당 분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 38,926,603 (1) 86,898,528 (1) 단기금융상품 - (1) 4,980,562 (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008 25,008 25,008 25,008 파생상품자산 448,334 448,334 - - 매출채권 92,396,180 (1) 74,558,106 (1) 기타수취채권 8,057,953 (1) 4,521,722 (1) 장기금융상품 12,000 (1) 12,000 (1) 소계 139,866,078 170,995,926 금융부채 : 매입채무 23,471,199 (1) 21,724,859 (1) 차입금 462,666,805 (1) 454,308,709 (1) 미지급금 23,251,894 (1) 21,495,976 (1) 미지급비용 2,925,230 (1) 7,256,803 (1) 기타지급채무 122,605 (1) 122,605 (1) 파생상품부채 343,583 343,583 2,929,983 2,929,983 리스부채 3,144,922 (2) 3,391,646 (2) 금융보증채무 226,944 (1) 504,678 (1) 소계 516,153,182 511,735,259 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr;(2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다. 4.2 공정가치 서열체계 &cr;공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;&cr;- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격 (수준1)&cr;- 직접적으로(예:가격) 도는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이 나 부채에 대한 투입변수. 단, 수준1에 포함된 공시가격은 제외함 (수준2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하&cr; 지 않은 투입변수) (수준3)&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품자산 - 448,334 - 448,334 파생상품부채 - 343,583 - 343,583 &cr;(2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 25,008 25,008 파생상품부채 - 2,929,983 - 2,929,983 4.3 가치평가기법 및 투입변수 &cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr;1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화선도 (208,432) 2 옵션모델 환율 통화스왑 313,183 2 옵션모델 환율 &cr;2) 전기말 (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 파생상품 통화스왑 (2,929,983) 2 옵션모델 환율 5. 범주별 금융상품&cr; 5.1 금융상품 범주별 장부금액 (단위: 천원) 재무상태표 상 자산 당분기말 전기말 당기손익-공정가치측정금융자산 현금및현금성자산 - 15,037,998 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 25,008 25,008 상각후원가측정금융자산 현금및현금성자산 38,926,603 71,860,530 단기금융상품 - 4,980,562 매출채권 92,396,180 74,558,106 기타수취채권 8,057,953 4,521,722 장기금융상품 12,000 12,000 파생상품 단기매매 448,334 - 합계 139,866,078 170,995,926 (단위: 천원) 재무상태표 상 부채 당분기말 전기말 상각후원가측정금융부채 매입채무 23,471,199 21,724,859 차입금(유동) 277,767,958 190,086,626 차입금(비유동) 184,898,847 264,222,083 미지급금 20,088,401 18,000,912 미지급비용 2,925,230 5,863,940 장기미지급금 3,163,493 3,495,064 장기미지급비용 - 1,392,863 기타지급채무 122,605 122,605 금융보증채무 226,944 504,678 파생상품 단기매매 343,583 2,929,983 기타부채 리스부채 3,144,922 3,391,646 합계 516,153,182 511,735,259 6. 금융자산&cr;&cr;6.1 기타포괄손익-공정가치측정금융자산&cr;&cr;(1) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 비유동항목　 비상장주식　 코스틸홀딩스 25,008 25,008 합계 25,008 25,008 상기 지분상품의 처분시에는 관련 기타포괄손익누계액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다. &cr; 6.2 매출채권 및 기타수취채권&cr;&cr;(1) 매출채권 및 손실충당금 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 매출채권 93,613,424 75,756,134 손실충당금 (1,217,244) (1,198,028) 매출채권(순액) 92,396,180 74,558,106 &cr;당분기 중 금융기관에 매출채권 299백만원(전기말: 151백만원)을 양도 하고 현금을 수령했습니다. 대출약정 상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리됐습니다.&cr; (2) 기타수취채권 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 미수금 7,234,447 - 7,234,447 3,690,411 - 3,690,411 미수수익 706 - 706 142,590 - 142,590 보증금 100,464 722,336 822,800 100,464 588,257 688,721 총 장부금액 7,335,617 722,336 8,057,953 3,933,465 588,257 4,521,722 상각후원가 7,335,617 722,336 8,057,953 3,933,465 588,257 4,521,722 7. 영업부문 &cr;&cr;회사의 보고부문은 다음과 같이 구분되며 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;경영진은 영업전략을 수립하는 경영회의에서 검토되는 보고정보에 기초하여 영업부문을 결정하고 있으며, 회사는 전략적인 영업단위로 단일의 보고부문을 가지고 있습니다. &cr;&cr;단일의 보고부문은 동일한 성격의 생산품과 용역을 제공하며 영업단위에서 요구되는기술과 마케팅 전략이 동일하므로, 통합하여 운영되고 있습니다. 최고영업의사결정자는 영업단위에 대한 내부 보고자료를 최소한 분기단위로 검토하고 있습니다. &cr;회사의 보고부문 관련 주요 내용은 다음과 같습니다. &cr;&cr;제지부문: 아트지, 백상지 등 인쇄용지 제조 및 판매 (1) 지역별 영업현황 (단위: 천원) 구 분 판매지역 당분기 전분기 내수 대한민국 183,124,496 147,972,825 수출 북미 81,335,543 101,001,747 유럽 2,561,481 2,694,702 오세아니아 14,708,487 6,296,081 홍콩 3,116,551 1,954,581 중국 13,997,714 10,071,548 일본 23,523 20,010 동남아시아 14,732,035 13,447,268 서남아시아 5,606,088 5,533,882 중동 4,069,001 8,284,687 아프리카 1,438,468 1,749,745 남미 1,395,136 1,221,998 기타 2,775,567 1,792,830 소계 145,759,594 154,069,079 합계 328,884,090 302,041,904 (2) 단일 외부고객으로부터의 수익이 기업전체 수익의 10% 이상인 고객은 종속기업인 Moorim USA, Inc. ( 당분기: 25% , 전 분기: 33%)이며 매출액은 당분기와 전분기 각각 81,336백 만원 , 101,002백만원입니다. 8. 우발부채 및 약정사항 &cr;&cr;(1) 계류중인 소송사건 &cr;당분기말 현재 회사가 피고 혹은 원고로 계류중인 소송사건은 없습니다. (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당 분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자주식() 64,120,746 33,271,792 차입금 (주석16) 25,000,000 하나은행 23,606,581 KB국민은행 토지 45,716,470 182,251,275 159,472,072 KDB산업은행 건물 19,681,329 기계장치 75,118,114 합계 204,636,659 215,523,067 합계 208,078,653 　 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 35,112백만원 입니다.&cr; 2) 전 기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자주식() 64,120,746 33,271,792 차입금 (주석16) 25,000,000 하나은행 21,609,352 KB국민은행 토지 45,716,470 176,363,344 118,798,058 KDB산업은행 건물 20,585,185 기계장치 82,856,375 합계 213,278,776 209,635,136 합계 165,407,410 　 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 28,757백만원입니다. 3) 당분기말 및 전기말 현재 수출채권할인 및 어음할인과 관련하여 매출채권 299백만원 ( 전기 말: 151백만원)을 담보로 제공하고 있습니다(주석 16 참조). &cr; 4) 당분기말 및 전기말 현재 장기금융상품 12백만원 ( 전기말: 12 백만원)은 당좌개설보증금으로 사용이 제한되어 있습니다. &cr;(3) 지급보증&cr;&cr;1) 당 분 기말 및 전기말 현재 회사가 제공하고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, GBP) 구 분 제공받은 회사 당분기말 전기말 지급보증처 종속기업 Moorim U.K., Ltd. - GBP 120,000 신한은행 무림캐피탈㈜ 30,841,250 36,733,750 유안타투자증권 외 () 당분기말 회사가 제공하고 있는 지급보증에 대해 금융보증부채 227백만원 (전기말: 505백만원)을 인식하고 있습니다.&cr; &cr; 2) 당분기말 현재 회사는 외 화사채 35,547백만 원 ( 전기 말: 32,640백만원)에 대하 여 KB국민은행과 신한은행으로부터 지급보증을 제공받고 있으며, 서울보증 보험으로부터 462백만원 ( 전기말: 463백만원)의 이행지급보증 등을 제공받고 있습니다. (4) 금융기관과의 주요 약정사항 &cr; &cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 1,000,000 - 1,000,000 KB국민은행 외 무역금융 9,500,000 9,000,000 500,000 한국수출입은행 Usance약정(외화),DA/DP/OAT약정, AT SIGHT 약정 137,599,400 101,394,023 36,205,377 KDB산업은행 외 5개처 합계 148,099,400 110,394,023 37,705,377 　 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 1,000,000 - 1,000,000 KB국민은행 외 무역금융 9,500,000 8,000,000 1,500,000 한국수출입은행 진성어음 2,000,000 - 2,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정,AT SIGHT 약정 127,328,000 42,112,353 85,215,647 KDB산업은행 외 5개처 합계 139,828,000 50,112,353 89,715,647 　 &cr; 상기 외 KDB산업은행 등에 441억원 (전기말: 409 억원)의 파생상품 약정한도를 맺고 있습니다.&cr; 9. 특수관계자&cr; (1) 지배ㆍ종속관계 구 분 당분기말 전기말 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 무림에스피㈜ 종속기업 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K., Ltd., 대승케미칼(주), PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, 제일에쿼티파트너스(주), 미래개발㈜ 무림피앤피㈜, 무림파워텍㈜, 무림캐피탈㈜, Moorim USA, Inc., Moorim U.K., Ltd., 대승케미칼(주), PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA, 제일에쿼티파트너스(주), 미래개발㈜, 무림2020-1신기술 투자조합 관계기업 무림로지텍(주), 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제이앤무림에코신기술사업투자조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 세쿼이아트리신기술사업투자조합, 제이앤무림드림신기술사업투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합, 2020포스코-무림바이오신기술투자조합, 제이앤무림제이드신기술사업투자조합(), 예스티성장지원신기술사업투자조합(), 씨제이엘제1호사모투자합자회사(), 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합() 무림로지텍(주), 엘에스케이 제1호 사모투자 합자회사, 코리아오메가프로젝트사호조합, 제이앤무림에코신기술사업투자조합, 2020 KIP Bon Appetit 투자조합, 세쿼이아트리신기술사업투자조합, 제이앤무림드림신기술사업투자조합, 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합, 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합, 2020포스코-무림바이오신기술투자조합 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 이도균 외 특수관계자 () 당 분 기 중 종 속기 업인 무림캐피탈㈜의 지분취득으로 관계기업에 포함하였습니다.&cr;&cr; 1) 당분기말 과 전기말 현재 회사의 최상위지배자는 이동욱 및 특수관계자입니다.&cr; 2) 종속기업 현황 회사명 지분율(%) 당분기말 전기말 무림피앤피㈜ 66.97 66.97 무림캐피탈㈜ 93.46 93.46 무림파워텍㈜ 100.00 100.00 PT. PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA 100.00 100.00 Moorim USA, Inc. 100.00 100.00 Moorim U.K., Ltd. 100.00 100.00 대승케미칼㈜ 100.00 100.00 제일에쿼티파트너스㈜ 64.00 64.00 미래개발㈜ 100.00 100.00 무림2020-1신기술 투자조합 - 50.00 (2) 매출 및 매입 등 거래&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산&cr;취득 유형자산&cr;처분 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 1,862,883 1,137,381 - - 3,862 65,881 종속기업 무림파워텍㈜ 1,955,887 29,699,402 - - - - 무림피앤피㈜ 3,517,593 59,662,011 102 1,995 - - Moorim USA, Inc.(1) 81,350,308 111 - - - - Moorim U.K., Ltd.(2) 1,804,010 21,769 - - - - 대승케미칼㈜ - 637,237 - - - - 미래개발㈜ 40,356 - - - - - 합계 90,531,037 91,157,911 102 1,995 3,862 65,881 (1) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 107,221백만원입니다.&cr;(2) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 2,559백만원입니다.&cr; 2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 회사명 매출 등 매입 등 유형자산&cr;취득 이자수익 이자비용 유의적인 영향력을&cr;행사하는 기업 무림에스피㈜ 622,412 917,255 - 3,753 73,502 종속기업 무림파워텍㈜ 1,376,752 22,724,696 - - - 무림피앤피㈜ 2,243,288 41,292,073 - - - Moorim USA, Inc.(1) 101,004,500 71 - - - Moorim U.K., Ltd.(2) 2,186,300 16,570 49,936 - - 대승케미칼㈜ - 518,567 - - - 미래개발㈜ 24,064 - - - - 합계 107,457,316 65,469,232 49,936 3,753 73,502 (1) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 115,809백만원입니다.&cr;(2) 포괄손익계산서에 포함되지 아니하였으나, 수출경비를 포함한 총거래액은 2,338백만원입니다. (3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액&cr; 1) 당 분기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 2,233 - 244,642 476 2,945,816 187,156 종속기업 무림파워텍㈜ - - 228,221 - - 7,315,129 무림피앤피㈜ 171,728 1,157,568 969,765 5,699,900 - 418,761 Moorim USA, Inc. 35,166,399 - - - - - Moorim U.K., Ltd. 1,267,624 - - - - - 대승케미칼(주) - - - 93,758 - - 미래개발㈜ - - 4,932 - - - 합계 36,607,984 1,157,568 1,447,560 5,794,134 2,945,816 7,921,046 &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 회사명 채권 채무 매출채권 선급금 기타 매입채무 리스부채 기타 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 308,270 - 268,789 46,908 3,217,358 81,779 종속기업 무림파워텍㈜ - - 193,062 - - 7,001,224 무림피앤피㈜ 270,946 3,098,290 789,563 3,993,390 - 205,468 Moorim USA, Inc. 23,488,865 - 16,423 - - - Moorim U.K., Ltd. 655,005 - 17,449 - - 348 대승케미칼㈜ - - - 73,123 - - PT Plasma - - 264 - - - 미래개발㈜ - - 4,932 - - - 합계 24,723,086 3,098,290 1,290,482 4,113,421 3,217,358 7,288,819 (4) 특수관계자와의 자금거래&cr; 1) 당분기&cr;&cr;- 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 650,031 종속기업 무림파워텍㈜ 320,000 - 무림피앤피㈜ 5,220,851 - Moorim USA, Inc. 1,131,127 - 합계 6,671,978 1,058,931 &cr;- 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 3,217,358 65,881 (337,423) - 2,945,816 2) 전분기&cr;&cr; - 지분거래 및 배당 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 배당금 수취 지급 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ - 408,900 기타특수관계자 이도균 외 특수관계자 - 650,031 종속기업 무림파워텍㈜ 640,000 - 무림피앤피㈜ 7,309,191 - Moorim USA, Inc. 1,225,045 - 합계 9,174,236 1,058,931 - 자금 대여 및 차입 거래 (단위: 천원) 특수관계 구분 회사명 자금 차입(리스)거래 기초 차입 상환 기타 분기말 유의적인 영향력을 행사하는 기업 무림에스피㈜ 3,845,526 73,502 (337,423) (275,274) 3,306,331 (5) 주요 경영진에 대한 보상 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 급여 1,519,038 1,505,960 퇴직급여 156,424 162,827 합계 1,675,462 1,668,787 &cr;주요 경영진에는 회사 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 이사(비상임 포함) 및 감사가 포함되어 있습니다. &cr; (6) 회사는 종속기업인 무림피앤피㈜와 브랜드사용 계약을 체결하고 있으며 사용료를 수익으로 인식하고 있습니다. (단위: 천원) 구 분 브랜드명 당분기 전분기 무림피앤피㈜ 무림 1,144,393 1,061,407 &cr;(7) 당 분 기말 현재 회사는 특수관계자를 위하여 지급보증을 제공하고 있습니다(주석 8 참조).&cr; 10. 재고자산 (단위: 천원) 구 분 당 분기말 전기말 평가전금액 평가충당금 장부가액 평가전금액 평가충당금 장부가액 상품 5,915,217 (207,525) 5,707,692 2,410,227 - 2,410,227 제품 55,085,906 (4,690,264) 50,395,642 33,067,321 (3,550,853) 29,516,468 재공품 7,599,459 - 7,599,459 5,422,056 - 5,422,056 원재료 11,447,122 - 11,447,122 10,805,146 - 10,805,146 부재료 1,910,805 - 1,910,805 1,184,631 - 1,184,631 저장품 11,668,401 (1,198,767) 10,469,634 11,846,862 (730,146) 11,116,716 미착품 22,307,231 - 22,307,231 12,148,960 - 12,148,960 합계 115,934,141 (6,096,556) 109,837,585 76,885,203 (4,280,999) 72,604,204 &cr; 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 309,681백만원 (전분기: 266,374백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함된 재고자산평가 손 실은 1,816백만원 (전분기: 재고자산평가손실 1,574백만원)입니다. 11. 유형자산&cr;&cr;(1) 유형자산의 변동내역&cr;&cr;1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초금액 56,031,310 21,079,810 3,634,964 116,835,885 2,089,353 28,930 2,354,966 202,055,218 취득 111,988 76,200 207,572 1,639,986 346,603 - 2,976,624 5,358,973 대체() 812,377 138,742 - 2,778,356 209,260 - (2,987,616) 951,119 처분 - - (23,429) (131,480) (1,539) - - (156,448) 감가상각비 - (990,376) (262,030) (10,048,397) (615,254) - - (11,916,057) 분기말금액 56,955,675 20,304,376 3,557,077 111,074,350 2,028,423 28,930 2,343,974 196,292,805 취득원가 56,955,675 52,133,479 12,983,064 400,219,104 12,429,057 28,930 2,343,974 537,093,283 감가상각누계액 - (31,829,103) (9,425,987) (277,719,929) (10,400,634) - - (329,375,653) 손상차손누계액 - - - (11,255,274) - - - (11,255,274) 정부보조금 - - - (169,551) - - - (169,551) () 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 951백만원(토지: 812백만원, 건물: 139백만원) 대체되었습니다. 2) 전분 기 (단위: 천원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 기타의&cr;유형자산 입목 건설중인자산 합계 기초금액 56,031,310 22,421,840 3,988,520 123,533,718 1,744,212 28,930 1,213,140 208,961,670 취득 - 40,000 - 1,835,255 526,957 - 3,314,197 5,716,409 대체 - - - 1,235,491 329,551 - (1,565,042) - 처분 - - - (49,483) - - - (49,483) 감가상각비 - (1,033,965) (265,569) (10,133,926) (562,224) - - (11,995,684) 분기말금액 56,031,310 21,427,875 3,722,951 116,421,055 2,038,496 28,930 2,962,295 202,632,912 취득원가 56,031,310 51,793,844 12,904,527 394,893,723 12,639,009 28,930 2,962,295 531,253,638 감가상각누계액 - (30,365,969) (9,181,576) (267,156,183) (10,600,513) - - (317,304,241) 손상차손누계액 - - - (11,285,000) - - - (11,285,000) 정부보조금 - - - (31,485) - - - (31,485) &cr; (2) 감가상각비 중 11,604백만원 ( 전분기: 11,747백만원)은 매출원가 , 88백만원 (전분기: 113백만원)은 판매비와 관리비, 224백만원 (전분기: 136백만원)은 경상시험연구비에 포함되어 있습니다. &cr; (3) 토 지, 건물 및 기계장치는 차입금에 대하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조) .&cr; 12. 무형자산 &cr; (1) 무형자산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 폐수종말&cr;시설관리권 회원권 기타의&cr;무형자산 합계 폐수종말&cr;시설관리권 회원권 기타의&cr;무형자산 합계 기초금액 - 974,880 1,390,420 2,365,300 - 974,880 1,429,067 2,403,947 취득/대체 - - 144,714 144,714 - - 244,711 244,711 처분 - (306,600) - (306,600) - - - - 상각비 - - (366,313) (366,313) - - (355,310) (355,310) 분기말금액 - 668,280 1,168,821 1,837,101 - 974,880 1,318,468 2,293,348 취득원가 4,225,890 668,280 7,631,119 12,525,289 4,225,890 974,880 7,288,410 12,489,180 상각누계액 (4,225,890) - (6,462,298) (10,688,188) (4,225,890) - (5,969,942) (10,195,832) &cr; ( 2) 무형자산상각비 중 73백만 원 (전분기: 75백만원) 은 매 출원가 , 293백 만원 (전분기: 280 백 만원) 은 판매비와 관리비에 포함되 어 있습니다. 13. 리스&cr;&cr;(1) 회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.&cr;&cr;① 재무상태표에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용권자산 부동산 2,958,958 3,224,025 차량운반구 95,786 110,218 합계 3,054,744 3,334,243 (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 리스부채 유동 486,971 476,574 비유동 2,657,951 2,915,072 합계 3,144,922 3,391,646 &cr; 당분기 중 증가된 사용권자산은 139백 만원 ( 전분기: 34백만원)입니다 .&cr; ② 포괄손익계산서에 인식된 금액&cr;&cr;리스와 관련해서 포괄손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 사용권자산의 감가상각비 부동산 (368,741) (369,160) 차량운반구 (39,726) (38,421) 소계 (408,467) (407,581) 임차보증금의 현재가치할인발행차금 상각 이자수익(금융수익에 포함) 4,282 4,210 리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함) (70,163) (80,214) 단기리스료() (202,804) (207,959) 단기리스가 아닌 소액자산 리스료() (55,759) (51,497) 리스부채 측정치에 포함되지 않은 변동리스료() (1,891,706) (1,696,481) 합계 (2,624,617) (2,439,522) () 제조원가 및 판매관리비에 포함되어 있습니다. &cr; 당분기 중 리스의 총 현금유출은 2,600백만원 (전분기: 2,411백만원)입니다. &cr; 14. 투자부동산 &cr; (1) 투자부동산의 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 토지 건물 합계 토지 건물 합계 기초금액 4,213,576 485,289 4,698,865 4,213,576 513,198 4,726,774 취득/대체() (812,377) 111,257 (701,120) - - - 상각비 - (22,622) (22,622) - (20,894) (20,894) 분기말금액 3,401,199 573,924 3,975,123 4,213,576 492,304 4,705,880 취득원가 3,401,199 1,102,928 4,504,127 4,213,576 1,116,363 5,329,939 상각누계액 - (529,004) (529,004) - (624,059) (624,059) () 당분기 중 투자부동산에서 유형자산으로 951백만원(토지: 812백만원, 건물: 139백만원) 대체되었습니다.&cr;&cr; 투자부동산은 원가법으로 평가하고 있으며, 당분기말 현재 투자부동산의 공시지가 및 시가표준액은 5,055백 만원 ( 전기말: 5,940 백만원 )입니다.&cr; (2) 투자부동산 관련 손익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 임대수익 40,059 119,427 39,717 119,986 운용비용 (6,950) (22,622) (7,015) (20,894) 합계 33,109 96,805 32,702 99,092 15. 종속기업 및 관계기업 투자 &cr; (1) 종속기업 및 관계기업투자 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 회사명 소재지 주요 영업활동 당분기말 전기말 지분율(%) 장부금액 지분율(%) 장부금액 종속기업 Moorim USA, Inc. 미국 제지와 펄프의 도매업 100.00 4,739,430 100.00 4,739,430 Moorim U.K., Ltd. 영국 제지 도매업 100.00 832,947 100.00 832,947 무림파워텍㈜ 한국 증기와 전기의 생산 및 판매 100.00 50,942,518 100.00 50,942,518 무림피앤피㈜(1) 한국 표백화학펄프의 생산 및 판매 66.97 337,126,765 66.97 337,126,765 PT PLASMA NUTFAH MARIND PAPUA(2) 인도네시아 임업 0.24 195,215 0.29 195,215 관계기업 무림로지텍㈜(3) 한국 물류창고의 운영 5.13 1,072,740 5.13 1,072,740 합계 　 394,909,615 　 394,909,615 (1) 무림피앤피㈜ 주식은 시장성 있는 종속기업투자로서 당분기말 과 전기말 현재의 시장가격은 각각 184,609 백만 원 및 151 ,196백만원입니다.&cr; (2) 당분기말 현재 종속기업인 무림피앤피㈜가 99.76% (전 기말: 99.71%) 의 지분을 보유하고 있습니다 . &cr; (3) 지분율이 20%미만이지만, 피투자회사의 이사회에서 의결권을 행사할 수 있으므로 관계기업투자로 분류하고 있습니다. 1 6 . 차입금 &cr; (1) 단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 Usance KDB산업은행 외 0.50 ~ 1.04 101,095,438 41,961,196 수출채권 할인 신한은행 외 1.29 ~ 2.89 298,585 151,157 기타단기차입금 하나은행 외 2.36 ~ 2.50 34,000,000 33,000,000 단기차입금 합계 135,394,023 75,112,353 (2) 장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 운영자금 KDB산업은행 1.99 ~ 2.33 105,000,000 105,000,000 일반대 DGB대구은행 3.38 ~ 3.46 45,000,000 45,000,000 사채() BNK투자증권 외 3.28 ~ 4.09 142,000,000 197,000,000 외화사채() 신한은행 외 3M Libor + 0.95 35,547,000 32,640,000 소 계 327,547,000 379,640,000 1년이내 만기도래분(유동성장기부채) (142,373,935) (114,974,274) 사채할인발행차금 (274,218) (443,643) 장기차입금 합계 184,898,847 264,222,083 () 사채발행내역 (단위: 천원) 회차(1) 만기일 연이자율(%)&cr; 2021.09.30 당분기말 전기말 83회 사모사채 2021-03-30 - - 10,000,000 84회 사모사채 2021-06-18 - - 10,000,000 85회 사모사채 2021-08-10 - - 30,000,000 86회 사모사채 2021-09-20 - - 10,000,000 88회 사모사채 2022-01-31 4.09 7,000,000 7,000,000 90회 사모사채 2021-02-08 - - 5,000,000 91회 사모사채 2022-03-25 3.90 10,000,000 10,000,000 92회 FRN사채 2022-04-01 3M Libor + 0.95 11,849,000 10,880,000 93회 사모사채 2022-05-27 3.50 20,000,000 20,000,000 94회 사모사채 2022-07-19 3.40 15,000,000 15,000,000 95회 사모사채 2022-08-12 3.28 20,000,000 20,000,000 96회 FRN사채 2022-09-26 3M Libor + 0.95 23,698,000 21,760,000 97회 사모사채 2023-06-29 3.95 40,000,000 40,000,000 98회 사모사채 2022-07-29 3.35 20,000,000 20,000,000 99회 사모사채 2025-09-15 3.60 10,000,000 - 합계 177,547,000 229,640,000 (1) 회사는 당분기말 현재 일부 사채와 관련하여 회사의 신용등급이 2단계 이상 하락할 경우 등과 같은 사유가 발생할 경우 기한이익의 상실사유에 해당하는 약정을 체결하고 있습니다. &cr; (3) 차입금과 관련하여 회사의 금융자산 및 유형자산이 담보로 제공되어 있습니다(주석 8 참조)&cr; 17. 계약자산과 계약부채 &cr; 17.1 고객과의 계약에서 생기는 수익&cr;&cr;(1) 수익과 관련하여 손익계산서에서 다음과 같은 금액을 인식하였습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 고객과의 계약에서 생기는 수익 328,680,696 301,838,716 기타 원천으로부터의 수익 203,394 203,188 총수익 328,884,090 302,041,904 &cr;(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익 구분 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 국내 수출 합계 국내 수출 합계 고객의 유형 외부고객으로부터의 수익 182,921,102 145,759,594 328,680,696 147,769,637 154,069,079 301,838,716 수익인식 시점 한 시점에서 인식 182,921,102 145,759,594 328,680,696 147,769,637 154,069,079 301,838,716 &cr;회사는 국내에 소재하고 있으며, 외부고객으로부터의 수익금액은 고객이 소재한 지역별로 구분하였습니다(주석 7 참조).&cr; 17.2 계약자산과 계약부채&cr;&cr;(1) 회사가 인식하고 있는 계약자산과 계약부채는 아래와 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 계약자산 자산으로 인식한 계약이행원가 127,186 121,065 계약자산 합계 127,186 121,065 계약부채 예상고객환불 142,904 129,349 선수금 123,807 490,974 계약부채 합계 266,711 620,323 (2) 계약자산과 계약부채의 유의적인 변동&cr;&cr; 고객이 제품을 반품하는 경우 고객에게 환불할 것으로 예상되는 총액을 계약부채로 인식하고 있으며, 동시에 고객이 반품 권리를 행사할 때 제품을 회수할 권리를 계약자산으로 인식하고 있 습 니 다. 당분 기 중 계약자산 및 계약부채의 변동은 매출액, 매출원가, 설정률의 변경으로 인하여 변동되었으며 이는 유의적이지 않습니다. &cr; 18. 충당부채&cr;&cr;충당부채의 내역 및 그 변동 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr; (1) 당분기 (단위: 천원) 구 분 판매보증(1) 합계 기초 346,197 346,197 추가 충당금전입(환입) 37,383 37,383 분기말 383,580 383,580 유동항목 383,580 383,580 (2) 전분기 (단위: 천원) 구 분 판매보증(1) 합계 기초 460,895 460,895 추가 충당금전입(환입) (82,608) (82,608) 분기말 378,287 378,287 유동항목 378,287 378,287 (1) 회사는 일반적으로 판매한 재화에 대한 품질 보증의무를 부담하고 있습니다. 회사는 매 보고기간 종료일 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다. &cr;19. 이익잉여금 &cr;&cr;(1) 이익잉여금 구성내역 (단위: 천원) 구 분 당 분기말 전기말 법정적립금(이익준비금)() 13,497,300 13,289,254 임의적립금: 　 　 기업합리화적립금 1,579,075 1,579,075 재무구조개선적립금 3,723,000 3,723,000 연구및인력개발준비금 561,000 561,000 미처분이익잉여금 104,510,153 115,775,586 합계 123,870,528 134,927,915 () 대한민국에서 제정되어 시행 중인 상법의 규정에 따라, 회사는 자본금의 50%에 달할 때까지 매결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하도록 하고 있습니다. 동이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능합니다.&cr; (2) 배당금 &cr; 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 배당금 2,080 백만원( 전기지급액 : 2,080백만원)은 2021년 4월에 지급되었습니다. &cr;20. 매출액 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출 100,385,882 303,829,844 86,277,342 291,350,208 상품매출 8,340,795 22,548,838 5,150,291 9,835,362 기타매출 1,718,294 2,505,408 185,417 856,334 합계 110,444,971 328,884,090 91,613,050 302,041,904 &cr;21. 매출원가 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 제품매출원가 99,612,942 286,733,636 82,656,911 256,518,085 상품매출원가 7,935,731 20,833,685 4,741,703 9,232,406 기타매출원가 1,542,198 2,113,266 109,120 623,094 합계 109,090,871 309,680,587 87,507,734 266,373,585 22. 판매비와 관리비 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 급여 1,983,766 5,621,298 1,864,669 5,494,949 퇴직급여 234,939 697,646 242,852 735,515 복리후생비 308,856 953,597 345,732 1,095,156 여비교통비 13,801 50,645 12,858 58,043 통신비 16,929 54,145 17,067 57,766 수도광열비 5,005 13,061 3,334 10,524 지급임차료 1,665,931 3,517,481 892,099 2,430,124 감가상각비 10,324 88,497 38,191 112,637 세금과공과 49,682 121,489 53,649 128,327 수선비 509 4,060 3,806 4,606 보험료 54,539 192,956 71,174 270,596 접대비 50,885 163,137 75,526 241,012 광고선전비 50,395 199,810 90,707 423,911 운반비 1,890,795 6,119,755 1,806,460 5,129,168 도서인쇄비 24,216 83,679 28,294 95,202 소모품비 8,702 31,230 12,293 37,907 차량유지비 6,811 19,244 6,479 18,083 교육훈련비 12,002 40,529 18,859 34,117 지급수수료 759,763 2,262,526 475,799 1,797,224 수출경비 2,508,659 6,964,146 755,811 3,632,456 경상시험연구비 477,109 1,272,030 438,397 1,194,665 무형자산상각비 97,442 293,054 97,821 280,004 투자부동산상각비 6,950 22,622 7,015 20,894 사용권자산감가상각비 133,011 397,673 133,262 396,595 대손상각비(환입) 17,937 19,215 (5,966) 13,158 합계 10,388,958 29,203,525 7,486,188 23,712,639 23. 기타수익 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 배당금수익 - 6,671,978 - 9,174,236 수입수수료 675,426 2,063,161 563,446 1,782,246 유형자산처분이익 10,239 12,776 662 1,609 무형자산처분이익 - 2,491 - - 사용권자산처분이익 - 696 - - 잡이익 366,776 710,248 (158,947) 1,139,519 합계 1,052,441 9,461,350 405,161 12,097,610 24. 기타비용 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 재고자산감모손실 771 771 - - 재고자산폐기손실 200,490 200,736 - 1,158 유형자산처분손실 62,704 139,411 659 48,066 기부금 13,500 43,703 1,900 30,400 잡손실 327,574 632,629 93,210 208,812 합계 605,039 1,017,250 95,769 288,436 25. 금융수익 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 35,675 150,385 131,365 408,217 외환차익 1,687,220 3,303,150 1,198,729 5,033,890 외화환산이익 2,973,493 5,803,711 (54,791) 1,313,583 파생상품평가이익 1,741,793 3,243,166 (637,034) 141,863 파생상품거래이익 30,900 121,200 101,608 167,281 사채상환이익 - - 7,049 13,606 합계 6,469,081 12,621,612 746,926 7,078,440 26. 금융비용 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 3,143,419 9,932,666 3,883,864 11,932,966 외환차손 2,861,425 4,291,962 1,670,385 5,173,175 외화환산손실 4,506,021 7,707,829 (1,072,893) 1,578,660 파생상품평가손실 184,768 208,432 12,522 26,398 파생상품거래손실 233,570 265,470 800 696,940 합계 10,929,203 22,406,359 4,494,678 19,408,139 27. 법인세비용 &cr;&cr; 법인세비용은 전제 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균 연간법인세율의 추정 에 기초하여 인식하였습니다. 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 예상평균 연간 법인세율은 21.26% (전분기: 18.51 %)로 산정되었습니다.&cr; 28. 현금흐름표 &cr; (1) 영업으로부터 창출된 현금흐름 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 분기순이익(손실) (8,929,662) 9,318,182 조정항목: 감가상각비 11,916,057 11,995,683 사용권자산감가상각비 408,467 407,581 무형자산상각비 366,313 355,310 투자부동산상각비 22,622 20,894 퇴 직 급 여 3,012,614 3,139,423 기타장기종업원급여 100,508 103,515 외화환산이익 (5,803,711) (1,313,583) 외화환산손실 7,707,829 1,578,660 이자수익 (150,385) (408,217) 이자비용 9,932,666 11,932,966 배당금수익 (6,671,978) (9,174,236) 파생상품평가이익 (3,243,166) (141,863) 파생상품평가손실 208,432 26,398 대손상각비 19,215 13,158 재고자산평가손실 1,815,557 1,574,313 재고자산감모손실 771 - 재고자산폐기손실 200,736 1,158 조업도손실 - 2,056,881 유형자산처분이익 (12,776) (1,609) 유형자산처분손실 139,411 48,066 사용권자산처분이익 (696) - 무형자산처분이익 (2,491) - 판매보증충당부채전입(환입)액 37,383 (82,608) 법인세비용(수익) (2,411,008) 2,116,973 영업활동으로 인한 자산부채의 변동: 매출채권 (16,761,894) 27,297,979 미수금 (3,417,173) 1,833,691 선급금 1,788,880 3,380,557 선급비용 82,064 185,240 파생상품 자산 및 부채 - 35,948 반품환불자산 (6,121) (40,850) 재고자산 (39,250,444) (4,867,610) 매입채무 1,656,568 (2,576,966) 미지급금 3,205,200 (1,837,427) 미지급비용 (713,540) 529,582 선수금 (367,166) 60,501 예수금 108,034 (39,407) 반품환불부채 13,555 47,840 퇴직금의 지급 (1,672,872) (574,395) 사외적립자산 233,959 40,789 국민연금전환금 2,087 - 합계 (46,436,155) 57,042,517 (2) 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요한 사항 (단위: 천원) 구 분 당분기 전분기 건설중인자산의 본계정 대체 2,987,616 1,565,042 차입금의 유동성 대체 139,417,841 114,946,756 유형자산 취득관련 미지급금 349,746 561,768 투자부동산과 유형자산 간 대체 951,120 - 6. 배당에 관한 사항 가. 배당정책 &cr; 당사의 주주환원 정책은 회사의 성과에 기반한 누적이익잉여금의 안정적 배당 및 지속가능성장을 위한 기업가치 제고를 기본으로 하며, 당기 발생한 시설투자금액 등 자본적 지출과 비현금성비용 등을 가감한연간 잉여현금흐름(Free Cash Flow)의 20%~30%를 환원 (별도재무제표 기준, 자기주식매입/소각 등 주주환원정책 포함) 하는 것을 기본 배당목표로 정하고 있으나, 배당검토 시 과거 배당수준, 장래의 투자기회에 따른 예상 자본소요, 자금수지 등을 반영한 미래현금흐름수준 뿐만아니라 최근 경영환경, 산업 내 경쟁강도, 주식의 시장가치, 동종 업계의 배당규모, 법률적 변화 등 기업 내/외부요인을 종합적으로 고려하여 배당을 결정하고 있습니다. &cr; 당사는 미래 유동성에 대한 불확실성에 대비하여 투자에 필요한 이익을 사내에 적립하고, 이익의 일정 부분은 주주에게 분배하고 있 으며, 최근 3년 평균 현금배당수익률은 1.9%, 최근결산기 배당을 포함하여 과거 4년간 연속하여 배당을 실시하고 있습니다. &cr; &cr;향후 매출 및 이익 성장에 따른 배당가능이익 증가 시 장기적으로 배당을 확대해 나갈 예정이며, 현금배당을 기본정책으로 하되 필요시 현물 또는 주식배당 등을 할 수 있으며, 내부 유동성 등을 고려하여 중간배당 등을 검토할 예정입니다.&cr; 한 편, 당사는 정관 제43조에 이익배당, 제43조의2에 분기배당에 관한 사항을 정하고 있으며, 주주총회의결의 또는 이사회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. &cr;&cr; 나. 주요배당지표 2,5002,5002,500-677-38,501-9,612-8,9303,145-1,768-16-925-231-2,0802,080------보통주-1.82.0우선주---보통주---우선주---보통주-5050우선주---보통주---우선주--- 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제49기 3분기&cr;(2021년) 제48기&cr;(2020년) 제47기&cr;(2019년) 주당액면가액(원) (연결)당기순이익(백만원) (별도)당기순이익(백만원) (연결)주당순이익(원) 현금배당금총액(백만원) 주식배당금총액(백만원) (연결)현금배당성향(%) 현금배당수익률(%) 주식배당수익률(%) 주당 현금배당금(원) 주당 주식배당(주) &cr; 다. 과거 배당 이력 (단위: 회, %) -41.91.3 연속 배당횟수 평균 배당수익률 분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간 ※상기 결산배당의 연속 배당횟수는 최근 사업연도 결산배당을 포함하여 과거 4년간(제45기~제48기) 연속하여 배당을 지급한 횟수입니다. &cr; 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 [지분증권의 발행 등과 관련된 사항] 증자(감자)현황 2021년 09월 30일(단위 : 원, 주) (기준일 : ) 2008년 09월 29일전환권행사보통주1,498,5845,0007,5002011년 04월 22일주식분할보통주20,804,6552,5002,500 주식발행&cr;(감소)일자 발행(감소)&cr;형태 발행(감소)한 주식의 내용 종류 수량 주당&cr;액면가액 주당발행&cr;(감소)가액 비고 제34회 CB 2 :1 주식분할 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항] 채무증권 발행실적 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, %) (기준일 : ) 무림페이퍼회사채사모2019년 01월 31일7,0004.09-2022년 01월 31일미상환한국투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 03월 25일10,0003.90-2022년 03월 25일미상환부국증권무림페이퍼회사채사모2019년 04월 02일11,8492.12-2022년 04월 01일미상환-무림페이퍼회사채사모2019년 05월 27일20,0003.50-2022년 05월 27일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 07월 19일15,0003.40-2022년 07월 19일미상환BNK투자증권무림페이퍼회사채사모2019년 08월 14일20,0003.284-2022년 08월 12일미상환KB증권무림페이퍼회사채사모2019년 09월 26일23,6982.45-2022년 09월 26일미상환-무림페이퍼회사채사모2020년 06월 29일40,0003.95-2023년 06월 29일미상환DB금융투자무림페이퍼회사채사모2020년 07월 29일20,0003.35-2022년 07월 29일미상환한국투자증권무림페이퍼회사채사모2021년 09월 15일10,0003.60-2025년 09월 15일미상환BNK투자증권177,547---- 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 합 계 - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - ---- - - - - - ---- - - - - - ---- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 단기사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) - - - - - ---- - - - - ---- - - - - --- 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 사모 합계 회사채 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) --------127,54740,000-10,000---177,547127,54740,000-10,000---177,547 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 신종자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 조건부자본증권 미상환 잔액 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) ------------------------------ 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 사모 합계 [채무증권의 발행 등과 관련된 사항_연결기준]&cr; 채무 증권 발행실적 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %) 발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급&cr;(평가기관) 만기일 상환&cr;여부 주관회사 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 01월 31일 7,000 4.09 - 2022년 01월 31일 미상환 한국투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 03월 25일 10,000 3.90 - 2022년 03월 25일 미상환 부국증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 04월 02일 11,849 2.12 - 2022년 04월 01일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 05월 27일 20,000 3.50 - 2022년 05월 27일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 07월 19일 15,000 3.40 - 2022년 07월 19일 미상환 BNK투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 08월 14일 20,000 3.284 - 2022년 08월 12일 미상환 KB증권 무림페이퍼 회사채 사모 2019년 09월 26일 23,698 2.45 - 2022년 09월 26일 미상환 - 무림페이퍼 회사채 사모 2020년 06월 29일 40,000 3.95 - 2023년 06월 29일 미상환 DB금융투자 무림페이퍼 회사채 사모 2020년 07월 29일 20,000 3.35 - 2022년 07월 29일 미상환 한국투자증권 무림페이퍼 회사채 사모 2021년 09월 15일 10,000 3.60 - 2025년 09월 15일 미상환 BNK투자증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 06월 20일 15,000 2.840 A- (한기평,한신평) 2022년 06월 20일 미상환 대신증권 무림P&P 회사채 사모 2019년 07월 24일 20,000 2.561 - 2022년 07월 22일 미상환 KB증권 무림P&P 회사채 사모 2020년 08월 11일 30,000 2.940 - 2022년 08월 11일 미상환 한국투자증권 무림P&P 회사채 사모 2020년 11월 06일 5,000 3.500 - 2023년 11월 06일 미상환 BNK투자증권 무림P&P 회사채 사모 2020년 11월 06일 15,000 3.850 - 2024년 11월 06일 미상환 BNK투자증권 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2020년 10월 08일 10,000 4.10 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2021년 10월 07일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2020년 11월 12일 10,000 4.100 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2021년 11월 11일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2020년 12월 10일 4,000 4.100 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2021년 12월 09일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2021년 01월 15일 5,000 4.000 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2022년 01월 14일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2021년 02월 09일 8,000 4.000 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2022년 02월 08일 미상환 - 무림캐피탈 기업어음증권 사모 2021년 02월 15일 5,000 4.000 A3(한국신용평가/서울신용평가) 2022년 02월 14일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 04월 18일 10,000 3.100 - 2022년 04월 18일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 07월 11일 10,000 3.600 - 2022년 07월 11일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 08월 19일 5,000 2.850 - 2022년 08월 19일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2019년 12월 27일 5,000 3.300 - 2021년 11월 30일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2020년 03월 27일 5,000 3.200 - 2022년 03월 27일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2020년 08월 31일 5,000 3.600 - 2022년 08월 31일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2020년 09월 29일 5,000 3.600 - 2022년 09월 29일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 03월 02일 23,000 3.500 - 2022년 09월 02일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 04월 08일 5,000 3.150 - 2022년 07월 08일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 04월 13일 7,000 3.600 - 2023년 04월 13일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 06월 09일 7,000 2.100 - 2022년 06월 09일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 07월 09일 20,000 3.950 - 2024년 07월 09일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 08월 04일 10,000 3.700 - 2023년 08월 04일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 09월 09일 7,000 3.700 - 2023년 09월 08일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 09월 29일 10,000 3.100 - 2023년 09월 27일 미상환 - 무림캐피탈 회사채 사모 2021년 09월 30일 5,000 4.100 - 2024년 09월 30일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2020년 11월 30일 3,000 4.60 - 2021년 11월 30일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2020년 12월 07일 17,000 4.60 - 2021년 12월 07일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2021년 03월 02일 2,500 4.60 - 2022년 03월 02일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2021년 05월 31일 1,000 4.60 - 2022년 05월 31일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2021년 06월 07일 2,500 4.60 - 2022년 06월 07일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2021년 08월 30일 1,000 4.60 - 2022년 08월 30일 미상환 - 제일에쿼티파트너스 회사채 사모 2021년 09월 07일 2,500 4.60 - 2022년 09월 07일 미상환 - 합 계 - - - 473,047 - - - - - 기업어음증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년 초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - 사모 10,000 - 14,000 18,000 - - - - 42,000 합계 10,000 - 14,000 18,000 - - - - 42,000 단기사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 10일 이하 10일초과&cr;30일이하 30일초과&cr;90일이하 90일초과&cr;180일이하 180일초과&cr;1년이하 합 계 발행 한도 잔여 한도 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - &cr;회사채 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 302,047 74,000 45,000 10,000 - - - 431,047 합계 302,047 74,000 45,000 10,000 - - - 431,047 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;15년이하 15년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과&cr;2년이하 2년초과&cr;3년이하 3년초과&cr;4년이하 4년초과&cr;5년이하 5년초과&cr;10년이하 10년초과&cr;20년이하 20년초과&cr;30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ※ 해당사항 없음. 8. 기타 재무에 관한 사항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr; - 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도 등 구분 합병시기 회사명&cr;(자기법인) 거래상대방&cr;(대상법인) 주요내용 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등)&cr;제출일자 합병 2016.08.03 무림P&P㈜ 무림인터내셔널㈜ 무림P&P(주)가 무림인터내셔널(주)을 흡수합병&cr; - 존속회사 : 무림P&P(주)&cr; - 소멸회사 : 무림인터내셔널㈜ 연결대상회사 간 흡수합병으로 &cr;연결재무제표에 미치는 영향없음 - 회사합병결정 : 2016.05.31 공시&cr;- 합병등종료보고서 : 2016.08.04 공시 &cr;나. 대손충당금 설정현황 (1) 매출채권 및 손실충당금 (단위:천원,%) 구분 당분기말 전기말 전전기말 매출채권 179,618,209 157,512,275 203,180,664 손실충당금 (3,486,120) (3,483,212) (3,402,452) 손실충당금설정률(%) 1.9 2.2 1.7 매출채권(순액) 176,132,089 154,029,063 199,778,212 * 당분 기 중 금융기관에 매출채권 5,447백만원 (전기말: 4,128백만원)을 양도하고 현금을 수령했습니다. 대출약정상 매출거래처의 부도가 발생하는 경우, 회사가 금융기관에 해당 금액을 지급 할 의무가 있습니다. 이에 따라 동 거래는 담보부차입으로 회계처리 되었습니다 &cr; (2) 기타수취채권 (단위:천원) 구분 당분기말 전기말 전전기말 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 유동 비유동 합계 대여금 38,637 402,680 441,317 26,347 249,625 275,972 39,753 296,330 336,083 미수금 10,325,258 108,657 10,433,915 4,757,368 108,657 4,866,025 7,824,125 87,676 7,911,801 미수수익 683,236 - 683,236 850,192 - 850,192 695,013 - 695,013 보증금 190,008 1,735,921 1,925,929 190,008 1,579,535 1,769,543 500,000 1,580,424 2,080,424 총 장부금액 11,237,139 2,247,258 13,484,397 5,823,915 1,937,817 7,761,732 9,058,891 1,964,430 11,023,321 상각후원가 11,237,139 2,247,258 13,484,397 5,823,915 1,937,817 7,761,732 9,058,891 1,964,430 11,023,321 (3) 매출채권의 연령분석 (단위: 천원,%) 구 분 당분기말 전기말 전전기말 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 금액 구성비율(%) 연체되지 않은 채권 172,002,617 95.8 150,107,834 95.3 193,266,973 95.1 연체되었으나 손상되지 않은 채권 　 　 　 3개월 이하 3,497,617 1.9 3,648,251 2.3 6,081,276 3.0 3개월 초과 6개월 이하 412,605 0.2 72,477 0.1 271,984 0.1 6개월 초과 219,250 0.2 200,501 0.1 157,979 0.1 소계 4,129,472 - 3,921,229 - 6,511,239 - 손상채권() 　 　 　 6개월 초과 3,486,120 1.9 3,483,212 2.2 3,402,452 1.7 소계 3,486,120 - 3,483,212 - 3,402,452 - 합계 179,618,209 100.0 157,512,275 100.0 203,180,664 100.0 구성비율은 매출채권 잔액 합계액 대비 경과기간별 매출채권 잔액이 차지하는 비율입니다. &cr; (4) 매출채권의 대손충당금 변동내역 (단위: 천원) 구 분 당 분기 전 기 전전기 기초금액 3,483,212 3,402,452 3,327,814 손상된 채권에 대한 대손상각비 20,242 633,728 35,270 제각 0 (485,265) 0 환입 (17,334) (67,703) (168,022) 연결범위변동 0 0 207,390 기말금액 3,486,120 3,483,212 3,402,452 (5) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr; - 대손충당금 설정 기준&cr;당사는 당기 대차대조표일을 기준으로 과거 3년의 대차대조표일 현재 연령별 채권잔액과 회수율, 실제 부실채권 발생 경험률을 토대로 하여 예상되는 대손 추정액을 집합채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있으며, 개별 채권에 대하여 회수가능성을 분석하여 예상되는 대손 추정액을 개별채권에 대한 대손충당금으로 설정하고 있습니다. &cr;&cr;- 대손충당금 설정 방법&cr;1) 집합채권 대손충당금&cr;과거 3년의 대차대조표일 채권의 연령별 채권잔액과 회수금액, 실제 부실채권 제각금액을 통한 과거 &cr;채무불이행확률로 기대신용손실을 계산하여 대손충당금을 설정함.&cr;&cr;2) 개별채권 대손충당금&cr;개별 채권에 대한 대손충당금은 매출채권별로 거래처의 현재 재무상태ㆍ미래 상환능력ㆍ담보설정유무 등을 기준으로 거래처를 구분하여 만기 회수기한을 초과한 채권 중 회수 가능성을 분석하여 대손발생 예상액을 대손충당금으로 설정함. &cr; &cr; 다. 재 고자산 현황 등&cr; - 재고 자 산 보 유 현황&cr;당분기말 현재 연 결회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 사업부문 계정과목 2021년 3분기 2020년말 2019년말 제지부문 상품 5,643,312 2,353,826 487,640 제품 89,731,671 58,722,557 60,668,295 재공품 17,605,006 10,881,041 12,097,342 주원료 17,428,616 14,739,827 21,025,165 보조원료 3,889,710 2,047,376 2,835,063 저장품 28,830,472 29,811,358 27,919,809 수입미착품 28,854,734 16,549,437 21,462,357 소계 191,983,521 135,105,422 146,495,671 펄프부문 상품 0 19,325 679,340 제품 9,221,551 16,226,663 32,447,589 재공품 912,821 538,944 517,489 주원료 14,138,290 13,724,682 16,706,459 보조원료 517,166 233,564 311,263 저장품 892,392 837,290 1,042,956 수입미착품 1,049,363 757,343 4,554,275 소계 26,731,583 32,337,811 56,259,371 기타부문 등 상품 13,872 17,587 24,249 제품 1,641,971 983,399 2,059,281 재공품 0 0 0 주원료 743,295 1,430,739 1,348,195 보조원료 13,658 17,197 17,585 저장품 630,812 447,610 680,278 수입미착품 0 0 0 소계 3,043,608 2,896,532 4,129,588 합계 상품 5,657,184 2,390,738 1,191,229 제품 100,595,193 75,932,619 95,175,165 재공품 18,517,827 11,419,985 12,614,831 주원료 32,310,201 29,895,248 39,079,819 보조원료 4,420,534 2,298,137 3,163,911 저장품 30,353,676 31,096,258 29,643,043 수입미착품 29,904,097 17,306,780 26,016,632 합계 221,758,712 170,339,765 206,884,630 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] 9.79% 7.75% 9.58% 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] 4.5 회 4.4 회 4.4 회 ※ 당 분기말 현재 재고자산이 총 재고자산의 10% 미만인 사업부분은 일괄 기재하였습니다.&cr; ※ 비용으로 인식되어 매출원가에 포함된 재고자산의 원가는 638,516백만 원(전분기: 603,672백만원)이며, 재고자산의 원가에 포함 된 재고자산평가환입은 604백만원 (전분기: 재고자산평가손실 68백만원)입니다. &cr; &cr;- 재고 자산의 실사내역 등 &cr; 당사는 2020년 결산을 위한 재고자산 실사를 2021년 1월 5일~6일에 걸쳐 실시하였습니다. 외부감사인인 삼일회계법인 소속 공인회계사 입회하에 전수조사 실시를 기본으로 하며, 일부 샘플 조사를 실시하여명세서상 실제성 확인과 상태를 확인하였습니다. 실사일과 결산일까지의 재 고자산 차이는 조사 당일 재고장을 출력하여 회사 수불부와 재고 실사일 까지 입출고 내역을 확인하였습니다. &cr; &cr; - 장 기 체화 재고 등 현황 (별도기준) (단위: 천원) 계정과목 취득원가 보유금액 당분기평가손실 기말잔액 제품 55,085,906 55,085,906 (4,690,263) 50,395,643 상품 5,915,217 5,915,217 ( 207,525 ) 5,707,692 저장품 11,668,401 11,668,401 (1,198,767) 10,469,634 라. 공정가치평가 내역&cr; 1 ) 금융 상 품 공정가치 - 금융상품 종류별 공 정 가치&cr; 금융상품의 종류별 장 부금 액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 : 현금및현금성자산 217,170,725 (1) 255,410,398 (1) 단기금융상품 10,000,000 (1) 9,980,562 (1) 당기손익-공정가치측정금융자산 164,749,203 164,749,203 150,640,413 150,640,413 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 625,008 625,008 625,008 625,008 파생상품자산 448,334 448,334 - - 매출채권 176,132,089 (1) 154,029,063 (1) 기타수취채권 13,484,397 (1) 7,761,732 (1) 상각후원가측정금융채권 193,727,650 (1) 165,568,635 (1) 장기금융상품 75,389 (1) 75,361 (1) 소계 776,412,795 　 744,091,172 금융부채 : 매입채무 39,289,842 (1) 43,286,584 (1) 차입금 1,303,601,464 (1) 1,226,550,424 (1) 미지급금 60,893,481 (1) 72,009,686 (1) 미지급비용 9,275,235 (1) 18,596,230 (1) 기타지급채무 2,024,814 (1) 2,090,578 (1) 파생상품부채 661,354 661,354 5,429,132 5,429,132 리스부채 8,914,446 (2) 10,175,508 (2) 소계 1,424,660,636 　 1,378,138,142 (1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr;(2) 리스부채는 기업회계기준서 제1107호 '금융상품: 공시'에 따라 공정가치 공시대상에서 제외하였습니다.&cr; - 공정가치 서열체계&cr; 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr;- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3) &cr;공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다. &cr; 1) 당분기말 (단위:천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 5,391,820 - 159,357,383 164,749,203 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - 448,334 - 448,334 파생상품부채 - 661,354 - 661,354 2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합계 반복적인 공정가치 측정치 당기손익-공정가치측정금융자산 1,860,660 - 148,779,753 150,640,413 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 - - 625,008 625,008 파생상품자산 - - - - 파생상품부채 - 5,429,132 - 5,429,132 &cr;- 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2 또는 3으로 분류되는 반복적인 공정가치측정치에 대하여 &cr; 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. &cr; 1) 당분기말 (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 12,762,789 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 146,594,594 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 통화선도 (328,109) 2 옵션모델 환율 이자율스왑 (29,790) 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 144,879 2 옵션모델 환율 &cr;2) 전기말 (단위:천원) 구 분 공정가치 수준 가치평가기법 주요투입변수 당기손익-공정가치측정금융자산 13,953,649 3 옵션모델(이항모형) 주가, 주가변동성, 무위험수익률 134,826,104 3 시장접근법 유사기업 PER, PBR, PSR 등 자산접근법 순자산공정가치 이익접근법 FCFF,Wacc, 조정된 부채가치 등 이자율스왑 (186,910) 2 옵션모델 시장이자율 통화스왑 (5,242,222) 2 옵션모델 환율 &cr; &cr; 2) 유형자산의 재평가내역&cr; - 당 사는 공시대상기간 중 유형자산에 대한 재평가를 시행하지 않았습니다. IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ※ 당사는 기업공시서식 작성지침에 따라 분,반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 &cr; 기재하지 않습니다.&cr; V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가 . 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제49기 3분기&cr;(당분기)삼일회계법인-분기재무제표에 대한 주석 3&cr;: 경영진이 COVID-19(코로나)바이러스가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성"해당사항 없음"제48기&cr;(전기)삼일회계법인적정<연결재무제표>&cr;감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석 3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석 3은 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획을 설명합니다.&cr;&cr;<별도재무제표>&cr;감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석 3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석 3은 경영진이 코로나바이러스감염증-19의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성 및 이러한 사건이나 상황을 다루기 위해 취해진 조치와 계획을 설명합니다. <연결재무제표>&cr;(1) 현금창출단위 손상검사 핵심감사사항으로 결정된 이유 연결재무제표에 대한 주석 12에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 주가순자산비율(PBR)이 1미만에 해당되어, 현금창출단위에 손상 징후가 존재한다고 판단하고 기업회계기준서 제1036호에 따라 손상검사를 수행하였습니다. 우리는 연결회사의 유형자산 규모가 유의적인 수준이고, 현금창출단위의 회수가능액을 산정하기 위하여 경영진이 사용한 가정이 복잡하며, 사용가치 평가에 유의적인 경영진의 판단이 수반되는 점을 고려하여 해당 항목을 핵심감사사항에 포함하였습니다.&cr; 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법&cr;핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가&cr;ㆍ현금창출 단위 손상검사에 대한 회사의 내부통제 설계 및 운영 효과성 확인 ㆍ미래현금흐름 추정이 이사회에서 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 ㆍ추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 ㆍ사용가치 추정에 참여한 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가 ㆍ사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 ㆍ주요 가정의 변경이 손상평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 &cr; 대한 민감도 분석결과 평가 &cr;(2) 영업권 손상검사 핵심감사사항으로 결정된 이유 연결재무제표에 대한 주석 13에 기술되어 있는 바와 같이, 연결회사는 종속기업인 무림피앤피 주식회사 인수시 발생한 영업권에 대해서 기업회계기준서 제1036호에 따라 손상검사를 수행하였습니다. &cr;우리는 연결회사의 영업권 규모가 유의적인 수준이고, 영업권이 배분된 현금창출단위의 회수가능액을 산정하기 위하여 경영진이 사용한 가정이 복잡하며, 사용가치 평가에 유의적인 경영진의 판단이 수반되는 점을 고려하여 해당 항목을 핵심감사사항에 포함하였습니다.&cr; 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법&cr;핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가&cr;ㆍ영업권 손상검사에 대한 회사의 내부통제 설계 및 운영 효과성 확인 ㆍ미래현금흐름 추정이 이사회에서 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 ㆍ추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 ㆍ사용가치 추정에 참여한 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가 ㆍ사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 ㆍ주요 가정의 변경이 손상평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 &cr; 대한 민감도 분석결과 평가 &cr; <별도재무제표>&cr;(1) 현금창출단위 손상검사 핵심감사사항으로 결정된 이유 재무제표에 대한 주석 12에 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 주가순자산비율(PBR)이 1미만에 해당되어, 현금창출단위에 손상 징후가 존재한다고 판단하고 기업회계기준서 제1036호에 따라 손상검사를 수행하였습니다. &cr;우리는 회사의 유형자산 규모가 유의적인 수준이고, 현금창출단위의 회수가능액을 산정하기 위하여 경영진이사용한 가정이 복잡하며, 사용가치 평가에 유의적인 경영진의 판단이 수반되는 점을 고려하여 해당 항목을 핵심감사사항에 포함하였습니다.&cr; 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법&cr;핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가&cr;ㆍ현금창출 단위 손상검사에 대한 회사의 내부통제 설계 및 운영 효과성 확인 ㆍ미래현금흐름 추정이 이사회에서 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 ㆍ추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 ㆍ사용가치 추정에 참여한 경영진측 전문가의 적격성과 객관성을 평가 ㆍ사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 ㆍ주요 가정의 변경이 손상평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 &cr; 대한 민감도 분석결과 평가 &cr;(2) 종속기업투자주식 손상검사 핵심감사사항으로 결정된 이유 재무제표에 대한 주석 16에 기술되어 있는 바와 같이, 회사는 종속기업인 무림피앤피의 장부금액이 순공정가치를 초과하여, 투자주식에 손상 징후가 존재한다고 판단하고 기업회계기준서 제1036호에 따라 손상검사를 수행하였습니다. 우리는 회사의 종속기업 투자 규모가 유의적인 수준이고, 해당 자산의 회수가능액을 산정하기 위하여 경영진이 사용한 가정이 복잡하며, 사용가치 평가에 유의적인 경영진의 판단이 수반되는 점을 고려하여 해당 항목을핵심감사사항에 포함하였습니다.&cr; 핵심감사사항이 감사에서 다루어진 방법&cr;핵심감사사항에 대응하기 위하여 우리는 다음을 포함한 감사절차를 수행하였습니다. ㆍ경영진이 사용가치 추정에 사용한 가치평가 모델의 적절성 평가&cr;ㆍ종속기업 손상검사에 대한 회사의 내부통제 설계 및 운영 효과성 확인 ㆍ미래현금흐름 추정이 이사회에서 승인한 사업계획에 기초하였는지 확인 ㆍ추정에 경영진의 편의가 포함되었는지 확인하기 위하여 당기 실제 성과와 전기 추정을 비교 ㆍ사용가치 추정에 참여한 경영진측 전문가의 적격성과 객관성을 평가 ㆍ사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가 ㆍ주요 가정의 변경이 손상평가에 미치는 영향을 평가하기 위해 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 &cr; 대한 민감도 분석결과 평가 제47기&cr;(전전기)삼일회계법인적정"해당사항 없음"1. 영업권 손상검사&cr;-미래현금흐름 추정에는 미래 사업에 대한 예상과 할인율에 대한 경영진의 판단 포함&cr;감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, &cr; 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석결과 평가&cr;&cr;2. 현금창출단위 손상검사&cr;-사용가치에 근거하여 산정한 현금창출단위의 회수가능액을 해당 현금창출단위의 &cr; 장부금액과 비교&cr;-회수가능액이 장부금액에 못 미치는 차이금액은 현금창출단위에 속하는 &cr; 개별 자산의 장부금액에 비례하여 배분&cr;-장부금액 감소분을 손상차손으로 회계처리&cr;감사절차 수행 내용 : 사용가치 평가모델의 적절성, 미래현금흐름 추정의 사업계획 일치 여부, &cr; 당기 실제 성과와 전기 추정의 비교, 경영진측 전문가의 적격성과 독립성을 평가, 사용가치 추정에 사용된 주요 가정의 합리성 평가, 경영진이 수행한 할인율 및 영구성장률에 대한 민감도 분석결과 평가 등 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 나. 감사용역 체결현황 제49기 3분기&cr;(당분기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 감사 등340백만원3,200 시간204백만원1,500 시간제48기&cr;(전기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 감사 등305백만원3,000 시간305백만원 3,314 시간제47기&cr;(전전기)삼일회계법인별도회계감사,연결회계감사,&cr;내부회계관리제도 검토 등200백만원2,000 시간200백만원 2,062 시간 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 제49기 3분기&cr;(당분기)-----제48기&cr;(전기)2020.06.29법인지방소득세 경정청구 &cr;용역 계약계약체결일부터 환급결정서 &cr;수령일까지용역결과에 따라 환급세액의 &cr;10% 지급-제47기&cr;(전전기)----- 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 ※공시대상 기간 중 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.&cr; 라. 회계감사인과 내부감사기구 논의 사항 12021년 03월 17일회사: 이사회 및 감사 6인&cr;감사인: 업무수행이사, 담당회계사 3인서면회의연간감사 진행경과, 내부회계관리제도 감사 경과,&cr;핵심감사사항 및 기타 입증감사 진행 경과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 &cr; 당사의 감사위원회는 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 &cr;수시감사 등을 실시하는 내부감사제도를 운영하고 있습니다. &cr; 감사위원회는 매 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하고 있으며 그 결과&cr;당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다. &cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr; 당사는「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」에 의거 내부회계관리규정을 정비하여, 감사위원회 및 &cr;내부회계 담당조직을 구성, 이를 관리하고 운영함으로써 회계 투명성을 제고하고 있습니다 .&cr;이에 근거하여 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있습니다. &cr; VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요&cr; 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사로 구성되어 있으며, &cr;이사회의 전문성 및 내부통제기능 강화를 위해 이사회내에 감사위원회를 두고 있습니다. 당사 정관 &cr;제31조에 의거 이사회의장은 대표이사로 하고 대표이사가 유고시에는 이사회 규정에서 정하는 이사의 순으로 의장의 직무를 대행하도록 되어있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 이도균 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. &cr; 이는 동종업계에서의 오래된 경력과 전문성을 지닌 대표이사가 이사회 구성원과 보다 원활하고 적극적인 커뮤니케이션을 통해 기업의사결정에 있어서의 효율성을 극대화하기 위함이며, 당사는 대표이사의 이사회 의장 겸직에 따른 이사회의 독립성 우려를 보완하기 위하여 법적 의무 선임 수 이상의 독립성과 전문성을 갖춘 사외이사 선임(이사총수 5명 中 사외이사 3명)을 통해 이사회 견제기능을 수행하고 있으며, 감사위원회를 선제적으로 도입하여 이사회 감독 기능을 강화하고 있습니다. &cr;&cr;당사의 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며 이사후보의 인적 사항에 대해서는 &cr;주주총회 전에 공시하고, 이사는 이사회의 추천을 받아 주주총회를 통해 주주가 승인하는 방식으로 &cr;선임됩니다. &cr;각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; 가-1. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 531-1 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 ※ 박시종 사외이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 신규선임 되었으며,&cr; 이규봉 사외이사는 2021년 3월 30일 중도퇴임 하였습니다. &cr; 나. 주요 의결사항 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 이사의 성명() 사내이사&cr;이도균&cr;(출석률:100%) 사내이사&cr;임용수&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;이규봉&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;이제명&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;손승태&cr;(출석률:100%) 사외이사&cr;박시종&cr;(출석률:67%) 찬 반 여 부 1 2021.02.04&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2020년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2021년도 사업계획 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 2월~2021년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr; - 2021년도 투자계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 - 2 2021.02.24 - 제48기 결산재무제표 및 영업보고서 승인, &cr; 현금배당 결의의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.03.05 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 &cr;- 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가 보고 - - - - - - 4 2021.03.09 - 제48기 정기주주총회 소집, 전자투표제도 채택의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021.03.26 - 대표이사 선임의 건&cr;- 이사 보수집행에 관한 위임의 건 가결 - 찬성 찬성 찬성 찬성 (불참) 6 2021.05.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2021년 1분기 경영실적 보고&cr;- 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성 7 2021.08.05&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2021년 2분기 경영실적 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 ※ 이도균 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임 되었으며, &cr; 박시종 사외이사는 신규선임 되었습니다.&cr;※이규봉 사외이사는 2021년 3월 30일 중도퇴임 하였습니다. &cr; 다. 이사의 독립성 &cr; 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 해당분야에 대한 전문성 보유여부 및 상법상 사외이사결격사유 해당 여부 등을 면밀히 검토 후 이사회에서 이사후보로 추천하고 있습니다. 추천된 이사 후보는 주주총회에서 최종적으로 선임되며, 주주총회 이전에 선임예정인 이사에 대한정보를 공개하고 있으며, 추천인과 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역도 공개하고 있습니다. 직 명 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 사내이사&cr;(대표이사) 이도균 이사회 이사회 의장&cr;경영전반 총괄 3년 연임 3 -펄프, 제지분야 경험 풍부&cr;-전략, 기획, HR 등 관리 업무의 안정적 수행 해당없음 임원 사내이사 임용수 이사회 영업지원 3년 - - -제지분야 경험 풍부&cr;-생산, 영업 및 마케팅분야 전문성 보유 해당없음 임원 사외이사 손승태 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 사외이사 이제명 이사회 감사위원 3년 연임 1 -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 사외이사 박시종 이사회 감사위원 3년 - - -감사, 법률 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문 해당없음 해당없음 당사는 보고기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않으나, 이사 선임에 있어서의 독립성 및 공정성 제고를 위해 관련 법령 등을 준수하고 있으며, 이사 후보 추천 및 선임 시 엄격히 적용하고 있습니다. &cr;&cr; 라. 사외이사의 전문성&cr; 사외이사 지원조직은 이사회의 원활한 활동을 지원하며, 이사회 안건 자료의 작성 및 내부통제 활동과 이와 관련한 사항을 사전에 안내하고, 사외이사가 별도로 요청하는 정보에 대한 자료 수집 등의 업무를 수행하고 있습니다. 향후 당사는 사외이사의 전문성 강화를 위한 교육커리큘럼을 보완하고, 이사회 구성원간 커뮤니케이션 확대를 위해 필요한 부분을 지속적으로 확충해 나갈 것입니다. &cr; - 사외이사 교육 미실시 내역 하반기 실시 예정 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당분기중 사외이사를 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 정기이사회에서 신임 사외&cr; 이사를 대상으로 회사소개, 사외이사의 역할 및 책임, 사외이사 결격사유 등과 관련된 사항을 사전에 &cr; 안내하고 교육을 실시하고 있습니다.&cr; 한편 당사는 2020년도 8월 사외이사를 대상으로 이사회 운영 및 역할과 관련하 여 대면교육을 실시한 &cr; 바 있으며, 2020년 11월 외부전문가인 삼일회계법인 주관으로 전문 교육을 실시하였습니다. &cr; -사외이사의 지원조직 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 기획관리팀 2명 이사(18년), 팀장(18년) 이사회 안건 자료 및 내부통제기구 활동 &cr;관련 사항 등 공지 HR팀 1명 팀장(9년) 사외이사 교육과정 수립 및 진행 &cr; 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사기구의 권한 등&cr; 당사 감사위원회 규정 제10조에 규정한 바와 같이 감사위원회는 이사의 직무의 집행을 감사하고, 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무, 재산상태 조사할 수 있으며, 회사내 모든 정보에 대한 사항 등을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 합니다. 또한 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한이 있습니다.&cr;&cr; 1) 감사위원회 구성&cr; ① 감사위원은 주주총회에서 선임한다. &cr;② 위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고 감사위원 전원 사외이사로 구성한다. &cr;③ 감사위원 중 1인 이상은 관련 법령에서 정하는 회계 또는 재무전문가이어야 한다. &cr;④ 사외이사인 감사위원이 사임.사망 등의 사유로 인하여 제2항의 규정에 의한 사외이사의 구성비율 또는 제3항의 규정에 의한 위원회의 구성요건에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.&cr;&cr; 2) 감사위원회 직무와 권한&cr; ① 위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다. &cr;② 위원회는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. &cr; 1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무.재산상태 조사 &cr; 2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 &cr; 3. 임시주주총회의 소집 청구 &cr; 4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 &cr; 5. 감사위원 해임에 관한 의견진술 &cr; 6. 이사의 보고 수령 &cr; 7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구 &cr; 8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표 &cr; 9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인 &cr; 10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 &cr; 11. 내부회계관리규정의 제·개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 &cr; 12. 외부감사인의 선정 &cr;③ 위원회는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. &cr; 1. 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 &cr; 2. 관계자의 출석 및 답변 &cr; 3. 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 &cr; 4. 그 밖에 감사업무 수행에 필요한 사항 &cr;④ 위원회는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체 없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 위원회는 지체 없이 특별감사에 착수하여야 한다. &cr;&cr; 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 손 승태&cr;(위원장) 예 '75~'97, 감사원 부감사관, 1국4과장,1국2과장&cr;'98~'20, 감사원 제2국장(공기업,금융분야), 제1국장(재정경제분야)&cr;'01~'03, 감사원 제1사무차장&cr; '03~'06, 중소기업은행 감사&cr; '09~'16, 법무법인 율촌 고문&cr; -現, 대일산업(주) 사내이사 예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자 '75~'97, 감사원 부감사관, 1국4과장, 1국2과장&cr;'98~'20, 감사원 제2국장(공기업,금융분야), &cr; 제1국장(재정경제분야)&cr;'01~'03, 감사원 제1사무차장 이제명예 '03~'06 (주)씨 네메이트 사외이사&cr;'04~'09 (주)파카아이엘티 경영고문 ---박시종예 '77~'10 감사원 감사관 '10~'13 하나UBS자산운용 감사 '13~'20 법무법인 율촌 고문 '18~'20 대상(주) 감사 예금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자'77~'10, 감사원 감사관&cr; (감찰관, 행정안보감사국장 등) 성명 사외이사&cr;여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 다. 감사위원 회 위원의 독립성 성 명 추 천 인 활동분야 (담당업무) 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 회사와의 거래 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 손승태&cr;(위원장) 이사회 감사위원 3년 - - -회계, 세무 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문&cr; -감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 이제명 이사회 감사위원 3년 연임 1 -경영전략 등 경영 전반에 대한 자문 해당없음 해당없음 박시종 이사회 감사위원 3년 - - -감사, 법률 등 경영전반에 대한 &cr; 전문지식 자문&cr; -감사업무 전문성 보유 해당없음 해당없음 &cr; 1) 감사위원 선출기준 및 운영현황 당사는 당분기말 현재 감사위원회를 설치하고 있으며, 주주총회 결 의에 의하여 선임된 사외이사 &cr;3명이 감사위원회를 구성하여 감사업무를 수행하고 있습니다. &cr;감사위원회 위원들은 전문성, 독립성, 충실성 등과 관련하여 감사위원회의 적격성 평가를 정기적으로 &cr;수행하고 있으며, 자체적으로 감사위원회 활동 전반에 대하여 매년 평가를 수행하고 있습니다. &cr;감사위원회는 이사회 및 기타 중요한 회의에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, &cr;제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 &cr;회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. &cr; 또한 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 평가합니다. 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 3명 이상의 이사로 구성 충족 상법 제415조의2 제2항 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족 상법 제542조의11 제2항 감사위원회의 대표는 사외이사 충족 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 해당사항 없음 상법 제542조의11 제3항 &cr; 라. 감사위원회의 주요활동내역 회차 개최일자 의안내용 가결&cr;여부 감사위원회 위원의 성명 이규봉&cr;(출석률:100%) 이제명&cr;(출석률:100%) 손승태&cr;(출석률:100%) 박시종&cr;(출석률:67%) 찬 반 여 부 1 2021.02.04&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2020년 4분기 경영실적 보고&cr;- 2021년도 사업계획 보고&cr;- 내부 정기감사 결과 및 2021년 감사계획 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 2월~2021년 4월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr; - 2021년도 투자계획 승인 가결 찬성 찬성 찬성 - 2 2021.02.24 - 내부감시장치의 가동현황에 대한 평가 보고&cr; - 2020년 사업연도 감사위원회의 감사결 과 보고 - - - - 3 2021.03.05 - 내부회계관리제도 운용실태 평가보고서 승인&cr;- 내부감사부서의 내부회계관리제도 평가 승인 가결 찬성 찬성 찬성 4 2021.03.26 - 감사위원회 위원장 선임의 건 가결 찬성 찬성 찬성 (불참) 5 2021.05.06&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2021년 1분기 경영실적 보고&cr;- 내부회계관리제도 평가 결과 보고&cr;- 2021년 1분기 내부회계관리제도 감사위원회 보고&cr;- 2021년 1분기 중요한 변화관리 보고&cr;- 2021년 부정위험요소 평가 보고&cr;- 2020년 외부감사인 수행 업무 평가 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 5월~2021년 7월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 - 찬성 찬성 찬성 6 2021.08.05&cr; (정기) <보고사항>&cr; - 2021년 2분기 경영실적 보고&cr; <의결사항>&cr;- 2021년 8월~2021년 10월 만기도래 차입금(차입한도), &cr; 지급보증 기간연장 승인&cr;- 이전 차수 이사회 안건 변경 및 추가사항 승인 가결 찬성 찬성 찬성 마 . 감사위원회 교육실시 계획 및 현황 &cr; - 감사위원회 교육실시 계획 당사는 내부회계관리제도에 대한 외부감사인의 인증수준이 상향됨에 따라 내부회계관리제도 등 회사의 주요 내부통제기능에 대한 재점검, 내부회계관리제도를 관리, 운영하는 조직을 재정비 하였으며, 필요시감사위원회 위원을 대상으로 관련 교육을 실시할 예정입니다. &cr;또한 외감법 및 내부회계관리규정에 근거하여 교육계획을 수립하여 실시 예정이며, 회계감사 및 내부회계관리제도 등과 관련된 법률 개정사항 등을 정기 감사위원회 회의 또는 필요시 수시로 안내 할 예정입니다.&cr; - 감사위원회 교육 미실시 내역 하반기 실시 예정 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 당사는 당분기중 감사위원회 위원을 대상으로 별도로 실시한 외부교육은 없으나, 외부감사인 및 내부&cr; 지원조직과 지속적으로 커뮤니케이션하고 있으며, 정기 감사위원회에서 신임 감사위원을 대상으로 &cr; 감사위원의 역할 및 책임 등과 관련된 사항 등을 사전에 안내하고 교육을 실시하고 있습니다&cr; 한편 당사는 2020년도 8월 감사위원회 위원들를 대상으로 감사위원회 운영 및 역할과 관련하여 대면&cr; 교육을 실시한 바 있으며, 2020년 11월 외부전문가인 삼일회계법인 주관으로 전문 교육을 &cr; 실시하였습니다. &cr; - 감사위원회 지원조직 현황 회계팀2이사(29년), 팀장(33년)-감사업무 수행과 관련된 제반 업무 지원&cr;-기타 교육 등 관련 사항 안내내부회계관리파트2이사(29년), 파트장(16년)-내부회계관리제도 관련 업무 지원&cr;(내부통제활동, 운용실태 평가, 중요 변화의 식별과 관리 보고, 감사위원회 평가 등) 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 바. 준법지원인 선임현황 등&cr; - 당분기말 준법지원인 1인을 선임하고 있습니다. 준법지원인 출생년월 해당 업무경력 주요 경력 주요 활동 점검결과 조성윤 1975.02 10년 이상 무림페이퍼 통합운영팀(2016.12~)&cr; 무림페이퍼 국내영업관리팀(2014.11~)&cr;무림페이퍼 마케팅팀(2004.4~2014.11)&cr;무림페이퍼 영업지원팀(2003.6~2004.4) - 공정거래 등 법률리스크 검토&cr;- 외감법, 상법 등 법률조문 해석 검토&cr;- 반부폐신고센터 운영 관련 점검 특이사항 &cr;없음 당사는 준법지원인 및 지원조직을 통해 경영전반에 관한 법률 리스크 및 컴플라이언스 이슈들을 수시로 점검하고 있으며, 사내 뿐만 아니라 고객, 협력업체 등 외부 이해관계자들로 하여금 공정경쟁질서 확립 및 윤리경영문화 정착의 일환으로 윤리경영을 선포하고 윤리규범을 제정하여 운영하고 있으며, 반부패신고센터를 운영하는 등 업무수행 과정에서 준수해야 할 사항들을 지속적으로 점검하고 있습니다. - 준법지원인 지원조직 현황 준법지원파트3이사(29년), 팀장(18년), 파트장(11년)-준법지원인 활동 지원&cr;-임직원 대상 컴플라이언스 교육 진행&cr;-윤리규범 제정 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 2021년 09월 30일 (기준일 : ) 배제미도입도입-- 제48기 정기주총&cr; (2021.03.26) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 실시여부 * 공시대상 기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없었습니다. &cr; ※주주제안권 행사와 관련한 사항&cr;당사의 주주는 상법 제363조의2에 근거하여 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 당 해의 해당일을 기준으로 6주전까지 서면 또는 전자문서로 주주제안권을 행사할 수 있으며, 주주제안자의 청구가 있는 때에는 해당 의안의 주요 내용도 소집통지서에 기재되며, 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회가 제공됩니다.&cr;주주제안권 행사 절차는 다음과 같습니다.&cr;①주주제안 접수(서면 또는 전자문서) → ②주주제안의 형식적 조건(행사기한, 행사수단, 지분요건 등) 충족여부 확인 → ③이사회 보고 → ④제안 내용의 적격성, 적법성 등 실질적 조건 확인 → ⑤주주총회 안건 상정 &cr;&cr; 나. 의결권 현황 &cr; 당분기말 현재, 당사가 발행한 보통주식수는 41,609,310주이며, 정관상 발행할 주식의 총수 80,000,000주의 52.01%에 해당됩니다. 당사는 보통주 외 우선주 등 의결권 행 사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 보통주 41,609,310주 입니다. 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 보통주41,609,310-우선주--보통주--우선주--보통주-주1)우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주41,609,310-우선주-- 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 의결권없는 주식수(B) 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) 의결권이 부활된 주식수(E) 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) 주1) 당사 정관 제 22조 (상호주에 대한 의결권 제한)에 의해 당사, 모회사 및 자회사가 다른 회사의 &cr; 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 다른 회사가 가지고 있는 당사의&cr; 주식은 의결권이 없습니다. &cr;&cr; 다. 주식사무 정관상&cr;신주인수권 내용 제 9 조 (주식의 발행 및 배정)&cr; ① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식 ② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식 ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr; ⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 결산종료후 3개월이내 주주명부폐쇄시기 1월 1일 부터 1월 7일까지 &cr;기 준 일 : 12월 31일 명의개서대리인 ㈜하나은행 &cr;증권대행부 서울특별시 영등포구 국제금융로 72&cr;(전화번호) (02) 368-5800 주주의 특전 없 음 공고게재 홈페이지(www.moorim.co.kr) ※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 &cr; 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 . &cr; 라. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 제 48기&cr;정기주주총회&cr;2021-03-26&cr;09:00 - 제1호 의안 : 제 48기(2020. 1. 1∼2020. 12. 31) 재무제표&cr; (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 이익배당내용 : 1주당 50원 - 제2호 의안 : 사내이사 이도균 선임의 건&cr;- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박시종 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr; - 원안대로 가결 제 47기&cr;정기주주총회&cr;2020-03-23&cr;09:00 - 제1호의안 : 제 47 기 재무제표 승인의 건&cr; * 이익배당내용 : 1주당 50원&cr; - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) -제2-1호 : 사내이사 임용수 선임의 건 -제2-2호 : 사외이사 이규봉 선임의 건&cr; -제2-3호 : 사외이사 이제명 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) -제3-1호 : 감사위원회 위원 이규봉 선임의 건&cr; -제3-2호 : 감사위원회 위원 이제명 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr; - 원안대로 선임&cr;- 원안대로 가결 제 46기&cr;정기주주총회&cr;2019-03-25&cr;09:00 - 제1호의안 : 제 46 기 재무제표 승인의 건&cr; * 이익배당내용 : 1주당 50원&cr; - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) -제3-1호 : 사내이사 김석만 선임의 건 -제3-2호 : 사외이사 손승태 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) -제4-1호 : 감사위원회 위원 손승태 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 가결&cr;&cr;- 원안대로 가결&cr;&cr;- 원안대로 선임&cr;- 원안대로 선임&cr;&cr; - 원안대로 선임&cr;- 원안대로 가결 VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인에 관한 사항 &cr; 가 . 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주, %) (기준일 : ) 무림SP본인보통주8,177,99619.658,177,99619.65-이동욱임원보통주7,877,64618.937,877,64618.93-이도균임원보통주5,122,96612.315,122,96612.31-이동훈친인척보통주916,4472.20916,4472.20-이동근친인척보통주269,3320.65269,3320.65-정자경친인척보통주132,1000.32132,1000.32-보통주22,496,48754.0622,496,48754.06-우선주0000- 성 명 관 계 주식의&cr;종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 계 (1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 무림에스피(주)7,809이도균21.37--이도균21.37------ 명 칭 출자자수&cr;(명) 대표이사&cr;(대표조합원) 업무집행자&cr;(업무집행조합원) 최대주주&cr;(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 상기 출자자(주주)수는 2020년말 기준입니다. (2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2021년 3분기) (단위 : 백만원) 무림에스피(주) 306,837 93,144 213,693 97,093 7,786 6,995 구 분 법인 또는 단체의 명칭 자산총계 부채총계 자본총계 매출액 영업이익 당기순이익 ※ K-IFRS 연결재무제표 기준&cr; (3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 무림에스피(주)는 1956년 7월 26일에 설립되었습니다. 1999년 12월 29일 한국거래소 코스닥시장에 상장되었으며, 현재 코스닥시장에서 주식이 거래되고 있습니다.&cr;매출은 백상지, 아트지, CCP(Cast Coated Paper), 기타지, 상품 등 다품종 소량생산에 따른 다양한 지종으로 매출이 이뤄지며 개별 지종별로 다수의 1위 제품들을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 특히, CCP는 광택이 매우 뛰어난 고급포장용지로 1988년부터 제품을 생산한 이후 끊임없이 기술개발과 노하우를 축적하여 국내 최고의 품질로 평가받고 있습니다.&cr;영업 측면에서는 고수익지종으로의 매출을 증대하여 수익성을 극대화하고 있습니다.&cr;내수판매는 전체 매출액의 약 88%를 차지하고 있으며, 지류 도매상 및 대형 출판사, 대형인쇄소 등 실수요자(End User)를 통하여 이루어지고 있으며, 타사보다 비교적 탄탄한 영업 Network를 유지하고 있습니다. &cr;수출판매는 전체 매출액의 약 12% 를 차지하고, 주요 수출지역은 북미, 유럽, 중동, 호주 등 입니다.&cr;&cr; 2. 주 식분포현황&cr; 가 . 주식 소유현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 무림SP(주)8,177,99619.65이동욱7,877,64618.93이도균5,122,96612.31-- 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 - - - 우리사주조합 - &cr; 나. 소액주주현황 소액주주현황 2020년 12월 31일(단위 : 주) (기준일 : ) 9,4159,42399.9218,167,05941,609,31043.66- 구 분 주주 소유주식 비 고 소액&cr;주주수 전체&cr;주주수 비율&cr;(%) 소액&cr;주식수 총발행&cr;주식수 비율&cr;(%) 소액주주 3. 주가 및 주식거래실적 &cr; ( 단 위 : 원, 주) 종 류 2021년4월 5월 6월 7월 8월 9월 보통&cr;주식 주가 최 고 3,005 3.165 3,925 3,635 3,175 3,020 최 저 2,785 2,840 2,960 3,180 2,700 2,780 평 균 2,932 3,079 3,782 3,428 2,969 2,907 거래량 최고(일) 1,584,321 2,771,896 32,884,478 1,138,046 363,630 348,709 최저(일) 73,519 67,411 110,394 107,456 81,774 51,118 월 간 5,761,978 6,856,161 62,019,783 7,485,857 3,929,029 1,953,454 * 상기 자료는 종가기준 최고/최저 주가정보임. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 주) (기준일 : ) 이동욱남1948년 10월회장미등기상근총괄-연세대 경영학과&cr;-무림SP, 무림P&P 회장7,877,646-임원48년-이도균&cr;()남1978년 05월사장사내이사상근대표이사-뉴욕대 경영학과&cr;-무림페이퍼(주) 전략총괄&cr;-무림페이퍼(주) 관리부본부장&cr;-무림페이퍼(주) 제지사업부본부장5,122,966-임원15년2024년 03월 25일이제명남1948년 09월이사사외이사비상근감사위원-(주)파카아이엘티 경영고문&cr;-(주)씨큐어넷 부사장---4년2023년 03월 22일손승태남1948년 04월이사사외이사비상근감사위원 -'01~'03 감사원 차장&cr;-'03~'06 중소기업은행 감사&cr;-'09~'16 법무법인 율촌 고문&cr; -現, 대일산업(주) 사내이사 ---2년2022년 03월 24일박시종&cr;()남1953년 06월이사사외이사비상근감사위원 -'77~'10 감사원 감사관&cr;-'10~'13 하나UBS자산운용 감사&cr;-'13~'20 법무법인 율촌 고문&cr;-'18~'20 대상(주) 감사 ----2024년 03월 25일김현창남1963년 07월부사장미등기상근경영지원---임원--류신규남1964년 05월전무미등기상근영업---임원--이형수남1958년 05월전무미등기상근생산------김국동남1966년 01월이사미등기상근경영지원---임원--임용수남1968년 12월이사사내이사상근영업지원-신무림제지 생산관리과&cr;-무림페이퍼(주) 인쇄용지영업2팀장&cr;-무림페이퍼(주) 전략경영TFT 팀장&cr;-무림페이퍼(주) 마케팅담당 이사--임원28년2023년 03월 22일임영기남1965년 11월이사미등기상근연구개발---임원--이종철남1975년 10월이사미등기상근기획---임원--조성진남1970년 11월이사미등기상근국내영업---임원--김재령남1971년 03월이사미등기상근해외영업---임원-- 성명 성별 출생년월 직위 등기임원&cr;여부 상근&cr;여부 담당&cr;업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의&cr;관계 재직기간 임기&cr;만료일 의결권&cr;있는 주식 의결권&cr;없는 주식 ※ 이도균 사내이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. &cr; ※ 박시종 사외이사는 2021년 3월 26일 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다. &cr; ※ 영업, 관리, 지원 부문의 미등기 임원은 업무효율성, 신속성 및 상호간의 시너지 극대화를 위하여 &cr; 계열회사 내 동일업종인 무림P&P, 무림SP의 해당 업무를 동시에 수행하고 있어 상기 임원&cr; 현황에는 업무구분에 따라 전부 기재하였으며, 보수는 해당 직위의 총 급여를 각 회사별 기여도, &cr; 성과 등에 따라 안분하여 지급하고 있습니다. &cr; ※ 미등기임원은 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우 재직기간, 주요경력 및 임기만료일 등은 &cr; 기재하지 않습니다.&cr;&cr; 나. 직원 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 제지남442 - 26 - 46814.924,41752----제지여17 - - - 1710.766439-459 - 26 - 48514.625,08052- 직원 소속 외&cr;근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균&cr;근속연수 연간급여&cr;총 액 1인평균&cr;급여액 남 여 계 기간의 정함이&cr;없는 근로자 기간제&cr;근로자 합 계 전체 (단시간&cr;근로자) 전체 (단시간&cr;근로자) 합 계 ※소속 외 근로자수는 기업공시서식작성기준에 따라 사업보고서 제출 시 기재 예정입니다.&cr;&cr; 다. 미등기임원 보수 현황 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 101,254125- 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 2. 임원의 보수 등 <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 이사5700- 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 주주총회 승인금액은 사내이사와 사외이사를 합한 금액입니다.&cr; * 이사보수한도 설정 근거 : 당기 이사보수한도는 재직중인 등기임원의 직위, 근속기간, 담당직무 등을 고려한 예상 보수총액(기본급 및 상여금 포함), 퇴직충당금, 최근 3년 한도소진율 등을 고려하여 산정한 금액입니다.&cr; 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 622738(1) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 (1)당기중 퇴직한 사외이사 1명, 신규선임된 사외이사 1명을 포함한 금액입니다.&cr; 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 217186-----45614----- 구 분 인원수 보수총액 1인당&cr;평균보수액 비고 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) 감사위원회 위원 감사 &cr; 3. 보수지급기준&cr; 등기 이사ㆍ감사위원회 위원의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액내에서 이사회(대표이사)가 위임받아 해당직위, 담당직무 등을 감안하여 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 기여도 등을 고려한 임원 임금보수지급기준 등 내부기준에 따라 집행하고 있으 며, 사외이사의 경우에는 임원보수지급기준에 따라 매월 정액 활동비를 지급하고 있습니다. &cr; &cr; <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 연 2회(반기 및 사업보고서) 공시하고 있습니다.&cr; <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) ---- 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 개정에 따라 연 2회(반기 및 사업보고서) 공시하고 있습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 &cr; 가. 계열회사 현황(요약) 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 무림그룹3912 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 &cr; 나. 계열회사와의 지분 현황 출자회사&cr;&cr; 피출자회사 무림&cr;페이퍼 무림&cr;SP 무림&cr;P&P 무림&cr;파워텍 무림&cr;로지텍 무림&cr;캐피탈 제일에쿼티&cr;파트너스 무림페이퍼 - 19.65% - - - - - 무림P&P 66.97% - - - - - - 대승케미칼㈜ - - 100.00% - - - - PT-PLASMA 0.24% - 99.76% - - - - 무림파워텍 100.00% - - - - - - 무림캐피탈 - 6.54% 93.46% - - - - 무림로지텍 5.13% 94.87% - - - - - 무림USA 100.00% - - - - - - 무림UK 100.00% - - - - - - 제일에쿼티파트너스 - - 17.10% 42.00% 13.00% 4.90% - 미래개발 - - - - - - 100.00% &cr; 다. 계열회사 임원 겸직현황(등기임원) 성명 회사명 직책 선임시기 비고 이도균 무림SP(주) 대표이사 / 사장 2021.03.25 상근 무림P&P(주) 대표이사 / 사장 2021.03.25 상근 무림캐피탈(주) 이사 2021.03.30 비상근 무림파워텍(주) 이사 2021.03.29 비상근 대승케미칼(주) 이사 2021.03.29 비상근 무림로지텍(주) 이사 2021.03.31 비상근 임용수 무림SP(주) 이사 2020.03.24 상근 무림P&P(주) 이사 2020.03.25 상근 &cr; 라. 타법인출자 현황(요 약) 2021년 09월 30일(단위 : 백만원) (기준일 : ) 156394,910--394,910--------------156394,910--394,910 출자&cr;목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초&cr;장부&cr;가액 증가(감소) 기말&cr;장부&cr;가액 취득&cr;(처분) 평가&cr;손익 경영참여 일반투자 단순투자 계 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 &cr; 1. 대주주등에 대한 신용공여 등 &cr; 가. 채무보증 내역 (단위 : 천파운드, 억원) 성명&cr;(법인명) 회사와의 관계 보증회사 채무보증금액 채무&cr;보증기간 채무보증조건 기초 증가 감소 기말 무림UK 종속회사 무림&cr;페이퍼 GBP120 - GBP120 0 '20년 5월~'21년 5월 - 보증처 : 신한은행(GBP100,000)&cr;- 1년단위 연장&cr;- 수입부가세 이연납부 보증 무림&cr;캐피탈 106 - 2 104 '19년 7월~'22년 7월 - 보증처 : BNK투자증권(100억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 51 - 51 0 '19년 9월~'21년 9월 - 보증처 : 유안타증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 52 - 2 50 '19년 12월~'21년 11월 - 보증처 : BNK투자증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 52 - 1 51 '20년 3월~'22년 3월 - 보증처 : 유안타증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 53 - 1 52 '20년 8월~'22년 8월 - 보증처 : 한국투자증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 53 - 1 52 '20년 9월~'22년 9월 - 보증처 : 한국투자증권(50억원)&cr;- 운영자금대출&cr; 원금 및 잔여기간에 대한 이자상당액 보증 합계 GBP120 - GBP120 0 - 367 - 58 309 2. 대주주와의 영업거래&cr; 가. 특수관계자 거래내역&cr; (단위 : 억원) 거래종류 거래상대방&cr;(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%) 지류 매출 등 무림USA&cr;(해외현지법인) '21.01.01∼'21.09.30 814 24.7% 펄프 매입 등 무림P&P&cr;(종속회사) 597 18.2% 스팀 매입 등 무림파워텍&cr;(종속회사) 297 9.0% ※ 상기 비율은 당분기 별도재무제표기준 매출총액 3,289억원 대비 비율임.&cr; XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 ※해당사항 없음. &cr; 2. 우발부채 등에 관한 사항 &cr; (1) 계류중인 소송사건&cr;&cr;연결회사는 다수의 채무자를 상대로 채권회수를 위한 소송을 제기하고 있습니다. 보고기간종료일 현재 소송의 결과는 예측할 수 없으며, 이러한 소송사건의 불확실성은 보고기간종료일 현재 연결회사의 재무제표에 반영되어 있지 아니합니다. &cr; &cr; 당분기말 연결회사가 계류중인 소송사건 중 중요한 내역은 다음과 같습니다. (단위:천원) 계류법원 원 고 피 고 사건내용 소송가액 연결회사가 피고인 사건 대법원 이성욱 외 2명 연결회사 손해배상 700,000 서울중앙지방법원 오혁진 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 16,748 수원지방법원 ㈜쇼파르앤컴퍼니 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 소유권이전등기 청구의 소 69,708 대법원 드림저축은행 이동훈(연결회사는 보조참가인) 보증금채무 515,394 서울중앙지방법원 전창수 외 72명 연결회사 부당이득금 2,147,000 대법원 ㈜대한송유관공사 연결회사 공사대금 상고심(1) 5,871,206 대한상사중재원 우림산업 연결회사 성과보증 손해배상 1,169,344 연결회사가 원고인 사건 서울중앙지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) 오혁진 건물등 철거 청구의 소(반소)(2) 8,374 수원지방법원 신한은행(연결회사의 담보신탁자) ㈜쇼파르앤컴퍼니 건물등 철거 청구의 소(반소)(2) 16,642 서울고등법원 연결회사 ㈜드림저축은행 채권자 지위 확인의 소 2,483,950 용인동부경찰서 연결회사 이성진 업무상횡령 169,909 서울중앙지방법원 연결회사 신한은행 부동산신탁 사해행위 취소소송 200,000 수원지방법원 연결회사 ㈜동민 유체동산매매 사해행위 취소소송 200,000 (1) 이 사건의 2심 판결에 따른 현금 유출 예상 금액을 소송충당부채로 계상하였습니다.&cr;(2) 이 사건은 당사가 피고인 사건 중 소유권이전등기 청구의 소에 대한 반소 건 입니다.&cr; (2) 담보제공 내역&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)() 64,120,746 913,731,667 차입금 48,606,581 KB국민은행 외 종속기업투자(미래개발) 133,000,000 40,000,000 하나은행 외 유형자산 1,065,826,592 455,504,512 KDB산업은행 외 합계 1,262,947,338 913,731,667 544,111,093 　 () 담보설정금액은 차입시 점의 담보평가금액이며, 당분기말 공정가치는 35,112 백만 원 입니다. &cr; 2) 전기말 (단위: 천원) 담보제공자산 장부금액 담보설정금액 관련 계정과목 관련 금액 담보권자 종속기업투자(무림피앤피)() 64,120,746 893,139,831 차입금 46,609,352 KB국민은행 외 종속기업투자(미래개발) 133,000,000 40,000,000 하나은행 외 유형자산 1,095,525,154 402,446,996 KDB산업은행 외 합계 1,292,645,900 893,139,831 489,056,348 () 담보설정금액은 차입시점의 담보평가금액이며, 전기말 공정가치는 28,757백만원 입니다.&cr; 3) 부동산담보 신탁계약 및 금전신탁계약&cr;&cr;연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산을 한국산업은행에 수탁하고, 채권자인 한국산업은행을 1종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원), 하나은행을 2종수익권자로 하는 수익권증서(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)를 발행하는 부동산담보신탁계약을 체결하였습니다. 4) 보험근질권설정계약&cr;&cr;연결회사는 차입으로 인해 소유하고 있는 부동산 중 화재보험 가입대상 부동산에 대하여 화재보험계약을 체결하였으며, 동 보험에 따라 회사의 보험금 지급청구권에 대하여 채권자인 한국산업은행을 1순위 근질권자(장기차입금 45,000,000천원의 120%에 해당하는 54,000,000천원)로 하나은행을 2순위 근질권자(장기차입금 1,000,000천원의 120%에 해당하는 1,200,000천원)로 하는 보험질권계약을 체결하였습니다.&cr; 5) 당분기말 및 전기말 현재 수출채권할인과 관련하여 매출채권 5,447백만원(전기말: 4,128백만원)을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; 6) 사용이 제한된 금융자산은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 당분기말 전기말 사용제한내용 현금및현금성자산 3,000 3,000 당좌개설보증금 장기금융상품 24,500 24,500 당좌개설보증금 50,000 50,000 질권설정 합계 77,500 77,500 　 (3) 지급보증&cr;&cr; 1) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.&cr; 2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 당분기말 전기말 지급보증처 비고 KDB산업은행 외 무림피앤피㈜ 32,032,000 27,395,000 산림조합중앙회 차입금 지급보증 KB국민은행 외 무림페이퍼㈜ 35,547,000 32,640,000 - 차입금 지급보증 서울보증보험 무림페이퍼㈜ 외 3,184,408 3,706,058 - 이행보증 등 3) 당분기말 현재 연결회사간의 지급보증 내역은 다음과 같습니다. (단위: GBP, 천원) 제공한 회사 제공받은 회사 지급보증액 지급보증처 무림페이퍼㈜ 무림캐피탈㈜ 30,841,250 유안타증권 외 무림파워텍㈜ 무림캐피탈㈜ 9,600,000 대구은행 외 무림파워텍㈜ 제일에쿼티파트너스㈜ 48,000,000 하나은행 외 무림피앤피㈜ 무림캐피탈㈜ 25,995,000 신영증권 외 무림피앤피㈜ Moorim UK, Ltd. GBP 300,000 신한은행 런던지점 &cr;(4) 금융기관과의 주요 약정사항&cr; 1) 당분기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 43,153,745 9,000,000 34,153,745 한국수출입은행 외 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 323,481,630 184,803,764 138,677,866 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 &cr;2) 전기말 (단위: 천원) 구 분 한도금액 실행 또는 차입금액 미사용한도 거래은행 당좌대출 6,000,000 - 6,000,000 KB국민은행 외 무역금융 44,939,578 8,000,000 36,939,578 한국수출입은행 외 진성어음 2,000,000 - 2,000,000 IBK캐피탈 Usance약정(외화), DA/DP/OAT약정, AT SIGHT약정 296,195,622 102,358,660 193,836,962 신한은행 외 법인카드 50,000 - 50,000 하나카드 상기 외 KDB산업은행 등과 당분기말 578억원 ( 전기 말: 554억원)의 파생상품 한도 약정을 맺고 있습니다. (5) 기타 약정사항&cr; 1) 입회금 관련 약정사항 &cr; &cr; 연결회사의 골프회원, 콘도회원 및 스키회원은 회생계획안에 따라 시인된 원금 전액이 현금으로 변제되면 연결회사의 시설에 대한 이용 권한을 포함한 회원으로서의 모든 권리는 소멸됩니다. 당분기말과 전기말 현재 서류 미제출로 인한 미변제 회원권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 구좌수 입회금 당분기말 전기말 당분기말 전기말 콘도 79 구좌 81 구좌 1,396,029 1,457,993 스키 81 구좌 82 구좌 289,000 292,800 합계 160 구좌 163 구좌 1,685,029 1,750,793 2) 당분기말 현재 연결회사는 조림의 경영활동을 수행하고 지속적으로 운영되는 한 총 US$ 1천만불을 2026년부터 10년간 분할 지급하는 로열티 보상계약을 체결하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 ※특이사항 없음.&cr; 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 합병 등의 사후 정보 &cr; 1) 일반사항 구분 내용 합병기일 2016년 08월 03일 거래상대방 법인내역 회사명 무림인터내셔널㈜ 대표이사 류신규 본점소재지 울산광역시 울주군 온산읍 우봉길 3-36 합병배경 합병을 통한 조림사업의 경영 효율성 증대 및 기업 경쟁력 강화 법적형태 및 거래내용 무림피앤피 ㈜가 무림인터내셔널 ㈜를 흡수합병&cr; (무림피앤피 ㈜ : 무림인터내셔널 ㈜ = 1.0000000 : 0.0000000)&cr; - 존속회사: 무림피앤피 ㈜&cr; - 소멸회사: 무림인터내셔널㈜ 주요일정 - 합병 이사회 결의일: 2016.05.31 - 합병 계약일 : 2016.06.07 - 주주확정 기준일 : 2016.06.15 - 소규모합병(간이합병) 공고일 : 2016.06.15 - 합병반대의사 통지 접수기간 : 2016.06.16 ~ 2016.06.30 - 합병승인을 위한 주총갈음 이사회 승인 : 2016.07.01 - 채권자 이의제출 기간 : 2016.07.02 ~ 2016.08.02 - 합병기일: 2016.08.03 - 합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의일 : 2016.08.04 - 합병등기일: 2016.08.05 &cr;2) 합병 전후의 주요 재무사항의 예측치 및 실적 비교&cr;「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 무림피앤피(주)와 &cr;무림인터내셔널(주) 의 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하여 합병 전후 재무사항 비교표를 작성하지 않았습니다.&cr;&cr;상기 합병에 관한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr)상 공시한 '주요 사항보 고서'에서 확인할 수 있습니다. 나. 녹색경영 1) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항 구분 에너지사용량(TJ) 온실가스배출량(tCO2eq) 무림페이퍼 3,333 141,272 무림P&P 10,387 182,593 (2021.01.01 ~ 2021.09.30 기준) 2 ) 기 타 추가 사항 - 무림페이퍼는 2010년 인쇄용지업계 최초로 그린파트너십(무림페이퍼가 모기업이 되어 협력사를 &cr; 대상으로 저탄소경영을 확산하는 정부 지원 신규사업) 사업자로 선정되어 동 사업을 2012년 5월에 &cr; 성공적으로 마무리하였습니다.&cr; - 협력사 온실가스 원단위 7.3% 감축 잠재량 파악&cr; - 협력사 온실가스 산정 및 방법론 개발&cr; - 제품 Carbon Footprint 구축, 우수 그린비즈 인증 등 종합적 지원&cr; (2012 무림환경보고서: https://www.moorim.co.kr/kor/prcenter/pr_refer.asp)&cr; - 3개 제품 탄소성적표지 인증 취득 ('11. 4. / '14. 2)&cr; - 인증 취득 제품(3개) 中 2개 제품에 대해 저탄소제품인증 취득 ('15. 3.) 분류 지종 평량(g/㎡) 용도 아트지 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물 및 각종 책자 인쇄 등 네오스타스노우화이트 네오스타딜라이트 &cr;- 무림P&P는 2012년 4월에 대표제품인 활엽수 표백화학펄프 및 제지 4개(네오스타아트, 네오스타&cr; 스노우화이트, 네오스타백상, 네오스타I플러스U) 등 총 5개 제품에 대해 제품생산 전 과정에서 &cr; 발생하는 온실가스 발생량을 산정하여, 인증라벨을 부여하는 탄소성적표지 인증 및 2013년 4월 국내&cr; 제지업종 최초로 저탄소제품인증을 획득하였으며, 생산공정 및 기술의 효율화를 통한 저탄소 &cr; 녹색제품 개발을 지속할 계획입니다. 구분 지종 평량(g/㎡) 용도 아트지 네오스타아트 전평량 고급 인쇄물과 각종 책자 네오스타스노우화이트 백상지 네오스타백상 일반 인쇄물과 각종 책자, 필기용지 MFC 네오스타I플러스U 단행본, 부교재, 학습지 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원) Moorim USA, Inc.1987년 11월미국 애틀란타제지와 펄프의 도매업35,720실질적 지배력 보유해당없음Moorim UK, Ltd.2004년 3월영국 런던제지 도매업4,745상동해당없음무림파워텍㈜1995년 9월경상남도 진주시증기와 전기의 생산 및 판매110,963상동 해당 주1) 무림P&P㈜1974년 1월울산광역시 울주군표백화학펄프의 생산 및 판매1,145,663상동 해당 주1) 무림캐피탈㈜2009년 5월서울시 중구여신전문금융368,698상동 해당 주1) 대승케미칼㈜2006년 12월진주시 사봉면화학약품 제조 및 판매1,595상동해당없음PT Plasma Nutfah Marind Papua2008년 4월인도네시아조림, 산림개발21,219상동해당없음제일에쿼티파트너스㈜2017년 5월서울시 강남구사업 지원 서비스업133,195상동 해당 주1) 미래개발㈜1971년 3월경기도 용인시골프장 및 스키장 운영업260,132상동 해당 주1) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말&cr;자산총액 지배관계 근거 주요종속&cr;회사 여부 ※ 자산총액은 2020년말 기준임.&cr; ※ 지배관계근거 : 기업회계기준서 1110호&cr; 주1) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사&cr; 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일 (기준일 : ) (단위 : 사) 3무림P&P(주) 610-81-02842 무림페이퍼(주) 613-81-00289 무림SP(주) 211-81-63282 9무림파워텍(주)613-81-10695무림캐피탈(주)104-86-20675무림로지텍(주)211-86-33099대승케미칼(주)613-81-42668Moorim USA해외(미국)Moorim UK해외(영국)PT Plasma Nutfah &cr;Marind Papua해외(인도네시아) 제일에쿼티파트너스 (주) 793-87-00646 미래개발 (주) 211-81-49484 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 비상장 ※출자총액제한 또는 공시대상 및 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않음.&cr; 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 2021년 09월 30일(단위 : 백만원, 주, %) (기준일 : ) 무림P&P상장2008년 04월 06일경영&cr;참여154,77041,766,80766.97337,127---41,766,80766.97337,1271,145,664-16,262무림로지텍비상장1994년 09월 14일경영&cr;참여5066,6255.131,073---66,6255.131,07328,834212무림파워텍비상장1995년 03월 30일경영&cr;참여3003,200,000100.0050,943---3,200,000100.0050,943110,9631,985무림USA비상장1987년 11월 01일경영&cr;참여8060100.04,739---60100.04,73935,720112무림UK비상장2004년 04월 23일경영&cr;참여206100,000100.0833---100,000100.08334,745-18PT PLASMA비상장2016년 11월 21일경영&cr;참여1951,280 0.29 195---1,280 0.24 19521,219-4,323--394,910-----394,910-- 법인명 상장&cr;여부 최초취득일자 출자&cr;목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도&cr;재무현황 수량 지분율 장부&cr;가액 취득(처분) 평가&cr;손익 수량 지분율 장부&cr;가액 총자산 당기&cr;순손익 수량 금액 합 계 최근사업연도 재무현황은 2020년말 기준입니다.&cr; 4. 투자금융 현황(금융부문_상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 백만원, 주) 법인명 최초취득일자 <> 출자목적 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도 재무현황 취득금액<> 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가 수량 지분율 장부가액 총자산 당기 수량 금액 손익 순손익 인포바인 2015/06/29 투자 1,521 48,672 1.52% 920 - - 319 48,672 1.52% 1,239 93,632 6,616 (주)동성화학 2015/08/31 투자 3,318 53,977 0.98% 877 -53,977 -877 - - 0.98% - - - (주)메디오젠 2017/09/11 투자 375 22,500 0.43% 373 - - 36 22,500 0.43% 409 83,622 -37 제일에쿼티파트너스(주) 2019/12/12 투자 4,900 4,939,200 0.00% 4,900 - - - 4,939,200 0.00% 4,900 - - 파인밸류 Pre IPO 플러스 전문투자형 사모투자신탁 2016/07/29 투자 500 - 0.00% 597 - - 209 - 0.00% 806 - - 흥국크리스탈전문투자형사모증권투자신탁 2017/03/31 투자 1,000 - 0.00% 0 - - 0 - 0.00% 0 - - 유진 파이오니아 베트남 전문투자형 사모투자신탁 1호 2017/04/28 투자 1,000 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - 앱솔루트거북이전문투자형사모투자신탁1호(Class C) 2017/07/11 투자 500 - 0.00% 662 - - 26 - 0.00% 687 - - 라이노스 베트남전환사채 전문투자형 제3호 2017/11/03 투자 1,000 - 0.00% 965 - -965 - - 0.00% - - - 라이노스비상장전환사채전문투자형사모투자신탁제1호 2017/12/19 투자 1,200 - 0.00% 906 - - 12 - 0.00% 918 - - 라이노스코스닥벤처메자닌전문투자형사모증권투자신탁 2018/04/12 투자 1,500 - 0.00% 470 - -470 - - 0.00% - - - 에프지Growth전문투자형사모투자신탁2호 2018/04/24 투자 1,000 - 0.00% 956 - -956 - - 0.00% - - - 스마일게이트블랙비트코스닥벤처펀드 2018/04/24 투자 1,500 - 0.00% 1,593 - -1,593 - - 0.00% - - - 라이노스 베트남 전환사채 전문투자형 제4호 2018/05/29 투자 1,000 - 0.00% 1,002 - -1,002 - - 0.00% - - - 쿼드헬스케어멀티스트래티지4전문투자형사모투자신탁 2018/11/21 투자 1,500 - 0.00% 2,884 - -1,614 -277 - 0.00% 993 - - BNK법인MMF1호(국공채) 2019/01/11 투자 14,205 - 0.00% 0 - - - - 0.00% 0 - - 브이엠트리니티코스닥벤처전문투자형사모투자신탁 2019/04/12 투자 3,000 - 0.00% 2,538 - - 239 - 0.00% 2,777 - - 브이엠플래티넘코스닥벤처전문투자형사모투자신탁A 2019/06/05 투자 500 - 0.00% 725 - - 71 - 0.00% 797 - - 한화자문형신탁19-8호(블랙넘버스) 2019/12/11 투자 1,000 - 0.00% 1,128 - -1,128 - - 0.00% - - - AIPGrowth전문투자형사모투자신탁7호 2020/02/13 투자 2,000 - 0.00% 2,525 - - -496 - 0.00% 2,030 - - 파인밸류PreIPO7호 전문투자형사모증권투자신탁 2020/04/28 투자 500 - 0.00% 521 - - 16 - 0.00% 536 - - 지지전문투자형사모하이일드투자신탁제2호 2020/06/12 투자 1,500 - 0.00% 2,082 - -2,082 - - 0.00% - - - 파인밸류PostIPO3호전문투자형사모증권투자신탁 2020/06/29 투자 1,000 - 0.00% 1,005 - - -42 - 0.00% 963 - - 라이노스공모주하이일드 전문투자형사모증권투자신탁 2020/07/23 투자 1,500 - 0.00% 1,642 - -1,642 - - 0.00% - - - 스틱글로벌Pre-IPO전문투자형사모투자신탁제1호 2020/07/29 투자 1,000 - 0.00% 899 - - 22 - 0.00% 921 - - 스마일게이트킹스베리하이일드사모증권투자신탁1호 2020/08/20 투자 1,000 - 0.00% 1,048 - -1,048 - - 0.00% - - - 지지전문투자형사모벤처투자신탁제3호 2020/08/24 투자 1,000 - 0.00% 1,091 - - 182 - 0.00% 1,273 - - 스마일게이트판테온전문투자형사모부동산투자신탁1호 2020/09/14 투자 1,000 - 0.00% 933 - - -118 - 0.00% 814 - - 타임폴리오 P-Vision 전문투자형사모투자신탁 2020/10/12 투자 500 - 0.00% 497 - - -4 - 0.00% 493 - - 라이노스 베트남전환사채 전문투자형 제3호 2020/12/08 투자 963 - 0.00% 967 - -967 - - 0.00% - - - 한화공모주자문형신탁21-2호(블랙넘버스) 2021/01/29 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 19 - 0.00% 1,019 - - 지큐세이프메자닌전문투자형사모투자신탁제1호 2021/02/16 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 29 - 0.00% 1,029 - - DB전환사채전문투자형사모투자신탁제3호 2021/03/17 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 107 - 0.00% 1,607 - - 라이노스핀포인트전환사채사모증권투자신탁제3호 2021/03/17 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 205 - 0.00% 1,205 - - 칼론스타공모주전문투자형사모투자신탁제1호 2021/04/20 투자 600 - 0.00% - - 600 17 - 0.00% 617 - - 스마일게이트시네폴리스사모부동산투자신탁4호 2021/04/29 투자 2,000 - 0.00% - - 2,000 29 - 0.00% 2,029 - - 파인밸류POST IPO 6호 전문투자형 사모증권투자신탁 2021/07/26 투자 1,000 - 0.14% - - 1,000 - - 0.14% 1,000 - - 유진Best메자닌P1전문투자형사모투자신탁 2021/09/14 투자 1,000 - 0.01% - - 1,000 - - 0.01% 1,000 - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/14 투자 5 5,000 1.77% 10 - - 1 5,000 0.14% 11 8,687 -20 (주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 2020/06/19 투자 15 3,003 0.00% 14 -3,003 -14 - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2020/11/02 투자 1,000 117,216 0.00% 1,348 - - - 117,216 1.77% 1,348 45,704 -26,762 (주)엔비티 2021/01/15 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 선진뷰티사이언스(주) 2021/01/21 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 모비릭스 2021/01/22 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 씨앤투스성진 2021/01/22 투자 18 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)솔루엠 2021/01/26 투자 37 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 핑거 2021/01/26 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 프레스티지바이오파마 2021/01/28 투자 118 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)와이더플래닛 2021/01/28 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)레인보우로보틱스 2021/01/28 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아이퀘스트 2021/02/01 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)아이에스시 2021/01/29 투자 1,820 - 0.00% - 81,424 1,820 69 81,424 0.59% 1,889 239,466 5,505 (주)피엔에이치테크 2021/02/08 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 유일에너테크(주) 2021/02/18 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)씨이랩 2021/02/18 투자 11 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)오로스테크놀로지 2021/02/18 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)뷰노 2021/02/19 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 나노씨엠에스 2021/03/03 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 싸이버원 2021/03/05 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 프레스티지바이오로직스 2021/03/05 투자 57 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 네오이뮨텍 2021/03/09 투자 10 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 바이오다인 2021/03/11 투자 8 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 에스케이바이오사이언스 2021/03/12 투자 158 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 라이프시맨틱스 2021/03/16 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 제노코 2021/03/18 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 자이언트스텝 2021/03/18 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 엔시스 2021/03/25 투자 7 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 해성티피씨 2021/04/15 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이삭엔지니어링 2021/04/15 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)동성화인텍 2021/04/16 투자 951 - 0.00% - 75,147 951 -49 75,147 0.27% 902 246,498 21,278 쿠콘 2021/04/22 투자 16 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 보성파워텍(주) 2021/04/22 투자 2,886 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 에스케이아이이테크놀로지 2021/05/03 투자 216 - 0.00% - 2,040 216 245 2,040 0.00% 461 1,991,629 88,162 에이치피오 2021/05/07 투자 9 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 씨앤씨인터내셔널 2021/05/11 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 샘씨엔에스 2021/05/13 투자 23 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 삼영에스앤씨 2021/05/14 투자 1 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 진시스템 2021/05/18 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 제주맥주 2021/05/18 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 에이디엠코리아 2021/05/28 투자 3 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 엘비루셈 2021/06/07 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 라온테크 2021/06/10 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 이노뎁 2021/06/14 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 오비고 2021/07/06 투자 15 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)파커스 2021/07/06 투자 341 - 0.00% - 20,000 80 -21 20,000 0.14% 58 107,505 -8,753 에스디바이오센서 2021/07/13 투자 341 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 큐라클 2021/07/16 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)맥스트 2021/07/21 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 카카오뱅크 2021/07/29 투자 138 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 에이치케이이노엔(주) 2021/08/03 투자 15 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 원티드랩 2021/08/05 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 플래티어 2021/08/09 투자 4 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)웨이비스 2021/08/09 투자 674 - 0.00% - 58,602 674 - 58,602 0.88% 674 45,704 -26,762 한컴라이프케어 2021/08/10 투자 26 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 딥노이드 2021/08/10 투자 5 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아주스틸 2021/08/12 투자 225 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)휴럼 2021/08/12 투자 1,654 - 0.00% - 360,382 814 -90 360,382 8.36% 724 9,853 -26 바이젠셀 2021/08/18 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 일진하이솔루스 2021/08/27 투자 47 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 와이엠텍 2021/09/03 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 유진기업인수목적7호(주) 2021/09/07 투자 2 - 0.00% - 950 2 0 950 0.09% 2 1,987 -10 현대중공업 2021/09/10 투자 55 - 0.00% - 902 55 50 902 0.00% 104 13,799,658 -431,446 바이오플러스 2021/09/16 투자 12 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - (주)실리콘투 2021/09/17 투자 2 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아스플로 2021/09/30 투자 2 - 0.00% - 70 2 - 70 0.00% 2 73,459 6,766 드림하이투자조합3호 2014/06/13 투자 100 - 9.09% 32 - -32 - - 9.09% - - - 드림하이투자조합3호 2014/08/14 투자 100 - 9.09% 39 - -39 - - 9.09% - - - 메디카제일호사모투자전문회사 2015/05/20 투자 2,000 - 9.52% 1,256 - -1,256 - - 9.52% - - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/04 투자 2,050 - 6.75% 1,051 - -349 84 - 6.75% 786 - - 카무르제이호사모투자전문회사 2015/06/16 투자 2,950 - 6.75% 1,098 - - 131 - 6.75% 1,229 - - 메디치2015의1사모투자전문회사 2015/07/13 투자 2,000 - 3.23% 1,484 - - 20 - 3.23% 1,504 - - QCP ITS 신기술투자조합23호 2015/11/11 투자 1,000 - 11.76% 930 - - -0 - 11.76% 930 - - 크레디언 헬스케어 제2호 사모투자합자회사 2016/02/05 투자 1,667 - 12.35% 2,283 - -2,283 - - 12.35% - - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/02/17 투자 362 - 2.83% 220 - - 13 - 2.83% 233 - - 이앤에프스크린 사모투자 합자회사 2016/08/24 투자 2,000 - 8.33% 1,208 - - -40 - 8.33% 1,168 - - 아레스사모투자합자회사 2016/08/26 투자 500 - 5.68% 368 - - 44 - 5.68% 411 - - 퀸테사헤임달제삼호사모투자합자회사 2016/10/18 투자 2,000 - 2.06% 516 - -20 -14 - 2.06% 482 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/10/18 투자 20 - 2.83% 24 - - 1 - 2.83% 26 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/02 투자 627 - 2.34% 387 - - 10 - 2.34% 397 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/11/23 투자 237 - 2.34% 235 - - 6 - 2.34% 241 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2016/11/30 투자 150 - 2.60% 29 - -29 - - 2.60% - - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2016/12/16 투자 311 - 2.83% 383 - - 22 - 2.83% 405 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2016/12/21 투자 466 - 2.34% 462 - - 12 - 2.34% 474 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/02/15 투자 300 - 2.60% 274 - -150 10 - 2.60% 134 - - 지엠비바이오투자조합1호 2017/02/15 투자 1,000 - 10.00% 796 - - 147 - 10.00% 943 - - 에스지케이스톤재기지원기업재무안정사모투자전문회사 2017/03/23 투자 388 - 3.17% 0 - - - - 3.17% 0 - - 액시스-씨엔케이 차이나티스타 투자조합 2017/03/30 투자 500 - 4.76% 0 - - - - 4.76% 0 - - 스마일게이트그로쓰1호펀드 2017/05/08 투자 1,200 - 3.81% 438 - - 130 - 3.81% 568 - - 이베스트 시노 신기술조합 제일호 2017/05/24 투자 100 - 6.13% 94 - - -0 - 6.13% 93 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/06/16 투자 566 - 2.83% 696 - - 41 - 2.83% 737 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2017/07/11 투자 396 - 2.83% 487 - - 29 - 2.83% 516 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/07/19 투자 100 - 2.60% 91 - - 7 - 2.60% 98 - - (주)파커스 2017/08/29 투자 1,000 - 0.00% 262 - -262 - - 0.00% - - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/09/15 투자 100 - 2.60% 91 - - 7 - 2.60% 98 - - 이앤에프마블PEF 2017/09/28 투자 1,000 - 1.43% 685 - - 9 - 1.43% 694 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/09/29 투자 10 - 2.34% 10 - - 0 - 2.34% 10 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/11/28 투자 359 - 2.34% 356 - - 9 - 2.34% 365 - - 케이디비씨이음제일호 신기술투자조합 2017/11/29 투자 1,000 - 6.25% 1,020 - - -18 - 6.25% 1,003 - - 폴라리스 제7호 창업벤처전문 사모투자합자회사 2017/11/29 투자 500 - 3.25% 165 - -34 -8 - 3.25% 124 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2017/12/12 투자 40 - 3.21% 40 - - - - 3.21% 40 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2017/12/20 투자 100 - 2.60% 91 - - 7 - 2.60% 98 - - 헤르메스사모투자 합자회사 2017/12/27 투자 1,000 - 1.67% 378 - - 12 - 1.67% 389 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2017/12/27 투자 389 - 2.34% 386 - - 10 - 2.34% 396 - - QCP ITS 신기술투자조합 25호 2017/12/28 투자 1,000 - 10.39% 961 - - -7 - 10.39% 955 - - 수 커머스플랫폼 그로스 투자조합 2018/01/25 투자 2,000 - 7.58% 353 - -353 - - 7.58% - - - YG-IBKC 에듀컨텐츠 벨류업펀드 2018/02/05 투자 1,000 - 9.52% 136 - -136 - - 9.52% - - - 케이엘한주창업벤처전문사모투자합자회사 2018/02/26 투자 1,000 - 8.62% 326 - - -106 - 8.62% 221 - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/02/27 투자 100 - 2.60% 91 - - 7 - 2.60% 98 - - 노틱스제2호 사모투자합자회사 2018/04/13 투자 1,000 - 4.65% - - - - - 4.65% - - - 세티밸류업 사모투자 합자회사 2018/04/16 투자 1,000 - 3.30% 1,004 - -1,004 - - 3.30% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/04/19 투자 360 - 3.21% 360 - - - - 3.21% 360 - - 큐리어스디앤에프 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/04/30 투자 2,000 - 7.97% 1,541 - -1,541 - - 7.97% 0 - - 소시어스 웰투시인베스트먼트 제1호 기업재무안정 사모투자합자회사 2018/06/08 투자 2,000 - 1.60% 2,788 - -2,788 - - 1.60% - - - 엘에스케이 제1호 사모투자합자회사 2018/06/29 투자 2,000 - 32.79% - - - - - 32.79% - - - LSK-BNH코리아바이오펀드 2018/07/02 투자 100 - 2.60% 91 - - 7 - 2.60% 98 - - 보성파워텍(주) 2018/07/17 투자 2,000 - 0.00% 1,998 - -1,998 - - 0.00% - - - 퀸테사 제육호 사모투자합자회사 2018/07/18 투자 5,000 - 6.69% 4,645 - - 260 - 6.69% 4,905 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/08/13 투자 116 - 2.34% 115 - - 3 - 2.34% 118 - - 코스톤라이트닝 사모투자합자회사 2018/08/13 투자 1,500 - 11.03% 2,144 - - 817 - 11.03% 2,961 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/08/27 투자 176 - 0.67% 199 - - -1 - 0.67% 198 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2018/09/28 투자 275 - 2.38% 202 - -73 -1 - 2.38% 128 - - 수 딜리버리플랫폼 그로스 투자조합 2018/09/27 투자 1,500 - 5.00% 674 - - -36 - 5.00% 638 - - 코리아오메가프로젝트사호조합 2018/10/05 투자 1,000 - 31.25% 1,000 - -262 - - 31.25% 738 - - 스마일게이트바이오산업펀드 2018/10/01 투자 500 - 4.76% 498 - - 4 - 4.76% 502 - - 브이엘반데르 사모투자 합자회사 2018/10/30 투자 225 - 5.98% - - - - - 5.98% - - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2018/11/05 투자 100 - 2.36% 103 - -21 7 - 2.36% 89 - - 아틸라 인프라 제2호 사모투자합자회사 2018/11/19 투자 1,207 - 9.43% 1,205 - - -15 - 9.43% 1,190 - - 에스지2017사모투자합자회사 2018/12/03 투자 120 - 0.67% 137 - - -1 - 0.67% 136 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2018/12/20 투자 80 - 3.21% 80 - - - - 3.21% 80 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2018/12/27 투자 9 - 2.34% 9 - - 0 - 2.34% 9 - - 라이언사모투자합자회사 2018/12/27 투자 1,500 - 8.00% 1,527 - - -16 - 8.00% 1,512 - - 엔에스씨신기술투자조합제6호 2019/01/09 투자 1,000 - 12.20% 694 - -694 - - 12.20% - - - 파라투스에스피사모투자 합자회사 2019/01/31 투자 1,000 - 2.15% 978 - - -6 - 2.15% 972 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/02/14 투자 425 - 2.34% 422 - - 11 - 2.34% 432 - - 오라이언코스메틱사모투자합자회사 2019/02/12 투자 1,000 - 9.80% 963 - - -8 - 9.80% 954 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/02/18 투자 100 - 2.36% 103 - - 8 - 2.36% 111 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/02/25 투자 510 - 3.21% 510 - - - - 3.21% 510 - - 피에스에이-신한투자조합1호 2019/02/28 투자 1,500 - 7.14% 1,480 - -435 359 - 7.14% 1,404 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/03/14 투자 100 - 2.38% 97 - - -1 - 2.38% 96 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/03/27 투자 5 - 2.34% 5 - - 0 - 2.34% 5 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2019/04/01 투자 8 - 2.83% 10 - - 1 - 2.83% 11 - - 시냅틱헬스케어제1호사모투자합자회사 2019/04/03 투자 2,000 - 5.33% 1,855 - - 48 - 5.33% 1,903 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/15 투자 100 - 2.36% 103 - - 8 - 2.36% 111 - - 이수(ISU)인터베스트-KDBC신기술조합1호 2019/04/12 투자 1,500 - 3.75% 1,231 - -1,231 - - 3.75% - - - 레버런트프론티어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2019/04/16 투자 500 - 16.50% 482 - - -10 - 16.50% 472 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/04/29 투자 150 - 2.36% 154 - - 12 - 2.36% 167 - - 스마일게이트바이오산업펀드2호 2019/04/22 투자 2,000 - 9.39% 1,958 - - -15 - 9.39% 1,943 - - 제이앤 허큘리스 사모투자합자회사 2019/04/25 투자 1,500 - 1.49% 1,635 - - 47 - 1.49% 1,682 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/04/29 투자 1,767 - 2.73% 543 - -543 - - 2.73% - - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/05/02 투자 100 - 2.38% 97 - - -1 - 2.38% 96 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/09 투자 144 - 0.67% 164 - - -1 - 0.67% 164 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/05/13 투자 40 - 0.67% 46 - - -0 - 0.67% 45 - - (주)웨이비스 2019/05/14 투자 500 - 0.00% 546 - -546 - - 0.00% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/05/31 투자 100 - 3.21% 100 - - - - 3.21% 100 - - 옥터스휘트린기업재무안정사모투자합자회사 2019/06/05 투자 143 - 2.73% 149 - -149 - - 2.73% 0 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2019/06/19 투자 200 - 2.86% 115 - -115 - - 2.86% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/06/26 투자 10 - 2.34% 10 - - 0 - 2.34% 10 - - 하나반도체신기술투자조합 2019/07/04 투자 1,500 - 2.80% 3,104 - -3,104 - - 2.80% - - - (주)휴럼 2019/07/12 투자 1,000 - 0.00% 1,000 - -1,000 - - 0.00% - - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 1,000 - 0.00% 1,044 - - -27 - 0.00% 1,017 - - 삼일제약(주) 2019/08/12 투자 500 - 0.00% 527 - - -19 - 0.00% 508 - - 피씨씨이브이신기술투자조합 2019/08/13 투자 2,000 - 9.09% 1,941 - -1,941 -0 - 9.09% 0 - - 티앤에프2019베어링창업벤처전문사모투자합자회사 2019/08/21 투자 1,000 - 9.42% 959 - - -0 - 9.42% 959 - - 에스지2017사모투자합자회사 2019/08/26 투자 350 - 0.67% 400 - - -2 - 0.67% 398 - - 엠씨신기술투자조합1호 2019/08/26 투자 1,000 - 8.00% 608 - -421 108 - 8.00% 295 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2019/09/02 투자 570 - 3.21% 570 - - - - 3.21% 570 - - (주)동성화인텍 2019/10/01 투자 1,000 - 0.00% 1,199 - -839 18 - 0.00% 377 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/01 투자 10 - 2.34% 10 - - 0 - 2.34% 10 - - 브릭-오비트6호신기술사업투자조합 2019/10/08 투자 1,000 - 5.62% 982 - - -9 - 5.62% 973 - - 유모멘트(주) 2019/10/17 투자 1,000 - 0.00% 223 - - 17 - 0.00% 241 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/10/29 투자 241 - 2.34% 239 - - 6 - 2.34% 245 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2019/10/29 투자 100 - 2.36% 103 - - 8 - 2.36% 111 - - 휘트린제2호기업재무안정사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,836 - 7.30% 1,840 - -1,711 -0 - 7.30% 129 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2019/12/23 투자 200 - 2.38% 193 - - -2 - 2.38% 192 - - 제이앤자이언트스파이스사모투자합자회사 2019/12/19 투자 900 - 6.34% 0 - -0 - - 6.34% - - - 엔피성장제6호사모투자합자회사 2019/12/20 투자 2,000 - 2.40% 1,987 - -617 6 - 2.40% 1,375 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2019/12/27 투자 11 - 2.34% 11 - - 0 - 2.34% 11 - - 유진스마트모빌리티사모투자합자회사 2019/12/30 투자 1,000 - 5.26% 900 - - 11 - 5.26% 911 - - 현대투자파트너스메자닌신기술사업투자조합제2호 2019/12/24 투자 900 - 4.46% 885 - - 200 - 4.46% 1,086 - - 제이앤스타게이트사모투자합자회사 2019/12/27 투자 1,000 - 18.87% 976 - - -7 - 18.87% 969 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/01/20 투자 66 - 0.67% 75 - - -0 - 0.67% 75 - - 스마트헬스케어제1호사모투자합자회사 2020/01/17 투자 1,000 - 7.98% 979 - - -15 - 7.98% 964 - - (주)아이에스시 2020/01/15 투자 2,000 - 0.00% 2,433 - -1,825 -52 - 0.00% 556 - - 크레디언티앤에프2020기업재무안정사모투자합자회사 2020/01/30 투자 1,800 - 17.82% - - - - - 17.82% - - - 레인보우사모투자합자회사 2020/01/31 투자 2,000 - 6.43% 1,959 - -1,959 - - 6.43% - - - 아스펜트리사모투자합자회사 2020/02/07 투자 1,000 - 9.62% 986 - - -4 - 9.62% 982 - - 이베스트기업인수목적제5호(주) 2020/02/24 투자 395 - 0.00% 801 - - 41 - 0.00% 842 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/02/28 투자 100 - 3.21% 100 - - - - 3.21% 100 - - 스톤브릿지페이먼츠사모투자합자회사 2020/03/05 투자 2,000 - 1.90% 1,971 - - 207 - 1.90% 2,178 - - 에버베스트리빙스톤사모투자합자회사 2020/03/06 투자 1,000 - 12.50% 1,008 - -345 54 - 12.50% 717 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/03/16 투자 100 - 2.36% 103 - - 8 - 2.36% 111 - - 이앤에프코너스톤엔젤투자조합 2020/03/12 투자 1,000 - 6.45% 984 - - -9 - 6.45% 975 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/13 투자 15 - 3.21% 15 - - - - 3.21% 15 - - 비엔에이치-포스코바이오헬스케어투자조합 2020/03/16 투자 700 - 11.86% 689 - - -8 - 11.86% 681 - - 큐리어스엘케이미드챔프기업재무안정사모투자합자회사 2020/03/23 투자 3,000 - 4.98% 3,003 - - 35 - 4.98% 3,038 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/03/27 투자 7 - 2.34% 7 - - 0 - 2.34% 7 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2020/04/01 투자 5 - 2.83% 7 - - 0 - 2.83% 7 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/04/09 투자 100 - 2.36% 103 - - 8 - 2.36% 111 - - 주식회사 파멥신 2020/04/06 투자 1,766 - 0.00% 777 - - 8 - 0.00% 785 - - 2020 KIP Bon Appetit 투자조합 2020/04/28 투자 1,500 - 21.13% 1,500 - - - - 21.13% 1,500 - - 무림2020-1신기술투자조합 2020/04/21 투자 1,300 - 50.00% 1,300 - -1,300 - - 50.00% - - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/05/04 투자 120 - 3.21% 120 - - - - 3.21% 120 - - 스마일게이트녹색성장1호펀드 2020/06/16 투자 125 - 2.38% 121 - - -1 - 2.38% 120 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/06/15 투자 40 - 0.67% 46 - - -0 - 0.67% 45 - - 제이앤무림에코신기술사업투자조합 2020/06/11 투자 3,000 - 10.91% 3,000 - -3,000 - - 10.91% - - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/06/26 투자 4 - 2.34% 4 - - 0 - 2.34% 4 - - 키움유니콘제4호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 400 - 4.26% 452 - -452 - - 4.26% - - - 키움유니콘제3호신기술사업투자조합 2020/06/26 투자 600 - 4.26% 794 - -794 - - 4.26% - - - 브이엘네른스트사모투자합자회사 2020/06/29 투자 3,000 - 4.11% 3,000 - - - - 4.11% 3,000 - - IBKC-메디치 세컨더리 투자조합 2020/07/06 투자 200 - 2.86% 391 - -330 56 - 2.86% 117 - - 에스지2017사모투자합자회사 2020/07/09 투자 60 - 0.67% 69 - - -0 - 0.67% 68 - - 메디치2020의1사모투자합자회사 2020/07/22 투자 1,500 - 2.83% 1,496 - - 4 - 2.83% 1,500 - - 유암코파인우드기업재무안정사모투자합자회사 2020/07/06 투자 33 - 3.21% 33 - - - - 3.21% 33 - - (주)한진칼 2020/07/03 투자 - - 0.00% 39 - -39 - - 0.00% - - - 세쿼이아트리신기술사업투자조합 2020/07/09 투자 500 - 15.02% 500 - - - - 15.02% 500 - - 에이앤에스제1호사모투자합자회사 2020/07/29 투자 1,500 - 2.38% 1,475 - - -6 - 2.38% 1,469 - - 이앤에프밸리사모투자합자회사 2020/07/30 투자 3,000 - 17.54% 2,927 - - -23 - 17.54% 2,904 - - 한국투자-브릭인베스트먼트 제1호 신기술사업투자조합 2020/08/03 투자 500 - 3.44% 488 - - 7 - 3.44% 496 - - 티앤에프2020에스에스창업벤처전문사모투자합자회사 2020/08/06 투자 1,500 - 9.89% 1,489 - - -18 - 9.89% 1,471 - - 제이앤무림드림신기술사업투자조합 2020/08/11 투자 1,000 - 19.61% 1,000 - - - - 19.61% 1,000 - - 이베스트신기술조합제31호 2020/08/12 투자 300 - 12.66% 294 - - -0 - 12.66% 293 - - 스마일게이트바이오산업펀드3호 2020/08/24 투자 1,500 - 9.68% 1,492 - - -15 - 9.68% 1,477 - - 메디-한양-플레너스신기술사업투자조합 2020/08/31 투자 600 - 5.45% 599 - - -9 - 5.45% 590 - - 제이앤무림웨이브신기술사업투자조합 2020/09/07 투자 1,000 - 6.58% 1,000 - - - - 6.58% 1,000 - - 오퍼스무림헬스케어신기술사업투자조합 2020/09/08 투자 400 - 5.56% 400 - - - - 5.56% 400 - - 에이투파트너스라이노스제1호사모투자합자회사 2020/09/10 투자 949 - 1.62% 933 - -49 -36 - 1.62% 848 - - 브릭-프렌드-한국투자신기술사업투자조합1호 2020/09/24 투자 500 - 9.09% 500 - - -5 - 9.09% 495 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/09/25 투자 7 - 2.34% 7 - - 0 - 2.34% 7 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2020/10/05 투자 6 - 2.83% 8 - - 0 - 2.83% 8 - - 2020포스코-무림바이오신기술투자조합 2020/10/16 투자 500 - 5.00% 500 - - - - 5.00% 500 - - 에스브이바이오제1호사모투자합자회사 2020/10/27 투자 1,000 - 11.76% 1,201 - - -215 - 11.76% 986 - - 케이비소부장1호사모투자합자회사 2020/11/06 투자 1,000 - 4.26% 997 - - -5 - 4.26% 992 - - 미래성장전략바이오신기술투자조합 2020/11/06 투자 501 - 7.14% 561 - - -62 - 7.14% 500 - - 하이즈이베스트더커런트신기술조합제2호 2020/11/12 투자 1,000 - 19.08% 1,019 - - -26 - 19.08% 993 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/11/19 투자 400 - 2.05% 397 - - -6 - 2.05% 392 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/11/26 투자 100 - 2.05% 99 - - -1 - 2.05% 98 - - 하일랜드2020제5호창업벤처전문사모투자합자회사 2020/12/10 투자 1,100 - 8.03% 1,100 - - -14 - 8.03% 1,086 - - 디에이-프렌드신기술투자조합1호 2020/11/25 투자 500 - 4.69% 500 - - -4 - 4.69% 496 - - 아르게스에이원창업벤처전문사모투자합자회사 2020/11/30 투자 500 - 4.35% 500 - - -8 - 4.35% 492 - - 골든루트제1호사모투자합자회사 2020/12/03 투자 900 - 3.21% 900 - -412 -23 - 3.21% 466 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2020/12/07 투자 150 - 2.36% 154 - - 12 - 2.36% 167 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2020/12/10 투자 150 - 2.05% 149 - - -2 - 2.05% 147 - - 아이비케이씨제이앤바이오신기술투자조합 2020/12/10 투자 1,000 - 1.58% 1,000 - - 253 - 1.58% 1,253 - - 이음제칠호사모투자합자회사 2020/12/14 투자 1,000 - 2.62% 1,000 - - -47 - 2.62% 953 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2020/12/14 투자 250 - 2.86% 250 - - - - 2.86% 250 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2020/12/29 투자 7 - 2.34% 7 - - 0 - 2.34% 7 - - 신한프랙시스케이그로쓰글로벌사모투자전문회사 2021/01/04 투자 8 - 2.83% - - 8 2 - 2.83% 10 - - 케이프-센텀제6호신기술투자조합 2021/01/13 투자 1,000 - 2.74% - - 1,000 11 - 2.74% 1,011 - - 케이비제3호바이오사모투자합자회사 2021/01/27 투자 1,000 - 1.22% - - 1,000 46 - 1.22% 1,046 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/02/02 투자 100 - 2.05% - - 100 -2 - 2.05% 98 - - 대신-MYW신기술투자조합 2021/02/09 투자 1,500 - 1.71% - - 1,470 351 - 1.71% 1,820 - - 에스지2017사모투자합자회사 2021/03/08 투자 66 - 0.67% - - 66 9 - 0.67% 75 - - 제이앤무림제이드신기술사업투자조합 2021/03/10 투자 1,500 - 6.79% - - 1,500 - - 6.79% 1,500 - - 데일리바이오헬스케어1호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/03/18 투자 1,000 - 5.00% - - 1,000 1,487 - 5.00% 2,487 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/03/19 투자 100 - 2.05% - - 100 -2 - 2.05% 98 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/03/29 투자 8 - 2.34% - - 8 0 - 2.34% 8 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/03/23 투자 250 - 2.86% - - 250 - - 2.86% 250 - - 한투노틱반도체제1호사모투자합자회사 2021/03/26 투자 1,500 - 6.98% - - 1,500 -10 - 6.98% 1,490 - - (주)휴메딕스 2021/04/06 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 158 - 0.00% 1,158 - - 엔피성장제9호사모투자합자회사 2021/04/08 투자 800 - 1.04% - - 800 -22 - 1.04% 778 - - (주)에이스토리 2021/04/09 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 -258 - 0.00% 1,242 - - 디에이밸류-비디씨랩스제1호투자조합 2021/04/29 투자 500 - 4.57% - - 500 -7 - 4.57% 493 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/04/30 투자 100 - 2.05% - - 100 -2 - 2.05% 98 - - (주)에프엔씨엔터테인먼트 2021/05/06 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 138 - 0.00% 1,138 - - 에스더블유알엔 신기술조합 2021/05/10 투자 500 - 15.15% - - 500 37 - 15.15% 537 - - 예스티성장지원신기술사업투자조합 2021/05/13 투자 1,000 - 3.83% - - 1,000 - - 3.83% 1,000 - - 제이앤케이씨사모투자합자회사 2021/05/17 투자 1,000 - 3.30% - - 1,000 33 - 3.30% 1,033 - - (주)쎄노텍 2021/05/18 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -11 - 0.00% 989 - - 스마일게이트넥스트커머스1호펀드 2021/05/27 투자 500 - 6.94% - - 500 - - 6.94% 500 - - 씨제이엘제1호사모투자합자회사 2021/05/31 투자 2,670 - 22.25% - - 2,670 - - 22.25% 2,670 - - 케이엘노르마창업벤처전문사모투자합자회사 2021/06/03 투자 1,500 - 15.79% - - 1,500 - - 15.79% 1,500 - - 비전에쿼티파트너스Pre-IPO1호투자조합 2021/06/04 투자 500 - 9.09% - - 500 - - 9.09% 500 - - 메리츠현대투자파트너스신기술사업투자조합 2021/06/07 투자 1,000 - 3.90% - - 1,000 - - 3.90% 1,000 - - 씨제이씨지브이(주) 2021/06/08 투자 651 - 0.00% - - - - - 0.00% - - - 아르게스그로쓰캐피탈제1호사모투자합자회사 2021/06/14 투자 1,000 - 3.33% - - 1,000 - - 3.33% 1,000 - - (주)웅진 2021/06/14 투자 1,500 - 0.00% - - 1,500 -51 - 0.00% 1,449 - - 삼일제약(주) 2021/06/15 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 -11 - 0.00% 989 - - 신한노틱제1호사모투자합자회사 2021/06/18 투자 930 - 5.77% - - 213 - - 5.77% 213 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/06/29 투자 6 - 2.34% - - 6 0 - 2.34% 6 - - 파라투스우리소부장사모투자합자회사 2021/06/28 투자 1,000 - 1.82% - - 1,000 - - 1.82% 1,000 - - 한양-메리츠신기술사업투자조합1호 2021/06/29 투자 1,000 - 6.45% - - 1,000 - - 6.45% 1,000 - - 마일스톤마젠타사모투자합자회사 2021/06/29 투자 1,000 - 5.88% - - 1,000 - - 5.88% 1,000 - - 헬리오스제1호사모투자합자회사 2021/07/01 투자 2,000 - 1.17% - - 2,000 - - 1.17% 2,000 - - 대신-지브이에이신기술투자조합제1호 2021/07/06 투자 1,000 - 14.79% - - 1,000 - - 14.79% 1,000 - - 엠아이피위지윅글로벌콘텐츠투자조합 2021/07/19 투자 500 - 4.76% - - 500 - - 4.76% 500 - - NH교보AI솔루션신기술투자조합 2021/07/27 투자 1,000 - 8.70% - - 1,000 - - 8.70% 1,000 - - 대신-캘리버신기술투자조합제1호 2021/07/28 투자 1,000 - 4.65% - - 1,000 - - 4.65% 1,000 - - 씨아이에스(주) 2021/07/30 투자 1,000 - 0.00% - - 1,000 - - 0.00% 1,000 - - 데일리바이오헬스케어3호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/08/05 투자 1,000 - 8.47% - - 1,000 - - 8.47% 1,000 - - 동아에스티(주) 2021/08/03 투자 470 - 0.00% - - 470 - - 0.00% 470 - - 하랑신기술투자조합7호 2021/08/05 투자 1,000 - 14.08% - - 1,000 - - 14.08% 1,000 - - 케이앤티-대신신기술투자조합제1호 2021/08/10 투자 1,000 - 2.35% - - 1,000 - - 2.35% 1,000 - - 에스더블유파인밸류신기술조합제1호 2021/08/13 투자 1,000 - 4.15% - - 1,000 - - 4.15% 1,000 - - 스탠다드키움2021제1호기업재무안정사모투자합자회사 2021/08/11 투자 2,760 - 17.90% - - 2,760 - - 17.90% 2,760 - - 스마일게이트딥테크사업화1호펀드 2021/08/17 투자 50 - 2.05% - - 50 - - 2.05% 50 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/08/11 투자 250 - 2.86% - - 250 - - 2.86% 250 - - 메타이에스지제일호사모투자합자회사 2021/08/17 투자 1,000 - 4.78% - - 1,000 - - 4.78% 1,000 - - 데일리바이오헬스케어2호창업벤처전문사모투자합자회사 2021/08/20 투자 1,000 - 9.35% - - 1,000 - - 9.35% 1,000 - - 딥다이브-무림2021-1신기술사업투자조합 2021/08/23 투자 1,000 - 8.58% - - 1,000 - - 8.58% 1,000 - - 엔에이치IBKC덴탈솔루션신기술투자조합 2021/08/26 투자 1,000 - 5.99% - - 1,000 - - 5.99% 1,000 - - 딥다이브우리2021-1신기술사업투자조합 2021/09/01 투자 1,000 - 11.90% - - 1,000 - - 11.90% 1,000 - - 케이비글로벌커머스사모투자조합 2021/09/08 투자 1,000 - 2.33% - - 1,000 - - 2.33% 1,000 - - 비엔에이치스타트업3호투자조합 2021/09/13 투자 267 - 2.36% - - 267 - - 2.36% 267 - - 코스톤성장전략엠앤에이사모투자합자회사 2021/09/29 투자 8 - 2.34% - - 8 - - 2.34% 8 - - 엔피엑스케이디지털콘텐츠신기술사업투자조합 2021/09/17 투자 1,000 - 4.00% - - 1,000 - - 4.00% 1,000 - - 케이비 Pre-IPO 2호 신기술사업투자조합 2021/09/29 투자 250 - 2.86% - - 250 - - 2.86% 250 - - &cr; 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 ※ 해당사항 없습니다.&cr; 2. 전문가와의 이해관계 ※ 해당사항 없습니다.