MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 21, 2015

股票简称：荣信股份 股票代码：002123 公告编号：2015-090 债券简称：13荣信01 债券代码：112145

荣信电力电子股份有限公司

关于公司债券 “ 13荣信01 ” 票面利率调整

暨债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券募集说 明书》（下称 “ 《募集说明书》 ” ）的规定，荣信电力电子股份有限公 司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 发行人 ” ）本期债券在存续期前3年的票面利 率为5.90%固定不变。在本期债券的第3年末，发行人有权决定是否上 调后2年的票面利率，公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期 后2年的票面年利率仍为5.90%。

2、根据《募集说明书》的约定，公司发出关于是否上调本期债 券票面利率以及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3 个计息年度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发 行人，或者选择继续持有本期债券。

3、回售价格：100.00元/张

4、回售登记期：2015年12月18日、2015年12月21日及2015年12 月22日

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• 5、回售资金到账日：2016年1月18日

• 6、投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出

• 持有的 “ 13荣信01 ” 。截至本公告发出前一交易日， “ 13荣信01 ” 的收盘 净价为99.798元/张，略低于回售价格，但后续交易价格可能会发生 变动，请投资者注意风险。

• 7、投资者回售部分债券享有2015年1月18日至2016年1月17日期

• 间利息。

一、 “ 13荣信01 ” 基本情况及利率调整情况

（一）基本情况

• 1、债券名称：2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第

• 一期）。

  • 2、债券简称及代码：13荣信01（债券代码：112145）。

  • 3、发行规模：本期发行的公司债券本金总额为6亿元人民币。

• 4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 5、债券期限：5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权和

• 投资者回售选择权。

6、债券年利率：本期债券票面利率5.90%，在债券存续期限前3 年保持不变。在本期债券的第3年末，如发行人行使上调票面利率选 择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为5.90%加上上 调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面 利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持 原有票面利率5.90%不变。

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7、计息和还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复 利。每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售 选择权，则所回售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起 支付。

8、起息日：本期债券的起息日为2013年1月18日。

9、付息日：2014年至2018年每年的1月18日为上一个计息年度的 付息日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2014年至2016年每年的1月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）

10、兑付日：2018年1月18日。如果投资者行使回售选择权，则 其回售部分债券的兑付日期为2016年1月18日（如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

11、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存 续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人将于本期债券 第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息 披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公 告。若发行人未行使利率上调权，则本期债券后续期限票面利率仍维 持原有票面利率不变。

12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面 利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年 度付息日将其持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人。本期 债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和

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登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否上 调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起3个交易日内，行使回 售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人 的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易； 回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债 券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、上市时间及地点：本期债券于2013年2月8日起在深圳证券交 易所集中竞价系统和综合协议交易平台交易。

15、债券信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人 的主体信用等级为AA-，本期债券信用等级为AA-。

16、自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的 公告之日起的3个交易日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的 交易系统进行回售申报。

（二）利率调整情况

本期债券票面利率5.90%，在债券存续期限前3年保持不变。在本 期债券存续期的第3年末，公司选择不上调票面利率，即本期债券存 续期后2年的票面利率仍为5.90%，并在债券存续期内后2年（即2016 年1月18日至2018年1月17日）固定不变。

二、本期债券回售实施办法

1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部 回售。

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2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含 利息）卖出持有的 “ 13荣信01 ” 。截至本公告发出前一交易日， “ 13荣 信01 ” 的收盘净价为99.798元/张，略低于回售价格，但后续交易价格 可能会发生变动，请投资者注意风险。

3、回售登记期：2015年12月18日、2015年12月21日及2015年12 月22日

4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值 合计1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1,000的整数倍且不 少于1,000元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售 给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申 报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销，相应 的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如 果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继 续进行回售申报（限申报登记期内）。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理 回售登记手续即视为投资者放弃回售选择权，同意继续持有本期债券 并接受上述关于本期债券票面利率不调整的决定。

7、回售部分债券兑付日：2016年1月18日。发行人委托中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称 “ 结算公司 ” ）为登记回 售的投资人办理兑付。

三、回售部分债券付款情况

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• 1、回售资金到账日：2016年1月18日。

2、回售部分债券享有2015年1月18日至2016年1月17日期间利息， 票面年利率为5.90%。每手 “ 13荣信01 ” （面值1,000元）派发利息为人 民币59.0元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的 实际每手派发利息为47.2元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII） 取得的实际每手派发利息为53.1元。

3、付款方式：本公司将按照结算公司的申报结果对本期债券回 售部分支付本金及利息，该回售资金通过结算公司清算系统进入投资 者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司在回售资 金发放日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记期间的交易

本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记 截止日收市后将被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

• 1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文 件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳公司债 券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务 总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税 函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点 在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

• 2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

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根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民 企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及《关 于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有 关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，本期债券非居民企业（包 括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得

税，由本公司负责代扣代缴。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

六、本期债券回售的相关机构

1、发行人

名称：荣信电力电子股份有限公司

办公地址：鞍山高新区鞍千路261号

联系人：公绍壮

电话：0412-7213 603

传真：0412-7213 646

2、保荐人（主承销商）

名称：中银国际证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区西单北大街110号7层

联系人：张雯

电话：010-66229000

传真：010-66578961

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3、托管人

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 联系人：邓虹

电话：0755－25938077

特此公告。

荣信电力电子股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十二日

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