MONTNETS CLOUD TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2013

May 14, 2013

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2013 年荣信电力电子股份有限公司 公司债券（第一期） 受托管理事务年度报告

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债券受托管理人：

2013 年 5 月

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目 录

重要提示 .......................................................................................................................... 1 第一章 本期债券概况 ............................................................................................... 2 第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况 ............................................................. 4 第三章 募集资金使用情况 ....................................................................................... 6 第四章 本期债券付息情况 ....................................................................................... 7 第五章 债券持有人会议召开情况 ........................................................................... 8 第六章 本期债券跟踪评级情况 ............................................................................... 9 第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 ............................................. 10 第八章 其他事项 ...................................................................................................... 11

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重要提示

中银国际证券有限责任公司（“中银国际”）编制本报告的内容及信息均来源 于荣信电力电子股份有限公司（以下简称“荣信股份”或“发行人”）对外公布的《荣 信电力电子股份有限公司2012年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供 的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。中银国际对报告中所包含的相 关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中银国 际不承担任何责任。

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第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1736号文核准，荣信电力电子股 份有限公司获准发行不超过8亿元人民币公司债券。2013年荣信电力电子股份有 限公司公司债券（第一期）（简称“本期债券”）发行规模为6亿元。

二、债券名称：2013年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）。

三、债券代码及简称：证券代码为112145，证券简称为“13荣信01”。 四、发行规模：6亿元。

五、票面利率：本期债券采用固定利率方式，票面年利率为5.90%。本期债 券的票面利率在存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择 权，未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率为存续期限前3年票面利率加 上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择 权，则未被回售部分债券在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

六、发行日：2013年1月18日。

七、上市日：2013年2月8日。

八、兑付日：2018年1月18日。如果投资者行使回售选择权，则其回售部分 债券的兑付日期为2016年1月18日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的 第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

九、还本付息的期限和方式：本期债券期限为5年期，附第3年末发行人上调 票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 每年付息一次，到期一次还本。如果投资者在第3年末行使回售选择权，则所回 售部分债券的票面面值加第3年的利息在第3年末一起支付。还本付息将按照登记 机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机 构的相关规定办理。

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十、担保人及担保方式：本次债券无担保。

十一、信用等级：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等 级为AA，本期债券的信用等级为AA。

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第二章 发行人 2012 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

公司前身系鞍山荣信电力电子有限公司，成立于 1998 年 11 月，鞍山荣信电 力电子有限公司系由鞍山市电力电子公司和辽宁科发实业公司共同出资组建， 2000 年 11 月 10 日公司整体改组为股份有限公司，名称变更为鞍山荣信电力电 子股份有限公司。2007 年 7 月 11 日公司更名为荣信电力电子股份有限公司。

2007年3月，经中国证监会“证监发行字[2007]47号文”核准，发行人首次公开 发行人民币普通股1,600万股，发行完成后发行人总股本为6,400万股。本次发行 募集资金总额为30,240万元，扣除相关发行费用1,651.49万元，实际募集资金净 额为28,588.51万元。经深交所“深证上[2007]34号文”批准，本次发行的股票于2007 “ ” 年3月28日在深交所上市，股票简称为 荣信股份 ，股票代码为“002123”。

二、发行人2012年度经营状况

发行人主要从事节能大功率电力电子设备的设计和制造业务。

2012年，SVG业务继续快速发展，总装机量达到800套，技术水平和市场占 有率均在国内稳居首位，创造了多项业界第一。

高压变频业务取得新进展。产品质量、服务进一步提升，产品设计、工艺改 进、标准化等方面迈上新台阶，大功率变频方面的国内领先地位进一步确立。

轻型直流输电技术趋于成熟。公司第二套轻型直流输电装置在国内最长海底 电缆输送项目（中海油文昌平台，8MVA ±15kV）中得到进一步应用和检验，继 续在该领域保持国内领先，并有可能成为公司未来新的增长点。

2012年，控股子公司北京荣科恒阳整流技术有限公司成功签约世界上技术难 度最高的国际ITER工程14套大功率整流配套项目，合同金额2.52亿。

同时，2012年受国内外低迷经济形势影响，公司下游客户订单交付时间延长， 销售收入减少，公司未能实现期间费用降低，2012年经营业绩低于预期。

公司2012年实现营业收入12.87亿元，同比减少3.44亿元，降幅21.07%；取得

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营业毛利6.25亿元，同比减少2.06亿元，降幅24.82%。

三、发行人2012年度财务状况

根据发行人2012年年度报告，截至2012年12月31日，发行人资产总计为42.14 亿元，负债合计为18.71亿元，归属于母公司所有者权益合计为21.20亿元。2012 年，发行人实现营业收入12.87亿元，利润总额1.29亿元，归属于母公司所有者的 净利润1.15亿元。

发行人2012年主要财务数据如下：

• 1、合并资产负债表主要数据 单位：人民币元

1、合并资产负债表主要数据		单位：人民币元
项目	年末余额	年初余额
资产总计	4,214,032,344.58	3,450,506,107.18
负债合计	1,870,616,374.49	1,336,962,519.41
归属于母公司所有者权益合计	2,120,142,051.68	1,952,187,476.43
所有者权益合计	2,343,415,970.09	2,113,543,587.77

2、合并利润表主要数据

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	本期金额	上期金额
营业收入	1,287,133,495.51	1,630,819,959.31
营业成本	661,675,739.70	798,885,131.25
营业利润	53,016,319.57	233,228,101.38
利润总额	129,088,178.49	339,403,210.80
净利润	108,277,382.32	310,360,544.54
归属于母公司所有者的净利润	115,326,193.41	283,780,765.05

3、合并现金流量表主要数据

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-176,363,519.26	-157,782,096.96
投资活动产生的现金流量净额	-101,277,994.99	-56,468,425.24
筹资活动产生的现金流量净额	272,995,172.25	-6,463,505.44
现金及现金等价物净增加额	-5,089,828.33	-220,190,968.48
期末现金及现金等价物余额	500,650,658.27	505,740,486.60

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第三章 募集资金使用情况

荣信股份本期公司债券发行共募集资金6亿元（扣除发行费用前）。根据公开 披露的《荣信电力电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本期债券 募集资金中1亿元用于调整债务结构，剩余5亿元用于补充流动资金。

截至2013年3月末，发行人偿还银行贷款1亿元，补充流动资金4.40亿元。

通过发行本期债券，为发行人减少了流动负债，降低了短期偿债压力和流动 性风险，优化了债务结构，同时降低了融资成本，提升了发行人的盈利能力，为 主营业务健康发展提供支持和保障。

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第四章 本期债券付息情况

本期债券的付息日为：

2014年至2018年每年的1月18日为上一个计息年度的付息日。如果投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的1月18日。 （如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项 不另计利息）

截至目前，本期债券还未到付息日。

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第五章 债券持有人会议召开情况

截至本报告出具日，未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有 人会议。

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第六章 本期债券跟踪评级情况

联合信用评级有限公司在每年公司年报公告之后的二个月内进行一次定期 跟踪评级，跟踪评级工作正在进行中。跟踪评级报告将在联合信用评级有限公司 和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）予以公布。

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9

第七章 发行人负责本次债券事务的专人变动情况

截至2013年4月30日，发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人未 发生变动。

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第八章 其他事项

截至2013年4月30日，发行人无重大诉讼、仲裁事项。

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（此页无正文，为《2013 年荣信电力电子股份有限公司公司债券（第一期）受 托管理事务年度报告》盖章页）

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中银国际证券有限责任公司
2013 年 月 日
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