Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 22, 2019

证券代码:000811	证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-057
可转债代码:127009	可转债简称:冰轮转债

冰轮环境技术股份有限公司 关于冰轮转债赎回结果的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券赎回情况概述

(一)"冰轮转债"发行上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕1968号)核准,冰轮环境技术股份 有限公司(简称"公司")于2019年1月14日公开发行了509.13万张可转换公司 债券(简称"冰轮转债"),每张面值100元,发行总额50,913.00万元。2019 年2月21日,"冰轮转债"在深圳证券交易所挂牌上市。

(二)"冰轮转债"赎回概述

1、触发赎回的情形

"冰轮转债"于2019年7月18日起进入转股期,公司股票(证券简称:冰轮环 境,证券代码:000811)自2019年7月18日至2019年8月28日满足"连续三十个交 易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)", 已经触发募集说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月28日,公司召开董事 会2019年第九次临时会议审议通过了《关于提前赎回"冰轮转债"的议案》,决 定行使"冰轮转债"有条件赎回权,对赎回日(10月15日)前一交易日收市后登 记在册的"冰轮转债"进行全部赎回。

2、本次赎回程序及时间安排

(1)"冰轮转债"于2019年8月28日触发有条件赎回。

(2)公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年8月29日至9月4 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次关于"冰轮转债"的赎回实 施公告,2019年8月29日至2019年10月14日发布了14次赎回实施公告,通知"冰 轮转债"持有人本次赎回的各项事项。

(3)"冰轮转债"于2019年10月15日开市起停止交易及转股,2019年10月22 日为投资者赎回款到账日,"冰轮转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划入 "冰轮转债"持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2019年10 月14日收市,"冰轮转债"尚有15,970张未转股,本次赎回数量为15,970张。根 据公司本次可转债募集说明书中有条件赎回条款的约定,按照可转债面值加当期 应计利息的价格赎回全部未转股的"冰轮转债"。

赎回价格:100.30元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为 0.40%),扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款1,601,791.00元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回"冰轮转债"面值总额为1,597,000元,占发行总额的 0.31%,对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响,不会影响本 次债券募集资金的正常使用。

2、截至2019年10月14日收市,"冰轮转债"转股导致公司总股本增加 92,783,653股,增强了公司资本实力。同时,因总股本增加,短期内对公司的每 股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无"冰轮转债"继续流通或交易,"冰 轮转债"不再具备上市条件而需摘牌。自2019年10月23日起,公司发行的"冰轮 转债"(债券代码:127009)将在深圳证券交易所摘牌,相关事宜详见公司同日 在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至2019年10月14日收市,公司的股本结构为:

单位:股

	本次转股前(2019年7月17日)		本次变动增减(+,-)			本次转股后(2019年10月14日)
	数量	比例%	可转债转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份	12,361	0				12,361	0
高管锁定股	12,361	0				12,361	0
二、无限售条件股份	653,041,790	100	92,783,653	0	92,783,653	745,825,443	100
三、总股本	653,054,151	100	92,783,653	0	92,783,653	745,837,804	100

六、咨询方式

联系地址:山东省烟台市芝罘区冰轮路1号 联系部门:冰轮环境技术股份有限公司证券部 联系电话:0535-6697075 传真电话:0535-6243558

七、备查文件

1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书; 2、冰轮环境技术股份有限公司董事会2019年第九次会议决议。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019年10月22日