MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 27, 2020

梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2020-074

梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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1

梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人余文胜、主管会计工作负责人李局春及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	6,053,296,353.91		5,955,410,936.92		1.64%
归属于上市公司股东的净资产	4,328,756,190.20		4,176,880,414.71
					3.64%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	692,037,107.84	-4.39%		1,899,068,664.60		-7.08%
归属于上市公司股东的净利润	13,473,389.22			43,635,718.03
		-76.62%				-76.02%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	16,203,714.69	-65.01%		-6,857,465.15		-104.60%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				170,874,656.18
	95,873,665.01	221.91%				-28.28%
（元）
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%		0.05		-78.26%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%		0.05		-78.26%
加权平均净资产收益率	0.31%	-0.93%		-0.16%		-4.13%

非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-591,998.09
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	18,687,488.49
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	23,754,453.85
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	8,392,669.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,887,293.93

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3

梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

减：所得税影响额	1,636,724.93
合计	50,493,183.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

					报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数			49,262					0
					股股东总数（如有）
			前10名股东持股情况
						持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
						的股份数量	股份状态		数量
余文胜	境内自然人		20.26%	165,257,375		123,943,031	质押		126,342,394
招商银行股份有 限公司－睿远成 长价值混合型证 券投资基金	其他		4.97%	40,532,329		0
深圳市松禾创业 投资有限公司	境内非国有法人		4.36%	35,553,909		0
							质押		15,200,000
香港中央结算有 限公司	境外法人		1.54%	12,600,184		0
梦网荣信科技集 团股份有限公司 －第一期员工持 股计划	其他		1.53%	12,460,406		0
招商银行股份有 限公司－睿远均 衡价值三年持有 期混合型证券投 资基金	其他		1.46%	11,885,857		0
中国银行股份有 限公司－华夏中 证5G通信主题	其他		1.45%	11,821,701		0

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交易型开放式指 数证券投资基金
张媛	境内自然人	1.24%	10,126,235	0
王慧君	境内自然人	1.09%	8,910,000	0
孙慧	境内自然人	0.68%	5,526,700	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
余文胜		41,314,344			人民币普通股	41,314,344
招商银行股份有限公司－睿远成 长价值混合型证券投资基金		40,532,329
					人民币普通股	40,532,329
深圳市松禾创业投资有限公司		35,553,909			人民币普通股	35,553,909
香港中央结算有限公司		12,600,184			人民币普通股	12,600,184
梦网荣信科技集团股份有限公司 －第一期员工持股计划		12,460,406
					人民币普通股	12,460,406
招商银行股份有限公司－睿远均 衡价值三年持有期混合型证券投 资基金		11,885,857
					人民币普通股	11,885,857
中国银行股份有限公司－华夏中 证5G通信主题交易型开放式指数 证券投资基金		11,821,701
					人民币普通股	11,821,701
张媛		10,126,235			人民币普通股	10,126,235
王慧君		8,910,000			人民币普通股	8,910,000
孙慧		5,526,700			人民币普通股	5,526,700
		未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知以上无限售条件股东与上述前
上述股东关联关系或一致行动的
		10名股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股
说明
		东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
		无。
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1.货币资金较期初增加36.74%，主要是本期收到的销售款及借款增加所致。

• 2.交易性金融资产较期初减少32.52%，主要是本期本公司将持有的高澜股份部分出售及剩余部分公允价值 变动所致。

• 3.应收票据较期初增加6,837.27%，主要是本期收到的商业汇票增加所致。

• 4.应收款项融资较期初增加74.08%，主要是本期银行承兑汇票增加所致。

• 5.其他应收款较期初增加44.92%，主要是本期处置持有待售资产的应收资产转让款增加所致。

• 6.存货较期初减少54.56%，主要是本期实现收入同时结转相应成本所致。

• 7.持有待售资产较期初减少61.72%，主要是本公司与天津百利公司关于出售资产的交易已完成所致。

• 8.其他流动资产较期初增加79.48%，主要是本期留抵的进项税额增加所致。

• 9.长期股权投资较期初增加61.14%，主要是本期新增联营企业投资所致。

• 10.在建工程较期初增加104.58%，主要是本期按完工进度结转在建工程所致。

• 11.其他非流动资产较期初减少100%，主要是前期预付设备款重分类所致。

• 12.预收款项较期初减少100%，主要是根据新收入准则调整所致。

• 13.短期借款较期初增加42.21%，主要是本期生产经营所需的短期借款增加所致。

• 14.应付票据较期初减少80.59%，主要本期银行承兑汇票到期兑付所致。

• 15.应付职工薪酬较期初减少50.32%，主要是本期发放了2019年计提的奖金等职工薪酬。

• 16.应交税费较期初减少47.71%，主要是本期缴纳了增值税等税费所致。

• 17.其他流动负债较期初减少100%，主要是前期确认收入应缴的增值税由待转销转入销项税额。

• 18.非流动负债合计较期初增加423.62%，主要是本期新增专项借款所致。

• 19.其他综合收益较期初增加135.75%，主要是本期汇率变动导致。

• 20.少数股东权益较期初增加了423.91%，主要是本期有少数股东增加了投资。

• 21.税金及附加较上年同期减少56.43%，主要是本期因享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加以 及合并范围减少所致。

• 22.销售费用较上年同期减少46%，主要是本期合并范围缩小所致。

• 23.财务费用较上年同期减少50.07%，主要是本期利息收入增加和汇兑损失减少所致。

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• 24.其他收益较上年同期减少31.74%，主要是本期政府补助减少所致。

25.投资收益较上年同期增加214.26%，主要是本期本公司出售持有的高澜股份产生的收益所致。

26.公允价值变动收益较上年同期减少1,701.42%，主要是本期持有的高澜股份公允价值变动及将出售部分 的高澜股份累计公允价值变动转入投资收益所致。

27.信用减值损失较上年同期增加109.06%，主要是本期计提的坏账准备较同期增加所致。

28.资产处置收益较上年同期减少2,777.01%，主要是本期非流动资产处置损失增加所致。

29.营业外收入较上年同期增加31.15%，主要是本期无需支付的货款增加所致。

30.所得税费用较上年同期减少94.06%，主要是本期利润总额及合并范围减少所致。 31. 归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少76.02%，主要有以下原因：（1）报告期内，公司为加速 面向5G时代的云通信业务转型升级，持续加大对5G消息的研发投入，招聘5G消息产品研发人员、行业解 决方案专家及数据营销专业人员，导致期间研发费用及人员成本增加，云通信业务研发费用同比增加 4.75%；（2）自2019年四季度起，上游供应商大幅提价，2020年前三季度云短信业务毛利率同比下降较多， 期间叠加新冠疫情影响，公司向下游客户提价进度受到影响。公司正在积极与下游客户沟通，云短信业务 前三季度分季度毛利率环比略有提升，目前单条毛利额已接近去年同期水平。同时，公司陆续推出富信、 服务号等毛利率相对较高的云通信产品，富信在2020年第二季度已形成新的利润贡献点，第三季度富信业 务量环比第二季度增长149%，收入环比增长132%，公司于2020年9月发布的终端服务号于9月已产生收入； （3）疫情导致经济影响和整体生活、工作方式变化，高频信息交互场景随之变化与减少，例如旅游，交 通，线下消费等，云短信业务总量较2019年同期有一定下降，毛利额也有一定下降，但随着疫情控制，社 会正常生产和生活恢复，2020年第三季度较第二季度业务量环比上升7.41%，收入环比增长17.83%，毛利 额环比增长16.02%。为支持抗疫，公司推出的两款企业通信SaaS产品在疫情期间免费使用和宣传推广，产 生一定成本；（4）去年同期电力电子业务有部分利润贡献，今年电力电子业务已全部完成剥离，无利润 贡献，而公司并购带来的无形资产摊销及IDC机房资产摊销均对利润造成减损；（5）公司持有的高澜股份 （300499）股票价格第三季度末较第二季度末下跌了1.71元/股，因此第三季度较第二季度投资收益减少 5,223,622.50元人民币。

32.少数股东损益较上年同期减少87.52%，主要是电力板块剥离影响合并范围减少所致。

33.归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额较上年同期增加201.77%，主要是本期的外币报表折算差 额所致。

1. 综合收益总额较上年同期减少74.75%，主要是本期云通讯受供应商提价，成本上升，毛利降低，加之 受疫情影响，向下游客户沟通提价需要一个过程；另外电力板块剥离影响，合并范围减少利润。 35.收到的税费返还较上年同期减少96.97%，主要是处置电力板块子公司导致的合并范围减少所致。

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• 36.收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加63.57%，主要是本期收到的银行承兑汇票保证金增加所 致。

• 37.支付的各项税费较上年同期减少70.61%，主要是本期享受加计扣除10%的税收优惠的可抵扣进项税增加 以及合并范围减少所致。

• 38.支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少49.19%，主要是本期支付票据保证金及合并范围减少所 致。

• 39.收回投资收到的现金较上年同期增加115.5%，主要是本期出售持有的高澜股份所致。

• 40.取得投资收益收到的现金较上年同期减少62.29%，主要是前期收到了股票分红所致。

• 41.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少100%，主要是前期收到了处置电力行业子 公司的股权转让款所致。

• 42.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加854.53%，主要是本期支付梦网科 技大厦工程款所致。

• 43.取得借款收到的现金较上年同期增加78.96%，主要是本期贷款增加所致。

• 44.偿还债务支付的现金较上年同期增加30.82%，主要是本期还款增加所致。

• 45.分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少35.97%，主要是本期借款支付利息减少所致。

• 46.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少251.55%，主要是汇率波动变化所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月16日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2018年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。

2019年9月27日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年股票期权激励计 划（草案）及其摘要的议案》。

2019年11月18日，公司召开了2019年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<2019年限制性股票激 励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2018年股票期权与限制性股票激励 计划	2018年6月12日	巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性股
		票激励计划（草案）》
	2018年7月24日	巨潮资讯网《关于调整2018年股票期权与
		限制性股票激励计划相关事项的公告》
		（2018-066）、《关于向激励对象授予股

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		票期权与限制性股票的公告》（2018-067）
	2018年9月11日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制
		性股票激励计划之限制性股票首次授予
		登记完成的公告》（2018-087）
	2018年9月14日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制
		性股票激励计划之股票期权首次授予登
		记完成的公告》（2018-089）
	2019年6月25日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予预留股
		票期权的公告》（2019-065）
	2019年10月15日	巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制
		性股票激励计划之预留股票期权授予登
		记完成的公告》（2019-110）
	2019年11月9日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划相关股
		份注销完成的公告》（2019-124）
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分股
		票期权注销完成的公告》（2019-130）
	2019年11月16日	巨潮资讯网《关于2018年激励计划部分限
		制性股票回购注销完成的公告》
		（2019-132）
	2020年5月27日	巨潮资讯网《关于注销部分股票期权及回
		购注销部分限制性股票的公告》
		（2020-039）
公司2019年股票期权激励计划	2019年8月6日	巨潮资讯网《2019年股票期权激励计划
		（草案）》
	2019年10月8日	巨潮资讯网《关于向激励对象授予股票期
		权的公告》（2019-107）
	2019年11月13日	巨潮资讯网《关于调整2019年股票期权激
		励计划相关事项的公告》（2019-129）
	2019年11月23日	巨潮资讯网《关于2019年股票期权激励计
		划授予登记完成的公告》（2019-136）
公司2019年限制性股票激励计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《2019年限制性股票激励计划
		（草案）》
	2020年1月2日	巨潮资讯网《关于调整2019年限制性股票
		激励计划相关事项的公告》、《关于向激
		励对象授予限制性股票的公告》
	2020年2月7日	巨潮资讯网《关于2019年限制性股票激励
		计划授予登记完成的公告》（2020-008）
公司第一期员工持股计划	2019年10月14日	巨潮资讯网《第一期员工持股计划（草

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		案）》
	2020年1月8日	巨潮资讯网《关于第一期员工持股计划非
		交易过户完成的公告》（2020-001）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
													单位：元
							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
境内外		高澜股	5,769,6	公允价	46,266,	25,330,	65,827,		2,752,5	37,655,	31,188,		自有资
	300499											金融资
股票		份	29.63	值计量	660.00	908.86	939.23		92.59	978.77	997.50		金
												产
												交易性
境内外		重庆钢	533,614	公允价	268,257	-53,651.	-319,00				214,605		自有资
	601005											金融资
股票		铁	.72	值计量	.40	48	8.80				.92		金
												产
												其他权
			69,063,	公允价				20,000,			89,063,		自有资
其他	无	无										益工具
			750.00	值计量				000.00			750.00		金
												投资
			75,366,		46,534,	25,277,	65,508,	20,000,	2,752,5	37,655,	120,467
合计				--								--	--
			994.35		917.40	257.38	930.43	000.00	92.59	978.77	,353.42

2 、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：扭亏为盈

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	增减变动	增减变动	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	10,000	--	15,000	-27,806.92	增长	135.96%	--	153.94%
基本每股收益（元/股）	0.12	--	0.18	-0.36	增长	133.33%	--	150.00%
	上述业绩预告主要基于以下几点：
	1、公司经营情况：2020年全年，公司云短信业务受上游供应商大幅提价并叠加疫情影响，
	导致向下游客户提价进度较为缓慢，经过公司积极与客户沟通，截至本报告期末，云短信业
	务的单条毛利额已接近去年同期水平，第四季度公司云短信业务营收及利润将产生全年度最
	大的单季度贡献；第四季度富信业务量及收入季度环比仍将保持高增长；9月发布的终端服
	务号产品在第三季度开始在全国范围大力进行销售推广，进展良好，预计在第四季度将带来
	一定的业务收益；另外，公司在前三季度布局的云通信相关业务可能在第四季度产生一定经
	营成效。
	2、股份支付费用：基于公司现行有效的2018年股票期权与限制性股票激励计划、2019年股
业绩预告的说明
	票期权激励计划、2019年限制性股票激励计划以及第一期员工持股计划，上述业绩预告已考
	虑2019年部分已达到行权/解锁条件所产生的股份支付费用。因2020年行权/解锁条件是否达
	到尚存在不确定性，故上述预告未考虑2020年达到行权/解锁条件所产生的股份支付费用。
	3、商誉减值及业绩补偿：公司因收购梦网科技、梦网视讯（原名“梦网百科”）、尚鼎策划等
	公司形成的商誉，是否产生减值损失需以减值测试结论为准，目前公司自行评估认为尚未出
	现减值风险，故上述预告未计入减值损失；公司与百利电气签署的《股权转让协议》里约定
	兴业电力2020年归属于母公司的净利润不低于7,000万元，若兴业电力未达到承诺净利润，
	则公司需向百利电气进行补偿。因兴业电力2020年利润完成情况尚存在不确定性，故上述预
	告未考虑业绩补偿款。

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

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梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	容及提供的资	调研的基本情况索引
					料
					董事会秘书朱
					雯雯女士从公
					司介绍、主营业
					务、投资亮点、
					发展目标四个
					角度对梦网集
				中信证券股份
	广东省深圳市				团进行了全面
				有限公司、上海		具体内容详见公司披
	南山区高新中				而客观的介绍，
2020年08月27				盛宇股权投资		露在深交所互动易上
	四道30号龙泰	实地调研	机构		回答投资者提
日				基金管理有限		的投资者活动关系记
	利大厦2层会议				出的如：5G消
				公司、恒越基金		录表
	室				息有几种展示
				管理有限公司
					形态；5G消息、
					服务号和视频
					云这三个里，哪
					个对公司未来
					收入增长贡献
					最大等问题。
					调研会上公司
					回答了投资者
				兴业全球基金
	广东省深圳市				提出的如：公司
				管理有限公司、		具体内容详见公司披
	南山区高新中				5G消息的进展
2020年09月22				创金合信基金		露在深交所互动易上
	四道30号龙泰	实地调研	机构		如何；未来如何
日				管理有限公司、		的投资者活动关系记
	利大厦2层会议				发展；公司产品
				国金证券股份		录表
	室				未来的竞争力
				有限公司
					主要体现在哪
					些方面等问题。

梦网荣信科技集团股份有限公司

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梦网荣信科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

法定代表人：余文胜 2020 年 10 月 27 日

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