MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Oct 13, 2012

证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2012-030

荣信电力电子股份有限公司

关于发行公司债券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

荣信电力电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年10月12日以书 面通讯表决的形式召开，会议审议并通过了《荣信电力电子股份有限公司关于发行公 司债券的议案》，具体内容如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币8亿元，可一次或分期发行。

2、向公司股东配售的安排

本次公司债券发行无优先向公司股东配售的安排。

3、期限

本次发行的公司债券期限为不超过10年，可为单一品种或多品种组合。

4、募集资金用途

本次发行的募集资金拟用于公司调整债务结构，补充流动资金。

5、股东大会决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期自股东大会审议通过之日起36个月内 有效。

6、担保

本次公司债券无担保。

7、上市场所

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

公司在本次公司债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债 券上市交易的申请。

8、偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期支付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时， 根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，至少包括：

（1）不向股东分配利润；

• （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

• （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

• （4）主要责任人不得调离。

9、提请股东大会授权事项

提请公司股东大会授权公司董事会在公司股东大会批准公司债券方案的前提下， 从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的有关事宜，包 括但不限于：（1）结合公司实际需要及届时市场情况，制定及调整本次发行的具体 方案，包括但不限于发行时机、是否分期发行以及各期发行规模的安排、发行价格和 利率、还本付息方式、募集资金的具体安排、债券登记上市、发行与上市场所等与本 次发行有关的其他事项。（2）决定和办理本次发行的申报、上市及其他所有必要的 事项，包括但不限于：办理本次发行的申报事宜；办理本次发行的公司债券的上市事 宜；制订、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、协议 及根据适用法例进行相关的信息披露；其他与本次发行及上市有关的事项。（3）如 监管部门对发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司 章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会根据监管部门的意见 对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。 特此公告

荣信电力电子股份有限公司

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

2012年10月13日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3