MONTAGE TECHNOLOGY CO., LTD — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2020

中信证券股份有限公司

关于澜起科技股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")担任澜起科技 股份有限公司(以下简称"公司"、"澜起科技")首次公开发行 A 股股票并上市的 保荐机构和持续督导机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,对澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金 2019 年度存放与使用情况进行了核查,具体情况如下:

一、首次公开发行 A 股股票募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 6 月 25 日出具的《关于同意澜起科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1128 号),公 司向社会公开发行人民币普通股 11,298.1389 万股股份。本次发行价格为每股人 民币 24.8 元,募集资金总额为人民币 2,801,938,447.20 元,扣除发行费用后实际 募集资金净额人民币 2,746,558,074.15 元,上述资金已全部到位,业经瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)审验并出具"瑞华验字[2019]01500005 号"《验资报 告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 132,835,561.28 元 投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目"),其中:2019 年 8 月 5 日之前, 公司以自筹资金预先投入 募投项目的金额为人民币 61,005,937.60 元,上述费用 已以募集资金置换;2019 年 8 月 6 日至 2019 年 12 月 31 日公司使用募集资金投 入募投项目的金额合计人民币 71,829,623.68 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额为人民币 2,626,206,833.34 元,具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
年 月 日公司实际到账的募集资金注 2019 7 12	2,785,747,158.17
减:支付的其他发行费用	38,739,084.02
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额	61,005,937.60
减:2019年8月6日至2019年12月31日募投项目支出金额	71,829,623.68
加:募集资金理财产品收益金额	6,929,260.27
加:累计利息收入扣除手续费金额	5,105,060.20
截至2019年12月31日募集资金专户余额(含结构性存款)	2,626,206,833.34

注:扣除牵头主承销商承销费后公司实际收到募集资金为 2,785,747,158.17 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定及 《澜起科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"),结合公司实际情 况,制定了《澜起科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资 金管理制度》"),《募集资金管理制度》已经公司 2019 年度第一次临时股东大 会审议通过。

(二)募集资金三方、四方监管协议情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订)》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理 制度》,公司于 2019 年 7 月 15 日与上海浦东发展银行第一营业部、保荐机构中 信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")签订了《募集资金专户存储三方监 管协议》;公司于 2019 年 8 月 19 日与上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保 税区支行、中信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司于 2019 年 8 月 19 日与全资子公司澜起电子科技(昆山)有限公司、 交通银行股份有限公 司上海徐汇支行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2019 年 10 月 18 日公司与上海华瑞银行股份有限公司以及中信证券签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》,2019 年 10 月 18 日公司与澜起电子科技(上海)有限公

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司、上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行及中信证券签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协 议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大 差异。

(三)募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理制度》要求,公司开设了募集资金专户,截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金专户的活期存款情况如下:

单位:人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
上海浦东发展银行 第一营业部	97990078801580000183	活期存款	39,742,735.17
上海浦东发展银行	98040078801380000051	活期存款	16,541,581.72
股份有限公司外高 桥保税区支行	98040078801200001440	活期存款	9,301,011.12
交通银行上海漕河	310066632018800100578	活期存款	10,007.42
泾支行	310066632018800100405	活期存款	5,888,992.74
上海华瑞银行股份 有限公司	800013796003	活期存款	439,722,505.17
合计			511,206,833.34

公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款, 截至 2019 年 12 月 31 日,未到期的结构性存款余额为 21.15 亿元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告"附件 1:募集资 金使用情况对照表"。

(二)募投项目的先期投入及置换情况

2019 年 8 月 19 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第 四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》,同意公司使用募集资金人民币 61,005,937.60 元置换已投入募投项目的自 筹资金,使用募集资金人民币 5,513,657.77 元置换预先支付的发行费用,合计使 用募集资金人民币 66,519,595.37 元置换预先投入的自筹资金。上述事项由瑞华 会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】01500024)。

(三)对暂时闲置募集资金的现金管理情况

为提高募集资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在确保不影响募集 资金投资项目实施、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,2019 年 8 月 19 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超 过人民币 26 亿元的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募 集资金安全的情况下进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定 的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度 范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个 月内有效。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2019 年 10 月 21 日,公司召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第 六次会议,审议通过了《关于增加募投项目实施主体以及向全资子公司提供借款 用于募投项目的议案》,同意增加公司作为募投项目实施主体,与公司全资子公 司澜起电子科技(上海)有限公司共同实施人工智能芯片研发项目。除上述增加 募投项目实施主体事项外,公司 2019 年度募集资金投资项目未发生变更。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司 2019 年度募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和相关上市公司临时公告格式指引的规 定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集 资金使用及管理违规的情况。

六、保荐机构结论性意见

保荐机构中信证券通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对澜 起科技首次公开发行 A 股股票募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为:

澜起科技首次公开发行 A 股股票募集资金在 2019 年度的存放与使用符合 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则(2019 年 4 月修订)》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规和公司相关募集资金管理办 法的规定,公司募集资金存放于专项账户进行集中管理,并与本保荐机构和相关 银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管 协议》;2019 年度,公司不存在违规使用首次公开发行 A 股股票募集资金的情 况。

(以下无正文)

募集资金使用情况对照表

2019 年度

单位:人民币元

		募集资金总额			2,746,558,074.15		本年度投入募集资金总额				132,835,561.28
		变更用途的募集资金总额			0.00
		变更用途的募集资金			0.00%		已累计投入募集资金总额				132,835,561.28
		总额比例
承诺投资	已变	募集资金承诺投	调整后投资总	截至期末承诺	本年度投入金	截至期末累计	截至期末累计投	截至期	项目	本	是	项目
项目	更项	资总额	额	投入金额(1)	额	投入金额(2)	入金额与承诺投	末投入	达到	年	否	可行
	目,						入金额的差额	进度	预定	度	达	性是
	含部						(3)=(2)-(1)	(%)	可使	实	到	否发
	分变							(4)=	用状	现	预	生重
	更							(2)/(1)	态日	的	计	大变
	(如								期	效	效	化
	有)									益	益
新一代内
存接口芯										不
片研发及	否	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	1,017,850,000.00	55,493,126.37	55,493,126.37	-962,356,873.63	5.45	2022	适	不适	否
产业化项									年	用	用
目
津逮®服务
器 及 CPU										不	不
其平台技	否	745,201,600.00	745,201,600.00	745,201,600.00	76,422,871.58	76,422,871.58	-668,778,728.42	10.26	2022	适	适	否
术升级项									年	用	用
目

附件 1

人工智能 芯片研发 项目	否	537,139,000.00	537,139,000.00	537,139,000.00	919,563.33	919,563.33	-536,219,436.67	0.17	2022 年	不 适 用	不 适 用	否
超募资金	否	446,367,474.15	446,367,474.15	446,367,474.15	-	-	-446,367,474.15	-	不适 用	不 适 用	不适 用	否
合计	—	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	2,746,558,074.15	132,835,561.28	132,835,561.28	-2,613,722,512.87	—	—	—	—	—
		未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					无
项目可行性发生 重大变化的情况说明				无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			年 2019 8 61,005,937.60	月 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过 19 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 元置换已投入募投项目的自筹资金。上述事项由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出 具了《关于澜起科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞 华核字【2019】01500024)。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关 于澜起科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及使用部分募集资金对全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。
用闲置募集资金			无
暂时补充流动资金情况
		对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况		年 月 日,公司召开了第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议通过 2019 8 19 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币 亿元的暂 26 时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的情况下进行现金管理,用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等), 在上述额度范围内,资金可以滚动使用。决议自公司董事会、监事会审议通过之日起 个月内有效。 12 截至 年 月 日,公司使用闲置募集资金购买本金保障型理财产品余额为人民币 2019 12 31 21.15					亿元。
		用超募资金永久补充流动资金					无

或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无