Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 17, 2019

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2019-007

冰轮环境技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

冰轮环境技术股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

冰轮环境技术股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以 下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1968 号文核准。中 信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）为本次发 行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“冰轮转债”，债券代码为“127009”。

本次发行的可转债规模为 50,913.00 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 1 月 11 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深 圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃 优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 50,913.00 万元的部分 由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 1 月 14 日（T 日）结束，本次发 行向原股东优先配售 2,251,959 张，即 225,195,900 元，占本次发行总量的 44.23%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴 款工作已于 2019 年 1 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据深交所和中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了 统计，结果如下：

• 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：770,393

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：77,039,300.00

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

• 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：52,517

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：5,251,700

三、网下获配缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款 工作已于 2019 年 1 月 16 日（T+2 日）结束。

保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进 行了统计，结果如下：

• 1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,016,430

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：201,643,000.00

• 3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

本次网下申购资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经北京市中 伦律师事务所律师现场见证。

四、主承销商包销情况

根据承销团协议约定，本次网上网下投资者放弃认购的可转债数量全部由保荐机构 （主承销商）包销。保荐机构（主承销商）包销数量合计为 52,518 张，包销金额为 5,251,800.00 元，包销比例为 1.03%。

2019 年 1 月 18 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购 资金划转至发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债 登记至主承销商指定证券账户。

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体 联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：010-6083 3640

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

发行人： 冰轮环境技术股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 2019 年 1 月 18 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

（此页无正文，为《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

发行人： 冰轮环境技术股份有限公司

年月日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

（此页无正文，为《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》 之盖章页）

保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司 年月日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==