Moon Environment Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 11, 2019

证券代码:000811 证券简称:冰轮环境 公告编号:2019-004

冰轮环境技术股份有限公司

公开发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

特别提示

冰轮环境技术股份有限公司(以下简称"冰轮环境"或"发行人"、"公司") 和中信证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"或"主承销商") 根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》(证 监会令**[第 144 号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称"《实施细则》"**)、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债 券发行上市业务办理指南(2018 年 12 月修订)》等相关规定组织实施本次公开发 行可转换公司债券。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的原股东优先 配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机 构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所(以下简称"深交 所")交易系统发售的方式进行。参与申购的投资者请认真阅读《冰轮环境技术 股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称"《发行公告》")及 深交所网站(**www.szse.cn**)公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变 化,敬请投资者重点关注。主要变化如下:

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为 2019 年 1 月 14 日 (T 日),网上申购时间为 T 日 9:15-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的 部分,应当在 2019 年 1 月 14(T 日)申购时缴付足额资金。原股东及社会公众 投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申 购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的 申购无效。投资者应自主表达申购意向**,**不得全权委托证券公司代为申购。

3、网上投资者申购可转债中签后**,应根据《冰轮环境技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》"**) 履行缴款义务,确保其资金账户在 2019 年 1 月 16 日(T+2 日)日终有足额认购 资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金 不足的,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自 行承担。

4、参与本次网下发行的机构投资者已于 2019 年 1 月 11 日(T-1 日)17:00 之前完成申购。

5、当原股东优先认购和网上网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公 开发行数量的 **70%**时;或当原股东优先认购和网上网下投资者缴款认购的可转债 数量合计不足本次公开发行数量的 **70%**时,发行人和保荐机构(主承销商)将协 商是否采取中止发行措施。如果中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及 时向中国证监会报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行认购金额不足 50,913.00 万元的部分由承销团包销。保荐机构(主 承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。承销团包销 比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 15,273.90 万 元。当实际包销比例超过本次发行总额的 **30%**时,保荐机构(主承销商)将启动 内部承销风险评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程序,保荐 机构(主承销商)将调整最终包销比例,并及时向中国证监会报告;如确定采取 中止发行措施,保荐机构(主承销商)和发行人将及时向中国证监会报告,公告 中止发行原因,并将在批文有效期内择机重启发行。

6、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含 次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数

以投资者为单位进行判断,按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、 可交换债的次数合并计算。

7、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一 只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户 持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日 终为准。

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投 资,认真阅读 2019 年 1 月 10 日(T-2 日)刊登于《中国证券报》的《发行公告》 《冰轮环境技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要》及 披露于巨潮资讯网(**www.cninfo.com.cn**)的《冰轮环境技术股份有限公司公开发 行 A 股可转换公司债券募集说明书》全文。

冰轮环境本次公开发行可转债已获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")证监许可〔2018〕1968 号文核准。本次发行的可转债简称为"冰轮 转债",债券代码为"127009"。现将本次发行的发行方案提示如下:

本次发行人民币 50,913.00 万元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 509.13 万张,按面值发行。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在 册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相 结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为 90%:10%。

投资者请务必注意本公告中有关冰轮转债的发行方式、发行对象、配售/发行 办法、申购时间、申购方式、申购规则、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和 投资者弃购处理等具体规定。

投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购,也不得违规融资或帮他人违 规融资申购。投资者申购并持有冰轮转债应按相关法律法规及中国证监会的有关 规定执行,并自行承担相应的法律责任。

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本次发行的冰轮转债不设持有期限制,投资者获得配售的冰轮转债上市首日 即可交易。

本次发行并非上市,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续,上 市事项将另行公告。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行,配售代码为"080811",配售简 称为"冰轮配债"。每个账户最小认购单位为 1 张(100 元),超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

原股东优先配售认购时间为 2019 年 1 月 14 日(T 日)9:15**-11:30,13:00-**15:00, 逾期视为自动放弃优先配售权;缴款时间为 2019 年 1 月 14 日(T 日)。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2019 年 1 月 11 日,T-1 日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 0.7796 元可转债的比例计算, 并按 100 元/张转换成张数,每 1 张为一个申购单位。

发行人现有总股本为 653,054,151 股,按本次发行优先配售比例计算,原股东 可优先配售的可转债上限总额为 5,091,210 张,约占本次发行的可转债总额的 99.998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优 先配售总数可能略有差异。

原股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托 管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在 对应证券营业部进行配售认购。

原股东当面委托时,填写好认购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营 业执照、证券账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于认购所需的 款项)到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点,办理委托手续。柜台经办 人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后方可接受委托。通过电话委托或其 他自动委托方式委托的,应按各证券交易网点规定办理委托手续。

原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的申购。原股东 参与优先配售的部分,应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发行

社会公众投资者在申购日 2019 年 1 月 14 日(T 日)深交所交易系统的正常 交易时间,即 9:15**-11:30,13:00-**15:00,通过与深交所联网的证券交易网点,以确 定的发行价格和符合《发行公告》规定的申购数量进行申购委托。一经申报,不 得撤单。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。

投资者网上申购代码为"070811",申购简称为"冰轮发债"。参与本次网上 发行的每个账户最小申购单位为 10 张(1,000 元),每 10 张为一个申购单位,超 过 10 张必须是 10 张的整数倍,每个账户申购上限为 1 万张(100 万元),超出部 分为无效申购。

投资者申购并持有冰轮转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执 行,并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模 或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业 监管要求,则该投资者的申购无效。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证 券账户参与同一只可转债申购的,或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可 转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户 持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日 终为准。

网上投资者在 2019 年 1 月 14 日(T 日)参与网上申购时无需缴付申购资金, 申购中签后应根据《网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在 2019 年 1 月 16 日(T+2 日)日终有足额认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分 视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项 划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日) 内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。

放弃认购的次数以投资者为单位进行判断,按照投资者实际放弃认购的新股、 存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

三、网下获配机构投资者后续安排

2019 年 1 月 15 日(T+1 日),发行人及保荐机构(主承销商)将刊登《冰轮 环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售 结果公告》,该公告刊载的内容包括获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的 可转债数量及扣除申购保证金后应缴纳的认购款金额或应退还的多余申购资金 等。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的投资者送达获配通知。获得 配售的机构投资者应按要求及时足额补缴申购资金。若申购保证金大于认购款, 则多余部分在 2019 年 1 月 16 日(T+2 日)通知收款银行按原收款路径无息退回。

投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若申购保证金不足以缴付 申购资金,则获得配售的机构投资者须在 2019 年 1 月 16 日(T+2 日)17:00 之前 (指资金到账时间),将其应补缴的申购资金划至保荐机构(主承销商)指定的银 行账户(同《发行公告》中缴付申购保证金账户),在划款时请务必在划款备注栏 注明深交所证券账户号码。若获得配售的机构投资者未能在2019年1月16日(T+2 日)17:00 之前足额补足申购资金,其配售资格将被取消,其所缴纳的申购保证金 不予退还,其放弃认购的冰轮转债由保荐机构(主承销商)包销,并由保荐机构 (主承销商)将有关情况在 2019 年 1 月 18 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》 中披露。

若有需补缴资金的情形,请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐机构 (主承销商)的收款银行账户:

收款账户户名	中信证券股份有限公司
收款账户账号	694495776
收款账户开户行	中国民生银行北京木樨地支行
开户行大额支付系统号	305100001016
银行查询电话	010-88654200、88654206
汇款用途(附言)	深交所证券账户号码

四、中止发行安排

当原股东优先认购和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次公开 发行数量的 70%时;或当原股东优先认购和网上、网下投资者缴款认购的可转债 数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,发行人和主承销商将协商是否采取中 止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止 发行原因,在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时,网上投资者中签及网下投资者获配的可转债无效且不登记至投 资者名下。

五、包销安排

原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构 投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次 发行认购金额不足 50,913.00 万元的部分由主承销商包销。包销基数为 50,913.00 万元,主承销商根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主 承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 15,273.90 万元。

当包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评估 程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向 中国证监会报告。

六、发行人和主承销商

• 1、发行人:冰轮环境技术股份有限公司 地址:山东省烟台市芝罘区冰轮路 1 号 联系电话:0535-669 7075 联系人:孙秀欣
• 2、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 联系电话:010-6083 3640 联系人:股票资本市场部

发行人:冰轮环境技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2019 年 1 月 14 日 (此页无正文,为《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提 示性公告》之盖章页)

发行人:冰轮环境技术股份有限公司 年月日

(此页无正文,为《冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行提