Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 9, 2019

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-048 可转债代码：127009 可转债简称：冰轮转债

冰轮环境技术股份有限公司 关于冰轮转债赎回实施的第十一次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、“冰轮转债”赎回登记日：2019年10月14日

• 2、“冰轮转债”赎回日：2019年10月15日

• 3、“冰轮转债”赎回价格：100.30元/张（含当期应计利息，当

• 期年利率为0.4%，且当期利息含税）。

• 4、发行人（公司）资金到账日：2019年10月18日

• 5、投资者赎回款到账日：2019年10月22日

• 6、“冰轮转债”停止交易和转股日：2019年10月15日 7、截至2019年10月14日收市后仍未转股的“冰轮转债”将被强制

• 赎回，本次赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘牌。 8、“冰轮转债”持有人持有的“冰轮转债”存在被质押或被冻结

• 的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。

风险提示：本次可转债赎回价格可能与“冰轮转债”停止交易和 转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转 股。如果投资者不能在2019年10月15日之前自行完成转股，可能面临 损失，敬请投资者注意投资风险。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会《关于核准冰轮环境技术股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1968号）核 准，冰轮环境技术股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月14日 公开发行了509.13万张可转换公司债券（简称“冰轮转债”），每张 面值100元，发行总额50,913.00万元。2019年2月21日，“冰轮转债” 在深圳证券交易所挂牌上市，并于2019年7月18日起进入转股期。根 据《冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说 明书》（简称“《募集说明书》”），冰轮转债初始转股价格为5.52 元/股。2019年6月27日，公司实施2018年度权益分派，冰轮转债的转 股价格调整为5.47元/股，详见公司在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《冰轮环境技术股份有限公司

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关于冰轮转债调整转股价格的公告》。

公司股票自2019年7月18日至2019年8月28日的连续三十个交易

日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含 130%），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。 2019年8月28日，公司召开董事会2019年第九次临时会议审议通 过了《关于提前赎回“冰轮转债”的议案》，决定行使“冰轮转债” 有条件赎回权，对赎回日前一交易日收市后登记在册的“冰轮转债” 进行全部赎回。

2、赎回条款

• 《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照 以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司 债券：

• ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十

• 五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

• ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息；

• B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换

• 公司债券票面总金额；

• i：指可转换公司债券当年票面利率；

• t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的

• 实际日历天数（算头不算尾）。

• 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股

• 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股 价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

• 二、赎回实施安排

• 1、赎回价格（含息税）及赎回价格的确定依据

• 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“冰轮转债”

• 赎回价格为100.30元/张。计算过程如下：

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天 数：从上一个付息日(2019年1月14日)起至本计息年度赎回日（2019 年10月15日）止的实际日历天数为274天（算头不算尾）。

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当期利息IA=B×i×t/365=100×0.4%×274/365=0.30元/张 赎回价格=债券面值+当期利息=100.30元/张

对于持有“冰轮转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有 人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，扣税后实际每张赎回价格为100.24元；对于 持有“冰轮转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于 境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税 〔2018〕108号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，每张赎回价 格为100.30元；对于持有“冰轮转债”的其他债券持有者，未代扣代 缴所得税，每张赎回价格为100.30元，自行缴纳债券利息所得税。扣 税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准 的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日（2019年10月14日）收市后登记在册的所有“冰轮转 债”持有人。

• 3、赎回程序及时间安排

（1）公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2019年8 月29日至9月4日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次 赎回实施公告，通告“冰轮转债”持有人本次赎回的相关事项。

（2）2019年10月15日为“冰轮转债”赎回日。公司将全额赎回截 至赎回登记日（赎回日前一交易日：2019年10月14日）收市后登记在 册的“冰轮转债”。自2019年10月15日起，“冰轮转债”停止交易和 转股。本次有条件赎回完成后，“冰轮转债”将在深圳证券交易所摘 牌。

• （3）2019年10月18日为发行人（公司）资金到账日。

（4）2019年10月22日为赎回款到达“冰轮转债”持有人资金账户 日，届时“冰轮转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“冰轮 转债”持有人的资金账户。

• （5）公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的

• 信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

• 4、咨询方式

• 咨询部门：证券部

咨询电话：0535-6697075

传真电话：0535-6243558

• 三、其他需说明的事项

• 1、“冰轮转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易

• 所交易日的交易时间内，“冰轮转债”可正常交易和转股；

• 2、“冰轮转债”自赎回日（2019年10月15日）起停止交易和转

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股；

• 3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不 足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等 部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日 内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的的当期 应计利息。

四、备查文件

• 1、冰轮环境技术股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集

• 说明书；

• 2、冰轮环境技术股份有限公司董事会第九次临时会议决议；

• 3、冰轮环境技术股份有限公司独立董事关于提前赎回可转换公

• 司债券的独立意见。

特此公告。

冰轮环境技术股份有限公司董事会 2019年10月9日

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